尽管罗斯宣誓时将“艾米丽”误作“瑞秋”，婚礼仍然继续举行；招待会上，艾米丽跳窗而逃，欲同罗斯决裂。瑞秋为罗斯叫错名字的事激动不已；钱德和莫妮卡达成共识，他们的关系仅止于伦敦……但由于替朋友们操心，两人找不到机会单独相处。罗斯在机场焦急的等待艾米丽的出现，两人预定飞往雅典度蜜月，却碰见了瑞秋。瑞秋鼓励罗斯无论如何也应该去雅典；罗斯道，既然我有两张机票，不如你跟我去吧？艾米丽来了，目击两人成双成对候机的事实。罗斯误了班机，瑞秋独自飞往雅典。

莫妮卡和钱德继续地下情: 乔伊闯进浴室，莫妮卡躲到浴缸内泡沫里；一次，钱德无意中当众和莫妮卡吻别，为掩人耳目，他不得不和所有的女孩依次吻别。菲比为错过伦敦好戏而苦恼；大家起初想带她到中央公园野餐散心，后来决定同去亚特兰大度周末；出发前，菲比破水了。瑞秋自希腊飞回，为最近的头脑发昏而懊丧不已，她向莫妮卡发表爱情宣言。瑞秋想跟罗斯表白，莫妮卡坚决反对。罗斯计划送浪漫礼物给艾米丽，挽回芳心。

大家赶往医院陪菲比分娩。乔伊本打算给分娩全程拍一部记录片，但突然感觉疼痛难忍；大家以为他和菲比惺惺相惜，不料却是肾结石。菲比的医生迷恋电视滑稽明星Fonzie，罗斯想帮她找个医术更高明的医生，新的住院医生看来又过于年轻，菲比信他不过。瑞秋想拉莫妮卡一起勾搭男护士，这可伤了钱德的感情。乔伊有本领让所有的事都听来特恶心，即使外婆的鸡肉沙拉也不例外。菲比想留下一个孩子，请瑞秋去游说。菲比产下两女一男。乔伊排出三颗肾结石。

钱德和莫妮卡厌倦了偷偷摸摸，于是找借口出外旅行，共度周末。在宾馆两人争吵，钱德害怕这段感情就这样结束。罗斯想遵守跟艾米丽的约定，不再同瑞秋交往。但瑞秋不愿放弃罗斯，更不想跟钱德的旧室友Kip一样被大家抛弃（Kip同莫妮卡约会过一阵子，两人分手后，其余人都同Kip老死不相往来）。乔伊发现钱德和莫妮卡关于周末的说辞雷同颇多，猜出两人有鬼。莫妮卡和钱德要他保守秘密。

乔伊不喜欢守秘密，但为了莫妮卡和钱德又不得不守口如瓶。菲比得到传家宝——一件貂皮大衣。她本打算焚化，穿上后一照镜子，她又改变了主意。应艾米丽的要求，罗斯变卖了所有旧家当，两人打算开始全新的生活。罗斯觉得艾米丽没必要如此小心，“如果没有信任，我们的婚姻怎能幸福？”但艾米丽始终无法放心。黑暗之中，瑞秋和莫妮卡被储藏室里一个毛发浓密的男人吓了一跳。这个“雪男”一样的男人原来是大楼新住客，丹尼。瑞秋和丹尼起先无法相处融洽，但后来两人一起去吃披萨。丑陋裸男返家。

罗斯和艾米丽租住女方表亲的房子，两人关系出现裂痕后，罗斯被勒令搬出，他于是搬来跟钱德和乔伊同居。罗斯是个不大受欢迎的室友，钱德和乔伊想他另找住处……小点没关系。这样做两人又有负疚感，所以他们又想法让罗斯租房遭拒。菲比和她在莫妮卡餐厅遇到的卫生稽查员Larry约会。此人不断勒令营业场所停业整顿，菲比起初对他的权力倾倒不已，但随后发现吃饭的地方越来越少。瑞秋认定丹尼为她钟情，并认为他欲擒故纵只是想在关系中占据上风而已。

饱食莫妮卡的感恩节大餐后，大家开始回顾自己过得最糟的感恩节。镜头闪回，我们看到(1978年)，钱德目睹父母离异；前世的菲比在(1862 and 1915年)两度丧失手臂；(1992年)乔伊把头卡在了火鸡里；钱德伤了莫妮卡的自尊(1987年);(1988年)莫妮卡使钱德失掉了一个脚趾。

为了替莫妮卡和钱德遮丑，乔伊斯文扫地：莫妮卡的沙发里发现了“他”的内裤，他的浴室里竟然有女性剃刀；另外还有烛光夜、摄像头和莫妮卡的裸照——都让他跳进黄河也洗不清。他威胁两个罪魁祸首，除非你们编造个故事让我面子上好看，不然我全抖出来！钱德编的理由很难听，所以乔伊信口胡绉说，他和莫妮卡在伦敦有一夜情，自此后莫妮卡一直对他纠缠不休。菲比选修了文学课；瑞秋凑热闹，但是她才没空读什么书呢。头一课上，瑞秋剽窃菲比的答案，在课堂上出了一把风头，菲比反而出丑；菲比恼了，就误导瑞秋说简爱是机器人。罗斯的三明治被上司误吃，他极为愤怒。此后他恐吓同事，对上司大声吼叫，还对心理医生不敬，结果医生叫他服了镇静药。

停职后的罗斯百无聊赖，想教乔伊写电影剧本。但是，罗斯希望乔伊工作的时候，钱德却想找乔伊玩；两人因此关系紧张。菲比为穷人作义工，募集圣诞节礼物；但捐来的礼物都差强人意，菲比对捐献者表示了不满。莫妮卡安排瑞秋和丹尼约会。一切顺利，但后来瑞秋发现丹尼对他妹妹Krista有异乎寻常的兴趣。

新年钟声敲响的时候，如何让钱德吻莫妮卡而不显突兀呢？乔伊献计让罗斯亲菲比、瑞秋亲自己，那样就顺理成章了。每个人都立下新年宏愿：罗斯想每天都做新的尝试；钱德要停止拿朋友开玩笑……至少坚持一星期；瑞秋说想戒掉爱絮絮叨叨的毛病；乔伊立志学吉他；莫妮卡想给大家多照点合影；菲比最特别，想驾驶商业喷气机。罗斯和新女友依丽莎白约会，但他穿的皮裤太紧，他跑到洗手间脱下皮裤纳凉，结果再也穿不上了。罗斯打电话向乔伊紧急求援，乔伊出主意让他用香粉或者润滑油试试，结果事情变本加厉的糟糕。为学吉他，乔伊拜菲比为师，可菲比其实对和弦名称一无所知。瑞秋猜破了莫妮卡和钱德的哑谜，迫不及待想公诸于众；她选择了乔伊当听众，对保守秘密毫无兴趣的乔伊表示，我不想听。钱德忍不住拿朋友打趣。

瑞秋对钱德和莫妮卡究竟到了什么程度而好奇不已；找莫妮卡打听，莫妮卡却编造谎言来敷衍她。罗斯得知艾米丽又将再婚的消息，沮丧中出外寻欢作乐，结果和珍尼丝一夜情。他们的关系很快曝光，但罗斯满腹苦水、唠叨个没完，结果连珍尼丝都无法忍受他，两人闪电分手。钱德带莫妮卡参加工作派对，还和老板及老板夫人打网球；莫妮卡发现“工作中的钱德”乏味且总是假笑。菲比和乔伊让小鸡小鸭赛跑。

莫妮卡按摩技术奇滥，但钱德敢怒不敢言。真相大白之后，莫妮卡果然受不了。乔伊为争取角色要参加试镜，瑞秋充军师帮他打扮。她为乔伊提供全部装备，包括一个“男用挎包”。乔伊越用越喜欢这个包，但它太像女式手袋了，直接导致乔伊丢了这份工作。菲比的祖母过世；乌苏拉以为祖母早死了所以拒绝参加葬礼。葬礼上出现不速之客——菲比之父老弗兰克。菲比不敢暴露自己的身份，并约老弗兰克到咖啡馆见面。当她讲出真相后，气氛有点尴尬。

丑陋裸男将搬走，罗斯想租他的公寓。求租的竞争相当激烈，罗斯用小恩小惠贿赂裸男，胜算不大；于是他改变方针，和裸男找共同语言以培养感情——结果裸男有了个裸体朋友。菲比和瑞秋一起陪罗斯去新公寓参观时，无意撞见对窗的钱德和莫妮卡正在“嘿咻”。菲比和瑞秋决心捉弄莫妮卡和钱德——结果菲比色诱钱德，两人大飚演技。莫妮卡意识到对手已经洞悉了他们的地下情，所以要钱德决不松口，和她们玩到底，还坚信己方必胜。只有罗斯还被蒙在鼓里……罗斯在新公寓看到对窗的热辣场面，再度失控。

罗斯逮到钱德和莫妮卡嘿咻;起初他火冒三丈，后来倒是看开了。罗斯、乔伊、瑞秋和菲比谈论钱德和莫妮卡生小孩的远景。害怕承诺的钱德和热爱小孩的莫妮卡因此吵架。钱德本想道歉，结果求婚了，幸好莫妮卡没答应。与此同时，乔伊和Katie约会，Katie 撒起娇来喜欢捶乔伊--以此成癖。乔伊觉得无福消受，想和她说再见，但又开不了口。这时Katie和瑞秋吵架，Katie威胁乔伊说，如果你不站在我一边我们就玩完！就这样乔伊轻松甩掉了她。罗斯乔迁新居；居委会主任要他入乡随俗，捐100块钱给即将退休的勤杂工。罗斯觉得捐钱给素昧平生的人有点离谱，所以拒绝出钱。大楼的居民们觉得罗斯不近人情，固执的罗斯想方设法想赢得他们的友谊。虽有菲比相助，但效果并不理想，事与愿违。

乔伊梦见莫妮卡是他的女朋友；莫妮卡说这表示他看见自己和钱德的例子后，渴望朋友型的亲密关系。她鼓励乔伊和亲密的女友交朋友。乔伊试着追瑞秋但没有成功，结果他又尝试和别的女人交朋友；女孩们觉得乔伊的“交朋友”战略太过迷人，反而迫不及待想和他更进一步。菲比在咖啡馆的沙发垫下发现一枚pol.ice徽章。物归原主吧？但假扮警察实在太好玩了……遭遇徽章的主人后，菲比丢盔卸甲而逃。但警察还是将她追查出来，并和菲比约会了！罗斯在瑞秋的陪伴下去买沙发，但他搬不上楼。

瑞秋到名品牌拉尔夫·劳伦面试，结果误吻了面试官杰尔先生。复试时，她再次误会了杰尔先生的举动，并骂他意图不轨。之后她意识到自己的失误，约他会面并据理力争，结果她如愿得到工作。罗斯业余时间都在窗前耍宝、表演哑剧，逗对窗的朋友们开心。乔伊给罗斯打手势，罗斯楼上的另一个女住客误会了，以为乔伊在同她搭讪；既然这个女孩很漂亮，乔伊倒不介意将错就错。乔伊到对面楼上寻觅女孩的芳踪，却一再跑到罗斯的房间。莫妮卡试图证明她同钱德仍在热恋中，就像菲比和盖瑞一样。钱德帮助莫妮卡认识到，他们的关系已经更上层楼。

班参加广告试镜，乔伊也去淘机会。乔伊和班不像，所以和另一个小孩搭档演父子，与班这一对角逐。乔伊记不清台词。瑞秋到新公司拉尔夫·劳伦上班;她发现重大决定都在吸烟时间被制定了，自己根本插不上嘴。于是她努力学习抽烟；要染上烟瘾原来也挺难的，于是她开始劝告同事们戒烟……戒烟只坚持了一天。菲比和莫妮卡为瑞秋的生日设计了一个惊喜派对。莫妮卡一贯的风格便是全盘包办，菲比只得打点小杂，管管杯子和冰块。菲比不甘只当小配角，于是用杯子装所有食物，并把冰块做得花样百出。

莫妮卡和钱德计划庆祝相恋十个月纪念日；钱德希望莫妮卡戴上他送的耳环。但是呢，莫妮卡把耳环借给了菲比、菲比又借给了瑞秋，而瑞秋弄丢了一只。菲比决定顶罪。罗斯发现钱德同送披萨的女孩凯特琳调情，他决定学样，结果大出洋相。乔伊得到《法律与秩序》中的角色，他不会讲英文那个祖母也赶来看戏。结果他的戏被剪掉了。怕伤祖母的心，乔伊赶紧自拍了一段持枪劫匪的戏录下来，并塞进了录象机。

罗斯、乔伊和钱德一起坐在盖瑞的警车上去巡逻；汽车排气管异常爆响，大家以为遭枪击。乔伊迅速跳车并护住罗斯。钱德埋怨乔伊胳膊肘往外拐……其实乔伊是在保护三明治。瑞秋到罗斯家拿材料调鸡尾酒，听到翌日就要再婚的艾米丽的电话留言——“我们的分手是否是个错误？”莫妮卡和瑞秋因为该不该通知罗斯而争吵，瑞秋意外将留言删除了。她留下来等待罗斯返家，并打算亲口转告他。

盖瑞决定邀菲比同居。菲比认为时机不够成熟，盖瑞黯然神伤，菲比被迫就范。最终他们同居了……次日晨，盖瑞举枪射杀了一只在窗外啁啾的小鸟。菲比同他散伙。罗斯和乔伊来回掷球，数小时未落地。后来莫妮卡和钱德也加入。约10小时后，他们邀请菲比参加；不幸的是，她把球搁在了桌上。瑞秋花一千美金买了一只纯种无毛的狮身人面猫，因为在她的幼年时代，她祖母家就有一只这样的猫。但此猫非彼猫，不那么驯良，结果瑞秋只得将它卖给了阿甘，还小赚了一笔。阿甘以为自己买了只狐狸。

瑞秋患眼疾，死活不让人碰。莫妮卡执意拉她去看医生，但瑞秋又拒绝使用眼药水。大家赶鸭子上架，按住她给她滴药水。菲比生罗斯的气，但把原因给忘了。乔伊得到机会，在一部将于拉斯维加斯开拍的独立电影《快门速度》中演男主角。他和钱德踏上去赌城的征程。钱德说漏了嘴，认为这并非天赐良机，结果被踢下了车。乔伊赶到赌城，电影却因为缺乏资金而停拍了。为筹资金，乔伊只得在凯撒宫卖艺，演角斗士和游客留影。

莫妮卡邂逅理查德并与他共进午餐，她不想告诉钱德、以免他误会，影响他们的周年庆。为庆周年，她送了两张去拉斯维加斯的机票给钱德。菲比硬要拉罗斯和瑞秋同去。菲比将此次旅行的种种、同她去年错过的伦敦之行做比较。罗斯和瑞秋因工作安排而决定迟一天飞去会合。飞机上，菲比误提起理查德的事；钱德假装大方，但到赌城后，小两口因此争吵。瑞秋独自在家，所以一丝不挂。对窗的罗斯误以为瑞秋在色诱他，所以送上门去，结果两人大为尴尬。次日在飞机上，瑞秋和罗斯互相捉弄^-^ 最后罗斯竟给熟睡中的瑞秋脸上画了胡子。乔伊向朋友们坦白，说电影停机了；他决定玩牌来点石成金，把100块的小费变成电影资金。他一把就输光光，但是赢得了更重要的东西（至少对他自己而言）——他发现那庄家的手同自己一模一样，就像手双胞胎那样！莫妮卡去向钱德道歉，途中捡到筹码，于是上赌桌碰运气。结果应了“情场失意、赌场得意”的老话。钱德看见她赢钱后和身边的人拥抱……他安静的走开了。 罗斯和瑞秋抵达赌场，瑞秋脸上的墨水洗不掉，她不想成为众人的笑柄，罗斯只好陪她躲在酒店房间里消磨时间。两人在房中小酒吧喝得酩酊大醉，瑞秋终于答应罗斯出去转转，前提是罗斯也让她画个大花脸。菲比玩老虎机，发现有个上了年纪的女人在跟踪她，想等她离机后用她的机器，赢取累积奖金（从概率论来讲，这个办法是没有根据的）。菲比决定反跟踪；两人正面交锋后，菲比被扔出了赌场。乔伊想尽办法劝说那位手和他一模一样的老兄和他一起投身演艺事业，结果他也被扔了出去。钱德为赢得莫妮卡的注意而佯装要回家。他们和好后，莫妮卡继续在骰子桌上赢钱。钱德说，如果她再扔出一个王牌八点，他们就结婚。骰子弹出了牌桌，点数难以判断：一个是4点，另一个界于4点和5点之间。钱德裁定是4点。两人来到结婚礼堂排队。上一对新人醉醺醺的跑出来，竟是罗斯和瑞秋。