台下看热闹的郭靖路见不平，与完颜康翻滚斗了起来，无奈郭靖武功不济，被打得无招架之力，可就是不服，完颜康竟向郭靖也使出杀招——九阴白骨爪！幸好全真教士王处一从天而降，帮郭靖对抗完颜康，并和完颜康的一众武林门客彭连虎，梁子翁，灵智上人对战，双方不分胜负。灵智上人与王处一对攻了一掌后，恰逢赵王府王妃的车队路过此地。原来完颜康是赵王府的小王爷，王妃将小王爷和一众门客唤回了家，郭靖和王处一得以脱身。结果灵智上人那一掌有毒，王处一深受重伤，全城都买不到药。郭靖无奈之际，接到黄贤弟来信，相约湖边相见。郭靖为了找黄贤弟求助买药，急忙去赴约。到了湖边，郭靖才惊奇地发现黄贤弟原来是位美女，二人一见锺情相见恨晚，黄蓉告诉郭靖，要想找药，只有一个办法——既然药都被赵王府买断了，那就去赵王府取出来！当晚夜闯王府取药，发现白天比武招亲的穆易穆念慈父女俩被软禁在了王府的铁牢中！

黄蓉盯梢完颜洪烈等人，意外听到了完颜洪烈想夺取《武穆遗书》入侵大宋的计画。郭靖到了梁子翁药房拿药，却被一个竹筐力的大蛇缠住，著急脱身的郭靖咬死了大蛇，吸光了蛇血。黄蓉为了掩护郭靖，在大厅中现身，斗智斗勇地拖住了侯通海等一种高手。众人发现黄蓉身上的软蝟甲，得知她是桃花岛后人。众人虽然忌惮她桃花岛的身份，但也起了杀心灭口。黄蓉被一众高手纠缠险象环生。幸得欧阳克突然出手袒护。欧阳克意欲轻薄黄蓉，却被黄蓉用计击退。郭靖从梁子翁房裡出来后，梁子翁痛失大蛇，冲过来要吸郭靖的血。双方打了起来，因为郭靖功力大增，堪堪打成平手，这让梁子翁更恼火。摆脱梁子翁之后，郭靖去救杨铁心父女。杨铁心从牢裡出来后，独自返回去找包惜弱。而包惜弱也起了疑心，再一次问完颜洪烈十八年前是否亲眼看到自己丈夫死了。完颜洪烈很生气，再次给了肯定答案。

原来完颜洪烈却对包惜弱一见锺情。勾结了段天德策划了牛家村的灭门案，救了包惜弱，让她成为自己王妃。穆易找到王妃相认，原来他就是十八年前的杨铁心。当时杨铁心和义兄郭啸天家乡牛家村帮丘处机一起掩埋了金兵尸体。把酒言欢之馀，丘处机为两人未出世的孩子起了郭靖和杨康两个名字。不料几天后牛家村被汉奸段天德带领的官兵包围，郭啸天为了掩护杨铁心而死，杨铁心让妻子包惜弱逃跑，他去救郭嫂却身中冷箭坠落悬崖。被追杀的郭靖和黄蓉情急之下一起跳下了一口枯井，在遍地骷髅的甬道中遇见一个怪人，正是郭靖的冤家梅超风。原来梅超风当年出使蒙古的完颜洪烈在途中收留，就此住在王府的枯井洞穴中修炼九阴白骨爪，收了杨康为徒。黄蓉用黄药师的名头哄骗她戴罪立功，梅超风为了保护郭靖、黄蓉而受伤。包惜弱告诉完颜康他的真实身份是杨康。杨康不能接受现实，养女穆念慈及时赶来与杨铁心、包惜弱一起逃走。

逃走的三人被王府士兵团团围住，完颜洪烈真情告白想劝包惜弱回去，包惜弱却誓死也要和杨铁心在一起。完颜洪烈调动的援军赶来，丘处机等人都受了伤。杨铁心不忍连累别人选择自杀，包惜弱也随他而去。郭靖、穆念慈安葬了杨铁心夫妻，为其守灵。心怀愧疚的杨康独自前来祭奠亡母。丘处机要杀杨康。幸好郭靖护著杨康，杨康受到穆念慈安慰，心有触动。丘处机与江南六怪让郭靖娶穆念慈。郭靖不肯，被追问出他的心上人就是黄蓉时，六怪逼郭靖发誓不再与黄蓉来往。黄蓉出现，伶牙俐齿回怼六怪。趁乱拉住郭靖，同时骑上小红马扬长而去。原来当年丘处机一路追杀挟持李萍的段天德到法华寺。因为误会，丘处机与江南七怪大打出手，大家受伤甚重，导致那段天德则挟持李萍趁双方两败俱伤之际逃走。丘处机与江南七怪约定双方各寻郭杨后人，十八年后，在嘉兴醉仙楼相会，比试武艺。穆念慈收留了落魄的杨康，杨康被穆念慈的气节折服。

黄蓉教郭靖蹴鞠，意外遇到了洪七公，黄蓉认出洪七，想方设法的留下他想让他教郭靖功夫，她通过做叫花鸡引来了洪七公，洪七公答应指点郭靖一二。他开始教郭靖降龙十八掌中，教黄蓉逍遥游掌法。郭靖撞见仇家梁子翁来找他要蛇血。一番缠斗，梁子翁见他功力大增，更要喝他的血了。郭靖打不过梁子翁，洪七公现身。梁子翁立马怂了灰溜溜地跑走。黄蓉每天做好吃的招待洪七，留著洪七教郭靖更多武功，郭靖进步非常大。这日，林间来了很多蛇，打死了蛇却引来了欧阳克。欧阳克言语间都是对黄蓉的倾慕之情，郭靖看不过与他过招。洪七公出场用‘漫天花雨’破了蛇阵，欧阳克只能暂时带人走了。回到林间小屋，洪七公说起欧阳克不足为惧，难缠的是他叔父欧阳锋。黄蓉想让洪七教完降龙十八掌，郭靖看出洪七的为难，表示现在学的已经足够，洪七公对他有了一丝欣赏。

洪七教完降龙十八掌的十五掌后离开，黄蓉被欧阳克掳走，郭靖通过黄蓉留下的记号，找到欧阳克。郭靖假扮成洪七公，镇住了欧阳克。等欧阳克反应过来时，郭靖已经偷偷救下了黄蓉。欧阳克发现郭靖又变强了，黄蓉郭靖联手把欧阳克打走。黄蓉偶遇穆念慈，以为穆念慈心裡惦记郭靖，她手撕情敌，才发现原来是一场误会。穆念慈向黄蓉坦白自己心上人是完颜康。黄蓉好意提醒穆念慈，杨康不可靠。黄蓉与郭靖泛舟湖上，偶遇 “知音”陆庄主，黄蓉和郭靖去归云庄游玩。当晚，陆庄主 “警告”二人夜晚不要出来，庄园太大容易迷路。可这偏偏激起了黄蓉的好奇心，夜裡拉著郭靖出门，发现身陷八卦阵，幸好黄蓉在桃花岛和爹爹学过风水八卦，轻鬆找到出口。黄蓉、郭靖听见陆庄主陆乘风的儿子陆冠英，集结了大量太湖水盗，而陆冠英竟是太湖盗首！群盗静待金人使臣的船路过地，就准备动手。这群人中就有牛家村惨案的凶手段天德！船上的大金特使正是杨康。

太湖群盗很快就团灭了金国使团，郭靖和黄蓉发现这个金国密史竟然是杨康。晚上，黄蓉、郭靖发现有人前往营救杨康，撞见一直跟随杨康的穆念慈。黄蓉给穆念慈指路，杨康让穆念慈去搬金国内应来救自己，穆念慈愤然拒绝，杨康只能变相求软，让穆念慈去寻梅超风，给她留言来救自己。梅超风发现穆念慈的求援资讯时，欧阳克偷袭了梅超风。欧阳克用毒蛇对付梅超风，梅超风吃了大亏。远处一个神秘的高人萧声破了蛇阵，欧阳克抢走念慈后逃去。归云庄收到梅超风送来的标志性的骷髅头，黄蓉确定了陆乘风就是黄药师的徒弟。陆庄主想要送走郭靖黄蓉时，却看到裘千仞举铁缸踏浪而来，大家都被其武功镇住，这时候江南六怪也来到陆家庄。大家没想到他劝陆乘风放了杨康，不要与金人为敌，群雄愤怒。郭靖和裘千仞动手后发现他是个绣花枕头。裘千仞情急之下编造了黄药师被杀的谎言。关心则乱，黄蓉、梅超风与陆乘风情绪激动。

朱聪抓住裘千仞，把他身上的道具演示给大家看，揭穿了裘千仞的骗局，黄蓉意识到裘千仞的话也不可信。梅超风执意要求放了杨康，并且要向江南七怪复仇。江南七怪敌不过。黄蓉让郭靖用无声掌对付她，梅超风受伤。一位高人突然出现救走梅超风。梅超风跪地感谢。却不料神秘人其实是黄药师。黄药师让梅超风再去归云庄挑衅，他自会助她。有了黄药师投石助阵，郭靖的无声掌没了作用，被梅超风一顿暴打。就在梅超风对郭靖下杀手时，黄蓉认出了黄药师，挡在郭靖前面。黄药师摘下面具，师徒相见，黄药师吩咐梅超风去做三件事，带著黄蓉离开。杨康通过段天德知道了当年的真相，郭杨康拎著段天德来到了归云庄大殿。杨康告诉郭靖，这就是牛家村的凶手，郭靖也认出了段天德是自己的仇家无疑。当场一起出手，击毙了这个恶人。郭靖、杨康结为异性兄弟，告别江南六怪，要一起去找完颜洪烈报仇。

途中，两人食宿被人安排妥当，让两人颇为生疑，郭靖敏感地察觉到这个人可能就是黄蓉。郭靖在屋顶上找到黄蓉，黄蓉对著满月思念著郭靖，月光下，黄蓉靠著郭靖睡过了一夜。郭靖和黄蓉在街上游玩时，听闻宝应县有採花贼祸害良家女子。郭靖、黄蓉在街道上牆壁上发现了丐帮的记号，便顺著记号在一个破屋到了丐帮聚集点。误会了乞丐的几个弟子要对同仁当铺的程姑娘下手，决定为洪七公清理门户。双方打了起来，直到程姑娘也及时下楼来，黄蓉马上意识到这是误会了。他们决定和丐帮合作，原来採花贼是欧阳克，黄蓉提出由她假扮程瑶迦，假意被欧阳克劫走，由郭靖、丐帮弟子趁机生擒欧阳克。但欧阳克也看穿了他们的计画，眼看要不敌，洪七公赶到，给了欧阳克一个下马威后，当场将降龙十八掌最后三掌传给郭靖，郭靖打败欧阳克，欧阳克狼狈而走。来中原找郭靖的华筝等人被完颜洪烈的手下袭击。郭靖打退了王府高手和金兵，完颜洪烈受伤逃走。

杨康先行去追完颜洪烈，在关穆念慈的义庄处找到他。眼见杨康要杀他，完颜洪烈悲痛欲绝，用十八年养育之情迷惑他，杨康心软。穆念慈在棺材裡将这一切听得清清楚楚。郭靖黄蓉找来，黄蓉坚持检查此地。没想到在棺材裡发现了被欧阳克藏于此的穆念慈。穆念慈指责杨康，杨康开始反向PUA，责问穆念慈不为他著想，自己虽然是宋人，但是养育之恩不是恩吗？杨康说得穆念慈哑口无言。黄蓉猜到是杨康放走了完颜洪烈，杨康知晓穆念慈瞒不住黄蓉，就主动向郭靖承认说不忍杀害养育自己了十八年的人，请郭靖帮忙杀完颜洪烈。郭靖见杨康情真意切，就原谅了他。次日杨康与穆念慈不辞而别，回了牛家村。因为华筝伤重，托雷把她託付给郭靖照顾。原来华筝和郭靖从小一起长大，郭靖成吉思汗封为金刀驸马。华筝思念郭靖，和拖雷一起南下，期望能见到郭靖。黄蓉帮忙照顾华筝，但看著华筝和郭靖的相处，非常吃醋，一个人回了桃花岛。

郭靖决定去桃花岛找黄蓉，上岛不久就被困桃花林，遇到了周伯通，并屡遭周伯通戏弄。郭靖直言是为了找黄蓉。周伯通赞他有胆识。郭靖走不出桃花林，周伯通也爱莫能助，他已经被困十五年。桃花林裡，黄药师吹奏碧海潮生曲，郭靖凭著学到的内功心法和单纯的心境坚持下来。但周伯通却难受不已。周伯通自创了一套双手互搏的功夫，没想到郭靖很快就学会。杨康与穆念慈卖艺中，遇到了官府酷吏收取保护费。杨康本想反抗，被穆念慈劝阻，穆念慈把打赏都给了当兵的。不料带头的酷吏却垂涎穆念慈美色，杨康把最近的不爽发洩在这群官兵身上。给穆念慈买了发簪的杨康回家却看到那群酷吏挟持了穆念慈，以此要胁，对杨康百般凌辱。这时，赵王府高手出现，救了杨康和穆念慈，但杨康不想跟著回王府。黄蓉得知道了郭靖来桃花岛找自己，偷偷让家僕给他们送的饭裡塞了纸条。周伯通和郭靖讲了《九阴真经》的故事。

杨康和穆念慈回到了牛家村，他看到破落的屋子非常失望。他们遇见被追杀的丐帮弟子，出手救下了弟子。该弟子身受重伤，让穆念慈把《武穆遗书》在翠寒堂的信息传给洪七公。杨康杀了他去找完颜洪烈。黄蓉给黄药师做了菜，故意给他灌酒。黄药师早就看透了女儿的心思，故意装醉，让黄蓉溜走了。郭靖不顾周伯通百般阻拦要硬闯桃花林。周伯通担心他也出去找他，结果黄蓉扑了空。桃花岛意外出现蛇咬在周伯通腿上，疼得他大叫郭靖毫不犹豫地替他吸毒。让周伯通极为感动。他居然强压著郭靖结为异性兄弟。老毒物欧阳锋带著欧阳克与一行弟子闪亮登场，他来替欧阳克跟黄蓉提亲，黄药师欢迎他们。周伯通无意中发现了他身上的《九阴真经》下卷，这是当初朱聪从梅超风身上偷回来的。于是他随意编了个《伯通真经》，骗郭靖学了《九阴真经》。黄蓉要和郭靖离开桃花岛时，被欧阳克纠缠，关键时洪七踏浪而来，他来替郭靖向黄药师提亲。

面对两家求亲，黄药师说设下三题，说让郭靖、欧阳克公平竞争，谁赢了就能娶黄蓉，洪七公和欧阳锋欣然同意。穆念慈被抓回赵王府遭到了拷问，她始终不发一言。就在穆念慈要受辱之时，杨康以金国王爷的身份救出了她。把穆念慈安置在母亲包惜弱故居，并告诉穆念慈自己这趟回来就是阻止完颜洪烈夺取《武穆遗书》。实际上他们父子两狼狈为奸，谋划等到欧阳锋便去夺取武穆遗书。黄药师对郭靖和欧阳克进行了三场考核：武功、音乐、记忆力；郭靖赢了两场，本来万事大吉，结果老顽童故意说郭靖把九阴真经下册给的自己。之前，郭靖一直说自己没拿梅超风的九阴真经。黄药师觉得受了欺骗，将众人赶出桃花岛。老顽童非要要坐一艘花船，他不知道那艘船是有问题的，结果航行了不久，船就漏水沉没了，黄蓉得知他们坐了花船，驾著小船要去求救。但没想到只看到爆炸了的船。

黄蓉醒来已经是在荒岛，身边只有深受重伤的洪七公。原来当时欧阳锋让周伯通默写九阴真经，周伯通不肯，自己跳海了。欧阳锋接著要胁郭靖默写，郭靖默写的时候篡改了经文，默写出来一部半真半假的《九阴真经》秘笈。得到秘笈后欧阳锋叔侄放火烧船，想将郭靖和洪七公都烧死。洪七公偷听到了他们的阴谋，抢了小船，一番争斗之后，欧阳锋落入火海，洪七公心中不忍出手相救，结果欧阳锋恩将仇报，用蛇杖偷袭洪七公，洪七公身中剧毒后昏迷，欧阳锋还要对洪七公下毒手，郭靖捨命相搏。黄蓉将洪七公救下，和欧阳克一起坐一艘小艇来一座荒岛上。洪七公武功尽失，自觉时日无多，就将打狗棒法传授给了黄蓉，将丐帮帮主之位也传给了黄蓉。欧阳克觊觎黄蓉的姿色，却被黄蓉用机关之术设计，万斤巨石从上滚落，砸在欧阳克双腿上，把他彻底压在石头下麵。这时候欧阳锋和郭靖也刚好来到岛上，欧阳锋以洪七公来要胁郭靖和黄蓉，让他们帮忙救出欧阳克。

黄蓉借用潮水的浮力的原理抬起了巨石，终于救出了被压的欧阳克。但是欧阳克一隻腿基本残废，已经不能行走。欧阳克伤心不已，欧阳锋向其保证一定治好他。欧阳锋转脸就不认人，霸道地将洪七公赶出山洞。带著欧阳克住进其中。郭靖、黄蓉等人没办法，只好在山洞外面休息。郭靖将《九阴真经》的易筋锻骨篇传给洪七公疗伤，更惊喜的是郭靖的九阴真经对洪七公恢复有帮助。郭靖对此非常高兴。他们先后乘坐竹筏离开荒岛，并被路过的完颜洪烈的大船所救，完颜洪烈好生款待欧阳锋。杂物间裡，郭靖三人猜测欧阳锋在船板上帮他们，却又关他们的用意。洪七公毕竟对欧阳锋瞭解多一些，以他看欧阳锋得了假的《九阴真经》，对很多地方并不不懂。果然没多久，欧阳峰便来到杂物间，好吃好喝地招待他们三人。欧阳锋见洪七公已经恢复了几成，想询问《九阴真经》是否能治疗欧阳克。

原来郭靖所写的假经里面有很多梵语经文，十句九句不懂。欧阳锋见洪七公好转如此快，便想追问其中含义。黄蓉替郭靖解释，欧阳锋被黄蓉矇骗。完颜洪烈要杀害郭靖黄蓉，打起来之际，周伯通出现相助，大家坐船离开；不久之后黄药师也来找黄蓉，灵智上人骗说黄蓉已经死了，黄药师心中大恸，决定去杀江南七怪洩恨。郭靖黄蓉一行人上岸之后，来到临安郊外的牛家村，住进了一个客店，碰巧就是黄蓉的师兄曲灵风家，曲灵风已经死在一间密室裡，只留下一个孤女傻姑。郭靖、黄蓉白天在临安城閒逛，意外发现了完颜洪烈、欧阳锋、杨康一行人，知他们是来偷《武穆遗书》。洪七公想要吃御膳房的鸳鸯五珍烩，郭靖、黄蓉于是周伯通带著他潜入临安皇宫御膳房吃东西，郭靖和黄蓉出去阻止完颜洪烈盗取《武穆遗书》。郭靖、黄蓉在翠寒堂看到完颜洪烈一行人，提前埋伏，打得他们人措手不及。郭靖留下找武穆遗书，黄蓉引官兵前来。大内禁宫顿时灯火通明。

郭靖与欧阳锋打斗时，杨康用匕首偷袭导致郭靖受到重创，黄蓉背著郭靖逃出皇宫，躲到曲灵风家密室疗伤！江湖好汉陆续赶到牛家村，来这村中唯一客店落脚，黄蓉和郭靖在密室中目睹了一幕幕：完颜洪烈一行人在客厅打开盒子，发现裡面是空的，于是继续潜入皇宫寻找，把断腿的欧阳克留在傻姑家休息。侯通海、彭连虎两人在客店裡饿得发慌，到处翻找，一不下心就被他们打开密室，黄蓉用周伯通的鬼面具和遗骸暂时吓走了他们。过了片刻，陆冠英与程瑶迦两人不约而同地来到了酒馆找郭靖。侯通海和彭连虎回过神来，又带著梁子稳和灵智上人回来了，并对程瑶迦见色起意，陆冠英挺身而出维护程瑶迦，可惜陆冠英的功夫不及几人，这时黄药师出现，让几人钻他胯下离开。黄药师见陆冠英和程瑶迦情投意合。当场要他们成亲，周伯通那晚扮鬼吓走了其他人，却被欧阳锋识破，最后变成了比拼轻功。两人也来到了曲三酒馆前，黄药师忙去追赶，变成了三人比拼。

见黄药师离去，欧阳克从后屋爬出，在此两日，他饿得都快虚脱了。不仅没人管他，而且因为黄药师的存在，他甚至大气都不敢出。陆冠英、程瑶迦并不认识他本人，瞧他瘸腿可怜，赏他口饭吃。欧阳克吃饱后，一番对话，程瑶迦才反应过来，这是大淫贼欧阳克。程瑶迦和陆冠英一起对付欧阳克。纵然欧阳克瘸了一条腿，但是两人还是不敌欧阳克。当场陆冠英被打成重伤，点了穴。欧阳克无耻至极，用陆冠英的性命逼著程瑶迦脱衣服。就在程瑶迦刚刚脱下一件时，傻姑跑了进来，欧阳克知道黄蓉也在店内，就哄骗傻姑打开密室，黄蓉内心后悔当时没杀傻姑。密室一打开，欧阳克却被准备好的黄蓉一顿暴打。这时候穆念慈也来到店裡，被欧阳克制住，左拥右抱。杨康进入客店看见欧阳克搂著穆念慈，顿时怒不可遏，假装和欧阳克叙旧，却突施偷袭杀死了欧阳克；和穆念慈收拾现场后的杨康见到全真七子，谎称郭靖已经被黄药师杀了。

这个时候梅超风出现，全真七子围攻梅超风。时间一久梅超风撑不住了，被一掌打中，向酒馆外跌去。突然她身形定住，原来黄药师和欧阳锋赶回了曲三酒馆。黄药师见其人围殴自己徒弟，当场大怒，全真七子摆出了天罡北斗阵应对。欧阳锋在一旁观战，就在黄药师和全真七子打得平分秋色之时。欧阳锋突然出手，蓄势已久的蛤蟆功雷霆一击打死了长真子谭处端，破了天罡北斗阵。黄药师怒斥欧阳锋，欧阳锋一不做二不休，还要偷袭黄药师。千钧一髮之际，梅超风飞身而来，挡住了欧阳锋致命一击。欧阳锋出言挑拨后抽身离开。经此一战，全真七子死了一人，再也无法启动天罡北斗阵，从此与黄药师势不两立。梅超风死前得到黄药师的原谅，江南七怪也赶到客店，黄药师要杀江南七怪洩愤，郭靖为救师傅破关而出。黄药师见自己女儿黄蓉安然无恙，只是杨康拿走了丐帮帮主信物打狗棒，估计会兴风作浪。一行人去寻找，遇到被赵王府袭击的拖雷等人，其中就有裘千丈。

千钧一发之际，郭靖和黄蓉骑著赶到现场。两人一人使用降龙十八掌，一人使用落英神剑掌，瞬间把王府四大高手和一众喽囉打得狼狈四逃。众人的目光顿时投向了裘千丈，黄蓉揍了裘千丈一顿。黄药师见铁掌帮帮主如此不堪一击，觉得难以置信。裘千丈厚颜无耻，以出恭为名躲过众人视线逃走了。拖雷却不顾华筝阻拦，冷眼看著郭靖，问郭靖什麽时候回蒙古与华筝成亲。郭靖决定守承诺和华筝成亲，黄蓉护著郭靖，让黄药师气极反笑。杨康在两位丐帮弟子的引荐下见到了淨衣派的简、彭、梁三位长老。杨康巧舌如簧。淨衣派众人便相信他，希望杨康成为丐帮新一代帮主。黄蓉整理行李时，竟发现意外之喜。原来自己拿的曲灵风一幅画上的字才是找到武穆遗书的关键。从画中字推断，武穆遗书应该在铁掌山中指第二节。郭靖、黄蓉在酒馆裡吃饭，遇到了鲁有脚。杨康一行人来到酒楼，发现郭靖、黄蓉也在。杨康心里盘算起对策来。

郭靖黄蓉被杨康指使彭长老用幻术迷倒，等醒来时候，已经被绑到轩辕台上。杨康谎称洪七公死于黄药师和全真七子之手，而黄蓉和郭靖就是帮凶，正当杨康命人将郭靖和黄蓉处决的时候，铁掌帮帮主裘千仞来访。裘千仞给了丐帮一个下马威，一出手就击败丐帮简长老、鲁有脚、彭长老、梁长老等，极大地震慑了丐帮众人。随后，裘千仞又将得罪了铁掌帮的丐帮黎生和馀兆兴逼死，丐帮污衣派之人义愤填膺。接著，裘千仞又替金国六王爷完颜洪烈奉上厚礼，唯一的要求就是丐帮撤出北方，杨康满口答应，欣然下令八月初一丐帮撤出。鲁有脚坚决反对，裘千仞出手想制服他，鲁有脚虽远不是不是对手，但死也不服。郭靖看著天上的北斗七星，悟出了《九阴真经》裡的关键武学，挣脱了绳索，击退裘千仞救出来鲁有脚。郭靖解救出黄蓉后，在彭长老的号召下，丐帮高手的集体围攻郭、黄二人。

黄蓉趁乱从杨康手中夺取了“打狗棒”，揭露了杨康是完颜康的真实身份，同时告诉丐帮弟子洪七公还活著。接著，她施展洪七公亲传的绝学将丐帮长老打服，黄蓉正式成为丐帮帮主，杨康被铁掌帮帮主趁乱带走。穆念慈也和杨康决裂。郭靖、黄蓉去铁掌帮寻找《武穆遗书》。瞧见了完颜洪烈等人，两人在帮众找寻时，无意中撞见了裘千仞在练功，郭靖总觉得哪裡不对，但是黄蓉对他不屑一顾，主动去挑衅裘千仞，站著不动让他打一掌。黄蓉聪明反被聪明误，裘千仞一掌将她打趴下。若不是有软蝟甲，生死尚不可知。两人在铁掌帮围追堵截下，进入了铁掌帮的禁地。郭靖著急给黄蓉疗伤，来到山峰一个石洞前，发现此处正是铁掌峰第二指节的位置。却不料裘千丈早已经在此。这才知道裘千丈与裘千仞是孪生兄弟。黄蓉在此找到了岳飞的兵法秘笈《武穆遗书》。完颜洪烈放火烧山，两个人骑著白雕逃离铁掌山，裘千丈却摔死。两个人来到瑛姑隐居的黑沼。

郭靖叫门无人回应。便推门进屋。屋中看到一个满头白髮的青衫女子正在聚精会神地演算术法。黄蓉一眼就看出结果。瑛姑见两人感情深厚、不离不弃的样子，，决定帮助他们，指点郭靖与黄蓉前去寻找一灯大师救治黄蓉。郭靖和黄蓉长途跋涉，见到了一灯大师。一灯大师不顾弟子劝说，耗尽毕生修为帮黄蓉治好了内伤，之后给他们讲了往事——全真派王真人担心没人能克制西毒欧阳锋，便来互传一阳指与先天功。周伯通在宫中练功，遇见了最受宠爱的刘贵妃（瑛姑）。他教瑛姑点穴时擦出了爱的火花。两人的事也被段皇爷知晓，周伯通心中愧疚，抛下瑛姑。瑛姑生下了和周伯通的孩子。之后瑛姑孩子被蒙面人打伤。她抱著孩子去找段皇爷求救，但那孩子已经经脉尽断。段皇爷打开孩子裹著孩子的毯子，看到了瑛姑和周伯通的定情手帕，段皇爷再也生不起怜悯之心。瑛姑自知孩子已经无救，竟然拿出匕首直接结束了婴孩的生命。

瑛姑知道一灯大师治疗黄蓉之后，必定武功尽失，就上山来刺杀，郭靖替一灯大师挨了一刀，化解了瑛姑和一灯大师的恩怨。一灯大师帮郭靖翻译了《九阴真经》中用梵文写就的总纲，表示按照九阴真经修炼，自己的武功很快就会复原。结果窗外裘千仞大笑，瑛姑从笑声中认出裘千仞是杀害自己儿子的凶手，发疯一样冲向裘千仞，想要和他同归于尽！但是不敌裘千仞，郭靖黄蓉施予援手，终于击退了裘千仞。同时江南六怪得知全真七子不日即将要去桃花岛找黄药师报仇。他们坐船来到了桃花岛调和此事。他们踏上桃花岛，却被困在桃花阵外，黄药师并不愿见他们，于是便由给朱聪写了封信，交给了哑僕。周伯通这些日子尽心竭力照顾七公感到非常无聊，这时大金王府四大高手奉命前往嘉兴办事，周伯通制住了他们几人，让一行人给他卖命。一行人终于想到和周伯通比定力的方式逃跑，郭靖黄蓉找到周伯通时，周伯通还一动不动，但洪七不知所踪…

随后二人遇到了气疯的柯镇恶要杀黄蓉，不明所以的郭靖和黄蓉来到桃花岛，发现了朱聪等五怪的尸体，安葬了师傅的遗体后，崩溃的郭靖独自离开。郭靖赶到嘉兴，这个时候全真七子正在烟雨楼和东邪黄药师激战。郭靖出面为黄药师澄清，告知全真七子周伯通无恙，谭处瑞是欧阳锋所杀。不过柯镇恶和郭靖仍然坚信黄药师杀了江南五怪，黄药师不屑于辩解。欧阳锋、裘千仞、彭连虎、沙通天、灵智上人、梁子翁等也护著完颜洪烈赶到了烟雨楼，要解决与全真教的恩怨。在大家混战之时，完颜洪烈带来了官兵将此处团团围住，给大家一炷香的时间，乖乖出来，否则乱箭齐发，週边还有西毒欧阳锋的蛇群、以及铁掌帮的帮众撑腰就在大家束手无策时，双目失明的柯镇恶发挥了巨大作用，他凭藉对地形的熟悉，带著大家走出了客栈。

杨康和赵王府众高手赶到，对柯镇恶动手。黄蓉救下了柯镇恶，保护柯镇恶来到铁枪庙，欧阳锋、杨康等一行人也来休息。黄蓉和柯镇恶躲在神像后面，暗中观察，见到傻姑那一刻，她心中已经对桃花岛惨案有了答案。于是她在柯镇恶手上写下几个字：告知我父，何人杀我。写完就义无反顾地走出去，傻姑看到黄蓉很开心，在黄蓉的循循善诱下，傻姑说出了当日江南五怪命丧桃花岛之前，黄药师已经离开的事实。欧阳锋一心想得到九阴真经，又觉得黄蓉逃不出他的手掌心，配合著黄蓉的问题，说出了江南五怪的惨死真相。接著黄蓉又揭穿了杨康杀死欧阳克的真相，杨康想要杀黄蓉灭口，结果一掌打在软蝟甲上，软蝟甲上有欧阳锋毒蛇留下的毒液，杨康中毒而死。佛像后面的柯镇恶知道真相，悔不当初。这个时候欧阳锋把躲在暗处的柯镇恶拎了出来，黄蓉为保护柯镇恶，甘愿为欧阳锋抓走。柯镇恶找到郭靖和丘处机说出实情h，郭靖为杨康收尸，埋葬杨康。

郭靖得知真相后，四处寻访黄蓉，遇到了南下和金国交战的蒙古大军。郭靖回到蒙古，得知完颜洪烈逃到了花剌子模，遂请命出征，寻完颜洪烈报仇。郭靖虽然武艺高强，但不懂兵法，黄蓉从欧阳锋手中逃脱，混到郭靖的大军之中，通过鲁有脚，暗中指点郭靖攻城破敌之策。欧阳锋一路追踪到此，也混入郭靖的大军之中，但就是找不到黄蓉。郭靖确定鲁有脚背后的高人就是黄蓉，鲁有脚说要见黄蓉只能上秃木峰，但天寒地冻，秃木峰山壁光滑险峻。郭靖试了很多次爬不上去，鲁有脚派人搬来许多羊腿，用火烤后安置在峭壁上。郭靖踩著这羊腿往上面爬去。终于见到了黄蓉，黄蓉和郭靖见面欢喜，黄蓉发现欧阳锋也在山上，她设计和郭靖先后下山，然后烧断了下山的羊腿，欧阳锋在山顶上冻饿了4天，拼死从冰峰上跳下来。黄蓉从欧阳锋的‘跳伞’中获得攻城灵感，郭靖指挥军队一番准备，半夜他们如同天兵降落到敌人的城池裡。

郭靖率军攻破花剌子模的城池，黄蓉活捉了完颜洪烈，铁木真命人将完颜洪烈斩首示众！郭靖立下大功，黄蓉希望他趁机向成吉思汗请求退婚。郭靖见蒙古军在屠城，请求成吉思汗放过那些无辜百姓，就没有提取消华筝婚约的事情，黄蓉负气离开！郭靖得知后，一路追过去，发现欧阳锋陷入一片流沙中，他救了欧阳锋，发现了自己当初送给黄蓉的貂皮大衣，欧阳锋说黄蓉已死。郭靖回到成吉思汗大军中，成吉思汗想要让郭靖领兵征伐南宋，郭靖不肯，成吉思汗拿郭靖母亲李萍要胁。李萍不愿意拖累儿子，自杀而亡。郭靖得到华筝帮助，逃出大漠。这时候蒙古人正猛烈进攻金国，整个中国北方都在战乱之中。黄蓉和母亲之死让郭靖失去信念感，不知学武何用。郭靖和丘处机等人遇到江湖中漂泊的穆念慈，她已经产下和杨康的儿子，郭靖告诉穆念慈杨康已死，给杨康之子取名杨过。

郭靖遇到了黄蓉，原来黄蓉之前在流沙之中用计让欧阳锋困在其中，但之后又被欧阳锋抓住，这次得郭靖帮助，才得以脱身。郭靖接到密信，蒙古大军将要进攻襄阳，他们立刻赶赴襄阳，协助守城，郭靖和黄蓉自认为抵挡不住拖雷的大军，决定去蒙古军营行刺。途中遇到裘千仞和欧阳锋，洪七公怒斥裘千仞，裘千仞大彻大悟皈依佛门，拜一灯大师为师父，郭靖也从对武功的怀疑中清醒过来。欧阳锋倒练《九阴真经》，招数怪异，击败了洪七公和黄药师，但也因修炼错误的《九阴真经》而神志不清，被黄蓉用计逼疯。郭靖潜入大帐，意外得知成吉思汗病重，想要见他一面，郭靖当即现身和拖雷回到蒙古见了成吉思汗最后一面，之后蒙古撤军，成吉思汗驾崩。华山论剑之约到来，因为南帝退隐，西毒未至。只剩下北丐洪七公和东邪黄药师，黄蓉巧计让郭靖成了天下第一，华山之巅，风起云涌，一代大侠郭靖的故事翻出了新篇章！