太古时期，天上有2个太阳和2个月亮，致使天下大乱，后来出现了一位英雄，用弓箭射下了其中的1个太阳和1个月亮，天下才恢复和平。大妃和府判尹大衡为了外戚利益，派人暗杀义圣君，巫女阿里因目睹义圣君被害的全过程而被追杀，大妃为避免事情败露栽赃阿里并派官兵全城搜捕阿里。

暄晚上因一心想着白天跟烟雨的邂逅而失眠，散心时无意看见悬浮在空中的红伞，暗自窃喜也许老天会让他和烟雨再次相遇。王上与众大臣商量，最终世子的老师由许炎担任。暄上课时发现新老师竟是炎而非常不满，认为炎只有17岁就担任世子讲师，一定是依赖靠山。

大妃召张露英进宫为礼童看相，看看其中是否有将来的王后。国巫告诉大妃她会得偿所愿，但却对2个太阳、2个月亮的现状深感不安。旼花因喜欢炎而对烟雨特别亲切，让宝镜心生嫉妒。暄要挟衡善，让其代为转达写给烟雨的情书。

烟花下，小小的暄和烟雨互相表白着自己的最纯真的爱，共同憧憬着未来。禁婚令下达了，举国上下开始正式为暄挑选世子嫔，烟雨的母亲和哥哥炎却并不希望烟雨参选，因为谁都知道太妃早已内定了尹宝镜为世子嫔，而通过了三轮挑选最终没能当选的女子将落得孤独终老的结局，但烟雨自己却很坚持，她小小的心里是渴望和坚定着自己必然能成为暄的新娘。

大妃以整个星宿厅相威胁，逼迫国巫张露英使用巫术致烟雨于死机，无奈的露英只得照办，但以巫术不能立刻夺人性命为由，承诺需令烟雨重病缠身后数日才会死去，大妃也觉得突然死亡难免落人口实，同意照此实施。同时阴险的大妃还将旼花公主也带到施咒现场，让她目睹了施咒害人的全过程，小公主被吓得浑身发接抖，噩梦连连。

王出巡来到烟雨隐居的小镇，烟雨看到龙撵上的暄，脑海中闪过了模糊的回忆，眼前这个人为什么让她如此的激动？她不顾礼节从跪拜的人群中站起，却让旁边的阳明大吃了一惊，这不是自己日思夜想的烟雨吗，可是她不是已经死去多年了吗？

大妃听说御医都瞧不出暄的病情，决定召回张露英，替王驱邪。露英本不想答应，但大妃派来的人误将烟雨认做是她女儿，绑走了烟雨相要胁，露英只得匆匆收拾行李，带着雪儿，婵实赶赴京城。

暄愕然发现伴在自己身边的就是前些天见过的长相酷似烟雨的女子，纠结的暄多希望眼前的女人就是烟雨，可是烟雨分明就已经死了，那眼前这个接近自己的女人非但不是烟雨，甚至还有可能是反对自己的人安排的棋子，不能动摇，不能让一个长相酷似烟雨的女人动摇了自己，不能！

月（烟雨）向王上文，提出巫女虽地位卑贱，但依旧是王的臣民，应受到臣民应有的对待，这让暄更加混乱了，烟雨分明就死了，但眼前的女子无论是容貌、举止、还是言行、文才、见识简直就完全是烟雨啊，究竟，这个女子，自己是该靠近？还是远离？

月儿随同侍卫觐见的路上，被阳明拦了下来，阳明问月儿是不是还记得她，侍卫们想要阻拦但一听是先皇殿下的庶长子，都不敢怎么样，张露英上前阻拦让侍卫们带月儿先去见暄王了。张露英警告阳明月儿只是个女巫，他们之间是不能继续的因缘，而且神灵的启示告诉她如果阳明再留恋，月儿也会成为众矢之的。

阳明遇见了云，云看得出来阳明也喜欢月儿，他才明白原来月儿和烟雨长得真是很像才让这两个大男人如此依恋。月儿和暄王看完公演后，暄王振振有词地批判着剧情有多荒谬，他认为平民丫头肯定是知道是王才故意接近迷惑王的，况且王哪有时间看女人，宫女也不是那么好当的。

最终合房也没有顺利进行，在最后关头，暄王突然晕倒了。月儿听过阳明的真心告白后，对阳明表示了感激，但还是委婉地拒绝了，她不能欺骗把珍贵的心都给了他的阳明，只道是巫女只是伺候神的盘子而已，根本就不能装下爱恋，当阳明质问她是不是没办法对别人动心时，秋蝉跑来叫月儿赶快去康宁殿。

月儿洗脱了谋反的罪名，用妖术迷信勾引宗亲的罪名成立，被判处流放到西活人署，照顾士兵和流民。暄王特意感谢太妃阻止拷问之恩，太妃提醒暄王算是欠了她人情，以后要还的。朝廷上，观象监预测出过几日会发生日食，请求办救蚀礼，大臣们借口日食是上天给予警示需要以谦卑态度自省言行，实则根本就没把暄王放在眼里，公然挑衅羞辱皇上把巫女放在身边就是失德，还有无视大臣们的劝诫都要一日三省，暄王很失颜面但还是忍气吞声地向众卿道歉。

月儿之前在隐月阁曾威胁观象官在她身上安身的魂灵需要安抚的时间释放怒气，否则其怒气会牵连到周围所有人。观象官就同意了，他向太妃汇报说巫女月儿在祭拜后活下来了，而且和之前判若两人，现在到星宿厅祈祷去了，太妃交待他不要留下后遗症。

暄王想劝阳明离开月儿，阳明却说他已经做好放弃宗室地位而选择月儿的准备了，并句句反问讽刺暄王做不到这样，他既没法放弃君主位置，也放不下烟雨，而且不管是谁留在他身边他都没办法好好守护，句句说中暄王痛处。宝镜看到月儿后，惊吓得不得了，她不相信烟雨能复活，月儿赶快说谎称她不是许烟雨，而且烟雨的魂灵也让月儿转告她希望中殿娘娘能够幸福。

阳明君去找烟雨，希望她是月儿，他走后感觉到了一股杀气。然后暄王来找烟雨，两人互诉衷肠，揭开身份的烟雨与暄王拥抱哭泣，被赶回的阳明君目睹。阳明君走后看到了云。这时刺客出现，两人一起应战。阳明君不幸伤到了胳膊，暄王加入了战斗，阳明君带着烟雨逃跑。

晚上暄王和烟雨想睡在一个屋里，享善用布条蒙住眼睛挡在他俩床铺之间，他怕暄王在举行仪式之前控制不住男人的本能，暄王向他保证也没用，烟雨的只言片语倒见效，享善走后，烟雨主动碰了暄王的手，两个人拉着手甜蜜睡了一晚。

尹相和阳明君达成协议，一起谋反。宝镜看出父亲有谋反之意，想去提醒王，却发现王和烟雨在一起。民间散布着王迷恋巫女、许烟雨复活的传言。宝镜告诉尹相看到了许烟雨，并问尹相在谋划什么，尹相没有告诉宝镜，并借故离开了。

讲武那天，尹相谋反了，尹相要求阳明君杀死王。而阳明君却反身杀死了敌人，原来这是王和阳明君约定好的，要将谋反的人一网打尽。宝镜知道父亲谋反了，知道自己会被废位，选择了自尽。尹相一帮人最后谋反失败，尹相被王和阳明君杀死。