天蝎队员们像往常一样过着嘻嘻哈哈的日子。这时来了一位叫索尼娅.巴拉塞维奇的人，并称凯布是她的救命恩人。

早上，加德罗狱长像往常一样在监狱巡逻，在C区东侧走廊发现了线人的尸体，狱长察觉到事情的严重性，找莫丽娜帮忙。于是莫丽娜带他找到天蝎。加德罗狱长则将他所知道的信息告诉天蝎们，就在上周联邦法官在家中被杀，这与日本帮派Eh TaMe有关。

一天，乐乐由俱乐部的男性朋友送来上班，托比吃醋。这时，国安部的副部长凯瑟琳·库珀来了，由于上次莫丽娜的事情，库珀成为天蝎新的国安部联络人。这次来找他们是因为有一个限制机密任务需要凯特和沃特乐乐三人完成，但托比从库珀的动作推断出他们此次的行动是需要到潜艇工作并知道了行动所在的区域。库珀对天蝎的能力感到震惊的同时，也对托比对任务细节的透露感到气愤。

像往常一样，希尔来看望梅根，梅根告诉他她要做手术了，她希望手术能成功，醒来时能看到他，还让他不要告诉其他人尤其是沃特。而车库里，托比正震惊于被自己打穿的水泥，乐乐告诉他其实是墙被水侵蚀了，原来天蝎工作的车库已经很旧了需要翻修了，但他们苦于没有资金。这时，库珀来了。哈萨克斯坦有组织犯罪集团成员得到了一颗核弹，他们准备明晚卖给出高价者。

新的一天开始了。沃特将雷在他手中写的‘雷会怎么做’带到了帕萨迪纳科技展。在展览上，沃特认识了一位美女，他们聊得很愉快。

在拳击比赛的前夕，托比为了证明自己而选择参加了比赛。比赛前，天蝎队员们和雷前来为他加油，但乐乐却没来，托比感到失望。最后托比比赛输了。回到车库，雷邀请沃特去海滩玩，但沃特以研究火箭为由，婉拒了他。星期六，佩吉坐地铁带拉尔夫去博物馆。

一天，一个叫马克·威利斯自称是中情局的人，来到车库，找天蝎帮忙。原来有一架27B6义海航空的旗舰飞机在执行任务时，在柯林斯堡失踪了，由于该飞机是用于军事秘密任务，雷达无法探测。随后，正在医院照顾梅根的希尔经过分析算出飞机的大概位置，位于内华达州一个空军基地。

这一天，车库来了客人，奥利维亚·克伦威尔，她是英国情报处的局长，伊恩·格里森是她手下的特工。而他们的目标是乔纳斯·马达基，他是非洲国家布里坦驻美大使而他真正职业是军火贩。

今天，沃特赶到机场接15年未见的父母，随后将父母接到医院见姐姐梅根。沃特准备继续去研究，但梅根的挽留让他留了下来。而正在咖啡厅要给希尔续杯的托比和乐乐看到来去匆匆的医生，总觉得医院怪怪的。这时，广播通知医院进行暂时封锁，而此时冲出来厨房工作人员。

今天，拉尔夫正在准备学校的时间舱项目。沃特认为这是浪费时间，他认为要向前看。为了纪念梅根，乐乐帮希尔做了个相框。沃特则为雷摆脱战友牺牲的痛苦，投身于对氧气瓶缺陷的研究。此时，库珀来了，天蝎又有大案要接了。原来，上周内政部遭到勒索软件入侵，而国安部无法恢复系统，当时时间紧迫，黑客要求不高，于是他们付了钱。但昨天黑客要求在规定时间内给他们2.5亿美元的比特币，不然他们将关闭美联储，美国经济将会崩溃。

今天是圣诞节，天蝎们正为节日做准备。佩吉找到沃特，发现他正抱着雪貂自言自语。随后沃特正准备做不融学厚度测试时，凯布通知，又有重大事需要他们完成。事情发生在秃头山奥古斯丁电站，下雨天，一棵松树将电站的墙打坏了。由于下雨天，抽不出人手，如果变压器被淹，短路将有10万人圣诞节断电，所以需要他们维修电脑和屋顶。而沃特的异常表现让佩吉和托比感到担心，而这种表现从梅根去世时开始的

沃特已经从姐姐去世的阴影走出来了，正学如何去交朋友。而凯布因为高血压正在戒咖啡。托比和乐乐则梗在昆西的一本书上。生活还是像往常一样有趣。这时，库珀带了个案子来了。地面卫星和国防总部华盛顿失去了联系，它控制着军用的无人机。而此时的特种部队上尉科迪·德克尔发来信息，他们小队遭到火力压制动弹不得，但是在黎明前对方就会知道他们人少，会控制他们。

今天，车库来了一位客人，肯，退役陆军上校、非常规大规模杀伤性武器的专家，而他也是希尔的爸爸。这让天蝎们很吃惊。正当肯要介绍时，佩吉打断了他的谈话，她认为希尔父子很久未见需要聊聊，但肯认为不用。随后，肯将情况说了出来，在不久前巴哈里一台车载摄像机拍下一束类似太阳枪发射的光，而其总统拉哈尔靠军事政变当权，他渴望与国际接轨。

沃特和琳达约会结束的第二天，凯布进来跟大家说有个新案子，关于宇航局发射的一枚无人火箭在霍夫曼空基地升空，瑞恩.杰克逊上尉随时和他们保持联系。乐乐、希尔、凯布到达宇航局后，宇航局人员告知可能是火箭上的一个传感器出现故障。沃特分析后觉得两方是硬件或系统软件的问题，这时候梅里克出现了，凯布见到梅里克也觉得很惊讶。

沃特、托比因为平时生活琐事吵架，佩吉拿了张名片建议他们去看西塞尔医生。佩吉的儿子拉尔夫想取得佩吉的同意去马里布，佩吉以没有大人陪同为由拒绝，最后希尔说他会陪拉尔夫去，佩吉才同意，并要希尔保证她儿子拉尔夫的安全，希尔和拉尔夫到了马里布，托比和沃特也应约来到西塞尔医生的办公室，突然，发生了地震，所有的通讯设备都间断了，在天蝎实验室的乐乐、凯布、佩吉用了希尔做的备用通讯设备跟大家通话。

沃特和托比在西塞尔医生那治疗时，被西塞尔医生察觉出托比对乐乐的特殊感情。回到实验室时，托比拉着乐乐出来，站在箱子上，发表了“奎恩蒂斯”宣言，告诉众人他们在一起了。沃特进来说有新事件发生，有位墨西哥缉毒警察会过来。这位墨西哥缉毒警察叫做桑谢特，他告诉天蝎们在尤马有人操作无人机运毒，已经致人死亡了。

希尔为了给梅根冠名，在佩吉、乐乐、托比、沃特的陪同下参加《价格竞猜》节目比赛，在比赛中表现突出，赢得比赛并得到了10万美元的奖金。赛后，节目组将比赛中获得的商品送到了天蝎实验室。乐乐与佩吉在聊托比时，乐乐跟佩吉诉说害怕托比赌徒的性格还是没变。

佩吉和托比、乐乐、希尔、拉尔夫玩2016天蝎奥林匹克，托比赢得比赛，后被希尔、乐乐发现作弊。这时沃特下来，拉尔夫问沃特要不要玩，沃特说不参加，托比和乐乐则用激将法让沃特参加，结果沃特投掷失败。随后沃特出去，路上遭遇了车祸头部受轻伤，在医院里，沃特遇到了来做心脏移植手术的奥利维亚和她妈妈。

托比与众人玩真心话大冒险输了，在跳舞。希尔因为在比赛中太厉害被《价格竞猜》节目组拒绝参加他们的比赛，正和海伍德律师商量对策，海伍德律师承诺说会利用法律途径去找对方。这时凯布带来了一位新成员——蒂姆，并将他介绍给天蝎其他成员。

蒂姆、托比、希尔在玩游戏，希尔和托比都说蒂姆会打败沃特玩这款游戏的最高记录，沃特不服。这时琳达来找沃特，跟沃特说自从上次分开后自己很想他，并希望能再有一次约会，沃特答应了。而此时拉尔夫正在做一款大学课程的软件。这时凯布带来了约翰——曾是海军部队的成员，说有新案件。即寻找以前失踪的一些士兵的骸骨。随后约翰将这些骸骨最近被越南一处建筑施工处挖到一些相关线索告诉了他们。

沃特带琳达看尸臭花。在法庭外，托比跟沃特说琳达并不是真的喜欢他，只是少女心作祟，所以跟他在一起，还说沃特是因为看到佩妮和蒂姆在一起，所以想找人做伴从而约琳达。海伍德在法庭上帮拉尔夫打官司——拉尔夫教授剽窃拉尔夫发明的程序。

马克是以前天蝎团队的队员，是无线电方面的专家，但马克三年前被送入了疯人院。事实上马克的智商比天蝎队其他成员都高。法官叫托比就马克的智商做出评价并要记录在案，托比否认，马克发疯，被带走。天蝎大本营里大家正吃着蒂姆送的巧克力，沃特一知道是蒂姆送的就说不好吃。

托比被抓，待他醒来却看到了马克。而在天蝎大本营里，蒂姆在放爵士乐给佩妮听。凯布则接到电话得知马克从疯人院里逃了出来，随后大家怀疑托比的失踪跟马克有关。希尔则提起托比说过要去市区，沃特黑进监控系统，找到了托比开车经过消失的地方，大家前往，发现了托比的车，和他一直戴着的帽子和手机。