1945年3月的一个夜晚，国民政府的特工吴天良由南京来到上海。他此行的目的是和一名代号“田鼠”的特工接头，交接一份机密情报，代号：智齿。但是，他一下火车就被日军特高课机关长饭冢逮捕，面对酷刑，吴天良叛变了，供出了“田鼠”。在抓捕“田鼠”的过程中，“田鼠”被击伤，从而被牙医王天桥搭救。在这之前，“田鼠”将机密胶卷吞进了腹内。于是饭冢威逼王天桥当即剖腹，从“田鼠”胃中取出了胶卷，后者因此失血死去。惊魂未定的王天桥找来了小兄弟、《远东日报》的摄影记者李言商量。突然发现，自己口袋里竟然还有一个胶卷，这才明白过来：原来刚才“田鼠”吞下去的胶卷是假的，这个才是真的。这让好奇心极强的李言误以为王天桥是八路的地下人员。翌日一早，军统上海站的老于也来到了王天桥诊所。昨晚的事他是目击者，于是就以为王天桥是“田鼠”的下线，赶来接头了。面对老于的暗号，王天桥一头雾水。就在此时，饭冢带人赶到了，日军已经破译，昨晚获得的那个胶卷是假的。饭冢对王天桥引起了怀疑，逼得后者只能拔掉了老于的一颗好牙。王天桥意识到，事情麻烦了。

　　一个月后，从北平来的火车上走下了一个貌似“田鼠”的男人。此人叫潘慎之，是一个失业的中学地理教员，来上海修钟表。但是他一下火车，就引起了中共的地下组织的注意。原来，“田鼠”是中共潜伏在军统内部的一张王牌。他们得到的情报是“田鼠”已经牺牲，怎么事隔一个月又突然露面了呢，难道他叛变了，这个情况必须尽快搞清楚。潘慎之在平安里租了一处寓所，房东叫阿金。女人原以为做成了一笔生意，没想到却惹了一身麻烦。为了搞清真相，中共地下人员老张通过阿金来了解她的房客身上是否有受刑的痕迹。弄得潘慎之不知所措。其实中共的人也没有见过“田鼠”，只有一张照片。但是“智齿计划”是最高机密，事关国家利益，如果不弄清“田鼠”的真相，后果便不堪设想了。这天，潘慎之来到王天桥诊所看牙，后者大吃一惊，以为他就是一个月前的那个“田鼠”，今天是来取胶卷的。可是，偏偏此时饭冢又来了。无奈之下，王天桥只好将潘慎之迷晕，藏到了楼上，险些闹出了乱子。王天桥找来了李言商量对策，上楼一看，潘慎之已经溜走了。而此时，军统上海站的马德才也得到了戴笠的密电：“田鼠”活着，必须尽快找到。

　　躲过一劫的潘慎之回到寓所，这才发现自己的怀表落下了，误以为王天桥是借行医打劫。于是就去菜市场雇了一个屠夫黄四做帮手，前来讨要。王天桥交出了怀表，但怎么也无法相信，一个肚子切开了人会奇迹般地活下来，而且还看不见伤口。此时，中共、军统都已经盯住了潘慎之，都想尽快查清真相。这天晚上，王天桥的太太陈丹凤从外地回来了。她感觉丈夫有心事，便一个经地打听。王天桥不想把太太牵扯进来，就随便把以前诊所发生的事敷衍过去，但是陈丹凤并不相信。还是这个晚上，一位叫白露的女大学生找到了李言，并邀请他一起喝咖啡。还是单身的李言误以为受到崇拜，于是便夸大其词谈起了那晚在街头拍下“田鼠”照片的经历，却不知这个白露也是军统上海站的特工。她就是想通过李言来寻找“田鼠”的下落。此时，戴笠的密电又来了，这回是认为“田鼠”叛变投敌了，必须立即除掉，可问题是，他们一时还找不到“田鼠”，只能寄希望于白露了。一连发生的事都让潘慎之困惑不解，他决定离开平安里这个是非之地，但是，刚一出门，就被人用枪抵住了腰。

　　原来绑架潘慎之的，是中共地下组织。他们需要当面审问，以便查清真相。可是经过审讯，负责人老徐突然感到，面前这个人除了相貌和“田鼠”相似，就不像是两个人。是杀是放，一时还拿不定注意。只能暂时将此人秘密控制起来，并约法三章。王天桥突然想起，“田鼠”在被捕前曾在他耳边嘀咕了一句：去照相馆。于是，他就和李言一起查巡。但是他没想到，太太陈丹凤一直在暗中监视着他，还以为他有了外遇呢。回来的路上，王天桥正好遇见了刚刚被送回来的潘慎之，于是就知道了老潘住在平安里11号。终于有一天，王天桥在“新亚照相馆”对上了暗号，心中大喜过望，可以放心地交出胶卷了。可他万万没有想到，这个照相馆的老板就是叛徒吴天良。这家伙当即就暗地里给饭冢去了电话，并在茶壶里放进了迷魂药。但是，吴天良怎么也不会想到，他的这些伎俩全被暗中监视的陈丹凤看得一清二楚。陈丹凤果断出手，救出了险些被捕的王天桥和李言。事到如今，王天桥只能从实招来。陈丹凤是一个敢作敢当的女中豪杰，父亲是冯玉祥的部下，算得上是将门之后。面对这种局面，她提出，必须尽快除掉吴天良，王天桥顿时就傻了。

　　于是，第二天王天桥就带着李言来到了平安里11号，再次见到了潘慎之。费了一番口舌，总算是把事情的来龙去脉搞清楚了。可是偏偏这个时候他们遭遇了日军的巡查，这些日子，日军和吴天良的人都在寻找王天桥。李言出门慌忙应对，却把装有胶卷的火柴盒给弄丢了。他们四处寻找，连垃圾箱都翻了个遍。这情形又恰好让阿金无意中看见了，就觉得这几个男人行动诡秘，女人偷听了男人的谈话，一听“杀人”，就吓得赶紧躲开了。这三个胆小如鼠的男人结成了同盟，还制订了一个代号“九斤半”的行动计划，就是雇请屠夫黄四用板斧除掉吴天良。深夜，王天桥回到家里，向太太报告了这个计划，陈丹凤很是不屑。但她认为，除掉吴天良的事情不能再拖了。李言打探到了吴天良的秘密住所，就住在霞飞酒店。潘慎之再次找到了黄四，谎称生意来了，后者大喜。之后，潘慎之来到王天桥诊所，约定今晚就开始行动。王天桥答应了。夜魔降临，王天桥告别了太太，准备行动了。可是他一动身，陈丹凤就很不放心，于是就暗中跟踪而来。

　　几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到了酒店，她很快就认出了面前这个无赖，就是那天在照相馆被自己用花瓶砸到的那个叛徒。但是，此时不能惊慌，必须先行缓兵之计。王天桥、潘慎之、李言，带着黄四摸到了霞飞酒店的后门。可是事到临头，这家伙便溜之大吉。无奈之下，只能由李言先上去看看情况。谁料李言刚上楼，就被暗中的便衣用枪顶住了。幸亏陈丹凤已经制服了吴天良，出来为李言解了围，这才化险为夷。三个男人被陈丹凤带回来狠狠教训了一番。陈丹凤这才说出今晚的情况，她用花瓶砸晕了吴天良，并且还缴获了一把手枪。这个英雄壮举激励了大家，于是这几个平民百姓决定成立一支自发的抗日武装，按照八路军的做派，选举陈丹凤为首长。

　　几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到了酒店，她很快就认出了面前这个无赖，就是那天在照相馆被自己用花瓶砸到的那个叛徒。但是，此时不能惊慌，必须先行缓兵之计。王天桥、潘慎之、李言，带着黄四摸到了霞飞酒店的后门。可是事到临头，这家伙便溜之大吉。无奈之下，只能由李言先上去看看情况。谁料李言刚上楼，就被暗中的便衣用枪顶住了。幸亏陈丹凤已经制服了吴天良，出来为李言解了围，这才化险为夷。三个男人被陈丹凤带回来狠狠教训了一番。陈丹凤这才说出今晚的情况，她用花瓶砸晕了吴天良，并且还缴获了一把手枪。这个英雄壮举激励了大家，于是这几个平民百姓决定成立一支自发的抗日武装，按照八路军的做派，选举陈丹凤为首长。

　　潘慎之来到了王天桥这里，诉说了下午发生的情况。如果三天之内他交不出胶卷，那帮自称是“姥爷家的人”是不会放过他的。此时，因为让王天桥错拔了一颗好牙，饭冢十分恼怒。但是，牙痛水的气味又让吴天良想起了那个在照相馆的接头人。这让饭冢再次锁定了王天桥。于是，他立即带着吴天良赶来。事发突然，王天桥只得让潘慎之从屋顶上溜走，而自己下楼来应付饭冢。眼看着王天桥就要被吴天良指认了，这时，突然窗外传来了一声枪响，杀了吴天良。饭冢大为震惊，将王天桥带到了宪兵司令部。原来这一枪是陈丹凤开的。她认出了藏在车内的吴天良，让王天桥失去了唯一的证人。脱险的潘慎之将陈丹凤带回平安里11号。此时的陈丹凤还在为王天桥忧心如焚。奇怪的是，饭冢很快就将王天桥释放了。可是，等陈丹凤回家后，狡猾的饭冢竟然杀了一个回马枪，他怀疑刚才诊所外的那一枪就是陈丹凤开的。好在陈丹凤早有防备，这才度过了难关。王天桥诊所外的枪声，惊动了中共地下组织。老徐决定，正面接触一下王天桥。当天下午，老张和王天桥在预定地点接头了。当老张试探王天桥是否知道“智齿”时，这位牙科大夫便一口答应，说自己当然知道智齿。这更加让老徐相信，王天桥就是“田鼠”的下线了。

　　其实王天桥说的是就是普通的智齿，并非代号为“智齿”的机密计划。王天桥把接头的事告诉了潘慎之，后者却在感叹着，自己的生命只剩下两天了。李言的那个胶卷究竟扔到哪里去了呢。说来也巧，那个装有胶卷的火柴盒，被阿金的儿子阿宝拾到了。阿金一见到这个胶卷，居然以为上面那些看不明白的数字是存折密码。于是就对潘慎之百般殷勤，令老潘不知所措。这时，戴笠再次发来了密电，务必除掉“田鼠”。马德才不知如何是好，只能采取以假乱真了。他明白住在平安里11号的那只“田鼠”是假的，但是只要杀了他，戴笠又怎么会知道是假的呢。于是，他命令老于连夜行动，并带上照相机，拍下行刑现场照片，好向戴笠交差。眼看老于就要将潘慎之处决，又是情急之下，潘慎之突然亮出了陈丹凤留下的那把枪，并且不小心走火，将老于击伤。慌乱中，潘慎之被阿金藏到了屋里，捡了条命。但是，李言却被白露抓住了。

　　李言被秘密关押在郊外的一处老教堂。无奈之下，王天桥只好求助于老张了。老张给军统那边去了电话，马德才这才停止了拷问，而一旁的白露也感到很不是滋味。这天晚上，潘慎之在回平安里的路上，竟然和饭冢打了照面。他不认识饭冢，可是饭冢却吓得灵魂出窍，因为一个多月前，那只“田鼠”就死在饭冢的面前，现在怎么又突然出现在大街上呢。饭冢吓坏了。翌日，饭冢把王天桥请到了宪兵司令部，询问有什么办法可以驱鬼，王天桥说：放下屠刀，立地成佛。饭冢内心一阵恐慌。潘慎之暂时住在了阿金那里，却不知阿金心里的盘算。但是对这一对母子，潘慎之还是心存感激。阿金的前夫几年前跟一个唱戏的小花旦私奔了，潘慎之很是同情。经过中共地下组织的周旋，马德才释放了李言。谁也没想到，经过这一番折腾，李言反倒对白露萌生了爱意，只是暂时还不敢表达。

　　老徐终于弄清楚了，“田鼠”已经牺牲，住在平安里11号的那个人就是潘慎之。但他却开始琢磨起王天桥，因为这位牙科大夫是“田鼠”最后接触到的人，会不会“田鼠”在危急关头，把真的胶卷偷偷塞给了王天桥呢。他决定亲自登门询问一下。第二天，老徐化装成一个牙痛水的推销商，来到了王天桥诊所。王天桥解释了前因后果，老徐虽然深感失望，但还是寄希望能找到那个丢失的胶卷。可是，意想不到的事情又发生了。饭冢前来看牙，因为牙痛水让他联想起吴天良的遇刺，便立即将老徐带走了。这下就闹出了大麻烦，王天桥被中共地下组织误认为是出卖老徐的叛徒。幸亏上级及时来了电话，这才打消了老张他们的猜疑。此后，王天桥他们就和中共地下组织取得了正式联系，并开始了合作。他们首先要做的，就是设法将老徐营救出来。王天桥制订了一个异想天开，但后来被证明特别管用的计划。

　　翌日下午，饭冢如约前来镶牙。可是，当他刚刚坐定之后，窗外突然出现了“田鼠”的身影，正注视着他。饭冢吓得魂不附体，以为撞见了鬼，狼狈不堪翻窗而逃。原来，这就是潘慎之化装的“田鼠”，王天桥就是要利用饭冢虚弱的内心来击垮他。果然，当天晚上老徐就被释放了。王天桥赶去致谢，饭冢却向他讨教如何驱鬼，王天桥便将其狠狠教训了一顿。而潘慎之也因此受到了惊吓。如果当时饭冢没有被吓住，那么，倒下的肯定就是他了。阿金托李言为儿子生日拍照。李言送来了照片，并将胶卷也一并交给了她。不料，一旁的阿宝却突然说，他也捡到了一个胶卷，交给了阿妈。这下，潘慎之和李言全明白了——原来那个丢失的胶卷，让这孩子给捡到了。王天桥和陈丹凤立即赶过来，阿金只好交出胶卷，并提出要一个零头——她一直坚信这个胶卷上的数字，就是存折密码。潘慎之决定离开阿金。可是，一看到阿宝从此没有人教他识字读书，他怎么也迈不开脚了。终于，他和阿金在患难之中相爱了。

　　陈丹凤想弄清楚胶卷的奥秘，才把胶卷交给中共的人。于是就让李言偷偷洗印一套。可是李言的粗心大意却让暗中监视他的白露有了可趁之机。第二天，白露再次劫持了李言，不同的是，这回她将李言带到了一家豪华酒店，搜到了李言身上的那套密码相片。但是，白露没有将这份情报交给马德才，而是拨通了一个陌生的电话。原来，白露是著名爱国人士白松棠的女儿。此番来上海就是遵照父亲的嘱托，来追踪“智齿计划”，然后通过父亲安排的密使，将情报直接带回重庆。很快，父亲的密使来了。此人叫刘明复，原先做过白松棠的秘书。白露将情报交给了刘明复，后者答应立即送交重庆。李言的再次出错，令陈丹凤十分气愤，她劈头盖脸地将李言教训了一顿。所幸的是，胶卷还在自己手上。王天桥劝陈丹凤早点交给老徐，但女人就是不肯。第二天，大家一起来到了平安里，祝贺潘慎之和阿金喜结连理。顺便让潘慎之也看看那些神秘的数字，但是潘慎之一时没有看出名堂。

　　就在大家十分失望之际，潘慎之突然发现了自己的地球仪，茅塞顿开！原来，这些神秘的数字不过是玩了一个花招，故意写成数学上的数字，其实，只要把小数点上移，就变成了地理上的数字，它就是一张经纬图。于是大家来到了王天桥诊所，仔细分析，果然就对应地找出了几个地名：南京、北平、长沙。就在这个兴奋的时刻，饭冢再次造访。于是便引起了一阵慌乱，王天桥安排潘慎之还是从屋顶上逃走，自己下来应付饭冢。但是，紧张的潘慎之不小心滑倒了，发出了一声轰响，立即就引起了饭冢的猜疑，他决定上楼看个究竟。事到如今，陈丹凤夜只能让潘慎之披着自己的衣服，蒙着头，装成自己的母亲来蒙混过关了。可是，饭冢的疑团却并没有打消，他很快就注意到了这个“岳母”的一双大脚。就在这节骨眼上，阿金带着阿宝赶来了。陈丹凤使了个眼色，阿金便大哭起来，一口一口“妈妈”，阿宝也叫起了“姥姥”。一场风波总算是过去了。王天桥把胶卷交给了老徐。但是新的问题又出现了——白松棠的那个密使刘明复临时反水，私吞了情报，突然失踪了。

　　阴险狡诈的刘明复，认定自己拿到的情报很值钱，便打算和马德才联手。翌日下午，这两个人在郊外见了面。刘明复希望马德才能找到“田鼠”，因为只有“田鼠”才能破译这个密码，马德才很是矛盾，他是戴笠的得意门生，他不敢背叛主子，可眼前又是这样一份巨大的财富，他还是动心了。刘明复叛变的消息很快就让白松棠知道了，他立即派遣自己的学生秦少川火速赶赴上海，与白露会面。与其同时，老徐也单独会见了王天桥和潘慎之，虽然他们已经弄清了胶卷上数字是经纬度，但这些经纬度是什么用途，还是一无所知，无法推测。眼下，唯一可行的办法就是通过老潘去冒充“田鼠”，接近上线。一听这意思，潘慎之立即就慌神了。深夜，潘慎之转辗反侧，思来想去还是决定偷偷逃离。可是，当他走到弄堂口，却被陈丹凤用枪顶住了脑袋。陈丹凤就担心潘慎之会溜，所以就赶过来了。然而他们在一起，竟被阿金误认为是想私奔。

　　为了尽快查清“田鼠”的下落，马德才让老于化装货郎来到了平安里。通过阿宝，老于打探到了消息，“田鼠”没有走，玩了个“灯下黑”，眼下还在平安里。马德才大喜过望，让老于立即联系黑道帮会，当晚劫持“田鼠”。上次老于挨的那一枪，让马德才坚信“田鼠”是真的了。说来也巧，白露也故意来找阿金租住平安里11号的房子，没想到为她写租房合约的就是“田鼠”，尽管白露也怀疑这只“田鼠”可能是假的，但即使这样，她也需要先将此人秘密控制起来。她和秦少川商量出一个办法，决定一旦找到合适的地方，就将潘慎之劫走。当夜，电闪雷鸣。一群蒙面人溜进了平安里，成功劫持了“田鼠”。秦少川独自与这些人展开搏斗，还是寡不敌众。可是，当装在麻袋里的“田鼠”被带到郊外那座老教堂时，打开一看，才发现时阿金，马德才气得不行。昨晚发生的事，潘慎之一点也不知道。早上起来，他发现阿金不在，便找到了平安里11号，这简直就让白露喜出望外，很快，他们就将潘慎之控制住了。

　　阿金被放回来了，但潘慎之却失踪了。王天桥感到事态严重，便立即赶去报告了老徐。后者很快就意识到，劫持老潘，还是为了“智齿计划”，对手和他们想到一块去了，都是希望通过这只假的“田鼠”去接近上线，弄清情报真相。昨晚的失手，让马德才很是沮丧。他的行动诡秘，又让白露暗生怀疑，她觉得马德才已经和刘明复搞到了一起。白露和秦少川商量，决定连夜将潘慎之转移出去，免得夜长梦多。可是没想到，多日不见的黄四却找上门来了。于是就被秦少川给收拾了，这让潘慎之也是一头雾水。可是他身被控制，无法逃脱，又不敢轻举妄动。这时，阿金来了。白露一边应付着，一边想尽快把阿金弄走。而此时里屋的潘慎之意识到转机出现了，虽然嘴巴被毛巾塞住，但他却偷偷将桌子上的小闹钟弄响了。阿金顿时就感到不对头，便把这一可疑情况报告了陈丹凤。后者当即作出决定，今晚就展开对老潘的营救行动。可是他们还是晚了一步，白露他们已经将潘慎之转移了。等打开平安里11号时，他们才发现里面关押的竟然是屠夫黄四。

　　王天桥他们正要离开，突然，遭遇了巡街的饭冢。这个意外的情况，让王天桥惊出了一身冷汗。饭冢看着躺在担架上的黄四，打量着王天桥。后者便谎称黄四是陈丹凤的哥哥，被人打了，所以这才赶来。饭冢将信将疑地离开，突然，黄四撒腿就跑，慌乱中阿金竟然开了一枪。枪声惊动了饭冢，他正要返回平安里，忽然，另一个方向又传来密集的枪声。原来，是白露的车遭遇了日军的哨卡，眼看他们就要被围困，在这紧急关头，老张带人赶到，一场激战，终于救出了他们三个。秦少川见到了老徐，这才知道，原来老徐其实以前就是黄埔军校的教官，他们是校友。就这样，国共两党为了国家利益走到了一起。同时，陈丹凤也决定正式和老徐合作，一定要破解“智齿计划”。战争的形势在积极发展，日军已经日薄西山。越是这样，就越让渡边司令官打起自己的如意算盘。他想为自己留下一条荣华富贵的后路，那就是尽快拿到“智齿计划”。但这个神秘的计划究竟意味着什么，他却对饭冢守口如瓶。此时，刘明复和马德才又再次密会。这次，他提出了一条毒计，让马德才大吃一惊。

　　刘明复的毒计，就是让马德才引出白露，然后将其刺杀。这样，他们就能独吞“智齿计划”了。马德才虽然犹豫不决，但是，当他发现白露也在暗中查巡自己时，便将其出卖了。上次的闯关，白露负了伤，当晚便去济仁医院打点滴。不料，她的枪伤被一名日军的眼线所偷听，于是便报告了饭冢。后者立即带人悄悄接近了医院，好在这一紧急情况被秦少川发现，他利用那个眼线冒充白露，结果这个人一走出门，立刻就被刘明复雇来的刺客射杀。这让饭冢很是意外，他击毙了刺客，而秦少川和白露却趁机逃脱。劫后余生的潘慎之临时住在了老徐这里。他深知，自己这条命是人家救的，如果这次不冒名顶替去执行任务，内心也很不安。但是他还是没有勇气。老徐通过上级，很快就打听到了“田鼠”的上线，原来是隐居在青云山法华寺的一名法号慧海的僧人。出发的时刻到了，潘慎之立下了遗嘱，同时告假回平安里和阿金辞行。他觉得，此一去，或许就是永别，但事已至此，已别无选择。

　　潘慎之来到平安里，偏偏就在此时，阿金的前夫姜连生落魄不堪地回来了。而潘慎之却误认为自己还没有离开，阿金就把另一个男人招回来了，深感耻辱和气愤。然而这个突然的刺激，竟让潘慎之找到了一份勇敢，他宁可送死，也不愿受辱。其实他完全误解了阿金的一片真心。很快，陈丹凤等人陪同潘慎之来到了青云山，但慧海法师只允许“田鼠”一人上山谒见。潘慎之见到慧海，内心很是不安。此人参加过北伐，原是叶挺独立团的一名连长，“4·12”政变后突然消失，隐居在这法华寺。几番试探之后，潘慎之自以为已经顺利过关，殊不知慧海已经起了疑心，他不认为潘慎之是冒名顶替，一口咬定他就是“田鼠”。不过，他手里留有一份3月11号的《远东日报》，那上面刊登了李言拍的那张“田鼠”举手的照片，于是慧海就认定“田鼠”早已叛变投敌，此番上山就是为了探路。陈丹凤夜不能寐，起身来到院内，突然闪出几个年轻的僧人，将其抓获。

　　潘慎之和陈丹凤都被拘禁在后殿，一见到那张报纸，潘慎之就意识到问题严重，自己是跳进黄河也洗不清了。而这个情况，也让远在上海的老徐深感不安。他意识到这是一个很大的疏忽。果然，青云山传来了密报，慧海决定明天中午打开杀戒，除掉叛徒。十万火急，老徐决定连夜出发，亲自上山去面前慧海，白露同行。为了向李言道歉，白露让顺子给他汇了一笔款。马德才据此知道李言和白露已经交好，便告诉了刘明复。后者很快就约李言来到郊外，亮出了真实身份，并威逼李言说出了白露的行踪，他们一行已经上了青云山。李言感到内疚和痛苦，但是他又没有勇气去向老徐坦白。此时，老徐通过重庆的白松棠先生已经弄清了慧海的真实身份，此人本名江千帆，曾经参加过“智齿计划”的制订，只要带着白松棠的照片，他就会打消疑虑。于是白露来找李言洗印照片，后者惊吓不已，但是白露却蒙在鼓里。第二天，眼见着行刑的时刻就要到了，陈丹凤不知该如何是好。

　　慧海将潘慎之和陈丹凤绑到了寺院，可是一句“时间就是生命”，让他起了迟疑，他熟悉这句话，是当年白松棠的密使潘友恒说的。就在此时，刘明复带人杀进了山门，准备将他们统统带走，但是，老徐带领新四军江南支队赶到了，一场激战就此展开，由于日军的增援和马德才的接应，狡猾的刘明复还是逃脱了。原来，昨天晚上刘明复就已经和饭冢通了电话，让他今天中午来青云山法华寺洽谈“智齿计划”的买卖。慧海终于说出了真相。原来所谓的“智齿计划”，就是从1933年国民政府秘密制订的故宫文物南迁计划衍生而来的。因为几年后日本侵华战争已经全面展开，为了保护这批珍贵文物，有一些来不及转移的，就进行秘密掩埋，为此制订了一份代号“智齿”的计划。该计划分为两个部分，一是建立经纬坐标图，二是建立与之对应的解释，但现在他们只掌握了其中一部分，另一部分已经落到了上海日军宪兵司令渡边手里。当年和慧海联系的那位潘友恒已经在文物转运途中牺牲，他就是潘慎之的父亲，等这些都交代完毕，慧海牺牲了。

　　青云山的行动，引起了老徐的重视，为什么刘明复得到这个情报？这个消息是怎么走漏出去的。于是，王天桥和潘慎之居然互相怀疑起来，谁都没有想到，出卖情报的是李言。虽然行动失败，但刘明复还是认为李言的情报是可靠的，给了他奖赏。可李言心里越发不安了。苦闷的李言只能借酒浇愁，此时，白露通过照片上的生肖印，判断出李言出了问题，于是在大街上将李言截住。此时的李言再也无法隐瞒下去了，他紧紧抱住白露，终于说出了真相。当晚就召开了紧急会议，当所有的人都赶到老徐这里，一看李言被捆绑，无不感到惊讶。王天桥和潘慎之的互相猜疑，在这一刻全都作废了。酒醒之后，李言坦白交代了和刘明复的交往，原来他是无意中从王天桥嘴里听到他们去青云山的消息的，在刘明复的威胁之下，他才说出了这个秘密。陈丹凤十分气愤，当即决定要对李言判处死刑。大家一看，纷纷跪下为李言求情，最后老徐决定，给李言一个立功赎罪的机会。

　　老徐的考虑是，利用刘明复对李言的信任，让李言去充当卧底，最后择机除掉这个可耻的叛徒。于是白露就想到一个计策，引刘明复上钩。这个计划就是，在菊香茶楼请客听戏，让秦少川提前埋伏。这样，潘慎之就去找了黄四，让他给马德才送去了请柬，后者立即就给刘明复去了电话。这边，李言也给刘明复传去了同样的消息，这才让刘明复相信，他想借机除掉白露。当夜，各路人马都秘密聚集到了菊香茶楼。老徐利用戏班司鼓担任行动指挥，果然，刘明复上钩了。他想趁机杀了白露，却不知楼上一个窗口，秦少川的狙击步枪正在瞄准着他。眼看着秦少川就要得手，可就在此时，老徐突然发出了终止行动的鼓点，原来，渡边和饭冢赶来了。渡边是一个戏迷，他的不期而至，打乱了整个行动计划。刘明复也很是沮丧，但是他离开的时候与饭冢摩肩而过，令老徐起了疑云，他担心刘明复会狗急跳墙，迫不及待地去与日军合作，如果真是这样，那么后果就不堪设想了。

　　当晚散戏之后，渡边第一次对饭冢说出了“智齿计划”的奥秘，就是一张“藏宝图”。但是，这份藏宝图是由两部分组成的，现在他还只掌握了一半。饭冢心中不禁惊喜，他有了自己的算盘。再说刘明复在青云山失手之后，便给饭冢去了电话。这回他提出了一个要求，双方各派一名中间人出面洽谈，这个人还不得是军人，不得带武器，地点就是菊香茶楼。于是饭冢就找到了王天桥，请他出面充当中间人。王天桥觉得这是一个极好的机会，可是他万万没有想到，刘明复的中间人竟然是李言。老徐认为，这样很好，便于掌握敌人的进程，以便寻找机会，拿到打开“智齿计划”的另一把钥匙。接头之后，饭冢在弥生餐馆请王天桥喝酒。这家日式餐馆的老板娘叫美枝子，是饭冢的相好。但饭冢也深知，渡边对美枝子也垂涎已久。他就是想和刘明复私下进行合作，以平分财宝，让渡边出局。而刘明复也想就此甩掉马德才，他现在已经不需要这个人了。王天桥把会谈的情况报告了老徐。后者立即就意识到，敌人已经知道了“智齿计划”的全部真相，如果让刘明复和饭冢达成了协议，那么，敌人就掌握了两把钥匙。而老徐想的是，必须通过饭冢之手，抢先拿到另一把钥匙。显然，这件事太困难了。

　　刘明复没有接马德才的电话，溜走了。但是，老谋深算的马德才却在《远东日报》社门前，暗中掌握了刘明复的行踪。刘明复让李言传话，自称是“田老板”，他迫不及待地要和饭冢面谈，时间就在今晚，地点选择在芙蓉澡堂。李言及时把这一情况报告了老徐。于是老徐做出这样的安排，让秦少川冒充所谓的“田老板”，约饭冢在弥生餐馆见面，以便套取“另一把钥匙”。同时，安排老张带人去芙蓉澡堂除掉刘明复。这是一个完美的行动计划，可是，没想到因为马德才临时插了一杠子，将其打乱了。芙蓉澡堂展开了一场激烈的枪战，刘明复早有设伏，再次逃脱，马德才却因此折了一条腿。行动失败。老徐担心的是，这样一来，会加速刘明复和饭冢的直接合作，如果这两个人碰上面，那问题可就大了。饭冢本来很高兴，但是芙蓉澡堂的枪战又引起了他的猜疑，因为，他得知今晚又出现了一个“田老板”。

　　饭冢知道事情败露，把柄落在渡边手里，只好采取敷衍态度，说自己正是为了取得“智齿计划”的另一半，才安排中间人进行会面。可即使这样解释，渡边心里也依然对饭冢不信任。取消了见面的计划，让老徐始料不及。他更加担心的是，如果渡边不再信任饭冢，那么，他们想借饭冢之手获取“另一把钥匙”就会落空。面对这种局面，老徐想出了一个大胆的计策。渡边这些日子经常去郊外的帝国陆军医院。这天在回来的途中，突然遭到了不明身份的人的袭击。其实，这就是老徐的部署。更不可思议的是，潘慎之居然手持双枪，在指挥作战。车内的渡边一看，以为是“田鼠”重生，当即就吓晕过去。直到饭冢带人前来支援，他才侥幸逃生。可是登载在《远东日报》上“田鼠”威武的形象，又让这两个人吓得魂不附体。渡边打消了对饭冢的怀疑，同时他们相信，以前那只“田鼠”是假的，今天出现在街头的，才是真正的“田鼠”，也就是名副其实的“田老板”。他们根本就不知道这是一场攻心战，这个时候，老徐他们为了抗战的胜利，正欢聚一堂。

　　国际形势发生了巨大变化，德军投降，希特勒自杀，美军开始进攻日本本土。面对这样的颓势，渡边更加需要抓紧拿到“智齿计划”的另一半，为自己留下一条客观的后路。于是，他和饭冢谈妥了四六分账的条件，批准了饭冢再次约见“田老板”的中间人。当晚，刘明复就按约来到了那家弥生餐馆。饭冢一见，心中顿生疑惑，这个人与上次见到的那个人根本就不是一个人，于是在渡边的安排指挥下，将刘明复雇来的手下全部杀光，刘明复崩溃了，渡边十分得意，因为他终于拿到了那“另一把钥匙”，大功告成了。但是渡边落空了，因为从刘明复手里拿到的那套密码相片，已经被李言掉包，上面的经纬度全是假的。于是，饭冢再次将王天桥请到了宪兵司令部，当面和刘明复对质。王天桥一口咬定，刘明复就是那天在菊香茶楼和自己见面的那个中间人，并指责刘明复不该背着田老板私下来和饭冢交易，刘明复一头雾水，浑身是嘴也说不清了。其实，这些都是老徐事先的安排。但是，渡边却对王天桥有所怀疑，他在想，为什么每回这个“田老板”出现，都与这个王天桥有关呢。

　　自从逮捕了刘明复，饭冢就失去了和“田老板”的联系，只能寄希望于王天桥了。可究竟谁是真正的幕后老板，饭冢也还是不清楚。这样，王天桥就成了一手托两家的中间人了。渡边并不信任王天桥，但现在又找不出另外的中间人。而饭冢却对王天桥打了包票，并且再次在弥生餐馆宴请了他。渡边和饭冢继续交谈，那天大街上遇袭，他亲眼看见了“田鼠”威武的身影，于是便认为，真正的幕后老板就是“田鼠”，所以他提出，这次要饭冢直接和“田鼠”谈判，饭冢心有余悸，但事到如今也只能从命了。他通知了王天桥，后者及时报告了老徐。其实，这正是老徐等待的结果，敌人果然就上了圈套。老徐认为，根据目前的情况，唯一可行的办法，就是通过饭冢的手拿到“另一把钥匙”。他找来了潘慎之，让他再次冒名顶替，正面和饭冢交锋。马德才和刘明复反目成仇，离开了原来的联络点芝兰书屋，带着老于到菜市场摆起了菜摊子，却意味地发现了阿金和黄四在接触，不禁心生诡计。他想通过这条线索顺藤摸瓜。对于“智齿计划”，马德才一刻也没有放松。

　　老徐召集大家作出了周密部署，把谈判地点还是定在菊香茶楼，这回，他要让老潘亲自出马了。同时，让李言找来了很多记者，以便让舆论限制渡边的行动。谈判的时间到了，饭冢再次面对英武的“田老板”，吓得浑身直哆嗦。而潘慎之则按照老徐的安排，对饭冢进行了攻心之术，使用了离间之计。潘慎之告诉饭冢，这笔生意只能和饭冢私下交易，让饭冢偷取渡边保险柜的钥匙。一时间饭冢很是激动，但又怕引起渡边的再次怀疑。饭冢约王天桥去了郊外，谈起和“田老板”的合作，还是十分矛盾。就在这时，饭冢无意中发现，自己和王天桥的行动已经被渡边派来的人秘密监视，感到十分气恼。事到如今，他决定孤注一掷。于是，饭冢去了弥生餐馆，想通过美枝子拿到渡边身上的钥匙。美枝子开始不愿意，但最终还是耐不住饭冢的央求，更何况，这个男人是为她的未来而冒险的。当夜，就在渡边喝醉酒之后，美枝子将他身上的钥匙按在了印模上。

　　饭冢顺利拿到了渡边的钥匙，立即就开始了行动。可是，本来去陆军医院探望病人的渡边，却因为一只假牙忘在办公室，便突然中途返回，险些就与饭冢撞了个正着。渡边要求饭冢再审刘明复，这回得到了一个意外的信息，刘明复承认自己不是田老板，但又说出，自己的中间人是李言。一提这个名字，饭冢就想起来了，那次在平安里，王天桥谎称李言是陈丹凤同父异母的弟弟，现在饭冢就不相信了。于是便带着刘明复去了《远东日报》社，准备逮捕李言。恰巧这天，白露来到了李言这里。发现饭冢突然带人来了，白露冷静应对，通过总编出面解释，这家报社根本就没有一个叫李言的，至于报纸上的李言，八成就是个笔名。饭冢不甘心，又直奔王天桥诊所。这时，白露向王天桥及时通报了危情，王天桥这才顺利过关。但是，逛街的美枝子正好路过，刘明复将其控制，企图以此作为人质掩护自己逃脱。就在此时，白露的车开到，果断出手，三枪击毙了刘明复。渡边十分气恼，这件事加重了他对王天桥的怀疑。

　　饭冢得罪了王天桥，当夜就登门道歉。王天桥故意不搭理，让饭冢很是狼狈。这时，饭冢终于吐露了秘密，他已经拿到了渡边保险柜的钥匙，这让王天桥喜出望外，眼看大功就要告成了。深夜，饭冢偷偷溜进了渡边的办公室，打开了保险柜，取出了那只装有机密的秘匣。可是，却意外地发现这只秘匣上还安有一个暗锁机关。他大失所望。王天桥也感到不可思议，仔细交谈之后，他突然想到了渡边嘴里的假牙，因为饭冢描述的那个方形的锁孔，很像牙齿的印迹。饭冢忽然想到，上回，渡边就是因为忘记带了假牙，才中途返回的。王天桥的判断没有错，渡边的那颗假牙，就是打开秘匣暗锁机关的钥匙。那么，现在要做的，就是设法把渡边嘴里的假牙拿出来，这简直就是虎口拔牙啊。于是饭冢再次去了那家弥生餐馆，找到了美枝子。这次险些被刘明复杀害，已经让这个貌美的女人惊魂未定，现在饭冢又提出让她去偷渡边嘴里的假牙，就更是不容易了。可是她有难以拒绝，美枝子十分痛苦。

　　当晚，渡边在弥生餐馆请陆军医院的中村院长喝酒，王天桥等人也聚集到了这里，他们原计划是用迷魂药将渡边迷晕，可是美枝子忙中出错，下了药的酒让另一个醉汉给喝了。这样，陈丹凤就让美枝子使出最后的一招——美人计。美枝子便与渡边调情，同时又说自己不喜欢他嘴里的假牙。于是渡边就将假牙取了下来，王天桥便趁机进行了调换，再拿着换下来的假牙去找饭冢。两人摸进渡边的办公室，打开保险柜，拿出了那只秘匣，果然就打开了。但是接下来的事令他们大为惊讶，这只秘匣里只有一套乾隆年间映雪堂本的《古文观止》，而根本就没有胶卷。王天桥把这一情况及时报告了老徐，大家都很纳闷。这时，潘慎之突然说：这套《古文观止》就是“另一把钥匙”。这套书的页数可以理解为经度，行数则是纬度。完全可以与那个坐标图对应起来。老徐当即决定，让秦少川连夜赶赴南京，将白松棠保存的那套《古文观止》取回来，进行调换。这时，又发生了一个意想不到的事，饭冢被马德才的人绑架了。翌日，潘慎之假冒“田鼠”，在众人的陪同下，营救了饭冢，这才没有让马德才把水搅浑。

　　饭冢被释放了，潘慎之告诉他，买卖还得继续往下做。今晚他请了一位破译专家，要对那套《古文观止》进行破译。这个所谓的破译专家，就是阿金的前夫姜连生。此人是一个专门制作赝品的高手。这时，秦少川已经从南京取回了白松棠的那套《古文观止》，两套书虽是同一版本，但差别还是显而易见，必须进行加工，才能调包。这个任务就只能由姜连生来完成了。陈丹凤专门去请了老姜，可这个男人却提出要一笔费用，让陈丹凤很不开心。潘慎之则说，这个男人就只有这个觉悟。当晚，饭冢带着那套《古文观止》来到了王天桥诊所，王天桥将饭冢支到楼下下棋，楼上，姜连生便巧妙地进行了调包，一切看上去天衣无缝，一旁的潘慎之也很是钦佩，想不到这个人还有这套绝活。此时还在弥生餐馆喝酒的渡边突然接到急电，便要赶回司令部。老张和秦少川在大街上故意制作了一场车祸，迫使渡边的汽车改变道路，饭冢和王天桥这才顺利提前赶回。

　　返回司令部的渡边，看见王天桥和饭冢在一起，还是顿生怀疑。他担心刚才自己离开的这段时间里，他们会对那只秘匣动了手脚。于是就提出让王天桥给自己看看牙。后者正好借机，又将渡边那颗假牙换了回去，等他们离开之后，渡边用假牙顺利打开了秘匣，看见那套《古文观止》还在，这才放心。其实这套书已经被调包了。被调换下来的那套《古文观止》，就是当初吴天良被捕时皮箱里的那套。潘慎之经过认真比对，终于找到了玄机。果然这套书的页数就是经度，行数就是纬度。至此，他们全部破译了“智齿计划”。老徐决定，抽出一个具体地点进行一次实地勘察，验证一下。最后，他们选择了安徽滁州境内的醉翁亭。这次行动以家庭为单位，分开走，然后再到滁州的琅琊客栈汇合。于是阿金就去了菜市场，向黄四买了几十斤猪肉，好带着上路。这个反常的举动引起了暗中监视的马德才的注意。他让老于找到了黄四，从这个屠夫嘴里套出了机密。

　　返回司令部的渡边，看见王天桥和饭冢在一起，还是顿生怀疑。他担心刚才自己离开的这段时间里，他们会对那只秘匣动了手脚。于是就提出让王天桥给自己看看牙。后者正好借机，又将渡边那颗假牙换了回去，等他们离开之后，渡边用假牙顺利打开了秘匣，看见那套《古文观止》还在，这才放心。其实这套书已经被调包了。被调换下来的那套《古文观止》，就是当初吴天良被捕时皮箱里的那套。潘慎之经过认真比对，终于找到了玄机。果然这套书的页数就是经度，行数就是纬度。至此，他们全部破译了“智齿计划”。老徐决定，抽出一个具体地点进行一次实地勘察，验证一下。最后，他们选择了安徽滁州境内的醉翁亭。这次行动以家庭为单位，分开走，然后再到滁州的琅琊客栈汇合。于是阿金就去了菜市场，向黄四买了几十斤猪肉，好带着上路。这个反常的举动引起了暗中监视的马德才的注意。他让老于找到了黄四，从这个屠夫嘴里套出了机密。

　　按照预定计划，王天桥等人来到了滁州的琅琊客栈。当夜，马德才便指使老于去除掉潘慎之，结果被擒。马德才便带着黄四转移了。而饭冢的人也赶到了这里，准备进行最后的决战。王天桥等人来到醉翁亭，终于在这里找到了第一箱掩埋的文物，一件宋代汝窑笔洗，一幅董其昌的山水立轴。老张带着小龙下山，中途遭遇了马德才的打劫。饭冢的人已经和陈丹凤、秦少川、白露交上了火。一时间，琅琊客栈枪声大作。枪声惊动了滁州的日军，他们赶来增援。老徐带着新四军江南支队迎面阻击，山上上下打成了一片。饭冢劫持了陈丹凤，以此威胁王天桥交出已经找到的文物。但是，敌人的阴谋最终还是破产了。沮丧不堪的马德才杀了黄四，最后也自杀了。等大家返回上海时，听到了日本天皇发布无条件投降的消息，激动万分。八年抗战，中国人民胜利了。不久，饭冢被遣送回国。他万万没有想到，王天桥会来给他送行，并带来了配好的两颗假牙。饭冢感动不已，为自己在中国犯下的罪行深深鞠躬道歉。望着饭冢远去的背影，王天桥想，如果没有这场战争，这个世界将是多么美好啊。