夹缝村一年一度祭祀山神的仪式在即，当地群山主宰操蛇神偶然看见上山采药的紫玉（谢兰饰），被其美色吸引，派蛤蟆老怪通知夹缝村巫师曲达轮，说操蛇神看中了愚公（赵恒煊饰）两小无猜的未婚妻紫玉（谢兰饰）姑娘。紫玉（谢兰饰）弟弟本拉诺偷偷赶来国都告诉愚公（赵恒煊饰）。愚公（赵恒煊饰）大惊，匆匆跑到大王寝宫告假，准备回家营救紫玉（谢兰饰），却遇智叟趁愚公不当值时，终于将两名异国女子送给了大王。愚公（赵恒煊饰）不顾智叟阻拦，冲进大王寝宫，见大王正与美女寻欢作乐，慌忙退出。智叟表示他可以替愚公向大王告假，愚公（赵恒煊饰）救紫玉（谢兰饰）心切，便匆忙策马奔向老家。

紫玉（谢兰饰）采药为大王疗伤、送水送饭，令大王感激。将军南孙寒带援兵赶到后，大王感激愚公的救命之恩，任命愚公（赵恒煊饰）为带刀侍卫。愚公（赵恒煊饰）匆匆赶回家乡，紫玉（谢兰饰）已被五花大绑送到祭坛，另有牛羊各两只也捆绑在祭坛前，数百名善男信女长跪不起，巫师焚香诵经，主持祭祀。愚公（赵恒煊饰）冲去营救被村民阻挡，巫师慌忙下令行祭，牛羊哀嚎着被掀下深渊，紫玉（谢兰饰）挥泪高喊“愚公哥”也被推下云雾缭绕的万丈悬崖。

紫玉（谢兰饰）无奈听从操蛇神摆布，并被操蛇神点化，拥有法力，而且长生不老。愚公（赵恒煊饰）痛不欲生，与恶神拼命。操蛇神正在洞中大宴山中妖魔精怪，操蛇神大怒迎战愚公（赵恒煊饰）。智叟（杜源饰）也设计陷害愚公（赵恒煊饰），愚公（赵恒煊饰）带着父母含悲回宫，得知大王遇险，父母劝说愚公（赵恒煊饰）讲清回家是为救大王的恩人紫玉（谢兰饰），或许会得到大王的宽恕，但愚公（赵恒煊饰）却说失职就得受罚，被大王将其贬到偏僻的边疆荒野垦荒耕种。

愚公（赵恒煊饰）带着年老体弱的父母来到边疆荒野，搭建茅屋，准备一边孝敬双亲，一边开荒种地。操蛇神（姚刚饰）得知愚公行踪后，一心要报复愚公，命蛤蟆老怪请来神仙夸娥氏（张萍饰）的两个儿子大力神兄（段卫平饰）、大力神弟（杜长龙饰）喝酒，又令狐狸精姐妹勾引二位大力神，大力兄弟对操蛇神言听计从，一夜之间，从远处背来两座荒山，前后挡住愚公的茅屋。愚公无奈，带着父母两次弃房逃出荒山包围，重建茅屋，结果都被大力兄弟背来荒山将他的新家挤在夹缝中。操蛇神派青蛇精（陈洁饰）给愚公捎话，说只要愚公重建山神庙，贡奉操蛇神，他便可放过愚公，否则将让他永远开门见山，守着无法耕种的荒山活活饿死。愚公断然拒绝。愚公父母规劝儿子未果，悄悄在山中搭建了简易的山神庙，虔诚跪拜。愚公得知后，将庙捣毁，发誓永远不敬恶神，宁死不向恶神低头认罪。生性善良的紫玉（谢兰饰）对操蛇神为害人间不满，却又无法左右。仁善的枯树精（周朗饰）给紫玉指点迷津，希望紫玉努力取得操蛇神的宠信，才能影响操蛇神。紫玉靠自己的聪明和姿色逐渐迎得了操蛇神的疼爱。操蛇神的大老婆庆夫人吃紫玉的醋，对紫玉心怀不满。

父母劝愚公（赵恒煊饰）搬到城里居住，恶神如果再把大山背进城去定遭众人抗议，愚公不允，说大王（郭凯敏饰）罚他在此地耕种，就必须在这里种出粮食。面对荒山愚公决心从山脚挑土覆盖山顶，栽种庄稼。操蛇神（姚刚饰）闻讯又施诡计，让大力兄弟在荒山之下翻了几个跟斗，将愚公挑来的土层抖掉，造成在山上劳作的愚公父母从山上坠落身亡，一位翻山路过的少女也被摔伤。愚公悲痛万分，掩埋了父母，救活了少女，并与少女愚妻结为夫妻，共同挑土盖山。夹缝村祭祀山神的时间又到了，村里再也找不出美丽的黄花姑娘，只好选了一个不算难看的姑娘送给操蛇神，操蛇神一看长相较丑，赏给了蛤蟆老怪。紫玉（谢兰饰）因被“洗脑”，虽已忘记愚公曾是自己的情人，但她反复规劝操蛇神多行善事少做恶行，愚公才从此有了安宁，夫妻以坚忍不拔的毅力，从山脚挑土覆盖了荒山之顶，并把荒山命名为“魁父”，终于种出了粮食。

大王（郭凯敏饰）在一次狩猎中遭遇刺客，被毒箭所伤，御医久治不愈。大王想起当年紫玉（谢兰饰）姑娘用草药为其治好了伤，派将军南孙寒（天明饰）前往夹缝村找紫玉姑娘寻药，这才得知紫玉已被祭祀山神，而愚公（赵恒煊饰）当年不假而返正是为营救紫玉。南孙寒带着紫玉弟弟本拉诺提供的祖传秘方回宫，向大王禀报了实情。大王感念往日恩情，不顾已由士大夫升为大夫的智叟（杜源饰）阻挠，再派南孙寒接愚公回宫。南孙寒来到愚公住处，见愚公已育有9岁长子伯夫（李晓枫饰）、7岁次子仲汉（高天饰）、6岁三子季不丹；而且愚公茅屋前后的两座荒山已经变成了绿林和庄稼地。而巧合的是，行刺大王的两名刺客在官兵的追杀下，想穿越愚公所在的边疆荒野逃往外国，愚公偶然听到他们的谈话，拔剑将两人生擒，绑于家中，正准备送交官府。南孙寒押着刺客，接上愚公全家回宫。紫玉对草药有“先天”的兴趣，经常用草药为精怪们治病，受到精怪的好评。

蛤蟆老怪与愚公（赵恒煊饰）展开激烈搏斗，旨意要将愚公杀死，不料暗中被奇功闪电所救。紫玉（谢兰饰）对操蛇神（姚刚饰）的行为不愤，欲自杀以示反对。愚公孤身一人在山上胆战心惊过日子，月娥不离不弃追随愚公，愚公不但不领情，还把月娥逼走。就在一个大雨交加的夜里，愚公不放心月娥，到处寻找，在山腰遇到晕倒的月娥。紫玉送给愚公的玉佩无意中摔坏，让愚公伤心不已。月娥深夜手工把摔碎的玉佩粘合在一起，这让愚公很是感动，在父母的坟前与月娥成婚。

十年后，大王（郭凯敏饰）在一次狩猎中遭遇刺客，被毒箭所伤，御医久治不愈。大王想起当年紫玉姑娘（谢兰饰）用草药为其治好了伤，派将军南孙寒（天明饰）前往夹缝村找紫玉姑娘寻药，这才得知紫玉已被祭祀山神，而愚公当年不假而返正是为营救紫玉。南孙寒带着紫玉弟弟本拉诺提供的祖传秘方回宫，向大王禀报了实情。大王感念往日恩情，不顾已由士大夫升为大夫的智叟阻挠，再派南孙寒接愚公回宫。南孙寒来到愚公住处，见愚公已育有9岁长子伯夫、7岁次子仲汉、6岁三子季不丹；而且愚公茅屋前后的两座荒山已经变成了绿林和庄稼地。而巧合的是，行刺大王的两名刺客在官兵的追杀下，想穿越愚公所在的边疆荒野逃往外国，愚公偶然听到他们的谈话，拔剑将两人生擒，绑于家中，正准备送交官府。南孙寒押着刺客，接上愚公全家回宫。紫玉对草药有先天的兴趣，经常用草药为精怪们治病，受到精怪的好评。

大王（郭凯敏饰）感念往日恩情，不顾已由士大夫升为大夫的智叟阻挠，再派南孙寒接愚公回宫。南孙寒（天明饰）来到愚公住处，见愚公（赵恒煊饰）已育有9岁长子伯夫、7岁次子仲汉、6岁三子季不丹；而且愚公茅屋前后的两座荒山已经变成了绿林和庄稼地。而巧合的是，行刺大王的两名刺客在官兵的追杀下，想穿越愚公所在的边疆荒野逃往外国，愚公偶然听到他们的谈话，拔剑将两人生擒，绑于家中，正准备送交官府。南孙寒押着刺客，接上愚公全家回宫。紫玉对草药有先天的兴趣，经常用草药为精怪们治病，受到精怪的好评。

愚公（赵恒煊饰）和自家子弟开始挖山，愚公（赵恒煊饰）妻子和南孙寒的孀妻负责送水送饭。但村民笑他不自量力。巫师和周财主煽动村民阻止愚公（赵恒煊饰）挖山。山中妖魔鬼怪开会也研究对策阻止愚公（赵恒煊饰）。季不丹拒不挖山，在和愚公（赵恒煊饰）争吵后离家出走。

村民与愚公多次交涉未果，周财主、巫师等人带领村民上山阻止愚公挖山，与愚公一家发生冲突，砸毁了愚公的工具，并将愚公打伤。愚公依然故我，发誓生命不息，挖山不止。他早晨起床，出门挖山，发现上百村民将他的房屋团团围住，不准他全家出门。愚公只得白天待在家里，晚上偷偷出门挖山。巫师和周财主无奈，又组织部分村民守山。山前有人守候，愚公就到山后挖；山后来人干预，愚公便去山侧挖；又有人阻止，愚公则去长途运土，始终坚持不懈。紫玉弟弟本拉诺支持愚公，一边劝说村民，一边帮助愚公掘山。大部分村民包括族长六叔公都表示中立，认为愚公是蚂蚁撼树，由他折磨。名叫子闹的懒汉经常蹲在愚公旁边，看他挖山，常常做出一些令愚公哭笑不得的事来。季不丹离家之后，在镇上四处游荡，有人认出他是愚公的儿子，奚落他父亲是傻子，生了一窝笨蛋。他上饭馆吃饭，有人对他父亲挖山不满，竟然向他的饭碗里吐唾沫。他怒火万丈，与人争辩，却引来众人殴打。此刻，青蛇精变成一个美女，救了季不丹。

青蛇精（陈洁饰）按照操蛇神（姚刚饰）的指令鼓动季不丹回村阻止愚公（赵恒煊饰）挖山。操蛇神命令狐狸精、蛤蟆老怪（陈三木饰）等妖魔做法，使愚公（赵恒煊饰）在挖山过程中险象丛生，屡屡遇险，不是工具莫名其妙断裂，就是手脚受伤；甚至被蛤蟆老怪（陈三木饰）吹出一口妖气将他刮入悬崖，恰好被紫玉（谢兰饰）碰上，抛出手帕化着白云将愚公托到安全的地方，使愚公（赵恒煊饰）化险为夷。

天起和豆豆吃了“活不了”，紫玉（谢兰饰）正好路过，紫玉费了很大劲采了草药让他们服下才把他们救活。玉帝（徐敏饰）要摆蟠桃盛会来庆祝普天太平，王母（辛文饰）举荐夸娥氏（张萍饰）来筹办，得到玉帝应允。愚公的妻子（沈丹萍饰）在回老家的路上摔伤腿，季峰（李傅饰）觉得很丧气，到了家更是厌恶地方偏僻。赤脚大仙（吴小光饰）提议成立“天庭会办处”，嫦娥、织女被举荐，夸娥氏为了两个孩子能学好，举荐操蛇神（姚刚饰），两个大力神非常不高兴。大力神把事情告诉了操蛇神，操蛇神一时慌了手脚，沮丧极了。紫玉为操蛇神出了个苦肉计，以此来逃脱到天庭就职，这个伎俩果然奏效。愚公一家回到王屋山，看到以前的街坊百感交集。愚公在山神庙看到为了祭祀山神死去的姑娘，心里气愤异常，在巫师来要钱时更是气不打一处来。

由于愚公（赵恒煊饰）一家没有好土地种，一家人都很沮丧，在回家的路上，愚公捡到紫玉（谢兰饰）掉落的箫，回忆起年轻时候的事情。操蛇神（姚刚饰）看见挡大哥打猎，就把挡大哥给杀死了，还留下恐吓信，愚公气氛异常。愚公梦里得到一把神斧，可以用它来劈开山脉铲除恶神，救石缝村于水火之中。第二天，愚公召开家庭会议，决定子子孙孙将王屋、太行两座大山移走，造福石缝村。愚公在得到家人的支持后，又召集全村人一起挖山、造田，但是没有人愿意相信可以完成。操蛇神得知愚公要挖走王屋、太行山，非常不屑。邵式南（张明明饰）在路上遇到百合（黄圣依饰），心生爱意，在打听到百合是智叟（杜源饰）的女儿，计上心头。

愚公（赵恒煊饰）开始了挖山的工程，山上的妖精过来捣乱，愚公受伤、锄头坏掉等事情接连出现。邵式南（张明明饰）去智叟府上找百合（黄圣依饰），智叟（杜源饰）夫妇合计起女儿的终身大事。过后，邵式南去智叟府上提亲，被百合严词拒绝，但是邵式南坚决要迎娶百合。愚公要季峰（李傅饰）去挖山，季峰坚决不肯，还和家里人吵起来。邵式南一再威胁智叟，要百合嫁给自己，百合死活不从，后来和金尔同（杨子饰）私奔。蛤蟆老怪（陈三木饰）让周梦财鼓动村民阻止愚公挖山，村民们把愚公一家包围起来。

操蛇神（姚刚饰）收到夹缝村进贡的女尸后，施法让女尸起死回生，却发现女尸阳气早已散尽，魂魄已被地府黑白无常收走，令蛤蟆老怪向夹缝村施放牲畜瘟疫。村民们家家牲畜病的病，搞得鸡犬不宁。紫玉（谢兰饰）劝阻操蛇神未果，只好暗中使法解除了牲畜瘟疫。狐狸精来报，给操蛇神送死尸、羞侮操蛇神的主意是愚公（赵恒煊饰）出的。操蛇神对愚公更加愤恨，指使狐狸精绑架了愚公年幼的孙子小豆子，将小豆子拉到愚公藏毛妹的山洞里。毛妹躲在岩石背后，目睹了狐狸精将小豆子捆在山石上。愚公全家焦急万分，满山寻找小豆子。狐狸精来到愚公面前，说只要愚公放弃挖山，便放了小豆子。愚公拔剑与狐狸精拼命，被狐狸精打伤在地。狐狸精走后，伯夫（李晓枫饰）带着毛妹和小豆子走来，告诉他毛妹救出了小豆子。愚公对毛妹说，山洞已被精怪发现，不能再待，村里暂时也不能回去，让她外出闯荡。毛妹跪别愚公，挥泪远去。庆夫人因为操蛇神喜欢紫玉的美丽，而冷落了自己。她偷偷给操蛇神下药，使操蛇神双目失明，然后陷害紫玉。操蛇神大怒，将紫玉关进洞窟。

仲汉（高天饰）运送土石回来，见思念的情人槐花（郑晴饰）已娇容不在，满脸疤痕，得知原委后，痛心疾首，但他心不变情不移，依然爱着槐花，决定立即与槐花成亲。洞房花烛夜，仲汉轻轻揭开槐花的盖头，他惊讶不已，槐花脸上的疤痕全然不在，和以往一样清纯。槐花告诉仲汉这是愚公（赵恒煊饰）的主意，脸上的疤痕系化妆而成。槐花的话却又被窗外偷听洞房的村民听见。村民怒气冲天，当即破门而入，将槐花拉出洞房，找巫师和六叔公评理，大伙儿不满槐花和愚公欺骗村民和山神。六叔公和巫师当即决定将槐花关进一间小屋，由护神金刚轮流严加看护，等待明年祭祀时，再用槐花祭山神。仲汉痛不欲生，连夜上太行挖山，一边掘土，一边痛骂山神。愚公劝儿子不要伤心，明年祭神尚早，一定会想出营救槐花的办法。操蛇神（姚刚饰）查出令自己双目失明的是庆夫人，将庆夫人关了起来，放出了紫玉（谢兰饰），紫玉用草药治好了操蛇神的眼睛。

村里发生的一切灾难使季不丹颇有触动，对青蛇精（陈洁饰）要他继续设法阻止愚公（赵恒煊饰）挖山的话越来越反感，与青蛇精吵翻，他并不知青蛇精是蛇所变，扬言要用她去换回槐花（郑晴饰），明年用她祭神。青蛇精说，祭山神必须是处女，而她与季不丹已经上床，用她祭神是对山神不敬。季不丹拍案而起，说如果再在他面前提该死的山神，他就不理青蛇精。夜晚槐花突然得了疾病，痛得在床上打滚，哀求看守的护神金刚通知她的家人去请郎中。护神金刚怕槐花有个三长两短明年无法祭神，一个看守只好说去通知槐花父母。槐花说她已坚持不住了，愚公家近，让他去告诉愚公家。不久伯夫（李晓枫饰）妻子兰姑带着郎中进入小屋为槐花看病。一会儿，槐花的痛叫声仍在屋里响起，郎中和兰姑出门走了。第二天早晨，护神金刚进屋发现，躺在床上的却是穿着槐花衣服的兰姑，原来槐花与兰姑换了衣服，混出了门去。护神金刚赶到愚公家，见槐花赤膊搂着仲汉（高天饰）共眠，顿时傻眼。愚公却含笑不语，此乃愚公之计。

操蛇神（姚刚饰）命令狐狸精、蛤蟆老怪等妖魔做法，使愚公（赵恒煊饰）在挖山过程中险象丛生，屡屡遇险，不是工具莫名其妙断裂，就是手脚受伤；愚公在挖山中，锄头掀开了一个野兔洞，发现一只白兔的后腿受了伤。懒汉子闹要愚公把野兔给他回家杀了下酒，愚公看着可怜的野兔，用随身携带的跌打损伤药为野兔治伤后放生。野兔跌跌撞撞地跑了几步，回头感激地望了愚公一眼，消失在草丛中。季不丹无法使愚公回头转意，青蛇精又唆使他用药物将父亲迷倒在床，整日酣睡。

愚公次子仲汉与本村的槐花姑娘相恋，槐花不顾父母的反对，甚至不惜与亲人断绝关系，与仲汉一道帮助愚公挖山。一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫师、六叔公和周财主共同商议，决定今年用槐花（郑睛饰）祭祀山神，一来可便愚公少一个帮手，二来村里已实在选不出合适的姑娘。槐花如五雷轰顶，恰好仲汉运送挖山的土石到渤海之滨去了，数月后才能回来。当日，一个撕心裂肺的声音从槐花家中传出。槐花母亲急忙找到巫师，说槐花得知自己要被祭祀山神，伤心过度，在烧火做饭时，不慎一头扎进火炉。巫师大惊，跑去槐花家，见槐花已面目全非，丑陋不堪。如果丑女作为“贡品”定将令山神发怒。无奈，巫师等人又选中一个年仅14岁的女孩红妹作祭祀品，为防再生意外，巫师命村里的护神金刚将红妹关押，严加看守。愚公（赵恒煊饰）闻讯，心神不安。深夜，愚公悄悄来到关押红妹的房前，用迷魂烟将看守的护神金刚催睡，将红妹救出，藏进当年藏大王的山洞中。

巫师等人发现红妹跑了，犯了难，急忙找周财主商量，周财主却去了镇上的妓院。巫师赶到镇上，在大街上遇到一个卖身葬父的女孩云秀。巫师灵机一动，心想村里已选不出好姑娘，不如将这个女孩买下祭山神，对云秀说，如果她愿意卖命，夹缝村村民可将她父亲风光厚葬。云秀几经考虑，想到父亲无钱安葬，终于含泪答应。巫师召集村民为云秀葬父凑钱。愚公听说后，想出一个主意，问云秀愿不愿意死。云秀摇头，痛说自己的世身，她原是被亲生父母遗弃的孤儿，是养父将其抚养成人，如今养父病逝，她无钱安葬才不得答应充当祭祀的“贡品”。

愚公得知自己行为得到过大王赞赏，回家后带领全家更加雄心勃勃地挖山。长子伯夫挖山时遇塌方，不幸身亡。望着守寡儿媳和失去父亲孙子，面对各种压力和掘山艰难，愚公痛苦万分进退两难。季不丹对大哥死十分悲伤，青蛇精要求再次阻止愚公，季不丹置之不理，青蛇精说漏了嘴透露伯夫死操蛇神动用法术对愚公警告，如果再不听劝阻定将家破人亡，季不丹这才得知自己喜欢女人原来一条奉命勾引青蛇，激起季不丹对恶神强烈义愤，赶走了青蛇精一向反对挖太行、平王屋毅然向大山开战，给了愚公极大安慰和信心。青蛇神已经深深地爱上了季不丹，多次向季不丹解释，希望季不丹能够谅解，季不丹为了彻底忘掉青蛇精随身带着雄黄让青蛇精始终不能近身，常常只能远远地望着季不丹流泪。

智叟（杜源饰）要回国都了，临走前碰到愚公（赵恒煊饰）告诉他好自为之。愚公求六叔公放了槐花。槐花不吃不喝，槐花娘告诉槐花愚公正想办法救她劝她吃饭。大仙听说愚公开始在太行山北坡挖山，要手下阻止愚公，谎称狼群吃羊就是愚公挖山造成的。愚公带着几个人上山打狼。路上挡春平正要喝毒药被愚公看见拦住。青青要季峰去偷愚公的宝镜，季峰为了青青去偷了愚公的宝镜。愚公被石头砸到受了伤。槐花装病趁机跑了出去。

太子布狄继位，大王布狄对智叟贪赃枉法早已心存不满，国葬之后，布狄将智叟贬回老家夹缝村，智叟对新大王怀恨心，临行前智叟来到三王子居易府上，悄悄将先王传国金龙宝剑早已丢失王屋山天字号机密告诉了居易，按照鲲鹏国开国大王遗训，金龙宝剑乃为王权象征，只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王，而新大王布狄手中剑却一把假剑，居易如获至宝，联合弟弟梅吉密谋政变。

居易和梅吉带兵包围王宫，与新王布狄的侍卫军对峙。居易和梅吉向新王发难，要求布狄交出真的金龙宝剑，否则攻打王宫，逼布狄退位。布狄出示金龙宝剑，被居易识破是假。布狄只好采取拖延战术，说真剑藏于民间，立即差人去取，派去取剑的人实际上是去国都以外的兵营搬救兵。居易扬言两日之内如交不出真剑，他的军队将杀进王宫。布狄心急如焚，新的王朝岌岌可危。夜间，愚公（赵恒煊饰）依然挖山，掀开岩石上薄薄的土层，一道金光从石缝中发出，直冲夜空。愚公十分意外，发现石缝中发光的正是当年先王丢失的那把金龙宝剑。愚公兴奋不已，取出宝剑，想起智叟（杜源饰）的话，感到事关重大，连夜快马奔往国都。

愚公（赵恒煊饰）打马狂奔，越山趟河，最后把马累死在路旁。与此同时，布狄派去搬救兵的几名贴身侍卫，又被居易的手下追击，几经厮杀，将布狄的人全歼。愚公从近道徒步向国都奔跑，体力渐渐不支，正好巧遇卖身葬父的那个女孩云秀（王姝月饰），如今她已嫁给附近的一个农民为妻。愚公向云秀借了一匹马直奔国都。居易和梅吉以两天时限已到，布狄仍未交出真剑为由，下令攻打王宫。千钧一发之时，愚公赶到，手持红绸包裹的宝剑直闯王宫，被居易的军队阻拦。愚公解开红绸，拔出宝剑，大吼：“金龙宝剑在此，上可斩王公贵族，下可杀平民百姓，谁敢阻拦格杀勿论！”官兵齐刷刷跪下。愚公大步向王宫走去，居易见状，拔剑向愚公刺去，愚公挥舞金龙宝剑将居易的剑斩成两截。愚公来到布狄面前，跪地献剑，捍卫了新主王权，保卫了国家安宁。

布狄对愚公（赵恒煊饰）两次营救两代君主深表感激，请愚公继续为官，辅佐新主。愚公婉言谢绝新王的挽留和金银赏赐，表示自己已老，将用毕生的精力去挖太行、王屋二山。布狄只好赏赐他一批挖山的工具，愚公欣然接受。布狄示意一位老年男人上殿，说是愚公的老朋友。愚公仔细辨认，发现他竟是当年被先王问斩的南孙寒（天明饰）将军，惊愕不已。原来，先王下令处死南孙寒，时为太子的布狄同情南孙寒，并坚信他和愚公不会私通外国，使了个掉包计救下了南孙寒，并秘密将他藏了起来。因此事关乎太子布狄的安危，也关系南孙寒的性命，先王健在时，南孙寒一直不敢露面，如今先王过世才敢现身。愚公与南孙寒感慨万千。南孙寒感激愚公多年照顾他的妻儿，谢绝布狄要他留在王宫带兵的盛情，执意要去夹缝村，有生之年与愚公一道挖山，令愚公感动不已。愚公与南孙寒回到夹缝村。南孙寒见到苍老的妻子和成人的儿子抱头痛哭。

愚公和南孙寒带着两家老少夜以继日地挖山。操蛇神意识到形势越来越严峻，决心狠狠地整治一下夹缝村村民，让村民去制约愚公的行动。他请来大力兄弟，让大力兄弟躺在夹缝村地下，翻了几个身，震塌了村民的不少房屋。村民们大呼山神动怒了，四处奔命。同时，操蛇神的暴行也激怒了部分村民，越来越多的人纷纷加入到了挖山的行列。智叟以愚公挖山，山神动怒，祸及百姓，让许多村民无家可归为名，煽动族长六叔公将愚公捆进祠堂，准备按族规治死。愚公历数祖祖辈辈饱受巨山阻隔的艰辛和穷困，痛说村民年年以玉女、牛羊祭祀山神，使多少乡亲痛失亲人，使多少儿男失恋人打光棍，而山中恶神却丝毫不保一方平安，还作恶人间，鱼肉百姓。只有搬掉大山才能道路通达，只有平山种粮才能衣食无忧，只有铲除恶神才能永保平安。因此，挖山是造福子孙后代的义举，是战天地、斗鬼神的壮举。愚公的一席话引发一片啜泣声，纷纷走出祠堂，拿起工具挖山。最后祠堂里只剩捆在大柱上的愚公、族长六叔公和智叟，六叔公含泪为愚公解开了绳索。智叟怏怏而去。枯树精终于忍不住偷偷将紫玉前世曾与愚公相恋的身世告诉了紫玉，紫玉惊愕不已，由暗中与操蛇神作对，变成公开反对操蛇神和众妖魔的暴行，使法术把村民倒塌的房屋一一还原。

越来越多的村民加入挖山大军，就连懒汉子闹也投入了挖山之列。杨铁匠放弃打造兵器的营生，无偿为挖山打造工具；许多村民牵来自家牛马拉车，提高土石的运送数量和速度。一时间，挖山的人云集山上；夜晚，挖山的火把如满天繁星，照亮了夜空；运送土石的人流车马如蜿蜒长龙，见首不见尾。村民们献计献策，革新工具，提升进度。季不丹靠聪明才智自制土炸药，爆顽石破坚土，整座山传来轰轰炮声。山中妖魔鬼怪惊恐万分。操蛇神焦头烂额，频频使法。季不丹埋好炸药撤退炸点时，却被操蛇神使法定住，结果季不丹被炸掉了左臂。青蛇精对季不丹依然心怀恋情，心痛不已，和紫玉一道对抗操蛇神，联手与他斗法。巫师辗转找到云秀，告诉云秀，他就是云秀的亲生父亲。原来，二十多年前，巫师的妻子生了一个女儿。巫师认为自己身负祭祀主持重任，日后如果自己的女儿不祭祀山神，担心村民不服，而自己又不忍心亲手将女儿推下悬崖，送给山神，无奈之下连夜将云秀抱到镇上遗弃。巫师在说出自己心中的隐秘之后，痛哭而死。

槐花有孕在身，愚公（赵恒煊饰）一家高兴万分。挖山时箫声入耳，愚公以为是紫玉（谢兰饰）。老三季峰（李博饰）欲与青蛇精（陈洁饰）一刀两断，仲汉（高天饰）得知自己即将做爸爸，欣喜若狂。山神欲加害槐花，紫玉舍身相救，被山神用刑。季峰提出发动村民采药进城卖药，乡亲们积极响应。山神命令青蛇精杀掉季峰，青蛇精劝季峰停止采药，季峰不为所动。六叔公也对此事睁只眼闭只眼。季峰一行人前往邵州，老蛤蟆（陈三木饰）欲在途中加害，青蛇精拼死阻挠。老蛤蟆威胁禀报山神，青蛇精施计绑住老蛤蟆，逼他答应不再伤害季峰。

山神请风雪神大仙为王屋山和太行山降雪，愚公一家冒雪挖山。槐花生下儿子，一家人欣喜若狂。大王深知自己不久于人世，将金龙宝剑传给太子，并告知其真假金龙宝剑的秘密。大王驾崩，愚公悲痛万分，前往国都为大王吊唁，但被智叟拒之门外。愚公身带重孝，长跪于王宫前，为先主守灵。太子继承王位，下令智叟（杜源饰）回乡养老。

智叟（杜源饰）对新大王（郭凯敏饰）怀恨在心，临行前，智叟来到三王子居易府上，悄悄将先王的传国金龙宝剑早已丢失在王屋山的天字号机密告诉了居易。按照鲲鹏国开国大王的遗训，金龙宝剑乃为王权象征，只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王，而新大王布狄手中的剑却是一把假剑。居易如获至宝，联合弟弟梅吉密谋政变。智叟带着敛来的万贯家财回到夹缝村，与担着土石下山的愚公相遇，智叟讥讽愚公太愚蠢，就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的草都拨不完，又怎能奈何太行、王屋两座大山？愚公说即使我死了，还有儿子，儿子又生孙子，子子孙孙无穷无尽，而山却不会增高，还怕挖不平吗？愚公也耻笑智叟虽然精于权术，却最终还是被丢官发配。智叟说王宫马上就要大乱，自己不过是回老家躲避灾难而已。一句话引起愚公警醒，意识到王宫形势严峻。居易和梅吉带兵包围王宫，与新王布狄的侍卫军对峙。居易和梅吉向新王发难，要求布狄交出真的金龙宝剑，否则攻打王宫，逼布狄退位。

布狄（郭凯敏饰）出示金龙宝剑，被居易识破是假。布狄只好采取拖延战术，说真剑藏于民间，立即差人去取，派去取剑的人实际上是去国都以外的兵营搬救兵。居易扬言两日之内如交不出真剑，他的军队将杀进王宫。狄心急如焚，新的王朝岌岌可危。夜间，愚公（赵恒煊饰）依然挖山，掀开岩石上薄薄的土层，一道金光从石缝中发出，直冲夜空。愚公十分意外，发现石缝中发光的正是当年先王丢失的那把金龙宝剑。愚公兴奋不已，取出宝剑，想起智叟（杜源饰）的话，感到事关重大，连夜快马奔往国都。愚公打马狂奔，越山趟河，最后把马累死在路旁。与此同时，布狄派去搬救兵的几名贴身侍卫，又被居易的手下追击，几经厮杀，将布狄的人全歼。愚公操近道徒步向国都奔跑，体力渐渐不支，正好巧遇卖身葬父的那个女孩云秀，如今她已嫁给附近的一个农民为妻。愚公向云秀借了一匹马直奔国都。

邵式东（孙强饰）想要篡权夺位逼着大王邵式西（弈坤饰）交出真的金龙宝剑，启印将军（龚志玺饰）被黑衣人追杀，这时南将军（天明饰）恰巧碰到救了他，杀了那些黑衣人。启印将军告诉南将军事实，南将军率领部下赶来救驾。邵式西让琴妃带着儿子从密道出去，他担心自己会遭遇不测并让楚侍卫保护他们。南将军责怪木泽不出兵救驾，拿出了兵符要他发兵，但他拒绝出兵。南将军杀了木泽带兵平叛救驾。愚公（赵恒煊饰）拿着真的金龙宝剑来见邵式西，但邵式南（张明明饰）阻拦，愚公拿着金龙宝剑闯入大殿救驾。邵式东看到了金龙宝剑但还是要血洗王宫，南将军赶来包围了叛党，邵式东自杀而亡。

邵式西（羿坤饰）任命南孙寒（天明饰）为大将军统领全国军队整肃军纪，让他回石缝村接家眷的同时没收了智叟（杜源饰）全部家产。愚公（赵恒煊饰）不愿接受大王的赏赐回去继续挖山。大家的法器都换掉了，小青（孙清饰）看阴魂不散（潘宜刚饰）和女鬼头（安露饰）他们的法器是不是也失去了法力。他们一怀疑是操蛇神（姚刚饰）干的，紫玉（谢兰饰）分析要内奸。枯树精告诉了（周朗饰）还告诉紫玉，她和愚公从（张明明饰）交给了南将军带回王宫了。

愚公送别孙寒，操蛇神（姚刚饰）召集大家到灵仙洞，指出枯树精就是内奸，因为他泄露紫玉娘娘的身世，枯树精被操蛇神就地杀死。愚公给满福介绍媳妇，满福一看云秀长得漂亮便催着愚公赶快办喜事。愚公听到箫声来到紫玉身边，紫玉（谢兰饰）劝他斗不过操蛇神，不要再挖山了，愚公为了村民表示还要挖下去。满福和云秀结婚了，第二天两人就来帮愚公挖山。紫玉娘娘劝操蛇神和石缝村修好，操蛇神不听。六叔公病危，死后希望愚公替他主事。

操蛇神（姚刚饰）命令大力神使用法力弄毁了村民的房屋，愚公（赵恒煊饰）找操蛇神（姚刚饰）算账，紫玉（谢兰饰）用自己的生命保护了愚公（赵恒煊饰）。周梦财带人保愚公（赵恒煊饰）抓到祠堂要处死愚公（赵恒煊饰）。在愚公（赵恒煊饰）的劝说下村民们一起反对山神，一起挖山了。

村民们献计献策，革新工具提升进度。季不丹靠聪明才智自制土炸药爆顽石破坚土，整座山传来的想声。山中妖魔鬼怪惊恐万分，操蛇神焦头烂额频频使法季不丹埋好炸药撤退炸点时却被操蛇神使法定住结果季不丹被炸掉了左臂，青蛇精对季不丹依然心怀恋情心痛不已，和紫玉一道对抗操蛇神联手与斗法。巫师辗转找到云秀，告诉云秀就云秀亲生父亲原来二十多年前巫师妻子生了一个女儿，巫师认为自己身负祭祀主持重任日后如果自己女儿不祭祀山神担心村民不服，而自己又不忍心亲手将女儿推下悬崖送给山神。无奈之下连夜将云秀抱到镇上遗弃。巫师说出自己心中隐秘之后痛哭而死。

孙寒告老还乡和愚公（赵恒煊饰）一起挖山，青蛇为了帮帮助季峰（李博饰）挖山现出原形到季峰酒坛里，操蛇神（姚刚饰）去找玉皇大帝帮助阻止愚公（赵恒煊饰）挖山，玉皇大帝派护法神调查后得知实情，将操蛇神（姚刚饰）打入天牢，并让大力神兄弟帮助驼走王屋、太行二山。