战国时期，在丰臣秀吉老家。藩主织田信长去见未来的岳父斋藤道三。 织田信长裸着上身啃着地瓜，被农民嘲笑为“傻瓜”。 丰臣秀吉的母亲看到丰臣秀吉在吃萝卜不由大惊。流言丰臣秀吉偷了主人的钱逃走了。其母不信，责问一下，果然是秀吉挚友石川所偷。 秀吉回到家乡，不敢归家。在抓鱼的时候，明智光秀向他求几条泥鳅。明智家堕落，明智光秀一心恢复家庭声势，但总是遭到拒绝。眼下妻子疾病缠身，女儿尚幼，不得已向丰臣秀吉求助。 秀吉为明智光秀抓鱼，二人成了知己。明智光秀让秀吉见识到了火枪的威力。明智光秀带他去见斋藤道三，也顺便看看传说中的傻瓜信长。 斋藤道三打算，如果信长真的如传说中的傻瓜就杀了他侵占他的地盘。但见面的那天，信长给他一个下马威。斋藤道三意识到织田信长并非寻常人。明智光秀和秀吉也被信长所折服，秀吉渴望能称为信长的家臣出人头地。 明智光秀无功而返，好在还有挚友迎接。丰臣秀吉无处可去睡在船上正做美梦，蜂须贺小六归来，将他收归帐下。须贺蜂想让秀吉称为他的家臣，但秀吉一心拜在信长门下。须贺蜂为信长送来物品的时候，秀吉为信长养马。信长的长子嘲笑 1556年：斋藤道三在遗嘱中将领地留给信长，其子不满，起兵反对父亲。信长接到求援之后赶来增援，但为时已晚，一代枭雄斋藤道三被杀。

秀吉被十阿珉诬陷偷盗了柴田的钱，遭到毒打。秀吉一气之下找到前田利家。前田利家不相信秀吉会做出偷盗的事情，带着秀吉找柴田辩解。织田信长叫来十阿珉。十阿珉面对信长战战兢兢不敢抵赖。前田利家一怒之下将其斩首。 前田利家欲切腹。信长将他革职了事。 前田利家未婚妻宁宁的父亲得知，解除了宁宁与前田利家的婚约。 秀吉回到家，得知姐姐与石川订了婚约，一家人正高兴之间。弟弟丰臣秀长归来，愤怒地说今川义元马上就要打来了，庄稼又要遭殃老百姓简直活不下去了。 秀吉则觉得这是自己出人头地的机会，他就是拼命也要立下战功。在母亲的鼓励下秀吉回到信长身边。 然而，今川义元拥有3万大军。信长不得己征集农民做雇佣兵，此举遭到了众人的疑惑。 明智光秀周游列国，寻找可以侍奉的大名。明智光秀带着火枪觐见了今川义元。明智光秀的火枪威力让今川义元很惊讶，但他坚持武士在战场上必须使用刀箭才算战斗。今川义元嘲笑使用火枪的行为很是愚蠢。 明智光秀愤然离去。明智光秀的母亲得知今川义元的狂妄断定此人迟早必败。 1560年，今川义元亲率3万大军攻打织田信长。信长仅有可用士兵4000人。手下将领更是没有胜算，士兵和平民大量逃亡，将领坚持守城才是唯一的选择。信长却取消军事会议，让他们回去休息。众人一致认为信长手足无措，战败在所难免。 深夜，信长来到马厩，看到只有秀吉一人在洗马，其他人都逃之夭夭。 秀吉斗胆向信长陈述他的看法。今川义元因为腿脚短小不能骑马，每次出行都必须乘轿。而长时间坐轿子会很不舒服，因此他断定今川义元的行军速度会很缓慢。 凌晨，信长主动出兵，一路上追随的士兵超过了3000人。此刻，今川义元放松警惕，在庆祝胜利。大雨倾盆掩盖了织田信长的行军。天亮后，毫无准备的今川军遭到了袭击，战败后撤退。今川义元被杀。 秀吉的好友石川逃走后投降今川，战败后不得不逃走。 秀吉追随织田信长回到城内，遭到市民欢迎。宁宁端着饭团送与信长。秀吉抢下饭团，要宁宁嫁给他。一时间信长等人大笑不已。

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