清乾隆年间，江南武林帮会红花会总舵主于万亭带同文泰来夜闯清廷禁宫，对年轻傲岸的乾隆皇帝说了一句话，“浙江海宁陈家一位老太太叫我来的。”并向乾隆皇帝交上一封信，乾隆皇帝顿时脸色大变，如同惊受雷殛，一个惊人消息，内宫秘密由此展开。于万亭见过乾隆后，遭清廷毒手，被刺身亡，临终之时，竟要文泰来保守遇刺秘密，似在维护杀害他的元凶主谋，并铁令将总舵主大位，交给全无江湖阅历的年轻义子---陈家洛，红花会上下震动，文泰来以红花会大义，总舵主遗命镇慑群雄，让红花会万众齐心，以最隆重的“千里接龙头”礼节前往天山，迎接新任总舵主——陈家洛。天山之上，陈家洛虽然祇是个二十来岁公子哥儿，但傲岸不凡，文韬武略，才华锋芒，举世无双，而这位翩翩贵公子，在充满浪漫传说的回疆山脉上，享受着胸怀旷阔的逍遥日子，机缘巧合间，竟发现茫茫人海中，原来有人和他有着同一份的浪漫情怀，就在同一天空下的回疆草原上，阵阵豪迈放马声中，霍青桐一身翠羽黄衫奔驰草原上，英姿唤发，一场草原竞技，霍青桐为她的部族赢得至高荣耀。两地分隔的一对男女，仿佛同时被一个回民浪漫故事，一块充满浪漫神话的“贺兰石”连系在一起。

另一方面，红花会的十四位当家，也分别来到天山，迎接这位不凡的贵公子，陈家洛得悉义父死讯，也急亡拜别恩师天池怪客袁仕霄，带同书僮心砚下山奔丧，家洛并不知道一场场凶险危机正在等待着他。乾隆发现了自己身世秘密后，已召回心机过人、武功霸力惊人的张召重，正准备将红花会连根拔，并要与这个同脉兄弟——陈家洛，展开一场生死荣辱狐注一择的决战。陈家洛带同书僮心砚，一心为义父奔丧，离开天山，与此同时，霍青桐亦领着回民前往扶风城，要向清廷要求减赋，两个在冥冥中有着微妙缘份的人，就在天意安排的凑巧中不断交错，却又偏偏缘悭一面。红花会武诸葛徐天宏终于以巧智迎得陈家洛，并安排家洛会见帮众，家洛初次见识了红花会的整然规模，同时也感受了汉家子孙对回复汉人家国的热血激情，深深受到感动，红花会帮众亦在短短的相处中，慑服于家洛的才智武功，一份天下一家的真挚真诚，马上在众人间建立起来。另一方面，青桐带领交赋队伍求见总兵李可秀，却遇上脑筋精灵刁转的李沅芷，沅芷崇拜英雄豪杰，渴望行走江湖，见青桐一个女儿家可以作为回民代表，巾帼不让须眉，且有一身不凡武功，对青桐甚感好奇，屡次借故刁难青桐，在喜闹的挑衅中，沅芷终于被青桐教训一顿，让沅芷对青桐更产生了莫名的欣赏。

总兵李可秀管治扶风城，一直以怀柔政策，与回民和平共处，但清廷派来阴险毒辣的兆惠将军，兆惠自持为满洲将军，气焰嚣张，为剿灭回民，更引来一般神秘力量，直卷全城。转瞬间，扶风城已陷于一股如同魍魅的可怖杀机当中，无辜的红花会会众，不幸成为的牺牲者，心砚为救无辜小女孩，奋不顾身引开这股恐怖的杀人力量，但终不敌，被重创受伤，性命危在旦夕。 心砚身受重伤，幸得青桐相救，并替心砚治疗，心砚饱受伤痛之苦，但仍乖巧忍受，没哼一声，心砚的懂事听话，深得青桐喜爱，渐渐地青桐发现心砚的坚强果敢，正义善良，施己侠义都是由他的少爷教导，而心砚更对他这个咀边常挂的少爷更是非常崇拜，让青桐不其然也对心砚所说的这位少爷有着一份好奇。红花会众人得悉心砚救人失踪，担心不已，家洛与天宏追查心砚下落，家洛观察入微，冷静机智，让天宏不由得打从心底佩服。二人从打斗痕迹，猜出一切为杀人弑血的关东六魔所为，且得知心砚虽然身受重伤，但已被救走，众人这才稍安下心来。另一方面，出身神偷世家的骆冰，相约丈夫文泰来于杨州汇合，一同返回安西总舵迎接新任帮主，但却迟迟未见文泰来出现，原来文泰来自从发现于万亭之死可能为内奸所为，便一直被神秘人跟踪截杀，几经交手，文泰来发现对方不但武功高强，且对红花会帮中一切甚为了解，文泰来与神秘人展开智力拔河，直往安西前去。乾隆派出的张召重亦以横扫千军姿态，沿路击杀红花会众人，幸骆冰与余鱼同及时解困，救众兄弟脱险，张召重带同猛将，以直捣黄龙声势，同时往安西进发。心砚伤愈，青桐叫阿伊送心砚回去，临行前心砚希望青桐能见家洛一面。

心砚与青桐的连日相处，对青桐深有好感，且感觉到青桐与家洛有着莫名的共呜之处，心砚伤稍愈，也连忙返回红花会分舵，并千方百计希望家洛能与青桐相见，无奈有心栽花花不发，家洛与青桐祇能从心砚口中认识对方，始终无缘相见，及至家洛、心砚正要离开扶风城之际，二人终于在冥冥中的天意安排下见面，二人一见投缘，仿佛已知道对方就是众里寻她的唯一一个。 青桐与家洛相见后，带着甜意返回营地，却赫然发现营帐被毁，火光中，血痕处处，一众兄弟已不见了，青桐知道出了大事，骇在当场。青桐痛心见回营被毁，兄弟遇难，时沅芷赶来通风报信，告知青桐一切为兆惠所为，一众回人落在关东双魔手里，青桐马上前往迎救，另一方面，家洛准备离开扶风城，得悉回人被捕，马上截返相助青桐。兆惠心狠手辣除派出关东双魔对付众人，更以大军重重包围众人，在敌众我寡，强弱悬殊下，家洛、青桐陷于苦战，幸红花会帮众及时赶至，加上陆菲青与李可秀暗助下，终于救得众人脱险。经此一役，家洛与青桐感情同时无形地加深，家洛对青桐种下情苗，更一心前往安西奔丧后，打点了红花会的接任人选，便返回大漠找青桐。

李沅芷参与救人后，对红花会大感好奇，并不断追问师父陆菲青有关红花会之事，得悉红花会个个英雄，并听闻红花十四侠事迹，同时知道有“千里接龙头”盛事，喝望一睹盛会，与此同时，李可秀亦调升杭州，李沅芷急不及待，留书而去，实行亲睹盛会。 各路人马皆朝安西去，文泰来沿路摆脱追踪，终于回到安西，但踏进城内不久，文泰来再遭神秘人伏击，激战一场，神秘人竟闪进总舵后遁去，文泰来与二当家无尘道人及三当家赵半山布下圈套，终于引出杀手，手仞内奸。文泰来终于把于万亭被杀真相告知众人，一切源自于万亭与文泰来曾闯皇宫，见乾隆，虽然不知道一切因由，但于万亭留下一封信要他亲自交给家洛，并且一定要家洛接任红花会总舵主之位，一切的事，好象与家洛有着密切关连，家洛接过信后，整个人也凝重下来，隐隐然感觉到一切与自己有着莫大关连。家洛打开于万亭留给他的封铁纲盒，赫然看见一件陈家信物，一封于万亭的信，家洛看着于万亭的遗书，却犹豫着是否要打开，家洛心知此信关系重大，也必然与自己有关，甚至影响他的终生。最后，家洛决定打开信封，看完信件后，知道乾隆是自己亲哥哥，前路任重道远，家洛明白到不能不接任红花会舵主之位。

另一边，霍青桐与众人返回大漠草原，赫见全族上下哀声祷告，追问下得悉兆惠打压回部，竟派遣大军前来抢夺圣物“可兰经”，血洗回部各族，各部回民为保圣物，死伤无数，青桐悲愤填胸，决定摔领回民夺回圣物。 沅芷满心欢喜来到安西，欲一睹“千里接龙头”盛事，但竟不知总舵所在，终于施计引出余鱼同，沅芷初次见识了金笛秀才风度，对余鱼同留下深刻印像，及后...沅芷以自己作为李可秀女儿的特殊身份，得知张召重设计要将红花会一举歼灭，想要通知余鱼同，但余鱼同以为沅子耍花招，初并未理会，其后发现蛛丝马迹，才相信沅芷所言。红花会上下忙碌打点帮主登位大典，家洛始终未能下定决心，与此同时，张召重截杀家洛，逼令家洛返回天山，家洛更清淅事情与当今乾隆皇帝有关，终于打开于万亭遗书，得悉自己与乾隆为亲兄弟关系，家国亲情让家洛不得再退缩，终于拚命与张召重一战，并立下决心，誓必接任红花会总舵主之位，带领群雄回复汉家江山。乾隆得悉家洛已成红花会舵主，知道兄弟之间难免一战，家洛也登上山峰，向义父在天之灵立誓，定会遂其遗愿带领红花会，准备与乾隆一斗。红花会总舵被召重所毁，家洛下令众当家分批撤离安西。泰来指乾隆一定害怕身世被揭，提议拿证据上京要胁他，迫他复汉；家洛想到自己姐姐其实是公主之身，即令泰来往山西接姐姐带上北京相会。召重重兵屯守安西各城门，泰来和鱼同险被发现，幸及时为沅芷相助，混在可秀大队中出城。然而沅芷对鱼同加以戏弄，令鱼同哭笑不得。乾隆恐因身世秘密被揭而失掉皇位，连忙向太后重申矢志效法康熙爷，暗示必会打遏红花会，太后对乾隆表示赞赏。

青桐一行人追上了可秀大队，故布疑阵，引君入瓮，在乌金峡伏击关东双魔，眼看着要取得可兰经，却被沅芷突然杀出，坏了大事。青桐功亏一篑，怒目横瞪沅芷。 家洛与天宏等至兰封城，遇洪灾为患，惊闻迷信村民要以童男祭河神，大怒，决定冒着暴露行藏之险，挺身而出，出手阻止。家洛率群雄大闹兰封，开仓放粮，赈济灾民，同时教训了误导村民迷信鬼神的知县，大快人心。群雄行踪败露，召重亦步亦趋，家洛却笑言正中下怀，原来家洛故意引召重追赶他们，以掩护泰来。此时，家洛得悉青桐领回人深入中原夺经，甚是担心，立刻只身赶往相助。泰来、骆冰、鱼同三人一路，路经咸阳，鱼同突然变得郁郁寡欢，原来此地是鱼同故乡，当年一段血海深仇令鱼同走上不归路，鱼同返回旧宅凭吊，发现面目全非，更见一少女躲在里面卖淫，鱼同怒不可遏，把少女擒住，这才惊悉自己当年为了报仇，白白害了一个无辜的女孩子，内疚不已。

骆冰对鱼同甚是关心，鱼同把胸中郁闷剖心尽诉，竟发现自己对骆冰动了情。鱼同为遏止内心不伦的情苗，突然留书而去。 沅芷一行到了渭南等待镇远镖局镖师接收可兰经。沅芷夜来闻笛，惊见是鱼同，感好玩，肆意戏弄之，鱼同不胜其扰，使出芙蓉金针把沅芷钉在墙上，却被关东双魔发现。鱼同被双魔追杀，幸菲青及时相救，鱼同始知菲青是同门师叔，大喜；沅芷亦与鱼同以师兄妹相称。菲青嘱鱼同尽快离开，沅芷要鱼同离去前助她一把，把可兰经偷龙转凤。青桐与阿伊想方设法突破可秀的守兵，夺取关东双魔带在身上的可兰经；青桐终以迷药制服了双魔，取走包袱，满以为已经重夺圣书，谁料打开包袱一看，竟是一本帐簿，见沅芷字条说又胜一局，气得七窍生烟。

镇远镖局接去了可兰经，可秀放下心头大石；沅芷见父亲责任已脱，决心为青桐夺回圣书，连忙跟着镖局上路，可秀叫不住她。 青桐与家洛分别发现沅芷留下的古怪记号，追上了镖队，厮杀一轮，把双魔杀死，镖车突然爆开，召重破车而出对付家洛，家洛正是招架不住，半山和天宏等群雄赶至，召重败走。青桐终于取回可兰经，对家洛心存感激。青桐与家洛告别，依依不舍，青桐把随身一柄短剑相赠，以表情愫，家洛鉴于二人皆有民族使命在身，只好与青桐暂别，与红花会群雄继续上路。乾隆终于看穿家洛真正目的，连忙差召重赶往山西截击泰来。

泰来与骆冰经过一条宁静小村，那儿与世无争，令骆冰生起了感触，泰来答应骆冰排满复汉后与她归隐田园，生儿育女。 二人抵达山西蒋府拜访家洛姐姐，岂料蒋家上下已全被大内高手屠杀，二人亦险遭暗算，泰来力战八大高手，把其中七人杀掉，自己却也身受重伤，此时，召重赫然出现眼前，泰来和骆冰血战召重，最后负伤逃脱。家洛得知姐姐被杀，更祸及她婆家上下，悲不自胜，痛恨乾隆心狠手辣；红花会群雄都义愤填膺，说不惜牺牲也要跟鞑子皇帝算帐，家洛更感心情沉重。骆冰扶着泰来逃到郊外，遇一土贼头领童十八，十八假装仁义，向二人伸出援手，骆冰心乱之间误信奸人，险遭十八迷奸，幸泰来忍住一口气把十八一掌轰倒，扶了骆冰落荒而逃。

鱼同惊闻蒋府灭门及泰来被追缉，大为担心，到处寻找泰来和骆冰，却失诸交臂。泰来与骆冰逃至三道沟，泰来已支持不住，不得不在客栈暂歇，不料童十八领着四名捕快追了来，二人吃过一顿家常饭，决定拼死冲出去，来负伤不能招架，骆冰拼死护夫，正是危急，鱼同及时赶至。鱼同与骆冰打退十八等人，守在房内；鱼同惊见泰来身受重伤，自责私自脱队。鱼同再见骆冰，发现自己依然情难自禁，十分苦恼。可秀大队至三道沟停扎，十八即报称知道钦犯文泰来下落，时召重出现，令十八带路擒人，菲青大急，嘱沅芷想办法引开召重，他则趁机找着泰来，谓可引介他们暂避铁胆庄，泰来不想连累江湖朋友，婉拒，后得骆冰苦劝，终动身上路。泰来、骆冰、鱼同三人赶至铁胆庄，适庄主周仲英急事外出，被管家以为是来打秋风的江湖恶棍，泰来感到侮辱，一怒欲去，却晕倒当场。不久，十八已领着召重找至铁胆庄，仲英徒弟孟健雄请泰来躲于地窖，泰来感英雄扫地，自言不贪生怕死，决不肯躲躲藏藏；鱼同和骆冰苦苦相劝，泰来终于勉为其难。召重闯进铁胆庄搜查，周仲英儿子周英杰说出了泰来藏身之处，泰来只以为被铁胆庄出卖了，勃然大怒，负伤挡住召重，让鱼同领了骆冰逃出生天，自己则束手就擒。

骆冰伤心欲绝，被鱼同拉着逃远；半夜里鱼同终于按捺不住对骆冰的怜爱，抱吻了骆冰，骆冰羞怒不已，要鱼同三刀六洞，鱼同哭诉内心情感，骆冰满心混乱，终拂袖而去，孤身匹马，在树林中晕倒。菲青找着家洛等，向群雄报讯，家洛即率群雄连夜赶往铁胆庄接应泰来。群雄心急如焚，到了铁胆庄见着仲英，竟在连番误会之下，认定仲英害了泰来，仲英百口莫辩，与家洛等打起上来，同时铁胆庄亦告失火，不可收拾。周仲英幼子透露了文泰来等藏身处，害了文泰来被张召重所擒，仲英得悉后愤然杀子，红花会大兴问罪之师，得悉一切后，甚感抱歉，与周仲英冰释误会，并替周仲英埋葬儿子，周夫人恨周仲英杀子，愤然离开，誓言不会原谅仲英。

一场悲剧过去，仲英节义，决意相助红花会救回文泰来，带同女儿周绮与红花会一同上路。家洛分派各人，兵分几路，一方面打探文泰来下落，一方面调派天宏照顾骆冰、周绮、仲英同行，以便照顾众人，路上周绮念念不忘丧弟之痛，移恨到天宏身上，处处与天宏过不去，二人成了欢喜怨家，斗出微秒爱火花。骆冰救夫心切，眼见遥遥落后众人，终不顾一切，私离大队，夺了人家白马，赶上家洛等人，此时，众人在召重押解文泰来的路上打探，终于得到文泰来消息，家洛号令众人大举营来..

山路上，众人见到了召重押解文泰来的囚车，众人一呼百应，拚力追赶，并夺回囚车，骆冰一心以为救得泰来，谁知却中了张召重调虎离山之计，救回假人质，大失所望，文泰来被张加重押走.....骆冰劫回假囚车，空欢喜一场，众人失望之余，也失却文泰来消息，骆冰担心不已，鱼同看在眼里，暗下痛心不忍，誓为骆冰寻夫。骆冰夺马之事，引来韩文冲追究，并揭出关东六魔中的焦文期被杀之事，陆菲青坦然承认杀焦文期，一切与红花会无关，家洛得悉焦文期当日受陈家父子聘用，前来寻找自己，家洛出面为陆菲青及韩文冲摆平恩怨，但家洛托孤而成为于万亭义子之事，顿时显得不寻常。无尘、天宏、半山感到事有跷蹊，追问家洛，始知一切为家洛母亲安排，把家洛交托给于万亭，家洛命运仿佛早被安排下来，家洛明白自己命定的背负及使命，豁然接受一切的安排。召重以文泰来作饵，设计对付红花会，故意替文泰来换重枷锁，拨了一身鲜血，带文泰来游街示众，让红花会兄弟无不义愤填膺，与红花会大玩心理战，骆冰眼见文泰来满身伤痕，心如刀割，加上屡次迎救文泰来失败，身心饱受折磨，为爱夫情切，虽然抱病在身仍不顾生死，私下要迎救文泰来，鱼同及时阻止，但屡劝不果，鱼同为了让骆冰夫妻团娶，决意拚了自己姓命换回文泰来，鱼同独闯抚衙，救文泰来出重围，但终不敌张召重，重伤被擒。与此同时，文泰来被张召重暗中押走，带了文泰来到一个神秘别苑，在别苑里出现的，竟是乾隆....乾隆暗自出宫，亲审文泰来，与泰来展开智力拔河，乾隆从文泰来口中得知，于万亭对乾隆身世秘密，早已把握证据在手，文泰来深思不弱，保命之余，与乾隆智能角力，经乾隆三番四次审问，威逼利诱，文泰来仍不肯说出证物所在，让乾隆始终不得要领。张召重以浩浩荡荡车队离开横石镇，实行调虎离山，并在囚车埋下炸药，欲一举歼灭红花会各位当家，红花会群雄盯上马队，沿路埋伏准备救人，幸家洛机警，在众人发难救人时，看出破绽，及时引领群雄脱险，大显运筹帷幄的大将之风。乾隆亲眼目睹家洛的精明冷静，对家洛不但另眼相看，且更感兴趣，更觉挑战。群雄死里逃生，对家洛机智冷静，更信服，家洛虽然避过敌人圈套，但反而凝重起来，担心对方来了心思极高之人，仿佛已感觉到乾隆到来的压力。李沅芷得悉鱼同被捕下狱，为鱼同担心不已，以李可秀令牌直闯抚衙囚室，对鱼同悉心照顾，无微不至。

鱼同感激沅芷之余，也看出沅芷情意，终于按捺不住问沅芷为何对自己那么好？！沅芷一时羞怯，不知如何回答鱼同，直奔离开抚衙。乾隆一方面调动兵马增援召重，并派人日夜监视家洛一举一动，召重指家洛未有特别行动，反而与众人四出游山玩水，似向清廷示威，无惧清廷力量，乾隆心思过人，反而猜知家洛意图。家洛自知为清廷监视，假意四出散心，欣赏风光，视察环境，以便部署迎救文泰来，家洛带了书僮心砚登山，到了山巅之际，突闻琴音朗朗，家洛循乐声前去，终与乾隆相见...家洛与乾隆相见，乾隆自称东方耳，二人机缘相会，交淡言深，谈诗论画，切磋情意，计论国事，甚觉亲切投缘，相逢恨晚，小聚间已惺惺相惜，互相钦佩，临别时二人更琴扇互赠。家洛与东方耳分别后，感觉东方耳身份不寻常，与三当家赵半山凭借轻功夜探抚衙，竟见清兵处处，戒备森严，以为东方耳为是朝廷重臣大官，未知东方耳原来就是乾隆皇帝，兄弟争战，如箭在弦，一触即发。红花会打听得知清廷调兵遣将前来，众人共商对策，天宏决定以鬼计扰乱清廷军心，与此同时，周绮与天宏斗气，要在天宏面前证明自己聪明机智，但被天宏屡次捉弄，周绮一怒下掟大石发泄，天宏见状，假装被大石击中伤死，周绮误以为错手杀了天宏，闯下大祸，落荒而逃。

清廷大将带领清兵前来，准备增援张召重，路上途经天宏布置之树林，听闻鬼哭哀号，惊魂慑魄，军心大乱，相信鬼魂索命，人心惶惶。加上周绮路经此地，误打误撞下，再遇假死的天宏，周绮吓得花容失色，惶恐之极，让清兵更确信了怨魂之说，四散而逃，成功减弱对方力量，周绮阴差阳错，也替红花会立下大功。回部大漠红霞满天，仿佛血染大地，青桐有不详预感，巡察小游牧部落，赫然发现小部族被歼杀，相信是兆惠所为，青桐为调查真相及清廷部署，兆惠阴谋，带同回民到中原查探，潜进军营，青桐发现军营营仓放满了一套套闪烁铁甲，铁甲竟是刀枪不入，难以毁损，青桐为之一颤，猜想清廷有什么阴谋。家洛部署河套救人，亦有不祥感觉，对东方耳为何许人，心生疑窦，忐忑不安，但在群雄众志齐心下，祇得继续进行迎救泰来安排。而清廷方面，虽被天宏鬼计得逞，仍加紧防范，并将鱼同及泰来囚于军营中央，由大军重重包团。沅芷以可秀令牌，自己特殊身份，加刁赞脑袋，欲暗下迎救鱼同、泰来，但为张召重发现，打张起来，沅芷不敌涉死间，幸得陆菲青及时救走

陆菲青汇合红花会，合力迎救文泰来，赤套渡上，河水滔急，红花会群雄周密部署，等侍张召重等人前来，张召重领大军浩浩荡荡向赤套渡进发，群雄冲杀而出，果然为张召重兵马攻散，张召重一步步被孤立起来，已至无反击之力。于此之时，忽然一阵地动山摇之势，红花会群雄惊见一队铁甲军在山头地平线上冒起，冲杀众人而来，家洛心下一凛，想到中了敌人之计，原来要一举灭红花会，铁甲军威力惊人，群雄虽然武功过人，但面对刀枪不入的铁甲军，一时间也手足无措，祇有拚死而战。文泰来再次被张召重押走，混战之间，家洛已猜知东方耳不是别人，能调动如此兵马，一定就是当今乾隆皇帝，家洛把红花会的信物疾发打给泰来，留下一句‘湖上桂子飘香’，暗示泰来引乾隆到杭州相会。家洛带着群雄奋力苦战，青桐带同回人撑着几艘小船前来，叫家洛与群雄跳河逃生，提示家洛铁甲军不能水战，水路是唯一生路，众人相继以水路逃生，但已是死伤无数。河套大战，功败垂成，乾隆棋高一着，派出的五千铁甲军重创红花会，群雄营救文泰来不果，还中了乾隆埋伏，死伤无数。天宏、周倚、陆菲青师徒失散，鱼同不知去向，生死未卜，群雄受着打激，哀伤沮丧。青桐敬重群雄义气，揭力帮忙照料群雄，并了解家洛所受压力与哀伤，开解支持，与家洛共渡难关，家洛对青桐神机妙算，引领众人由水路逃脱，甚感佩服，但担心连累青桐及回部兄弟，青桐一切无惧，且清楚朝廷野心不止，麻烦不招自来，已作好一切心理准备，必与清廷对抗到底。一战过后，赤套渡上，尸骸偏地，周倚、天宏死里逃生，患难扶持，二人避过清兵追杀，逃出赤套渡，无奈天宏受张召重暗器所伤，体力不支，周倚为天宏割肉拔针，二人建立着微妙情义，并扮作兄妹，投靠于一户农家里养伤，其间，天宏伤病发作，周绮为救天宏，竟然不顾一切劫了大夫回来，天宏深被感动，对周绮不禁产生莫名的喜欢。另一边厢，沅芷千辛万苦救回鱼同。

鱼同身受重伤，沅芷只得求助于村镇富商唐六爷，唐六爷识破二人身份，且看出沅芷女扮男装，欲行不规，终于为沅芷、鱼同教训。乾隆下令缉拿红花会余党，最终无功而还，兆惠煽风点火，把一切因由责任指向回部，乾隆担心红花会与回部结盟，下定决心绝不纵容此两股反对朝廷力量结合。与此同时，泰来向乾隆传话，乾隆获悉家洛在混战中留言，相约西湖见面，乾隆佩服家洛处变不惊，救人不成，竟有胆色相约杭州糊上赏月，乾隆傲气过人，亦不示弱，毅然答应，并下令白振打点人手先行前往杭州，自己由张召重、兆惠保护，秘密前往天山。乾隆猜想家洛师父袁土霄必然知道其身世秘密，带同张召重到天山查探，但到达家洛天山旧居，祇见人去楼空，乾隆搜查下，却无发现，但逐渐了解家洛生活成长，对家洛不其然产生一种亲切的喜欢感觉，并决定要留在天山三天，怎料一次海市辰楼幻影中，乾隆得见起舞的香香公主，惊为天人，乾隆步进幻影中，看着香香公主在身边起舞，乾隆心神顿时被慑住，伸手欲接触，轻纱仿似滑过掌中，又似无痕，一切感觉疑幻似真.....家洛得悉乾隆应约，带领红花会当家重振群雄士气，南下杭州，准备再与乾隆展开角力，拯救文泰来。天宏、周倚来到潼关，发现红花会留下印记，知道众人已南下杭州，正准备起程汇合众人之际，竟与出卖文泰来的清狗童十八狭路相逢，并发现童十八胁持了周夫人，天宏使计助周绮手刃仇家，并救娘亲，周夫人感谢天宏相救，但亦发觉天宏与周绮往来甚密，周夫人对二人亲密相处略有微言， 沅芷把鱼同带返杭州提督府，并对李可秀假称鱼同为救命恩人，了救她而御盗受伤，可秀万分感激，把鱼同安置在府中延医调治，见鱼同文韬武略，样样皆精，更视鱼同为上宾看待。

鹰鹫悲呜，划破长空，兆惠藉乾隆微服期间，欲兴战火，变本加厉虐杀回民，回民义愤下决意要杀乾隆，霍阿伊带领回民，借天时地利，把乾隆逼于废墟城内，陷于地局中，乾隆生死危在旦夕，幸得美如仙子的香香公主所救，香香清纯温柔，善意救人，无分敌我，对乾隆同样以真心真诚对待，关心关爱，对天地看得一片美好，乾隆深被感动。家洛要南下杭州，青桐亦准备返回大漠，二人结伴而行，争取难得的相处机会，骆冰眼见家洛对青桐情深意浓，取笑家洛英雄难过美人关，也十分欣赏青桐巾帼不让须眉，小小姑娘有大本事，但骆冰以过来人身份提醒家洛，指二人各有背负，苍天厚待，给了家洛这次良缘机会，叫家洛得好好把握，要清楚让青桐明白心意，日后二人分开，仍然两心紧紧相系。家洛明白骆冰所言，终于在庙会中，对青桐表白心意.....家洛与青桐感情似有落实，二人皆感情意甜密之际，青桐接报，木卓伦决与清廷修好，并且要将送“玉瓶”作议和礼物，青桐获悉面色大变，知道木卓伦要送“玉瓶”议和，就等于要将妹妹香香公主献给乾隆，不能埋没香香幸福，要阻止此事发生，打点回民收拾行装，马上返回回部，家洛对青桐的突然离去甚感诧异，阴差阳错下，误以为青桐已有心中所爱，要拒绝自己一份诚意。天宏担心与周绮一路同行同宿，影响其清白，终于和周家母女不告而别。

另一方面，红花会为面对与乾隆的西湖之约，相继来到杭州，为这场表面是客气斯文的湖上赏月，暗里刀枪严密，危机四伏的相会作好准备。天宏也先一步来到杭州，周仲英见天宏亦已回来，对各人都相继有了消息，就祇有女儿下落不明甚感担心，天宏又不便为周绮报平安，祇有等待周绮到来，及至周绮回来，天宏认定周绮必然气他不辞而别，怎料周绮并未生气，反暗下相救，希望天宏以其聪明机智，让爹娘和解。天宏巧施妙计，终于让周仲英剖白内心对妻子深情，让周夫人原谅了仲英，一家团聚，周绮大快之余，不小心吐露了与天宏同路而回之事，家洛得悉后，向天宏问明一切，也感觉到天宏喜欢周绮，无奈天宏怕周绮不喜欢自己刁钻古怪，且一直以来与周绮拌嘴闹别扭，天宏不想自讨没趣，家洛对感情事不敢勉强，祇有示意天宏自己好自为之。家洛为西湖之会思前想后，始终觉得乾隆是有情之人，希望以温情手段打动乾隆，机缘下，家洛发现西湖名妓玉如意不但歌声绕梁，而且如泣如诉，动人心弦，决定请玉如意湖上佐唱，无奈为玉如意拒绝，原来玉如意为大明贵胄之后，江山变色，落难于烟花之地，成为杭州名歌姬，但眼见反清英雄相继牺牲，心存不忍，不想送英雄上未路，拒绝相助红花会。家洛对西湖之约有难言之隐，希望以乡思亲情打动乾隆，平息干戈，以和平方法进行反清计划，完成于万亭及娘亲的一番心意，避免兄弟倒戈，家洛前去找玉如意，以真诚再说如意，但玉如意立场坚决，未为家洛所动。

鱼同伤势已康复大半，有意思要离开水陆提督府内，但发现城内官兵驻扎，水陆提督府内更是戒备森严，打听下得知张召重亦前来杭州，且押了囚犯到来，鱼同得悉后，决定暂留府内，打听消息。湖上相会之期已到，明月高挂，银光把西湖照得如同白画，乾隆应邀而来，并指使李可秀沿湖埋伏了重兵，设下圈套，要将红花会一网成擒，家洛亦安排各路人马，在红花会根据要地，与乾隆来一次龙虎之争。正当家洛与乾隆面谈变成强局之时，玉如意竟然出现佐唱，舒缓恶斗，如意歌声带着亲情乡思，让乾隆狠心放下，虽然乾隆始终冷静，按下一切情感，但仍要慑服众人。乾隆御前侍卫暗器伤了心砚，引起双方比试武功，红花会明显占上风，乾隆拿不到什么好处，被逼上岸，发出暗号，让无数官兵围捕红花会群雄。对峙下，家洛高举红花，清兵军中的红花会众兄弟立即响应，对清廷倒戈相向，乾隆看在眼，气在心，只得带同手下悻悻然去。西湖之会，双方未能达成任何协议，但已把乾隆引到红花会根据之地，一切对红花会甚俱好处，对迎救文泰来一事，家洛决定从长计议，再作安排。在未采取行动之前，家洛只身回到老宅祭祀父母，在坟前意外地竟见到正在偷偷祭拜的乾隆....家洛坟前见了乾隆，乾隆托词陈家有功于朝廷，感恩而前来拜祭，家洛心道乾隆已知道自己汉人身份，并且是自己亲兄，并未刻意揭穿其身份。乾隆面对亲弟，欲说服家洛为朝廷效力，但为家洛拒绝，二人各有立场，但又难免有对对方有着一份难言亲情，二人击掌立誓，不管他日如何，互不伤害。

可秀遗失回部进贡之“玉瓶”，原来“玉瓶”落在红花会手中，并以此要胁可秀，要求见文泰来一面，家洛许诺得见泰来，便将“玉瓶”奉还，可秀为求名节保身，免受责罪，冒险答应，安排家洛见文泰来一面，并千方百计调开张召重。鱼同在提督府发现文泰来被囚之处，却因守卫深严而不敢轻举妄动，加上沅芷对自己恩情，鱼同甚感困扰，进退两难。及至，红花会群雄攻进李府，鱼同蒙面接应众人，暗中相助众人救出文泰来，乾隆为防红花会再来救人，布下火药阵，欲置群雄于死地，鱼同得悉一切，在千钧一发间，及时赶来，奋不顾身，以身体挡住火药线，让文泰来与群雄脱险。众人脱险后，替被火烧伤的蒙面英雄打开面纱，这才发现对方原来是失踪已久的余鱼同，骆冰、文泰来对鱼同舍命相救大恩无言感激，但不敢让鱼同知道毁面真相，但最后鱼同还是得悉一切，生死两难。经过西湖之会，文泰来被救之事，乾隆对红花会搜捕更严，查知军中与红花会有关的一干人等，立斩不赦，并以霹雳手段对付红花会，群雄对乾隆打压手段义愤填胸，不理会家洛劝阻，群情汹涌，誓杀乾隆.....

红花会群雄斗志高昂，誓杀乾隆，家洛阻止各人鲁莽行事，引来群雄不满，直指家洛一直维护乾隆，家洛为免群雄土崩瓦解，逼于无奈道出一切，把当日雍正从陈阁老手上换走婴孩真相告知各位香主，证实乾隆汉人身份，并说出于万亭传位给自己的心意，若要反清，且避免尸山血海的惨裂牺牲，唯一方法是逼令乾隆与自己相认，由乾隆负起回复汉室江山任务。群雄决计掳劫乾隆，兵分两路，一旁面以文泰来为首，引出张召重，先行解决誓死效忠乾隆的张召重，文泰来不负众望，击败张召重，正要处置张召重之际，陆菲青突然领了武当掌门马真出现，马真以武当名义为张召重求情保命，要求群雄让他带张召重返回武当，以门规处置，让张召重闭门思过，家洛敬重马真为一门之主，陆菲青屡次相助，终于让马真带走张召重。除去乾隆一臂后，红花会再设圈套，由玉如意送来拜帖，请东方耳出席“花魁大会”，乾隆得悉姑娘们拿国家抡才大典来开玩笑，作为挑选花国状元，觉得有点糊闹，但见玉如意送来拜贴中有海宁陈家之物，乾隆心下一凛，觉得事有跷蹊，决意前往，看个研究。乾隆严密部署下，点了玉如意为花国状元，并下令手下包围整座屋院，单触见与玉如意相见，怎料始终百密一疏，被群雄劫持，困于六和塔内，让家洛与乾隆相认。

家洛向乾隆痛陈忠考信义，得失利害，动之以情，说之以理，及至清兵来救，家洛为保忠义，宁愿与乾隆共赴黄泉，终于打动乾隆，答应排满复汉，与家洛插血结盟....乾隆打道回京，知道前路仍要孤身面对，深感仿徨，此际家洛出现，竟能深切体会乾隆心情，并向乾隆立誓，定必义无反顾的相助乾隆，让乾隆深受感动，感觉到从没有过的血脉亲情，兄弟紧握双手，要并肩作战到底。六和塔惊险一役中，除了顺利与乾隆达成协议外，众人同时看到天宏与周绮间的真情流露，周绮对天宏深深投情，但仍不自知，天宏知道周绮对自己有情，设计让周绮明白，并以真情打动芳心，陈家洛更亲自做媒，促成了二人美满姻缘。

一片喜气中，群雄为天宏、周绮安排大婚，谁知来了不速之客，潜进府内，但被家洛、骆冰发现，追截下，见黑衣人躲进鱼同房内，众人追踪而至，但见鱼同为黑衣人掩饰，家洛见状，不加追究，让鱼同自行解决私事。原来黑衣人正是沅芷，沅芷担心鱼同伤势，前来探望，并对鱼同表白真情，鱼同一同拒绝沅芷爱意，沅芷不得其解，鱼同狠下心肠，拉下面巾，让沅芷看自己一张满是伤疤，被毁的脸，沅芷看得呆住，且禁不住惊恐痛哭，难以接受鱼同所受苦难，夺门而去，鱼同目送沅芷离开，同样悲痛伤心。家洛安排各当家分散各处，联络各地的英雄豪杰，为日后反清大业作好准备，以便将来起事，一呼百应。文泰来则带领骆冰、天宏、周绮、章进、鱼同返回总舵，重整棋鼓，各人分别上路，途中，鱼同竟然发现沅芷穷追不舍，对自己仍未放弃。鱼同托词指自己因伤在身，脚程稍慢，不想拖延众人行程，自行取水路返回总舵。泰来、骆冰看出鱼同其实另有私事，答应让鱼同独自离去。鱼同走水道而行，途经湖北分舵，正想于分舵落脚之际，竟发现分舵内血腥扑面，鱼同细看下，赫见分舵内腥红一片，会众全数丧命，而且死状恐怖，鱼同骇住.....鱼同到酒馆落脚，想打听分舵被灭之事，众人议论纷纷，讲述红花会众人被杀死状，知道对方杀人拭血，出手异常狠辣，但未知与红花会有什么深仇大恨。其间，鱼同发现了三个武功阴邪的可疑人物。鱼同借机接近三人，与三人打交道之余，细意打听下，终于发现三人正是关东六魔中的其中三人，为兄弟复仇，冲着红花会及霍青桐而来。鱼同自忖伤势未愈，不敌三人，小心隐藏身份，但终于为救无辜村妇，被三人发现身份，并且为三人追杀，涉死之余，幸有黑衣人及时出手相救，带了鱼同逃躲至山洞内。鱼同发现舍命相救自己的正是沅芷，鱼同不解沅芷当日知道自己毁面已痛哭离去，为何仍要苦缠不休，沅芷说出当日祇是为鱼同伤心，身同感受，为鱼同所受的痛苦而哭，鱼同感动，时关东三魔已杀到，沅芷为命鱼同安危，以身犯险，孤身扮作鱼同引开三魔。鱼同负伤逃离山洞，正想找寻沅芷，但终因失血过多，不支倒地。

及至鱼同醒来，竟见自己身在禅房，原来得寺院老和尚所救，鱼同在寺院中听得佛经禅语，顿时感到红尘俗事让人烦脑，无心再恋栈红尘情爱，想要抛开一切，求个心灵平静。沅芷重见鱼同，鱼同冷淡对待沅芷，劝沅芷返回杭州，当其官家小姐，自己决不接受沅芷，沅芷凄然表白，若鱼同仍拒绝自己，宁愿死在当场，说着便以剑抵着咽喉，怎料鱼同仍无动于衷，看破一切回到寺院，落发为僧....鱼同三魔为找寻鱼同，遇上女儿身打扮之沅芷，沅芷糊乱指点三人离开，沅芷担心鱼同安危，四处寻找鱼同，寻至宝相院，赫见鱼同出家为僧，鱼同决心舍弃世俗情爱，皈依我佛，更不怕三魔来犯，希望沅芷能够放下对己的情意，沅芷没想到鱼同为要自己死心，宁愿出家为僧，痛心至极。泰来、骆冰得悉分舵被灭，担心鱼同遇有不测，同时找寻鱼同而来，二人从沅芷处，得知鱼同所在，另一方面，三魔对鱼同仍穷追不舍，沅芷恼羞成怒把三魔引到宝相寺，并通知红花会群雄接应，让众人合力退了三魔。众人寻回鱼同，得悉鱼同出家为僧，劝鱼同还俗，但不得要领。双英、春华赶回汇合众人，并告知张召重执迷不悟，贪慕荣华富贵，狠心杀害马真，回到乾隆身边，继续当清廷走狗。鱼同出家之心坚决，只是告知众人，已查知分舵被剿，乃关东三魔所为，三魔更要向回部进发，找青桐报仇，鱼同留下讯息后，不辞而别，离开众人。家洛得知此事，不禁为青桐担心，忙赶前往回部通知青桐。

家洛前往回部报信，路上巧遇香香，香香貌美如下凡仙子，家洛也不禁刹那间被香香慑住心神，香香得悉家洛为回部取回“可兰经”之英雄，为家洛引路，途中，香香为采摘难得一见之雪莲，险跌下山崖，幸家洛及时抱救，二人肌肤相亲，鼻息可闻，香香对家洛感激欣赏，家洛心头不禁也为香香所动。乾隆看过“玉瓶”后，得知香香身份，对香香念念不忘，终于派遣张召重到回部，把香香带回来。家洛抱救香香，得知香香想摘雪莲，家洛不想让香香失望，不惜冒险，揭力为香香取得雪莲，香香感激万分，家洛也诧异自己所为，竟然为了香香失了分寸，不知不觉间，其实已被香香清纯气质，善如菩萨，爱心无限所吸引，并且与香香相处中，感到到从来没有过的宁静安祥，并屡次救她脱危难，处处怜惜保护香香。香香被家洛潚洒英勇所吸引，对家洛也完全信任，无论遇到什么事情，只要家洛说不要怕，那么香香就真的不怕，甚至遇上兆惠大军，香香因为家洛在身边，便完全无惧愄，真挚清纯，让家洛难以抗拒对香香的怜爱关怀。沅芷自从离开宝相寺后，与鱼同失去联络，亦不知鱼同去向，反而屡次遇见关东三魔，沅芷把鱼同出家决定，移恨三魔身上，且担心三魔要到回部找青桐麻烦，使出诡计屡次捉弄三魔，终于上得山多终遇处，为三魔发现，正要出手对付沅芷，时鱼同出现救走沅芷，沅芷知道鱼同仍是有情人之人，并非真的四大皆空，心中仍会关心自己，鱼同口硬，不肯承认，沅芷更告知马真被杀一事，叫鱼同还俗，鱼同不管沅芷而去，沅芷不论天崖海角，誓要相随，让鱼同明白及接受自己。

偎郎大会上，青桐惊见香香的情郎是家洛，满心焦躁，只得避开。而香香引家洛见了卓伦，方知家洛真正身份；家洛向香香道歉，香香并不怪他，反而向家洛申明情意，家洛受宠若惊。青桐知道香香对家洛有情，只好强忍酸涩，为妹子高兴；卓伦开解青桐，青桐谓听任真主安排。家洛一方面被回人当驸马般簇拥，另一方面则不知如何向青桐解释；青桐强装平静，要家洛好好照顾香香。另一方面，乾隆借四川平乱久无成果，改换汉人任帅，更令处斩原来领兵的满族大学士，朝上满官劝阻，乾隆一意孤行，太后也被他说服了。乾隆借此机会削议政王大臣会议的权力，拟独揽大权。时，回人已发现清军大军压境，青桐强令自己把心神放在保家卫国之上，遏下儿女私情。清军的来使态度嚣张，惹起回人反感；香香挺身而出代表回人往兆惠军营送信。

青桐大为担心，家洛自告奋勇护送香香往返清营。兆惠和众清兵见着香香，竟感动得想放下武器；此时，召重出现，指香香是乾隆要的人，要把她拿住。家洛大急，出手与召重打将起来。家洛领香香逃离清兵军营，走进沙漠，生怕召重追上来，不敢停留；二人躲至石林，稍事休息，天明再走。寒风中，香香依偎在家洛怀里，无比温馨。天将亮的时候，清军擂鼓出师，回部大感震慑，青桐心焦如焚。家洛和香香正要继续上路，竟见天宏等朝石林赶来，又见清军掩至，把各人包围住。另一方面，乾隆指示张廷玉提拔人材，暗里欲培植汉官势力；然而太后和满州官员的阻挠对他构成压力，他内心苦闷，无人倾诉。石林那边，心砚自告奋勇，成功策马突围往请救兵；但青桐听了心砚描述情势之后，竟然拒绝出兵救人，心砚情急，指青桐因妒成仇，只身冲回沙漠去；卓伦与阿伊心焦如焚，责青桐不肯救妹子，卓伦领了一队老弱残兵亲自赶去营救。家洛得闻青桐不肯发兵，失望之余，决与群雄冒死冲杀出去，此时，已见召重领着兵马攻来。召重领着小队兵马冲进石林欲擒香香，却见卓伦领了回军封杀后路，群雄见救兵到，大喜。兆惠见回军上当，令大军齐发，向卓伦进攻，此时，家洛喜见青桐领着大军杀来，把清兵反包围。青桐指挥若定，最终把兆惠大军歼灭。

青桐凯旋归来，却已筋疲力尽，昏晕倒下。香香彻夜照顾她，翌晨，却竟发现青桐留书走了，说要返天山调养，香香担心她身体支持不了，家洛即追往沙漠寻找青桐。家洛到处呼唤青桐，青桐却故意躲他，存心让爱予香香。家洛找不着青桐，却带回骆冰和沅芷。沅芷千里迢迢跟随鱼同只身横度沙漠而来，鱼同却竟不闻不顾。沅芷也带来了关东三魔的消息，家洛担心青桐安危，与香香再次上路寻找青桐。而鱼同则说要追击召重，沅芷硬要跟鱼同一起。宫廷内，乾隆擢升张廷玉为军机处首揆，引起鄂尔泰不满，汉满官员各自结党相争；乾隆借故兴文字狱，欲打击鄂尔泰的势力，可是受到太后和各亲王的阻止。鱼同一路上对沅芷依然不理不睬，沅芷甚是气闷，骆冰知鱼同有心结，好言开解，鱼同谓不想拖累沅芷。家洛与香香再次独处，香香感激家洛为她及回部尽心出力，再次表明愿意以身相许，家洛感到无比幸福；而病弱交缠的青桐，竟在沙漠中遇上关东三魔，危在旦夕。三魔把青桐擒住，家洛和香香赶至，家洛力战三魔，掩护香香和青桐逃走。三人躲在山洞内，却被召重发现；家洛与召重洞内激战，香香以自杀逼令召重退出去。家洛与召重打斗间发现回族短剑内藏地图.

青桐指是传说中的迷城。三人最后找到山洞的另一出口，决定逃进迷城躲避召重与三魔的追杀。家洛、青桐、香香依图所示，几经艰险，终于进了迷城，那儿一片死寂，尸骨如山；三人找到皇宫入口，一步一惊心，最后发现一美轮美奂的玉室，青桐终于不支倒下来。鱼同一干人等追寻召重下落，与袁士霄及天山双鹰相遇，众人得知召重与三魔穷追家洛等，连忙循路赶去。青桐半夜醒来，家洛慰问之，向青桐道歉，青桐谓只是自己自作多情而已，说来满心酸涩，香香听到一切，方知青桐一直喜欢的人是家洛，自责破坏了二人。此时，召重与三魔闯入，家洛把召重等人赶出宫殿外，同时却惊闻香香呼叫声，家洛、青桐寻声赶至，香香不知所踪。

香香掉进了迷城密室，一阵迷烟把她熏晕了；她作了一个奇异的梦：玛米儿为助情人阿里攻打迷城，甘愿下嫁暴君桑拉巴，桑拉巴十分爱锡玛米儿，玛米儿终于怀了暴君的儿子，后来阿里攻进皇宫来，桑拉巴知大势已去，让玛米儿母子从秘道逃走，玛米儿方知自己已爱上桑拉巴，愿与他生死相随。家洛与青桐为寻香香，误掉进井形机关，家洛昏迷不醒，青桐凭着惊人的求生意志，背负着家洛爬出机关，家洛终于醒来，二人逃出生天，青桐要家洛答应一起保护香香，绝不能让她受到伤害；家洛知青桐不再怪责他，安心，欣然允诺。二人终于找着香香，香香告知梦境，竟发现玛米儿母子尸骨，于是把她们葬于翡翠池旁，青桐认为池边必有出路，与香香寻找；此时，家洛发现了“庖丁解牛”绝世武功，适召重与三魔再次闯入，与家洛激战起来，打斗间触动了迷城机关，地动山摇，迷城开始倒塌。家洛与召重及三魔大战，鱼同等寻至，召重见形势不利，趁皇宫倒塌之时及时循原路逃出；而沅芷为救鱼同，以身挡了召重一掌，重伤垂危。家洛等人被困在皇宫内，唯一的出口被堵死，正是大急，青桐大叫发现了池边有出路，领众人逃命。最后关东三魔死于迷城，随塌下的古城长埋地下。家洛见着士霄，告知欲取回义父存于士霄处的一个包袱，内藏乾隆身世证物，士霄即回天池取去。鱼同虽然对沅芷的情深义重甚表感动，但仍然顽回地谓不肯接受沅芷；

香香返抵回部，即向卓伦正式表示下嫁家洛；青桐心中虽然有如针刺，但仍坚强地接受一切。士霄返至，教沅芷假死以刺激鱼同，岂料鱼同依然只愿为牛为马作报，沅芷失望，心死，决定返回杭州去。家洛从万亭遗物中得知万亭与母亲徐氏年轻时有过一段情，决定往福州少林寺走一趟，然后上京见乾隆，遂向卓伦提出把跟香香的婚期定在六个月之后。香香与家洛暂别，无限不舍。香香不见了家洛几天已是形容憔悴，青桐加以开解，又与她一起准备嫁衣嫁装。青桐对人欢笑背人愁，躲在马棚内喝苦酒，终于哭倒在卓伦怀里。

家洛一行到了江南，家洛往少林寺去；而周绮竟遇上当年害天宏一家的府台方有德，却失手被擒，天宏怒闯方家兴师问罪，却被有德以周绮作威胁，无奈就擒。骆冰、鱼同等得知其事，假扮送嫁队伍，大闹方府，救出天宏和周绮，惜被有德逃掉。家洛到了少林寺，闯过五关，终于取得万亭留在戒持院之物，得知万亭与母亲前事详情，及乾隆身世始末，大为感慨。乾隆对朝上满汉官员之争渐渐失控，更受太后重大压力，他开始怀疑硬要驱分满汉是否必要。

鱼同在京城发现召重行踪，竟见他与可秀商讨婚事，惊悉沅芷要嫁给召重为妻，晴天霹雳，痛苦不堪。乾隆向香香倾诉心中郁闷，真情告白，香香默默在听，不觉天亮，乾隆顿感心情舒坦。未几，家洛求见乾隆，追问知不知召重有没有见过香香，乾隆此时方知家洛与香香定了情，大受打击。乾隆急忙向香香求证，香香谓只爱家洛一人，对乾隆只有同情。乾隆心情矛盾，他避见家洛，向香香展示皇帝威风，大谈抱负，又准在京城里的清真寺内为战死的回人举行祈祷会，务求取得香香芳心，但香香坚贞不移，只爱家洛，又指乾隆虽有权力，但其实很不快乐，乾隆有如当头棒喝。红花会起义反清已作好部署，全国多个帮派将一呼百应。然而，太后从派往红花会的卧底口中得知红花会的计划，并知乾隆受到红花会的压逼。卧底被红花会一名帮众认出，被迫杀人灭口。

泰来从死者身上推断当日杀万亭的真凶未死，家洛大感惊讶。鱼同鼓起勇气，找沅芷欲阻止她嫁召重，沅芷不予见面；鱼同遂向召重下战书，要跟他生死决战。召重见鱼同单刀赴会，成全他的死念，把他打至重伤，幸而菲青及时赶至，救走鱼同。沅芷来探鱼同，却责鱼同不懂珍惜，后悔太迟，要鱼同永远记着她为他作出的牺牲。鱼同痛苦。沅芷出嫁，竟乘拜堂之时出手刺杀召重，召重老羞成怒，把沅芷软禁。鱼同得知其事，大为感动。家洛偷进皇宫见乾隆，追问香香下落，乾隆焦躁不安，指家洛目中无人，大发皇威，迫令家洛在他面前下跪。

太后迫令乾隆于祭祖前拆毁陈家祖祠，以表对爱新觉罗家的忠心；乾隆无可选择，想方设法找理由支持自己保权位、背盟誓的想法，欲以满汉一家来游说家洛不必反清，更谓要成就大业，不要拘泥于种族血统，邀家洛及群雄做官辅助他造福万民。家洛断然拒绝，严词指乾隆背盟忘宗，二人不欢而散。鱼同单人匹马闯召重府营救沅芷，被召重逮住，此时，可秀领大批亲兵闯入要捉红花会逆党，与召重起了冲突，召重惊觉可秀亲兵原来是家洛等一众当家，大愕，眼巴巴看着可秀把鱼同和沅芷带走，气得七窍生烟。鱼同在众人见证下向沅芷求婚，沅芷终含羞答应，笑中带泪，二人交换信物，“针笛奇缘”，皆大欢喜，择日成亲。乾隆对香香无计可施，只好向家洛要求让爱，以反清复汉为交换条件。家洛大怒，不会用香香的幸福作交易；乾隆与家洛决裂，拆毁陈家祖祠。太后更下令暗杀家洛。家洛以为乾隆完全不念兄弟亲情，也不再对乾隆存寄望。最后，家洛决定孤身一人去宝月楼救回香香公主。

家洛夜闯宝月楼营救香香，竟然巧遇青桐；不料召重早已埋伏重兵，把二人一把擒住。乾隆欲保家洛一命，劝他归附清廷，家洛严拒。乾隆要香香游说家洛，香香得见家洛，二人重申对对方的坚贞和信任。红花会群雄得知家洛失手被擒，大为紧张；泰来怀疑会中有朝廷卧底，忧心如焚。乾隆召见青桐，要把青桐留在宫中厚待，以安抚回民，青桐誓言要杀乾隆报家国深仇，乾隆却命召重废掉青桐武功，青桐痛恨。香香喜见青桐，姐妹恍如隔世。香香见青桐手脚无力，大愕，青桐万念俱灰。香香知乾隆处斩家洛，向乾隆求情，谓只要放过家洛，愿嫁乾隆为妃，乾隆大喜。乾隆向太后谓决定处决家洛，并借此一网打尽红花会群雄。

泰来部署劫法埸救人，却又担心计划被卧底破坏，于是临时改变计划，令卧底来不及通知清廷。法场上，群雄尽出，与召重斗法，泰来与家洛被迫逃向树林，竟见白振早在恭候，家洛与白振相拼，白振竟故意被家洛所伤，让家洛逃去。家洛感激群雄相救，天宏认为白振故意放走家洛，是乾隆的意思。乾隆则装作勃然大怒，痛骂召重和白振失职；太后气得脸黑。乾隆找香香，择日大婚；青桐责乾隆强迫香香下嫁，自责无力保护妹子。家洛得知香香为了救他应允嫁给乾隆为妃，肝肠寸断。民间流言指乾隆是汉人之后；八大亲王暗忖此乃拉乾隆下马的好机会。太后怒命乾隆尽快遏止流言，否则废帝另立，乾隆不敢轻忽，命召重彻底铲除红花会。乾隆大受压力，找香香倾吐，竟为青桐暗杀。青桐失手，香香向乾隆求情，青桐自责对不起族人、父兄和香香；香香加以慰解。

鱼同与沅芷成亲，红花会一片喜气，独是家洛思念香香，愁怀不展。泰来发现半山是朝廷卧底，不敢相信，向半山质问，半山却巧言掩饰过去，泰来以为误会了半山，好不惭愧。后来，半山诱泰来至破庙，竟与召重联手夹击泰来，泰来不敌，终被打至重伤，溘然而逝。泰来被害，群雄悲愤不已，骆冰更是痛不欲生。

骆冰力指是会中朝廷卧底害死泰来；后来家洛用计把半山揪出，惜终被半山逃去。庄亲王借着民间对乾隆的身世谣言向乾隆步步进迫，乾隆感甚是不安，令召重尽快消灭红花会，以免任何证据落在庄亲王手上。家洛夜闯皇宫，向乾隆开出条件，要他答应让红花会当家入朝掌军权，红花会助乾隆对抗满人势力保其皇位，事成后驱满复汉。乾隆应允考虑。乾隆找香香倾诉，青桐再次乘机行刺，香香及时救了乾隆，乾隆怒把青桐赶出皇宫。红花会发现半山踪迹，家洛领群雄围捕之，半山终被家洛所杀。太后以雍正一封遗诏示乾隆，威胁要废帝另立，乾隆大惊。

乾隆决心铲除红花会，于是假意答允与家洛合作，更让家洛与香香共游长城。家洛以为乾隆念着兄弟之情，民族之义，衷诚复汉，却不知掉进了乾隆的圈套。青桐自责甚深，躲起来了无斗志，家洛看着甚是心痛，想方设法鼓励她。青桐原来对家洛情根仍然未枯，家洛对她愈好，她愈是感到难受，她只好把家洛拒于门外。乾隆不甘左右受压，沉着地部署反击。他以分派兵权为名邀家洛及群雄到雍和宫赴宴，密谋于宴上捕杀群雄，同时消灭雍正密诏，一箭相雕。骆冰往找青桐，竟见青桐发著高热，骆冰悉心照顾之，二人互诉心声，骆冰终把丧夫之痛放下。

青桐在骆冰的开导下解除了心结。此时，袁士霄和天山双鹰也找到京城来，双鹰把青桐的经脉重新打通，青桐虽然恢复了功力，但是总未能把剑握起，家洛忧虑。周绮胎动，诞下麟儿，群雄既高兴又感动，都把未来希望寄于此子身上。乾隆的诡计被香香知悉，香香苦劝乾隆不果，只好想办法通知家洛；无计可施之下，香香竟在清真寺自杀向家洛示警。家洛得闻香香死讯，激动得吐血。

家洛知道乾隆不再可信，于是计划在雍和宫之宴上剌杀乾隆，同时策动义军起事攻占皇宫。群集凛凛然开进雍和宫，岂料乾隆没有出现，却见召重领大批御林军突然扑出，家洛于是领群雄揭竿而起，苦苦杀出雍和宫，向紫禁城杀去；可是群雄被成千上万的清兵围攻，一轮厮杀，一个一个壮烈牺牲了！家洛、青桐及天宏等杀入宫中，在宝月楼上擒得乾隆，却被救驾的清兵重重包围。家洛与乾隆兄弟之情至此将断难断。此时，竟见方有德胁持了天宏的初生儿子出现，要家洛放了乾隆。家洛忿恨莫名，却见已是死伤枕籍，大势已去，只得接受乾隆的承诺，抱了婴孩退出皇宫。红花会的使命没能完成，而历史却继续前进；骆冰及天宏一家决定退隐田园，家洛和青桐则拜过香香墓冢后，骑着马朝夕阳萧瑟地往天山隐去。

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