37岁的郝回归是一个大龄单身高校男教师，妈妈郝铁梅每天都在为郝回归的婚事发愁，最终决定假装脑溢血逼郝回归赶紧相亲结婚。郝回归只能接受表妹夫兼好友陈小武的建议，举办一场假婚礼。 假婚礼现场闹出了一系列啼笑皆非的事情。郝回归的初暗恋对象王微笑也从美国赶回来，经不住陈小武的调侃和吐槽，郝回归终于爆发，众人不欢而散。 郝回归扬长而去，走进一间游戏厅以打游戏发泄。突然游戏机上弹出了“你想回到多少岁”的画面，郝回归一番思索后，选择了17岁。游戏厅突然停电，郝回归意外地回到了1998年。 走出游戏机厅，他碰到17岁的自己——刘大志，并糊里糊涂被何世福告知自己是新班主任。班里，郝回归把自己17岁的朋友们怒怼了一遍，却被刘大志回怼。听到王微笑的广播，他赶到广播台，但王被微笑当做是一个奇怪的人。回到教师宿舍的时候，遇到了英语老师杨柳和体育老师武卫国。与他们打完照面后的郝回归故地重游，这究竟是梦还是现实，无人知晓。

郝回归醒来后，发现自己还在1998年，回游戏厅也没找到任何线索。回学校后，因旷了早操和早读被何世福破口大骂，还遇到石磊劝陈桐不转班。回班后郝回归跟带假妈妈来学校的刘大志斗智斗勇，约好家访。篮球场上郝回归、陈桐、武卫国、郑伟一起打球，郝回归总是针对郑伟。广播台，王微笑念纸条，所有女同学都在表白陈桐。 刘大志来找王微笑商量对付家访的计谋，答应王微笑搞定家访就表演吞拳。刘大志对郝回归在厕所、音像店、豆腐摊三连拖，郝回归一边怀旧一边看刘大志要搞什么，但因路遇醉酒的王大钱，改变了计划，决定送王大钱回家，并留在王微笑家照顾王大钱。刘大志和王微笑回家时看她不开心就表演吞拳，王微笑笑着嫌弃地走向前，却被几辆摩托车围住。在王大钱家里的郝回归接到了王微笑的一通电话，才得知刘大志受伤在医院的消息。

郝回归赶到医院，利用已知戳穿了刘大志英雄救美的谎言。郝回归遇到赶来医院的郝铁梅非常感动，但让郝铁梅觉得这个老师很奇怪。郝回归和郝铁梅约好第二天晚上去家访，郝铁梅给谭晓婉打电话，一旁的刘大志在客厅找泻药。 第二天刘大志准备了泡了泻药的茶，想“陷害”郝回归，结果被何主任喝下。刘大志回到班里后，看到了陈桐转班而来，跟微笑互相不服但看起来却很暧昧的样子，惹得他一脸怨气。 当天晚上郝回归去家访，看到熟悉场景。饭桌上刘大志一直故意说郝回归好话，郝铁梅趁机把谭晓婉介绍给郝回归。而郝回归以唱KTV的方式转移了郝铁梅的注意力，郝回归走时刚好碰见爸爸刘建国。

刘建国进门之后就和郝铁梅开始吵架。郝铁梅去考刘大志单词，发现了他果然如郝回归所说的在作弊，郝铁梅再次爆发。 第二天刘大志给郝回归送注了泄药的饺子，郝回归吃掉后不停上厕所。大志准备偷偷跑去游戏厅与王帅单挑街霸的时候，被徐娇抓到，只得假传圣旨放学了。 郝回归发现后赶紧出门，微笑叫丁珰一起偷偷跟上郝回归。刘大志和陈小武被何世福抓，郝回归出现后刘大志立刻推诿是他放的学。微笑挺身而出救刘大志，郝回归只得背锅，被何世福教训写检讨。 刘大志感谢微笑，微笑让他买最新一期的《当代歌坛》。大志冒着雨为微笑买到杂志。第二天，刘大志从办公室偷出来郝回归的检讨贴在校园。但郝回归不但为自己解了围又反将一军刘大志。 谭晓婉来学校，发现刘大志在VIP座位怒怼郝回归，刚好来学校的王大钱对谭晓婉一见钟情。 放学后，郝红梅用给刘大志送伞的借口，撮合到了郝回归与谭晓婉相亲。此时在家中的刘大志正为自己打败了郝回归，而载歌载舞地庆祝着。

郝回归化解相亲危机，和谭晓婉达成同盟。回到班级后的郝回归非但没有给刘大志换座位，还把陈小武也调上讲台。刘大志提醒到校的晓婉姨，却发现谭晓婉和郝回归是一伙的。 郝回归被何世福拉去陪领导喝酒被王大钱灌酒。受郝铁梅的启发，郝回归也给王大钱介绍对象。微笑去接爸爸回家时看到郝回归给大钱介绍对象很生气。郝铁梅送醉酒的郝回归回宿舍，郝回归吐露心里话。 郝回归被郝铁梅感动，想用“梦想”的作文题目点醒刘大志。结果刘大志回怼郝回归想当格斗玩家，蓄意挑衅。 体育课上，武卫国看到杨柳和郝回归暧昧。放学回家的路上小伙伴们一起聊梦想，在铁路旁刘大志安慰微笑，但被飞驰的火车盖过声音，刘大志开玩笑地给微笑系上鞋带转移话题。刘大志路上遇到王帅，被王帅召唤要为校应战。 夜晚，郝铁梅不忘打电话给郝回归追问相亲进展，这也让郝回归明白了一件事情：谭晓婉才是郝铁梅的终极对手。

刘大志跟王帅挑战李小龙打游戏被郝回归抓住，郝回归为教育刘大志与他约战。学生和老师纷纷下注郝回归和刘大志的战局，游戏以郝回归的胜利结束，刘大志下跪认输。王微笑帮刘大志怼郝回归，但刘大志为了面子并不领情，两人闹僵。 比赛结束后，杨柳和武卫国一路安慰着郝回归，在买爆米花的时候，遇见了爱给人算命的照相馆老板周安定，郝回归警告周安定不要对刘大志胡说八道。 刘大志郁闷地回家，思考郝回归教育他的话。郝回归给郝铁梅打电话，反思他行为的不妥。第二天早上，郝铁梅发现刘大志早早就吃完早饭出门。刘大志到游戏机厅把攒的币都发给小孩，警告小孩打完赶紧去上学。郝回归在学校被训，郝铁梅出现解围。王微笑和陈桐聊成绩，关系有了进展，刘大志嫉妒不已。被气到的刘大志，领养了偶遇的小狗，并给狗起名为陈木桶。刘大志在和陈小武玩起呱的游戏后又开心起来。郝回归接到谭晓婉的电话后，假装情侣来接谭晓婉下班，却发现王大钱在等谭晓婉。夜晚两人去烧烤店吃饭，郝回归试图松动谭晓婉的独身主义。

郝回归假装情侣来接谭晓婉下班，发现王大钱在等谭晓婉，郝回归试图松动谭晓婉的独身主义。郝回归预感王大钱喜欢谭晓婉，打电话约他来学校面谈，但被微笑听到。大志回家后询问郝铁梅养狗的事情，被怼的哑口无言。大志得知广播台招人，想报名广播台和微笑和解。郝回归鼓舞刘大志参加招聘，却只得到卷磁带的角色。回教室路上，郝回归对刘大志说可以去找小花借磁带，给她写乐评帮她推销以换免费的磁带。刘大志觉得自己被他整了。郝回归被教育局钦点讲公开课，他在课堂上讲父亲，陈小武的假故事感动了领导但随即被刘大志揭穿。刘大志在家开心的吹起葫芦丝，以为赶走了郝回归。陈小武抬豆芽，被爸爸陈守财训斥。王大钱接微笑放学，被询问喜欢什么样的女人。

次日第一节语文课，郝回归平安无事地回到学校，用“袒露心声”做主题讲“信件”的作文课，把刘大志吓得够呛。前一天下午，陈桐对郝回归说写保证书，保证每次考试考650以上。郝回归回忆起陈桐是因帮刘大志挡伤而高考失利，特意补充不要参与打架。郝回归受到解决陈桐事件的启发，觉得也可以从刘大志的角度解决问题，并决定启发刘大志给微笑写信。刘大志家，郝回归给郝铁梅说刘大志的各种好话，让刘大志精神快崩溃了。郝回归进卧室里，把刘大志心里的话说出来，吓得大志彻底服了。次日，郝回归收到刘大志的坦白信，而丁珰收到了小武的信。郝回归大手一挥，开启上帝视角调动座位，让大志和微笑做同桌。大志春心萌动，发现了很多之前未发现的细节。

学校桃花盛开，同学们折了几支桃花拿教室。郝回归和刘大志开始同时过敏，大志僵硬地找到郝老师，说他每年都会到爸爸的医院打针。两人约好放学去医院打针，郝回归觉得刘大志怪怪的。两人去医院，碰到刘建国跟一个女的走出来。郝回归和刘大志追踪刘建国，误解了刘建国的谈话内容。第二天课上，郝回归和刘大志都被隐喻出轨男人千刀万剐的课文吓到。刘大志决定成长起来保护妈妈。郝回归在医院打听董岚做出错误推测。郝回归和刘建国下棋，一语双关。董岚到大志家，和郝铁梅商量是否要把爱人生病的事情告知。刘大志告诉妈妈那是坏人，郝铁梅不以为然。而后刘大志接到郝回归电话说明白了事情，十分开心。

郝回归虽然知道出轨是乌龙事件，但是还是找郝铁梅嘱咐不要离婚的事情，结果得知已经离了。他和郝铁梅达成一致不告诉刘大志。郝回归、武卫国和周老板在照相馆，被小偷抢劫并放火，郝回归看到周老板的笔记本中关于鸟巢等信息，得知周老板竟然是未来人。郝回归在医院醒来，而周老板陷入昏迷。郝回归在医院和刘建国对话，发现爸爸其实很关心自己。郝回归心理彻底转变，即使无法改变历史也可以改变刘大志的心态。陈小武的生日到了，正是郝回归曾经回家听到父母谈离婚的那天，郝回归为了拖延刘大志回家带大家狼人杀。然后和刘大志吃鸡，哄他开心。刘大志回家了，郝回归庆幸刘大志躲过一劫。当天晚上，刘建国回家，刘大志看到刘建国郝铁梅两人相敬如宾。学校里刘大志看到陈桐比划手势舞很厉害，也想表现自己，玩起了无敌大转笔，结果还是遭到大家的嫌弃，唯独陈桐赞赏。 课上刘大志又开始睡觉，梦见画表，其实是微笑在用笔扎自己。刘大志写的信被微笑退回并批注。郑伟趁虚而入，用考题册、CD机排挤刘大志。于是，刘大志便把郑伟送的面包啃成爱心形状，想博得微笑的欢心，结果还是遭到嫌弃。

郝回归虽然知道出轨是乌龙事件，但是还是找郝铁梅嘱咐不要离婚的事情，结果得知已经离了。他和郝铁梅达成一致不告诉刘大志。郝回归、武卫国和周老板在照相馆，被小偷抢劫并放火，郝回归看到周老板的笔记本中关于鸟巢等信息，得知周老板竟然是未来人。郝回归在医院醒来，而周老板陷入昏迷。郝回归在医院和刘建国对话，发现爸爸其实很关心自己。郝回归心理彻底转变，即使无法改变历史也可以改变刘大志的心态。陈小武的生日到了，正是郝回归曾经回家听到父母谈离婚的那天，郝回归为了拖延刘大志回家带大家狼人杀。然后和刘大志吃鸡，哄他开心。刘大志回家了，郝回归庆幸刘大志躲过一劫。当天晚上，刘建国回家，刘大志看到刘建国郝铁梅两人相敬如宾。学校里刘大志看到陈桐比划手势舞很厉害，也想表现自己，玩起了无敌大转笔，结果还是遭到大家的嫌弃，唯独陈桐赞赏。 课上刘大志又开始睡觉，梦见画表，其实是微笑在用笔扎自己。刘大志写的信被微笑退回并批注。郑伟趁虚而入，用考题册、CD机排挤刘大志。于是，刘大志便把郑伟送的面包啃成爱心形状，想博得微笑的欢心，结果还是遭到嫌弃。

微笑从王大钱那得知刘大志外公去世的消息，打电话给刘大志安慰他，两人重归于好。刘大志越来越懂事，给郝铁梅洗脚，但滚烫的水却烫着了郝铁梅。杨柳考核郝回归班里学生的情况，郝回归对答如流，杨柳说郝回归一定会留下来，两人的热情交流，惹得路过的武卫国很是吃醋。 全班紧张备考中，以一帮一的方式进行，每个同学包括各家爸妈都用出了各种考试绝招。发成绩后，刘大志被怀疑抄袭了陈桐，陈桐、微笑力挺刘大志。徐娇因陈小武有了好成绩找郝回归邀功，但被郝回归揭穿。 郝回归为了诺言，找到谭晓婉学习拉丁舞，还拜了小胖子嘟嘟为师傅。夜晚陈小武回家告诉爸爸陈守财开家长会，但被劝退学。

郝回归回校后发现冯美丽因成绩不佳而哭泣，于是决定撕掉成绩单，并在家长会上鼓励各位学生。 家长会结束后，陈守财回家骂了小武一顿，喝令他退学。另一边的刘大志滴眼药水跪搓衣板，来卖惨让妈妈不要责怪他的考试成绩，却得到了郝回归的奖状奖励。舞蹈教室，小胖子嘟嘟教训郝回归，让他好好学习。 第二天，郝回归因撕成绩单一事被何主任训斥，但最终还是办到陈桐的转班申请。课间小武找到郝回归表明要退学，刘大志知道和他闹起了别扭。 郝回归来到小武家家访，发现无力改变，只得鼓励小武来学校告别。没想到小武诚实卖豆芽的行为得到顾客的回报，小武爸爸也因此答应他继续上学，开心的小武帮也继续家里送豆芽。 深夜送豆芽的小武骑不上去上坡，刘大志、微笑和丁珰及时出现，帮忙克服困难。他们用着实际行动欢迎着小武重新回到学校。

郝回归让同学们用电视看NBA被何主任抓到后停职。杨柳跟郝回归聊停课的事情，被五小只听到。周老板醒了，郝回归拿着马云去找周老板。操场上，谭晓婉给郝回归心理建设，郝回归想通决定顺其自然，临走时要完成自己跳舞的约定。班里，何世福当代班班主任，说了几句怼学生的话，刘大志被刺激，报名参加长跑五千米，大家蜂拥跟上。舞蹈教室，小胖子教训郝回归。刘大志跟郝回归说自己参加比赛了，郝回归很惊讶。刘大志跟铅球选手丽香赛跑失败，装崴脚，但在医务室里看到郝回归受伤后就不装了。刘大志回家索要耐克鞋，并幻想赢得比赛。刘大志穿回力跑步，陈桐打击刘大志，大志、小武好似要放弃。但结果第二天大家却一起出现在操场上。

武卫国讥讽文科班，大家得知理科班、体育生都来参加的消息。郝回归用蒙眼的方法训练学生。陈桐提出并带领大家练习抢圈长跑的战术。另一边的郝回归也在坚持学舞。运动会上，微笑美的惊叹众人。文科班女子比赛相继失败。5000米长跑，他们按照陈桐的计划跑起来，陈桐得了第一。陈小武一直在最后，跑不动了，就蒙上眼睛，坚持跑完了全程并超过终点。郝回归看到同学们胜利后自己离开，回舞蹈室继续练舞。广播台通知文科班获得优秀组织奖，同学们去找郝回归，说运动会获奖了，只有郝老师有资格去领。郝回归去办公室拿奖状，何世福给了奖状，让他赶紧走，明天还上课。郝回归很开心，说自己一定能做好老师。

武卫国让刘大志当体育生，说可以加分上大学，但需要家长和班主任的签字。武卫国带刘大志去找郝回归，郝回归不赞同，让刘大志问郝铁梅。郝铁梅意外地表现出支持大志。陈小武给丁珰写信祝她生日快乐。郝铁梅提醒刘大志别三天打鱼两天晒网。刘大志和郝回归分别做梦梦见成为体育生之后的不同结局。郝回归只能再次来说服刘大志，语无伦次想控制刘大志的人生，但像变了一个人一样失去理智中伤刘大志，两人闹掰。刘大志跟小武、陈桐抱怨郝回归，并偷走了投票箱。丁珰和微笑吵架闹掰。丁珰回家无人照顾，难过的一人去夜市吃饭，郝回归特来安慰，丁珰回家看到妈妈准备的蛋糕与爸妈和解。郝回归听了丁珰的一番话，不再阻拦刘大志读体育生。

丁珰和微笑上学，十字路口互相错过了和解的时机。刘大志当了体育生，各种训练受挫和受欺负，还发现大家有他没他都过得很好。刘大志哄微笑开心，有新的技能了，缩骨术，并拒不承认练体育是为了微笑，微笑劝他不要练了，鼓励他本身就不错。刘大志梦见自己变黑，所有人不认识他，甚至微笑也很嫌弃他。丁珰和冯美丽打排球，徐婕一直输，微笑参与进来，替徐婕出气，赌气反击丁珰冯美丽。泰坦尼克号上映，郑伟约微笑，徐婕约陈桐。陈桐、刘大志帮陈小武卖豆子，一起上山。三人在山上水中一起玩，陈桐融入了集体。之后三人来到电影院，却碰到了所有人。丁珰爸爸送来刘德华签名照片，丁珰和爸爸和解，也和微笑和解。

泰坦尼克号上映，郑伟约微笑，丁珰约陈桐。陈桐、刘大志帮陈小武卖豆子，一起上山。三人在山上水中一起玩，陈桐融入了集体。之后三人来到电影院，却碰到了所有人。丁珰爸爸送来刘德华签名照片，丁珰和爸爸和解，也和微笑和解。 教师唱票在即，郝回归和刘大志去办公室偷票，因偶遇武卫国失败了。武卫国怕小偷再来就拿着棉被在办公室打地铺，杨柳发现后很感动。

第二天早晨，郝回归视死如归，舍不得郝老师走的同学哀声一片。唱票现场，刘大志上台把票都吃了，郝回归很感动。教师留校资格考核，郝回归认真答题，全都答了上来。教育局请客，郝回归和杨柳一起去。五小只上天台看流星，被关在天台上。广播说会变天，刘大志穿了一件厚外套，拿了一件厚外套。陈小武带的床单很丑，丁珰嫌弃脏。但变天的时候，刘大志把衣服披给了微笑，丁珰也要了一件衣服，刘大志只得披上床单。郝回归赶来救了天台上的大家。

节目发布会上，谭晓婉被质疑与王大钱有染，王大钱出来说自己确实欣赏谭晓婉，郝回归站出来说是自己和谭晓婉在恋爱。郝回归问王大钱为什么觉得自己配不上谭晓婉，王大钱说自己太老了。郝回归说不是年纪老而是心老，便拉王大钱去滑旱冰。刘大志看到王大钱变帅后，回家也给郝铁梅烫衣服，但刘大志接电话时忘记了熨斗，最后烫了个洞。刘大志只好先藏好衣服，赶紧跑去溜冰场。刘建国提前回家发现郝铁梅衣服都烫了一遍，开始有了误解。五小只来旱冰场，收到了陈桐的礼物。大志和微笑、叮当和陈小武在滑冰场上各有了感情进展。王大钱和郝回归来到滑冰场，看到小孩们都在。大志跳兔子舞为微笑赢得了大熊。在回家的路上，大家一起对着天空大喊“我爱你”。

何世福要武卫国参加健美比赛，武卫国不同意。医院院长得知周安定有预测足彩的能力，让他继续住院。刘大志、陈桐等人一起看球。陈小武又一次给丁珰写笔友信，鼓励丁珰。陈程带着外国男友回来结婚，陈志军被气个半死。陈桐邀请小伙伴一起当伴郎伴娘。婚礼前，众人嘻嘻哈哈，陈志军一副冷漠的表情。陈志军的发言简单无趣，陈程十分难过，郝回归冲上舞台邀请陈志军说出自己的心里话。陈志军将事先准备好的信念了出来，感动了在场的每个人。武卫国给杨柳的宿舍安装了一台空调，同事们都去杨柳的宿舍避暑，看电视时意外看到了武卫国参加健美比赛的报道，武卫国告诉记者自己想用奖金买一台空调送给一个优秀的同事，杨柳心中感动。

郝回归和谭晓婉继续扮演情侣。郝铁梅吃饭时说起今天是张爱霞的忌日，要刘大志去找微笑为张爱霞放孔明灯。微笑以为王大钱因为谭晓婉忘记了妈妈的忌日所以非常难过，在刘大志的怂恿下，决定去电视台一探究竟。王大钱在谭晓婉的鼓励下接受了电视台的采访，说出了自己为什么要捐款的原因。王大钱在与谭晓婉的聊天中提及今天是亡妻的忌日，以及自己对微笑有很多亏欠。微笑在电视台恰好听到了王大钱的话，消除了对爸爸的误会。微笑在谭晓婉的鼓励下，坐上了主播台，王大钱终于看到了微笑播音的样子，刘大志和郝回归也看到了。刘大志故意捉弄郝回归和谭晓婉，两人别扭地秀恩爱。王大钱、微笑、刘大志、郝回归一起去河边放孔明灯祈福。

郝铁梅大骂刘大志学习差没有转学的资格。丁珰想跟着微笑一起转学，被郝红梅以没钱拒绝。刘大志担心微笑转学，第一次恨自己是个差生，发誓如果微笑不转学，自己就在学校裸奔。郝回归忙于应付各种家长的转学咨询。何世福想要郝回归跟他一起走，被拒绝。郝回归在课堂上的深情告白成功地挽留了大部分自己班上的同学。武卫国成功地挽留了杨柳。何世福和石磊一起跟郝回归告别。刘大志得知微笑不转学之后十分高兴，但是想到自己的誓言又十分惆怅。郝红梅告诉丁珰她愿意花钱转学，丁珰又不转了，被郝红梅一顿大骂。刘大志深夜偷偷去校园操场里兑现誓言。第二天，众人纷纷议论昨晚操场上有怪事发生。

郝回归在课堂上的深情告白成功地挽留了大部分自己班上的同学。武卫国成功地挽留了miss杨。郝回归跟何世福告别。 刘大志得知微笑不转学之后十分高兴，但是想到自己的誓言又十分惆怅。郝红梅告诉丁珰她愿意花钱转学，丁珰又不转了，被郝红梅一顿大骂。刘大志深夜偷偷去校园操场里兑现誓言。 谭晓婉和郝回归逛商场，偶遇郝铁梅买了双面夹克，郝回归从郝铁梅手中求走了这件双面夹克。但郝回归看到刘大志还是穿着双面夹克上学后差点儿崩溃。 刘大志失手摔掉了郑伟的CD,惹怒了郑伟，被他嘲笑双面夹克是假名牌。刘大志自尊心严重受挫。两人约定在校外小树林打架。还好，郝回归的及时出现，避免了事件的升级。 郝回归拉走了刘大志，给刘大志进行了心理建设，让他重拾信心。陈桐把自己的CD赔给了郑伟，要回了刘大志的欠条，并和刘大志约定十年后再还。

湘南地区文艺汇演来临，孔校长却下令不许参加。为了微笑能当选主持人，刘大志拉拢小武和陈桐报选节目，并最终被选定了演唱歌曲《爱》。 刘大志等人在天台辛苦排练，收效甚微，小武想退出，刘大志鼓励大家要拼搏。演出前，刘大志耍帅受伤无法表演，危急关头郝回归替刘大志登台，全场迎热烈掌声。刘大志坐在轮椅上跟随音乐在最后一排舞蹈。 刘大志脚伤还没好，陈桐每天负责接送刘大志，陈桐背刘大志上教学楼时闹出许多笑话。陈桐和小武都收到了很多同学送来的礼物，为了不让刘大志伤心，郝回归给刘大志写了一封调侃刘大志身残志坚，却给了他改变自己勇气的信，令刘大志哭笑不得。 王良晕倒，武卫国赶来，miss杨被武卫国的男性魅力所感动。

徐怀钰火爆全国。小武成功地抢到了徐怀钰湘南歌友会的一张门票。微笑得到了五张门票，如果邀请郝回归一起的话，就少一张，众人犯难。刘大志故意刁难陈小武，陈小武怕刘大志抢自己的票，表现出对徐怀钰漠不关心的样子。小武得知众人有票之后有点儿失落，以自己捡了一张票为由一起去了歌友会。 歌友会现场的互动环节，刘大志恶搞微笑是自己的聋哑女友，微笑配合演戏，事后好像生气了，假装不理刘大志。 学校里各种关于微笑的风言风语，刘大志通过广播台向众人澄清了事情真相，却被前来视察工作的教育局领导撞到，批评孔校长治校不严。孔校长大发雷霆要关闭广播台，郝回归无计可施。刘大志给微笑写纸条，两人冰释前嫌。

郑伟把广播台因为刘大志胡闹被关的消息告诉了微笑和丁珰。微笑找郝回归帮助，郝回归让微笑好好准备最后一期广播台的节目，做一个告别。刘大志带领大家一起在广播台最后的结束音乐《爱》的旋律中舞蹈。 小武因父亲受伤住院，主动提出退学申请，郝回归也坦然答应。刘大志不舍陈小武离开，劝小武去教室向大家告别，结果赶上了活动课，小武只好对着空荡荡的教室告别。刘大志送小武离开，两个人交换了彼此的小秘密，刘大志在校门口哭了一场，小武虽然也很难过，但是却脚步坚定地离开了。 小武没钱交医药费正在发愁时，刘大志率领全班同学为小武提供帮助。谭晓婉打电话告诉郝回归自己为微笑在电视台申请了一个做实习主播的机会。

下雨天，木头无处避雨，陈桐为了刘大志只好将木头带回了自己家。谁知陈桐对狗毛过敏，只好睡了沙发。 刘大志意外发现了郝红梅和陈志军的情书，郝铁梅打电话叫郝红梅拿走情书。刘大志把郝红梅的事情告诉给丁珰，丁珰回家和郝红梅大吵一架。丁俊被抓，郝红梅和丁珰乱作一团。 刘大志给陈桐讲了来龙去脉，陈桐主动地请假带着丁珰去公安局找陈志军，两人在警察局看到郝红梅下跪陈志军，郝红梅和丁珰和好。 丁珰给电台打热线，向自己的笔友提出了见面的要求。刘大志劝陈小武千万不要去见丁珰。小武被打，瘸着腿去见丁珰，丁珰得知笔友是小武后心情复杂，但是最终还是与小武相见了。

郝回归夜晚路过音像馆，劝和了王帅和小花。又走到了照相馆，找到了一些底片，在宿舍搭了一个简易的暗房，研究起周安定的秘密。 同学们商量给郝回归送生日礼物，刘大志误以为是为自己。微笑选了两张不同的贺卡准备送给郝回归和刘大志。刘大志拿错贺卡，误以为微笑想给自己表白。刘大志偷听郝回归和微笑谈话，误会微笑和郝回归在谈恋爱，刘大志怒火中烧。 郝回归洗出照片之后发现了惊人的秘密，跑去精神医院询问周安定后无果。 刘大志想找郝回归问个清楚，但是却没有在教室等到郝回归，一气之下交了白卷，跟王帅去当了一天的小混混。周安定发疯，郝回归无奈。王帅送刘大志回家，要他好好学习。 郝回归在家中等刘大志，两人大吵一架，刘大志质问郝回归。郝回归为了避免刘大志变成下一个周安定，于是说出微笑喜欢刘大志。刘大志恍然大悟，与郝回归化干戈为玉帛。

木头被毒死了，刘大志心痛不已，陈小武带着死去的木头回家。 次日，孔校长的新车被人泼油漆刻脏话，孔校长训话，抓住罪魁祸首就开除。陈桐主动承认是自己刻的字，被取消了省三好的奖励。刘大志听说有人被处分了，于是找郝回归承认错误。刘大志想向陈桐道歉，陈桐却安慰了刘大志。 小武决定不再屈服菜市场的黑势力，召集菜市场的摊主们一起签字举报。收到风声的菜市场黑势力约架小武，被丁珰知道，丁珰向刘大志、陈桐求救。 郝回归得知后，决定一起去帮助小武。混乱撕打中，陈桐为刘大志挡伤，郝回归为陈桐挡伤被打晕，摊主们一起赶来营救。 医院里，丁珰前来探望小武，嘴上虽是骂着他，但内心却十分心疼。陈小武将摊主们联名的证据交给了陈桐。两人敞开心扉。

木头被毒死了，刘大志心痛不已，陈小武带着死去的木头回家。 次日，孔校长的新车被人泼油漆刻脏话，孔校长训话，抓住罪魁祸首就开除。陈桐主动承认是自己刻的字，被取消了省三好的奖励。刘大志听说有人被处分了，于是找郝回归承认错误。刘大志想向陈桐道歉，陈桐却安慰了刘大志。 小武决定不再屈服菜市场的黑势力，召集菜市场的摊主们一起签字举报。收到风声的菜市场黑势力约架小武，被丁珰知道，丁珰向刘大志、陈桐求救。 郝回归得知后，决定一起去帮助小武。混乱撕打中，陈桐为刘大志挡伤，郝回归为陈桐挡伤被打晕，摊主们一起赶来营救。 医院里，丁珰前来探望小武，嘴上虽是骂着他，但内心却十分心疼。陈小武将摊主们联名的证据交给了陈桐。两人敞开心扉。

微笑和丁珰放学回家，被人泼水。刘大志一家在新闻中得知王大钱的项目出事后，郝铁梅主动提出拿出家里的一点儿积蓄，想要帮助王大钱度过难关。深夜里王大钱和微笑谈话，表示担心她的安全，微笑让父亲放心。 微笑在学校遭到其他同学的讽刺和挖苦，刘大志挺身而出替微笑解围。王大钱想自己筹钱，给街坊四邻一个交代。却因参加酒局而住院，郝回归劝王大钱千万别再喝酒，并暗示他喝酒会喝死人的。 刘大志主动要求送微笑回家，路上遇到一群人跟踪他们。夜晚街坊前来闹事，王大钱出面答应请街坊四邻吃饭，为项目的事情给个说法。为了不让谭晓婉担心，王大钱决绝和谭晓婉见面。郝回归向谭晓婉解释了王大钱为什么不见她的原因，谭晓婉在心中默默地想要帮助王大钱。 刘大志偷听父母的对话后，得知王大钱的病情。微笑告诉王大钱不用再找人保护她了，因为已经有人保护自己了。

郝回归知道王大钱就要死了，不知道如何是好。众人逼王大钱喝酒，千钧一发之际，刘大志和郝回归赶来挡酒，两个人都喝醉了。郝回归和刘大志被救护车送往医院的路上争着喊郝铁梅妈妈。 在医院里，刘大志向郝回归提出想去看雪的愿望，两人彼此交换了许多秘密。微笑当掉妈妈的嫁妆想要帮王大钱还债。谭晓婉拿出全部积蓄帮助帮王大钱。 王大钱给战友还钱，被战友的信感动地一塌糊涂。王大钱卖房还债，又带着微笑搬家。王大钱想要微笑出国，微笑担心没人照顾王大钱。郝回归开导微笑，并告诉刘大志微笑即将出国。微笑跟刘大志等人说自己要出国的事情，大家都很难过，只有刘大志故作坚强。 郝回归在回家的路上遇到了决定定居的王帅和小花，替刘大志感谢了小花。谭晓婉和王大钱提药回家，劝阻他好好思考是否让微笑出国。微笑和丁珰说了自己不想出国的原因，并把书桌上刘德华的照片换成了王大钱。

武卫国和miss杨定了婚期，邀请郝回归当伴郎。湘南电视台决定举办新年晚会，文科班被选中参演大合唱的节目。刘大志想买刘德华演唱会的门票送给微笑，开始拼命打工赚钱，却因此耽误了排练。 王帅以及从郑伟那得知刘大志遇上麻烦的陈桐、丁珰和小武，都纷纷伸出援手。刘大志送给微笑刘德华演唱会门票，两人大吵一架。刘大志写作文向微笑解释，两人和好如初。 谭晓婉和王大钱的关系更近一步，微笑觉得有谭晓婉在自己可以放心出国了。王大钱却不舍微笑离开，谭晓婉送来微笑典当的首饰，微笑决定不出国了。 湘南山区迎来了大雪，郝回归带着刘大志、微笑等人一起去看雪。众人在湘南的山区度过了愉快的几天。

回来的路上，刘大志偶遇了两个不得志的歌手，两人教刘大志弹唱《我在未来等你》。路过的郝回归还帮他们取了一个叫做“好妹妹”的乐队名。 文科班为了新年晚会而努力排练，小武也加入其中。新年晚会开始前，郝回归拿着DV在后台采访，无意间得知杨柳为什么回国留在湘南地区教英语的原因。王大钱和谭晓婉正式成为恋人。 郝回归在入场处遇到了郝铁梅，郝回归心情复杂，心中有很多不舍。郝回归从DV中看到了刘大志、微笑等人为他录制的新年祝福。郝回归把自己拍的照片和写好的信放在了休息间的座位上。然后一个人默默地离开了。 文科班合唱结束后回到休息间看到了郝回归留下的东西，全部都是这一年美好的点点滴滴，但是每一张照片上却都没有郝回归。 郝回归回到了现在，一路狂奔想要去机场挽回微笑。另一个世界，刘大志决定要去找郝回归。