百年一次的"天狗食月"即将到来，届时将天日无光，世间阴气大胜，是妖魔鬼怪为祸人间的良机。"血魔"经过十年闭关，即将修炼成形，血魔欲借助此次奇异天象，加紧炼成魔功，危害世间。血魔还与乾坤洞主联手，狼狈为奸四处招魔收妖为徒！

济公识破血魔的诡计，赶去乾坤洞制止血魔出世。此时天山门徒萧遥和"玄女宫主"冷冰心也分别赶来制止血魔。但血魔功力强大，济公只好再找出胖、瘦仙童和灵禅子前来相助，展开了惊天动地的斗法，暂时压制住血魔。

众人为制止血魔耗费了大量心血，血魔有机可乘，附身在萧遥身上，济公等人未察觉萧遥已经被血魔所伤，只当他中了剧毒。 济公算出只有"玄女宫"的"龙涎甘露"才能解萧遥的毒，广亮等人带着萧遥到玄女宫求药。冷冰心以身相助"龙涎甘露"发挥药效，用毕生功力帮萧遥逼出血魔元神。

冷冰心功力已弱，无法再保护玄女宫，决定要将宫主之位传给冷花枝。血魔趁此机会附身于没有功力的冷冰心，萧遥发现冷冰心被附身，用祖传去魔符击退血魔，冰心也因此不省人事，济公给她服下独家秘药"伸腿瞪眼丸"保住性命，冷冰心、萧遥通过这件事向对方坦白了自己的感情。

白雪将乾坤洞主的阴谋告诉二人，当务之急是找到那个被血魔精元附身之人。 乾坤洞主指示绿姬两件事，一是回乾坤洞取出为师信物广招天下妖魔道入我门下，壮大我们自己；二是寻找"万年雪藕"、"万毒瘴气"、"灵芝草人"，如果能全部取来，乾坤洞主很快就能增加魔法一统天下！白雪躲在暗处，听到他们的计划。

绿姬到钱塘江找大鱼怪帮忙，鱼怪怨恨人类过度捕捞，决定帮助血魔重生，二妖决定发起钱塘江大水，淹毁钱塘江周边村落。 济公算到绿姬的诡计，赶到钱塘江边的渔村，劝说渔民尽快逃走。渔民不肯，济公无奈使计劫走村中新娘，渔民追出渔村，钱塘江大水瞬间淹没了渔村，渔民这才醒悟过来，多谢圣僧指点，方保住性命。

谁知血魔再次附身萧遥，操控萧遥与济公作对。济公及时赶回玄女宫，使出翻天印打中萧遥，萧遥趁机自封穴道，把血魔封在体内，萧遥要众人杀了自己。 济公对冷冰心晓以大义，冷冰心为了消灭血魔，救天下苍生，毅然和萧遥同归于尽。血魔附身在萧遥身上，萧遥的死也令血魔遭受重创，功力大减，血魔无法出世危害人间。

萧遥和冷冰心两人如梁祝般飘飞到天上，相拥着飞入云端。广亮等人对冷冰心的壮举唏嘘不已，济公心中明白这只是暂时阻止血魔的出世时间，此魔头一日不除，终难心安。 钱塘江泛滥后，导致灵隐寺周边城镇百姓饱受饥荒、疾病之苦，济公为解民间苦厄，特请主持放粮赈灾，陈亮、赵斌、白雪负责押送粮食，广亮、必清、必安则随济公义诊。

济公以佛法规劝百姓善待环境，修德积福。寡妇邵芳看到灵隐寺僧人的善举，将自己种的地瓜，挖的野菜捐出来帮助赈灾。 绿姬鼓动鱼怪再发起更大的水灾，济公对绿姬的行为早有所察，请来伏虎师兄帮忙。绿姬被伏虎击伤，化身灾民晕倒在邵芳家门前，被邵芳救下，留在家中休养。

新科状元陆邦是邵芳的养子，邵芳靠挑粪将他养育成人，如今陆邦高中，皇上感念邵芳义行御赐"贞节牌坊"。然而就在贞节牌坊立成之际，一道莫名其妙的光束飞出，将匾额击成两截。乡民皆认为这是个坏兆头，却不知是绿姬所为，绿姬认为女人应该勇于追求真爱，不该守活寡，更不值得表扬，于是暗中施法，摧毁贞节牌匾。

一日，邵芳多年不见的朋友方成找上门，以陆邦的身世相威胁，一而再，再而三的向邵芳勒索银子，邵芳一时情急，用匕首刺伤方成，方成倒地，邵芳惊骇逃离。恍惚中将匕首掉落街上。 广亮三人半夜回灵隐寺的路上被匕首绊倒，广亮下意识捡起匕首，衣服上沾了血，被更夫看到。

陆邦发现县令和山贼勾结，要抢劫灾粮，他将赈灾粮食换成沙子，山贼发现抢来的是沙子后，把陆邦绑回山寨。白雪遇见此事，化身白公子，出手救陆邦，山寨首领梁华使出调虎离山计，骗开白雪，将陆邦劫走。 梁华装作被关在山寨中的老丈，与陆邦攀谈，陆邦无意中对梁华讲了邵芳的事，当梁华听到陆邦义母的名字时，十分震惊。

白雪、赵斌到了山寨，在地牢中找到陆邦，梁华故意放走三人，将山寨的出口封锁。 次日，方成的尸体被发现，陆邦奉命调查此案，更夫到衙门道出昨夜所见，广亮三人因接触带血匕首被成为嫌疑人，被抓进监狱。 济公提醒陆邦，他侦办的方向有所偏差，他担保广亮三人与这个案子无关，但一时拿不出证据，陆邦以十日为限，要济公找到真凶。

梁华独自下山，偷偷跟踪邵芳，原来邵芳、梁华年轻时曾是恋人，后来梁华做了山贼，两人不再往来。梁华约出邵芳，表示他初见陆邦就觉得他和自己极为相像，求邵芳告诉他陆邦的身世，邵芳厉声否认陆邦和梁华有任何关系。 梁华到灵隐寺请济公开释，济公虽知陆邦确实是梁华之子，却不愿意泄漏天机，要当年犯了错的梁华诚心悔悟，一切随缘。

邵芳以为自己杀了方成，准备向陆邦坦白，梁华得知此事，决定替邵芳顶罪，向陆邦自首。梁华和邵芳都坚称自己是凶手，两人在争执中说出了陆邦的身世。陆邦痛撤心扉，双亲就跪在他面前，但他必须从中找出凶手，无论真凶是谁，对他而言都是人生最痛。 两难之际济公赶来告诉陆邦，真凶是绿姬，施计让绿姬现出原形，绿姬恼羞成怒说出人是自己杀的。

梁华在济公的指点下解散山寨，把抢夺的粮食财物全部献出，准备向朝廷自首。 临行前，梁华跪在邵芳面前，请求她的原谅，陆邦扶起梁华，表示希望一家团圆，让他侍奉双亲直到百年归老，邵芳动容，点头答应完成陆邦心愿。陆邦一家人启程移居京城，等候朝廷判罪，济公送别，告诫三人要知福、惜福，陆邦认祖归宗后，可为梁家开枝散叶，香火代代相传。

俞武郎跟随江湖术士修炼邪术，大肆收敛钱财并藉此邪术欺压和残害百姓，众乡邻敢怒不敢言。俞武郎爱上城中才女江月凤，多次求婚不成，一日趁江父不在家，想要抢占她。江月凤抵死不从，此时江父回到家中，俞武郎施法击昏江父。江月凤以为他杀了自己的父亲要替父报仇，在慌乱中砸死他后投井自尽，但她的魂魄被吸入千年神木装裱的自画像中，受神木灵气保护。

江月凤的孪生妹妹自幼被送到杨家，取名杨仙梅，杨父对这个女儿万般疼爱，将她许配给好友之子陆天宇。岂料陆家家道中落，父母去世。陆天宇无奈投靠杨家，被杨父收留。仙梅自幼得到杨家人的宠爱，骄傲跋扈目空一切，杨父认为家道中落的天宇配不上女儿，强迫天宇住进江家已经废弃的旧宅，不愿意让女儿嫁给陆天宇。

陆天宇在江家旧宅看到江月凤的自画像，误以为画中人就是杨仙梅。江月凤不小心摇动画像，从画中解脱。江月凤爱上了陆天宇，留在旧宅中照顾他的日常起居，而陆天宇认定杨仙梅（江月凤的魂魄）就是他的未婚妻，两人过着清贫但恩爱无比的生活。俞武郎得知江月凤的魂魄仍在人间，前来寻找。

江月凤不敌俞武郎的法术，无奈再度躲入画中。陆天宇到灵隐寺求济公帮忙相救江月风。杨仙梅在得知了自己的身世以及陆天宇和江月凤相爱后怒不可遏，自幼养成的刁蛮性情使她无法忍受，她知道了陆天宇与自己的姐姐相爱。杨仙梅反过来对陆天宇示好，并联合俞武郎准备拆散江月凤和陆天宇。

杨仙梅灌醉陆天宇，用妖火烧毁神木画像，陆天宇昏迷中听见江月凤的呼救，用自己的身体扑火。俞武郎发现杨仙梅要害死自己喜欢的女人，怒不可赦，当场杀了杨仙梅。正当武郎施展邪术要杀陆天宇时，济公出现伸张正义，正邪大战期间，江月凤为保护爱人陆天宇被俞武郎重伤，最后俞武郎亦被济公收服。

济公被江月风、陆天宇的情意感动，带领众人施"借体还魂"之法，将江月凤魂魄附身进入杨仙梅体内。江月凤和陆天宇有情人终成眷属。绿姬得知秦家庄内有千年瘴气，就是乾坤洞主要自已寻找的，绿姬听说这瘴气可助洞主修炼故前去寻找，途中遇陈亮、白雪，绿姬告诉陈亮白灵被乾坤洞主关在秦家庄的"莲池"内，绿姬强拉白雪前去，陈亮跟随。

必清梦见梦兰小时候和自己玩，又收到秦家庄的请柬，便与广亮、必安、济公一起去秦家庄。必清本姓秦，从小在秦家在长大，众人回到秦家在，不料秦家庄却发现人事已非。秦家庄人告诉必清他的幼时玩伴梦兰以前常在莲池旁盼必清回来，一日不小心跌落莲池淹死，所以秦家庄人只得把莲池填平。

必清伤心的回到梦兰家旧宅，看见自己送给梦兰的竹木马，回忆起小时候和梦兰骑着木马玩遍山林的欢乐时光。正当必清沉浸在回忆中时，一只蛙精出现，吓坏了必清，梦兰的魂魄显现将蛙精打跑救了必清，其实梦兰的魂魄就附在竹木马中，梦兰求必清和她永远躲在竹木马中，这样两人可回到幼时美好的情景中。

济公得知因秦家庄人把废土、垃圾等物丢入莲池，池内污泥和脏物形成一有害污秽瘴气，如果落入绿姬手中将会毒害无辜百姓，到处寻找绿姬。广亮偷听梦兰和必清的谈话大惊，找济公救必清，绿姬亦到秦家庄寻找瘴气，双方在莲池碰到，发生大战。

混战中绿姬抓住必清要济公交出千年瘴气，梦兰为救必清被绿姬重伤，蛙精亦怕瘴气祸害人间而将瘴气吞下。济公招出胖瘦仙童原身，击退绿姬。众人眼看梦兰、蛙精奄奄一息，求济公施救，蛙精心存善念舍身救世济公助她修成地仙，并施法让必清和梦兰双双骑着木马飞上天际，圆了梦兰心愿。

神医李怀春将女儿李青荷许配给富家之子洪承宗为妻，李怀春因遭人陷害被关进天牢。李怀春在钱塘江发水灾时无偿帮助济公义诊，得到灵隐寺僧人们的尊重，济公、广亮、必清得知神医遇难出面营救，李怀春要青荷投靠夫家，不料洪父洪母怕受牵连惹祸上身，一纸退婚书将青荷赶出家门，青荷愤而想要自尽，被富家女商芸所救，带回家中。

商芸自幼与文正指腹为婚，文家家境日渐衰弱，文母希望迎娶商芸，不料商母嫌贫爱富，与文家退婚。商家与洪家因生意往来常有联系，两家欲联婚以巩固关系，洪承宗和商芸坚决不答应，商芸更是逃婚离家，去寻找自己的未婚夫。商父母无奈只得求李青荷冒名代嫁，并认青荷为干女儿，青荷成了商府二小姐。

商芸途中遇难被文正所救，商芸在文家养伤，不敢说出真名，冒李青荷之名后才知眼前救她的人就是她的未婚夫文正。洪承宗不知李青荷冒名商芸，对青荷冷眼相看，更是说出只认可神医李怀春的女儿为自己妻子，此举却引得青荷对洪承宗更加敬重并萌生爱意，更加孝顺公婆。洪承宗郁郁不欢，喝醉酒竟然对青荷施暴，商家的陪嫁丫鬟暗中看到此事。

商芸对文母恭敬孝顺，文母喜出望外，文母坚持要文正娶商芸为妻，遭到性情忠厚的文正拒绝，文母以死相逼，文正无奈只得答应。新婚之夜文正告诉商芸，他早有未婚妻，故不可能和商芸成亲，商芸无法解释自己冒名李青荷之事，但对文正的坦诚甚感欣慰。

洪承宗和文正为逃避新婚生活去参加举人考试，途中二人与前去救李大夫的广亮、必清、必安相遇，交谈之下竟得知对方娶的人正是自己的未婚妻，二人争得面红耳赤并大打出手，几人不欢而散。洪承宗与文正暗下决心考中举人后就回家休妻。青荷知道洪承宗对她的爱，故无怨无悔要留在洪家，丫鬟回商府向老爷夫人讲了青荷在洪府的遭遇，商母大闹洪府，要带青荷回商府。

洪父得知儿子对媳妇的所作所为，一气之下重病不起。青荷自幼跟父学医，坚持留下来照顾公公，双方父母都被青荷的行为感动。洪承宗和文正双双高中回家。洪承宗当面休离妻子，商芸亦受到文正辱骂并被赶出家门。青荷和商芸再次相遇，二女对今生被丈夫两次退婚感到万念俱灰，决定去灵隐寺找圣僧帮忙。

赵斌、白雪在济公的示意下查找到李怀春无罪的证据，到刑部救出李怀春，并送李怀春回家。李怀春到洪府寻找自己的女儿，却被告知女儿被休，李怀春找不到女儿，到灵隐寺再次请济公帮忙。 洪父母，商父母，文母，都找不到两女，纷纷到灵隐寺找圣僧帮助。

济公向洪父母、商父母告知整件事情的来龙去脉，双方父母愧疚不已，文正和洪承宗得知实情后悔莫及，求青荷、商芸原谅，二女不理，经济公动之以情晓之以理的一番说明，再加上双方父母诚恳的认错，双退婚变成双结婚，四家人终于言归于好，团团圆圆。

灵隐寺附近出现一座万应佛堂，百姓前去许愿，愿望皆得到实现，却不知付出的代价是自己的灵魂。 一日陈亮、赵斌修炼时，感应到周围有人，操控法术吸取人的魂魄，二人赶去调查，险些被伤，急忙回灵隐寺想要告诉济公此事，济公却不在寺中。

叶琳嫁到李家当天新郎病死，叶琳被赶出李家，她病痛欲绝，跳崖自尽。济公发现，他想起胭脂的遭遇，也跳下悬崖想救叶琳。蜘蛛精珠儿阻止了济公，叶琳被昊天救走。珠儿曾经得到济公帮助，修成人形，珠儿对济公说，昊天与叶琳青梅竹马一起长大，两人早已私定终身，叶母却嫌弃昊天家境贫寒，将叶琳卖给李家冲喜。

原来昊天无意中救了人面蜘蛛精，珠儿为了报恩视昊天为主人。昊天因爱生恨，要求珠儿帮助自己修炼妖法。在珠儿的帮助下他学会失传已久的噬魂大法，并开设万应佛堂魅惑百姓，噬人魂魄。 济公算出昊天、叶琳、李家公子有三生三世纠葛的情缘，他开释珠儿，要帮助昊天冲破情关改邪归正，否则昊天一旦修炼成妖，叶琳和昊天的情缘将彻底结束。

必清听说万应佛有求必应，和广亮、必安三人偷偷跑到佛堂许愿，昊天为了早日炼成噬魂大法，用计使三人立下切结书。珠儿不愿昊天再害人，但又无能为力，躲进济公的帽子中修习佛法。昊天找不到珠儿就无法收人魂魄，焦急万分。

绿姬一心想要收买昊天，得知此事后变成白灵引陈亮到万应佛堂，昊天答应陈亮带回珠儿就可以见白灵，陈亮鬼迷心窍在济公的酒中下毒，带走珠儿。珠儿对陈亮说他看见的白灵不过是幻觉，陈亮后悔不已。赵斌找到陈亮，痛恨他不分是非，竟然对师傅下毒，赵斌出手打伤陈亮。其实济公并没有中毒，他元神出窍，去寻找叶琳。

广亮三人美梦成真，广亮成了主持，必清学会了法术，必安掌管了寺里的众小沙弥，三人在寺里庆祝，又害怕昊天收了自己的魂魄，躲在灵隐寺不敢出寺。叶琳在济公的开释下，同意劝说昊天放下一切跟自己在一起，济公变成一只蝴蝶引着叶琳找到万应佛堂。绿姬帮助昊天远距离施法收取三人魂魄，但这么做十分危险，绝对不能分心。谁知却被决心唤醒昊天良知的叶琳撞见。

昊天急忙收法，被法术反噬受了内伤，叶琳不畏他半人半妖的身份，对他悉心照料。昊天有感于叶琳的情深意重，终于明白爱情的真谛，不是金钱，权势，而是相爱的人能够长相思守。他迷途知返，将法术散尽。 济公为了让有情人终成眷属，阻止绿姬破坏，出手打退绿姬，最终昊天与叶琳再续情缘。

赵玉贞温柔善良，谨守妇道，但新婚不久，丈夫因病逝世，她带着儿子为朱家守寡。赵玉贞被诬陷与人通奸，嫂子秀云早就看不惯赵玉贞，借机将她赶回娘家。赵父认为女儿伤风败俗丢尽赵家的脸，将砒霜、白绫放在她面前逼赵玉贞自尽，赵玉贞无奈之下装疯逃出娘家。赵父更是狠心的命家丁将赵玉贞的孩子丢到深山，幸被白雪救下孩子。

赵玉贞在街上装疯被人追打，赵斌、陈亮遇见不忍，将她带到一处破庙。白雪抱着孩子到破庙会合，三人听了赵玉贞的遭遇，决定帮助她查明真相。玉贞带着孩子饿晕在一户农舍前，主人顾琴虽然自己也不富裕，但还是出手照顾玉贞母子。赵玉贞醒来，想到自己的冤屈，将孩子托付给顾琴照顾，她要回朱府证明自己的清白。

赵玉贞回城途中遭到蒙面人的追杀，蒙面人称是赵父雇人杀她。赵玉贞心灰意冷，放弃反抗，危机时刻济公出手救了她。济公劝说她到知县面前状告自己父亲，赵玉贞不肯，但想到襁褓中的儿子，她鼓起勇气。经过审理，通奸案的疑点聚焦在从赵玉贞房中跑出的神秘男子身上，知县将赵父、秀云、赵玉贞暂时关入大牢。晚上蒙面人出现在狱中，欲杀赵玉贞，白雪及时出现，打退蒙面人。

朱家大公子朱明翰请灵隐寺僧人为死去的弟弟诵经，广亮带着必清、必安到朱府做法会。绿姬乘机在广亮等人的饭菜里混入蜥蜴唾液，暗中控制广亮偷袭济公。济公化身降龙罗汉打退绿姬，命三人和赵斌陈亮会合，抓蒙面人到县衙。济公与汤头拿错包袱，两人拉拉扯扯到了县衙，打开包袱里面是从赵玉贞房中搜出的衣服，汤头说出朱家大公子给他的。

此时广亮等人押着蒙面人到了县衙，解开蒙面布，蒙面人居然是朱明翰。原来这一切都是朱明翰设计的。秀云嫁到朱家多年没有孩子，赵玉贞却生下朱家后代，朱明轩怕赵玉贞母子将来得到朱家所有的财产，买通汤头陷害她，更是装成蒙面人要除掉赵玉贞。公堂上朱明翰恼羞成怒，暗中运气，不料七窍流血而亡。绿姬假意帮助朱明翰，煽动朱明轩吞下血魔血精，凡人吃了血精运气便会爆炸，绿姬企图炸死众人。幸好济公及时发现，封住朱明翰的脉络，救了众人的性命。

赵玉贞终于洗脱冤情，赵父知道自己犯得大错，流下悔恨的泪水。赵玉贞尽弃前嫌与大嫂言归于好，一家人团团圆圆。商人高枫和高父为了寻稀世毛皮进入雪山，途中遭到强盗抢夺，高父为了引开强盗，不慎跌落山崖。高枫藏身在山间破庙，强盗搜入庙中，踢到一个骨灰坛，高枫想到父亲跌落山崖尸骨不存，舍命救下骨灰坛，恼羞成怒的强盗欲杀高枫。

此时风雪大作，传说中的雪女出现，杀死强盗，高枫又惊又怕求雪女饶命。雪女让高枫发誓永远不说出见过自己，高枫发誓不管再亲密的人也不会说出，雪女点头消失。高枫跌跌撞撞的逃到山下的一茅屋，主人玉玲珑听了他的遭遇收留了他。高枫感激她但因受寒无法离开，玉玲珑对高枫细心照顾，两人产生情愫结为夫妻。

绿姬奉乾坤洞主之命，前往雪山寻找"万年雪藕"。雪山老怪也想得到此物。他告诉绿姬"万年雪藕"在雪女手中，两人联手却不敌雪女。绿姬骗陈亮白灵被关在雪山，陈亮给师傅留下一封书信只身前往雪山寻找白灵。路上被白雪拦住，白雪说白灵根本不在这里，陈亮不信，两人争吵起来。一阵风雪中，他们见到传说中两人多高的雪女。