被送往元国的高丽贡女奇洛和母亲一起逃跑。母亲死后，她化名承娘，女扮男装度过了童年。

承娘被控走私，王裕成为高丽国王。太子妥懽被发配到高丽。燕铁到底有何阴谋？

高丽王王裕赶往妥懽的营地。元国有所图谋。妥懽遇到危险。承娘必须采取行动。

承娘和妥懽开始亲近起来，使得王裕心情矛盾。燕铁在元帝国采取行动。伯颜接到了命令。

承娘拼命想把妥懽带到王裕的面前，以救下她那被诬陷谋杀妥懽的父亲奇子敖。

妥懽违背自己对承娘许下的诺言，奇子敖含冤而死。承娘发誓要报复妥懽。

成为元国宫女的承娘计划在一场国家典礼中刺杀妥懽。王裕为夺取高丽军权而战。

承娘被调去服侍一位贵妇，偶然遇见妥懽。另一方面，王裕制定出对抗伯颜的策略。

册封为妃的朴氏怀孕后，她与答纳失里的矛盾浮出水面。西部边境战况不妙。

承娘通过一项考验，成为答纳失里的密探，奉命促成朴氏流产。妥懽开始怀疑承娘的身份。

朴氏假装患病，好让答纳失里以为自己阴谋得逞。王裕在西部战线实现逆转。

夹在燕铁与皇太后之间的妥懽，为自己的无力而叹息。西部战事即将结束。

王裕来到元国国都，进宫面见妥懽。承娘前去找他。先帝留下的血书引发了新的事态。

王裕与承娘私会，向她揭示击败燕铁的计划。皇太后宴请王裕，想要得到他的效忠。

尽管担心承娘，王裕还是抛弃了她。妥懽被燕铁威逼后，承娘好言安慰，使得王裕感到心情复杂。

揭露燕铁罪行的文件引发丑闻，燕铁怒不可抑，皇太后则采取了行动。

妥懽嫉妒王裕，命承娘与他保持距离。王裕把百姓的怒火导向燕铁。

妥懽震惊地得知奇子敖是承娘的父亲。妥懽与燕铁联手对付王裕。

燕铁濒临死亡，王裕试图借机灭他全家。在采取行动前，他送了一份礼物给承娘。

承娘抢在王裕行动前，告诉他燕铁还活着。妥懽计划暗杀燕铁。

承娘身体不适，卢尚宫说那是怀孕，她却不愿相信。王裕开始调查高丽国内的伪钞。

躲过袭击后，承娘在洞里产子，却在带孩子逃离时被抓。高丽国内疯传伪钞的谣言。

被抓后，承娘在卢尚宫的镜子里发现了血书。听闻承娘已死，王裕悲伤不已。燕铁想把他的侄女嫁给王裕。

妥懽震惊地在妃子中间看到承娘的身影，承娘告诉他这是为了击败燕铁。王裕办完了婚事。

答纳失里因嫉生恨，欺负被选为妃子的承娘。找到先帝的血书后，妥懽发誓要报复燕铁。

承娘让妥懽表现得热衷享乐，暗地里教他识字，答纳失里对她倍加嫉妒。王裕发现承娘还活着。

承娘被关进书库，但她却不以为意，进一步刺激到答纳失里。王裕得知一个关于商团的秘密。

承娘陷害答纳失里。得知承娘已是妥懽妃子的王裕，拿到了商团的一本帐簿。

答纳失里被逐出宫，发誓要报复承娘和皇太后。王裕成功破解出帐簿里的暗文。

承娘拿到证实燕铁恶行的帐簿。皇太后开始怀疑摩诃皇子的身世。

妥懽决心夺回控制权，成为公认的真正皇帝。答纳失里因王裕爱恋承娘而受到伤害，恨不得将他杀死。

答纳失里攻击刚刚逃离山间陷阱的承娘和妥懽。王裕冒着生命危险为承娘争取逃命时间。

答纳失里愈加痛恨承娘，对她施放犬蛊术。为了对抗燕铁，王裕试图接管驻防部队。

承娘生下新的皇子。摩诃皇子长得有些怪，燕铁感到困惑不解。了解秘密的尼姑找到了承娘。

尼姑称摩诃不是答纳失里的儿子。答纳失里拼命寻找尼姑的下落。妥懽组建起一支军队，准备与燕铁开战。

妥懽准备进行死战。王裕的驻军袭击了燕铁的人马。燕铁下令杀死承娘和妥懽。

燕铁被处刑后，承娘感到杀父之仇终于得报。她准备成为皇后，另一场战斗拉开帷幕。

得到有关燕铁秘宝的文件后，承娘企图夺其财产。她给皇子的食物里发现了毒素。

为了找到秘宝，承娘向王裕求助，却不知他能否解开谜团。国家或将遭到外敌入侵。

承娘发现秘宝下落，随即制定出一个计划，想赶在伯颜前把它拿到手，结果引发了一场夺宝竞赛。

王裕复位后私卖火药给敌国。尽管有承娘说情，妥懽还是进行了一场平乱战争。妥懽因远征失利而逐渐失去理智。

元国屡屡战败，皇太后把民众的怒火导向王裕，借机废掉他的王位。王裕将会迎来何种命运？

王裕下台后被押送到元国，皇太后催促妥懽将其处刑。妥懽采取行动救下承娘的性命。

面对册封太子的请求，妥懽很是生气。皇太后推荐摩诃，妥懽不肯同意。摩诃的身世曝光。

摩诃被曝不是妥懽和答纳失里的孩子，随即遭到流放。失去廉非愁后，王裕得知摩诃是自己的孩子。

妥懽做了一个恶梦。大臣们要求废除伯颜的军权，但他却深得妥懽的信任。王裕打算将摩诃送往高丽。

徐尚宫试图把摩诃的身世告诉给妥懽。妥懽患病后，承娘把他带到自己的兴德殿里侍奉。

妥懽把伯颜的死怪在承娘头上，而他自己则变得更加不稳定，随后还逼迫大臣们宣誓效忠。

得知摩诃的身世后，妥懽挥刀杀死唐其势。为了拯救承娘，他发誓要杀死包括王裕在内的所有知情者。