一九四三年上海的局势越发复杂，为了取得战争的胜利，延安方面的指纹专家陈晓接到上级的命令来到上海执行任务。上海这边的同志宋姐向陈晓交代了他们申请组织派她过来的原因，他们需要陈晓按照照片上的指纹做一枚指纹套。

王峥为陈晓安排了一个军统特务“康子芹”的身份。两人约定好进入76号物证室盗取银行保险箱钥匙的计划。抓捕的失败让李世杰很生气，又从于四海那里得知审讯时谢易夫（王峥）路过，并且称抓捕的时候谢易夫去了理发店，于是带人去理发店调查，在威逼利诱后理发店主露出破绽，说出了实情。

李世杰要拉康子芹入伙。康子芹犹豫不决。李世杰又交给她一项任务，伪造一个人的指纹膜，康子芹一眼就看出，要她伪造的就是伊万洛夫的指纹。康子芹知道李世杰一定是想取保险箱里的东西，这也正是她想要的。于是，她表面上答应为李世杰工作，暗地里却在想怎么把银行的东西弄到手。

陆天齐在会议上发难，让李世杰任命康子芹的提议没有能够通过。这次会议让康子芹看到冷剑屏和李世杰之间深刻的矛盾，她决定利用这个矛盾，诱使冷剑屏去阻止李世杰的行动。康子芹故意将冒充伊万洛夫的人的资料泄露，想借冷剑屏之手阻止李世杰的行动，陆天奇自然按照资料找到了俄国流氓老巴，但是康子芹迟迟不见冷剑屏有所行动。于是康子芹忍不住主动请陆天齐吃饭并且“提醒”他李世杰的计划，希望能借他们之手阻止李世杰。

李世杰虽任用康子芹，但心里并不相信她。他利用家里开酒会的机会，找来康子芹曾经的同窗好友安琪等人查探她底细。在一片觥筹交错中，康子芹巧妙应对，谈笑间把各种盘问化解于无形。

康子芹意想不到的是，和她一同前来的范伟宸却企图在酒会上下毒刺杀日伪人员，结果毒酒被李世杰的女儿丹丹喝下，幸亏毒药剂量不大才没有闹出人命，范伟宸向康子芹坦言因家人被日本人杀害，他痛恨日本人并要为家人报仇。

康子芹回到家中，便被早已在屋中的特务们抓住，要把她和范伟宸抓回去，这时送康子芹回家的李世杰司机多三发现，于是立刻通知了李世杰，李世杰安排于四海青帮的兄弟去阻拦，双方对峙了起来，也引来了日本宪兵队，而李世杰找来伊藤商量，最终把他们带回了特工部。

于四海这边也抓了陆天奇的一个人，从他身上搜出了抗日传单，也让陆天奇有个措手不及。但是接下来李世杰却要康子芹和范伟宸一起搬进华村，76号特务的家属大院。康子芹面临一个困难的决定，如何对范伟宸解释这一切，取得他的帮助，通过交流后，俩人达成了一致，并要学习范伟宸唇语交流。

范伟宸在酒会上的钢琴表演让丹丹折服，李世杰同意范伟宸做丹丹的钢琴老师。王峥把秘密全都告诉了大岛，想全身而退，却遭到拒绝。康子芹被假伊万洛夫跟踪，大岛派人前去抓捕，军统的人却被打死，一律人等全部带走，范伟宸也在其中。

宪兵队让康子芹去领范伟宸，以便假伊万洛夫认出。为证实康子芹的身份，李世杰吩咐叶青带康子芹去宪兵队领人，此时，子芹晕倒了，送至医院诊断出已有两个月的身孕。

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