盘古开天辟地以后，女娲造人，人类刀耕火种，渐至繁荣。但在此过程中，人类中两个最大的部族却因相互的仇怨，连年征战不休，天塌地陷，双方死战不休，女娲于心不忍，斩鳌补天。后因补天力竭身死，遂自断神器愚下木，将九州分为两界，各置二族于其中，并留下箴言：愚下木重铸之时，便是两界合二为一之日。为愚下木不至丢失，存于只有两瓣的莲花之中。女娲本意，在于两族终能止战止杀，和平共处。却不料适得其反，两族互相忌惮对方愚下木之威力，互相抢夺，愈演愈烈，人魔两族由此而生。虽本系同宗，却相互仇视，对敌杀伐，相持不下。魔族虽骁勇能战，可聚集地之命数皆靠乌株之心之火维系，必须向人族地盘扩张。就这样，互相进击的局面持续了三千余年。三千后魔王穆子陵与除魔师杨司伯相恋，杨司伯诱杀穆子陵，魔族神器愚下木亦就此遗失。人族的除魔组织天岚海阁就此壮大。天庭派钟馗下凡渡劫，化解人魔三千年恩怨，而杨司伯带领除魔组织天岚海阁击溃魔族，至此，人魔平衡打破，天岚海阁声势鼎盛，魔界败颓。

穆天然和勺子在山洞中识破原来一切是大虎几人布置的陷阱，将计就计，顺势教训了大虎几人，但与勺子不小心触碰了山洞中的机关，掉进了深洞中。杨仁执斩杀灵蟒精之时，一只大白猫出现救了灵蟒精，两人铩羽而归，凌兮的灵宠“灵蜥”亦被灵蟒精吃掉。二人在树林里走着互相埋怨之际，意间听见了猫妖的声音，二人前去探查意外发现猫妖和灵蟒精的行迹。原来灵蟒精与猫妖有多年联系，猫妖为清算二人乱账，自己纠缠在杨仁执和凌兮二人中间。在杨仁执和凌兮争吵时，灵蟒精已逃走，凌兮愤怒将猫妖打晕。猫妖早已逃开，躲在树上嘲讽二人，并将灵蜥的尸体扔给凌兮。凌兮抱着灵蜥的尸体伤心流泪，怪罪杨仁执，凌兮埋了灵蜥的尸体，最终二人分道扬镳。穆天然和勺子摔入深洞后发现了另一片天地，并且发现了真正的钟馗的神像。穆天然在玩闹间发现此处不太寻常，没有出口，于是欲用硫磺弹炸开墙面，但却无果。这时，勺子发现钟馗的神像居然开始动了。穆天然根据神像上的图案利用八卦盘上的石子摆出了同样的图案，启动了八卦盘，四个神像瞬间“复活”，与穆天然打斗起来。

福禄村众人寻找穆天然，村长找到了他，语重心长的嘱咐穆天然，让他去长安的路上、在日后的生活中要小心，穆天然不愿离去，被村长叫来的壮汉强行架走。穆天然刚走，天岚海阁的人就赶到，先予来者不善，村长打着马虎眼，先予却不管三七二十一直接下狠手对待魔族村民，村长此时为了村民安危不得不正面应付先予。村长和众人已经决定面对未知的结局，唯一担心的便是天然回来。另一边，穆天然和勺子离开了福禄村，却想着没有跟大家告别，便跟勺子准备回村。先予询问村长福禄村的结界从何而来，村长吞吞吐吐的透露这是十八年前留下的，先予继续询问详情，村长引他入套上钩告诉他设阵之人已死，先予不耐烦村长的吞吞吐吐以村民要挟他，让村长带他去看设阵之人的墓。村长带着先予前去查探，在路上与张婆婆交换了眼神。张婆婆装作上茅房前去寻找穆天然，果真找到了穆天然和勺子。张婆婆把糖饼给了穆天然，天然给了张婆婆奇异水果，二人分别。村长带先予到了结界破裂处，先予却没什么兴趣，想要去看设阵之人的墓，村长一路打岔却被先予威胁。

穆天然和勺子在街上遇到了异国商人，买了他手中的货物，花光了所有的盘缠，结果他二人换上异国服饰却被拦住不让进城。先予以为杨司伯要惩罚自己，却发现杨司伯使出法力拿出了两瓣莲花，并且告诉他自己对他的期望，同时将两瓣莲花给他，让他寻找愚下木的踪迹。三千年前，女娲为愚下木不至丢失，将它存于只有两瓣的莲花之中，若愚下木有踪迹显形，莲花便可昭示征兆。同时，杨司伯的伤势复发。最终，先予带着太阴旗的除魔师出城寻找愚下木的踪迹。杨仁执追踪灵蟒精而来，却意外遇到了在翻墙的勺子和穆天然，他发现勺子是妖精决定出手捉妖被穆天然阻拦，杨仁执放弃了捉拿勺子，反倒决定帮他们进城。杨仁执拿着通关玉牒带着勺子和穆天然进入了长安城，穆天然十分感谢杨仁执，杨仁执却急于脱身，赠与他二人几两银子。灵蟒精变成侍卫的样子进入了大明宫，凌兮尾随而入，二人在大明宫上空斗法，禁军统领鹰隼见到二人在空中斗法示意禁军射箭击落二人，烟雾散去二人不见踪迹。

杨仁执告诉他们他的亲生父亲就是此任除魔真君杨司仲，穆天然和杨仁执结拜为兄弟。杨仁执察觉到灵蟒精潜伏在宫城之中，穆天然看见放烟花十分感兴趣，杨仁执邀请他去宫城看烟花，制造混乱掩护杨仁执捉妖。杨仁执掩护穆天然成功混入了放烟花的队伍，凌兮也用水鱼找到了灵蟒精的下落，却又一次被美食吸引。水鱼来到了灵蟒精面前却找不到凌兮十分着急，被小太监用酒坛盖了起来，凌兮也因为偷吃食物被禁军绑到了皇上面前，凌兮看见了灵蟒精，化水凝剑，二人打斗起来，灵蟒精趁乱逃脱，走前毒晕了殿上的皇亲国戚，凌兮见状追了上去。穆天然被派去放烟花，不顾勺子阻拦将自己的硫磺弹发射，杨仁执闻到了硫磺的味道知道这是穆天然制造的混乱，出去找寻灵蟒精的下落。凌兮追上了灵蟒精，二人打斗，凌兮渐有不支之态，杨仁执找到了凌兮和灵蟒精，两人看见彼此十分诧异露出了漏洞，灵蟒精趁机逃跑，二人转而合力捉妖，灵蟒精化出原型逃脱杨仁执的咒印网，二人追逐。

魔界中炼山与一神秘人交谈，鼓励此人前去寻找愚下木，同时交给了她黑色莲花，给了她三天时间，让她去人界寻找愚下木的踪迹。凌兮回到了大殿内，用玉净瓶救了殿上的皇族们，火势烧了过来，凌兮救火，皇族感谢不已，皇上将其封为济世圣姑，凌兮却并不买账，接过玉牌就走，皇上在凌兮走后要求禁军捉拿纵火之人，整饬禁军。穆天然和勺子在街上躲避官兵追捕，帮助一名百姓殴打官兵，谁知百姓竟恩将仇报大声呼喊逃犯在此，穆天然和勺子只得抱头流窜。到达一偏僻地点，穆天然才意识到自己已经被通缉，无法正常出入城门，勺子隐身带他出去。勺子被穆天然缠的没办法，同意了这个要求，二人正往城外走去却被神秘人打晕。 凌兮走到街道上，百姓们纷纷对其指指点点，凌兮正在纳闷，忽然前面一群人蜂拥而至，希望济世圣姑可以帮助他们脱困，受极爱戴。鹰隼不屑于凌兮因灭火而得到如此尊崇，决定离开禁军自寻生路。杨仁执跟踪凌兮，后忽然发现符印有变，放弃跟踪。魔界寻找愚下木的神秘人物也在寻找着愚下木的踪迹。

杨仁执在一旁观看，设计拿到了凌兮的金牌，同时让她吃下了有符印的鸭子，带着她一同回秦州城。杨仁执带着穆天然和勺子运用法术跑到了百里之外，没想到庄先生还是追了上来，执意带走穆天然，杨仁执出手阻拦不敌庄先生而受伤，穆天然为了保护同意和庄先生走，杨仁执仍旧不让穆天然离去，庄先生诧异于穆天然和一个除魔师结拜，最终放过了穆天然，表示从此以后，他们二人再无瓜葛。杨仁执伤重昏厥，凌兮忍不住出手为他疗伤。杨仁执醒来后告诉凌兮他只是想让她去天岚海阁解释一下她的衣服和法术从何而来，别无他意，同时去掉了凌兮身上的符咒。庄先生和石坤达成协议，想要为魔界带回王族血脉，挟天子以令诸侯。 穆天然、勺子、杨仁执和凌兮前往秦州城，天色已晚只好在树林中夜宿一宿。 魔界的神秘人化为女妖潜入了先予押送的队伍之中，出手攻击先予反被擒获，神秘人躺在车上看见了先予身上的白莲花，震惊不已。穆天然和杨仁执聊起了彼此的梦想觉得肚饿前去捉鱼，却看见了凌兮在水池中沐浴，两人躲在岩石后面偷看，一个怪声响起调戏了凌兮。

万妖之王甲申因护不住妖们难过不已，让手下去找两名义弟。与此同时，魔族神秘人偷袭先予拿走了白莲花，迫使先予和她达成协议。穆天然向勺子炫耀方既白给他的铃铛，勺子却十分反感，而凌兮和杨仁执还在生彼此的气。凌兮把穆天然绑了起来，和杨仁执达成和解，与三人一同前往秦州城，那晚的事就当做没发生过。杨司伯伤势发作，先予回到了秦州城告诉了他擒获魔族一事，杨司伯前去查看，神秘人发现愚下木就在杨司伯身上。杨司伯出去发现先予和宿百朽剑拔弩张，将二人斥责一番。穆天然四人到达秦州城，杨仁执为了避免勺子被渡风抓走，提出通过密道进入秦州城，而守门人渡风却似乎有所察觉。杨仁执带着穆天然、勺子和凌兮从排水管道进入秦州城。穆天然、勺子和凌兮对秦州城里的一切十分好奇，穆天然偷偷溜进符咒店，想要偷出符咒却被发现，幸得杨仁执解围。杨司仲也在此时回到了秦州城。先予去水牢询问神秘人的情况，神秘人让他放心。

杨司仲回到了天岚海阁，告诉了杨司伯几人凌兮之事，得知凌兮是杨司仲徒弟陆冰的徒儿，几人决定让她加入天岚海阁，直接进入杨司仲的正阳旗，同时开始准备考核一事，但凌兮选择参加考核来历练自己的法术。杨仁执和穆天然也赶到，想要参加考核，杨司伯应允。穆天然几人退下后，杨司仲告诉其他人他不会再参与人魔对抗之事,一心只想培养杨仁执成才。穆天然诧异杨司仲的样貌如同村长爷爷一般，凌兮解释其受了魔族的伤，并询问二人为何也要参加考核，杨仁执告诉凌兮二人欲参加考核的真正目的是进入最后一关锁妖窟营救勺子。此时，杨仁执向凌兮求助，希望其可以助二人一臂之力。罂粟回到了魔界，告诉炼山愚下木在杨司伯身上一事。月岚和石坤商讨运送火种一事，石坤提议让王族血脉回归，月岚表面上答应了，但是却派扮丑了的罂粟前去跟踪石坤。杨司伯前去与杨司仲谈心，希望其在改变心意，日后接管天岚海阁，杨司仲却心意已决，并透露自己重伤在身，只想与儿子续天伦之乐，不愿再参与到人魔的斗争中。魔族长老礼识破罂粟偷取两生花，二人打斗中罂粟脱身。

杨仁执画出了考题中植物的形状，发现是乌株之心乌株。苏子墨和张不烦也通过了测试，同时也发现了迷宫的出路。而鹰隼直接抢过了其他人的试卷，胁迫别人带他出迷宫。因为出题的事情，先予和宿百朽矛盾激化。穆天然、杨仁执和凌兮在迷宫中走着，穆天然无意间碰到了机关，放出了一只火虎，凌兮使用法术将其浇灭，众人松了口气之时火势更盛，杨仁执和凌兮使用法术想要冲出重围，此时开明兽冲出穆天然体内，众人都没法抵挡，杜风及时赶到，制服了开明兽，并将穆天然带到杨司仲几人面前。杨仁执和凌兮赶至，告知东考场已经大乱，考核已经停止。杨司伯和杨司仲查明开明兽是魔族之人下入穆天然体内，穆天然对此并不知情，故此放了穆天然，并继续考核。鹰隼发现了苏子墨和张不烦，偷偷跟了上去。宿百朽和先予继续你来我往，呛声对方。穆天然、杨仁执和凌兮三人遇见了玄武锁，三人束手无策决定用抓阄选择谁去开锁，穆天然成为了开锁的人。他将玄武锁最外面的龟壳按照大小顺序敲了一遍，就在三人以为没有希望的时候，锁开了，三人走了过去，来到了最后一关。

众考生到达了高塔，杨司仲为考生出最后一关测试的考题，在地上种下了蒲公英，随后离去。穆天然觉得蒲公英生长有趣跑过去和杨司仲搭讪，杨仁执觉得要避嫌想拉走穆天然，杨司仲却留下了意味深长的话。穆天然和杨仁执回到了人群中，凌兮和杨仁执因为刚才的事产生了矛盾，双方间隙更深。考试开始，杨司仲让考生们手持蒲公英登顶高塔，杨仁执和穆天然正在寻找凌兮决定一同考试，凌兮却视他们如空气径直上前，独自面对测验。穆天然和杨仁执正担心凌兮的情况时，听见了凌兮通关的消息，二人松了一口气。凌兮运用冰系法术冻住了蒲公英，躲开了除魔师的攻击，完美通关，杨司仲很满意凌兮的聪明，但是又提醒她，她还有伙伴尚未通关。杨仁执和穆天然正欲登塔，张不烦和苏子墨却先行一步，并告诉他们，他们将会用符咒传递消息。张不烦和苏子墨顺利通关，到达了塔顶，鹰隼也登塔，但是刚进去就被吹散了蒲公英，鹰隼仍旧上前，抢走了另一考生的蒲公英，惹得众人侧目。苏子墨给穆天然和杨仁执传递消息，告诉他们里面的人是用的风系法术。

下层妖怪们的三个老大雷英、风眠、雪怒盛情款待凌兮、穆天然和勺子三人，三人盛情难却，正准备勉强吃下了他们做的宴席，凌兮却注意到了小妖和雷英的眼神交流，提醒其他二人小心。杨司伯见时辰已到，将苏子墨等人带出，宣布考试正式结束，择日即将进行正式的入门仪式并分配众人到各自的旗主手下。杨司伯发现少了穆天然和凌兮两人，大感意外，便询问苏子墨，苏子墨不善撒谎，虽声称不知，但杨司伯一眼便看出内有缘故，虽然心中担忧二人打探出自己吸食妖灵的秘密，但还是故作镇静，表示二人看来是没能熬过这最后一关，大叹可惜。苏子墨心怀侥幸，便也不再多言。锁妖窟内，风、雪、雷三妖见凌兮识破计谋，意见产生分歧，一派主张就地将这伙发现自己秘密的菜鸟除魔师击杀，神不知鬼不觉，另一派却要缴械投降，以求宽大处理。正在三妖犹豫纠结之间，穆天然等人却根本没有想追究众妖私自造城的意思，现已救得云歌，唯一的目标就是安全离开锁妖窟。但现在众人进入锁妖城的通路已经关闭，凌兮虽有飞天法术，但向上试了几次都被强大的咒符封印挡回。

杨司伯与先予进入锁妖窟，遍寻之后发现根本没有穆天然凌兮的踪迹，心中疑惑，质问被绑众妖精，也皆是不知，先予称也许是此二人胆小怕事，压根就没进入其中，杨司伯心中不解，但也无可奈何，只好加强锁妖窟封印后与先予离去。而先予和杨司伯的一系列行为，皆被隐藏在暗处的庄先生看得一清二楚。 众妖看到穆天然所带铃铛，言称自己兄弟三个都是昔日方既白的部下，得知穆天然曾与方既白结交，立时将穆天然奉为大哥。杨仁执心中担心穆天然，坚持要去，杨司仲不但再次拒绝还斥责杨仁执，并道出穆天然和凌兮究竟为何要参加天岚海阁的考试为何要进入锁妖窟他心知肚明，这件事好在没有闹大，否则锁妖窟有个差池谁来但这份责任。杨仁执被父亲说的哑口无言，只得陷入深深的自责当中。杨司伯将穆天然与凌兮葬身锁妖窟的消息带回，杨仁执听闻后再悲痛万分之际欲前去寻找，但他却被杨司仲关在家中，严禁外出。杨仁执心中忧虑，但却无能为力，三番五次苦求未果后杨仁执改变策略，对杨丁一番软磨硬泡终于以外出买东西为由溜出禁闭室。

凌兮前来询问杨司仲为何不按承诺让其入正阳旗，二人许下约定，若凌兮可以杀一千只妖并且打败杨司仲，便将除魔真君的位置让个凌兮。杨司伯派先予打探穆天然与杨司仲的举动，先予找到落选的鹰隼，破例允许他加入天岚海阁自己旗下并打探穆天然和凌兮的消息。先予欣赏鹰隼的阴狠毒辣，提出收他为徒。苏子墨和张不烦商讨在锁妖窟见到的诡异的事物，对穆天然和凌兮安然出来表示诧异，为了消除杨仁执、穆天然和凌兮对他们的怀疑，苏子墨提议前往慰问穆天然。鹰隼被先予所赏识，认为得遇伯乐，更是对其马首是瞻，将自己所知一切都汇报给先予。先予听闻后认为穆天然来头可疑，便要求鹰隼加入新晋除魔师行列，修习法术的同时监视穆天然。凌兮无意中向杨仁执透露了锁妖窟里还有一层锁妖城，并且发现锁妖窟中要魔族人。杨仁执诧异，人物魔族人一定是混在考生中进入的锁妖窟。杨司仲向勺子来了解杨仁执和穆天然。庄先生识破苏子墨和张不烦魔族的身份，以此与张不烦做交易，庄先生安全的将其二人送回魔族，张不烦要保护穆天然。

穆天然看到朋友们都渐入佳境，原本就不愿加入天岚海阁这种清规戒律成堆的组织终于忍耐不住天性，开始自暴自弃的当期“学渣”来，四处捣乱，惹得天岚海阁一众除魔师鸡犬不宁。杨司伯看准机会，在穆天然犯下焚烧讲经堂的大过之后，终于提出要重罚穆天然。按照此前与杨司仲商议好的，将穆天然罚至堕仙石历练，以儆效尤。杨仁执等人虽然明白穆天然乃是咎由自取，但他不会任何法术，若是到了堕仙石人魔交接处无疑是送死。杨仁执联名求情，但杨司伯与杨司仲心意已定，不得个更改，杨司仲警告杨仁执不要再做出越轨行为，否则勺子性命不保。穆天然此去堕仙石修业，对他来说也是好事一件，只有经过打磨的璞玉才有可能脱颖而出，杨仁执答应。庄先生出现要求张不烦带着苏子墨和穆天然连夜离开天岚海阁。摘下面具的庄先生原来就是杨司仲。穆天然临行之际，与众人道别，但发现无人愿意见他，穆天然误以为世态炎凉，自己的捣乱行为让大家不耻与自己为伍。

鹰隼设计使众人收到妖族的围攻，穆天然使用方既白所赠铃铛击退众妖，在打斗中鹰隼受伤，得到穆天然的改观。鹰隼一路上尽力的在对穆天然等人示好，凌兮和杨仁执很是莫名其妙且并不买账，但穆天然却没见过此等阵势，慢慢跟鹰隼有说有笑起来。鹰隼趁机询问穆天然来自何处，穆天然自是直言不讳，但杨仁执和凌兮却赶紧拦住，要穆天然谨言慎行。一路上，鹰隼忙着跟穆天然建立友谊，而同时的，凌兮与杨仁执的情感也在多日来的朝夕相处中渐渐升温，凌兮内心中冰冷的部分渐渐被杨仁执温润如水的性格所化解，但她依旧以一个强硬的形象示人，不愿将内心中的真情实感暴露出来，只因她明白自己命不久矣，只需纵情于山水美食，谈情说爱这种事情并不是她能拥有的生活。但这一想法他并未与人说过，杨仁执心有愧疚，虽然不再提及成亲一事，但举止间都对凌兮关爱有加，加之穆天然在一旁起哄，二人时常弄得面红心跳。

穆天然了解到自己的身世使命，忽然间有了一种莫名的使命感，这种使命感让他有些不知所措，在石英石胆的提议下，穆天然在前往堕仙石的路上再一次溜出跑到镇上，跟人族“学习”如何成为一名领袖。待到乔坤反应过来时，穆天然与石英石胆两兄弟已经回到营地，穆天然告知乔坤自己要打响名声，从此号称天地圣明神武大将军，只要完成三个目标，一定会能救魔族于水火之中。乔坤哭笑不得，因为穆天然所谓的“学习”都是来源于天桥底下说书人，而被穆天然奉为圣经的只是说书人讲述的三国志。乔坤带着穆天然终于赶到堕仙石附近，穆天然看到万里焦土，以及堆积成山的坟墓心中胆寒，乔坤告诉他这正是十八年前人魔交战造成的后果，穆天然看着满目疮痍，告诉乔坤自己若是成了魔王君，绝不会和人族争斗，乔坤无言。就在穆天然踏入这片焦土之前，杨仁执等人已经先一步抵达，他们决定和胡青青配合，联手救穆天然出来。胡青青再度祭出法术，变幻处波斯马戏团，穆天然一看便知是胡青青的把戏，而且在舞台演出中还看到了杨仁执等人的踪影。

庄先生现身帮助杨仁执寻找穆天然。鹰隼带领先予与天岚海阁除魔师赶到，先予听闻穆天然被带走后立刻率领弟子将乔坤等人围住，但魔族人数虽少，但实力依然强大，除魔师们随用封印将众人困住但也并无他法。但即便如此，乔坤深知仅凭自己手下这些人迟早会被先予捕杀，就在危难时刻，方既白居然意外的出现在封印之内，穆天然惊喜，求方既白带自己和乔坤等人出去。方既白应允，但也提出条件说自己没去魔界玩过，要穆天然带他一同去玩一遭，穆天然一口答应。于是在方既白的安排下，穆天然一众溜出除魔师封印，前往魔界。 临行前穆天然偷跑去与众人告别，杨仁执不明白为何穆天然会执意去魔界，坚决反对并要抓住穆天然，但穆天然提出与他打赌，结果穆天然耍了个小聪明骗过杨仁执，一溜烟跑进魔界。天岚海阁追杀魔族至堕仙石，穆天然向众人揭开自己的身份——昔日魔王穆子陵的儿子，现任的魔王，随即冲进了魔界。勺子不愿与除魔师为伍，也跟着穆天然冲进魔界之中。穆天然一行人才最终得以全身而退，成功逃进了魔界。

石坤向月岚解释穆天然失踪的原因，月岚下令无论如何要将穆天然找回来。月岚愤怒之下鞭打罂粟。十七前去控火，穆天然陪同。穆天然现在所在之处名为“岩城”，是魔界中的唯一城市。岩城是一座由巨大地下山体所建、圆环柱体的巨大建筑建筑，厚厚的岩壁上开凿出了无数洞穴当做居民住所。城市的中央，耸立着一颗巨树。枝桠向上生长，犹如一只试图擭住天空的巨掌，手掌中央则漂浮着一颗巨大的火球。街道上，数量众多的魔族来往穿梭，往返于巨树和街道之间。他们双手合拢捧在胸前，其中透出微微火光，这棵燃烧的树名为乌株之心，是岩城存在的根基。魔界不似人间，并无天日，终日严寒刺骨。若不是有乌株之心，岩城也无法阻挡凌冽的冰风。失去愚下木后，乌株之心开始失控，大有焚尽岩城之势。元老会选拔了一批元气充盈的下层魔族，将乌株之心之火送至城外以维持乌株之心稳定，名曰“控火者”。在控火的途中，蚩尤骨收到弃世者的袭击。穆天然在贫民窟的行为惊动了魔族王庭，月岚前来找到了穆天然。方既白为勺子运功疗伤时闹钟浮现了两人前世的种种。

石坤向庄先生求教迎回魔族王首后该如何行事，庄先生认为穆天然的回归必定对魔族现在的局势造成冲击，让其耐心等待，坐山观虎斗，并让其保护好穆天然。月岚命罂粟为穆天然献舞。石坤向穆天然一一介绍了宴会众人的身份及性格。罂粟由于献舞过程中出错被黎光变为蚩尤骨，被穆天然挺身揽下，炼山亦帮忙。黎光承认穆天然的身份，但是条件是要穆天然带领魔族走出困境，替魔族报仇雪恨。穆天然和黎光在对人魔相处方式上产生了分歧。此时，弃世者闯进宴会，穆天然与炼山成功击退弃世者。穆天然由于劳损过度，元气大伤而晕倒。鹰隼向杨司伯说出穆天然是魔界王首的身份，并指出天岚海阁中有穆天然的内应，暗指杨仁执。杨司仲与先予就此争吵。杨司伯罚杨仁执和凌兮到城中帮助百姓。杨司仲要求杨仁执和凌兮与穆天然划清界限，并要求凌兮住进杨府，以免凌兮闯祸。

杨仁执和凌兮在私塾遇到一班顽皮的学生，凌兮出手惩罚他们，杨仁执心软。杨仁执为凌兮折了一只纸鹤，并诉说了折纸鹤的缘由，只要折够一千只，父亲就会回来。杨仁执和凌兮为学生做饭，凌兮教授杨仁执厨艺，二人感情升温。 穆天然和罂粟在集市上收到群众的围攻，此时，炼山出手解围，并说出穆天然王首的身份，众人参拜。穆天然晕倒，月岚用乌珠为其疗伤，石坤承诺会用法力帮助穆天然渡过难关。魔界冰火交界处，弃世者们渐渐聚集，媛媛看着岩城冒出的红色光芒。月岚给石坤三日时间，不然将喂穆天然食下灵珠。受到挑唆的魔族人前来王庭找穆天然讨说法，石坤为阻拦而受伤。趁石坤受伤期间，炼山则带穆天然去立威，石坤识破穆天然食用灵珠大怒。石坤前去找月岚理论。炼山更加放纵穆天然，欲用灵珠来控制穆天然。

天岚海阁内，鹰隼与张不烦争吵被杨司仲撞破，将其二人与苏子墨带到先予面前。杨司仲向先予讨要苏子墨和张不烦。石胆和石英去穆天然房间偷灵珠，被穆天然发现，对其二人出手。穆天然性情大变，差点错手杀了石胆，被罂粟及时制止。罂粟告诉炼山月岚已经开始起疑心，炼山准备除掉石坤。杨司仲让苏子墨和张不烦查阅一切关于万妖山的信息，二人欣然接受。穆天然回忆对石胆石英出手的情景，他时常头痛难忍，也越来越难以克制情绪，常常莫名发怒，拒绝食用灵珠，炼山还是以花言巧语骗的穆天然食下灵珠。

月岚和黎光得到消息赶来角斗场救下穆天然。月岚查看穆天然的身体情况，深知他受到灵珠的侵蚀，已经没救了。月岚欲将罂粟嫁给穆天然，希望能在穆天然死前留下子嗣，说到底，穆天然只是这帮人的棋子罢了。他们想要的，无非是愚下木，以及穆天然身上的“王首血脉”，给自己的夺权找一个正统的理由。穆天然发作，罂粟深感愧疚。罂粟回到牢中发现石坤的尸体不见了。石胆和石英将石坤救走试图救他，但无果。罂粟找到他们，并为石坤疗伤。月岚以灵珠威胁穆天然取罂粟为妻，穆天然欣然同意。穆天然的命运，根本不掌握在自己手里。在听从月岚命令举行婚礼之际，罂粟向穆天然揭示了真是的身份，穆天然知道罂粟原来就是亲自己的女子，并刺杀他。

先予向甲申传信，杨司仲带领人马来铲平万妖山庄。魔界境内，三位长老带领魔族众人抵抗弃世者，炼山无奈只好撤退，并下令继续寻找穆天然和罂粟。罂粟用法力为穆天然疗伤，惊讶于穆天然服用灵珠的剂量如此之大。月岚欲众长老在大殿商讨对敌对策。万妖山庄，庄先生献身，为甲申献策对抗天岚海阁。穆天然和罂粟来到岩城之外，岩城之外酷寒无比，渐渐的，罂粟失去了知觉。等罂粟再次醒转，却发现自己并没有死。穆天然始终还是狠不下心把罂粟抛下等死，去而复返，将昏迷的她裹在怀中取暖，罂粟被打动，她在不知不觉中对穆天然产生了好感。历经磨难，两人终于等来的救援。救援他们的还是两个许久不见的老熟人，方既白与勺子。在掉入魔界之后，两人被弃誓者的人发现。为求自保，他们伪装成了魔族，顺势加入了弃誓者，并一直关心着穆天然的消息。

穆天然跑到乌株之心之，月岚赶到，穆天然告诉月岚要在临死前为魔族作出贡献，纵身跃入了乌株之心之中。炼山赶到乌株之心回忆起自己大哥郁垒跃入乌株之心的情景。不知过了多久，穆天然悠悠醒来。他身处之地与魔界截然不同：天空色彩斑斓变幻；脚下是一望无际的草地，目所能及的极限处，有一颗参天巨木。这里景色优美，比魔界好了不知多少倍，却处处透出一丝诡异的气息。穆天然以为已经到了阴间，四处寻找阎王在哪里。走了不知多久，穆天然来到了巨树之下，在那里发现了一位正在打坐的老者。郁垒认出穆天然是穆子陵的儿子。穆天然向郁光诉说炼山的所作所为。乌株之心之外已斗得不可开交。所有人都以为穆天然已死，正统既殁，大家都撕下了最后的遮羞布，光明正大的夺起权来。九族势力分成了两股，各以月岚与炼山为轴，相互争斗。然而双方的内部都因权利分配各有矛盾，皆乱作一团。

穆天然回到王庭死而复生。杨仁执通过庄先生和甲申得知了天岚海阁居然和万妖山庄竟有关系，同时，庄先生要杨仁执慢慢的看清这个世间。罂粟、方既白、勺子等人被炼山抓住。穆天然带着郁垒前去救人。炼山之所以反叛，除了同情下等魔族之外，还有个重要原因——无法对兄长的死释怀。在炼山看来，郁垒一直忠于魔族，最后却沦为替罪羔羊白白牺牲。穆天然很欣赏炼山。但想要将他收归己用，就必须先解开他的心结。穆天然将郁垒带了出来。炼山没有想到兄长尚在，惊喜之余，在穆天然的劝诫下最终归顺。穆天然并没有处置炼山，而是让他带领弃世者保护蚩尤骨运送火种，直到自己找回愚下木。张不烦知道先予的秘密，先予准备杀人灭口之时识破他魔族的身份，张不烦使用法术，经过的杨仁执受伤。凌兮与苏子墨在万妖山庄找到重伤的杨仁执，急忙救回阁中。为了救治重伤的儿子，杨司仲不惜以自己气血入药，又亲手做粥伺候，杨仁执却迟迟不愈。杨司伯前来探望，杨仁执对自己的见闻有所怀疑，问天岚海阁与万妖山庄到底有何交易。

穆天然单枪匹马闯入宿百朽营帐，提出不损一兵一卒，以下棋定胜负，棋痴宿百朽一口答应。穆天然使出自己福禄城五子棋之王的绝招，决胜宿百朽，宿百朽无奈让路，班师回阁。凌兮在书中看到桂灵这味药有起死回生之功效，只是极其珍惜，难以寻觅。凌兮与苏子墨两人翻遍秦州城也未找到，正在沮丧之时，偶遇灼鸭王常贵的新店开张。两人饥肠辘辘，决定先去饱餐一顿。常贵对当年在长安被方既白摆了一道耿耿于怀，要求再与凌兮比试一番。凌兮行云流水的厨艺让常贵心服口服，双方误会解除，成了朋友。常贵无意间透露出桂灵的下落，凌兮与苏子墨欣喜万分，当即动身寻找。凌兮与苏子墨被采花妖盯上，一不留神被掳进洞穴。苏子墨装病，凌兮借口找药，趁机教训了采花妖。两人脱身后发现采花妖便是千年桂树所化，轻松拿到了桂灵，欣喜不已。炼山提议将弃誓者搬迁至贫民窟，与蚩尤骨同住，月岚表示不便出面，该由罂粟来处理此事。罂粟正气恼穆天然不辞而别，十七的一番话更激起了她的好胜心，决定为弃誓者向月岚请愿。

凌兮与苏子墨被采花妖盯上，一不留神被掳进洞穴。苏子墨装病，凌兮借口找药，趁机教训了采花妖。两人脱身后发现采花妖便是千年桂树所化，轻松拿到了桂灵，欣喜不已。炼山提议将弃誓者搬迁至贫民窟，与蚩尤骨同住，月岚表示不便出面，该由罂粟来处理此事。罂粟正气恼穆天然不辞而别，十七的一番话更激起了她的好胜心，决定为弃誓者向月岚请愿。穆天然让小分队先扎营隐蔽，自己带着勺子、方既白与石坤去借愚下木。秦州城门口，石坤正为进城大费脑筋，穆天然却坦荡自报家门，四人当即被除魔师押入天岚海阁。

杨司伯大摆筵席，宣布要人魔结盟，和平共处。穆天然看到他的领袖风采十分佩服，决心向爹爹学习。席间一场穆天然钦点的《白蛇传》本是喜剧，勺子却悲伤得几近昏厥，感到做妖万般好，不如做人爱一场。方既白和勺子去集市逛街。杨司伯约见穆天然父子相认，穆天然欣喜又疑惑，杨司伯叮嘱要保密两人的关系。穆天然建议既然是一家人，不如将阁中愚下木先借我一用。杨司伯表示此事公开难以服众，但可以私下取走，同时要求穆天然交出黑莲花以表诚意。穆天然一口答应，开心离去后，黑莲花竟在暗香阁中亮了起来。方既白和勺子偶遇算命先生，于是求签，两次抽到下下签，勺子负起离开。穆天然计划潜入锁妖窟，被凌兮发觉异常。凌兮把他关进杨仁执的房间。两人在屋里斗法，被苏子墨撞见误会。穆天然趁机逃跑，直奔锁妖窟而去，凌兮随后跟进。苏子墨嫉妒杨仁执在病中仍对凌兮关心不已，决定报信先予。石坤蒙面潜入杨司伯房间，调查愚下木线索，却被杨仁执撞了个正着。打斗中，石坤手臂中了石化符咒，无奈之下打晕杨仁执。

先予呵斥穆天然恩将仇报，凌兮吃里扒外，帮魔族偷愚下木，两人百口莫辩。杨仁执醒后发现出事，火速赶往现场求先予放人。危急时刻，庄先生救走众人，杨仁执趁乱将三张符纸趁乱塞在凌兮手中。庄先生引众人入阵，众人瞬间回到了魔族扎营处。穆天然开心地拿出愚下木，郁垒一见便知是假。穆天然懊恼自己办砸了事，又怀疑杨司伯是否以父为名欺骗了自己，郁垒不置可否。一番商议后，穆天然决定先去福禄村安定下来。与此同时，方既白与勺子却在夜里被不明人物绑架失踪。先予急回暗香阁禀报，见到杨司伯方知是计。杨司伯命先予以愚下木失窃之罪，带兵追击穆天然，杨仁执得知后，请命同去。出发前夜，借杨司伯疗伤之际，庄先生出现摧毁了黑色莲花。杨司伯怀疑有内鬼，先予更发现庄先生接近时，黑莲花似乎亮起。杨仁执带队出发，路上屡屡与先予意见不合，并处罚了鹰隼，先予恨意渐生。弃誓者陆续搬入贫民窟，黎武与黎弼对罂粟怀恨在心，决议破坏此事，制造动乱。炼山与罂粟在体察民情时发觉异常，抢先一步做出计划，告知月岚。

黎武来到贫民窟企图制造动乱，却发现身旁的随从早已被炼山掉包。面对罂粟与月岚，黎武无奈宣布愿拿出用度，与其余贵族一起帮助弃誓者重建家园。石坤回魔界，传达穆天然想将九黎牵至人间的想法，请罂粟治疗石化的手臂。罂粟得知穆天然忙于寻找愚下木未提及自己，带白色莲花负气出走。穆天然一行人来到大旱村，却中了客栈老板马哥与耍牙妹的伏魔法术。马哥怒斥魔族在十二年前抢粮烧田，以致村中寸草不生，今天一定要杀魔族报仇。凌兮认出当年挽救村子的仙师正是师父陆冰。穆天然又慷慨解囊补偿当年的损失，马哥见魔王豪爽仗义，不禁拜服。方既白和勺子醒来发现竟身处万妖山庄，企图逃跑却被甲申拆招。甲申放话，方既白若想不继承会长之位，除非与勺子生个孩子给他。凌兮思念杨仁执，拿出符纸却醉倒。穆天然代笔传书，并告知杨仁执愚下木是假的。杨仁执得知二人平安放心下来，认定与自己缠斗的人才是真凶。苏子墨以为传书是凌兮所写，十分眼红。

杨仁执准备与穆天然会和，借故和先予兵分两路。苏子墨执意跟随，故意引错方向。先予通过黎光线索得知穆天然下落，带人围堵，穆天然已早一步带大多数村民离开。先予用酷刑审问留下的马哥，杨仁执及时赶到，为救人出手伤了先予。事后杨仁执向先予道歉，却无意间透露自己在万妖山庄见到先予威胁甲申，先予以为杨司伯吸食妖元之事暴露，起了杀心。在先予的设计下苏子墨身份败露，情急之下露出魔族特征，被鹰隼引到此处的杨仁执远远看到，苏子墨夺路而逃。杨仁执一路追寻魔族踪迹至山顶，被一伙黑衣人围攻。杨仁执挣扎时扯掉一黑衣人面罩，发现竟是鹰隼，杨仁执落崖。杨司伯与杨司仲得知此事大惊，传命先予全力寻找。苏子墨认为是自己的责任，伤心欲绝。庄先生赶到大营，通过鹰隼的伤势怀疑此事是先予授意为之。出走的罂粟遇到山崖下的杨仁执，见是天岚海阁弟子打扮，为打听穆天然的消息救了他。但一番介绍后，竟发现一个是兄弟，一个是嫂夫人。罂粟为早日取得愚下木，说服杨仁执回秦州城向杨司伯诉说遭遇，并得知打伤石坤的正是眼前这个人。

穆天然回到福禄村，得知爷爷和众多村民遇害，大怒要找先予报仇。凌兮劝穆天然，先予早晚会找上门，不如趁此机会重建家园。方既白和勺子赶回福禄村，看到村长爷爷的墓碑，伤心痛哭途经大旱村，罂粟在长乐坊赢了许多钱，赌徒恼羞成怒之时，杨仁执救下罂粟。杨仁执正要责怪罂粟赌博，却得知她只是为了救助小乞丐。赌徒暗中报复，杨仁执新旧伤夹杂，病倒。穆天然召开福禄村命名大会，投票后决定更名为福禄城，之后又决定自由圈地建城。胡青青听闻方既白竟然与别人生子，也来到福禄城。全城男女老少为圈地忙得不亦乐乎。方既白也为勺子圈了一块，胡青青见状故意逗他。勺子匆匆赶来宣布自己决定变人，胡青青私下问方既白万一勺子想起前世的事怎么办。方既白表示自己欠勺子的，无论如何得还她。

凌兮与郁垒圈地开饭馆，炎毒却忽然发作。凌兮心知自己时日无多，支开穆天然等人，独自出城去大旱村买醉，却看到了杨仁执的寻人启事。凌兮取出最后一张符咒，传信给杨仁执，却被鹰隼盯上，很快被抓。杨仁执的回信被先予拦截，先予假意要接少阁主回营，实则计划去客栈暗杀杨仁执。罂粟到街上闲逛，顺手教训了一直跟踪自己的斗笠人，发现竟是来人界找姐姐的十七。苏子墨发现先予的阴谋，决定放走凌兮，两人前去营救。杨仁执被先予从客栈中带出，正遇到罂粟与及时赶到的凌兮、苏子墨。先予决意清理门户，几人身陷险境。庄先生赶来重伤先予，先予也给了杨仁执致命一击，逃走前带走了十七。先予逃回天岚海阁禀告杨司伯，杨仁执是被魔族所杀。谎言被苏子墨拆穿，杨司伯大怒，警告先予守口如瓶，下不为例。听到杨司伯编造杨仁执死因的谎言，杨司仲彻底失望。通过庄先生的法阵，罂粟与凌兮将昏迷的杨仁执带回福禄城。凌兮留下照料杨仁执。

穆天然带罂粟来到精心布置的新房，罂粟心中甜蜜，却仍不肯给穆天然好脸色。杨仁执醒来就要杀妖，凌兮与他就三族同居的问题争论不休。两人刚刚和好，正欲情意绵绵，却被赶来锦上添花的石胆洒了白糖。 方既白用小花招让勺子体验到变人的感觉，被胡青青当下揭穿，勺子得知受骗气走。穆天然为杨仁执准备的大礼是一方热气腾腾的人工温泉，为的是重温几人情谊的伊始：凌兮洗澡的那一幕。杨仁执哭笑不得，被穆天然强拉到水边，没想来沐浴的却是一心要洗去妖气的勺子。苏子墨苦苦哀求释放十七，杨司伯不置可否。苏子墨心怀怨恨，答应帮庄先生除掉杨司伯。杨司仲设计让杨司伯在众人面前暴露吸食妖元的秘密，不料先予却将罪名独自扛下。杨司伯明知是杨司仲所谓，却毫无证据，只得舍车保帅，先予含笑死在杨司伯手下。

黎光将天岚海阁发兵福禄城之事告诉黎武与黎弼，三人决定在魔界制造一番动乱，与杨司伯里应外合。庄先生赶来福禄城，欲支走穆天然保证他的安全。穆天然抢先一步遣散众人：哄骗勺子去长安找天池水变人，叮嘱方既白保护勺子；要郁垒即刻送族人返回九黎；投票要村民决定去留，众人全部决意留下。天岚海阁大军兵临城下，石坤将杨仁执软禁起来，意欲作为砝码牵制杨司伯。两人对峙当日在天岚海阁的缠斗之事，方知都是杨司伯的计策。此时，罂粟发现穆天然失踪了。穆天然独闯天岚海阁大营面见杨司伯，怒斥他用假愚下木欺骗自己，杨司伯狡辩，意欲诬陷庄先生。庄先生却忽然现身，杨司伯恼羞成怒大打出手，庄先生带穆天然逃走。杨仁执来迟一步，被杨司伯软硬兼施留在营中。留在城中的人开始布防，准备迎敌。罂粟却发现杨司伯在福禄城上空布下结界，意欲以全城人的性命逼迫庄先生现身。

庄先生叮嘱穆天然尽快带众人离开，穆天然却转身打晕了他。穆天然假扮庄先生却与杨司伯周旋，未想到杨仁执也扮成庄先生现身。两个人很快穿帮被打晕，杨司伯大怒，发动法阵，福禄城开始不断上升。罂粟让凌兮照顾好穆天然，自己偷偷扮成凌兮去找杨司伯，以白色莲花为诱饵换福禄城。杨司伯反对，强抢莲花却中了魔毒，方知上当。罂粟露出真容，告诉他放过福禄城才能得解药。杨司伯假意应允，罂粟扔过解药。福禄城砰然爆炸，杨司伯对毫无防备的罂粟施与重击。石英以自己全部的精魄救活罂粟，罂粟醒来后痛不欲生。逃生路上，福禄城后山岌岌可危，穆天然用一己之力施法遏制，罂粟与凌兮坚决不离不弃，方既白与勺子也半路赶回。石坤推开穆天然撑住巨石，告诉几人与其在这里讲义气，不如去做更重要的事情，毕竟死比生容易。众人与石坤诀别，努力逃离福禄城。

杨司仲见穆天然三人危困，猛地用手杖遁地，手杖褪去层层粗糙的外皮，内中竟是愚下木杖首。杨司仲发动愚下木，一时间天昏地暗，风起云涌。法阵顷刻间烟消云散，福禄城也随之四分五裂。空中逐渐形成巨大漩涡，穆天然等三人被卷入其中。方既白目睹亲朋好友的生死，决议舍生诛杀杨司伯复仇，却被诡异的天象打断，功亏一篑。杨司伯惊呼愚下木现世，一路追寻到山顶，声嘶力竭地要杨仁执翻遍全城找到杖首。郁垒回到九黎打破了黎光等人的计划，并下令追查，黎光无奈只得按兵不动。穆天然三人在一个陌生的地方醒来，不仅见到未死的石英，还被魔族追杀。三人震惊不已，危急时刻被一黑衣女子所救。罂粟告诉两人这里是十八年前的常临镇，黑衣女子正是穆天然的母亲穆子陵。他们所处之地，是记忆形成的泊散界。穆天然因为找到母亲欣喜若狂，一路跟随穆子陵回到魔族大营。深夜穆子陵偷偷摸摸想要离开，被石坤阻拦。穆天然得知穆子陵可能去见自己的父亲，连忙央求罂粟出面帮她逃走。穆子陵脱身后告诉罂粟，自己要去成亲。杨司仲气力用尽，须发皆白，回到家中静养。

穆天然三人跟随穆子陵到天岚海阁大营，发现已是处处设防。三人躲过除魔师守卫，匆匆向山顶赶去。愚下木杖首现世惊动天地妖魔四界，各方势力蠢蠢欲动。太白金星申请下凡，九黎派出死士去往人间，甲申也再次寻找方既白。泊散界中，穆子陵凤冠霞帔来相会，却被杨司伯暗算重伤。杨司伯逼迫穆子陵交出杖首，穆子陵悲痛欲绝回击，告诉他永远都得不到，转身跳崖，被赶来的杨司仲看到。穆天然将一切看在眼中强忍悲痛，决定去救穆子陵。杨司伯魔毒愈发严重，用苦肉计引杨仁执动摇为他取得妖元。杨仁执不愿大伯受苦又无法触犯阁规，陷入挣扎。苏子墨不忍杨仁执堕落，决定以身犯险进入锁妖窟，将妖元交给杨司伯。杨司伯计划被破坏，恼羞成怒，狠心当着苏子墨的面，设计让杨仁执除掉了十七。苏子墨向杨仁执坦诚了自己的身世与杨司伯的诡计，杨仁执震惊不已，找到杨司伯质问真相。杨司伯仍闪烁其词，杨仁执忍无可忍，请命前往福禄城。杨司仲得知儿子的决定，加紧实行除掉杨司伯的计划。

福禄城中石胆眼看杨仁执杀死魔族大怒，趁杨仁执不备企图杀掉他，方既白及时赶到解开误会，放走杨仁执。庄先生现身，带方既白与勺子离开废墟赶往长安城，作为国师运筹帷幄准备给杨司伯最后一击，并要胡青青回到万妖山庄通知甲申。泊散界中，伤重的穆子陵在穆天然三人的保护下返回魔界，路上却遭杨司伯大兵压境，杨司仲阻拦不及，穆子陵再度受伤。

穆子陵拼死用自己的元灵加之杨司仲的鲜血造出一个孩子，并将孩子起名穆天然。穆子陵将愚下木托付给杨司仲，求杨司仲一定将杖尾送回魔界。穆天然三人知道杨司伯真面目和庄先生的真实身份，悲喜交加。当穆天然触碰到孩子身体的时候，三人被弹出了时空幻境，回到福禄城。废墟中穆天然三人遇到石胆，得知了这段时间发生的事情，石胆痛斥杨仁执背信弃义，城中幸存的村民们欲重建新城，以利再战。杨司伯从宫内太监处得知庄先生摇身一变化为皇帝身旁的国师，恼羞成怒去试探杨司仲，杨司仲丝毫不乱从容应对。杨司伯要求杨司仲与自己同往上京。杨司仲答应随行，私下将穆天然等人的安全托付给杨丁。穆天然一行人在山间偶遇胡青青，被胡青青在食物里做手脚迷晕。罂粟虽心有防备，仍被胡青青擒住打晕。待几人醒来，已被绑至万妖山庄。一番周旋后，甲申答应放走穆天然一行人，还愿意提供直达长安的地下密道，但条件是让穆天然当岫山隐会的女婿。穆天然和罂粟决定暂时牺牲石胆，让石胆扮作穆天然去成亲。婚礼当晚，穆天然罂粟凌兮三人有惊无险进入密道顺利逃脱。

接到杨司伯命令的杨仁执到达长安城外，与杨司伯汇合，进入长安城。方既白和勺子也通过灵蟒精的帮助安全进宫。同时，庄先生夜会甲申，要求甲申阻止穆天然进宫。甲申答应在密道口截住穆天然几人。穆天然三人在密道内遇见一醉酒糟老头，因为老头胡闹，穆天然将密道撞开了一个大洞，另一边连接的竟是长安的下水道。三人出下水道后本想就此与老头分道扬镳，但之后穆天然三人意图进入皇宫被除魔师发现露馅在即，糟老头再次出现，看似胡闹实则替他们解除了危机。夜里老头再次出现，并答应帮助穆天然他们混进皇宫。老头的办法竟是通过太监宫女选拔入宫。凌兮罂粟轻松入选，穆天然有惊无险的通过了净身。原来，老头竟是太白金星，此次是专门来帮助穆天然的。

独自在御花园的皇帝遇到，误会了杨仁执和苏子墨的关系，黯然离去的凌兮，好奇之下跟了过去。皇帝在凌兮与罂粟穆天然碰头时现身，引来宫中侍卫，情急之下，穆天然将皇帝绑到了太极殿。太极殿中，罂粟挑拨皇帝与天岚海阁的关系，并表示希望与皇帝合作，同时以与凌兮深入认识诱惑皇帝。杨丁进殿搜查，皇帝出面强行保下了穆天然三人。在几人以为已经安全之时，杨仁执出现在了他们面前，表明心意，与穆天然冰释前嫌。穆天然和杨仁执两人面见杨司仲，杨司仲告诉了二人所有真相。杨仁执一时不能接受，并表示不愿意站在杨司伯的对立面。天然让罂粟假扮凌兮与皇帝相会，两人也因此相互表明了心意。

罂粟化作凌兮与皇帝小船相会，趁机消解皇帝对魔族的偏见，却被杨仁执看见，误会了凌兮。苏子墨终于明白杨仁执心意，伤心欲绝，恨凌兮入骨。穆天然与皇帝约定，皇帝将寝宫借穆天然一用，穆天然让凌兮与皇帝再次约会。凌兮与皇帝约会，被杨仁执看见，杨仁执追打穆天然之时，碰上了同样扮成宫女太监的勺子与方既白。方既白告诉穆天然他准备和庄先生合作杀了杨司伯。杨仁执向凌兮解释苏子墨只是妹妹，并约其晚上于御花园相见。苏子墨到御花园找凌兮，苏子墨劝其放弃杨仁执，并且动了杀心。凌兮伤心离开。杨仁执赶到御花园却没有等到凌兮。穆天然将罂粟带到皇帝寝宫，两人感情升温。另一边，凌兮与杨仁执受到苏子墨影响，再度决裂。

杨司仲与妖族联手，在太极殿设局，拿下杨司伯，逼他交出愚下木。即将成功之时，杨仁执擒了穆天然，并以他的性命相挟，一切功亏一篑。最后，这场大战以甲申被杨司伯吸干元气而亡，方既白带着勺子，穆天然石胆带着重伤的杨司仲败逃，凌兮罂粟与一众妖族被擒收尾。杨仁执终于看清了杨司伯的真面目，决心站在穆天然这边。穆天然和杨司仲以炸死骗过人魔两界。杨穆二人通力合作，穆天然回魔界调兵，杨仁执设法取得杨司伯的信任，并与方既白联手打开了锁妖窟。锁妖窟被打开后，天岚海阁一片混乱。宿百朽看在杨司仲的面子上在杨司伯面前，替杨仁执隐瞒了真相。魔界，黎光以为穆天然已死，散播穆天然死讯煽动叛乱。

急需吸食妖怪元气疗伤的杨司伯，被苏子墨用妖威胁，让他将阁主之位传给杨仁执。杨司伯依意传位给杨仁执，遭到了宿百朽的反对。鹰隼向宿百朽表忠心，欲加害杨仁执，撩拨其与杨司伯的关系。宿百朽不许鹰隼加害杨仁执。杨仁执救下了被鹰隼故意折磨的凌兮，但凌兮却并不领情。杨仁执向杨司伯要求放过凌兮不得，退而求其次，要求亲自审问凌兮。魔界，黎光率众叛乱，穆天然即时赶到，装神弄鬼终止了叛乱。穆天然将庄先生带与郁光长老见面，郁光怀疑庄先生身份，在一番交涉后决定合作。穆天然拿黎弼开刀，激黎弼与自己赌能否修复乌朱之心，乘机收了黎弼的兵符，准备攻打天岚海阁，与元老会商议后改为挑选精兵强将，趁势潜入天岚海阁，暗杀杨司伯，再夺愚下木。凌兮再受折磨，杨仁执虽心痛不已，但无法阻止，罂粟为了凌兮不再受折磨，答应招供，要求见杨司伯，发现杨司伯已大不如前。同时，罂粟向鹰隼讲述了杨司伯的秘密。

凌兮连日遭到虐打，性命垂危，杨仁执不顾一切救了凌兮。另一边，魔族已挑好精锐，准备出发，黎光要求同行。罂粟在牢中与凌兮互诉心肠，鼓励她不要放弃，杨仁执一定会成功救她出去。穆天然已带兵从魔界出发，杨仁执为了扫除宿百朽和鹰隼这两个障碍，与方既白联合设局。杨仁执担心苏子墨反水，但方既白却一口咬定她绝不会做对杨仁执不利的事。杨仁执祭拜十七遇见苏子墨，质问苏子墨那雷英和雪落与杨司伯之间有何交易。杨仁执为救苏子墨错手杀掉了原本准备用来当作诱饵的雷英，只好求助方既白临时改变计划，让勺子充当诱饵。方既白反对，但勺子坚持，并要杨仁执承诺保护勺子安全。在苏子墨的配合下，计划成功，鹰隼身死，宿百朽被发配戍守堕仙堡三十年。杨仁执升太阴旗主，代阁主之位。杨司伯炎毒发作，杨仁执求了罂粟替他诊治。罂粟用蛊暂缓伤情，让杨司伯对蛊毒起了心思。成为代阁主的杨仁执再无阻碍，将凌兮从牢中接出。罂粟和杨仁执为凌兮疗伤。

穆天然等人已到达秦州，埋伏在城外。宿百朽被杨仁执送出城后，杨司伯令他秘密返回。接着，以求医之名将罂粟骗来，擒获。杨司伯让苏子墨引开杨仁执，由宿百朽去抓捕凌兮等人，凌兮担忧杨仁执安危不肯离开，掩护方既白勺子逃脱，自己被抓。另一边杨仁执也被擒回。杨司伯用凌兮威胁杨仁执，让他向穆天然求援，但杨仁执却让穆天然速速离开。穆天然执意救人，杨司仲帮穆天然布置，大队人马佯装正面攻城，吸引注意力，穆天然杨司仲郁垒炼山四人，由杨司仲直接传送到暗香阁外。营救计划最终还是失败，只抢出了罂粟一人，而郁垒也为了争取传送时间牺牲了自己，死前还让穆天然小心内奸，并将矛头指向黎光。众人逃出天岚海阁后，杨司仲以自己为诱饵引开追兵。穆天然为郁垒的死向炼山请罪，同时两人商议对付内奸的计策。天岚海阁内，杨司伯当着杨仁执的面，逼凌兮吃下了剧毒的蛊虫。

穆天然故意让黎光看见炼山逮到自己与罂粟假扮的杨司仲私会，让黎光以为二人就此决裂。回到魔界后继续演戏，让黎光以为炼山要反。反目大戏越演越烈，炼山逼穆天然交出杨司仲，穆天然不肯，炼山便逼穆天然退位，随后又有人刺杀穆天然，罂粟为救穆天然身受重伤命在旦夕，双方展开了大战。 另一边，杨仁执看着凌兮受苦痛心不已，为了凌兮甚至答应和苏子墨成亲，苏子墨明白强扭的瓜不甜，但却不愿醒悟。杨司伯接到黎光报信，魔族内乱，带领除魔师大军前往魔界，准备将魔族一网打尽。