朱元璋六十五岁大寿，召集了他二十五个儿子进京，举行了一场盛大的别开生面的寿诞庆典，让他的皇子们，举行一次隆重的赛马比赛。 朱元璋和文武百官及后宫女眷观看比赛，众皇子蓄势待发，都想夺得金毛羊，比赛进行得热火朝天，众人观看得津津有味，朱允炆发现了同在一旁观看的徐妙云，走近去打了招呼。太子朱标开始一直领先，率先抓到了金毛羊，此时有人暗中用石块击中朱标的马，使马受惊，朱标和金毛羊一起跌落，众人惊愕，朱棣翻身下马，跑到朱标身边询问情况，众皇子却还在争抢金毛羊。朱元璋、朱允炆等人赶来，朱元璋见太子受伤马上下令鸣金停止比赛，众皇子还在争抢金毛羊，最后把羊抢的四分五裂来到朱元璋面前，朱元璋愤怒无奈。朱棣与徐妙云见面，朱棣告诉她，她会向朱元璋请求赐婚。因为太医医不好太子的病，朱元璋打算为太子娶妃冲喜，徐妙云便是太子妃人选。王钺带人来接徐妙云入宫，徐妙云又惊又喜，以为是朱棣来接她，得知是要嫁给太子不肯接旨，徐达接过圣旨，王钺告诉他接徐妙云进宫是为了冲喜，朱棣得知朱元璋要把徐妙云嫁给朱标，求朱元璋改变心意，朱元璋不肯。朱棣随即快马加鞭赶到徐达府上去找徐妙云，徐妙云见到朱棣说愿意和他走，徐达等人极力阻止，最终徐妙云还是进了宫。

朱棣北上途中遭遇和尚道衍拦路，道衍称愿意追随朱棣，朱棣同意。徐妙云独处深宫寂寞，红杏捉来一只小鸽子为徐妙云解闷，被朱允炆撞见。允炆邀请徐妙云到自己书房参观，徐妙云随口解读允炆诗作，被允炆视为知己，倾吐自己不愿意做皇帝的心声，不想被朱元璋听见，允炆遭到训斥，无奈烧去自己的心爱诗作，徐妙云建议将诗词做成诗冢，允炆大喜。朱元璋用一根带刺的藜杖教育允炆，表示自己将为了允炆能够太平登上皇位而清理朝中元勋宿将。朱元璋大开杀戒，朝中人人自危，谨言慎行。朱元璋召回已辞官还乡的刘伯温进京，刘伯温预感不妙，吩咐家中备下棺材。朱棣大败边关蛮元军，得知朱元璋血洗朝廷之举，十分无奈。朱元璋将刘伯温带回宫中，心生疑虑，暗下杀机。徐达观察朱元璋言辞机锋，心知不妙，当晚与二子商议，欲以北上支援朱棣为由自保。第二日早朝时徐达提出北上之事，朱元璋识穿，假意苦劝无果，勉强同意。随后为临行的徐达准备了一只烧鹅。

王钺送烧鹅途中被红杏撞翻了礼盒，徐妙云见到烧鹅大惊失色，心知徐达身患瘩背，最忌烧鹅，食之即亡，冲到殿中向朱元璋苦苦哀求。朱元璋无动于衷，允炆撞见，为徐妙云求情，并对朱元璋说，若是再滥杀大臣自己宁愿辞去皇太孙之位，朱元璋大怒，将徐妙云下狱，允炆长跪殿前。徐达收到烧鹅，心知朱元璋是杀心已决，提出要在午门外相见最后一面，朱元璋答应。徐达食下烧鹅，毒发身死。此时边关燕军刚击退外敌，大获全胜，朱棣收到消息，得知徐妙云下狱，心急如焚想要赶回相救，被道衍晓以利害劝阻。朱元璋在徐达葬礼上痛哭流涕，徐辉祖、徐增寿请求饶过徐妙云，朱允炆也跪求朱元璋放了徐妙云，朱元璋不允。朱允炆体力不支晕了过去，徐妙云因丧父之痛绝食，红杏劝说无果。朱棣带兵攻打章久光部，恰逢章久光为女儿章犀犀和蒙古花喇子办喜事，章犀犀不从，赌气出走，从马上摔下来，被朱棣所救，对他心生爱慕。得知朱棣的真实身份后，赶紧回营通知章久光。朱棣决定招降章久光，命将士安营扎寨，暂不进攻，章久光不从，带兵欲作战。

朱棣、章久光两军开打之际章犀犀赶到，帮助朱棣劝降章久光。考虑到北元和大明双方实力悬殊，章久光决定投靠明朝，章犀犀趁机表明自己想嫁给朱棣，章久光欣然同意。酒席上朱棣推辞不过，只好答应迎娶章犀犀。刘伯温被朱元璋请到宫中喝毒酒，回家后身亡。朱元璋以各种方式，或明或暗地把开国功臣斩尽杀绝。朱元璋为朱棣不费一兵一卒降服章久光而大为高兴，要赏赐朱棣，朱棣请求放了徐妙云，朱元璋大怒。朝堂之上朱权为朱棣说话，冲撞了朱元璋，被打了二十大板。朱权在房间疼得鬼哭狼嚎，章犀犀进来嘲笑了一番，朱权则指她是野丫头，是土匪的女儿，两人初次见面不甚愉快。朱棣探望徐妙云，二人互诉衷肠，朱棣发誓一定会迎娶徐妙云。黄子澄、齐泰向朱元璋进谏，说朱棣迟迟不回北平，恐有谋反之心，朱元璋虽怒于二人的进言，但仍召见朱棣，命其返回北平，并让他对列祖列宗发誓拥戴朱允炆，绝无二心。朱元璋随后又见了朱允炆，表示自己已将权臣障碍铲除，要让他做个太平皇帝，朱允炆十分感动。章犀犀照顾朱权多日，朱权对她说朱棣已心有所属，不会爱上她，章犀犀很生气，此时朱棣出现，让章犀犀留在北平继续照顾朱权，自己先回北平。临走前朱棣去见徐妙云，情急之下欲将她带走，被朱允炆拦下，朱棣无奈拜托朱允炆照顾徐妙云。

朱棣走时恰遇梁雁冰进宫刺杀朱元璋，一番打斗后将她放走。朱元璋病重，让朱允炆代他上早朝，又要为他安排婚事，朱允炆难以拒绝，新婚之夜却留下新娘一人。朱允炆先后与黄子澄、朱元璋商量藩王可能谋反之事，表示自己将先礼后兵。朱元璋病情愈发加重，临死前留了一个铁箱子，让王钺藏起来，交代将来如果朱允炆大难临头，就交给他，又命王钺除掉徐妙云。王钺送毒饭菜给徐妙云，被朱允炆制止。朱元璋临死前对着朱允炆喊朱棣的名字，朱棣梦见朱元璋病重且呼喊自己，醒来后觉得蹊跷，派人打探，得知朱元璋病逝，而朝廷却瞒着他，遂以吊唁之名率兵前往京城。朱允炆与齐泰、黄子澄商议，恐藩王尤其是朱棣趁丧葬之际谋反作乱，遂假传遗诏，命各路藩王不得奔丧。朱棣拒不接诏，朱允炆与群臣商议，派李景隆前往劝阻，朱棣仍不接诏，并写下血书“祭拜孝陵”四字。朱允炆登上皇位，重用黄子澄、齐泰、方孝孺、李景隆等人。朱允炆收到朱棣血书，方觉大事不妙，找徐妙云商议。

徐妙云得知真相后直指朱允炆犯了大错，成为了众矢之的。王钺来报，朱棣即将渡江入京，朱允炆惊慌不已。齐泰向朱允炆建议封锁江面，就地歼灭朱棣，朱允炆认为不妥，还是决定让朱棣单骑过江与他一同祭拜孝陵。黄子澄建议朱允炆削藩，朱允炆表示同意。三人对话传到了徐妙云耳朵里，徐妙云连忙出宫，希望能够劝阻朱棣进京，但是朱棣执意前往孝陵祭拜，途中遭遇齐泰安排的御林军埋伏，徐增寿等人请求朱允炆以大局为重，放过朱棣。朱棣面见朱允炆，质问他为何在金川门设伏，方孝孺因朱棣见了朱允炆不跪拜，要将其定罪，朱允炆心软，批准朱棣先去孝陵祭拜。御林军抓了前去送信的徐妙云，并按齐泰的指示将其押入了天牢。朱允炆留朱棣在皇宫多住几日，并希望朱棣担任左丞相监国，辅佐他治理朝政，朱允炆召徐妙云前来希望能给朱棣一个惊喜，却得知徐妙云并不在东宫，朱允炆焦急万分，遂派人分头寻找。朱棣被朱允炆安排住进了西园，齐泰等人派了大批御林军严加看守。

御林军的对话被朱棣听见，朱棣这才得知徐妙云被齐泰等人关押进了天牢。与此同时，徐辉祖也猜测徐妙云有可能被齐泰等人关押，便将此消息告诉了朱允炆。朱棣劫狱救下了徐妙云，朱允炆也随之赶到。马皇后希望能够得到朱允炆的爱，而朱允炆却表示自己不爱马皇后。梁雁冰深夜行刺朱允炆，却被御林军所伤。慌乱之下闯入了朱棣所在的西园，朱棣帮助梁雁冰治伤，并帮她逃出了皇宫。齐泰等人发现了刺客身上掉下来的令牌，此令牌为朱棣所有，于是便怂恿朱允炆逮捕朱棣，朱允炆气愤地去找徐妙云，问她如果自己杀了朱棣会如何，徐妙云跪求朱允炆饶过朱棣。

朱允炆在齐泰等人的怂恿之下还是决定逮捕朱棣。徐妙云让红杏出宫找张玉等人帮忙营救朱棣，张玉、道衍几人假传圣旨成功救出了朱棣。朱允炆要朱棣留在京城，朱棣担心自己性命不保，便逃出城去，半路遇上了梁雁冰，梁雁冰因被朱元璋灭族，希望能杀了朱允炆报仇，朱棣决定将梁雁冰收入麾下。齐泰认为朱棣有谋逆之心，向朱允炆进谏，希望朱允炆能够派兵缉拿朱棣回京，朱允炆顾及叔侄之情，不忍伤其性命，便将此事搪塞了过去。马皇后放火烧了坤宁宫，想以此换取朱允炆的重视，并要求搬进毓秀宫与徐妙云同住。朱棣返回北平，徐王妃建议与其坐以待毙，不如与其他藩王联合造反，朱棣认为要韬光养晦，伺机而动。

马皇后多次刁难徐妙云，徐妙云都一一化解。朱允炆与众大臣商议削藩之事，齐泰认为擒贼先擒王，要先灭朱棣。朱权听说朱允炆要削藩，便赶紧奔赴北平与朱棣商量，梁雁冰建议朱棣先服软，给朱允炆送一只黑猫以示忠诚，朱允炆却将黑猫命名为朱棣并送给了徐妙云。章犀犀向朱棣求婚，朱棣再三推脱，在章犀犀伤心之时，朱权向其表示爱意，章犀犀表示愿意跟朱权去大宁。朱允炆派人捉拿湘王，湘王临终前将自己有孕在身的妃子托付给了朱棣，朱棣心生恻隐之心，却被梁雁冰阻止，梁雁冰说如果救了湘王妃，便等于把血光之灾接了进来，朝廷就会将朱棣归为湘王同党。朝廷继续试探朱棣，废岷王朱楩为庶人，岷王府的家人在燕王府前自刎，梁雁冰立即让人将尸体带出北平。徐妙云十分不满朱允炆残杀藩王，马皇后得知徐妙云与朱允炆大吵了一架，得意地搬回了坤宁宫

朱允炆派李景隆率五千兵马，协同河南指挥使共同缉拿朱橚，朱橚前来燕王府求救，梁雁冰再一次制止了朱棣。为了消除朝廷对自己的猜疑，朱棣决定送自己的三个儿子去京城当人质，但此举引起徐王妃不满。朱棣迫于朝廷的压力，不得不将周王押送京师，同时为了表忠心，将自己的三个爱子一同送往京师。押送周王进京的队伍出发了，临行前，徐王妃劝周王不要触怒朱允炆，希望有个好结果。徐王妃看着三个儿子走远，伤心欲绝，朱棣冲出来安慰徐王妃，徐王妃气急，怒斥梁雁冰。朱允炆找齐泰黄子澄商量，齐泰与黄子澄劝朱允炆当机立断，朱允炆却相信朱棣不会起反心，齐泰与黄子澄对朱允炆的妇人之仁很担忧。周王到了京师，朱允炆立刻宣周王觐见，周王见到朱允炆，想起徐王妃的交代，俯首认罪，态度诚恳，叩首到晕倒，朱允炆见状心疼不已，连忙宣太医医治，齐泰等人见此非常无奈。朱能带着朱棣的三位王子去见徐增寿，徐妙云正好遇到了三位王子，朱高炽转交了朱棣给徐妙云的书信，徐妙云决定保护朱棣的三个儿子，但是徐辉祖强制要求带着三位王子去见皇上。朱允炆等到了前来京师的三位王子，立刻宣其面圣，朱允炆见到多年未见的朱高炽，感慨万千，两人如儿时般对诗，朱允炆大喜。齐泰和黄子澄见朱允炆没有扣押朱棣的儿子，反而将其当成贵宾，十分焦急，两人商议利用兵部羁押朱棣，逼迫朱棣造反。朱允炆带着三位王子去徐妙云宫中共进晚餐，马皇后大怒，带着宫女前去毓秀宫，却只听见里面传来欢声笑语，只好伤心离去，朱允炆在毓秀宫得到了真正的放松，一家人饮酒对诗，其乐无穷。朱允炆回到宫中，看到了等待自己的皇后，皇后对朱允炆说要将三位王子统一看管，朱允炆无奈。马皇后委婉的向朱允炆表示想要留下陪伴朱允炆，朱允炆狠心拒绝。

马皇后和心腹宫女在御花园中散心，遇到了闲逛的朱高煦，朱高煦桀骜不驯，触怒了马皇后，马皇后心生一计，唆使朱高煦出宫。朱高煦中计出宫，遇到了几个卖剑的剑客，朱高煦在和剑客比武时候不小心误伤了一名剑客，被前来的官兵捉住并且关押在天牢之中。小枣子得到消息，立刻去告诉徐妙云，朱高炽、朱高燧二人惊慌失措，徐妙云安慰兄弟二人，并去找朱允炆，朱允炆答应徐妙云自己会好好查此案。朱允炆找殷杰询问此事，殷杰一口咬定是朱高煦杀了人，朱允炆无奈。马皇后再次去找朱允炆，要朱允炆下旨将朱棣二子赶出毓秀宫，朱允炆找徐妙云商量，徐妙云威胁朱允炆自己也要离开毓秀宫，朱允炆无奈妥协。朱能回到北平，告诉徐王妃朱高煦的事，徐王妃大惊，朱棣找徐王妃商量是否造反，徐王妃表示自己只关心孩子能不能回来，不关心朱棣是不是造反。徐妙云无计可施，只能冒险去奉天殿鸣冤，朱允炆决定当堂验尸，终于真相大白，朱高煦是为人陷害，朱允炆还朱高煦清白，并且让殷杰说出幕后主使后辞官还乡。红杏给徐妙云看了徐王妃的信。徐妙云去园中散步，遇到了正在练剑的朱高煦，徐妙云在和朱高煦的聊天中隐约得知朱棣将反，决定去找朱允炆，正巧，朱允炆也收到了密奏，上书朱棣招兵买马意图谋反之事。徐妙云恳求朱允炆让自己去一趟北平看望姐姐，朱允炆被逼答应了，但是要求让定国公徐辉祖陪伴前去。徐妙云去找二哥商量如何让朱棣不反，朱高煦门口听见了徐妙云的谈话内容，决心逃离京城。第二天，三位王子被带到定国公府看押，徐妙云温言安慰三位王子，三位王子为自己的前途担忧。

燕王府门口，徐妙云正要回京城，碰到了疾驰而来的朱棣，朱棣留住了徐妙云。徐妙云开始劝朱棣和朝廷重修于好，朱棣不露声色。徐辉祖在院子里吵嚷着要查朱棣是不是在私造兵器，准备谋反，被接到朱棣命令的朱能押入大牢。这个时候，梁雁冰在训练新兵，一个新兵不服从安排，和梁雁冰比试了起来，三两下就被打到地上，这下，新兵们都服服帖帖了，军营纪律大好。徐妙云亲自熬了药，端给徐王妃，两姐妹和好，徐王妃要为徐妙云做媒，让她嫁给朱棣。徐妙云为了朱棣着想，拒绝了姐姐的好意。皇宫里，马皇后联合朝廷大臣，说徐妙云和朱棣结为夫妻，朱允炆气急而怒，再加上朝中大臣的煽风点火，想要带兵攻打燕王府。在徐增寿的劝说下，朱允炆同意等他们七天。徐增寿派人赶去燕王府，通知徐妙云赶快回京城。徐妙云瞒着朱棣，连夜赶回京城，并给徐王妃留下了一封书信。

朱棣知道了徐妙云连夜回京，前去追赶，未果。回到燕王府，放出了在大牢里的徐辉祖。黄子澄和齐泰劝说朱允炆发兵削朱棣，朱允炆欲亲征，齐泰、黄子澄等阻拦不住，此时江北驿站传来急报，原来徐妙云并未嫁给朱棣，这一切只是误会，朱允炆大喜，齐泰、黄子澄仍想让朱允炆发兵削朱棣，朱允炆不悦，并令文武百官跪迎徐妙云回宫。齐泰找马皇后劝说朱允炆，马皇后出主意说除掉徐妙云便万事大吉。徐妙云与红杏在外面说话间，有刺客闯来欲杀害徐妙云，幸好有两位黑衣人突然出现，把刺客打得落荒而逃。原来二人是朱棣的侍卫，朱棣不放心徐妙云，一直让二人暗中保护，因此徐妙云得以平安抵达京师。齐泰、黄子澄、马皇后得知徐妙云顺利回京大为气愤。朱允炆率文武百官跪迎徐妙云，徐妙云见状忙让朱允炆令文武百官起来，并亲自向文武百官赔罪，朱允炆很尴尬，徐妙云扬长而去。徐妙云去看朱棣三子，朱高煦言辞激烈，徐妙云答应一定把他们救出去。张玉和梁雁冰在切磋武艺，朱棣回来了，梁雁冰向朱棣提议利用章犀犀将章久光的三千骑兵收入麾下。徐辉祖觐见朱允炆，说北平无事，并哄骗朱允炆说朱棣被自己大骂了一顿，朱允炆知道他吹牛，也没有揭穿他。徐辉祖回去见朱棣三子，朱高煦拔剑袭击徐辉祖，徐辉祖叫来了很多侍卫，朱高煦见状说自己在开玩笑。徐辉祖把朱高炽叫到房内告诉他，朱棣准备造反，徐辉祖走后，朱高炽将这个消息告诉了两个弟弟。

朱棣打算纳章犀犀为侧妃，徐王妃无奈同意。朱棣去接章犀犀，徐王妃为他送行，并送上亲自为章犀犀准备的聘礼。朱允炆命徐增寿放了朱棣三子，徐妙云与徐增寿一起送别朱棣三子。此时，黄子澄、齐泰得知朱允炆欲放了朱棣三子，找来徐辉祖，徐辉祖说会把他们追回来。齐泰、黄子澄劝说朱允炆收回成命，朱允炆不肯。徐辉祖快马加鞭追上了朱棣三子，相互打斗了一阵后，朱高煦擒住了徐辉祖，徐辉祖只得命手下撤离，放了他们。朝堂上，齐泰请朱允炆把徐妙云驱逐出宫，朱允炆执意不肯，退堂后，徐辉祖说他会把徐妙云接出宫。马皇后来找徐妙云，警告她不要再迷惑皇上。朱权对章犀犀表白，正赶上朱棣来接章犀犀回北平，在街上差点撞了章犀犀和朱权，朱权对章犀犀舍命相救，朱棣见状决定成全他们。朱棣对朱权分析现在的局势，希望能联合他和章久光的兵马一同造反。章犀犀在门外听到二人谈话，同意嫁给朱权。黄子澄、齐泰说起朱允炆放了朱棣的三个儿子，齐泰表示自己早就留了一手，一定会抓住他们。道衍和尚去燕王府找朱棣，遇到徐王妃，道衍告知她三位王子已经被释放，可能路上会遇到危险，准备去找张玉商量。张玉准备把军务暂时交给梁雁冰，自己去救人，梁雁冰说自己前去更方便。朱高炽三兄弟来到濠州，朱高煦为了救朱高燧被抓。朱高煦让朱高炽、朱高燧先走，濠州百户董标将朱高煦吊挂在城门口。齐泰收到董标来信，得知朱高煦被抓，他告知黄子澄，二人欣喜万分，希望能够以此逼朱棣造反。马皇后去徐辉祖府上，暗示他把徐妙云接回家，徐辉祖去找徐妙云，徐妙云说要等确定三个侄子平安回到北平后才能跟他回去。徐王妃问朱棣为何一个人回来，朱棣说自己成全了他们，这时朱棣接到朱高煦被绑城楼的消息。徐妙云不堪重负去徐达坟前哭诉，被徐辉祖抓回了家。

朱棣准备带兵去救朱高煦，被道衍阻止，道衍分析这就是逼他造反，要他一定要沉得住气，现在还没到时候。徐王妃想去救儿子，被朱棣劝止。梁雁冰一行人来到濠州，她潜入董标家中，打晕他拿下令牌支开守城士兵救下朱高煦。梁雁冰让随从先带朱高煦回去，自己则继续去寻找朱高炽和朱高燧。徐辉祖宴请齐泰、黄子澄，透露了自己把徐妙云接回家中。齐泰并不放心，准备派杀手斩草除根。杀手潜入国公府行刺，却被徐辉祖发现并打退，徐妙云借机溜走。梁雁冰找到朱高炽兄弟，只身迎敌让他们俩先离开。徐妙云离开徐家准备去尼姑庵出家。早朝路上，徐辉祖将徐妙云失踪之事告诉了齐泰，齐泰告诫他千万不要说出这件事情。朱允炆罢朝，担心徐妙云的安危。徐妙云在庵中带发修行，王钺问询徐辉祖，徐辉祖一口咬定不知道徐妙云的去向。董标没有看住朱高煦，齐泰很生气，要严办他。朱允炆茶饭不思，王钺劝慰被骂了出去。红杏建议徐妙云给朱允炆送封信报平安，朱允炆收到徐妙云的飞鸽传书，知道她已经隐入民间。朱允炆依旧罢朝，朝野议论纷纷。朱允炆决定亲自去民间寻找徐妙云，路遇山贼抢劫新娘，仗义帮忙不敌，被平花花所救。天降大雨，县衙招男丁去修水渠，朱允炆自告奋勇，冒雨前去。风雨之中，朱允炆扛麻袋时脚下一滑，就要摔入河中，千钧一发之际，平花花飞速冲过来，一把拉住朱允炆的手，将他救下。平花花与民夫们吹牛，说皇帝曾给他捶过腿，朱允炆觉得此人有意思，上前与他搭话，并赠与他一枚玉佩，平花花发现玉佩上有龙的图样，问朱允炆玉佩是否来自宫中，朱允炆胡诌说是在古玩店淘来的。梁雁冰接朱棣的三位王子回北平，受伤而归，被徐王妃安排在燕王府养伤。

朱棣喂梁雁冰喝药，梁雁冰感动之下向朱棣表示爱慕之情，朱棣视而不见。宫内，齐泰对马皇后说，他推测朱允炆出宫是为了寻找徐妙云，马皇后震怒之下命齐泰务必将事情办好，齐泰领命而下。朱允炆琢磨徐妙云留下的诗笺，忽然悟到徐妙云是在一座名叫“紫云”的庵堂内。齐泰派的刺客四处搜寻徐妙云的下落，他们终于在紫云庵发现了徐妙云。红杏出外买菜，遇上徐辉祖搜寻的人马，连忙与徐妙云一同在山中躲避。刺客放火烧紫云庵，朱允炆来到紫云庵，发现己成一片焦土，顿时如五雷轰顶。朱权与章犀犀成亲，朱棣带梁雁冰前去道喜。朱棣想让朱权与自己一同谋反，打章久光三千骑兵的主意，但朱权婉拒了朱棣，朱棣与梁雁冰失望而归。徐妙云和红杏流落街头，被恶少衙内看上，抢入府中，被逼成亲。正危急中，被追踪而来的刺客看见，刺客想杀死徐妙云，不料却杀死作恶的衙内。县太爷当即拿下徐妙云与红杏，要为自己儿子报仇。朱棣与梁雁冰回北平途中，从老鸨手中救下梁雁冰曾经的侍女小凤，梁雁冰得知小凤侥幸从当年梁府灭门中逃了出来，将小凤带在身边。县太爷提审徐妙云和红杏，被朱允炆看见，闯上公堂相救，不料被县太爷打入死牢，平花花前来相救也被牵连入狱。隔日，四人当斩之时，徐辉祖带御林军赶到，救了皇上，斩了县太爷。小凤看出梁雁冰对朱棣的情意，劝梁雁冰留在燕王府才有更多机会接近朱棣，梁雁冰再三考虑下同意了。

徐王妃病重，梁雁冰前去探望，吃了闭门羹，在侍女小凤的唆使下要给徐王妃下毒，以取而代之。但徐王妃对梁雁冰坦诚相待，提出自己死后要她代替自己做新王妃，并与之姐妹相称。梁雁冰感动之下放弃了毒杀徐王妃，决心要用自己的真情感动朱棣。马皇后与齐泰、黄子澄商量阻止朱允炆带徐妙云回宫。朱棣三子被释放回家，徐王妃大喜，病情大有起色。朱棣与三王子、道衍等人在密室谋划起兵造反一事，决定在次年七月朱棣寿诞之时起事，被门外的葛诚听到。此时鞑靼坤帖木儿送汗血宝马给朱棣，朱棣决定将马献给朱允炆。朱允炆命徐辉祖传令不准百官迎接其回宫，但齐泰、黄子澄联合马皇后，还是率百官出城迎接，欲阻止朱允炆带徐妙云回宫。朱允炆、徐妙云理论不过，愤而离开，路遇朱棣手下刺杀，有惊无险，齐泰、黄子澄等人登门请朱允炆、徐妙云一同回宫。朱棣派葛诚护送宝马 ，并递送分别给朱允炆、徐妙云的信。葛诚表现出一片忠诚。

葛诚护送宝马进京，道衍担心葛诚会反被朱允炆利用。朱允炆回宫后令文武百官严惩贪官污吏，并封平花花为贴身侍卫，平花花一副市井气，在朝廷上引得一片哄笑。葛诚到达皇宫，受朱允炆礼遇，大为感动，将朱棣策划谋反一事和盘托出，并写下揭发之文。朱允炆不顾徐辉祖、黄子澄反对，欲封葛诚为翰林院侍读学士，葛诚感动，自愿请命回到朱棣身边，为朱允炆刺探消息。徐妙云收到朱棣的信，得知朱棣将于次年七月起兵并迎娶她的计划。朱允炆为葛诚投诚、抓住朱棣把柄一事兴奋不已，并告知了徐妙云，徐妙云却认为葛诚是个挑拨离间的小人，但表示若朱棣真的造反，自己必定会站在朱允炆这边。马皇后苦等朱允炆，知道他在徐妙云处，十分不悦。银莲劝说她不要明着跟徐妙云过不去，要对朱允炆采取温柔策略，马皇后欣然同意。朱允炆在徐妙云的劝说下来到坤宁宫与马皇后一起用膳，马皇后以朱棣之事劝朱允炆多听大臣意见，勿为儿女情长耽误国事。葛诚回到北平向朱棣复命，恰好听到张玉禀告十七卫兵马调动的情况，连夜写信派小贵子送往皇宫。道衍在城门口偷换了小贵子的信件，并交给朱棣，朱棣一怒之下欲杀了葛诚，被道衍劝服，决定反过来利用葛诚向朱允炆传递假消息。黄子澄向朱允炆送来葛诚的密信，信中却是佛经。

朱允炆对葛诚的密信感到困惑，欲调查此事。另一边，徐妙云欲写信阻止朱棣起兵。马皇后得知朱允炆不相信朱棣要反，苦苦相劝，但朱允炆执意要等拿到证据后再惩治朱棣，马皇后怀疑朱允炆这样做是为了徐妙云，劝朱允炆远离徐妙云，朱允炆很生气。徐妙云给朱棣写信时正巧朱允炆过来，徐妙云慌忙藏信，怕朱允炆发现信，徐妙云急忙带朱允炆离开，朱允炆起疑，朱允炆派人紧盯毓秀宫。徐妙云找徐辉祖帮忙送信，徐辉祖以为徐妙云是为私情，不肯送信，徐妙云解释，徐辉祖才答应送信。王钺向朱允炆禀报毓秀宫动向，朱允炆派人盯住国公府。密使半路被锦衣卫拦下，锦衣卫将信送到朱允炆手上。徐妙云担心朱允炆身体，前去御书房看望。朱允炆犹豫要不要偷偷看信，最终还是因对徐妙云不放心，将信拆开。朱允炆看过信后才知是自己多疑。徐妙云进来，朱允炆急忙藏信，并谎称自己在批奏折，但徐妙云早已发现没藏好的信，朱允炆道歉，并表示立刻放信使，把信送去燕王府。众人向朱棣禀报起兵各项准备事宜的进展情况，为掩人耳目，朱棣欲把造兵器的地方挪到王府地下室，道衍等人质疑，朱棣称自有办法。待众人走后，梁雁冰献殷勤，朱棣拒绝。徐王妃担心梁雁冰会对朱棣不利，朱棣称不必担忧，若实在不放心，就让梁雁冰离开，但徐王妃不愿意。徐王妃劝朱棣纳梁雁冰为侧妃，朱棣不肯，欲带徐王妃去兵库时，侍卫称有信使到。朱允炆来找徐妙云，红杏称徐妙云身体不适，不见，朱允炆只好离开。徐王妃分析称信并非朱允炆授意，并了解徐妙云的苦心，虽也想过安稳的日子，但更支持朱棣完成大业。朱棣不甘屈于朱允炆之下，徐王妃表示理解，也明白朱棣要完成大业是为徐妙云。朱棣想起徐妙云劝阻他起兵的话，叹气不解。

朱允炆收到葛诚密报，得知朱棣私造兵器欲谋反。朱允炆把信给徐妙云看，并说要严惩朱棣，徐妙云为朱棣开脱。马皇后看望皇上，得知朱棣私造兵器后，劝朱允炆除掉朱棣。黄子澄献计夺朱棣军政大权。朱棣得知朱允炆要削他兵权，众人劝他反，朱棣贿赂宋忠不成，反被宋忠讨要十七卫将士名册。亲兵点名时，于琼不配合，众将士也跟着闹起来，宋忠气打众将士。宋忠命人加强巡视，监视众将士。于琼等人不服宋忠，欲逃走为朱棣效力，而躲在外面的亲兵偷听到他们的计划。于琼等人逃跑不成反被抓。朱棣得知于琼等人将被押往京城，担心计划暴露，派朱高煦去拦截。而朱高煦在城门被堵，无法追上于琼等人将他们带回。朱允炆审讯于琼和周铎，二人却不承认勾结朱棣图谋不轨，二人遭打依然喊冤，最后承认勾结朱棣意图谋反。朱允炆得知朱棣的计划，齐泰和黄子澄都认为朱棣该杀，但朱允炆欲先将朱棣及相关人等押回京城。红杏鼓动徐妙云帮助朱棣，而这些都被一个小宫女偷听到。小宫女把这个消息告诉马皇后，马皇后欲抓徐妙云。

马皇后称徐妙云向朱棣告密，朱允炆不信，但在马皇后的坚持下，朱允炆还是跟着去了徐妙云放信鸽的小树林。徐妙云内心矛盾，正犹豫不决时，马皇后和朱允炆来了，徐妙云不听劝告放飞信鸽，平花花称没带弓箭而没有射下信鸽。面对朱允炆的质疑，徐妙云不做解释，朱允炆生气软禁徐妙云。平花花告诉王钺没射鸽子的实情。马皇后煽风点火，劝朱允炆处死徐妙云，朱允炆以证据不足为由拒绝。马皇后把红杏带走，逼她承认徐妙云给朱棣写密信，红杏不承认。徐妙云担心红杏安危，欲出门相助而被拦。徐辉祖为徐妙云说情，朱允炆称会查清真相。红杏直到晕倒也不承认徐妙云通敌，这时朱允炆来了，马皇后急忙派人偷偷把红杏送回毓秀宫。朱棣得知朱允炆的计划，心灰意冷，徐王妃安慰。朱棣告知众人此消息，一起商议对策，道衍献计。燕王府着火，正好这时宋忠赶到，徐王妃和朱高煦以为朱棣还在火海中，万分着急。朱棣点燃燕王府，梁雁冰害怕朱棣出事，拼死去救他，朱棣告诉梁雁冰是不会死的。宋忠带领着士兵前来宣旨，但是见到了正在慌忙扑灭大火的燕王府家兵，朱棣疯疯癫癫的出了房门，徐王妃和朱高煦万分担忧。宋忠宣旨，朱棣在一旁装疯卖傻，宋忠不信朱棣会疯，打了朱棣一耳光，朱棣反而要宋忠再打几下，宋忠急忙离开了燕王府，找谢贵和张丙商量，三人商议后，决定由谢贵和张丙再次去燕王府试探。谢贵和张丙到了燕王府，却发现炎炎酷暑，朱棣却在围着火炉烤火而且直喊冷，二人送上西瓜，朱棣却说西瓜必须要烤着吃，要属下去拿来烤西瓜的铁架，张、谢二人大惊，匆忙离开，相信朱棣已经疯了。张谢二人回去和宋忠商量，三人决定先上报朝廷。徐妙云要红杏请来朱允炆，朱允炆告诉徐妙云朱棣已经疯了的事，徐妙云难以接受这个事实。黄子澄得知朱棣疯了的事实，急忙找齐泰商量，齐泰和黄子澄既担心朱棣是装疯，又担心朱允炆妇人之仁，放虎归山，两人急忙进宫觐见，却遇见朱允炆相约徐妙云饮酒，王钺进去通报却遭到正在兴头上的朱允炆的一顿臭骂。

齐泰和黄子澄彻夜等待也没有见到朱允炆出来，二人对朱允炆很失望。忧虑万分的徐妙云找红杏商量，想求皇上让自己去一趟北平，看看朱棣是否真的疯了。马皇后给朱允炆送来参汤，借机提了关于朱棣装疯，私底下却想要谋反一事，朱允炆大怒，下令送皇后回宫，马皇后哭泣离去。徐妙云再次让红杏请来朱允炆，二人对弈，徐妙云提出二人打赌，输的人答应赢的人一件事，朱允炆故意想让，输给了徐妙云，徐妙云再次提出要去北平，朱允炆大怒，拒绝了徐妙云。朱允炆走后，徐妙云决定绝食，逼朱允炆同意。两日的绝食让徐妙云十分虚弱，朱允炆狠下决心让平花花护送徐妙云去北平。徐王妃和朱棣商议继续装疯一事，以求能达到最好的效果。在听戏的时候，侍女来报说太妃来了，徐王妃让梁雁冰控制住场面，自己去恳求朱棣，继续装疯，不要露出破绽，自己再前去迎接徐妙云。徐妙云、徐王妃姐妹相聚，朱棣继续装疯卖傻，虽然很想让徐妙云知道自己没疯，但是都拼命压抑住了。徐妙云回到房中，觉得事情仍有蹊跷，决定再单独去见朱棣。

朱棣看到徐妙云，告诉徐妙云自己没疯，但是很快就忍耐住了自己的情感，继续装疯卖傻和徐妙云拜堂，梁雁冰受王妃之托前来看朱棣，却在门口和守住门口的平花花大打出手。徐王妃赶到，朱棣装疯，逃离出房间。徐王妃和徐妙云二人讨论朱棣病情，徐王妃要徐妙云不要多想。徐妙云离开燕王府回京，伤心的朱棣在房中喝酒，梁雁冰邀请朱棣去自己那里喝酒，喝醉了的朱棣将梁雁冰认成了徐妙云，两人一夜相好。第二天，梁雁冰告诉朱棣自己是他的人了，朱棣慌忙道歉离开，梁雁冰痛哭流涕。葛诚正因为找不到朱棣装疯的证据发愁，谁知无意中小王子说漏嘴，透露出朱棣没有疯，葛诚大喜，急忙给朝廷发去密信，朱允炆在朝堂上说明情况，众臣都要求诛杀朱棣，齐泰和黄子澄建议派人暗杀，朱允炆下定决心，剿灭朱棣。平花花偶遇怀庆公主，却不小心说漏了嘴，在怀庆的软磨硬泡下说出朱允炆欲杀朱棣之事，怀庆大惊，当即去向朱允炆求情。朱允炆不从，怀庆伤心欲绝，去找徐妙云商议。徐妙云得知朱棣装疯而朱允炆欲除之，心情复杂，前去为朱棣开脱，却被朱允炆怀疑通敌，罚抄女书。马皇后得知后大喜，进一步对徐妙云加紧监视。红杏建议徐妙云传书给朱棣。

徐妙云写了“生离死别”给朱棣以作告别，却被马皇后的眼线截下，马皇后欲封锁宫门，以毒酒赐死徐妙云，却被偶然路过的怀庆发现，通知了朱允炆。朱允炆及时赶到，徐妙云自觉对朱允炆有愧，坚持要饮下毒酒，被平花花救下。马皇后假作头痛，逃过追究，朱允炆随后令其闭门思过。徐妙云以无字条传书与朱棣决绝，并向朱允炆道歉，朱允炆没有接受。朱棣感知无字条用意，十分伤心。怀庆来探望徐妙云，见到平花花与红杏交好，心中不快。朱允炆与众臣商议后，决定先派张信密杀朱棣，后联合宁王围剿燕王府。

张信母亲设宴为儿壮行，无意中发现张信此去竟要去刺杀于自家有大恩的朱棣，为了使张信两全忠义，张母在向张信述说前因后果后自尽。张信又惊又痛，决定为了亡母投靠朱棣，谁知由于朱棣装疯避人，几次三番被拒之门外。此时宋忠等人逼得紧，张信无奈，抱着亡母灵位再次前去，终于得见朱棣。朱棣得知朱允炆欲除去自己，决定先拉拢宁王。宁王朱权收到朱允炆密旨，此时朱棣前来密议联合起兵之事，答应事后与宁王共分天下，宁王表面同意。朱棣看出宁王犹豫，使计将宁王带回北平，逼宁王不得不从。章犀犀得知后大怒。

章犀犀找到章久光商议解救宁王，决定先驻兵观察。葛诚自觉难全忠义，带酒与朱棣共饮后自尽以谢朱棣。朱棣大惊，对起兵犹豫不决。徐王妃率全府死谏朱棣，朱棣大怒。朱高炽和朱高煦借葛诚发丧掩护，召回张玉与朱能。朱棣找到道衍求签测天意，却得知要髯过于脐方可成事，忧心不已。徐王妃得知后，心生一计。章犀犀担心宁王的处境，与章久光谋划着何时攻入北平城。朱允炆去看徐妙云，听到她为朱棣祈福，默默离开，随后撞见怀庆公主、菊慧，得知她们要去北平城，命平花花把她送回宫。

谢贵、张丙带人马去燕王府。道衍看到朱棣长髯过脐大为惊叹，岂料是徐王妃把自己的头发接到了朱棣的胡须上。燕王府官属、护卫集结完毕，道衍也把徒弟们引荐给朱棣。章犀犀听闻北平城有人马奔向燕王府，让鹰儿把消息告诉宁王，并打算埋伏在城外。朱棣与将士们共饮壮行酒，割须明志。谢贵、张丙带人围了燕王府，听到府内阵阵呐喊声，不敢轻举妄动。张信辞别朱棣，要回去对付宋忠。朱权接到章犀犀的情报，发信号让她即刻攻城。天空忽然乌云密布，燕王府青瓦坠地，朱棣以为是不祥之兆，道衍却说是飞龙在天，从以风雨，还说真命天子要搬离旧屋，将士们顿时士气大增。张丙、谢贵打算先抓捕朱棣的心腹爱将，然后再对付他。张信阻止宋忠去捕杀朱棣，却因一时大意断送了性命。谢贵、张丙将拟好的逮捕人员名单射进燕王府，朱棣意欲将计就计。宋忠到兵营带了人马赶去燕王府。朱高炽、朱高煦告知谢贵、张丙，朱棣绑了张玉等一干人犯，请他们二位进府一看究竟，谢贵、张丙担心有诈，不敢轻易进去，但听说宋忠赶来，担心功劳被抢去，便跟着进了燕王府。因张丙、谢贵被朱棣捕杀，宋忠带兵杀入燕王府，终于引得朱棣谋反。

张玉等人率兵攻占了北平，章久光等人也随之赶到，彻底占领了北平城。朱棣表示要以“奉天靖难，以清君侧“的名义起兵谋反。徐王妃建议朱棣为了大业暂时忘记徐妙云，朱棣同意并正式起兵谋反。梁雁冰对朱棣心存爱意，向朱棣表明心迹，却被朱棣婉言拒绝。梁雁冰决定离开燕王府，梁雁冰去向徐王妃道别的时候，徐王妃表示愿意帮她，并让朱棣给她一个名分，但是朱棣还是不肯答应。

梁雁冰装病相逼，朱棣勉强同意将梁雁冰纳为侧妃。方孝孺向朱允炆建议施行周朝的井田制，朱允炆欣然同意。与此同时宋忠来报朱棣谋反，众臣大惊失色，唯有朱允炆满不在乎，表示朱棣并非朝廷对手，不必惊慌。徐妙云得知朱棣谋反心灰意冷，担心朱允炆心情低落便前去劝慰，谁想朱允炆对于朱棣谋反不以为意，还决定效仿周朝，入周门，遵周制，行周礼。马皇后向朱允炆进言，让徐妙云写信给朱棣，让朱棣放弃谋反，然后再将朱棣诱杀，但却被朱允炆严词拒绝。怀庆公主去找徐妙云，吐露自己非常矛盾，一边是亲哥哥，一边是亲侄子，十分为难，徐妙云劝她不要管。怀庆公主十分失落，偶遇平花花，发现自己竟然十分羡慕平花花无忧无虑的生活。马皇后亲自去找徐妙云，要求其写信给朱棣，徐妙云很是纠结。

徐妙云迫于压力只好无奈同意写信给朱棣。众臣担心朱棣旧部犯上作乱，唯有朱允炆对他们十分信任。当得知宁王一起谋反，众臣十分紧张，而朱允炆却又不以为意，十分不重视。朱允炆发现徐妙云给朱棣写信，一气之下让她搬去皇宫西北角的小院子住，平静之后才发现徐妙云是受了马皇后的撺掇。马皇后得知徐妙云被皇上处罚搬离毓秀宫，还没高兴太久，知道真相的朱允炆就来找她算账了，命她搬去那间小屋，并说有废后打算，马皇后吓昏过去。王钺传旨让徐妙云不用再搬，徐妙云得知皇上把责任算在马皇后头上，自愿承担责任。朱允炆得知马皇后有喜，勉强答应不再追究此事。红杏提及怀庆公主，徐妙云打算为她和平花花做媒。朱棣得知朱允炆没有加派人马对付他，打算劝降马遂他们。徐妙云探听怀庆公主口风，怀庆公主碍于面子并未表露心迹。章久光辞别朱棣一行，朱棣如愿收服马遂等部。王钺上报北平来的消息，朱允炆欲派五十万大军前往北平，却因没有合适的将领犯了难，跪在太庙里一天一夜苦求皇爷爷相助，黄子澄推荐曹国公李景隆带兵前往，朱允炆考虑后应允。

大军将至，徐妙云担心朱棣是否能安然无恙，经红杏提示，觉得平花花若上战场会有帮助。徐妙云将此事告知怀庆公主，怀庆公主坦白说确实喜欢平花花，愿为救朱棣嫁给平花花。徐妙云请朱允炆为他二人赐婚，朱允炆将怀庆公主托付给平花花，平花花喜忧掺半。朱允炆亲自为李景隆送行，授以斧钺，并赐予“忠孝不忘”。徐妙云送怀庆公主出嫁，看着这对欢喜冤家很是羡慕。北方天寒地冻，李景隆大军士气不振，陈亨奉命与宋忠作为先锋攻打北平。朱棣想要收服宋忠的兵马，命朱高煦、张玉、朱能将那些将士的家属接到王府，摆酒设宴好生款待，徐王妃更是亲自下厨，家属们无不为之感动。宋忠谎称朱棣屠杀了将士们的家属，逼他们与朱棣反目成仇。将士们义愤填膺，要讨伐朱棣，却见家属们安然无恙，全都临阵倒戈。宋忠一气之下追了出去，战死阵前，陈亨被擒。朱棣诚心劝降陈亨，陈亨甘愿臣服。李景隆节节败退，朱允炆决定派平花花前往。

给了平花花，希望关键时候可以帮他保命。朱棣追击李景隆残部到了济南，平花花也赶到支援铁铉将军，朱棣在炮火强攻下命令撤退。济南城易守难攻，朱权出招掘河灌城，朱棣考虑到百姓及庄稼，希望兵不血刃拿下济南城。铁铉、平花花担心城中百姓，商议一番，决定将计就计对付朱棣。平花花诈降，和铁铉一起在济南城设下埋伏，朱棣等人在济南城冲出埋伏，并捕获平花花。朱高煦要求杀了平花花，朱棣不允，还想劝降之。济南一战受挫，朱棣与朱权等人商议，决定避开济南，取道山东和河南之间，直达京师。平花花不肯投降，朱棣念及妹妹怀庆公主以及他曾饶过自己一命，将其释放。三年后，燕军抵达江北，朱棣在墓地慷慨陈词，祭奠死去的将士。在道衍的提议下，朱棣决定上书朱允炆，威逼其诛杀齐、黄二人。朱棣写信让小鸽子送给徐妙云，不料落在了马皇后手中。马皇后心生一计，与齐泰合谋，假意请徐妙云喝茶，将她迷昏绑架到军帐，又回信给朱棣，威胁他如若渡江就杀了徐妙云。

徐妙云得知皇后与齐泰计策，表示愿意配合，助朝廷劝降朱棣.朱棣得到消息后单刀匹马闯入军营欲带走徐妙云，遭到拒绝，齐泰等人发现朱棣闯入，双方打斗，徐妙云为朱棣挡了一剑。此时梁雁冰带人赶到，救走了朱棣。徐妙云回到宫中，要求朱允炆不要怪罪马皇后和齐泰，朱允炆勉强答应了。朱允炆接到朱棣奏疏，要求诛杀齐、黄二臣，否则就要渡江，念及燕军军力强大，朝廷不敌，在方孝孺等百官的力谏下，朱允炆罢免二人官职，抄家放逐，又深夜造访齐、黄，屈尊降贵，跪地道歉，表示一旦剿灭燕军，就接二人回京，二人感动。李景隆奉旨过江与朱棣和谈，朱棣欲收其为己所用。朱棣对朱允炆没有诛杀齐、黄二人勃然大怒，向李景隆表示不会放弃渡江，李景隆毫不客气地指出朱棣谋权篡位的野心。道衍将李景隆妻儿带到，朱棣向李景隆表达了爱才交友之心，李景隆有所动摇，但仍回京复命。朱允炆忧心大敌当前，却无人可用。

朱棣给道衍传信，如果朱高炽有异动，即杀之。朱高煦将事情尽数告诉了徐王妃，徐王妃大义灭亲，要儿子押了徐辉祖去朱棣处，交由朱棣处置。徐妙云亲自动手将陈植写的密函和朱允炆写的密诏，缝制在信使的衣领里。朱高煦夜间到陈亨营地巡视，抓住了两信使。两信使不肯招供，朱棣用计诱骗信使说出了真相。徐妙云担心自己的计谋会害了朱棣，但是她无从选择。朱棣得知是徐妙云出谋划策算计他，十分难以接受。信使迟迟未归，朱允炆忧心不已，徐妙云劝慰他。平花花进宫见朱允炆，为他出计打燕军，朱允炆告诉了他徐妙云的计划，平花花决定将二者结合，朱允炆应允给他机会，但是统帅仍是李景隆。怀庆公主和徐妙云在毓秀宫聊天，提到朱棣和朱允炆之间的事情，心烦不已。平花花过来，徐妙云问道他在军营的事，怀庆公主抢先一步说了实情，李景隆一直在压制他，而平花花却不让怀庆公主说出去。平花花将怀庆公主支走，暗地告诉徐妙云，一旦开战，自己难以保证朱棣的人身安全。徐妙云表示自己心里也有数。马皇后希望方孝儒可以联合众臣谏言皇上杀了徐妙云，方孝儒认为现在不是时候，时机到了，他自会进言。朱棣集合朱权等人商议朱高炽和陈亨之事，朱权劝说不要贸然行动。道衍集结了徒弟传达了朱棣的意思。徐辉祖被抓十分不服，在燕王府外大吵大叫，徐王妃出来，兄妹二人发生争执，徐辉祖最后表示理解了妹妹的私心，徐王妃对哥哥道歉。

道衍出现，为之前误会了朱高炽道歉，并愿意亲自押送徐辉祖去朱棣处。陈亨突然要宴请朱棣，朱棣欣然应允前往，朱高煦怀疑是鸿门宴，朱棣表示，如果陈亨图谋不轨则当场杀之朱棣赴宴，众将士喝酒。朱高煦和陈亨发生冲突，此时士兵来报，军营起火，长江水师渡江，朱棣下令将陈亨拿下，朱允炆得到消息，以为陈亨发出信号，下令让李景隆火速行动，朝廷和燕军在江边作战，朱棣将密信拿出来，陈亨表示自己毫不知情，然而朱棣并未相信，陈亨无话可说。朱权劝朱棣不要轻易下杀手，朱高煦则觉得长痛不如短痛，下令要快。燕军和朝廷军队展开激烈斗争，朱允炆连夜等前方的消息。明军发现情况不对，连忙报告给陈植，朝廷军队惨败。陈植向朱允炆请罪，朱允炆不敢相信。马皇后过来挑拨要徐妙云负责，被朱允炆赶走。马皇后再次叫来方孝儒，要他联合大臣进谏处死徐妙云，方孝儒表示徐妙云现在不能死，可以先把她抓起来。马皇后带领群臣来要挟朱允炆要把徐妙云关入大牢，朱允炆坚决维护徐妙云，马皇后和群臣苦苦相逼，徐妙云无奈愿意自请入牢，朱允炆说要和徐妙云一起入狱，马皇后和方孝孺又不同意，朱允炆被气的吐血，马皇后和群臣见状只好作罢，悻悻离去。马皇后及群臣走后，徐妙云劝说朱允炆传太医，朱允炆说并无大碍，朱允炆哀叹大明要无辜而亡，徐妙云安慰他他已经尽力。朱高煦刚刚将陈亨杀死，道衍等人回来告知朱棣，他们错怪了朱高炽，此时，陈亨的部下闯进来说陈亨是被冤枉的，朱棣等人急忙赶过去，而朱高煦已经将陈亨杀死，朱棣见陈亨已被杀，叫人把朱高煦绑了起来，朱高煦不解，陈亨的葬礼上，朱棣狠狠地打了朱高煦一顿，并发誓照顾好陈亨的妻子儿女。朱允炆与平花花、徐妙云讨论战局，平花花建议还是要主动出击，并希望能有机会和朱棣再比试一番。

徐辉祖承认自己用计差点让朱棣误杀了朱高炽，朱棣很生气，但是希望徐辉祖能与他化干戈为玉帛，徐辉祖说自己是一条道走到黑的人，等着朱棣杀他，最后，朱棣放了他。徐辉祖赶回京师，告诉朱允炆朱高炽不肯接密诏，是徐王妃的主意，陈亨被朱高煦杀了，徐妙云和朱允炆才知道水师进攻陈亨没有行动的原因。朱棣找了个人给徐增寿送信，策反江南水师，徐增寿找到金都督，金都督同意去说服陈直，陈直不为所动，不肯造反，金都督见状召集了几个兄弟，把陈直杀害。金都督率领水师投诚朱棣，献上陈直的首级，朱棣大为震惊，金都督要求朱棣封他为水师总督，朱棣却封金都督身旁的杨桐为水师总督，下令杀了金都督。朱允炆得知水师投降朱棣，问众臣有何退敌良策，朝堂上无人回答，方孝孺提出先假意割地求和，等募兵到了再收复失地，朱允炆无奈采纳，询问谁去做钦差，群臣还是默不作声。王钺向朱允炆举荐徐妙云，朱允炆不同意。朱允炆去找徐妙云，说起和谈条件是把半壁江山让给朱棣，文武百官还是无人愿意前往，徐妙云说愿意前往，朱允炆不同意，徐妙云努力劝说，朱允炆终于答应。马皇后得知朱允炆要封徐妙云为钦差与朱棣和谈，找到徐妙云和朱允炆阻止徐妙云去和谈，朱允炆气愤反驳，让马皇后去议和，马皇后无话可说。徐妙云在文武百官的朝拜下踏上了和谈的路，朱允炆说会等她回来。朱棣出门迎接来的信使，结果发现信使是徐妙云，大喜过望，为她布置了军帐，要摆酒欢迎她，并和徐妙云约定晚上谈和解的事宜。朱棣走后，梁雁冰来看望徐妙云，告诉了徐妙云，朱棣纳侧妃的事。梁雁冰出了门，正好碰上朱棣，朱棣盘问了一番，呵斥了梁雁冰，说徐妙云是他最爱的人，徐妙云偷听到，十分欣喜，不再介意纳侧妃的事了。

朱棣和徐妙云长久不见，如今干柴烈火，情不自禁，在徐妙云的军帐中一番云雨。梁雁冰想要进去，却被门口的守卫拦下，只能无奈离去。第二天，徐妙云率先起来，走到军帐外，看到一个小孩在练习刺刀，一问，竟然是李景隆的儿子，心中猜到了七七八八。徐妙云去了江边，朱棣赶了过来，徐妙云要求开始议和。经过两人的谈判，朱棣拒绝议和，在送徐妙云回去的时候，梁雁冰提出要留下徐妙云，朱棣大怒动手打了梁雁冰。徐妙云带着红杏失望而归，并在半路晕倒。朱权和章犀犀找到了出走的梁雁冰，并说服她回到朱棣身边，朱棣也意识到了自己的错误，向梁雁冰道歉，两人重修于好。李景隆在与燕军的此次战役中再次落败，皇上派平花花前来救他，平花花将李景隆救出后，派人护送回京，自己却遭到燕军追击，险些被擒，朱棣耀武扬威的过来羞辱平花花，平花花略施小计得以逃脱。徐妙云心系朝廷战事，建议朱允炆重用平花花为大将军，朱允炆质疑平花花没有读过兵书，有些犹豫。朱棣想到新的计策刺激朱允炆，打算收买朝中和百姓的人心，对朱允炆进行制约。朱允炆收到家书很是气愤，召平花花来商量对策，同时坚定了重用平花花的决心。杨桐支援朱棣十万水军以及千艘战船，燕军打算在渡江战役中，直捣金陵城。

朱允炆立平花花为全军统帅，并劝服众臣。徐妙云代朱允炆前往燕营，送信的同时打探军情。朱棣想挽回徐妙云，无果。平花花与朱允炆等人根据徐妙云带回的军情商议战术。平花花识破对方诡计，与皇上在帐中饮酒作乐作为诱饵，埋伏燕军。最终在渡江战役中大获全胜。朱棣三千大军损失惨重，只剩下十几人，狼狈潜逃，却被早已等候在江北的朱允炆捕获。朱棣暗中告诉朱高煦及余兵找机会逃走，自己则假意要自杀投降，实则找机会将徐妙云劫持，威胁朱允炆，得以逃脱。徐妙云试图劝服朱棣议和，朱棣始终认为朱允炆庸碌无能，以失败告终。朱棣识破平花花的计谋是得益于徐妙云对自己的了解，于是将徐妙云囚与自己帐中。 李景隆和徐辉祖二人在军营中庆祝大胜，被燕军钻了空子反攻，打了南军个措手不及，燕军胜，但却没有如愿抓到朱允炆。朱棣庆功喝醉，找徐妙云倾诉表达爱意，二人感叹天意弄人。朱棣在两军交战中屡战屡胜，已准备就绪攻城。

十万火急之时，方孝孺想出计谋应对，将先皇的圣像悬挂于城墙之上，朱棣碍于对先皇的孝心，停止攻城。李景隆本想趁机反击燕军，见朱棣对先皇如此恭敬，担心将朱允炆陷于不仁不义之地，于是两方同时撤兵。朱允炆和平花花则趁两方交战混乱之时潜入燕军大营，救出了徐妙云。赶回皇宫的途中，与得到消息前来争夺徐妙云的朱棣相遇，徐妙云为朱允炆挡剑受伤，朱棣伤心的放走徐妙云。徐妙云回宫养伤时无意回想起在燕军帐中看到李景隆的儿子，对李景隆起了疑心，告知朱允炆，朱允炆派人去查此事。此时徐增寿有意投奔朱棣，试图劝服李景隆一同带领将士投奔朱棣。李景隆本无意投诚，却阴差阳错帮了徐增寿，被逼无奈投奔朱棣，引得燕军攻入城中。朱允炆识破徐增寿策反，徐增寿畏罪身亡。朱橞安排刺客刺杀朱棣，朱棣、梁雁冰进茶铺讨水喝。

茶铺里乔装的刺客下药被梁雁冰识破，一番打斗后刺客被制服，刺客谎称已将朱棣诛杀，朱橞中计被擒，答应带朱棣、梁雁冰进宫。朱棣安排太监送去迷魂汤，打算趁机带徐妙云出宫。梁雁冰用水迷昏朱棣，要对徐妙云下手，危急时刻徐妙云被朱允炆救走。梁雁冰告知朱棣，自己并未得逞，而行迹暴露，与朱棣、朱橞逃出宫。徐辉祖与燕军拼死搏斗。燕军围困皇城，高呼“建文出降”。官们收到燕军的劝降书，嚷着要见皇上，被王钺劝阻回去。马皇后在太庙哭诉满腹委屈，恰巧朱允炆赶来。朱允炆质问皇爷爷为何要将江山交予自己，说眼下已无力回天，要自杀谢罪。躲在暗处的马皇后出来制止，王钺、方孝孺等闻讯赶来，方孝孺出计纵火焚宫，王钺说太祖高皇帝早有预料，留有铁箧子。朱允炆打开看时，发现皇爷爷绘有密图，要自己削发为僧逃出去，并安排好了徐妙云同行。朱棣带领燕军攻到京师，包围了皇宫以后，却不敢擅自闯宫，怕天下人说他弑君篡位。他令部下严守皇城，等朱允炆出降。

趁着夜色，朱允炆和徐妙云化装成一僧一尼，走进了鬼门。走了一段路却发现前方一片漆黑，似乎没有出路。奉天殿内，马皇后悲壮地穿着龙袍皇冠，代替朱允炆在朱元璋的神像前自焚了，淑妃和贞妃也随马皇后自焚。奉天殿一着火，朱棣立即以救火为名闯入宫内。奉先殿内，朱棣看见地上的三具尸体。王钺告诉他分别是皇上、徐太妃、马皇后的。鬼门内，徐妙云与朱允炆找到了出口，走出鬼门，逃离了皇宫。文武百官对朱棣的到来十分冷淡，抵触情绪严重，程济欲刺杀朱棣，未成而被朱高煦所杀。众大臣皆一口咬定皇上已自焚殉国，朱棣将信将疑，而道衍在奉先殿发现一把剃刀，一缕青丝，一把锈锁。再加上对王钺的询问，怀疑朱允炆和徐妙云尚在人世。朱棣终于找到朱允炆和徐妙云出宫的通道，从通道走出去，王钺知道朱允炆与徐妙云成功出逃后自杀。朱允炆与徐妙云逃到镇江，在客栈吃饭却没带银子，被老板扣在客栈刷碗。刷碗中，朱允炆体会到老百姓生活的不易，从而决心要做个好皇帝。镇江城内，朱权为找到朱允炆与徐妙云，以为阵亡战士超度之名大肆搜寻城内的和尚与尼姑，朱允炆与徐妙云也被带走。

朱允炆让徐妙云装病出逃，被朱权识破，将二人带回。平花花得知朱允炆与徐妙云在镇江，于是瞒着怀庆公主前往。一直监视平花花的朱棣得知，也带上人马秘密前往镇江，却被平花花识破。朱棣得知朱权搜寻和尚尼姑的举动，猜测朱允炆和徐妙云在镇江。朱高煦带礼物前来慰问战士们，要求前去营帐。朱权百般推辞无法，只得同意。平花花临时起意，以为宁王妃作法为由，不允许朱高煦进营帐，朱高煦明明看到一僧一尼的背影，却无法确认是否是朱允炆与徐妙云。宁王军所需粮草被梁雁冰劫走，朱棣以此来威胁朱权交出朱允炆与徐妙云。

朱权与朱棣斗智斗法却还是败给了朱棣。在朱棣正要杀死朱允炆之时，平花花带人赶到，救下朱允炆与徐妙云逃走。朱允炆不知所终，朱棣将计就计，布告天下，帝后以身殉国，普天同哀，着以天子礼厚葬。朱允炆出殡，文武百官为他送行。方孝孺带领大臣们阻拦朱允炆入孝陵，声讨朱棣，朱棣气急之下，大开杀戒，并把方孝孺关入大牢。朱棣下令抓齐泰和黄子澄，黄子澄和齐泰乔装出逃。朱允炆和徐妙云在外逃亡，逃到了紫云寺的李方丈处，恰好看到朱高煦抓到齐泰和黄子澄。朱权去向朱棣负荆请罪，表示愿意遣散宁王军，一切听后朱棣安排。

朱权暗地里勾结小英子和朱橞，想在朱棣的宴席上毒杀朱棣，并陷害朱能。这个计划被梁雁冰发现，告诉了朱棣。朱棣晚上带着梁雁冰去朱权的住处，与朱权长谈，试图说服朱权。朱权表面不动声色，暗地里开始实施他的计划。在朱棣的宴席上，朱权往朱棣的汤里下了毒药，并出动舞女刺杀朱棣。朱棣敲打了朱权一番，在最后时刻，朱权放弃了刺杀计划，朱棣也因此放过了朱权和被活捉的章犀犀。朱棣知道平花花在集结军队，便用怀庆公主来威胁平花花。

小英子外出碰到朱允炆，答应把传国玉玺偷出宫给朱允炆，结果被朱棣知道，暗中跟踪小英子，找到了朱允炆和徐妙云的藏身之地。朱高煦大开杀戒，把阻拦的和尚全部杀光，朱允炆和小英子侥幸逃脱，徐妙云被朱棣抓住。朱允炆为了救出徐妙云，铤而走险，去朱棣的住处解救徐妙云，被巡逻的朱高煦活捉，两人一起被关押在一座空寺庙里。平花花不为所动，坚持要死战朱棣，朱棣气急，下令处死怀庆公主。朱棣听说有许多大臣反对他登基，那些大臣主张谷王登基。朱棣把黄子澄和齐泰两人杀了，把他们二人的心送到谷王府，警告谷王。谷王急忙带领大臣们去见朱棣，带头主张朱棣登基。在朱棣登基前一天，朱棣去大牢探望方孝孺，想让他为登基写登极诏。方孝孺誓死不从，并讽刺朱棣。朱棣十分生气，杀了方孝孺十族。

朱高煦要杀朱允炆，希望道衍相助，道衍不愿意，并劝朱高煦三思而行。而平花花在这个时候，开始准备劫狱，解救被关押的怀庆公主。朱棣和众人一起迎接徐王妃等人归来，朱高煦见朱高炽也来了，担心北平无人留守。朱高煦安排朱高炽和朱高燧住在毓秀宫，自己却住东宫，朱高炽大度不计较。朱棣顾及徐妙云感受而不杀朱允炆，朱棣称朱允炆还活着的消息朱高煦知道。徐王妃欲看望徐妙云，朱高煦派死士刺杀朱允炆，道衍相劝无果欲离开，朱高煦阻拦。平花花分析称朱允炆没死，欲假降，打探朱允炆下落。徐妙云和朱允炆来赴宴，而朱允炆和朱棣却不和。徐妙云执意陪朱允炆，徐王妃只能劝朱棣放手。这时郑和称有乱贼闯入，朱允炆以为这些人是冲朱棣而来，郑和则认为他们是来救朱允炆的。朱允炆等人先撤，死士称受平花花指使，朱棣带人杀敌，死士头领欲趁乱截杀朱允炆。徐妙云求徐王妃放他们离开，徐皇后好心相劝，徐王妃虽觉黑衣人之事蹊跷，但仍要郑和禀报朱棣是平花花派的人。朱高煦担心朱棣调查此事而心慌，这时徐王妃来了，很是生气。在侍卫的提醒下，朱棣也怀疑死士的真实目的。朱高煦向徐王妃坦白，徐王妃要朱高煦勿说实情。这时梁雁冰来带朱高煦去朱棣寝宫。无论朱棣怎么说，朱高煦都不承认是自己所为。这时隔壁传来惨叫声，朱棣称梁雁冰正在审问抓到的死士，实则是梁雁冰和侍卫在自导自演，直到最后朱高煦都不说出实情。朱棣感叹朱高煦有骨气，欲立朱高煦为太子，道衍相劝。徐王妃最终决定助徐妙云和朱允炆逃离。

朱棣登基，论功行赏。朱棣与众官员商议治国良策，景清袖里藏刀被发现，报仇无门，朱棣下令斩景清。平花花被抓，朱棣劝降。怀庆公主来劝平花花，平花花态度转变。平花花企图隐瞒怀庆公主自己的的计划，但被看穿，平花花只好道出实情。朱允炆装病，朱棣关心，朱允炆却冷言冷语。怀庆公主欲帮平花花打探朱允炆下落，朱棣识破平花花的计谋，欲利用平花花，朱棣要平花花剿灭勤王军，取张校尉首级。梁雁冰欲用计剿灭勤王军，平花花为保勤王军前去劝降。勤王军各统领愤怒，平花花拼命解释，张校尉无奈答应。梁雁冰正等得不耐烦时，平花花提着张校尉的人头出来了。平花花戴罪立功，朱棣封他为兵部侍郎，并派朱高煦和朱能解决铁铉。徐皇后生病，提起立太子的事，朱棣想立朱高煦为太子。朱高炽自感不如朱高煦，欲回北平，徐皇后劝阻朱棣立朱高煦为太子。平花花为勤王军求情，但朱棣早已派人剿杀勤王军都统。怀庆公主去看望徐皇后，向徐皇后诉苦。郑和前来送药，朱允炆假装病情加重。朱棣得知朱允炆病情后一筹莫展，这时梁雁冰告诉他朱高煦凯旋的消息。朱高炽和道衍相互谦让，朱高煦却目中无人。朱棣与众臣商议处置铁铉的事，朱高煦建议凌迟处死，而朱高炽建议饶恕铁铉。朱棣派平花花了结铁铉性命。

道衍认定朱高炽该继承皇位。平花花亲手砍下铁铉头颅。平花花夜不能眠，欲第二天进宫打探朱允炆消息，怀庆公主相劝。朱高煦抱怨朱棣还不立他为太子，朱能联络其他将军上书，朱棣道出顾虑。朱高煦得知徐皇后不同意立他为太子，愤懑不平，找徐皇后评理，这时朱高炽来找徐皇后称自己将回北平。朱棣与众臣商议立太子一事，朱高煦在外偷听。朱能再次请奏立朱高煦，但解缙支持朱高炽。朱高炽的腿在红杏的医治下好转，朱高炽告诉朱高煦，等腿好后他就回北平，朱高煦称百官奏立自己为太子。徐妙云和朱允炆发愁如何逃走，徐妙云知道自己怀孕了。朱高煦利用朱高炽交给自己答谢红杏的机会，将红杏召到自己宫中，朱高煦与红杏饮酒长谈，并且拿出了朱高炽让自己带给红杏的礼物，误导红杏是朱高炽爱红杏，红杏满心欢喜，喝下了一杯又一杯的酒。红杏醉酒后，朱高煦对红杏图谋不轨，占有了红杏。朱高燧见到红杏进了二哥宫中，急忙去通报朱高炽哥，朱高炽告诉三弟是自己让朱高煦帮忙答谢红杏的，到了深夜，听说红杏还未归来，心里又暗自担心，去朱高煦宫门口问红杏的消息。第二天，朱高炽正在画杏花图，失魂落魄的红杏回来了，红杏看到了朱高炽送给自己的杏花图，既感动又悲伤，朱高炽看到哭泣的红杏，急忙问红杏是否有心事，红杏夺门而出，去找徐皇后求救，徐皇后却要红杏按照朱高煦说的去做，告诉红杏自有妙计。红杏来到朱高炽宫中，含泪脱下自己的衣服，弄乱自己的头发，朱高炽感到惊慌失措，让红杏不要玩火自焚，红杏痛哭流涕，告诉自己能为朱高炽做事，三生有幸，然后毅然决然跑出宫去。徐皇后和朱棣在宫中议事，红杏来到徐皇后宫中求见徐皇后，告诉徐皇后朱高炽欲对自己图谋不轨，朱棣听说后大怒，怒斥朱高炽，然后让朱高炽即日赶往北平。朱棣回到徐皇后宫中，发现红杏还跪在地上，朱棣惊讶，徐皇后说可能会有隐情，提议拷打红杏，朱棣同意。

红杏在拷打之后说出了朱高煦对自己图谋不轨并且逼迫自己去陷害朱高炽之事，朱棣大怒，痛打朱高煦，然后派人去追回朱高炽。朱高炽回到宫中，向红杏道歉，红杏自觉配不上朱高炽，哭着离开。朱高煦找朱能诉苦，朱能暗示朱高煦解缙可能会对他不利，朱高煦决定去报复解缙，以抓捕建文叛党为名，大肆搜查解缙的家，解缙笑言此事在自己预料之中，决定去告诉皇上今日朱高煦所为，徐皇后得知消息，告诉朱棣朱高煦的过分行为，朱棣再次坚定了不立朱高煦的心。朱棣因为立太子一事十分惆怅，想要问大师道衍的主意，道衍告诉朱棣朱高炽生性仁厚，朱高煦不念兄弟之情，朱高炽更加适合当太子，朱棣打定主意，在朝堂上册封朱高炽为太子，并且将朱高煦、朱高燧派往封地，但是又提出边境叛乱，要朱高煦协助自己平定边境叛乱，可暂留京。朱高煦、朱高燧诸多不满。朱棣来到冷宫看望徐妙云和朱允炆，朱允炆装病，徐妙云配合朱允炆，请求朱棣派御医来为朱允炆诊病，朱棣很无奈的同意了，徐皇后趁机进言推荐王太医来为朱允炆医治。徐妙云和徐皇后商议如何将朱允炆送出宫，徐皇后担心朱棣会亲自将朱允炆火化而非送到孝陵，徐妙云表示自有妙计。王太医为朱允炆诊脉后，按照徐皇后事先交待的告诉朱棣，说是朱允炆已经病入膏肓，无药可医了，请求朱棣让自己下一副药，结束朱允炆痛苦的人生，朱棣同意了王太医的做法。徐妙云和徐皇后还在商议营救朱允炆的事，徐皇后决定让怀庆公主带消息给平花花，让平花花做外应营救朱允炆。冷宫之中，徐妙云带来了假死药让朱允炆喝下，朱允炆绝望的喝下了假死药。王太医过来确认了朱允炆已经没有和呼吸的脉搏，徐妙云哀求朱棣将朱允炆葬入孝陵，朱棣为了自己的江山稳固考虑拒绝了徐妙云，徐妙云不惜提出自己愿意成为朱棣的皇贵妃，朱棣满心欢喜，答应了徐妙云的请求，徐皇后主动请缨，自己愿意亲自送朱允炆入孝陵。郑和在和朱高煦的聊天中，透露出自己对朱允炆生死的怀疑，并且建议朱高煦去监视平花花的动静。朱棣召道衍前来，询问自己是否该让朱允炆活着，道衍劝朱棣莫要做出让自己后悔之事，朱棣命令道衍亲自去办朱允炆下葬之事。徐皇后一路来到皇宫外，而平花花却被朱高煦以喝酒为由拖住。