公元1626年，明朝和后金在宁远大战，明大将袁思典以红衣大炮重创后金部队，后金可汗努尔哈赤身受重伤、危在旦夕，众阿哥贝勒对汗位继承之事虎视眈眈。听闻需寻得奇骏马努尔哈赤才能痊愈，众阿哥贝勒心中明白寻得奇骏马之人定会被选为继承人，一时间努尔哈赤众子皆外出寻马，唯独八子皇太极请命留守，每日亲自侍奉汤药，床前尽孝勤勉不已，但私下皇太极却密切监视外出寻马的一众兄弟，运筹帷幄。其实在众多阿哥贝勒中，最关心努尔哈赤安危的是十四子多尔衮，他亲赴科尔沁草原，在金马鞭大赛中邂逅驭马高手苏茉儿，两人不打不相识，从最初误会频出到相互理解，历经艰险终寻得奇骏马，却与皇太极暗中派去的心腹狭路相逢，双方一场恶战。多尔衮和苏茉儿两个人寡不敌众，被逼至悬崖，不得已双双跳了下去。最终，在苏茉儿的帮助下，不识水性的多尔衮逃脱险境，遂将随身携带的宝刀赠予苏茉儿，并许诺她无论遇到什么难事，都可以带此刀来大金找他。苏茉儿也很仗义，以哥哥色勒莫的身份和多尔衮兄弟相称，两人一番话别，各自回家。

皇太极献上奇骏马后，努尔哈赤的病情果然好转。多尔衮同一个母亲的兄弟阿济格和多铎对皇太极获得功劳义愤填膺，都不愿意他成为下一任大汗。但多尔衮却并没有打算揭穿皇太极抢夺奇骏马的事实，仁义孝顺的他甚至在努尔哈赤床前立下重誓，将忠心辅佐父汗选定的继承人，永不反悔！通过涉猎大会的考验，关于汗位继承人的问题，努尔哈赤一时间无法在多尔衮和皇太极之间做出决断，恰逢蒙古草原上一个彪悍部落塔塔儿来犯大金边境，努尔哈赤几经思虑后，命多尔衮带兵征讨。趁大金自顾不暇，察哈尔林丹汗盯上科尔沁这块肥肉，科尔沁草原水草丰美但科尔沁男儿却并不善战，全靠大金庇佑才得以在草原上立足。此次察哈尔突袭范围恰在苏茉儿家所在的平民区，并不知道危险即将到来的平民们正沉浸在喜悦中，原来色勒莫和诺敏正在举行婚礼，盛大的喜悦很快变成血腥的屠杀，色勒莫背后中箭但还是和敌人力战，拼死给家人和诺敏争取了逃走的时间。为了帮妻女脱离险境，苏茉儿的阿布也惨死在侵略者的刀下。

努尔哈赤已经到了油尽灯枯的时刻，他为了皇太极可以坐稳汗位，狠心留下口谕，让大妃阿巴亥即刻殉葬！远在战场的多尔衮听闻父汗驾崩，母妃殉葬，怀疑皇太极弑杀父母篡位，立即带兵杀回大金宫中，将皇太极团团围住，兄弟之战一触即发。多尔衮和皇太极在努尔哈赤灵前对峙，没想到皇太极讲出多尔衮曾经在努尔哈赤床前立下的重誓，那一刻多尔衮终于相信皇太极正是父汗选定的继承人。两兄弟冰释前嫌，多尔衮跪下向皇太极称臣，表示效忠。在多尔衮的率先效忠下，皇太极顺利即位，成为大金新一代大汗。为了不辜负努尔哈赤对自己的期待，皇太极并没有毁掉努尔哈赤为了掣肘他留下的诏书，他要时刻提醒自己记住对父汗许下的诺言，也要自己做一个胜于多尔衮，当之无愧的大金大汗，更要让大金在他的统治下发扬光大，逐鹿中原！没想到却出了意外，新任大妃哲哲无意间发现了这份早已失效的遗诏，不明内情的她为了稳固皇太极的汗位，便暗中派了皇太极亲信巴海除掉多尔衮这个“隐患”。

多尔衮和苏茉儿为了躲避追杀，只好一路乔装打扮，逃亡的路上虽凶险无比，却也不失乐趣。但杀手穷追不舍，险象环生，为了不连累苏茉儿，多尔衮一人出走，可苏茉儿却在关键时刻出现，救下命垂一线的多尔衮，同生共死的经历让两人暗生情愫，在飞沙四起的空旷之地，两颗心渐渐靠近，但追杀之人赶至，多尔衮被逼跌落悬崖，苏茉儿九死一生活了下来，她拼命寻找多尔衮，却只寻到多尔衮的随身背囊，苏茉儿误认为多尔衮身死，伤痛不已。皇太极得知哲哲擅自追杀多尔衮之事勃然大怒，当即命人阻止，他绝不能因为哲哲的错误举动，而让刚刚稳定的大金国根基动摇。皇太极派人全力寻找多尔衮，在他的命令下，手下竭尽全力将受伤的多尔衮找到并把他带回大金，但此时多尔衮已陷入昏迷状态，生命垂危。皇太极命太医务必要医治好多尔衮，毕竟他们不仅是兄弟，他的汗位都是因为多尔衮的支持才能顺利坐稳的。在太医的全力治疗下，多尔衮终于醒了过来，但由于脑部遭受剧烈碰撞，许多过往记忆多尔衮已经想不起来，甚至连生死之交苏茉儿也忘记了。

此事皆因多尔衮而起，他不愿让自己的兄弟独自承担，便向皇太极跪请和他们同担罪责。阿济格也醒悟了自己铸下大错，为了不连累两位同胞弟弟，他一力担下所有的造反罪名，恳请皇太极就此放过多尔衮和多铎的性命。为了不让皇太极有反悔改口的机会，阿济格在狱中自尽。于此同时，苏茉儿流落他方，却在一条小河边巧遇濒临绝境的诺敏，两人相认后抱头痛哭，苏茉儿这才得知诺敏在和大家走散后，被寨桑贝勒收留，成了他们家一名最底层侍女，正是因为诺敏身份卑微，被寨桑贝勒家资历较深的侍女欺负的几乎无立足之地，这才有了轻生念头，苏茉儿鼓励诺敏一定要好好活着，才不枉亲人为保护她们而献出生命，为了和诺敏作伴，苏茉儿也在寨桑贝勒府找到一份侍女工作。在寨桑贝勒府，苏茉儿一心照顾诺敏，对少爷吴克善的示好无动于衷，可诺敏却一直想攀龙附凤而不可得，她不甘心一直受人欺凌，不惜偷龙转凤，顶替了原本属于苏茉儿陪大格格海兰珠远嫁察哈尔联姻的机会，这让一直把她当做好姐妹的苏茉儿大为惊异！

孤立无援的苏茉儿差点被绳索勒死，关键时刻多亏二格格布木布泰路过，仗义出手救下了苏茉儿的性命。塔塔儿袭来，懦弱的吴克善竟然丢下妹妹布木布泰独自逃命而去。布木布泰被塔塔儿的士兵围困，眼看就要受辱，关键时刻苏茉儿施展御马术，舍命将其救走。劫后重生的两位姑娘，在一处山洞结拜为姐妹，约定今后有福同享有难同当。塔塔儿士兵还是搜寻到了努力躲藏的两位姑娘，千钧一发之际，多尔衮神兵天降，他及时出手将布木布泰和苏茉儿搭救，并且和多铎带兵将塔塔儿士兵悉数赶走。多尔衮给科尔沁重又带来了安宁，他也成为了科尔沁姑娘们心中最钦慕的大英雄，布木布泰也对他一见钟情。只有苏茉儿满心失落，因为她发现多尔衮已忘记了她的存在！在得知苏茉儿和多尔衮共同经历的过往之后，布木布泰以命相逼，希望苏茉儿能放下这段感情，因为她已经不可救药地爱上了多尔衮这个男人，苏茉儿不忍见布木布泰血溅当场，只得答应她会对多尔衮守口如瓶，不再去尝试唤醒多尔衮的记忆。

苏茉儿冒死寻到碧仙灵芙才救下多尔衮性命，可多尔衮醒来却只以为这是布木布泰为他日夜祈福的缘故。多尔衮起死回生，布木布泰喜极而泣，扑到多尔衮怀中，苏茉儿暗自退了出来，于无人处暗自垂泪，虽然心痛难当，但依然决意遵守对布木布泰的承诺。科尔沁告急之时，皇太极的大军正与明军陷入胶着状态，在兵力吃紧的情况下，皇太极拒绝了出兵增援科尔沁的要求。这给哲哲敲响警钟，如果大金不再庇佑科尔沁，那么以科尔沁的实力，必然在弱肉强食的环境下岌岌可危。身为科尔沁人的她绝不允许这样的事情发生，哲哲要巩固科尔沁和大金的盟约地位，便主动向皇太极提起纳布木布泰入后宫为妃的事情，让大金和科尔沁的联姻关系更进一步。因为这门婚事的重要性，只能成功，不能失败，为此，大妃哲哲决定亲赴科尔沁，来做哥哥寨桑贝勒的说客。早在哲哲到访之前，布木布泰已经向父亲言明非多尔衮不嫁的意愿，寨桑贝勒也乐于让女儿与大金王爷联姻。

在长公主其木格暗中捣鬼下，海兰珠“假孕”一事很快暴露于人前，其木格故意让海兰珠意外跌下台阶，林丹汗得知海兰珠未怀孕，得子喜悦瞬间变为勃然大怒，虽然诺敏极力帮海兰珠辩解，但林丹汗毫不为之所动，海兰珠就此失宠。诺敏为此诸多抱怨，但海兰珠与世无争惯了，任诺敏如何埋怨，她也都只是会梨花带雨，并无自救之力。在大金再三的催促下，布木布泰的送亲队伍不得不出发了。可偏偏多尔衮被皇太极任命为迎亲使者，再度出现在布木布泰和苏茉儿主仆的面前，宿日纠葛已经尽成前尘往事，所有人都无法再回到最初。布木布泰满腔的不甘，全都化作对多尔衮的怨念，尽管多尔衮以皇嫂名义礼遇布木布泰，布木布泰却依旧视为是对自己的折辱。多尔衮发现苏茉儿竟是布木布泰的陪嫁侍女，大金后宫的凶险多尔衮是非常清楚的，他无力改变布木布泰被迫与皇太极成亲的现实，但起码希望苏茉儿不要跨入那是非之地，竭力劝苏茉儿离开，但苏茉儿感念布木布泰恩重，没有答应。

即便是为了科尔沁忍辱负重来到大金，但布木布泰依然无法面对她不爱的男人皇太极。在宫中的日子，布木布泰和苏茉儿主仆俩过得举步维艰。为了让布木布泰发挥嫁来大金的作用，巩固科尔沁与大金的关系，大妃哲哲严厉监控布木布泰的一举一动，并强行要求布木布泰在宴席上向皇太极献舞，讨他欢心。但此举却恰恰是激发起了布木布泰内心的叛逆，宁死也不愿意向皇太极献媚。事关重大，如此违逆的布木布泰势必会被问罪，苏茉儿无法，只得戴上面纱替布木布泰献舞。席间，苏茉儿数度险险要露马脚，幸而多尔衮早已看出献舞之人不是布木布泰，机智解围，方才使布木布泰主仆安然度过了这一关。可多尔衮对苏茉儿的照应，却被皇太极误会成了多尔衮觊觎布木布泰，更担心多尔衮从此大了胆子，连他的江山也一并惦记上。就连大妃哲哲也误会了多尔衮和布木布泰的关系，为了让布木布泰早日怀上科尔沁一族的阿哥，哲哲决定不惜一切也要斩断两人的来往，绝不能让任何事情影响科尔沁和大金的关系。

布木布泰这才意识到事情的严重性，不论是大汗还是后宫，都不是能容得下她随便使性子的，但后悔却已来不及。她想替苏茉儿求情，可皇太极却连她的面都不见，她去请求大妃，哲哲也只是让她吸取教训，并没有半点想要帮她的意思。诺敏将自己的失身之恨算在海兰珠头上，海兰珠内心愧疚，又加上失宠后生活艰难，竟是一时想不开，割腕自杀了。诺敏虽然看到海兰珠轻生，但却故意装不知道，要不是其他侍女无意间发现叫破，只怕海兰珠便就此香消玉殒了。林丹汗大怒，虽然海兰珠已经失宠，但海兰珠毕竟关系到察哈尔和科尔沁的表面关系，诺敏因为看护主子不力而受到惩罚。虽然事后诺敏和海兰珠又是抱头痛哭，又是推心置腹决定从此后相依为命，但诺敏心中已埋下了仇恨的种子。皇太极对布木布泰逃跑的惩罚是动了真格的，佳木斯苦牢条件艰苦，并且对犯人极为严苛，苏茉儿每天都在生死线上苦苦挣扎。

诺敏此番成功翻身，更多了一个心眼，竭力向长公主其木格示好，以求庇护，却不知其木格暗笑她自不量力。身在大金后宫的布木布泰已经认清了眼前的事实，要解救苏茉儿必须争取到皇太极。布木布泰使尽计策终于笼络了皇太极的心，并成功怀上他的孩子。布木布泰原以为这样就能把苏茉儿换回来，可皇太极却看出她的意图，在彻底征服布木布泰、将她的性子磨平之前，他不会轻易释放苏茉儿。经过多番周折，苏茉儿才算调理好身子，多尔衮不愿再失去爱人，加上原本就对江山权势没有野心，便决心放弃一切，与苏茉儿远走高飞。可就在此时，多铎日夜兼程赶来，给多尔衮带来一个惊天大消息！多铎给多尔衮带来的消息，就是樊州城战事告急，此番主将是皇太极的长子豪格，但他毫无作战能力，不但打不下樊州城，还很有可能被反攻危及大金江山。

见到布木布泰为了自己，做出那么多牺牲，苏茉儿更是决意放下儿女私情，倾自己所能，对布木布泰效忠。骁勇善战如多尔衮，也还是难以攻下樊州城，守将吴怀正更是调来十架红衣大炮，重伤了多尔衮。消息传到大金，朝野上下一片慌乱，唯有皇太极一人保持镇定，冷静思考战局，以及多尔衮一旦殉国，将如何打算。布木布泰这边得到消息早已按捺不住，她关心多尔衮安危，却也无论如何也走不出这后宫高墙。无奈下只得派苏茉儿偷偷逃出后宫，帮她连夜赶往大营查看情况。察哈尔那边，将所有希望都押在肚子上的诺敏，却再次着了其木格的道，不但流产，还被害得再也不能生育了，荣华富贵尽化乌有。苏茉儿的哥哥色勒莫在当初那场浩劫之后，竟是奇迹生还，被当成奴隶留在察哈尔。察哈尔向来不把奴隶当人，色勒莫更是被推去斗兽场进行生死战，只为博察哈尔贵族们一笑。其木格被色勒莫的武艺和强烈求生欲吸引，命人好生喂养这个奴隶，以便她下次观战。

多尔衮终于醒来，却发现苏茉儿替自己成为了俘虏，他不惜动用樊州城内安插良久的重要内援，一定要将苏茉儿安全救出。苏茉儿在城内发现绝妙契机，可以不连累无辜百姓而拿下樊州城，为此她放弃了解救的机会，冒着生命危险说动了樊州城的百姓，让百姓有了归顺之心。众人一番里应外合，樊州城没有动一兵一卒，便和平解决了战事。拿下了樊州城的多尔衮心忧百姓，想尽快兑现承诺，让樊州百姓得到救济粮，但此时粮草紧缺，从大金运粮也是远水解不了近渴。为了解决燃眉之急，给断粮良久的樊州百姓一条生路，多尔衮不惜动用部分军粮，让樊州百姓在战火之后，终于解决了温饱问题，一时间樊州百姓一致称赞，多尔衮的威望在百姓心中日渐高涨。樊州一战多尔衮军功卓越，可就在多铎认为多尔衮一定会大受奖赏的时候，却传来皇太极临时调多尔衮回朝，反让毫无建树的长子豪格接管樊州一切事物的消息。

科尔沁的贤德格格自是气不过，但不明所以的她也不好发作，为了帮多尔衮说情，多铎亲自找到贤德格格，想向她解释清楚其中误会，让贤德格格可以理解多尔衮，主动放弃这次大汗赐婚，但一来二往间贤德格格却阴差阳错爱上多铎，两人最终获得皇太极指婚，再次稳固了大金和科尔沁的联姻关系。联姻风波虽然过去了，但是多尔衮的抗拒，让皇太极觉得他这是自恃军功，向自己示威，为此他断然告诫多尔衮，以苏茉儿性命要挟他死了娶苏茉儿这条心。多尔衮权衡再三，为了不连累苏茉儿，他不得已狠心与苏茉儿划清界限。自此之后，两人干脆都放下小情小爱，以大局为重，多尔衮一心为大金冲锋陷阵，而苏茉儿则是尽心守护在布木布泰身边。见多尔衮态度好转，皇太极将一名舞姬托娅赐予多尔衮，以作为补偿。多尔衮在大金朝野上下声望日显，皇太极对多尔衮越来越为忌惮，不得不对他多留一手。托娅表面上是皇太极赐给多尔衮的姬妾，暗中却也肩负着监视多尔衮一言一行的任务，以防多尔衮有谋反之心。

诺敏对权位的向往，她进一步撺掇色勒莫要坐上驸马的宝座，夺取到察哈尔的实际权力和地位。色勒莫拗不过诺敏，只得不断努力，却弄巧成拙反被其木格狠狠教训。色勒莫心生退却，只想跟诺敏过平淡生活，但诺敏决不放弃，只有权位，才能让他们这些被外部族侵略的可怜百姓找到安全感。痛苦分娩之后，布木布泰终于诞下小格格图雅，但她却因为无法直视这是皇太极的血脉而不愿意和孩子亲近，在苏茉儿一番规劝下，布木布泰终于母性萌发，将图雅小格格宠爱地抱入怀中。因为已经再无事需要央求皇太极，布木布泰自此便以要照顾孩子为由，一再推辞侍寝之事。此举触怒了大妃哲哲，她气恼布木布泰还是如此不长进，不为大局考虑，便强行将孩子抱走，不给布木布泰任何拒绝侍寝的理由。孩子已然成为布木布泰的软肋，她竭尽全力，也想要把孩子夺回来。经过一番精心布局，布木布泰主仆联手，在宴会上巧借皇太极之口，要回了孩子。可此举也让哲哲暗中惊心，如今的布木布泰在苏茉儿的协助下，已经渐渐要脱离自己的掌控了，于是便假借调教的名义将苏茉儿调离布木布泰身边。

哲哲的心腹兰嬷嬷因此而嫉恨苏茉儿，生怕苏茉儿就此抢了自己的地位，兰嬷嬷使用各种办法对付苏茉儿，苏茉儿虽感无奈，但也只能极力应对。苏茉儿好心为哲哲制作香囊，却被兰嬷嬷加以利用，差点就让哲哲因为过敏而丢了性命。心有余悸的哲哲当即免去了苏茉儿的掌事身份，兰嬷嬷终于放下了心。诺敏策划许久，终于为色勒莫找到好机会，在其木格面前大放异彩，让其木格惊艳当场，对色勒莫倾心相许。色勒莫一举俘获其木格芳心后，又以欲擒故纵之法，让其木格坚定不移地去向林丹汗请求，一定要让色勒莫做她的驸马。成功上位的色勒莫为了进一步在察哈尔站稳脚，又开始了新的计划。此时恰逢一个大好机会来临——林丹汗欲出兵攻下大金，色勒莫便请命跟随，他要立下军功，来换取诺敏和妹妹苏茉儿的幸福日子。

多尔衮被苏茉儿的苦苦哀求打动，心软同意了带苏茉儿上战场，寻找色勒莫。色勒莫虽然请缨上了战场，但林丹汗和众将领却没有一个真拿他当一回事，都觉得他不过是来蹭军功的小白脸，色勒莫隐忍等待机会。多尔衮深知林丹汗的脾气，用激将法引出林丹汗，眼看就能将他生擒，不料半路杀出个程咬金，一个戴着面具的神秘人将林丹汗救走。林丹汗惊喜发现面具人竟是自己看不起的驸马色勒莫，于是立刻封他为大将军，予以重用。色勒莫乘胜追击，在战场上布下阵法，施计将大金主帅多尔衮困在丛林之中。远在察哈尔的诺敏得知色勒莫远在战场上的表现，自豪不已，顿觉自己过上荣华富贵的日子指日可待。主帅多尔衮被围，大金上下朝野震动，为了重振士气，皇太极决定御驾亲征察哈尔。而此时的战场上，副帅豪格却一味退缩，坚持不愿对多尔衮施救，正与多铎狡辩之际，却被一把利剑架在了脖子上。挟持豪格的，正是乔装混在军营里的苏茉儿。

色勒莫认出了被关押的大金俘虏就是妹妹苏茉儿，他不顾此时林丹汗已经对他心生不满的危机，冒死派心腹将苏茉儿放走。林丹汗大怒，军中其他将领也借机对色勒莫落井下石，色勒莫默默承受一切惩戒，死也不松口说出真相。色勒莫一时间失了大将军头衔，也不再享有大汗信任，他之前努力种种几乎尽数归零。但色勒莫并不介意，只要苏茉儿平安无事，他大可以忍受任何刑罚，他一生的努力目标，也不过是希望诺敏和苏茉儿过上好日子。皇太极大队人马来到军营，为了堵住豪格之口，多尔衮故意将救出自己的功劳送给豪格，豪格为了一己私利，也是尽力配合多尔衮的说法。以皇太极的精明如何看不出端倪，他不露声色，私下派人盯紧多尔衮，看多尔衮究竟意欲何为。苏茉儿在大金后宫失踪一事，让哲哲十分焦虑，如果被别人知道了，她必然要担上治理后宫不力之罪，于是也只能在找到苏茉儿之前，竭力隐瞒。可偏偏布木布泰就是追根究底地要找苏茉儿，哲哲和布木布泰冲突大起，被逼急了哲哲告诫布木布泰，她们两人肩负的是保全科尔沁的重任，窝里斗只会让科尔沁死路一条。

林丹汗被部下救出时，察哈尔已经是兵败如山倒，看着被士兵带回的色勒莫的尸体，林丹汗也无从追究，只能带着残兵仓皇撤离。经此一役，察哈尔元气大伤，短期内再也无力与大金为敌。大金这边却是欢喜不已，大肆庆祝胜利。苏茉儿沉浸在再度失去哥哥的悲伤中，她也明白战场上刀剑无眼，哥哥的死怨不得别人，但作为妹妹，她还是想找回哥哥的尸骨，带回故乡科尔沁安葬。苏茉儿顾不得双目失明的危险，偷偷策马离开大金军营，去往察哈尔。多尔衮担心苏茉儿的安危，连赏赐都没要，急着离开去寻找苏茉儿。这让皇太极疑心又起，嘴上答应了多尔衮的请求，暗中还是命哑狼尾随多尔衮，一探他的真实意图。狼狈回到察哈尔的林丹汗，将此次战败的罪责全都归咎到色勒莫头上，并要当众凌辱色勒莫的尸体以泄愤。其木格上前阻止林丹汗这一暴行，她虽然骄纵野蛮，但却是一个至情至性的女子，她以自己的性命力保色勒莫的尸身，终于让林丹汗动容，同意厚葬色勒莫。在得知色勒莫是被多尔衮所杀后，其木格立下誓言，一定要手刃仇人，为色勒莫报仇。

其木格几经思索，看在色勒莫的情面上，同意让诺敏和海兰珠随“扎克丹”、苏茉儿回大金。然而，就在一行人要离开察哈尔的时候，色勒莫的亲信认出了亲手击杀色勒莫的多尔衮。其木格大怒，命人拿下多尔衮，送去色勒莫曾崭露头角的格斗场，以命抵命。多尔衮被强行扔在格斗场进行生死决战，尽管多尔衮骁勇善战，但其木格存着弄死他的心，自然是出尽一切招数，要致他于死地。就在多尔衮生死一线的时候，格斗场突然浓烟四起，陷入一片混乱，多尔衮趁机带着苏茉儿逃脱。其木格大怒，她布下重兵，埋伏在多尔衮等人的必经之处，一定要追回众人，替色勒莫报仇。在格斗场放浓烟的竟是被皇太极派来跟踪多尔衮的哑狼，但他并非是为了救多尔衮，而是为了苏茉儿。多年前，哑狼于危难之际，曾得小苏茉儿相救，生性善良助人无数的苏茉儿早就忘记了这件事，而哑狼却一直记在心里，暗中回报当年的小恩人。

几番波折之后，终于让苏茉儿重见光明。两人刚离开鬼医住处，便遭遇了其木格派来的人马，多尔衮和苏茉儿被其木格手下抓回。在仇恨的驱使下，其木格决定亲率大军征讨大金，临行前，欲拿多尔衮的人头祭旗，以慰色勒莫在天之灵，却不料大将那日松在此时谋反，软禁了其木格，夺取了兵权。在掌控了察哈尔大权后，那日松立刻命人放出多尔衮，并以礼相待，因为他一心想讨好大金，以换取大金庇佑他坐稳察哈尔大汗的位子。为了这个目标，那日松蓄谋已久，甚至还设计毒死了林丹汗。那日松还强逼其木格与自己联姻，好让自己名正言地顺统治察哈尔。其木格原本欲以死抗争，却发现自己已怀有色勒莫的骨肉，不得不忍辱偷生，可那日松还是不肯放过其木格腹中的小生命。多尔衮在苏茉儿以及哑狼的协助下，经历一番艰难的斗智斗勇，终于将那日松绳之以法，并保住了其木格和她的孩子。重掌察哈尔大权的其木格对多尔衮一行人感激不已，之前种种恩怨尽数一笔勾销，不但给了海兰珠主仆自由，更亲手将察哈尔的至宝——制诰之宝献给了多尔衮。

皇太极得知多尔衮果然得到制诰之宝，阴差阳错地证实了之前所想，而哑狼却数次抗命不遵，没有替他除掉多尔衮，这令他怀疑哑狼叛变，便派出另一队人马，务必在多尔衮回朝前杀死他，得到制诰之宝。与此同时，多尔衮不日回来的消息也传到大金宫中，为了断绝布木布泰的念想，哲哲命布木布泰不得走出佛堂，在那里抄经祈福，祈祷大金安泰。失宠已久的燕侧妃将自己失宠的原因尽数归咎在布木布泰身上，此番见到布木布泰被哲哲派去抄佛经呈与皇太极，便觉得是报复的大好机会。燕侧妃偷偷在佛经之中放入大金忌讳之物，欲嫁祸布木布泰，却还是被精明的哲哲发现端倪。哲哲不动声色地平息了一场轩然大波，并对幕后主使人燕侧妃一番敲打，严加警告。燕侧妃见识了哲哲手段，再也不敢轻易对布木布泰下手。而此事也让哲哲警醒，后宫之中暗潮汹涌，科尔沁一族要在后宫保持屹立不倒，必须要更多的保障，而首要任务就是让布木布泰尽快再怀上大汗子嗣。

在一场惨烈的生死恶斗后，哑狼牺牲自己调虎离山，被同僚带回皇太极那里。皇太极怒他背叛，将他处死。可哑狼却拼着最后一丝力气找到苏茉儿，亲口向她表达了感恩之情，并将自己从皇太极处偷得的努尔哈赤遗诏送给了苏茉儿。苏茉儿在看过遗诏内容后陷入了纠结，为了大金的安稳，亦为了多尔衮的安危考虑，她最终将遗诏收藏起来，不到万不得已她绝不能让这样东西现世。多尔衮确认了杀手是皇太极派来的，他极度心寒，几次想要用制诰之宝起兵一搏，但关键时刻为了黎民苍生，他还是放下这个念头。为了不和皇太极兵戎相见，多尔衮决意冒死进宫，他要亲手将制诰之宝献给皇太极，以表他赤胆忠心。

对于在察哈尔好不容易捡回一条命的海兰珠来说，她如今一心只想回到科尔沁娘家。布木布泰亦不愿姐姐和自己一样卷入复杂的大金后宫，暗中想办法要把海兰珠送出宫去。塔塔儿老汗王过世，新上任的大汗伊斯对大金虎视眈眈，多尔衮向皇太极请缨，欲出征塔塔儿，他也知道此战凶险，但他迫切想要立下战功，好借此求皇太极将苏茉儿赐婚给自己。在塔塔儿吃够了苦的诺敏，很快就沉迷于大金后宫的奢华中，完全不想离开。头脑清醒的苏茉儿明白，如果海兰珠继续留在大金，那很有可能会成为下一个布木布泰，被囚禁在这金色的牢笼中。苏茉儿劝诺敏尽快带海兰珠离开这为人鱼肉的后宫生活，诺敏表面答应，可实际上，她已经臣服于哲哲恩威并施的手段，承诺替哲哲留下海兰珠。布木布泰安排苏茉儿连夜偷偷送海兰珠离开大金皇宫，诺敏暗中使了小手段，不但破坏了布木布泰的计划，没有让海兰珠成功离开，更把皇太极和哲哲都惊动了。皇太极和哲哲为了各自的用心，皆怪罪下来，布木布泰主仆一下子就被顶到了风间浪头。

在塔塔儿战场的多尔衮，首战告捷，俘虏了大汗伊斯的弟弟巴图。伊斯乔装潜入大金军营救巴图，不想还是惊动了大金士兵，为了能让弟弟顺利逃跑，伊斯不惜让自己身陷金兵的包围，被当场俘虏。虽然伊斯隐瞒了真实身份，只装成一个小兵，但还是被细心的多尔衮看出了端倪。多尔衮使了一招诱敌之计，伊斯手下的大将拼死前来搭救，终于证实这个小兵一定是塔塔儿举足轻重的人物。多尔衮将伊斯押回大金，皇太极大喜，满以为就此能够让伊斯和塔塔儿臣服于大金。皇太极示意多尔衮用极刑逼迫伊斯签下条约，从此对大金称臣，英雄惜英雄的多尔衮不愿如此对待有骨气有担当的伊斯，只是苦心相劝。眼看伊斯迟迟不肯屈服签约，皇太极不满多尔衮的办事不力，改派豪格执行这个任务。豪格哪里会顾及伊斯的尊严，在宫中当众对伊斯施以各种羞辱手段，引得宫中众人围观，苏茉儿认出了这个当初把自己骗得团团转的伊斯。自从伊斯被俘，巴图就夺取了塔塔儿的大汗之位，更是趁着大金与大明战势胶着之际，发兵进攻大金，想要坐收渔翁之利。

皇太极和哲哲怪罪下来，将献药的苏茉儿打入了大牢，择日处刑。幸而鬼医的灵药及时发挥作用，让海兰珠奇迹般地又活了过来。在鬼门关走了一遭的苏茉儿终于被放出大牢，但在大牢中与伊斯的重遇，以及伊斯对塔塔儿子民的一片赤诚之心，被她记在了心底。诺敏为了让海兰珠早日康复，也为了自己能借着海兰珠获取荣华富贵，冒死去取后宫中谁都不敢涉险去取的药材。取药过程十分凶险，横下一条心的诺敏差点就失足摔死了，幸而被及时出现的多铎所救，诺敏仿佛又见到了英勇的色勒莫，因此对多铎一见钟情。此后一番阴差阳错的误会，更让诺敏将多铎对苏茉儿的情义，当成是对自己有意思。伊斯得知巴图夺权之后，为巩固自己的汗位而引发了内乱，搞得塔塔儿民不聊生，一改之前的傲气态度，苦求皇太极放自己回去，可换来的却是加倍的羞辱。伊斯无奈之下，只能求助苏茉儿，应允只要自己夺回汗位，就立刻退兵与大金友好相处。

皇太极因得知伊斯逃跑而震怒，多尔衮知道苏茉儿必然会勇敢承担后果，便故意抢在她前面，向皇太极承认是自己放走了伊斯。多尔衮谎称自己是故意而为，好让伊斯回去和巴图内斗，而大金正好趁着塔塔儿内乱的时候，一举打垮塔塔儿。巴图趁着伊斯不在，大肆杀戮伊斯的拥趸，更向一直钟情于伊斯的萨如拉逼婚，萨如拉借口考验巴图的真心，实质上却是和伊斯联手设了个圈套，将巴图擒住，伊斯重登汗位。被冷落许久的燕侧妃好不容易盼得皇太极应允为自己过生辰，哪知皇太极半路上又改道去探望了生病的海兰珠。燕侧妃失落醉酒，竟闯入海兰珠寝宫大闹，不但没有得到皇太极的怜悯，更被他无情地下令责罚，从此便记恨上了海兰珠，时时等待机会报复。海兰珠怀上龙胎，皇太极大喜。诺敏趁机唆使海兰珠仗着宠爱，让皇太极答应将自己赐婚给多铎。海兰珠的怀孕，让布木布泰又喜又愁，她为姐姐高兴，真心想要为她庆贺，但又不知送什么贺礼好，生怕又像上次那样惹出一场风波。苏茉儿为布木布泰出了个主意，送上苏茉儿亲手绣制的寓意吉祥的绣卷。

宴席上，皇太极趁着酒兴，将诺敏赐予多铎，不料多铎竟当场拒绝，并且直接道出不齿诺敏妄图攀龙附凤的用心。眼看诺敏难堪离去，苏茉儿不忍，拉着多铎到僻静处好言相劝，多铎一时起了情绪，对苏茉儿剖白爱慕之情。哪知，这一幕正被诺敏看到，诺敏以为自己是被苏茉儿耍弄了，嫉恨起了苏茉儿。海兰珠突然流产，皇太极怒极，要求严加彻查此事。经过一番调查，引起流产的竟是布木布泰所赠的绣卷，对苏茉儿嫉恨在心的诺敏抓住机会，将一切矛头都指向了布木布泰和苏茉儿主仆。布木布泰和苏茉儿百口莫辩，眼看就要被治罪，苏茉儿为了保住布木布泰，独揽了所有罪名，希望再找机会澄清，哪知皇太极毫不留情就下令择日问斩，令在场所有人都震惊了，苏茉儿彻底懵了。多尔衮得知消息，冲动地要去劫狱救苏茉儿，托娅当机立断，打晕了多尔衮，让扎克丹守住多尔衮。托娅深知，只要苏茉儿一日不脱险，多尔衮都不可能死心，于是便自己冒险去大牢救苏茉儿，而她此举亦令自己的真实身份暴露在苏茉儿眼前。

心虚的燕侧妃果然上了当，当场暴露，被皇太极赐死。绝望的燕侧妃对皇太极痛诉自己内心的苦楚后，抢过侍卫的刀，自尽身亡。苏茉儿被赦免，托娅如约将遗诏还给了她，想到这遗诏极有可能掀起腥风血雨，更可能将多尔衮推向弑兄夺位的纷争，苏茉儿当着托娅的面，把遗诏一把火烧了。诺敏见苏茉儿侥幸逃过这一劫，心中不甘，又找机会挑拨海兰珠与布木布泰的关系，却一不小心害海兰珠弄伤了脸。皇太极追究起来，诺敏自然是添油加醋全推到了布木布泰和苏茉儿身上，皇太极大怒，下令将布木布泰贬入冷宫。满心以为布木布泰主仆再无翻身之日的诺敏，面对苏茉儿的质问，不惜与之翻脸，毫不掩饰地承认了自己对苏茉儿的恨意。之后，诺敏更变本加厉折磨这对身处冷宫中的主仆，后宫众多想要巴结诺敏的侍女们结伴前来奚落布木布泰主仆。向来心高气傲的布木布泰哪里受得了这等屈辱，加上爱女又被哲哲软禁，无法相见，一时想不开，竟差点寻了短见，幸而被苏茉儿及时劝下。伊斯备下重礼，差大将哈森送往大金，以求换来苏茉儿，实践娶她为大妃的诺言，引起了萨如拉的极度不满。

以色侍人的海兰珠心忧脸上伤痕会影响皇太极对自己的宠爱，急着出宫求名医治疗，却不想就此遭遇了哈森等人，被他们所劫持。皇太极派人搜查多日，却始终查不到海兰珠究竟被掳去了何处，大为震怒，甚至出动了自己的贴身侍卫继续搜索。此时，却收到了来自伊斯的口讯，要大金割地来换回丽侧妃，不然就将丽侧妃押去塔塔儿做一年人质。群臣生怕皇太极色令智昏，一致反对割地，亦反对在兵力吃紧的情况下，发兵攻打塔塔儿。皇太极的侍卫终于找到了海兰珠被关押的地方，皇太极亲自前往将海兰珠救出。但他非但没有杀了哈森等人，反而留下了他们。原来，皇太极打算将计就计，让他们带着“丽侧妃”回塔塔儿，以换取一年的和平。皇太极想利用这一年的时间，解决与大明的战事，届时就可以集中兵力一击打垮塔塔儿了。而伊斯的心思和皇太极如出一辙，他也不过是想用一年的借口麻痹大金，好养精蓄锐等待大金和大明两败俱伤之时，攻下大金。布木布泰在冷宫中几近绝望，突然就被赦免，非但回到了原来的寝宫，还得了许多赏赐。布木布泰大喜过望，苏茉儿却察觉出不对劲来。

到了塔塔儿的苏茉儿，为了隐瞒自己的真实身份，始终戴着面纱，不让伊斯认出自己。萨如拉为了讨回当初大金对伊斯的羞辱，花样百出地折磨这位来自大金的“丽侧妃”。可此举并没能让她得到伊斯的心，伊斯还是念着已经“故去”的苏茉儿。另一方面，“丽侧妃”也并没有屈服在萨如拉的折磨下，心有不甘的萨如拉狠下心，用“丽侧妃”试自己新制的毒药，苏茉儿服下毒药后，痛苦得生不如死。经历了连番劫难的布木布泰终于认清了自己在大金后宫的处境，加上又失去了苏茉儿这个左右手，只能向哲哲屈服，甘心受她摆布。但让她稍有欣慰的，是终于又能和海兰珠重修姐妹之情。诺敏还想要继续挑拨姐妹关系，却惹恼了海兰珠，眼看海兰珠再也不像以前那样对自己依赖了，诺敏为自己找了条后路，投靠了哲哲，暗中助她控制海兰珠。当伊斯终于发现“丽侧妃”实为苏茉儿之时，苏茉儿中毒已深。伊斯勒令萨如拉为苏茉儿解毒，引起萨如拉的嫉妒，故意将更重的毒药当成解药，骗伊斯亲手喂苏茉儿喝下。伊斯逼问之下，萨如拉说出解毒的关键是要用伊斯的眼珠当药引，伊斯犹豫了。

海兰珠突然病入膏肓，皇太极无奈之下，竟想立海兰珠为大金大妃，以此无上的尊贵地位，祈求上苍赐福于她。皇太极和哲哲商量，希望她让出大妃之位，哲哲顿觉心寒，向来对皇太极有求必应的她，断然拒绝了这个要求。而群臣也皆劝皇太极放弃这个念头，一时之间，君臣之间的关系也变得紧张。多尔衮心系苏茉儿，竟偷入塔塔儿宫中，却不幸被捕。苏茉儿为了让多尔衮对自己死心，离开这个危险的地方，央求伊斯配合自己演了一出审问的戏。伊斯虽然表面上答应苏茉儿，会放过多尔衮，但暗中还是决定处死这个对大金至关重要的人。皇太极梦见自己汗位不保，正惊疑间，又听闻多尔衮阵前失踪的消息，深恐大金有变。 伊斯一直陪伴在苏茉儿身边，萨如拉为了能避开伊斯，除掉苏茉儿，故意向她泄露多尔衮要被处死的消息，然后就可以在苏茉儿营救多尔衮的过程中，名正言顺地杀掉两人。苏茉儿哪里知道一切都是萨如拉的计谋，一听到消息，就用伊斯传授她的易容术潜入大牢救走了多尔衮。两人逃跑路上，不断遭遇萨如拉派来的杀手追杀，若不是伊斯赶来相救，恐怕就要命丧杀手的箭下。

苏茉儿一行三人被追赶而来的萨如拉所救，而苏茉儿却因为毒发，陷入重度昏迷，命悬一线。多尔衮和伊斯都对苏茉儿一片真心，都愿意为苏茉儿献出自己的眼珠。苏茉儿从昏迷中醒来，发现自己所中剧毒已解，顿时领悟到一定是有人为自己而牺牲了眼珠。她惊慌地跑去找多尔衮，却发现多尔衮的双目完好，而伊斯也同样双目俱在。原来，就在两人争相要自挖双目的时候，萨如拉终于还是不忍伊斯受伤害，说出了真相——其实苏茉儿中的毒只需要她的独门秘药就可解，但她因为妒忌苏茉儿，所以才会谎称解毒需要眼珠做药引。风波过后，伊斯答应与大金互不侵犯，放康复的苏茉儿与多尔衮回大金。海兰珠的病又加重了，皇太极急于重立大妃。地位遭到严重威胁的哲哲，决心在皇太极信任的彦道法师身上想办法。哲哲密会彦道法师，言语中暗示用国师之位，换取彦道法师配合自己，用“天命之女”的说法保住自己的大妃之位。多尔衮将塔塔儿的盟书呈献给皇太极，并以此恳求将苏茉儿赐给自己，皇太极大喜之下，欣然应允。

彦道法师依哲哲的授意，告诉皇太极天命神女就在大金后宫里，如果立她为大妃，就可以让神明庇佑大金江山。实际上，彦道法师已经暗中做了手脚，届时让哲哲成为被神鹰选中的天命神女，而这个秘密却被诺敏无意中听到。野心膨胀的诺敏，大胆偷了能引诱神鹰的环扣，妄图自己登上大妃之位。法事上，神鹰如有神识一般，飞向了日后对大清功绩卓著的布木布泰，然而，布木布泰却以为神鹰要攻击自己，惊恐万分，苏茉儿上前护主，一片混乱之后，神鹰竟停在了苏茉儿身上，这阴差阳错让众人以为被神鹰选中的是苏茉儿。哲哲不敢当场道破天命神女只是一场谎言，只能暗中找机会除掉苏茉儿。皇太极回想苏茉儿之前在塔塔儿所建的奇功，觉得苏茉儿果然是能给大金带来好运的天命神女，立刻将苏茉儿软禁于祈年宫。苏茉儿苦苦相求，希望皇太极能念在已经将自己赐婚给多尔衮，而放过自己。皇太极毫不犹豫地就反悔了赐婚一事，在大婚当日，偷偷另指他人送去给多尔衮成婚。兰嬷嬷暗中在天命神女的饮食中下毒，被祈年宫的小侍女娜仁无意中发现。

娜仁深深同情苏茉儿的处境，既被皇太极囚禁，又被哲哲不容，遂同意帮助苏茉儿逃出宫去。然而，苏茉儿逃跑途中，却遭遇大明将士，他们亦听信了天命神女一说，将这个能影响大金国运的女子掳走。 苏茉儿被掳到大明营地，明将袁思典不信怪力乱神一说，不信这小小女子能借天力帮助大金，要杀苏茉儿以定军心，苏茉儿不得不假借天命神女身份以预言吓唬明军，谎称大金三日内，将派千军万马来迎战，袁思典对此说法嗤之以鼻，因为现在的大金根本调配不出那么多兵力。多尔衮暗埋在明军内部的细作偷偷和苏茉儿接上了头，替她向大金求援。诺敏偷藏环扣一事，终于还是被兰嬷嬷发现，惨遭刑罚，她将满腔的愤恨都归咎到了苏茉儿头上。皇太极怀疑天命神女的失踪与多尔衮有关，而被骗娶了别人的多尔衮也冲动前来向皇太极讨要苏茉儿，兄弟两人嫌隙再起。此时，皇太极终于察觉自己秘密收藏的遗诏被调包，更是疑心多尔衮要谋反，对托娅下令杀死多尔衮。托娅左右为难，原想杀了多尔衮以后自杀，关键时刻，是皇太极一道急令救了两人性命，原来是明军大军压境，需要多尔衮出征。

即将被袁思典祭旗的苏茉儿，命悬一线之际，幸得多尔衮及时带兵赶到，不但实现了苏茉儿的预言，让她保住了性命，更是唬住了明军，让他们真以为苏茉儿是天命神女，能使用上苍神力战斗，人心涣散，溃不成军，多尔衮以少胜多赢了这一仗。多尔衮见了苏茉儿，哪里肯再放手，只想带她回去完成原属于他们的婚礼。但苏茉儿明白，以两人的处境，她还是要以天命神女的身份回到大金后宫。多尔衮不忿彼此命运都被皇太极掌握，遂拿出遗诏，想要干脆夺回原本属于自己的汗位。在苏茉儿一番深明大义的劝说下，多尔衮方才放弃这个想法。两人决意一起面见皇太极，想以真情实意打动皇太极，请求他开恩。事与愿违，多尔衮言语间激怒了皇太极，皇太极当场就要治他的罪，为了救多尔衮，苏茉儿情急之下答应了当大妃。在诺敏眼中，即将当大妃的苏茉儿不是身不由己，而是踩着自己攀龙附凤，恨意大盛。皇太极表面答应苏茉儿放过多尔衮，但终究还是不放心，又派人暗杀。托娅为救多尔衮，一尸两命。多尔衮带着托娅的尸体，在皇太极面前演了一出苦肉计，终于让皇太极相信自己没有叛逆之心。

皇太极宣布将要举行大婚，正式立苏茉儿为大妃，多铎劝说无果，对皇太极怨声载道。多尔衮将自己夺回汗位的想法告诉了多铎，并说服了多铎一起加入计划，决意在大婚当日举事。而另一边，布木布泰试图将苏茉儿也拉入，苏茉儿却忧心此举将波及大金百姓的安危。婚宴上，气氛诡异，人人都是各怀心思。就在多尔衮准备发动之际，诺敏闯入大闹，对皇太极揭发苏茉儿这个天命神女是一场闹剧，举座皆惊，一时间众说纷纭。皇太极没有如诺敏所愿当场法办苏茉儿，诺敏气急攻心，竟欲亲手杀了苏茉儿，慌乱中，诺敏头部重创，晕死过去。而多尔衮等人，则不得不放弃了原本的逼宫计划。诺敏醒来，头部重创的她已经得了失心疯，但是却恢复了当初的单纯可爱。苏茉儿求得恩准，安排将诺敏送回了科尔沁。袁思典再度率军来袭，皇太极派多尔衮迎战，多铎劝多尔衮不必再为皇太极卖命，多尔衮却觉得这是一个夺取大金兵权的好机会。多尔衮计划佯败，让皇太极把所有兵力都集中到前线，这样皇宫就会守备空虚，任他鱼肉。苏茉儿为大金祈福时，偶然听到皇太极的剖白，得知遗诏的真相。

多尔衮带领重兵杀入大金皇宫，气势汹汹直逼大殿。而对一切已然有了觉悟的皇太极，反倒能够坦然地面对逼宫大军，甚至平静地任由多尔衮拔刀指向自己。多尔衮欲对皇太极下手之际，苏茉儿及时赶到阻止，并道出遗诏真相，但同时，亦向皇太极说明多尔衮原本对他一片赤诚忠心，企图消解这对兄弟间的重重误解。但形势已让众人都没有了退路，皇太极与多尔衮的结局只能是一个以大汗身份活着，而另一个以逆贼身份死去。就在一切都难以收场之际，苏茉儿将所有的错都揽到自己身上，这场篡权谋逆的根源，全都是自己当初误解了遗诏的含义，导致多尔衮以为皇太极篡位。苏茉儿当众自裁谢罪，来结束这场纷争。皇太极与多尔衮震惊于苏茉儿的举动，同时亦重新念起兄弟情谊与对大金的责任感，两人皆向对方低头认错。终于，一场可能颠覆大金的腥风血雨就此消于无形，皇太极和多尔衮决意携手守卫大金江山。多尔衮诀别伤重还一直昏迷不醒的苏茉儿，踏上了迎战大明的征途。皇太极追查天命神女之事，查出此事竟与哲哲有关。皇太极没有直言，而是对哲哲旁敲侧击，哲哲竭力掩饰。

兰嬷嬷的死让哲哲大为震撼，激动之下，将心中埋藏多年的实话尽数说出，皇太极方知自己真的是误解了哲哲。回忆起当初两人相互扶持，历经波折才走向权力巅峰的岁月，皇太极与哲哲终于放下种种恩怨，和好如初。多尔衮和多铎联手击破明军，得胜归朝。不愿死心的布木布泰想抓住最后一丝希望，劝多尔衮趁着尚未交接兵权之际，举兵夺取汗位，却被多尔衮断然拒绝。此时的多尔衮心中只有一个念头，那就是治好依然昏迷不醒的苏茉儿。多尔衮主动放弃了丰厚的封赏，只求带着苏茉儿离开大金，四处云游寻访名医，皇太极应允。失去了最后希望的布木布泰，绝望想要自杀，挣扎再三终于大悟。她不再沉溺于狭隘的小情小爱，决意要靠自己的力量做命运的主宰。布木布泰主动出击，一举从海兰珠手中夺取了皇太极的宠爱，将后宫权势捏在自己手里，从此开启了她在大金后宫的崛起之路。失宠的海兰珠对后宫中的姐妹之情绝望透顶，自此，海兰珠和布木布泰姐妹情同陌路，再也回不去从前。