1937年11月，上海被日军占领，公共租界和法租界成为被日伪势力包围的孤岛。沪上名商吕其松的家——吕公馆晗园里，一片繁忙。从女主人到众仆人，都在为吕家独生千金吕晗芝今天的订婚仪式忙碌着。

高晨离开后，王友尚从狙击手口中得知，吕其松是林灿荣派狙击手去杀的。林美凤赶到圣约翰大学安慰吕晗芝。吕晗芝让林美凤帮忙约她们所有要好的朋友到红房子西餐厅吃饭。结果除了林美凤，一个人都没来。

吕晗芝的生活重新有了动力。即使家道中落，她仍希望自己以最完美的形象出现在韩寿民面前，就连半夜出去扔垃圾都会换上漂亮裙子。吕母看她容光焕发，觉得莫名其妙。可是韩寿民一直没有再出现。

吕晗芝准备把她原本去南京找韩寿民时带的两箱漂亮服装拿去当掉。王友尚的两个手下烦透了每天监视吕晗芝，王友尚暗示两人可以绑架吕晗芝引同党露面。当了东西，吕晗芝只拿到很少一笔钱，这就是她和母亲的全部生活费了。

韩寿民责备吕晗芝比约定时间晚了两个小时二十分钟才到。吕晗芝对韩寿民不肯亲自训练自己很失望。金棠教吕晗芝如何利用女人特质和男人打交道，可吕晗芝轻轻松松就让金棠被映衬得越发像个纯爷们儿。

韩寿民冒险用吕晗芝一试。吕晗芝总是穿同一件旧旗袍，于是韩寿民带她到当铺赎回衣服。韩寿民仔细交代吕晗芝任务，并把花瓶交给吕晗芝。林灿荣叮嘱吴克，如果有人利用青花款瓷瓶接近他，就很可能是抗日份子。

吕晗芝满心期待得到表扬，可韩寿民只是责怪她忘记带花瓶差点坏事，然后让她继续和吴克交往。金棠问韩寿民为什么明明十分欣赏吕晗芝却不说，韩寿民说吕晗芝历练太少，要是这点挫折都受不了，把她派到高晨身边潜伏只会死路一条。

吕晗芝想尽办法，吴克终于答应和吕晗芝往西南门走。快到西南门时，吕晗芝假装崴了脚，吴克自己前往西南门。韩寿民把吕晗芝带回车上，让她留在车里，其余的事情不用参加了。吕晗芝以为自己被行动排斥在外。

金棠找到了吕晗芝，告诉她有新任务。吕晗芝把钱还给金棠，拒绝了她。临走时，金棠轻描淡写说新任务和高晨有关，他现在是晗园的新主人了。吕晗芝大吃一惊。在她看来高晨简直就是个趁火打劫的无耻之徒。

韩寿民说军统之所以找到吕晗芝，是因为她和高晨过去的关系特殊，是唯一有可能潜伏到高晨身边的人。吕晗芝只需要把高晨上下班的时间和平时走的路线确切地告诉韩寿民就行。

高晨让吕晗芝睡自己的房间，自己睡书房。吕晗芝担心高晨溜门撬锁进来，把门堵得严严实实的，可是自己好饿，又只好把东西都搬开出去找吃的。紧张兮兮的吕晗芝手里捏了只螺丝刀当武器，溜到书房找高晨陪自己去厨房。

吕晗芝照着菜谱折腾了一下午，等高晨回来的时候，桌上摆了两道黑乎乎的菜。高晨发现吕晗芝的手受伤了，帮她处理伤口，不经意间高晨发现吕晗芝知道自己学过医。高晨让吕晗芝这两天别干活了，手别沾水。

韩寿民送吕晗芝回晗园，看着吕晗芝的背影，韩寿民有点内疚。高晨说他被女人抛弃了，所以把本来打算送他女朋友的衣服给了吕晗芝。王友尚打电话找高晨借调人手，高晨意识到王友尚要收网了。吕晗芝给高晨准备早饭，高晨夸吕晗芝有进步。

吕晗芝问高晨明天的早饭需不需要提前准备，高晨说王友尚会派汽车给他，他还是老时间开车去上班。吕晗芝挣扎很久，最终还是放掉了高晨车里的油。吕晗芝为高晨准备了丰盛的早餐。吕晗芝突然从背后抱住高晨，叮嘱他路上小心。

吕晗芝说自己见韩寿民是去跟他做个了断的，高晨说自己是不婚主义者，王友尚看不下去离开了。关上门，高晨让吕晗芝以后做任何事情一定要动脑子。吕晗芝意识到特别调查所已经盯上商贸公司了，必须想办法尽快提醒韩寿民。

王友尚向林灿荣汇报，暂时没有什么别的发现，林灿荣让王友尚这两天找个借口回家。高晨正要送王友尚离开晗园，吕晗芝却热情地留下了王友尚。高晨质问吕晗芝，吕晗芝说她以后要对王友尚专情。吕晗芝对王友尚处处照顾，高晨看在眼里却不吱声。

回到商贸公司，金棠突然从背后抱住了韩寿民。韩寿民让商贸公司照常营业，但针对高晨的行动要尽快。吕晗芝看到韩寿民登的寻人启事后，到韩寿民的住处找他。吕晗芝说她求高晨放过韩寿民，韩寿民抱紧吕晗芝。

林灿荣下令所里所有打进来和打出去的电话都要监听和记录。高晨当着林灿荣的面给吕晗芝打电话，下午两点咖啡馆见，昨天他撬了锁会找人修锁。林灿荣叫高晨把换锁的事交给手下去办，并派人去接吕晗芝。

这次的意外让韩寿民意识到吕晗芝在自己心中的分量，进入安全房的韩寿民忘情地抱住了吕晗芝。高晨跟踪吕晗芝发现了安全房。为了防止被高晨跟踪，韩寿民决定明天一早就带吕晗芝转移。晚上，两个人在安全房过夜，韩寿民睡客厅。

金棠说吕晗芝应该是回晗园找高晨报仇了，韩寿民怒斥金棠。吕晗芝从棋谱里发现了一张带情报的书签。吕晗芝去了高晨说的茶楼，与她接头的是化名岳先生的胡掌柜。吕晗芝把棋谱交给了胡掌柜，还告诉他高晨受伤了。

吕晗芝很担心高晨，她说她可以去跟韩寿民说高晨不是汉奸。高晨让吕晗芝别猜测他的身份，也不要把她的猜测告诉任何人。韩寿民在行动时被76号的人打伤。几番挣扎，高晨告诉吕晗芝，韩寿民生死未卜。

韩寿民和金棠约好明天下午两点在国泰大戏院门口见面，吕晗芝说她替韩寿民去。吕晗芝穿粗布衣服进城，韩寿民才发现吕晗芝用旗袍换了大米。韩寿民叮嘱吕晗芝一定要保证自己的安全。林美凤约了高晨陪自己逛街，得知林灿荣不在家，高晨故意用咖啡弄脏了自己和林美凤的衣服，趁机进入林灿荣书房寻找天网计划名单。

林美凤见到吕晗芝很兴奋，林美凤问吕晗芝来找高晨什么事，高晨说是自己让吕晗芝过来取衣服的。林美凤只准备了两人份的牛排，吕晗芝说自己刚吃了一大碗面，不饿。林美凤走开一会儿，吕晗芝忙问高晨，韩寿民是不是被76号抓了。

王天木表面无限信任韩寿民，还许诺韩寿民除掉徐明生有功要给他嘉奖，结果却在韩寿民离开的路上派人对他进行暗杀。韩寿民有所防备躲过此劫。吕晗芝从报上得知韩寿民下落不明。林美凤突然来家里找吕晗芝。

林灿荣和韩寿民见面，韩寿民想借林灿荣的手，让王天木也在76号走一遭。林灿荣让韩寿民告诉自己具体的时间和地点。第二天，林灿荣训斥王友尚让军统的人救走了韩寿民。王天木被捕，以为是赵理君出卖了他，一气之下把上海十四个联络点全部供出。

吕晗芝打开房门，里面摆着一件婚纱，吕晗芝很兴奋。韩寿民为吕晗芝戴上头纱，吕晗芝紧张地说自己还不打算结婚。韩寿民说，军统有家规，抗战胜利之前不能结婚，他先向吕晗芝求婚。吕晗芝拒绝了韩寿民。

手下汇报说死者身份没有确认，只知道是个拒捕的女军统，高晨因为没有正面照片大发脾气。高晨担心出事的是吕晗芝，不顾76号丁主任例行检查的规定，把证件押在门卫处，离开了76号，直奔吕晗芝住处。

林灿荣发觉了林美凤的不高兴，林美凤说是因为吕晗芝。林灿荣说林美凤和吕晗芝已经不是一个世界的人了。高晨参加了林美凤的中秋家宴。林美凤让高晨陪她出去旅游，高晨说他不会离开上海的。吕晗芝拿着金棠的帽子发呆，吕母劝吕晗芝感情是两个人的事情，一个人做决定看起来洒脱，其实是不负责任。

高晨回到办公室，把林灿荣的文件装进了大一号的档案袋里，同时把需要传递的情报也装了进去，再把档案袋蜡封。吕晗芝穿着婚纱，满怀期待地在教堂门口等高晨。高晨来到哨卡，哨兵经核实后，准备放行高晨，韩寿民却让哨兵打开文件袋检查。

吕晗芝租下了林灿荣府邸对面的一间公寓。吕晗芝收拾了行李说要外出工作，给吕母留了点钱。吕晗芝知道为父报仇是一条凶多吉少的路，但她也知道母亲离不开自己，她不断告诉自己，必须要活着回来。

刚好杨二宝过来，吕晗芝对高晨介绍说杨二宝是她未婚夫。杨二宝追上高晨，解释说他和吕晗芝只是邻居。吕晗芝说如果林美凤不想参加比赛就别去了，林美凤反倒安慰吕晗芝，她想借这次比赛好好锻炼一下自己。

神秘的16号选手离开更衣室，76号的人和韩寿民的人都暗中跟着。吕母急匆匆地赶往现场，却因为没有票而被拦在了外面。吕晗芝换下礼服，拿出了枪。吕母告诉高晨吕晗芝的枪不见了。韩寿民奇怪吕晗芝怎么换下了礼服。

高晨和吕晗芝不停斗嘴，林美凤不明所以。高晨送吕晗芝回家，给她披上外套准备雨伞，让吕晗芝在做任何事之前先想想她母亲。高晨调查被捕的军统女选手下落，发现并未被关押在76号内部。王友尚请林美凤到照相馆拍照，为明天上申报头版头条做准备，林美凤让吕晗芝帮忙化妆。

司仪宣布入围四强名单，吕晗芝在列，而林美凤落选了。吕晗芝想放弃决赛资格，把名额让给林美凤。林美凤正在对下人发火，本想把好消息告诉林美凤的吕晗芝，却意外地发现自己的鞋子是被林美凤藏起来了。

中了枪伤的李雪晴被人救走，林灿荣让韩寿民一定要把她抓回来。汪主席钦点吕晗芝为月份牌小姐。吕晗芝代言了众多广告，收入大涨。吕晗芝带吕母参观她找的新房子，吕母开心得不得了。吕母以为吕晗芝是靠男人得到的这些，吕晗芝宽慰吕母，一切都是靠她自己努力争取来的。

吕晗芝交待孙助理，如果十点钟她还没有从晗园出来，让孙助理带吕母去火车站。吕晗芝给了孙助理一些钱。王友尚主持晗园赠还仪式。林灿荣和韩寿民在抓捕现场。高晨代替林灿荣把晗园交还给了吕晗芝。

高晨找到吕晗芝，猜出她是去见韩寿民了，吕晗芝说不该说的她一个字都没说。韩寿民命人对高晨展开全面跟踪。高晨请求吕晗芝让自己在晗园多留三天，因为这关系到他的性命，吕晗芝心软了。

林灿荣任命韩寿民为76号总务处副处长。高晨问韩寿民要骗吕晗芝到什么时候，韩寿民说等他去晗园拜访的时候高晨就知道了。韩寿民到照相馆找吕晗芝，谎称自己为了帮吕晗芝一起复仇，已经潜伏到林灿荣身边，吕晗芝很快就能报杀父之仇了。

韩寿民和吕晗芝拍了结婚照。吕晗芝在整理照片时，翻到月份牌小姐十六强合照。吕晗芝回想火车上的事，猛然发觉疑窦重重。吕晗芝和韩寿民到珠宝店挑选结婚戒指，一个手下匆忙跑来，假装军统人员和韩寿民耳语一阵。韩寿民借口有紧急任务，安抚吕晗芝几句就匆匆离开。

韩寿民郁闷婚期被拖延了，到饭馆借酒浇愁，结果被王友尚带弟兄暴打了一顿出气。韩寿民找林灿荣评理，林灿荣一番敷衍了事。韩寿民下定决心要对林灿荣取而代之，因此必须尽快娶吕晗芝为妻。

韩寿民派手下送吕晗芝母女到火车站，吕晗芝让他们去办行李托运。乔装成盲人的胡掌柜跟吕晗芝母女上了火车后，让吕母抓紧时间换衣服。吕晗芝告诉了吕母韩寿民的真实身份，还说自己要嫁给高晨，吕母这才知道自己并不是要去宁波。

柴山兼四郎请林灿荣、韩寿民、王友尚到家中吃饭，林灿荣小心谨慎，但还是吃下了被下了药的牛肉饼。两天以后，林灿荣上吐下泻住进了医院。高晨到医院看林灿荣，林灿荣想用高晨的枪自杀，高晨让林灿荣相信医生。

胡掌柜利用他们想放长线钓大鱼的心理安全地送出了重要的文件、解散队伍的通知和给高晨吕晗芝的新身份证，但最终胡掌柜还是被韩寿民秘密逮捕了。吕晗芝在预定的时间到了火车站，却没有见到高晨和胡掌柜。

胡掌柜供出76号里的卧底是死了的林灿荣，还供出第一批天网计划转移走的人员现在的工作和身份，韩寿民说他会找人去核实。吕晗芝有些后悔当初拒绝韩寿民搬进晗园的请求了。韩寿民给高晨送去了他和吕晗芝的结婚请柬。

高晨趁机击中韩寿民咽喉。吕晗芝让高晨挟持自己离开了晗园。韩寿民示意手下追捕。高晨交待吕晗芝每个星期一上午去汇丰银行开26号保险箱。高晨终于对吕晗芝承认自己是中国共产党打入76号内部的情工人员。