1978年，大连开往三棵树的列车上，年轻乘警汪新第一次执勤就在抓捕行动中负伤，却因祸得福结识了铁路公安老刑警马魁，二人结为师徒，并肩战斗在铁路公安第一线。在这条铁路线上，40年间，他们经历了蒸汽机车、电力机车、动车高铁时代，见证了祖国的伟大成就和人民生活的巨大变化。汪新、马魁为代表的一线铁路公安干警，反扒、打拐、缉毒、巡线、守护、打击盗抢骗、扫黑除恶，几十年如一日破大案、解决小案、给旅客送温暖、共和谐。为了保卫人民生命财产安全，铁路公安干警甚至牺牲了宝贵的生命。列车上来来往往的旅客，带着各个时期不同的印记，展示了人情冷暖、人生百态。新老两代干警也在自己的人生经历中得到了境界的升华，忠诚警魂、薪火相传。

马魁意欲管教女儿马燕，被马燕回怼。马魁发现与女儿马燕之间存在深深的隔阂，两人已无法正常沟通。老婆王素芳安慰他，但他认为，这都是因为自己缺席了女儿十年的成长时光才导致的，想到此就越发痛恨没有替自己作证的汪永革。马魁发现马燕并没有认真复习，而是在偷偷看《福尔摩斯探案集》。马燕表达自己不想高考的想法，马魁看着福尔摩斯借书卡上写着汪新的名字，这才得知汪新跟马燕是初中同学。汪新第一天上班迟到，被马魁批评，并警告他远离马燕，免得耽误马燕复习。晚上回到家，汪新跟汪永革说自己的遭遇，汪永革听出马魁对汪新不怎么好。带着酒和罐头到马魁家，碰巧遇上他们一家人正在吃饭。饭桌上，马魁和汪永革聊天，看得出来，马魁对汪永革态度冷淡。

饭桌上，汪永革和马魁有一句没一句的聊着，俩人之间的气氛很是尴尬。马魁感叹十年带给自己和家人的伤害，苦闷汪永革为什么不替自己作证。当年列车上，马魁很清楚地看到汪永革当时就在列车厨房里。大院里，牛大力抓了野鸡请姚玉玲吃，姚玉玲不同意，碰巧遇上汪新。姚玉玲邀请汪新一起，汪新同意。三人躲在山顶偷吃烤鸡。翌日，老吴家的蛋王丢失，老吴媳妇各种吆喝却不见踪影。汪新这才知道牛大力抓的野鸡其实是老吴家的蛋王。没办法，三人凑钱买了新鸡还给老吴家。然而，牛大力买给老吴家的鸡是只瘟鸡，结果瘟死了她家所有的母鸡，老吴媳妇一顿吵闹。汪永革召集大家伙研讨老吴家母鸡死亡事件，众人心思不一，汪新作为警察，被指派调查真相，情况越发棘手。

马燕高考成绩不理想，马魁有些生气，马燕解释。马魁想到十年离家对女儿马燕和妻子王素芳所带来的伤害，再次陷入沉思。铁路系统工作人员试行四通八达装，得到乘客们的认可。姚玉玲身穿改小的衣服穿梭在车厢中，结果引得男乘客纷纷侧目，被陆车长叫到餐车批评，并告知其改制服之举可能影响评比文明列车事件。得知制服是被自己媳妇改的，老陆回家拿媳妇的缝纫机开刀，一个月内禁止媳妇用缝纫机。姚玉玲改回制服之路困难重重，幸得汪新跟马燕求情，借了布票买回几尺布才改好。牛大力一通忙活却落在了汪新后面，又是一顿生气。汪新还马燕布票并安慰她不要气馁，马魁因汪新的到访，一肚子气。王素芳和马燕热情招待汪新，马魁全程黑脸，暗示汪新吃白食，分饺子时就是不给汪新，汪新看出马魁心里并不生气。

姚玉玲感谢汪新帮助自己。两人握手被牛大力发现，一声汪新叫醒两人。牛大力要求汪新远离姚玉玲。汪新劝说牛大力清醒，因为他很清楚姚玉玲的心意。汪新带着复习资料找马燕，被正在压煤球的马魁一顿怼，直言汪新故意接近马燕是为了气自己，被汪新否定。王素芳劝说马魁看开点，讲述十年来汪永革对家里的帮助。马魁认定汪永革心里有鬼才如此。汪新大醉，马魁送他回家。汪永革和马魁老哥俩聊天，马魁问起当年为什么不替自己作证的事情，汪永革心思依旧，认定自己不在列车厨房。马魁马燕父女俩爆发战争。马燕讲述自己十年来在学校的遭遇，背后被同学瞧不起……马燕的哭诉像刀子一样割着马魁的心，一家人的苦难，平凡人的苦难似乎没完没了。

冬天来临，大雪纷飞。马魁和汪新在列车上发现被遗弃的婴儿，找不到父母只能带回所里。马魁把此事上报给领导，领导放了马魁几天假让他帮忙照顾孩子，同时等孩子的父母主动联系铁路局。马魁带着孩子回了家，王素芳和马燕欢喜得不行。派出所，马魁询问胡队长是否找到孩子父母。胡队长为难，两人确定孩子大概率是弃婴，胡队长提议把孩子送到福利院。回到家后，马魁把这个想法告诉了王素芳。王素芳虽不舍，但碍于自己身体的原因只能答应。当马魁把孩子交给院长转身的刹那，孩子嚎啕大哭，就在他不知如何是好时，马燕走进院长室抱起孩子往外走。马燕抱着孩子回家，一家三口因为这个孩子再次其乐融融的。

姚玉玲帮汪家收衣服时发现了一个破洞的衣服，她把衣服缝补好后，给了汪新。汪新告知其这不是自家的衣服，正说着，牛大力来了，表示衣服是自己的，姚玉玲看出牛大力是故意把衣服晾在汪家常用的晾衣绳上的，十分恼火。牛大力拿着缝补好的衣服十分开心。王素芳看出马燕有心事，担心马燕受伤，要马魁不要带汪新。马魁表示还不到时候。火车上，小温州在车厢里倒卖眼镜。马魁认为这是严重的投机倒把，应该把小温州抓起来。汪新却认为这买卖是新政策下的解放思想，不能算犯罪。到家后，汪新讲了事情的来龙去脉，汪永革劝汪新不要跟马魁对着干。汪新却认为这是帮助马魁进步，坚决不采纳汪永革的意见。马魁在家里也讲了这件事，马燕认为汪新没做错，父女俩又吵了起来。

几位卖烧鸡的壮汉对乘客强买强卖。汪新和马魁出现，抓住其中俩人，其他人在老大的口哨中纷纷掏出刀子。六人有恃无恐，汪新被激得要掏枪时，被眼疾手快的马魁阻止。最后马魁和卖烧鸡的人达成协议，他按照约定放人，卖烧鸡的人承诺以后不在火车上强买强卖。火车一到站，卖烧鸡的人却在众目睽睽下被当地警方带走。原来马魁之前的做法是在拖延时间，警方提前布控。马魁告诉汪新，要是真在火车上开枪，恐对乘客的安全造成威胁。而汪新依然坚持如果真拿出枪，没准就震慑住那帮人了。马魁下班回家，看见王素芳正在照顾发烧的小宝，担心王素芳身体吃不消，提出送走的建议，王素芳不同意。派出所，马魁跟胡队长提议换房子的事，胡队长承诺帮忙协调，并帮忙办理小宝上户口。

牛大力和姚玉玲又分别收到了匿名情诗，只不过这次还附上了约会的时间和地点。俩人精心打扮，可到约会的地点后，姚玉玲才发现是牛大力约的自己，转身就走。牛大力一脸懵，不明所以。马魁看信，通过字迹辨认出信是蔡小年写的。火车上，汪新在巡查时接到了一名女人的报案。她声称自己四岁大的孩子丢了，并提供了外貌特征。汪新挨个车厢搜查，注意到一个男人抱着的孩子和丢失的孩子外貌特征很吻合，汪新虽没抓到人贩子，但却找到了被拐卖的孩子，并把孩子交到了报案人的手里。此时铁路局接到了一个失踪儿童的报案，丢失的儿童正是火车上差点被拐走的四岁男孩。汪新此时才知道，那位女人也是一名人贩子，懊恼不已。

姚玉玲表白汪新，汪新也承认自己喜欢姚玉玲，两人在一起。院里人知道了两人关系，牛大力质问汪新为什么要横插一脚。汪新有理说理，表明自己没有做亏心事。马燕也找汪新质问，汪新解释马燕是他师父的女儿，遭到马燕怒斥。列车疾驰，车厢连接处发生打人事件。被打者叫目击者出来指证，不想目击者畏畏缩缩啥都不敢说。两人找上目击者家里，目击者终被两人的执着感动，说出自己看到的真相。同时，目击者向马魁提供另一件案子的线索，竟是有关人贩子的。人贩子面部的特点，正是前些时日汪新无心帮助的那个人。火车站台上，马魁告诉汪新被拐卖的那名四岁男孩找到了，只是女人贩子还没落网。汪新知道女人贩子肯定还会犯罪，下定决心将要把其绳之以法。

火车上盗窃团伙又耍新花样，马魁连忙上前意欲抓现行时让主犯逃跑。汪新跟上，主犯却自残诬陷汪新动手。汪新准备审讯时被一位干部模样的人指责，不成想那人是位大学老师，下车后，就将他认定的事情写成文章发表到报纸上。汪新面临职业危机。王素芳和马燕劝说马魁帮助汪新，马魁不忿，跟马燕吵架，马燕趁机宣布放弃高考。姚母和姚玉玲谈到汪新的事情。听到汪新可能被开除，姚母要姚玉玲跟汪新分手。姚玉玲纠结半天，最终决定与汪新分手。汪新的初恋结束。汪新让马燕带一幅画给马魁。结果画的却是狼身人面的怪物，而人面正是马魁的样子。马魁并没有生气，因为他不会看着汪新前途被毁。由于马魁的努力，汪新的处罚减轻，被派遣至红阳站接受锻炼。

红阳火车站，汪新下车后在小广场上遇到了一个“需要帮助的”的老太太，汪新可怜她，给了烧饼不说，还将手里所有的钱一并给了老太太。汪新跟室友林建军聊到他好心助人的事，林建军提醒汪新是被人骗了。老太太骗钱时被汪新抓个正着。老太太认出汪新，各种耍无赖，装可怜，以照顾孙子为由邀请汪新去家里查看实际情况，再次骗取汪新信任。汪新看着孩子可怜，掏出兜里所有的钱和粮票。林建军继续怀疑汪新被骗，汪新想起曾经好心办坏事“协助”人贩子的事情，并想起师父马魁的警告，连夜赶到老太太家，结果看见人去屋空。汪新愁眉不展时，遇到了专门来找他的鲁铁蛋。鲁铁蛋告诉汪新那个老太太不是自己的奶奶，想让汪新帮自己回家。

马燕和骗子换钱，汪新人赃并获，将骗子绳之以法。马燕回来后把汪新抓骗子的事告诉了马魁，马魁表示汪新一辈子都赶不上自己。王素芳和马燕两人一唱一和“对付”马魁，马魁生气离开。汪新回来参加射击比赛，邀请马燕参观。院里人围观比赛，牛大力听着姚玉玲的播报，高兴。经过激烈的角逐，汪新获得第一名，姚玉玲高兴通报。汪新发表获奖感言，郑重感谢了师父马魁。马魁听着心中受用，晚上回家吃饭又不承认自己在现场。汪新拿着奖状来看马魁，马魁爱答不理的，对他一顿狂怼，汪新憋屈离开。汪新带着好成绩回到红阳，得到所长的肯定，只是依旧让他继续巡逻广场。大雪纷飞。汪新在广场上执勤，突然被一个雪球砸中。他转身看到在一旁偷笑的马燕。

汪新巡逻时，小卖部又发生了跟上次相似的案件，售货员要顾客赔偿被蹭倒的白酒钱。汪新越琢磨越不对劲，又折返回小卖部，却没闻到被打翻的白酒的酒味，于是起了疑。汪新翌日乔装打扮到小卖店侦查。售货员没认出他，开了机关砸了两瓶酒，硬要汪新买单。汪新露出面容，抓了犯事的售货员。对于汪新办的这几起案子，所长很欣慰。汪新请所长给马魁打个电话，这才知道马魁回家养伤了。他立马赶回宁阳，师徒俩见面，互怼模式开启。汪新离开，留了一饭盒膏药给马魁，马魁看着欣慰。1980年春节临近，家家户户都在准备年夜饭，姚玉玲跑出家门呼喊救命，原来她做饭时点着了油锅。众人抢救，牛大力不顾自身安全，致使手烫伤。姚玉玲送来饺子，亲手喂食，牛大力倍感幸福。

大年初一，众人相互拜年。马魁准备好红包等着汪新上门，不想汪新因为大年夜跟父亲喝大酒，宿醉，未起。汪新被深夜的鞭炮声叫醒，连忙起床赶去给师父拜年，再次被马魁狂怼离开。马燕又来红阳找汪新，俩人去了郊外游玩。天降大雨，两人被困在了山洞里，。马燕夜不归宿，马魁很是焦急。第二天雨停后，马燕给家里打电话报了平安，从王素芳口中得知马魁已经坐上了开往红阳的火车。俩人估摸着以马魁的脾气，见到汪新后必定暴跳如雷，于是合计着让汪新装病躲祸。马魁并不在意汪新是否真的生病，而是担心女儿是否被他欺负，在确认两人没做出格的事情后，放过了汪新。回到家后，王素芳询问汪新有没有欺负马燕，马燕坚决否定。王素芳告诉马魁，两人略心安。

姚玉玲独自骑自行车时，因前轮脱落而摔倒在地。牛大力见隐瞒不了便坦白交代。原来这车是刷上新漆的二手自行车。姚玉玲有些生气，牛大力背着她回到铁路大院，刻意显摆他终于和姚玉玲有了新进展。马魁回家后发现王素芳昏迷不醒，急忙把她送到了医院。大夫跟马魁说出王素芳病情真相，要他有所准备。汪新来看望王素芳，王素芳当着汪新的面，要马燕改改脾气，要汪新多包容马燕。王素芳留下马魁一人交代后事，夫妻俩抱头痛哭。马魁畅想退休后跟王素芳的好日子，谁承想，王素芳却撒手人寰。马魁和汪新化装成普通乘客上了火车。原来马魁已经从乘警改回了老本行刑警，汪新也被他从红阳火车站调到了身边，两人再次成了师徒。他们马上出差，是为了抓一名毒贩。

汪新和马魁在三棵树下车后在一个小旅馆住下。马魁为了省饭钱，用从家里带来的电炉子煮面条，结果导致小旅馆断电，老板找上门来要没收电炉子。两人找到目击证人，那人提供了嫌疑人的画像。师徒俩刚坐上前往目的地的大客车，就发现嫌疑人也在车上。嫌疑人跳车窗逃逸。师徒俩追了过去，嫌疑人跑到一处民宅里挟持一名婴儿。马魁正面与歹徒交涉，汪新趁机进入屋内，师徒俩相互配合，汪新击毙歹徒，救下孩子。马魁冲进屋里，看见呆坐在炕上的汪新。汪新第一次击毙犯人，心里慌张。马魁安慰汪新，师徒俩会心一笑。回大连的火车上，小温州因没钱吃饭而抢其他乘客的馒头，被小胡抓住。临走前，汪新给了小温州回去的路费，小温州感激不已，把蛤蟆镜送给了汪新。

刑侦大队领导特地为汪新办了表彰大会，这可乐坏了汪永革。他做了一桌子菜庆祝，俩人正喝着，马燕偷偷从家里带了一瓶马魁珍藏的好酒进了屋。汪永革识趣地给两人腾地方。不一会，姚玉玲给汪新送来了一碗长寿面。马燕看不上昔日情敌姚玉玲，两人唇枪舌剑。汪新招架不住，自己喝起了闷酒。马魁带着马健出门玩，遇上了带着一台电视机回来的汪新。汪新说这电视机是处里发下来的奖励，要送给马魁，马魁拒绝了。谁知，马魁回到家时，发现客厅里摆着台电视机。晚上，马燕把电视机搬到了院里，请邻居们一起看。牛大力看出姚玉玲嫉妒马燕有电视机，私下找人贩子买了电视机。电视机插上电后没有反应，维修店的师傅拆开后发现，除了外壳，其他零件都是坏的。

铁路局最近接到有人偷铁轨上扣件的报案，领导让汪新和马魁火速找到小偷。师徒俩第一次在苞米地里蹲点一无所获，汪新没经验，得亏马魁给他带了一床被子保暖。马燕知道后，急忙给汪新送来了热水壶，让他灌热水戴着保暖，两人眉来眼去。大年宣布蔡小年要结婚，大院里人商量着把小年的婚事办得风风光光的。小年说出遇到的困难。原来他丈母娘提出了两个要求：家具必须有四十八条腿，迎亲时必须骑八辆凤凰牌的自行车。蔡小年实在凑不出自行车，丈母娘坚决不松口。马魁和汪新蹲守犯罪嫌疑人时，商量起替蔡小年凑四十八条腿的事，马魁不接招汪新，汪新无奈。蔡小年跟丈母娘商议成功，两家各找四辆凤凰牌自行车。马魁贡献了他跟媳妇结婚时打的柜子，情谊暖暖。

所里，总结大会，领导要马魁和汪新总结经验。汪新自谦，把功劳都落到马魁头上。马魁承认自己走过的错路，大家学习马魁的自我批评精神。蔡小年婚礼当天，只准备了四辆自行车。当得知丈母娘家准备了八辆崭新的自行车后急坏了。汪新用红纸把另外四辆自行车包起来，这样就看不出自行车是新是旧了。蔡小年接上媳妇儿就往回走，发现丈母娘家又找来八辆自行车来送亲。正发愁时，马魁带着数十辆包着红纸的自行车来接他们。这下底气足了，小两口高高兴兴地回了大院。酒桌上，小年拿来录音机，众人纷纷跟着节奏跳起了迪斯科。马燕和姚玉玲尬舞，实则在吵架，最后还打了起来。混乱中马魁出现把马燕领回家，教育她要老实本分。汪永革则怪罪汪新不该毁了蔡小年的婚礼。

火车站，旅客们拥挤着上车，一位叫东东的小朋友再被人贩子偷走。汪新主动请缨去哈城搜寻人贩子，马魁同汪新一起共赴哈城。第二天，两人到了郊外寻找线索却一无所获，计划打道回府时，意外撞见有人被群殴。两人出面替被揍的人说情，眼看汪新和马魁逃不过被揍的命运，突然出现了一个人把俩人救下了。此人名叫贾金龙，曾在火车上目睹过汪新和马魁抓强买强卖烧鸡的罪犯。汪新因找不到人贩线索犯愁，给贾金龙打电话求助，还兴奋地将打听到的消息告诉马魁，却因擅作主张对外透露消息被马魁训斥。但案子要紧，马魁即刻带着汪新出发前往，最终在当地警察配合下找到了被拐卖的孩子。马魁朋友彭明杰带女儿丽丽来马魁家做客，丽丽认马魁当干爸，马魁热情欢迎丽丽来家住下。

1984年，春运，因车上拥堵，导致两群人打架，汪新和马魁灵活处理。马魁肯定汪新的成长，只是师徒两人已习惯互怼式交流。老吴这些日子眼睛总是不舒服，老吴媳妇劝说老吴找沈大夫，老吴却讳疾忌医。丽丽为了备考要返校复习，临走前马魁拿出粮票塞给丽丽。马燕看着吃味，说话一嘴醋味。众人在大院看电视，不见老吴，引起大力怀疑。老吴眼病越发严重，去找沈大夫，沈大夫建议去看专科大夫。马魁对丽丽的百般照顾让马燕心里感到不平衡，马燕强拉着马魁到商店给自己买鞋，却被马魁当做无理取闹。老吴因为眼睛疾病差点出事故，领导要他在家休息抓紧去医院治疗。牛大力前来探望，老吴误会大力想要顶替自己的职位，出言讽刺将大力轰走。

贾金龙拎着土产来大院拜访汪新马魁，偶遇姚玉玲，对一身红装的姚玉玲印象深刻。姚玉玲也看着衣衫整齐的贾金龙入神。汪新让马燕帮着备上宁阳的特产带给贾金龙，一起将贾金龙送上火车。马燕回到家，发现马魁特地找供货商为自己订了想要的皮鞋，马魁轻描淡写叙述经过，却让马燕感动万分。马魁已然心知马燕心里的别扭缘由。牛大力得知老吴病情后，特地赶回老家求了药方回来。老吴明白自己误会了大力的用心，主动让贤，牛大力成为了副司机，开心的请姚玉玲吃饭，两人正式交往。牛大力载着姚玉玲骑车从院门出来，差点撞上来找汪新的贾金龙。姚玉玲回望贾金龙，两人相视一笑。看完电影，姚玉玲与大力谈起同学婚礼十分羡慕，希望有一台落地收录机。

贾金龙到大院找汪新无果，走出大院时，遇到姚玉玲，贾金龙从兜里掏出一枚姚玉玲丢的扣子，物归原主，两人互有好感，由此结识。大力打算自己研究翻新，于是拜托电器维修店老板弄一台坏的收录机，到手后，牛大力开始按着说明书尝试着修理起来。列车上汪新遇到了在卖墨镜的小温州，俩人于车厢门口叙旧。马燕向汪新要来小温州的联系方式，想要尝试做生意。贾金龙再次来到大院，这次可算见到马魁二人，三人重聚一起吃饭聊天倍感亲切。马魁回家忘带钥匙找汪新时遇上沈大夫，想要给粮票，被沈大夫拒绝。马魁来到汪新家，找汪新了解马燕为什么没回家，汪新遮遮掩掩让马魁心有疑惑，还好马燕及时赶回。

马燕告诉汪新自己从温州进了一批扣子先试着摆摊，汪新全力支持，两人奔着更好的日子去。马燕躲在街角摆摊，捂得严严实实怕被熟人认出，汪新上前帮忙卖力吆喝。马魁偷偷跟着马燕出门，发现马燕竟摆摊做起生意，马魁气得直接上前掀翻了摊位。马魁态度坚决，反对马燕做生意。马燕也态度强硬，非要做生意，带着行李离家出走到沈大夫家。牛大力将修好的落地收录机送给姚玉玲，两人伴着迪斯科音乐跳起舞来，看着牛大力笨拙的动作，姚玉玲终于笑起来。突然收录机冒起白烟，火花四溅后没了动静。看着向自己保证一定修好机器的牛大力，姚玉玲有些感动。姚玉玲与贾金龙单独见面，两人重归于好，贾金龙嘱咐姚玉玲不要对外声张。

姚玉玲回去便与牛大力分手，让原本还沉浸在美好幻想里的牛大力猝不及防。牛大力吃药寻死，被大院邻居们救回，众人要她去安慰牛大力。姚玉玲跟牛大力道歉，大力不忍心看姚玉玲难受，违心答应分手，留他一个人痛苦。 马魁看见哀伤中的牛大力，劝说他不要在姚玉玲一棵树上吊死，走出去寻找适合自己的。提上旅行包来到火车站，牛大力跻身乘客间，离开宁阳，去往南方。弱弱在车上行窃被小胡发现，围追中，马魁被划伤手，汪新擒住弱弱，却被弱弱在手上狠咬一口，弱弱被抓后声称自己有艾滋病。汪新从医生口中得知三人可能要去北京进一步检查，气得一把打掉弱弱的饭。马魁却帮弱弱缝补衣服，弱弱看在眼里。汪新翻来覆去睡不着，问起马魁为什么对弱弱这么好。

马魁讲起当年自己抓人受冤，汪永革不给作证的事情。汪新意外。马魁说出了自己对汪新的肯定，但是绝不会同意他跟马燕的事情，希望汪新理解。汪新向马魁保证，假如还有机会活下去，一定会把事情真相搞清楚给马魁一个交代。弱弱在一旁听着，良心不安，他说谎得艾滋只是为了不被老大打死，不出去，不坐牢，结果却连累马魁二人。马魁看着弱弱身上的伤疤，向他保证一定会抓住欺负他的团伙，弱弱心怀感激。1986年春，豫州再次发生命案，汪新马魁来到案发现场，面对受害者家属的责难，马魁义正辞严的承诺一定会抓到凶手。由于杀人案件掌握的线索有限，只得暂且搁置。马魁二人被安排继续跟车巡检。

大院里，老吴老蔡媳妇正夸赞姚玉玲的衣服时髦好看，一身精致打扮牛大力回来了。牛大力点了一大桌子菜请姚玉玲吃饭，将精心挑选的戒指送给姚玉玲，姚玉玲并未收下。牛大力打算出钱给各家接通自来水，众人感谢牛大力的热心。再次坐上南下的列车，牛大力的心暖暖的。马魁路过小摊，忽然看到穿着脏兮兮的工作服正在收拾厨余垃圾的牛大力。牛大力见到马魁十分惊喜，拉着马魁在大排档吃夜宵，牛大力告诉马魁，在深圳只要肯吃苦遍地都是挣钱的机会，自己打算之后成立公司，把几条街的垃圾回收都承包下。两人举杯，牛大力求马魁不要告诉大院其他人与自己见过，尤其是姚玉玲。马魁、汪新押送侯三金回到宁阳，按照侯三金提供的线索，警方确定贩毒团伙的主要成员在哈城，同时将做进一步排查。

汪新陪着马燕摆摊，马燕说到同学给介绍对象的事，两人因为没能在一起争吵。汪新鼓足勇气跟马魁自荐，马魁看报纸忽略，马燕冲出屋子说出翌日去扯证的事情。民政局，汪新马燕两人排队领证，不想马燕拿来的是作废的户口本。马燕询问汪新深圳改革开放之事。汪新受深圳同学影响，心里亦有想法。马燕拉着汪新来见马魁，马魁明嘲暗讽，要拉着汪新去辞职。被马魁痛批的汪新有些心灰意冷，马燕仍劝他要去尝试，并给汪新出主意请假，汪新答应马燕去南方看看形势。两人约在火车站。火车上，汪新戴着帽子围脖遮脸，警惕地看着四周，火车启动后才渐渐放松下来。两人说笑着，结果发现马魁站在身后。马魁与汪新深谈，到站后马魁发现汪新跟着自己一起下了车，欣慰地笑了。

姚玉玲来找汪永革帮忙，她已经递交了辞职报告，希望汪永革找领导沟通再将房子留一阵。 姚玉玲收拾好行李，坐上开往哈城火车，与等在车上的贾金龙相视一笑。 彭家父女来家里做客，丽丽打算跟宁阳常住，马魁让丽丽安心把家安在这，保管给丽丽收拾出一间新房来。汪新带马燕到面馆吃面，服务员端上两碗盖着厚厚酱肉片的面，结账时又被告知免单。两人走出面馆琢磨半天，结果看到面馆掌柜跟媳妇陪着孩子玩耍，而掌柜的竟是陈小飞。看着改过自新的陈小飞自食其力，一家人美满幸福，汪新心生感慨。汪新深深感受到警察的责任和荣誉。谈到两人的关系，马燕希望早点结婚，汪新有些为难但又不忍心马燕难过，抱起就走。

马燕接马健回家，结果被沈大夫留在家吃饭。谈及写“我的妈妈”的作文，马健告诉马燕，沈姨就像自己的妈妈。马燕和沈大夫略微尴尬。马魁回家后，马燕问起马魁怎么看待跟沈大夫的关系，只要他同意她跟汪新的感情，自己一定全力支持。牛大力落魄回到大院，结果被众人当成小偷。众人看见大力落魄，但不点破。汪永革让汪新请客，牛大力吃得狼吞虎咽，发誓要从头再来。马燕支持牛大力出去重新再来，汪新提出支持牛大力本钱的事情，马燕同意。天蒙蒙亮，彭明杰偷偷来找马魁，同马魁托孤。原来彭明杰收钱的事被告发，马魁恨铁不成钢。丽丽婚礼现场，彭明杰始终未出现，马魁作为证婚人向众人解释，并转达了彭明杰想要告知丽丽的话。

婚礼圆满结束，丽丽询问实情，马魁如实向丽丽讲述彭明杰受贿被抓的事，丽丽无法接受，更无法面对亲手抓父亲的马魁。酒馆内，马魁请沈大夫吃饭。两人谈心，沈大夫表达对马魁的喜欢，想跟马魁一起过日子的心情，但是存在顾虑。借着酒劲，沈大夫将藏在心里多年的秘密告诉马魁，马魁听完决定两人一起面对，沈大夫感动。马燕把孕检报告拍在马魁面前，马魁生气，意欲教训马燕，汪新赶到，挡在马燕面前。马燕搬着行李来到汪家，汪永革劝说马燕和汪新。马魁找上门来，支开汪新和马燕，同汪永革对峙。汪新让马燕回家，自己一个人站门口探寻原因。马魁认定马燕假孕是汪永革在背后出的主意，多年积怨直接向汪永革发难。

两家的争吵惊动了大院邻居。汪新拦住汪永革，面对儿子的指责，汪永革气急晕倒，幸亏抢救及时，汪永革脱险。出院后，汪永革能够扶着轮椅走路，内心惦记马魁的表情溢于言表。大家看出汪永革和马魁之间的事，都看破不说破，马魁也是一直沉默。汪永革开始出现健忘症，汪新担心不已。马燕来汪新家帮忙收拾，问询事情原委。汪新将事情经过告知马燕。两家人心中各有苦楚，两人关系如窗外茫茫大雪，洁白无瑕。汪永革去医院找医生问询自己健忘的症状，医生让他做好可能会演变成老年痴呆的可能性。汪永革想着过去的点滴，一步步艰难的走到马魁家门口。汪永革趁着脑子没有彻底失忆前，站到了马魁面前。夜静悄悄，大雪纷飞，好像要飞进每个人的心里，掩盖住生活所有的不堪。

汪新已知与马燕的感情无法挽回，内心痛苦不知如何面对，只是暗中照顾马燕。马燕回到家看到门把手上挂着汪新买的冻疮药，沉思片刻，仍将药重新挂回门把手上。第二天汪新看着未被取走的冻疮药，转身离开。马燕拉着一车货物很是吃力，汪新实在看不过上前帮忙，马燕积压已久的情绪爆发，提出分手。汪新拒绝，说出自己内心的痛苦。看着备受感情煎熬的两个年轻人，马魁亦是非常难受。汪新接汪永革回家，跟父亲絮叨自己对马燕的思念，表示自己终身不娶会默默护着马燕。眼看汪永革要从后座上跌落，一双手扶了上来。汪新扭头看是师父马魁。沈大夫半夜倒药渣被蔡小年发现，跟家人讨论为什么偷偷倒药渣。老蔡媳妇上门唠嗑问询，发现沈大夫满屋子药味，屋里还有双男人的鞋。

马魁召集院里的邻居，要说说心里话，在表达感谢院里人自妻子王素芳离开后对他一家的照顾时，重点感谢沈大夫，并且明确表达了对沈大夫的情感。沈大夫来找马魁，正赶上马健下学回家。马魁看到马健衣服背后歪歪扭扭写着“小流氓”三个字，沈大夫不想再影响马魁一家，写下一封离别信，选择离开。汪新马燕婚礼在大院举行，马健和马魁连夜想出了三个问题问汪新，汪新真诚回答敲开了新娘子的大门。马燕和汪新跪地给汪永革和马魁敬茶，看着眼前的一对新人，马魁心中感慨万千。1995年，内燃机时代到来，一众人搬到进了铁路小区。汪新和马魁到深圳出差，牛大力开着轿车接他们，他混得风生水起，给汪新和马魁递上了自己的名片，两人替他高兴。三人以汤代酒，温暖寒暄。

为让马魁同意自己辞职，马燕开始装病，被杀回马枪的马魁逮个正着。为说服马魁，汪新和马燕想出投票决议的新招。投票日，激烈异常。被双方说服的马健和汪永革面临很大压力，马健倒戈到马魁一边，汪永革留下一句“京九铁路要通车了”后离开。汪新用马燕做生意成功的话说服马魁同意马燕辞职。牛大力在软卧吃肉和大葱，惹得上铺的老干部生气，隔壁的姚玉玲听出牛大力的声音。牛大力扭头看见一旁观战的姚玉玲，两人唠嗑，各自感慨万千。列车上汪新和马魁遇上曾经劝解过的两个青年男女，两人原来一个工厂，并喜结良缘，结婚生子，起名绿皮，以示纪念。看着幸福的两人，汪新和马魁感慨时间荏苒。马魁再次遇见弱弱。弱弱感激当年能够遇到马魁，他认真听了马魁的话，从牢里出来，学了个做裁缝的手艺，靠自己的本事吃饭，马魁深感欣慰。

除夕夜，马魁跟马健包饺子，谈及沈大夫的事情。原来沈大夫的父亲得了肾衰，沈大夫才一直没能回来。马魁给马燕准备了新衣服，并送上红包。马魁邀请汪新和汪永革到家里吃饺子过年。大年初一，马魁汪新收到哈城的消息，紧急出发。车上工作人员聚在一起过年，马魁给老瞎子带了饺子和酒，陪他过年。马魁送上了牛大力的名片，要他去找牛大力进养老院好好度过余生。两人在哈城街上遇上了置办年货的贾金龙，以及开车来接贾金龙的姚玉玲，这才知道两人的夫妻关系。四人上车一路闲聊，马魁忽然提起要回警局拿材料，汪新略感诧异但并未声张。原来马魁在车上通过味道怀疑起贾金龙，汪新从马魁的行为判断有异，两人默契十足在旅馆等着消息。

汪新试图劝说贾金龙自首，贾金龙拒绝。贾金龙提起当年被汪新击毙的毒贩，竟是贾金龙的拜把子兄弟。汪新提及姚玉玲，贾金龙表示姚玉玲并未参与自己生意上的事。时过境迁，时间来到2003年。养老院里，老瞎子幸福地生活着。牛大力带着年轻漂亮的媳妇回到哈城，偶遇带着儿子以烧烤摊为生的姚玉玲。牛大力将当年买的戒指悄悄放到烧烤炉边。2017年， 汪永革已经不太认得清人，但还是习惯穿着旧版的列车长制服，讲当年他和马魁的事迹。高铁风驰电掣，身穿警服的马健认真执勤中。汪新一家在旅途中感受着铁路快速的发展。蔡小年领着蔡大年数着熟悉的绕后令，跟大家伙告别，讲述着铁路事业的发展，用心站好最后一班岗。时光不老，人生继续，列车正平稳飞驰，驶向更加美好的明天。