真历71年，中立国吉欧尔第77区组的出现了一批可疑的转学生。这些假转学生其实是群来自军事强国多瑙的特务少年。配合著多瑙对吉欧尔的全面侵略，他们一面引导着本国的军队入侵，一面要夺走一台名为VALVRAVE神秘机体。但在混乱中，2年B班的时缟遥人坐上，并启动了这台机体。

遥人虽神勇的以VALVRAVE打倒了多瑙军，但同时也死在L-艾尔夫的枪下。就在L-艾尔夫转身走去时，遥人突然像吸血鬼一样咬了他。没想到这一咬，遥人进入了L-艾尔夫的身体。瞬间得到L-艾尔夫超人战斗能力的遥人，一面想着变回的方式，一面与究真、爱娜等人一起脱逃了。

就在遥人把L-艾尔夫交给ARUS军的同时，L-艾尔夫冷静的说了几个词便被带走了，而ARUS军方也发现L-艾尔夫是别号”单兵旅团”，曾创下单兵消灭5000人旅部的超级特务。就在L-艾尔夫利用多瑙军再犯的时机，不但他脱逃了，而且他之前所说的话一一应验了。到底他的目的是什么？

对於L-艾尔夫提出的要约，让遥人感到极度莫名其妙。这个曾枪杀自己的人，到底为何而来？本想说，只要配合ARUS的议员，大家都可以平安逃离，不用再卷入战争。但原来ARUS的目的其实也是VALVRAVE。眼看著只能选择与L-艾尔夫合作的同时，照子冲出来提出了意外的建议。

在照子的提议下，77区组独立，并成为了新生吉欧尔。这个百费待举、全国只有两个成人的新兴国家，大家以学生会为架构开始重建家园。不过，一连串的磨合也跟著产生。为了让大家改变心情，并让自己在外的家人知道他们的状况，全校共同拍了一段影片，向全宇宙转播出去了。

遥人与咲在探所77区组内部时，意外发现了除了遥人的1号机外，其他还有破损的2号机，与尚无人登录起动的3~6号机。虽然遥人请咲不要说出去，以免有人和他一样成为怪物。但想不到咲在吻了遥人之後就开走了4号机。到底她为什么要这么做？

在两台VALVRAVE的保卫，与一段时间的磨合下，一切似乎都开始走向正轨了。这时L-艾尔夫又再次出现，而且还发动了军事政变，要逼遥人与77区组内的人顺从他。就在一切都如他所愿的进行时，对他死咬不放的A-德雷再次来犯。因为这一场战斗，确造成了难以弥补的伤害。

爱奈死了。不只77区组，整个宇宙的人都在为这个牺牲默哀，其中最痛苦的就是究真。但难过并不能改变什么，更不能让死去的爱奈复生。但就算如此，多瑙军依然在追击的77区组。面对遥人等人学生般的天真，L-艾尔夫只是默默的预告了他们灭国的时间。

因为是全校唯二的成年人之一，璃音在77区组独立后一直担任著国家的对外窗口。但她发现到，虽然她愿意为大家作事，但更希望由大家选出国家的代表。于是全校开始了热烈的竞选活动。可是，身为前总理之女，同时受到大家爱戴的照子却不愿意参选，这其中到底有什么理由？

随着照子的当选，新的内阁也同时产生了。在大家都充满希望，觉得一切顺利的同时，该隐准备发动最後一次作战了。在L-艾尔夫的调派下，佯动作战也无法伤害在的77区组。但想不到，他们突然要求与新总理-指南照子通话，而通话的内容，竟是招降、并威胁将处决前总理指南龙次。

扫去了敌方74%的部队，同时也失去了父亲。照子陷入痛哭之中。不之情的遥人则回到区组内，打算与L-艾尔夫一起肉搏入侵的敌人。只是，带队的就是调教L-艾尔夫的特务头子，该隐。在四台VALVRAVE无法行动，又同时得毒瓦斯、与巨大电钻的攻击，现在他们还剩什么路可走？

到了月球后，随后77区组的大家都平安的得到了照顾，但是在大人的政治手腕下， 许多事情都不能尽如人意。为了让自己有更大的空间，并能寻会更多吉欧尔人的资源。在照子与L-艾尔夫的策划下，77区组开始进行进一步的独立工作了。

在突入大气层的过程中，小晶与哥哥的问题沟通的问题慢慢浮出。但没想到就大气层上空，多瑙军的追击也出现了。为了救大家，小晶在安全范围外失去了动力。面对大家的安危，与妹妹的性命，聪实显现了他的决心与才能。

虽然大家顺利平安降落地球了，但因为突入角的些微偏差，一行人没到吉欧尔，反而到了多瑙境内。为了脱离敌境，大家照L-艾尔夫的指示进行作战。但是，所有事与愿违的情况全都发生了。

被艾尔艾尔夫枪杀的毯惠居然活着。失去记忆的她，是否也与VALVRAVE有所关连？而潜入作战中的咲与小晶，想不到却碰上了应该在月面轨道军的阿德雷伊等人。这次的作战是否可以成功？

为了找回流木野与得到更多的优势，L-艾尔夫引导大家开始作战了。但同时德尔西亚国内也开始分裂了。凯恩的神秘行为，也引起哈诺因的怀疑，凯恩与魔使间到底是怎样的关系？

为了援救被鬼魅锁定的77区组，一行人决定要回到月球去。为了完成这次的任务，又要能回到宇宙中，L-艾尔夫指示将再与王权派合作。但没料到，这次的任务却与照片上的公主相关。使的L-艾尔夫放弃作战脱队行动。

为了救出丽瑟萝特，才造就了今天的L-艾尔夫，一切都是为了找出他们两人的去向。但在同时，不单是流木野的行踪被发现，整个计划更被该隐所察觉了。L-艾尔夫要如何就出丽瑟萝特，并让一行人顺利回到月球？

终于回到了月球，但是面对77区组的现状、鬼魅的似机而动，L-艾尔夫的意志消沈，让遥人感受到更大的压力。相较之下，在照子的领导与运作下，各国的政治力也开始动摇。这是否能扭转双方的局势呢？

就当看似一切世界将站在77区组这边时，101人评议会的阴谋，让所有学生瞬间成为人类公敌。77区组内不但出现大规模的杀戮，更充满的不信任。带著仅存的学生逃离的关头，ARUS总统的一通来电，引发了更大的悲剧。

犬冢学长牺牲了，大家间的距离也越拉越远了。肩负著所有同学性命的照子，只能继续选择否定遥人。而被困在月面的遥人与L-艾尔夫，也面对着氧气不足，通讯中断的状况。两人间也因此，把心中的积怨全爆发出来了。

为了建立咬神附体与人类能共存的世界，遥人与L-艾尔夫决定一同打造自己的国家。而这也让遥人下定决心面对自己照子与这世界。4架VALVRAVE与L-艾尔夫将里应外合，对所有人打算揭发这个世界的真相。

L-艾尔夫成功在世人面前揭发了多瑙总统是魔人的真相，整个世界瞬间被这小小的一群人撤底颠覆了。遥人、L-艾尔夫、A-德雷、多瑙王权派，各自为了自己的理想发动革命了。时间是真历71年，当时还没有人知道日后这将是第三银河帝国元年。