石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。

通背猿猴看大王没有趁手的兵器，告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件。悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀，来到了东海龙宫。东海龙王敖广见悟空是个不入流的小仙，想拿件普通的兵器给他，打发他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈，居然还在喊叫：还是太轻啊。蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针，他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了。

整个天庭并不把这只小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作“妖仙”，赏了他一个“弼马温”的小官职，算是封赏。孙悟空到哪都是孙悟空，他在御马监里和小仙们玩耍着，看着可怜的天马被羁绊着，他在浩瀚的天空中放起马来。悟空以为的天庭是平等的，如他的家乡花果山一般，当他得知这天庭品级森严，而玉帝封赏自己的不过是个不入流的小官时，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御马监，打出南天门，回家去了。

悟空在大圣府聚众玩耍，弹着持国天王的琵琶，扰乱了天庭，玉帝对他的无事生非很不满意，太白金星又出一主意：给他个具体看管蟠桃的差事干干，就省得闲散生事。在蟠桃园里，悟空看着满树的仙桃可得意了，尽情地玩耍食啖。七仙女奉王母之命来摘蟠桃，悟空从她们那里得知蟠桃盛会并没有请自己，气得用定身法定住仙女，而自己来到瑶池，狂饮大嚼起来。

九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山。瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤，天兵天将彻底败了回去。

八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。

路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死。猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。

观音菩萨幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他。不一会儿悟空觉得自己也有不对，转了回来，玄奘要悟空带上箍儿，没成想，那紧箍见肉生根，死死地嵌进了悟空的头里。玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘也有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命。

这院主自称276岁，更是对师徒二人连眼都不抬一下，言语中甚是不敬和轻蔑，玄奘依然对其恭敬，但悟空却早已反感。院主询问玄奘可有携带宝物，悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座。院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟。夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现，他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩。

第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。

猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。

一群妖怪将玄奘绑在“定风桩”上准备三天之后或蒸或煮。悟空和八戒来到山洞，八戒一耙打死了虎先锋。黄风怪出马，趁悟空不备将口中的油喷了悟空一脸，后又发力将其二人吹出老远。二人从地上爬起，才发现被吹到了一处村庄，悟空被黄风怪的风迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”为悟空治疗。

从泥巴里钻出来的悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。

悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去。两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂。两童子见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置。玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈，在三个徒弟的怂恿下连夜逃出了五庄观。

悟空无奈又来到南海向观音菩萨求救，观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子，而悟空也是有些过于狂妄自大。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情，打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树。观主镇元子为庆祝仙树复原，留下大家召开人参果会，众人皆大欢喜。

玄奘相信悟空的话，得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错，而错在自己，若自己能早日取到真经，度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子，慈悲比什么都重要。悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。眼见一片败落的花果山，悟空呼唤着他的孩儿们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。

玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。

小白龙与八戒说出受伤原委，并让他去找悟空前来搭救师父。八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。

玄奘等人行至山中一处，遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈，便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛，早已辨出老道为银角所化，却依然从师命背其回观。途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形，老道施重身法引众山将悟空压于其下，玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。

悟空变作道士设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处，便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”，才可食之。

寺中的僧官闻大唐高僧至此，亲来迎见，却见玄奘袍旧鞋污，露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发。玄奘晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留。” 原来乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧，却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日。自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱，国内便改以道教为尊。

太子潜入王后宫中，欲求证国王真假，正巧国王驾临，王后欣喜万分，原来国王三年来一直冷落王后。王后收到国王所赠诞辰礼，要与其重温往日甜蜜，国王却百般推脱不与王后行房，最后甩手离去。王后震惊之余，察觉其言行异常，断定绝非国王本人。太子在王后处求证，到寺中与玄奘师徒商量对策。

妖怪再次被戳穿后又变作了国王，太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗，太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原来太子料到妖怪必定趁机作怪，便用八戒的血代替。悟空举棒欲杀妖怪，文殊菩萨现身阻止。至此，众人方知此难乃是国王命定之劫，三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日。

对阵中，红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射。悟空此时唤龙王降雨，浇熄各处火种。红孩儿见此情势，施三昧真火直冲云霄，击退四海龙王，更就势烧伤悟空。四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒、与沙僧去前去救治。悟空受伤昏迷不醒，八戒左右开弓狂抽他嘴巴，才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火，悟空便让八戒去请观音菩萨相助。

观音予红孩儿摩顶受戒，红孩儿野性难定，自莲花台上脱困后，便吐三昧真火攻击观音，却被观音以杨柳甘露化解。观音以五个金箍分别套住其头顶和双手双脚，口念咒语，疼得红孩儿翻滚求饶。红孩儿方知观音法力无边，真心皈依参拜，观音收其为座下“善财童子”，玄奘得救，慨叹当初若听悟空之劝，便不会遭此劫难。

玄奘祈雨之时，悟空以金箍棒为信，向天四指，空中顿时风起云涌、雷电齐鸣，少顷便天降甘霖。待国王大呼“雨够”，悟空再向天一指，顷刻间雨散云消、晴空万里。虎力大仙不服，称此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空请出四海龙王现身，国王以为吉兆，跪地合掌祈福，对圣僧法力愈加信服。王宫大殿之上，国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任护国法师。

灵感大王施法令天降大雪，河面结冰。玄奘师徒打算踏冰过河，再行除妖。四人一马行进至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层，将几人困于浮冰之上，又施法将悟空、八戒、沙僧以坚冰裹冻，鳜婆打破玄奘脚下冰层，待其落水欲捉。白马入水化为白龙，吐出水泡将玄奘置于其中避水，同时盘旋在水泡周围奋力保护玄奘。奈何妖多势众，白龙精疲力竭渐渐落败，与玄奘一起被灵感大王擒住。

玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病，便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。悟空所划之圈防护严密，兕怪自高空用力冲撞也不得入。悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。

洞外面，“火神”“水神”也奈何不了金刚镯。兕怪正准备杀掉玄奘三人时，悟空查出此妖怪乃太上老君坐骑青牛，那“宝圈”正是太上老君贴身之物“金刚镯”！原来是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐骑偷下凡间，酿成此祸。太上老君随悟空赶到，用“芭蕉扇”收了为非作歹的兕怪。师徒四人继续赶路，土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行，玄奘目光凝望碗边，领悟出人生就如“圈子”，都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数。

“西梁女国”又叫“女儿国”，“女儿国”的先祖也是有男人的，一次战争，为了保护王国，国内男人全部战死，只有女人们活了下来，从此世代靠喝“子母河”水生育，再没有男人经过。翌日，师徒四人继续赶路，女儿国太师为了把握千载难逢的好机会，希望玄奘等可以留在“女儿国”，以倒换关文为由，要挟玄奘做“女儿国”一国之君。玄奘无奈，求助徒弟帮忙，八戒贪恋美色，反倒帮了倒忙。

到了宫殿，玄奘就觉此女王像换了一个人，甚是怪异，把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己，玄奘警觉不妙。转瞬，原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王也变成了蝎子精。徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅，徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕，悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘，显身保护师父，妖精却逃走了，师父也随即不见。

乘胜追击，悟空施计甩开了蝎子精。徒弟三人见一老人河边洗衣，原来是观音菩萨化身，经菩萨指点，得知此妖是蝎子精，那洞叫“琵琶洞”，唯有“昴日星官”才能将其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖。洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲，玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危在旦夕，玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口，宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝。

如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。 六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。

但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的。铁扇公主借悟空假芭蕉扇，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。

事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。

祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守。

九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。

眼前出现一座寺庙，外形酷似雷音寺，悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切，不听悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空，变回原形，玄奘才知被骗。

黄眉佛爷见悟空又来闹事，对悟空大打出手，悟空略施小计，将黄眉佛爷吸到了另一个地方，见一种瓜的老农，便要求老农摘一个熟的进贡，将瓜吃于肚中，悟空藏身瓜中，随即进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢，黄眉佛爷疼痛难忍，原来种瓜得老农是弥勒佛祖所变，弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人，吃过斋饭，师徒四人继续赶路。

众人聚集看皇榜时，悟空略施小计，揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来，果不其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿，八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟，命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己进了皇宫，与玄奘相会，见到了国王，将三根细绳绑于国王的右手上，玄奘未见过悟空为人治病，很是怀疑悟空，悟空说服了玄奘，通过三根细绳对国王“悬丝诊脉”，悟空道出国王乃相思病。

玄奘向悟空询问“乌金丹”药效，八戒嘴快，道出“乌金丹”和“无根水”乃是悟空的计策，悟空否认。玄奘为验证药效，以紧箍咒相协，令悟空助国王求得“无根水”。悟空只得唤来龙王，一口津唾，降下甘霖。国王以“无根水”送服“乌金丹”，消了腹中积滞三年的糕饼，病根即除，神采奕奕。国王摆宴酬谢玄奘师徒。

赛太岁几招下来不敌悟空，还被其多番戏耍，便借口未进早膳，回洞取得紫金铃。悟空手持真铃，言自己手中的是雌的，管着赛太岁手中的雄。悟空摇铃，烟雾、沙石、火焰齐出，赛太岁被困于火中，眼看要被烧得魄散魂飞，天空忽降下净水灭火，是观音菩萨现身收服妖邪。原来国王为东宫太子时，曾在落凤坡前射伤佛母大明王菩萨所生两只幼雀。于是佛母大明王菩萨吩咐教国王有“拆凤三年，身耽啾疾”的因果。

几个女子原是蜘蛛精，现下变作人面蛛身，攀与各处，将玄奘团团围住，虎视眈眈。几妖贪图玄奘美色，欲先玩弄再食其肉。悟空、八戒、沙僧寻至玄奘化斋之处，初时所见房宅无踪，只见一山洞，洞口以层层丝网封住。悟空断定玄奘必定被妖怪捉住。三人欲扯断丝网，不想武器却被黏住，越缠越紧。土地应悟空召唤现身，告知三人此处名唤盘丝岭，岭中盘丝洞有七女妖，每日必会到后山的温泉中洗浴。

悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散，又入洞至三怪前，将齐天大圣的厉害讲了一通，言其正要杀入妖洞，先斩小妖，再将三怪剥皮、刮骨、抽筋，若闭门不出，便化作苍蝇钻缝而入，搅得众妖鸡飞狗跳、乱作一团。悟空见状得意窃笑，不慎现了猴相，被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中，此瓶壁满布七宝八卦、瓶中尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛，变作金刚钻，在瓶底钻洞而出，才得以逃出生天。

悟空和八戒两人在洞前叫阵，狮怪出洞与悟空赌斗，若悟空可接自己三刀而无恙，便放玄奘师徒过山。狮怪第一刀当头劈下，火星四溅，悟空丝毫未损，第二刀将悟空当中劈作两半，第三刀劈作四段，悟空却谈笑依然。狮怪道悟空使了分身之术，若能合身，便让他打上自己一棒。悟空当下便合成原样，狮怪却不守信用，变作一头巨狮子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭诉此讯。

三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走，悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数，打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父，三魔头化为大鹏拦住去路，二人在天上斗法，这大鹏也甚是厉害，眼看悟空也落得了下风。

晚上住店，四人一再央求店家，才知晓：比丘国王喜欢长生不老之术，三年前一老道携相貌惊艳的女儿前来，国王立即被迷住，封老道为国丈、其女儿为美后，那国丈称女儿为神仙，与国王在一起可以采阴补阳，从此国王夜夜欢愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子，国王的长生不老就可成功了。

悟空八戒来到清华洞，二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。

玄奘高烧不退滴水不进，玄奘叫八戒取来笔墨，给唐王写信，让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉西去艰苦，但现在自觉病重恐不久于人世，希望唐王另择取经之人。面对三个徒弟玄奘一一嘱托，嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样，他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团。夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟，忽然身后出现一直高九丈的大老鼠。