天楚朝天翊帝突然失踪，尚书郎风如歌自封国师把持朝政。风如歌的义女静姝遭奸人追杀，风如歌只好将静姝暂时安置在红药居。一日红药居突然出现一名晕厥女子，随她而来的还有站在悬崖上一动不动的男子。静姝将晕厥女子如是救醒，她对站在悬崖的男子更为牵挂。男子体力不支险些坠崖，静姝急忙救助，但是男子仍不吃不喝。如是告知此男子是自己的死士，而死士只会听主人的命令。静姝为了救死士不惜亮出自己是画皮师的秘密，她承诺帮如是换脸，而条件就是这个死士将归自己所有。

静姝帮如是换了一张脸，如是临走将控制死士的玉管交给静姝。南郡族公主要和天楚太子楚子复和亲，阿黎却被师父石薰控制，而石薰目的竟是刺杀天楚国皇上。如是化身莫愁重新嫁给顾朝晖，朝晖对如是疼爱不已，然而如是却不停出现幻觉。死士一直守在静姝身边闹出笑话，静姝耐心教死士如何用筷子。宽叔拿玉管逗死士吃野果子，静姝心疼连忙阻止。静姝决定还死士自由，她将玉管还给死士并送其离开红药居。静姝帮如是复诊，如是却阴险掏出尖刀。

如是拿刀向静姝刺去，死士突然出现一把将刀握住，如是坦言自己受到要挟，静姝谅解放走了如是。死士将玉管交还给静姝，静姝气不过要将玉管砸毁，死士却突然开口讲话。静姝兴奋给死士起名掠影，掠影晚上做噩梦变癫狂随后竟然被闪电击中。风如歌得知红药居来了陌生人，他派寒光暗中去灭口。掠影觉察到寒光到来与其交起手来，静姝担心掠影伤势令寒光吃醋不已。寒光质问掠影如何知道红药居的机关，掠影自由出入迷宫以证能力。

南郡国使臣来见风如歌竟然暗中用幻术，风如歌发觉决定将计就计。阿黎见太子楚子复商议和亲一事，楚子复冷漠置之不理。如是的父亲来到顾府，朝晖战战兢兢担心岳父寻找如是，令莫愁惊讶的是如是竟然出现，莫愁急忙向静姝求救。静姝打算亲自去一趟顾府，掠影牵挂依依不舍。静姝讲述当年显露天赋才被师父传授画皮之术，她不想有人利用自己的技艺。静姝易容潜入顾府和假如是对话一番，结果离开时被人发现不慎落井。

朝晖被黑衣人劫持遭到凌辱，如是趁机献计可以帮朝晖夺取皇位，而条件就是让朝晖赶走莫愁。掠影在红药居受到悉心照顾，然而他还有一个不为人知的身份。楚子复逼问太傅皇上失踪的内情，他这才知道风如歌的篡政暴行。掠影陪静姝一起采药，两人一起躲雨倍显亲密。莫愁逐渐感到自己的地位不保，她假装向如是认错暗中给玫瑰露里下毒，然而如是早已发现。莫愁被抓个正着，如是趁机刑讯逼供逼莫愁服下毒药。

朝晖急忙赶来阻止，在铁证下莫愁再难狡辩结果被关入大牢。子复利用寒光的令牌混出皇宫，他问路遭到敲诈险些被抓。子复和百姓争辩天下是姓楚还是姓风，百姓的一番话令他醒悟，子复逃跑时误打误撞上了阿黎的轿子。朝晖发现莫愁换脸的真相，而如是却逼他杀掉莫愁。朝晖来大牢探视莫愁，莫愁坦白自己换脸只为博得情郎芳心，朝晖悔恨不已却仍将毒酒递给莫愁。莫愁中毒倒地，寒光受静姝所托来救莫愁，他急忙给莫愁服用解毒药。

子复被阿黎迷晕，醒来时却不见佩剑，阿黎告诉子复如果想出城就必须听她的。寒光再次来找掠影挑战，掠影行动快似闪电轻松摆脱寒光的纠缠。子复听从阿黎的意见假扮成阿黎的夫君，阿黎出城谎称夫君患有传染恶疾才成功躲过盘查。静姝得知太子逃出宫非常心急，她让宽叔和掠影前去接应，可是掠影一心牵挂静姝不愿离开。静姝被逼扬言要和掠影断绝主仆关系，掠影这才悻悻离去。

阿黎送子复出城仍不罢休，她调皮整的子复苦不堪言。掠影去找宽叔却在路上意外碰到子复，可是他不知道子复就是太子。子复被一群人追杀，掠影出手搭救，阿黎却出来放毒搅局。朝中马上要举行祭天大典，各方势力都虎视眈眈，然而太子失踪更加令风如歌头疼。阿黎故意和子复玩真心话的游戏，她得知子复已有心上人之后闷闷不乐。寒光特意为静姝准备生日宴，掠影受神秘人命令回到红药居保护静姝。

入夜后果然有黑衣人前来刺杀静姝，寒光被迷晕，幸亏掠影拼命相救。红药居已经不再安全，静姝将受伤的掠影转移到别处治疗。阿黎不忍心对子复下手，南郡的官员决意杀掉子复却被阿黎阻止。子复被南郡的士兵追杀，阿黎挟持房大人借来援兵，子复这才转危为安。掠影伤势严重还噩梦不断，他回忆自己受难的画面痛苦不已，静姝看到掠影满身的伤痕更是心疼。寒光在寺庙追查再次被迷晕，而静姝接到假的密信后准备去找子复。

宰相赵阔怂恿风如歌当祭祀大典的主祭，他欲坐实风如歌谋朝篡位的罪名。静姝找到子复时却只见子复和阿黎亲密不已，而掠影却已被黑衣人激活杀意，他变得狂暴蒙面来杀子复。静姝阻拦发现蒙面人似曾相识，掠影听闻静姝名字后突然放弃逃走。赵阔向儿子讲述当年风如歌由教书先生变成残暴的国师，而现在他等待的就是风如歌罢黜太子。子复受静姝冷落而倍感失落，他竟然动了自杀的念头。阿黎愤怒指责子复毫无责任和斗志，子复这才觉悟自己更大的使命在身。

祭天大典马上就要举行，可太子还没有出现，风如歌无奈准备自己当主祭，群臣议论纷纷。子复突然和阿黎一同出现，他着便服顺利完成祭天仪式。阿黎和子复暗中达成协议共同对抗风如歌，然而风如歌却要治阿黎的罪，他还独断专行放弃和亲，子复抗议无果很是气愤。静姝带着晕迷的掠影四处流浪，掠影浑身发冷陷入离奇的梦境，静姝不惜用身体帮掠影取暖。朝晖得知父亲重病，他坚持留在京城积极为上位做准备。

赵阔深夜找太傅打算一同讨逆，太傅却不敢表态支持。阿黎愿意用嗅貂帮风如歌找到静姝，而她的条件就是要和太子成亲，风如歌暂时答应。静姝带着掠影已经抵达京城，结果一群黑衣人将静姝包围，危难之际掠影帮静姝挡下致命一刀。风如歌也无力将掠影救活，静姝伤心突然想起可以用推宫过血的方法救掠影。寒光和宽叔自愿为掠影输血，可他们的血并不匹配。静姝决心自己试一试，结果她的血竟然匹配，她不顾子复的反对坚持要向掠影输血。

赵阔暗中派胡人刺客去暗杀风如歌，结果事迹败露，他遭到风如歌的禁足。静姝向掠影推宫过血后昏迷不醒，掠影却奇迹一般的苏醒，他的心脉也瞬间打通。太傅在朝堂上推举赵阔之子当选新军统领，风如歌将计就计同意提议并当即宣布拒绝向太子归政。子复来看望静姝却被掠影挟持，幸好静姝苏醒，子复拿掠影毫无办法。子复向静姝提及以后的婚事，掠影偷听到吃醋不已，他听从神秘人指引准备杀掉子复。

赵阔把朝晖引荐给其他官僚，朝晖用珠宝做见面礼收效显著。静姝和掠影回到了风府休养，静姝彻夜难眠竟然梦到和掠影放肆嬉戏，她还主动索吻被惊醒后害羞难当。寒光担心掠影会骚扰静姝，两人一言不合又打了起来。子复在皇宫孤单不已，他只好找寒光不停的打斗来抒发不满。风如歌发现掠影虽然有一身本领，但生活交际等方面一无所知，风如歌赠与掠影一把宝剑却遭到拒绝，他看到掠影在练字便在一旁指导。

掠影想要为静姝做一把古琴，风如歌教导他要挑一块上好的木头。宽叔带着掠影去逛青楼，掠影初次来风月场害羞不已。掠影偷听到秋菊的伤心事后有感而发，他这才顿悟自己身份卑贱难配静姝，掠影放肆饮酒初尝为爱断肠的滋味。天雷突然劈中横梁，掠影冒着火将横梁木取回准备做琴。掠影在青楼闯下大祸却仍不向风如歌认错，静姝在一边挤眉弄眼却也无果。风如歌想起自己年少时也醉酒妄行，他最终原谅了掠影。

阿黎要风如歌实现诺言把自己留在子复身边，风如歌却一副满不在意的样子。风如歌看出静姝对掠影有好感，他提醒静姝要选择自己中意的人当夫君。静姝陷入难题，她一边对子复有婚约承诺，一边又开始思念起掠影来。掠影突然对读书有了兴趣，他央求寒光教自己读书，寒光险些在掠影面前丢脸。如是向朝晖坦白自己对莫愁并无恶意，但她不肯透露自己的真实身份。朝晖在青楼看到掠影开口说话很是惊讶，他暗中打探内情。

风如歌发现掠影天资聪慧，他让寒光教掠影读书。几日不见掠影便可背诵文章，风如歌心生一计欲让掠影代替子复去打探阿黎的底细。静姝不愿意掠影冒险，掠影却坚持称可以陪在静姝身边就很知足。如是的母亲向丈夫提及女儿似有异样，赵阔却劝夫人不要多想。阿黎向静姝表明自己喜欢子复的心意，她要光明正大和静姝竞争，静姝一点也不生气竟萌生敬佩之意。原来代替如是的人名叫鸦灵，她也是神秘人豢养的死士。

掠影意气风发在街上遇到秋菊等人，秋菊推荐如玉教掠影制琴。子复险些错过第一次随堂听政，他和太傅一唱一和遭到风如歌嘲笑。静姝让掠影学着如何假扮子复，她配合扮演阿黎，掠影一直表示出爱意更让静姝为难。静姝亲自给掠影易容，风如歌看到掠影变身成子复后非常惊讶，他竟然动了让掠影取而代之的邪念。鸦灵施压让朝晖去讨要赵阔的水晶石，结果水晶石早已丢失。阿黎觐见子复却发现他身上有金蚕爆，她得知这个子复是掠影假扮。

阿黎故意去御花园欲拆穿这个假子复，谁知道掠影对御花园有种熟悉的感觉。面对阿黎的质问，掠影竟然能与子复心智相通，阿黎也被吓一跳。掠影完成任务向风如歌复命，但是他隐瞒了自己中金蚕爆之毒的事情。阿黎被封为卫国夫人，子复得知后向阿黎致歉，他坦白无法忘记静姝只能给阿黎和亲的名分。掠影见大街上有人算卦，他恳求风如歌为自己占卜命运，然而令风如歌惊讶的是掠影竟然有帝王之相。

好学的掠影得到风如歌的青睐，掠影习道略得皮毛。静姝决定自己习武不再让掠影保护，掠影手把手教学，过往回忆却涌上心头。子复在皇宫闷闷不乐，他找寒光喝酒诉说苦闷。掠影跟随琴师学习制琴，风如歌突然感慨自己对子复太过苛刻。赵阔把朝晖引荐给子复，朝晖依计和子复只谈风雅不谈国事。风如歌嘱托子复随机应变，双方立约只当是朋友会面，然而掠影作为守卫却抢了子复的风头，子复怒而离席。

朝晖看到掠影急忙寻问他莫愁的下落，掠影劝他只当莫愁已死就好。风如歌想收掠影为徒，掠影起初还不愿意，当他得知内功心法可助他延长寿命后思量许久，他为了静姝最终答应拜入风如歌门下，而静姝还尴尬的成了掠影的师姐。阿黎整日找不见子复，她在习武场拦住子复，可是子复坦言心里只有静姝。掠影每日勤加练习功力精进，他连吃饭的时候也不忘练习比划。掠影习武识文之后好像变了个人，静姝也倍感意外。

掠影随手翻开诗经竟然能背诵如流，儿时背书的记忆萦绕心头，但是他还是想不起来自己的身份。静姝再三思量决定和子复摊牌，子复似乎读懂静姝的心意选择放手离开。子复心不在焉参加蹴鞠赛导致输掉比赛，他强忍怒意最终和对方握手言和。太傅带子复来寻访知能大师，子复想知道父亲当年失踪之谜。如是带着密信来到白狄国，老国王让她带武士护送朝晖回国夺权。阿黎哼歌缓解深宫苦闷，子复听闻后有所触动。

阿黎以为这次子复就会对自己回心转意，然而子复还是拒绝了阿黎的心意，阿黎无意间发现子复早已中了情花之毒。子复听政建议派人护送朝晖回白狄，风如歌默许。掠影忘记了刺杀太子的使命，他受到了神秘人的警告。静姝对掠影的改变似有疑虑，风如歌却只是安慰她不要乱想。朝晖来到了天楚的边境，他最终选择忘记莫愁认定鸦灵就是自己的夫人，然而一群武士已经虎视眈眈将朝晖包围。

朝晖遭到武士攻击，他连同马车一块掉入悬崖生死未卜。阿黎怀疑风如歌暗中刺杀太子，她决定控制金蚕爆从掠影身上查出真相。掠影被金蚕爆蚕食痛不欲生，静姝被吓坏急忙求助风如歌。风如歌教掠影内功心法暂时抑制住金蚕爆，而掠影却逐渐回忆起自己受伤时候的情景。掠影最终将金蚕爆控制住，静姝看到后喜极而泣，子复非常吃醋将静姝抱回宫。如玉因毁容整日带面纱度日，但是她屡次被青楼老鸨教训。

静姝在皇宫稍作调养，她冒死向子复说出自己喜欢掠影的事实，子复愤恨难以接受。子复招掠影进宫命其教自己习武，掠影当即拒绝称无法教会。子复再次找到知能，但是他还是没能问出父皇的下落，知能说出风如歌是天楚之福，子复暴怒逐渐萌生复仇夺权之意。如玉寻问知能自己如何才能走出苦海，知能透露他曾经被莫愁救过，而世间真有换脸逆天改命的技艺，如玉兴奋打算换脸重新来过。

白狄国王被逼向世子传位，结果朝晖突然赶到，原来掉入悬崖的朝晖是蒙面人所扮。朝晖和世子比试赛马争夺王位，蒙面人竟然暗中控制马匹导致世子摔下马当即身亡，朝晖如愿以偿当上了白狄的国王，而蒙面人却要求他大举进犯天楚。子复在朝堂上建议出兵抵抗，赵阔不避亲请求赵无骇充当先锋。风如歌暂时同意，他意外下跪请宽叔出征。静姝向掠影坦白自己拒绝了子复，掠影震惊似乎有所触动。

然而静姝还是被掠影拒绝，她整日苦闷废寝忘食，英姐担心急忙劝说。风如歌向宽叔提及掠影很像失踪的太子仁晟，两人都非常震惊但不敢往下去想。掠影欲跟随风如歌出征，静姝得知后找师父求情却遭到一顿训斥。静姝无奈接受掠影随军出征，她临别赠给掠影一串佛珠，掠影看到佛珠竟然感到似曾相识。掠影来到寺庙看到知能，儿时被掳走的情节涌上心头。掠影抓狂逃离却和儿时一样撞伤了头，幸好如玉及时救援。

静姝将如玉视为恩人，她牵挂掠影并彻夜守护在其身边。掠影再次受到蒙面人警告，如果要得到自由就必须杀掉太子。赵无骇离开京都奔赴边疆，太子为其饯行大振士气。风如歌出征后皇宫没有安全保证，子复将阿黎等人暂时安置在秘密行宫，他回忆起静姝曾为自己种下希望倍感温馨。调皮的阿黎让子复对静姝有了动摇之心，但是阿黎的身份又让他退缩。阿黎见到掠影，她准备召唤金蚕爆杀死掠影。

野马狂躁惊扰了阿黎的刺杀计划，子复看到掠影和静姝亲密醋意难忍，然而他却不是掠影的对手。蒙面人带着掠影进宫去刺杀太子，风如歌突然出现，令人震惊的是蒙面人居然是风如歌的师弟。蒙面人控制不了掠影仓皇而逃。阿黎怂恿子复可以对掠影实施暗杀，子复厌恶警告阿黎不要再有此想法。风如歌出现在朝堂上也令大臣惊讶，他还公开当年仁晟太子失踪一事，子复得知风如歌知道真凶身份而倍感愤怒。

静姝暂时留在皇宫陪着子复，子复决心不会再放静姝离开。风如歌师弟云勰终于找到了藏有掠影魂魄的水晶，而这块水晶也关系到赵阔的野心。掠影对云勰有愧疚之意，风如歌劝解称掠影只是被云勰的摄魂术控制而已。掠影突然归还静姝赠送的佛珠，他狠心拒绝静姝的爱意令静姝绝望不已。朝晖率军在边境驻扎按兵不动，子复听政欲让赵无骇主动进攻，风如歌当即反对并将子复一番羞辱。

赵无骇在军营正在查看风如歌给的海陆华夷图，结果帐外突发大火，无骇救火时地图不慎被偷走。无骇自知犯下大错，他有了攻打白狄的念头以将功补过。风如歌占卦洞察前线军情，掠影学习已经能悟得其中精髓。宽叔亮出金牌阻止无骇出战，结果军心已经沸腾，宽叔无奈开始准备作战。云勰遭到掠影背叛十分恼火，他给鸦灵注入情令智昏钉用来控制心智。白狄的粮草营遭到火攻，朝晖顿时乱了方寸。

无骇再次进攻却遇到埋伏，全军遭到围困，宽叔自责竟然自扇耳光。南郡使臣劝阿黎尽早对子复下手，不然阿黎身上的毒无人能救。子复得知前线战报火急火燎来找如歌，结果他和阿黎打扰了如歌运功。阿黎当着群臣的面揭露掠影刺客的身份，原来风如歌早都知晓掠影就是仁晟太子，他急忙为掠影辩解。然而阿黎无法当众召唤出金蚕爆，自己被风如歌打入天牢。子复还是愿意相信阿黎的话，阿黎愿以死帮助子复夺回权力。

掠影向子复送枕头突然被风如歌围住，掠影被指认刺杀太子，风如歌下令对其处以车裂之刑。静姝得知后非常震惊，她来到狱中和掠影作最后的道别。掠影即将在午门之外被行刑，静姝激动竟然要殉情自杀，幸好风如歌及时阻止。正当行刑时天象风云突变，子复突然喊停，他念掠影对自己有救命之恩下令放其自由。阿黎责备子复为何要放掉掠影，子复坦白自己仍忘不了静姝，阿黎伤心洒泪离去。

掠影被子复逐出天楚，静姝依依不舍哭得肝肠寸断。寒光从子复口中得知掠影去了白狄，静姝立刻换装奔赴白狄，寒光牵挂再三交代静姝要小心。静姝在途中偶遇如玉，她得知如玉是方太医的女儿，静姝坦白自己是画皮师，但是她没有胜算帮如玉换脸。掠影初来白狄见百姓流离失所，他与过路人一起夜宿竟被偷走钱财。静姝骑马险些摔下，幸好掠影及时相救。子复得知静姝离宫气愤将寒光羁押，寒光却指责子复被阿黎迷惑心智。

前线溃败加上兄弟反目，子复绝望向阿黎诉说苦闷，阿黎耐心安慰最终劝子复将寒光释放。静姝和掠影误入吃人沼泽，静姝被剧毒藤蔓所伤，掠影向神秘女子寻求救援却中了陷阱。掠影舍身为静姝吸毒竟意外激活身体内的金蚕爆，掠影借此机会将金蚕爆逼出身体并为静姝解毒。静姝发现神秘女子和义父有不一般的关系，可神秘女子狡辩称不认识风如歌。寒光心灰意冷向子复告假，他临走时告诫子复不要只惦记静姝而忘记太子的使命。

如歌自从运功被扰乱之后便一直身负内伤，寒光牵挂记恨子复，但如歌却毫不在意。静姝得知神秘女子名叫钟离，钟离听说如歌及寒光的事非常牵挂，掠影偷听得知钟离就是寒光的母亲。莫愁也出现在吃人沼泽，她得知朝晖将无骇围困便提议和静姝一同前往。钟离将掠影一行人送出沼泽，但她不敢将寒光的秘密告诉静姝。掠影来到白狄边境，路边的饿殍遍地令静姝心痛，掠影找来白狄士兵的衣服，他还偷学口令成功混入军营。

掠影趁夜潜入朝晖的军帐中，他将士兵点穴定住。朝晖进帐发现莫愁激动不已，莫愁劝他退兵放过无骇。鸦灵怒不可遏坚决反对，结果自己却不是掠影的对手。静姝想到一个妙计，她把掠影易容成朝晖的模样，掠影当着士兵的面宣布退兵。朝晖想让莫愁留下，莫愁坦白自己已经遁入佛门，她劝解朝晖放下这段情缘。钟离带着静姝的令牌来到无骇的军营，可是将领却不相信静姝能穿越吃人沼泽，只有宽叔和英姐相信掠影。

掠影将朝晖押解到书贤的军营中，书贤惊讶随即商议派兵去救无骇，可是他们却没有地图。掠影似乎见过那份海陆华夷图，他凭借记忆终于画出地图，结果自己被累到吐血。鸦灵突然找到英姐，原来她是英姐同父异母的妹妹，然而当年父亲去世后，鸦灵被赶出家门对英姐怀恨在心。鸦灵偷偷告诉掠影的真实身份，身为死士会对主人永生忠诚。英姐担心掠影会威胁到如歌竟然动了杀死掠影的念头，幸好静姝及时出现没有给英姐出手机会。

书贤逼朝晖下诏令退兵，鸦灵却暗中阻止。书贤无奈准备强行攻打，英姐怂恿掠影单独去闯敌营。静姝含泪将掠影送走，英姐从宽叔口中得知掠影是仁晟太子，她追悔莫及。掠影闯入敌营惨遭围困，他受伤最终骑着绝尘来到了无骇的营地，无骇动员全军准备突围，书贤和静姝在外边给敌人压力，一场大战随即爆发。鸦灵趁乱射杀静姝却被英姐挡箭，英姐被逼无奈将鸦灵杀死，两姐妹双双殒命。朝晖看到战场上横尸遍地痛苦绝望，他奋力击鼓喊停战事。

白狄士兵选择投降，然而无骇却仍然战死沙场，书贤准备班师回朝，掠影却劝他放掉白狄的俘虏，书贤无奈答应。子复在城外隆重迎接了书贤，可是当他得知朝晖被放走后大为恼火。掠影回到风府也遭到风如歌的指责，他竟然理直气壮反驳风如歌的暴行。太傅告诉太子静姝就是师怀信的女儿，而风如歌正是静姝的杀父仇人，子复非常震惊。阿黎坦白自己对子复已经再无想法，她还赠子复情花之毒并鼓励子复夺回静姝。

如歌得知掠影能凭记忆画出地图非常震惊，他将掠影带到昏睡的嘉蕙面前，掠影瞬间恢复记忆，他果然是仁晟太子子重。掠影搞清楚云勰因爱生恨欲报复天楚，他自责险些将兄弟子复杀死。如玉坦白自己就是罪臣之女无隅，原来她和书贤早有婚约，书贤激动万分愿意继续等待无隅。大臣对掠影放走朝晖争论不休，如歌暗中保护掠影建议子复从长计议。阿黎刺杀子复迟迟不愿动手，结果她遭到师父威胁，然而阿黎对子复痴情已然无所畏惧。

子复下令在皇宫举行一场蹴鞠赛用来庆祝战胜白狄，他还同意掠影当自己的贴身侍卫，然而子复误解掠影的心意并决心要争抢静姝。静姝作为太子储妃前来观赛，子复更加卖力惊艳全场。赵阔向子复讲起当年的皇宫血案的始末，皇上因怀疑皇后辜负自己而对风如歌下了救灾的死命令，血案后风如歌一直阻挠少帝即位，而且没人知道皇上的下落。无隅面部康复后找到书贤，书贤兴奋将其迎娶入门。大臣表奏称太子冠礼当日会有日食，不祥之兆令子复惶恐，而风如歌则担心云勰会趁机作乱。

静姝从书贤那里得知师怀信就是自己亲爹，她随即跑去质问如歌。如歌却将师怀信的一封亲笔留书交给静姝，原来当年皇宫血案之后，师怀信担心群臣作乱，他恳求如歌暂时主持大局，而他选择牺牲为如歌树立威信。静姝得知真相崩溃，她又很难嫉恨如歌，掠影耐心安慰。掠影在朝堂上证实日食乃是祥兆，子复对其刮目相看。子复找不见静姝十分气愤，他怀疑掠影靠近自己另有阴谋。阿黎提醒掠影易容太子非常逼真，子复担心如歌会让掠影代替自己。

静姝在城外被云勰跟踪，她自知逃不了便设法打听云勰底细。云勰摘下面具惊艳了静姝，静姝也得知云勰是因为师妹嫁入皇宫而产生仇恨。寒光发现如歌每次进密室后就功力大减，他跟踪发现如歌竟然暗中给皇后输入真气。云勰将静姝挟持并传信给如歌，如歌无奈请阿黎帮忙寻找。静姝被阿黎的师父暂时看管，阿黎师父原来也和如歌有过一段孽缘，她为了报复居然给静姝下了情殇毒。掠影只身前往寻找云勰，他与其交手一番竟然发现云勰神似自己的父皇。

如歌在阿黎的帮助下找到了石熏和静姝，如歌听从静姝的建议对石熏表达了歉意，石熏竟然一时激动变得疯癫。掠影下落不明，寒光因刺杀太子被押入大牢，阿黎则向子复留书回到了南郡国。钟离突然找到如歌帮忙，原来寒光竟然是如歌的儿子，如歌十分惊讶。静姝仍然牵挂掠影令子复心灰意冷，子复也发现寒光刺杀自己另有隐情。书贤为了逼如歌归政于太子，他私下和其他大臣结成讨伐风如歌的联盟，无隅听到后十分担心书贤的安危。

寒光在狱中和如歌相认，他只求如歌能照顾好母亲钟离。子复冠礼当日果然出现日食，然而冠礼结束后失踪的皇上楚安澹突然出现，正当子复准备与父皇团聚时，知能突然指证这个皇上是假的。原来知能才是正真的楚安澹，他当年被云勰劫持换脸并被推下悬崖，幸好大难不死随后遁入空门。如歌将皇后嘉蕙救醒，在嘉蕙的指证下云勰再难辩解。可是如歌已无内力抵抗云勰，此时掠影居然回到皇宫，他欢喜和父母兄弟团聚。

云勰复仇欲杀死知能，嘉蕙舍命挡下致命一招，云勰绝望十几年心血化为泡影，他自知无法逃脱却仍负隅顽抗，如歌救人选择和云勰同归于尽。知能看中掠影有仁君之相，他当即传位于掠影，子复甘愿辅佐毫无怨言。掠影登基成为天楚皇上，他在子复的帮助下学习治理国家。子复来到南郡找到阿黎，他大胆向阿黎表明心意。掠影隆重迎娶静姝，两人恩爱诞下一子，寒光照顾母亲并自愿守卫在天楚边疆。

风如歌原本是天济医馆的一名学徒，他好学经常在学堂偷书看。一次偶然的出诊如歌遇到了钟离，钟离父亲把女儿卖身抵债，如歌好心赎回钟离。如歌见义勇为遇到石熏被追杀，他又一次被迫出手救人结果惨被暴打一顿。学堂先生要收如歌为徒，其实如歌的父亲早已叮嘱过先生，如歌入门就变身大师哥，而云勰和嘉蕙便是师弟和师妹。师父回到化境山专心修行，如歌擅长抚琴受到嘉蕙的青睐。

风如歌对练功丝毫没有兴趣，他偷偷画嘉蕙被其发现，两人情投意合令云勰吃醋不已。云勰整日辛苦练功，他对这个凭空而来的大师兄很是不满。嘉蕙向风如歌讲起自己身世，她本是前朝公主，父亲为国牺牲将她托孤给先生。先生接到密令，嘉蕙要和天楚的世子和亲，嘉蕙伤心不敢辜负父亲的遗愿，先生随赠海路华夷图当为嫁妆。风如歌发现嘉蕙伤心却不知其中缘由，嘉蕙则婉转向如歌表达离别之意。