1941年9月，侵华日军华北方面军，下达了对我石龙根据地新一轮大扫荡的命令，代号博西作战，目的在于剿灭我根据地八路军主力部队。八路军战士萧长佑枪法了得，以一己之力扭转了我方劣势，打退了日军的进攻。另一边的国民党军队正在建造防御工事，国民党团长蒋延隆到阵地上视察，对防御工事的坚固性提出了质疑，负责防御工事的连长刘定奎向蒋延隆报到，认定防御工事非常坚固，蒋延隆见刘定奎睁眼说瞎话，气得当场踢踹一包沙袋，摆在他脚下的一包沙袋竟然被他一脚踢飞了，从坡上滚了下去。防御工事不是儿戏，如果工事不坚固，就无法抵挡敌人进攻，渐而会危及士兵们的性命。蒋延隆对防御工事要求严格，责令刘定奎检查每处防御工事。萧长佑到阵地上转达上级的命令给姐夫彭永明，故意问姐夫彭永明是否思念他的姐姐，此时八路军正被日军进攻，彭永明没有心思儿女思情。束枝正在家里思念心上人萧长佑，等不及想看到萧长佑从战场上归来，她万万没有料到，一场灾难正在慢慢向萧长佑靠近。国民党正准备迎接日军进攻，一支不明武装力量偷袭国民党的部队，蒋延隆接到了上级俞司令打来的电话，声称通过望远镜看到了偷袭的敌军是八路军。俞司令命令蒋延隆撤退，萧长佑从国民党部队遇袭的地方经过，落入到了国民党的手里。蒋延隆押着萧长佑向八路军领导青山讨还公道，青山接过蒋延隆出示的所谓自己的亲笔签名，重新写了一份自己的签名，交给蒋延隆对比。蒋延隆无法立即区分出敌军留下的签名是否出自青山之手，决定回军部仔细分析。由于找不到萧长佑偷袭国军部队的证据，蒋延隆只得暂时放过了萧长佑。青山非常重视国共合作，有人竟然在国共合作期间陷八路军于不义中，冒充八路军袭击国军部队，这笔账，青山决定必须要查清，不然就会影响国民党与共产党合作。青山亲自进城拜访俞司令，向俞司令分析国民党部队遇到不明武装力量袭击的真相，敌军撤退之时还留下了国民党军队喜欢使用的中正式步枪，光是这个线索就能说明偷袭国民党部队的不是八路军。

青山希望俞司令调查国军被袭的真相，俞司令依然没有打消对青山的疑心，喝令手下送客。萧长佑回到村里，与心上人束枝享受难得的宁静。束枝坐在炕上笑容满面看着萧长佑，在她眼里，萧长佑英勇不凡枪法精准。偷袭国民党的不是八路军，而是日军的内藤联队。内藤带领手下扮成八路军成功偷袭国民党，趁热打铁穿上国军军装，计划偷袭八路军指挥所。手下人在山中集合，见面的时候情不自禁说起了日语。内藤做事警惕，训斥手下人穿上了国军军装还说日语，如果被人听到了，必然知道日军在假扮国军。蒋延隆看望遇袭受伤的刘定奎，向刘定奎打探遇袭之时见到萧长佑的经过。萧长佑当时想背起刘定奎走，蒋延隆带兵赶了过来，认定萧长佑是偷袭部队的一员。刘定奎仔细回想事发经过，猜测自己当时是获得萧长佑的照顾，而不是被萧长佑伤害。天色将暗，内藤派出一个手下抓到了一村民，向村民打探八路军指挥所的地址，村民见内藤穿着国民党军装，放松了防备透露八路军指挥所地址。内藤忽然出手箍住了村民的脖子，硬生生地箍死了村民。夜幕降临，内藤带领手下人突袭八路军指挥所，远在另一个村庄的萧长佑忽然产生不祥的感觉，辞别束枝带上步枪赶往八路军指挥所。日军火力强大，八路军指挥所毫无还手之力，一行人且战且退。萧长佑赶了过来，藏在暗处向伪装成国军的日军开冷枪，日军受到压制火力稍弱，青山带领彭永明几人逃出了指挥所。内藤带兵穷追不舍，使用炮击炸中了青山一行人，萧长佑跟进树林里面找到了奄奄一息的青山几人。姐夫彭永明伤势严重不幸遇害，青山临死之前提醒萧长佑有诈，话未说完含恨离去。萧长佑移走了青山一行人的尸体，取走了一些机秘文件，内藤带人赶了过来，未能得到重要文件。萧长佑返回居住的村庄，整个村庄一片火海，姐姐和束枝中枪死亡，其他村民横七竖八躺在地上。萧长佑悲痛欲绝，带领二娃几个伙伴离开村庄追踪内藤。一行人从晚上追到白天，二娃体力不支倒在地上，萧长佑吩咐一个伙伴扶二娃回村，自己继续沿着山路追赶乘军车离去的国军。由于路上出现了三叉路口，萧长佑确定不了国军从哪条路离去，无奈之下仰天怒吼倒在地上。敌工部干事谢明军带领同伴找到了萧长佑，在萧长佑的带领下给遇难的青山一行人上坟。

萧长佑认定是蒋延隆带兵偷袭八路军指挥所，蒋延隆回想自己的部队遭到八路军袭击的情景，猜到偷袭八路军指挥所的也是同一伙人。蒋延隆表示一定会把事情查个水落石出，如果萧长佑不相信他的话，他愿意死在萧长佑的手里。萧长佑举枪抵住蒋延隆的脑门，思虑再三暂且饶蒋延隆不死。二娃跟随萧长佑出城离去，萧长佑也觉得蒋延隆所言有一定的道理，他担心错杀了蒋延隆，决定把事情查明再做定夺。内藤带领柴田为首的几个手下进城执行任务，一伙日军在街上抓捕中国百姓当练刺刀的靶子。柴田被为首的长官抓住，内藤赶紧把长官唤到人群外面，压低声音用日语训斥长官，提出见明石少佐。日军长官见内藤会说日语，意识到抓错了人，赶紧带领内藤见明石少佐。内藤念了一组数字给明石少佐，这组数字是身份密钥。内藤提醒明石少佐打电话给松永大佐，验证他的真实身份。明石少佐半信半疑，打了一个电话给松永大佐，证实了内藤确实在执行机秘任务。柴田几人进山探查地形，萧长佑几人在山中发现了柴田几人。由于柴田几人穿着百姓衣服，萧长佑以为几人是土匪。二娃口渴拿起水壶喝水，壶身反射太阳光芒，投射在不远处的一棵树上。柴田发现了出现在树身上的光芒，赶紧带领几个手下藏到土坡下面。萧长佑按兵不动静观其变，柴田心知己方的装备太简陋，如果动起手来可能会吃亏，于是带领几个手下溜之大吉。春山在撤退之时意外踩到了捕兽夹，被夹子夹中了小腿，柴田几人离开深山，来到空旷地带集合，众人发现少了一个同伴，此人正是春山。萧长佑几人来到春山身边，春山张口说了一句日语，萧长佑几人没有听清楚，以为春山在说某个地方的方言。萧长佑猜测柴田一行人必定去而复返，指挥几个同伴把春山绑在地上。柴田与上级内藤集合，汇报进山情况 ，内藤派发了武器给柴田，命令柴田进山寻找失踪的春山。柴田带领几个手下返回山林里面，春山趴在地上，动弹不得。嘴里塞了一团布。萧长佑几人藏在草丛里面，注视柴田一行人从远处走来。柴田发现了趴在地上的春山，赶紧上前为春山解绑，扯出了塞在春山嘴巴里面的布。春山用日语与柴田交流，将自己的遭遇说了一遍。萧长佑一行人听到了柴田一行人用日语在交流，这才意识到柴田一行人是日本人。

内藤带着山形和服部，赶着马车在城门附近街道转悠，他发现，原来的教会医院已经变成了火力点，他一边走一边将火力配系情况牢记在心里。蒋延隆稍恢复好些，可以下地，便前往城门视察炸药安放情况。大周向蒋延隆汇报，城墙上的炸药都已经安装完毕。蒋延隆对大周的安排非常满意，突然看见可疑的内藤等人，发现有人怀疑的内藤灵机一动，立即让服部和山形将车上的粮食往附近的临时诊所搬，蒋延隆原本对这三个鬼鬼祟祟的赶车人有些怀疑，见他们跟修女聊得不错，便没再多问。

内藤带着山形和服部，赶着马车在城门附近街道转悠，他发现，原来的教会医院已经变成了火力点，他一边走一边将火力配系情况牢记在心里。蒋延隆稍恢复好些，可以下地，便前往城门视察炸药安放情况。大周向蒋延隆汇报，城墙上的炸药都已经安装完毕。蒋延隆对大周的安排非常满意，突然看见可疑的内藤等人，发现有人怀疑的内藤灵机一动，立即让服部和山形将车上的粮食往附近的临时诊所搬，蒋延隆原本对这三个鬼鬼祟祟的赶车人有些怀疑，见他们跟修女聊得不错，便没再多问。