1945年3月，缅甸腊戌拉卡山谷，电闪雷鸣，暴雨如注，密林之中，军统特工欧孝安与另一男子拼命逃跑，并不时躲避着身后日本兵的射击。男子大腿中弹倒地，从衣服上撕下有9548字样的布条交给欧孝安，作为日后见面的身份证明。中国远征军和美军组成的搜巡小分队在清除日军基地时遭遇伏击，覃墨卿（中国远征军新编第一军38师军医）带队赶往救治。

“日本兵”缴了毛仁兴的枪，逼着毛仁兴说了当下的年代及周边环境，然后举手向包围他的远征军投降，不料被恼羞成怒的毛仁兴用木棍砸昏过去。毛仁兴很快认出，这“日本兵”是四年前在香港被魏清明亲自带队锄奸的原军统特工欧孝安！军医诊断结果为，欧孝安脑部遭受长期严重伤害，加之受到重击，形成部分失忆。

欧孝安被押至重庆站，站在大楼前，回想四年前时任站长的文一山为他送行的一幕。1939年7月，与静娴成婚前夕，他接到命令潜伏上海，打入以大桥和野为最高长官的日军华东派遣军情报处。1941年4月，大桥和野为了制造借口抓捕学生，从而迫使叶宣民现身，在虹口公园公开演讲。游行的青年学生纷纷聚集，假扮成学生的特务向大桥射击。

欧孝安回到住处急忙烧毁“落樱”资料，曾继武带着宪兵上门，带欧孝安去审讯室见大桥和野。刑架上的楼明远遍体鳞伤，大桥请欧孝安帮他审讯。欧孝安机智应对。楼明远被注射吐真剂，意识不受控制，用吼唱《国际歌》来抵抗幻觉。汪秋水向覃墨卿传达了组织批准她成为候补党员的决定。覃得知有一批医药物资急需转运，表示她有机会从哥哥那拿到运输通行证。

冯静娴来到黎少堂办公室，希望他能救欧孝安一命。黎少堂表示会尽力。在一楼大堂，冯静娴遇见被押进来的欧孝安。她忍着眼泪狠狠告诉欧孝安，自己要跟黎少堂结婚了，他对她很好，不像你是个汉奸！欧孝安一直记得有一个声音告诉他“黎少堂是日本间谍”，他对冯静娴吼叫着“黎少堂是汉奸”。

重庆站机要科一连截获五封密电，表明大桥和野已经把8400枚毒气弹运抵国内5个地点藏匿，但地点无法破译。对此，文一山认为欧孝安说重庆站有日本人的内鬼，是对的。魏清明表示，远征军抓到了日本军医安藤元吉，正在押往重庆的路上，到时毒气在哪、内鬼是谁，都会水落石出。

冯毓年怕黎少堂真的是日本间谍，要吴妈把女儿结婚的喜帖都收起来，先不寄出。文一山深夜来到禁闭室，暗示欧孝安要为自己或者黎少堂的身份寻找证据。冯毓年严肃地告诉黎少堂，欧孝安指控他是日本间谍，这到底是怎么一回事？黎少堂狡辩。第二天早上，警铃骤然响起，欧孝安自杀了！

静娴从吴妈口中得知，爸爸不让发结婚请帖，神情沮丧。黎少堂夜里回家，发觉有人进过书房，立即检查《国内各大城市防空洞布局图和设计图》等文件及密码本《三国演义》小说，被欧孝安控制。欧孝安把黎少堂刚刚检查过的文件和书籍全部带走离开。走入小巷，欧孝安对跟踪而来的覃墨卿说，今天她送的报纸上有联络暗号，但他已经忘记了联络暗号和联络人。

审讯二室，安藤元吉知无不言，但他在810只负责与人脑相关的记忆挟持实验，而“落樱”计划是生化方面的研究，因此他对魏清明最关心的问题一个也回答不了，魏清明暴跳如雷。审讯一室，毛仁兴审问欧孝安，欧孝安反客为主，企图从毛仁兴嘴上了解更多黎少堂的信息。毛仁兴恼火，吓唬道，军统已经抓住了安藤元吉，到时候就能指认欧孝安在810的一切。

1941年3月，苗江把《军统驻上海特务机关及其人员名单》交给田中浩二，正式成为大桥和野安插在军统重庆站的内鬼，代号“麋鹿”。苗江担心暴露，田中告诉她大桥自有安排。随即，日本《读卖新闻》刊出了《欧孝安脱离蒋政府启事》，军统因此证实是欧孝安出卖了军统驻上海情报网。

1941年5月，黎少堂向沈从吾交代了作为“日晷”与共党楼明远的交往经过，还表示要留在军统，在生化方面为党国效力。随后，黎少堂进入青浦训练班，训练结束后加入重庆站。沈从吾告诉黎少堂，他跟共党霍明达取得联络之后，与“野草”相关的电台明显活跃起来。但是“野草”为什么没有出现、没有在测谎时出手呢？

叶宣民得知810监狱的牢房内只剩下在病毒实验中形成抗体的囚犯，便开始绝食，以此阻断大桥的病毒研究。大桥命令医生给叶宣民注射葡萄糖液，确保在810转移过程中能够活着。欧孝安接受了鲁斯博士的第一次治疗，确实什么也没有想起来。覃墨卿将信将疑，希望欧孝安想起什么都能及时地告诉她，他想起的每一个片段都很重要，他们俩的目标是一致的。

柳钰凤带人拆除了装在黎少堂家的窃听器。沈从吾开会宣布810特别调查小组正式成立，任务是找到810、活捉大桥和野、查清8400枚毒气弹的藏匿地点。欧孝安当场表示异议，认为还应该查站里的日本奸细！被沈从吾无视。会后，黎少堂向欧孝安表示要尽释前嫌，不再怀疑彼此。

沈从吾专门召集810小组开会，兴奋地报告了一个好消息，远征军38师找到了810，而且捕获了原关押在810的22名共党分子！覃莫卿将远征军搜到810的情报紧急传递给汪秋水。汪秋水立即找到汪云杰，要求不惜暴露电台、牺牲生命，也要把情报发出去。汪秋水负责准备干电池，汪云杰负责联络黎少堂，了解国军押送生化资料及22名我党同志的时间和路线，然后去郊外发报。

汪云杰使调虎离山计，趁特务撤离去学堂湾之机，把情报送给老何。沈从吾带领特务埋伏在学堂湾，久久不见“野草”和汪云杰，心生疑惑，派孙主住去医院看住欧孝安、覃墨卿。汪秋水译完情报，告诉弟弟，“黎已叛变”四字宁可信其有，要提防黎少堂，济世堂已经暴露，马上放弃。孙秘书在治疗室外看不到欧孝安的脸，让鲁斯博士开门，鲁斯博士不开门，孙秘书正要砸门时，欧孝安把门打开了，孙秘书愣住。

特务冲进来骏升家，搜查发现是一只公鸡啄食摁动了发报机的摁键，发出了信号。电讯科初步调查，发报机是来骏升用科里的零件组装，人已逃走。沈从吾、黎少堂尴尬。汪秋水思念弟弟，万分悲痛，夜不能寐。覃墨卿回家见有两特务在家附近监视，引诱特务来到咖啡屋，警告特务绝对不得打扰她家人。

覃济儒和三位太太给覃墨卿隆重介绍周若飞，她应付几句后便独自上楼了。悦来酒楼里，欧孝安问黎少堂：为什么你的甄别材料缺了第28页？黎少堂回答是有关身份问题。欧孝安表示满意，拿出“9548”布条，告诉他，9548是与他一同逃出810的人，那天他去找9548了，找到9548就能证明你的身份。

欧孝安回忆，1941年5月，他进入810监狱后彻底绝望，开始绝食，直到第四天见到叶宣民，才重新燃起了生的希望。叶宣民向欧孝安介绍了楼明远的一生，那张《太平年》唱片就是当时楼明远人生的一道光，引导他走上了革命道路。并告诉他，他是楼明远想要发展的候补党员。

被绑在治疗椅上进行电击、注射药剂的欧孝安始终不肯为大桥和野默写“落樱”资料，直到大桥和野拿出一张冯静娴在学校门口的照片，才不得不答应大桥的要求。从此，欧孝安每天痛苦地为大桥默写“落樱”计划资料。为了让欧孝安每天默写更多资料，大桥暂时停止了安藤的记忆挟持实验。

记忆挟持实验使欧孝安身体状态急剧恶化，欧孝安告诉大桥玲子，他与所有囚犯都是大桥的实验活体，都将痛苦地死去。玲子同情，说她也是中国人，是被大桥收养的。魏清明问欧孝安知不知道周思平等人的名字？欧孝安说他不记得了。魏清明把810狱中囚犯写的信书拍到他面前！

军统重庆站大会议室的所有人都注视着欧孝安。魏清明让覃墨卿念那些信，念完李满秋，又念周思平。欧孝安脑子里满是他们在810狱中遭受病毒实验、与大桥和野进行斗争的画面。覃墨卿悲痛难忍躲进洗手间流泪。文一山委婉制止魏清明对欧孝安的纠缠，魏仍不依不挠，说他就算不是共党，也还有个汉奸的罪名。

调查发现，毛仁兴通过其弟弟的空壳公司与覃济儒有重大经济往来。魏清明怀疑这次毛仁兴与覃济儒一起在为日本人运送毒气弹，那么覃墨卿也难证清白。欧孝安、黎少堂、覃墨卿的车到达息烽检查站附近，覃墨卿接到文一山的指令，即刻回渝。回到重庆站的覃墨卿得知此事原委，表示会查清楚哥哥有没有在帮日本人做事。

魏清明暴跳如雷，指责覃墨卿把毛仁兴走私鸦片的事捅给委员长，怀疑是与欧孝安一起搞事情。覃墨卿表示，是她一个人的主意。覃济儒和三姨太商量应对办法。覃墨卿窃听，很是揪心。欧孝安、黎少堂押着毛仁兴坐一辆吉普车在前面开路。突然，车轮陷入坑里，接着一梭子弹打在毛仁兴一侧的车门上。

兄妹俩激烈争辩，覃墨卿认为，覃济儒即使为国家捐赠什么，都是为了自己的利益，不是真正为了抗战。覃济儒认为，他有些事情即使为了利益，也是为了家，有些事是做得不对，但那是不得意而为之，是覃墨卿太天真了。613滇缅鸦片走私案作出判决，判处毛仁兴死刑。

曾继武交代说，重庆站内的日本奸细，代号麋鹿，具体身份不明。他证明欧孝安在施高塔路时没有出卖军统。在欧孝安的一再威逼下，他才交出了最关键的一张投名状：四天后，上海日军司令部将派飞机去贵州接大桥和几个生化专家，还有从810带出来的囚犯。他单独跟魏清明说明了大桥乘飞机的机场坐标，并说陈珂也在囚犯当中。

大桥带着生化专家和“落樱”资料前往机场。离机场不远的公路被毁，覃莫卿指挥特务就近在公里两侧埋伏。按照魏清明的部署，曾继武负责接应大桥。国民党邀请中共派代表出席重庆抗战胜利集会并参加和谈。王淳（中共重庆联络处处长）先行来重庆。汪秋水认为，国民党不顾民众安危，在大桥已经把毒气弹运抵重庆的情况下举行集会、召开和谈，组织上应该拒绝参加。

覃莫卿在给伤病员包扎伤口时，从卢子明口中得知叶宣民、李满秋被扔进了附近的河里。20军七九四团团长杨介力接到文一山电报赶来剿共，文一山却自己把游击队放走了，杨介力生气，安排好吃好喝招待，才把杨团长安抚住。文一山连夜审讯大桥和野，一无所获。夜深人静，覃莫卿独自沿着河岸搜索，果然发现了叶宣民和李满秋。

院长告诉覃墨卿，陈珂患急性肝损伤，需要调剂一种进口药多烯磷脂酰胆碱。这时曾继武要把叶宣民二人调到另外病房，覃墨卿阻止不成，警告他别让二人出什么事。汪秋水听了覃莫卿对陈书记情况的汇报，马上报告上级组织营救。苗江拿着魏站长谕令接手看管大桥和野，以为能有所收获，不料大桥告诉她，他不会说出“岚山”，也不允许谁抢走“落樱”计划。

苗江将陆军医院里面的所有人员转移到一所废弃的学校内。她向魏清明保证，一定会从那几个人中审出他想要的覃墨卿通共的证据。黎少堂从冯毓年的话中得知大桥已经被关押在重庆，于是命手下暗查，终于查到华江别墅很可疑。黎少堂以最熟悉“落樱”计划、生化专业为由，向魏清明要求审问大桥。

王淳赶到绞刑现场时，大桥绞刑已执行完毕。王淳指责张作霖，出尔反尔，不讲信用，这就是你们国民党的一贯作风！ 国民政府军事委员会表彰抓捕大桥和野有功人员，沈从吾宣读嘉奖令。魏清明安慰苗江，重庆站上报时，她与覃墨卿一并受奖的。他告诉苗江，曾继武是一条会咬人的狗，如果覃墨卿有问题，他一定会帮我们咬出来。

覃墨卿决定请欧孝安帮忙截住郑邦耀，说愿意用查到卢子明等人下落的情报做交换。欧孝安清楚郑邦耀这事对覃墨卿的危险极大，答应帮忙。欧孝安在半路截住郑邦耀的车，郑邦耀认出了欧孝安，有些怀疑却又不敢违抗，就让欧孝安开着他的车。欧孝安的身份没有确认，让他参与此次活动，汪秋水很是担心。

黎少堂给沈从吾送请贴，沈给黎看大桥交代的“落樱”资料，黎惊喜。沈表示完成与大桥交易的最大障碍仍然是站内的共党“内鬼”，黎少堂提出了利用叶宣民清除共党“内鬼”的“白蚁计划”。千禾惠子给苗江送来了试验用的毒气弹等。苗江马上用从810营救出来的人做毒气弹野外杀伤力测试。

冯毓年确认李大春死后，开车离开，路边丢着一把钥匙和“渝江酒店”钥匙牌。婚礼现场热烈隆重，冯毓年神情严肃地走进化妆间，对黎少堂不冷不热。欧孝安为晚上营救做最后的准备，覃墨卿给他送来了防弹衣。魏清明、苗江来到婚礼现场。苗江担心废弃学校那边出事，魏清明认为有曾继武在她可以放心。

冯静娴的呼救声突然响起，现场乱成一团。文一山连夜把欧孝安、覃墨卿两个徒弟叫到一起，要二位查明凶手是苗江，从而铲除魏清明的势力，夺回站长的位置。老板明确指示，冯毓年案一定与共党有关，并尽快破案。魏清明接到苗江电话，赶到废弃学校，怀疑是覃墨卿带警察所为。黎少堂得知，冯毓年办成由两名共党所为，他若有所思。

欧孝安、覃墨卿调查玖荣贸易公司得知，确有一辆货车在畹町被日本兵劫了，9548可能被关在战俘营，随时可能被黎少堂发现并杀害。欧孝安、覃墨卿用日本人名义向军委会和美国记者写信，检举战俘营杀死、虐待战俘的情况。冯静娴更加依赖黎少堂，辞去了小学老师的工作。

原来，中村在拿取最后一批“落樱”资料时不慎暴露，于是放火试图烧毁资料室。被捕后，大桥给他注射了吐真剂，泄密了与楼明远等联络细节，导致楼明远被捕，黎少堂代替“日晷”潜入军统，并在欧孝安回重庆后联络中共。大桥得知9548从战俘营失踪，指责由于黎少堂工作失误，才导致“落樱”计划不断被共党分子所阻挠。

中村安全撤离重庆，去延安。黎少堂给沈从吾施压，说大桥不会在离开大陆之前说出生化武器的位置。千禾惠子要苗江“等待”，等待明天对大桥和野公开审判的结果。汪秋水安排明天大桥审判时，欧孝安与覃墨卿的任务分工。一大早，黎少堂找到文一山，说共党要欧孝安在今天的法庭上把一份810进行人体实验的物证公之于众。文一山表示，谁要损害党国利益，他绝不姑息！

覃墨卿驾车冲向河中。这是昨天晚上，她向汪秋水姐再三争取的方式，以确保欧孝安不被军统怀疑。沈从吾恼羞成怒，和特务一齐向河里射击。受伤的欧孝安一脸痛苦。叶宣民回顾总结覃墨卿潜伏军统期间为革命事业作出的贡献。正在黎少堂向文一山查问覃墨卿下落时，欧孝安赶来向老师复命。文一山让黎少堂向沈从吾核实欧孝安刚才说的是不是真实。

沈从吾、周若飞齐聚千禾惠子家，商量“落樱”计划的最后步骤。汪秋水、欧孝安讨论部署明天胜利集会上保护我党代表和人民群众生命安全的办法和措施。欧孝安召集手下，连夜搜查会场周围的所有场所。到第二天早上离集会开始还有两个小时，已查获毒气弹300多枚，但是毒气弹还源源不断地在会场周边出现。欧孝安分析，会场四周昨天已经封路，这说明敌人早已把大量毒气弹存放在会场附近。