一九四五年八月十五日，日本帝国主义侵略者宣布无条件投降。正当全国人民举国欢庆，迫切渴望和平建国之时，蒋介石却单方撕毁国共和谈达成的《双十协定》，向各战区司令长官发出剿共密令，任命白崇禧为国防部长，陈诚为参谋总长，何应钦为中国驻美军事代表团团长。在美国的支持下，蒋介石一边成立了以马歇尔、张群、周恩来三人组成的“军调处”进行和谈，一边积极准备内战。蒋介石狂妄决定用五天时间围歼我中原军区李先念所部。党中央在接到情报后，一方面电告留在南京的周恩来，指示他利用军调小组成员的特殊身份揭露蒋的阴谋；另一方面电令中原军区做好应对敌人的袭击及突围作战的准备。一九四六年六月，蒋介石授令刘峙指挥十个整编师约三十万人悍然对中原解放区发动进攻，由此挑起了新的全面内战。中原解放区在李先念、王震等人的领导下，采取声东击西的战略，成功实现了中原突围。这对于华北、华中地区主力度过蒋介石进攻的最困难时期起到了极大的战略作用。

蒋介石发动内战的行为，遭到全国人民尤其是爱国志士的一致反对。上海十万民众举行“反饥饿,反内战;反迫害”的大游行。同时，国民党飞行员刘善本上尉驾美国B—24飞机起义。蒋介石在中原失利后召开紧急军事会议，确立了以华东为主要战场的战略方针，委任李默庵为司令长官，负责进剿苏北及苏中地区的人民军队。粟裕、谭震林、邓子恢所领导的华中野战军面临着敌众我寡的严峻考验。谭政委的警卫员到司令部给粟裕送地图，粟裕怀疑该地图是两年前的旧版，遂带上不服气的警卫员到野地考证。在华中分局会议上，粟裕提出内线作战的方针。苏北大战即将开始。蒋介石在官邸约见周恩来，再次重申中共让出安东、胶济线、苏北、承德等地并限期交由国军进驻的苛刻条件。周恩来义正词严地予以拒绝和驳斥，双方不欢而散。国民政府单方决定召开国民大会，引起黄炎培等民盟代表的极大不满。不久，民盟负责人李公朴在昆明被暗杀。

在云南大学礼堂召开的李公朴追悼会上，国民党特务企图闹场，闻一多悲愤地发表了《最后的演讲》。不久，闻一多亦遭暗杀，举国震惊。周恩来接受了美国记者斯特朗和查理的采访，对国民党特务的暴行予以揭露和痛斥。斯特朗向周恩来表示想去延安采访毛泽东，马歇尔将军的翻译李明霞从中协助。陶公馆传出噩耗，民主革命家陶行知因疲劳忧愤，患脑溢血逝世。李默庵凭仗精良的美式装备准备向解放区发起攻击。由粟裕领导的华中野战军抢占先机，攻敌不备，提前两天向泰兴、宣家堡的敌人发起进攻，大获全胜。在泰兴、宜家堡遭遇失利后，李默庵调集五万人马将解放军围在海安。华野第七纵队在海安防御战中英勇奋战四天，以二百多人的伤亡，击毙敌人三千多人。李默庵无奈之下假传捷报欺骗蒋介石。正当华中野战军节节胜利之际，毛泽东在延安接受了斯特朗的采访。

李默庵命整编第二十五师向邵伯发起进攻，让前来督战的陈诚回南京坐等捷报。得知情况后，粟裕想出“攻黄救邵”之计，在运动中歼灭敌军。华中野战军取得邵伯防御战的胜利，完成了我军在苏中地区的七战七捷。国民党西北军吴化文的部队在兖州被陈毅部队重重包围。吴通过冯玉祥等人的引荐，间接向周恩来表达了投诚意愿。周恩来让其保存实力，待机而动。周恩来与张克侠和王冶秋在南京秘密会面，指示二人争取策动西北军内的高级将领和大部队起义。蒋介石派人软硬兼施地威胁黄炎培退出民盟，以个人名义参加伪国大，黄炎培断然拒绝。刘峙、薛岳由郑州和徐州两地集结部队，准备向晋冀鲁豫解放区发动进攻，然而两人之间矛盾重重。为粉碎敌人对鲁西南定陶一线形成的钳形攻势，晋冀鲁豫野战军召开紧急军事会议，下达定陶战役具体的作战方案。

在晋冀鲁豫野战军临时指挥部，刘伯承获悉刘峙调整了会攻定陶的作战计划，立即做出敌变我变的战略部署，命部队趁徐州、郑州两路敌军的“钳头”尚未合拢时提前发起攻击，同时诱敌冒进，争取将分散的敌人“装口袋”。在前线，排长王克勤带领战士们打了个漂亮的胜仗，从俘虏小李子手中缴获一顶日式歪把子机枪。小李子投诚参军后被营长分到王克勤排里，心中极为不服，提出比赛给歪把子机枪供弹，结果落败。在一次战斗中，王克勤救下小李子。小李子心怀愧疚，晚上独自找王克勤交心长谈。王克勤带着战士到村里寻找安置伤员的临时住所，遇上儿子牺牲在抗战中的王大娘。王克勤认老人作娘。在第二日的定陶战役中，王英勇牺牲。大娘带着连夜赶制的新鞋来到战场，老泪纵横。刘伯承悲痛之余，号召全军向烈士王克勤学习。赵锡田指挥的第三师已落入刘伯承提前布好的口袋，焦急中向刘峙发出求援。

刘伯承、邓小平向被包口袋的敌整编第三师发起进攻。增援的国民党军队知救援无望，迅速撤离。刘伯承乘势下令卷击前来救援的敌军侧背。历时五天的定陶战役胜利结束，对整个解放区的南方战线起到了扭转局面的重要作用。在延安等候消息的毛泽东犯了头痛的老毛病，马海德医生为治他的失眠症，约上朱德等人一同前来打麻将。此时捷报传来，大快人心。蒋介石一怒之下免去了刘峙、赵子立的职务，改派顾祝同接任郑州绥靖公署主任，开始了攻打华北军事重镇张家口的计划。留在南京的周恩来接到消息，立即向马歇尔将军提出抗议，要求恢复三人军调小组商谈停战问题。蒋介石占领张家口，下令召开国民党一手包办的国民大会。至此，国共和谈之门完全关闭。为能争取到第三方民盟的理解与支持，毛泽东让周恩来继续留在南京和上海做工作，在其努力下，民盟宣布暂不参加国大。

蒋介石一边召开伪国大，一边派重兵进攻解放区。为了鼓舞士气，让全国上下看到共产党人的实力和信心，毛泽东借给朱德做六十大寿的契机，召开了保卫延安的誓师大会。蒋介石指示国防部制定出一个四路大军重点进攻苏北、鲁南的作战计划，企图将陈毅和粟裕所部歼灭在沂蒙山中。协助制订作战计划的郭汝瑰厅长早已一心脱离国民党，在他的帮助下，我情报部门获得了这份计划。苏北战役第一阶段由徐州绥靖公署吴奇伟指挥，他手下的师长。陈毅和粟裕两大野战军将戴之奇的部队合围，由于胡琏的猛烈增援别解放军强有力的阻击，致使戴的整编第六十九师被全歼。宿北战役历经四天四夜胜利结束。由于南满根据地迅速缩小，东北局决定成立南满分局，由陈云任分局书记兼辽东军区政委。陈云打消部分战士想撤到北满的想法，鼓励大家坚持在南满斗争。

陈云接到内线报告，敌人纠集了六个师的兵力，企图打通铁路线进攻临江，将东北民主联军南满主力消灭或困绝于长白山中。陈云将情况上报中央，准备迎战。滇军名将张冲有心脱离国民党，在被推选为国大代表赴南京开会期间，他假意吃喝玩乐，却通过关系向共产党主动请缨。通过一番机智巧妙的安排，张冲摆脱了两名特务的跟踪，安全转移到延安，参加了解放军。鲁南战役打响，雪雨之中敌军的坦克、战车全部陷在泥沼里。陈毅和粟裕立即命令部队乘机突击，利用各种土办法向坦克发起猛攻。敌整编第二十六师和第一快速纵队共三万人全部覆灭。在鲁南战役取得胜利的同时，林彪、肖劲光领导东北民主联军坚持在南满斗争，完成了保卫临江和下江南的作战任务；晋冀鲁豫和晋察冀野战军也取得了不同程度的胜利。

蒋介石将国民党的全面进攻改为重点进攻，一面电告胡宗南做好进攻延安的准备，一面指派陈诚坐镇徐州展开“鲁南会战”。为了把陈粟消灭在沂蒙山，陈诚令徐州的薛岳、济南的王耀武同时出兵，行成南北夹击。整编第四十六师师长韩练成将北线兵团作战计划秘密送出，陈毅、粟裕获悉后，决定以绝对优势兵力先歼灭孤军深入的北线李仙洲兵团。华东野战军秘密北上，在莱芜、新泰待命。陈毅、粟裕到鲁中军区二分区的封司令家借宿，看到蒋介石庆祝收复苏北攻克临沂的密电后，哑然失笑。华东野战军发起全线攻击，切断了敌军北撤之路，将李仙洲兵团包围在莱芜。为了减少炮火攻城给百姓带来的伤害，陈粟指示韩练成入城，争取里应外合。

莱芜城内，李仙洲决定率部突围，韩练成按事先约定借故抽身。军长韩浚突围至青石关附近的大山坡路，缴械投降。李仙洲则隐藏身份混迹在普通战俘中，不料被一小俘虏主动指认。韩练成按照预先约定躲进一个地堡，一直等到解放军到来。粟裕和陈毅会见了韩练成。韩主动请战拟返回南京潜伏。莱芜一战失利，薛岳辞去徐州绥靖公署主任一职。白崇禧要求严查唯一生还回到南京的韩练成。蒋介石免去了韩带兵的差事，将他安排在身边作一个参军。为配合四国外长在莫斯科召开会议重提中国问题一事，蒋介石令胡宗南攻占延安。面对国民党部队的来势汹汹，以毛泽东为核心的党中央决定主动放弃延安，采取在运动中歼灭敌人的作战方针。蒋介石限令驻南京、上海、重庆等地的中共代表撤离。在上海马思南路周公馆，大批希望采访董必武等中共代表的记者被军警拦在门外。美国记者查理获准入内，与董老惜别。

罗隆基与董必武商量民盟保管中共在南京、上海和重庆三地财产一事。李明霞来见董老，董委托她将一份表明中共立场的公开信带给门外守候的各界媒体。毛泽东与杨尚昆、叶剑英、李克农共商保卫延安的准备工作，委托三人负责将各机关工作人员和家属转移到晋绥。斯特朗在离开延安前再次采访了毛泽东，毛泽东将胡宗南称作纸老虎。朱德、周恩来召开保卫延安战斗动员大会，群情高涨。另一方面，胡宗南下达了攻取延安的具体作战任务。贺龙、陈赓分别发来急电，要求带兵保卫延安，毛泽东予以婉拒。延安王家坪的清晨，大部分工作人员与家属整队准备转移，毛泽东与女儿李讷依依惜别。南京保密局研究室给胡宗南带来了美国最先进的定位测向仪，企图通过侦测无线电台方向找到中央首脑所在地。胡宗南以高额悬赏令部下限期攻进延安城，党中央紧急决定于当晚撤离。

是夜，毛泽东在屋内抽屉中留给胡宗南一封书信后与周恩来等撤离。次日上午，胡宗南手下整编第一旅攻占延安城。蒋介石接到捷报大喜，指示胡宗南拿“解放延安”大作政治文章，并安排外国记者团前往延安参观。在徐家沟临时住地，毛泽东连夜起草了《关于我军撤出延安的解释工作的指示》。胡宗南判断党中央撤出延安后主力向西退往安塞，为此，他把前进指挥所由洛川迁至延安，命部队沿延河向安塞攻击前进。党中央决定在青化砭集中优势兵力打一个歼灭战。由于延安老百姓实行坚壁清野，胡宗南部队筹集口粮发生困难，滞缓了前往青化砭的行动。彭德怀早已提前率部埋伏在青化砭高地。三十一旅进入蟠龙川谷底后，彭突然发动猛攻，打了个大胜仗。胡宗南下令对外严密封锁消息。毛泽东利用电台向全国广播，让各界人民了解真相。山西省文水县云周西村，年轻女共产党员刘胡兰英勇牺牲在敌人的铡刀下。

蒋介石利用军事和宣传两种武器，妄图驱逐党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到各个击破的目的。为挫败其险恶用心，中央决定将书记处暂时一分为二，由刘少奇和朱德到华北领导开展土地改革和根据地建设；毛泽东、周恩来、任弼时率党中央精干机关继续留在陕北，指挥全国各战场的作战。分离在即的一帮老战友在黄河边惜别。周恩来到三交镇会见贺龙，向他转达毛泽东的全盘战略部署；同时会见李克农，表扬青化砭大捷中做出贡献的情报人员，并商量对付敌人电台探测设备的办法。中外记者团即将乘飞机抵达延安，蒋介石派出宣传部副部长沈昌焕带队，隆重表彰胡宗南。为迎接记者团到来，胡宗南手下安排了一个假解放军旅长俘虏，准备接受采访。不料此人漏洞百出，令胡头痛不已。李明霞与查理随团来到延安，在参观毛泽东的窑洞时心生向往。

毛泽东指示彭德怀在瓦窑堡至李家岔一带消灭敌人的一三五旅。彭德怀在羊马河埋下伏击，待敌人进入羊马河腹地后发起猛攻，将一三五旅围歼。代旅长麦宗禹被我军俘虏后加入解放军。胡宗南接到一三五旅被围歼的消息后，急忙送走了停留在延安的中外记者代表团。胡意欲将我军主力赶到黄河以东，然后分兵“清剿”。毛泽东在陕北同胡宗南部队周旋。在此拖延战术下，胡苦于找不到与我军决战的时机，陷入疲劳与缺粮的困境。蒋介石接到上告杜聿明动用军费建造中正大学的材料，派白崇禧赴沈阳调查。杜聿明急怒交加，晕了过去。事后杜的夫人为夫鸣不平，杜认为恶意陷害自己的人正是陈诚。蒋介石收到空军在绥德一带发现解放军主力的报告，立即转告胡宗南。胡认为此乃千载难逢的好战机，意欲将我军主力歼灭在绥德吴堡地区。彭德怀利用此时敌人后方守备空虚的机会，准备在蟠龙打一场攻坚战。

为取得蟠龙之战的胜利，毛泽东想出“加灶法”，让米脂、绥德的部队装出向河东溃败的假象。胡宗南果然中计，误以为陕北的解放军正在向黄河以东地区全线撤退，下令对绥德发起攻击。正当胡宗南向蒋介石报告所谓绥德大捷之际，彭德怀下达了攻击蟠龙的命令，大获全胜。蟠龙战斗缴获大量战利品，解决了西北野战兵团严重缺乏粮食、衣服、弹药、医药的困难。在王家湾坡，分到鞋穿的王大爷孙子兴奋得手舞足蹈。李大爷宰了自家山羊，包成羊肉饺子送给中央首脑。蒋介石又将矛头对准山东解放区，并把希望寄托在爱将七十四师师长张灵甫身上。张灵甫身着缴获的解放军装备前来面见蒋介石，以表必胜的决心。蒋许诺待张建功归来后为其授予青天白日勋章。张灵甫仰仗自己的美式装备和蒋介石的青睐，不把总司令汤恩伯、师长黄百韬及李天霞放在眼里。接到华野指挥所在坦埠的情报后，张林甫建功心切，率领七十四师一面抢修道路一面向坦埠扑去。

粟裕从敌人抢修公路等迹象，判断张林甫已脱离大部队进至汶河。考虑到七十四师系重装备部队，在山区作战机动性差，如今又孤军深入，粟裕认为歼灭第七十四师的条件已具备。陈粟向部队布置作战任务，意图以中央反突破法把七十四师从敌人兵团中剜出来予以围歼。陈毅告诉乡亲刘大爷，等活捉了张灵甫，就亲自给他的儿子大个和秀兰举办婚礼。张林甫行至孟良崮一带，警觉被陈粟部队包围，急忙向黄百韬、李天霞求援。黄李两人出于保存实力的私心，不愿冒险向张林甫靠拢。无奈下张直接向蒋介石发报求援。蒋认为这是一个一举消灭陈粟主力的良机，一面命张林甫拼死坚持，一面调集十一个整编师、军，欲将陈粟五个纵队反包围。中央获悉后，令陈粟加快全力围歼第七十四师，一旦打完迅速撤离，以防反被国军包饺子。刘大爷、大个、秀兰等冒死组织乡亲给苦战在孟良崮的解放军战士们送水。

负责合围陈粟的几十万国军因遭阻击而前进受阻。张灵甫弹尽粮绝，退守孟良崮，再次向南京发报。蒋介石派出飞机给七十四师投递粮食与弹药，并投下一枚青天白日勋章。张林甫百感交集，决心已死顽抗，终被击毙。孟良崮战役胜利结束。陈毅和粟裕看望七十四师战俘，表示要厚葬张林甫。刘大爷对此做法不解，想到死去的儿子，悲愤难抑。陈毅当众慷慨陈词阐明自己的想法，刘大爷释然。蒋介石对白崇禧和陈诚大发雷霆，要求对孟良崮失利的大小将官严肃审处，以重振国军军纪。汤恩伯受到撤职处分，黄百韬、李天霞受到军事法庭审判，最终以撤职了事。京、沪、苏、杭各地学生运动高涨，令蒋头痛不已。胡宗南通过测定电台方位的仪器，侦测到毛泽东与彭德怀部队分离，目前正在国军刘戡、董钊所部的附近。蒋获悉大喜，令胡宗南不惜一切代价活捉毛泽东。

毛泽东、周恩来等中央首脑在部队的护送下迅速转移，在陕北弯曲的山道上艰难行进。驮电台的马摔进山沟，毛泽东派人去沟底找寻。刘戡部队占领了王家湾，却未见任何人影。刘派人向东追至黄河岸边，亦无所获，只得向胡宗南汇报。胡宗南下令搜查躲到山上的王家湾老百姓，希望从他们嘴中得到毛泽东等人的去向。李大爷全家惨死在敌人枪口下。刘戡从雨后道路上发现大量向西北方而去的脚印，立即派飞机到小河村和天赐湾上空侦查。毛泽东等人与追来的大股敌人在山上遭遇，急忙隐蔽。毛泽东派叶子龙带几名警卫绕到别处以火力吸引敌人，敌军果然中计远去。毛泽东、周恩来、任弼时三人各带一部电台，分三路过河，在天赐湾会合。刘戡电告胡宗南，建议停止西进，向保安方向搜索。中共中央暂时脱离危险。毛泽东决定沿原线路返回，将中央的办公地点设在小河村。林彪、罗荣桓着手进行攻打四平的准备。

军长陈明仁召开紧急军事会议部署四平城防方案。四平攻坚战打响，战斗进入胶着状态。陈明仁的弟弟陈明信被俘。林彪加大攻击力度，力图占领四平东区指挥所。四平火车站告急，陈明仁下令将货车上装载的美国面粉用来构筑作战掩体，并将另一车中的东北大豆撒在广场上。攻城的解放军纷纷滑倒，负伤的突击队长让战士们踩在自己身上冲锋，其他伤员纷纷效仿。攻城部队终于在入夜后占领了车站。陈明仁向南京发报告急。蒋介石派蒋经国传话，令陈务必坚守待援。蒋经国飞抵沈阳，与杜聿明共商解救四平之法，决定派正规军十个整编师，分别由沈阳、长春南北对进，妄图把林彪部队歼灭在四平一带。获悉此情况，林彪决定放弃四平，夏季攻势结束。蒋介石授予陈明仁青天白日勋章。刘邓大军从沿河八个渡口强渡黄河，准备向大别山挺进。

魏德迈此次来华，是为美国政府在中国换马做准备。司徒雷登默许李宗仁参加竞选，蒋介石不以为然。杜聿明来上海告假，蒋介石一面将他留在上海治病，一面请夫人安排送杜的女儿去美国留学。刘邓大军攻克羊山集，师长宋瑞珂被俘。历时二十八天的鲁西南战役胜利告终。毛泽东电告刘邓迅速挥师跃进大别山。民盟领导人黄炎培等在美国使馆与魏德迈会谈，蒋介石闻悉大怒。毛泽东出访苏联的准备工作就绪，拟从内蒙出境。在中央一再催促下，刘邓大军即刻将跃进大别山。作为策应掩护，彭德怀发起榆林战役吸引胡宗南部队。蒋介石亲赴延安指挥，命三十六师师长钟松增援榆林战斗。达成引敌北进的战略目标后，彭德怀下令放弃攻打榆林。毛泽东命彭德怀悄悄集中部队埋伏于钟松南下的路上。

钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间，同时掩护彭德怀的隐蔽设伏，坚决不渡黄河。在与敌人周旋中，周恩来脚部负伤，被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险，毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役，这是收复延安、解放大西北的开始。

沙家店一仗取得胜利，毛泽东与周恩来在葭县与彭德怀会合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察部队渡黄河的准备工作。蒋介石对魏德迈在公开场合毫不留情地抨击国民政府气愤不已。胡宗南报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓大军正准备渡过汝河，蒋介石心烦意乱。刘邓大军率数万军队突破国军重重包围，趁夜渡过汝河进抵淮河。顾祝同立即在淮河两岸部署重兵，欲将刘邓大军聚歼于淮河一线。蒋介石飞抵西安，亲自部署对付陈赓所部的作战。蒋急电胡宗南将兵力南撤，增援豫西。党中央利用胡无意决战的心理，拟发动突然攻击以迟滞胡南撤。刘邓大军分数路从淮河上徒涉成功，进入大别山地区。党中央九支队在延安辗转吃尽苦头，终于完成了掩护陈谢挺进豫西和刘邓跃进大别山的战略目的。

陈粟、刘邓与陈谢三支大军初步形成了品字形战略布局，党中央电令三支大军尽快建立豫皖苏、鄂豫皖、鄂豫陕三大根据地。新上任东北的陈诚宣布了第一批被逮捕、解职的军政官员名单，激起众怒。刘翰东趁机状告陈明仁在四平纵兵抢粮，要求陈诚查办。美国军事顾问巴大维在四平考察后警告陈诚，如不查办陈明仁将停止物资援助。正在老家祖坟前祭拜的陈明仁接到撤职通知，如晴天霹雳。刘少奇主持的全国土地工作会议结束，正式通过《全国土地法大纲草案》，调动了广大农民的革命积极性。林彪发动秋季攻势，陈诚刚上任便在辽西败北。为打败林彪的秋季攻势，蒋介石决定从华北调重兵出关。蒋会见北平行辕主任李宗仁共商华北战局，同时惺惺作态地同意李宗仁参选副总统。

蒋介石召开军事会议，动员华北国军出关增援东北。晋察冀野战军利用敌军出关之际发起清风店战役取得胜利，对扭转华北战局起了关键性作用。毛泽东到佳县散心，随后又拜访白云观，嘱咐道长要继承道教为民的传统，多行善事。国民党宣布民盟为非法团体，荷枪实弹的军警宪特包围了上海民盟总部。民盟派黄炎培与叶笃义为代表赴南京，请求司徒雷登大使出面向政府施压。司徒雷登却奉劝民盟“光荣解散”。黄炎培等又找到国民政府行政院院长张群理论。张群表示民盟要想不被政府取缔，除非自行解散。民盟无奈之下对外宣告解散。晋察冀野战军开始全面准备攻打石家庄，聂荣臻将被俘的罗历戎引荐给朱德。罗被朱德的经历和气魄打动，决定协助我军。

朱德视察晋察冀野战军炮兵驻地，结识了一位被俘后刚参加解放军的老炮兵，遂邀请他参与炮兵、工兵干部大会并发表意见。晋察冀野战军发起石家庄战役，向守敌指挥中心大石桥地区发起猛烈攻击，师长刘英被俘。打下石家庄后，党中央及时总结经验教训，将如何接管城市和发展经济提上议事日程。林彪发动的秋季攻势胜利结束，着手发起冬季攻势的准备。蒋介石改组了北平行辕，成立华北剿总司令部，任命傅作义为总司令。为了剿灭进至大别山的刘邓大军，蒋决定成立国防部九江指挥部，由白崇禧统一指挥。白提出希望将九江和徐州两个指挥部合二为一，在中原地区设立统一的指挥机构。蒋介石为了牢牢把握军政大权，托词拒绝。毛泽东日理万机，因过度疲劳晕倒在地，众人关心不已。

一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛泽东在杨家沟主持召开中共中央扩大会议，提出著名的十大军事原则和土地改革政策。一九四八年新年，中央的领袖欢聚一堂，为新的一年取得更大胜利而干杯。沈阳国民党军主力出动，林彪认为在运动战中歼灭其一部的条件已成熟。东北人民解放军合围敌新编第五军主力于公主屯及其西南地区，敌军全军覆没。沈钧儒、章伯钧等民盟领导人在香港召开会议，公开宣示推翻南京国民党政府，放弃中间立场，与中国共产党实行密切合作。蒋介石对此大为光火。由于陈诚在东北几次大败，蒋介石亲赴沈阳免去其参谋总长和东北行营主任本兼各职，改换卫立煌坐镇东北。卫心有不甘，被迫上任，私下与共产党秘密联系。

中央军委开会讨论分析全国解放战争形势：东北方面，待冬季攻势结束后，拟将守敌孤立在长春、锦州、沈阳几个大城市；西北方面，待攻下宜川、收复延安后即向外沿拓展；中原方面，粟裕率部下江南，以缓解刘邓坚守大别山的压力，为日后渡江战役做接应。彭德怀指挥西北野战军取得宜川和瓦子街战役的胜利，重挫胡宗南部队，改变了西北的敌我形势。蒋介石给胡宗南撤职留用的处分，同时将西安绥署参谋长盛文撤职。 自卫立煌上任东北以来，一丢辽阳，再丢鞍山，紧接着营口起义。林彪决定以东北主力四打四平。郑洞国自南京回到沈阳传达蒋介石示谕，要求卫立煌打通沈锦线，把主力撤至锦州，卫极力推脱。林彪发起攻打四平的战役，大获全胜。同时，洛阳也被攻陷。毛泽东、周恩来、任弼时率中央机关、人民解放军总部东渡黄河。

为阻止李宗仁竞选副总统获胜，蒋介石扶持副主席孙科参加角逐。在中山陵内，蒋介石向李宗仁摊牌，两人不欢而散。白崇禧借国民大会发言之机挑唆国大代表攻击陈诚，以此煽动众人对蒋介石的不满情绪，为李宗仁拉选票。蒋介石接到毛泽东等渡过黄河的消息后，命人查清下落。毛泽东登五台山拜访清净法师。粟裕不赞成率部渡江南下，希望在中原多打几个大仗。周恩来建议请粟裕来中央面陈理由。 蒋介石在官邸会见胡适，托他转告司徒雷登美国不应当支持李宗仁竞选副总统。胡与司徒雷登交谈后，方知自己中了蒋玩弄权术的圈套。蒋一计不成，又把希望寄托在国会代表身上。他找来心腹毛人凤和张群，研究打败李宗仁的策略。同时毛人凤密报，毛泽东一行可能已抵达阜平。蒋令阜平的潜伏人员动手，置毛泽东于死地。李宗仁竞选副总统胜出，蒋介石大失所望。

粟裕来到西柏坡，向中央解释自己暂时不打算下江南的理由。毛泽东等经讨论予以采纳。这一决策，为日后震惊中外的淮海战役埋下伏笔。为确保粟裕在中原多打几个大歼灭战，中央决定派朱德一同去濮阳。司徒雷登打电话询问蒋介石内阁人选，蒋心中不快。白崇禧再次向蒋提出江淮河汉只能存在一个华中剿总司令部的建议。蒋却执意将司令部一分为二，由刘峙负责徐州。白崇禧失望之余，拒不受命。潜伏特务刘司务长偷听首长谈话，被警卫发现，刘搪塞过关。特务密报毛泽东的住处，蒋介石立即派出飞机轰炸阜平。毛泽东躲过一劫，随即清除了内奸。蒋介石派桂系大将黄绍竑说服白崇禧就职，白听从了劝告。刘峙上任徐州剿总，准备在河南一带与陈粟大军决战。粟裕提出了“先打开封，后歼援敌”的方案。

开封告急，蒋介石飞临开封上空指挥作战。河南省的委员们强烈要求蒋介石重占开封。蒋让何应钦出面解释，何无法控制局面。蒋介石调动区寿年部队与邱清泉部队一同从南北两面合击华东共军。粟裕主动放弃开封，引诱邱清泉兵团南下，将其与区寿年兵团隔开，并向区兵团发起猛功。区寿年向邱清泉求援，邱迟迟不肯出兵，致使区寿年兵团被歼灭。蒋介石命邱清泉戴罪立功，限两日内率兵东进，与西进的黄百韬兵团夹击华东野战军。为保持主动，在各路敌援赶到前，粟裕部队迅速撤出战斗，转入休整。历经二十天的豫东战役胜利结束。刘邓大军在完成策应豫东战役之后，准备立即攻打襄樊。襄樊守敌康泽的副手郭勋祺是川中名将，早年参加过共产党，毛泽东想把他争取到人民这边。蒋介石撤掉刘峙，改任杜聿明为徐州剿总副总司令。

陈毅与刘伯承会见败将郭勋祺，郭随后返四川开展策反工作，日后促成成都和平解放。蒋介石亲自督促卫立煌将沈阳主力撤至锦州。卫立煌以不甘将东北全境让给共军为由委婉拒绝。国防部召开戡乱检讨会议，何应钦趁机挑唆部下攻击陈诚发泄对蒋的私愤。蒋介石亲自出面压阵，各将领相互攻讦，上下扯皮。为架空白崇禧，蒋介石委任得意门生宋希濂为华中剿总副总司令，兼一个兵团的司令。南京粮价飞涨，市民纷纷抢粮。蒋介石为控制经济形势，在全国发行金圆券，委任蒋经国为经济管制督导员。党中央决定召开一次政治局扩大会议，制定一套打倒蒋介石、建立新中国的作战方针。王光美刚刚参加完土改回到西柏坡，在众人的张罗下，她与刘少奇举办了热闹的婚礼。

毛岸英找父亲商量自己的婚事，不料毛泽东坚决反对。毛岸英心有怨言，周恩来见状语重心长地开导他。中共中央在西柏坡机关小食堂召开政治局会议。毛泽东在会上提出打倒国民党的方针，并制定了南打济南，北打锦州的作战方案。东北野战军移兵南下，实施北宁线作战。蒋介石对卫立煌疑虑重重。党中央通过长春的曾泽生与卫立煌接上头，要求他坚持死守沈阳，绝不西撤锦州。中央又令聂荣臻把傅作义的主力引向张家口外，阻止其派兵出关与卫立煌所部夹击东北野战军。暴雨将职工的住房冲垮，毛泽东的理发师陈师傅因伤势过重牺牲了。东北野战军开始北宁线作战，揭开辽沈会战的序幕；华东野战军发起济南战役，欲把济南守敌王耀武手下的军长吴化文争取过来。

吴化文患得患失，摇摆不定，谭震林决定给以颜色。吴在其夫人和副官的引导下终于同意停火，与我军商谈九十六军起义事宜。此举打乱了王耀武防御济南的部署。蒋介石命王坚守待援，同时电令黄百韬、邱清泉、李弥三兵团星夜前进，以解济南之围。我军加紧攻城，济南战役胜利结束，王耀武被俘。蒋介石急令未能完成救援的三大兵团回防。毛泽东命粟裕钳制住邱清泉、李弥两个兵团，歼灭黄百韬兵团于新安镇一线，揭开淮海战役的序幕。蒋经国在上海开展“打虎运动”，严惩贪官污吏，一时间成为话题。杜月笙之子杜维屏讽刺蒋经国只做表面文章，却不敢动其姨表弟孔令侃。蒋经国欲办孔令侃之罪，宋美龄急忙向蒋介石施压。蒋介石为解救锦州，严令卫立煌调派沈阳主力部队出兵。卫不愿与共军对决，召集军长以上的会议，引导将领们反对出兵。

林彪、罗荣桓与刘亚楼一同商议攻打锦州的战略部署，并将方案上报中央。毛泽东全盘考虑淮海战役，估计战争形势将演变为功打黄百韬兵团，进而阻援、打援邱清泉兵团、李弥兵团。蒋经国将孔令侃“请”来摊牌，孔气焰嚣张，在软硬兼施无用后搬出宋美龄做后台。蒋介石约见傅作义，将东北和华北两个剿总合二为一，任命傅担任剿总总司令。同时，蒋介石增兵葫芦岛，组建东进兵团。林彪想弃锦州转而攻打长春，毛泽东接连发电报陈述意见，终于说服林彪。由于卫立煌推诿不出兵，蒋介石亲自赶到东北，将东北剿总编为两个机构，分别由周福成和廖耀湘负责；同时授令廖耀湘指挥西进兵团，配合葫芦岛和锦州的部队，在撤退之前与东北共军进行一次决战。驻守长春的第六十六军军长曾泽生与部下商议起义之事，并借机试探新七军军长李鸿的态度。

在宋美龄的一再催促下，蒋介石回到南京，无奈之下暗示蒋经国停止“打虎行动”。蒋经国悲愤不已。卫立煌、廖耀湘被迫西援锦州，因惧怕我军围城打援不敢直接驰援，想采取切断东野后方补给线迫其放弃攻打的办法。林彪探入锦州北二郎洞山查看前沿地形，制定了南北对进作战的攻城原则。东北野战军发起锦州外围战役，固守锦州的范汉杰、卢浚泉发电求援。不久后锦州全城解放。我内线人员截获一份杜聿明草拟的《对山东共军攻击计划》，针对此计划，毛泽东连夜起草了《关于淮海战役的作战方针》，确定本阶段重心是集中兵力歼灭黄百韬兵团，占领新安镇。副总统李宗仁密会司徒雷登，商议国共和谈之事。　　蒋介石来不及追究锦州失败的责任，令卫立煌与杜聿明必须守住沈阳。中央开会商议长春局势，电令东野务必走好曾泽生这步棋，从而力促驻守长春的郑洞国起义。

蒋介石令郑洞国突围，曾泽生决定率六十军起义。曾用计扣留了李嵩师长及三个团长，逼迫他们命所属部队起义。起义成功后曾泽生受到东野第一兵团肖劲光等的热烈欢迎。蒋介石不得不放弃沈阳撤回江南。他秘密安排部下布置秘密电台，继续在东北的破坏活动。郑洞国在反复权衡后终于脱离国民党阵营。为防止东北敌军南撤，中央军委令林彪立即拟定在辽西走廊歼灭廖耀湘兵团的作战计划。同时，毛泽东让北平的地下党组织密切注意傅作义的动向。蒋介石委任杜聿明为东北剿总副总司令兼冀热辽司令官，接替卫立煌的指挥大权。杜聿明极不情愿，勉强接受。林彪在东北野战军临时司令部与罗荣桓、刘亚楼共商歼灭廖耀湘兵团的作战计划。廖耀湘兵团攻打黑山受挫，在我军的逼迫下率兵团主力迅速向营口秘密撤退。

胡家窝棚一个营意外发现了廖耀湘的主力驻扎地，遂以自身为诱饵吸引敌人的重型火力，用自我牺牲暴露了廖耀湘的目的和位置。廖耀湘按原计划占领营口，中央军委电令林彪和罗荣桓以重兵断掉廖耀湘兵团回撤沈阳的退路。经过激战，我军切断了廖耀湘与外界的一切通讯联系。傅作义向蒋介石献计偷袭石门，直取石家庄，威胁党中央所在地西柏坡。毛泽东等收到内线情报后商议对策。傅作义的援晋兵团从保定出发，沿着平汉线向南急进直取石家庄。百姓沿途挖沟设栏，敌军绕行而过。党中央部署了“空城计”应对。蒋介石授意何应钦草拟《徐蚌会战计划》。东北野战军向廖耀湘兵团发起最后攻击，将其全部歼灭。同时，毛泽东通过新华社通讯将傅作义偷袭石家庄的阴谋曝光。沈阳解放指日可待，中央组建了强有力的班子来接收这座鱼龙混杂的大城市。

卫立煌不愿执行蒋介石的“反攻”密令，飞离沈阳后到北平与傅作义告别。傅答应安排卫立煌从广州离开。同时傅取消了偷袭石家庄的计划。陈布雷为蒋经国的“打虎行动”鸣不平，遭到宋美龄的嘲讽和威胁，陈心灰意懒。司徒雷登与李宗仁再次会面，商谈迫蒋下野和与共军和谈之事。蒋介石请白崇禧出任徐蚌会战最高指挥官，经李宗仁提醒，白飞回武汉拒绝赴任。蒋介石授意毛人凤做好暗杀李宗仁的准备。毛泽东令粟裕加快与何基沣、张克侠的联系，争取在淮海战役打响后两人立即率部起义。杜鲁门连任美国总统的消息令蒋介石倍受打击。蒋希望傅作义率部南下袭取济南，傅表示早已抱定固守平津唐的决心，蒋表面赞赏，心中不悦。顾祝同飞抵徐州剿总指挥部，代表蒋介石下达徐蚌会战的作战计划；同时，粟裕向华东野战军下达了围歼黄百韬兵团的作战计划。张克侠用计灌醉驻守韩庄铁桥的第三绥靖区司令冯治安，以保证我军能够顺利通过运河消灭黄百韬兵团。

张克侠制服冯治安后，假借冯签发的手谕骗过哨兵闯出徐州城，与何基沣会合后率部起义。黄百韬兵团企图南撤，毛泽东立即命中原野战军阻断敌人的退路，配合粟裕将敌人全歼在徐州一带。徐州陷入我军包围，刘峙向顾祝同告急，顾将李弥兵团调回徐州巩固防务，并命邱清泉兵团向徐州集中。蒋介石去电杜鲁门，希望美国派高级军官共商军援事宜。杜鲁门回信，以军援为筹码，实想逼蒋下台，捧出李宗仁和中共重开和谈。陈布雷以身体衰弱为由向蒋介石请辞，蒋不允。陈再次向蒋进忠言，不料遭到蒋的训斥挖苦。对国民政府失望已极的陈布雷留下遗书后于家中自尽。傅作义与女儿付冬菊谈心，表示愿意考虑与共产党合作。付冬菊实为北平地下党，通过她的帮助，傅作义与党中央取得联系，表明要求和谈，不愿再打内战；同时傅又想在军事上保存实力，并要求在政治上平分政权。中央对这一不切实际的想法决定不予回复。

中原野战军对宿县发动总攻，全歼宿县最高指挥官张绩武、少将参谋长韦编以下官兵一万二千余人。与此同时，黄百韬兵团在空军掩护下负隅顽抗，与我军打成胶着状态。淮海战役规模扩大，毛泽东建议成立总前委，统一指挥中原野战军和华东野战军，以邓小平为书记。黄百韬在碾庄圩大街视察部队，听说解放军救治国军伤员一事，唏嘘不已。杜聿明、刘峙向蒋介石假传捷报，称邱清泉、李弥二兵团即将与黄百韬兵团会师，蒋介石大喜过望，命重奖邱、李兵团，同时在徐州举行一个盛大的庆功活动鼓舞士气，让中外记者前往采访。黄百韬指挥部队试图打出碾庄圩向西突围，遭到华东野战军三个纵队的重创。黄百韬弹尽粮绝，心知刘峙和杜聿明欺骗了蒋介石，决心以死全节。蒙在鼓里的蒋介石在徐州召开庆功会，刘峙等继续谎言欺骗记者。傅作义派符定一和彭泽湘到西柏坡与党中央商议和谈。毛泽东请符定一留在西柏坡，符欣然答应。

为扭转杜鲁门对蒋介石政府的不良印象，宋美龄决定赴美游说。司徒雷登在胡适的陪同下到北平会见傅作义，明言美国政府将支持傅以青岛为根据地推行剿共和“民主”。傅作义严词拒绝。彭泽湘回到北平，给傅作义带回共产党的复信。中央希望傅派可靠代表至石家庄作接洽，傅顾虑重重，犹豫不决。林彪、罗荣桓在消灭了黄百韬兵团后，决计率东北野战军秘密入关。为掩人耳目，毛泽东指示林彪、罗荣桓在东北、华北的报纸电台频频亮相。黄维兵团孤军前行，歼灭时机成熟。陈赓设布袋形阵地诱敌深入，将黄维兵团合围在双堆集地区。黄情知不妙，借故将胡琏副司令遣回南京。胡琏再次回到双堆集，传达蒋介石的突围指令，黄维随即部署突围计划。黄维兵团一一〇师师长廖运周系我方潜伏人员，他一面派杨副官将突围计划上报中央，一面劝说黄维改变突围部署，以对我军有利。胡琏对廖起疑，被廖机智化解。黄维终于采纳了廖运周的建议，由一一〇师打先锋突围。

廖运周率国民党第一一○师在双堆集起义。面对困局，蒋介石只得命黄维兵团死守牵制共军，掩护邱清泉、李弥、孙元良三个兵团从徐州撤退，再从旁发起攻击以解黄维兵团之围。杜聿明亲率三个兵团于徐州突围。华东野战军展开了淮海战役中最大规模的追击、堵截作战，完全堵住了杜聿明集团。此后，全歼黄维兵团作战开始。黄维部队弹尽粮绝，两个师先后投降。蒋介石吩咐蒋经国秘密将国库中所有的黄金装箱打包，装船运往台湾。毛人凤向蒋介石告密，原北平市长何思源公然亲共，并在做傅作义的工作，蒋下达暗杀令。白崇禧以武汉兵力空虚为由不许宋希濂的部队东下增援，蒋大为恼火。华北第三兵团对张家口形成包围态势，傅作义派主力第三十五军驰援张家口。毛泽东决定利用此机会歼灭该军。傅洞察了我军的意图，急令增援张家口的部队迅速撤回。中央军委下达死命令，要不惜一切代价，绝不能让三十五军逃回北平。

经过顽强的阻击，我军终于将第三十五军包围于新保安。毛泽东电告前线围而不打，以便拖住傅作义不能南下，同时促使北平和平解放。东北野战军迅速插入北平、天津、塘沽、唐山、芦台之间隔断其联系。平津战役刚打响已胜券在握，中央讨论决定接管北平、天津等城市的干部名单。蒋介石秘密命空军向双堆集解放军阵地投掷毒瓦斯炸弹，借以掩护黄维兵团突围。我军早有防范，最后发起全面进攻，摧毁了黄维兵团的指挥中心，黄维被俘，蒋纬国冲杀出来，回南京报信。傅作义邀请北平知名人士召开座谈会，众人一致要求北平和平解放。傅派平民日报社社长崔载之和记者李炳泉前往谈判，由于傅仍坚持成立华北联合政府，企图走第三条道路，谈判没有成功。傅作义立即电告三十五军军长郭景云，准备和共军开战。为打掉傅的幻想，中央指示发起对新保安的猛烈进攻，第三十五军被歼灭；随后张家口的孙兰峰兵团也被消灭。

毛泽东、朱德与周恩来到西柏坡山下温泉泡澡，迎接新年到来。毛泽东起草了一份战争罪犯名单由新华社播发，公开把蒋介石等四十三人列为头等战争罪犯，傅作义也在其中。杜聿明率三个兵团自徐州撤退后被包围在陈官庄。蒋介石发出慰问电报，杜感动之余向蒋誓忠。　　刘厚同鼓励傅作义放下武器诚心与中共合作，使北平古城免于战火。蒋纬国持蒋介石亲笔信来北平面见傅作义，督促他率部南下。在各方压力下，傅作义思前想后，准备发出和平通电为人民请命，同时自行解除兵权，到南京向蒋介石请罪。傅的参谋长极力反对，指责这一行为不负责任。林彪决定攻打天津，毛泽东表示和天津受敌陈长捷的谈判可以单线进行。在美国的支持下，白崇禧发出“亥全”电，要求蒋介石立即下台。蒋迫于压力发表元旦文告同意下野。代总统李宗仁举起和谈大旗，要求共产党停止打仗。为此毛泽东撰写《将革命进行到底》的新年献词，表明立场。

蒋介石在家中借酒浇愁，并令杜聿明元旦过后率部突围。毛泽东令粟裕元月二日发布总攻令，歼灭杜聿明余部。华东野战军经过四昼夜九十六小时连续攻击，全部消灭杜聿明集团余部，震惊中外的淮海战役以我军的彻底胜利而宣告结束。杜聿明化妆成俘虏准备脱逃，在陈官庄被老乡和解放军识破，押至部队驻地。杜自杀未遂被抢救过来。李炳泉回到北平，向傅作义传达中央对和平解放北平的意见。傅派出少将处长周北峰偕北平民盟负责人张东荪一起出城谈判。谈判代表提出京津塘绥一齐解决、军队由城内调出整编等条件，中央一一予以同意，双方形成和谈纪要。傅作义以纪要不够具体、答复时间太仓促为由，有意拖延时间，并再次派邓宝珊将军与林彪、聂荣臻重开和谈。中央令天津守敌限时开出，否则期限一过将开始攻城。陈长捷决定负隅顽抗。

东北野战军参谋长刘亚楼下达总攻天津的命令，部队很快突破天津的城垣。陈长捷向傅作义求救，被冲进司令部的解放军俘虏。痛失天津的傅作义无奈接受了共方的所有条件，正式签署《关于北平和平解决问题的协议》并宣布执行。蒋介石与蒋经国谈论时局，透露将把四川作为反共大本营，并把台湾作为遥控西南防线的落脚点。蒋介石指示毛人凤实施暗杀何思源的计划。特务在何思源家屋顶安放炸弹，何与太太被炸成重伤，女儿鲁美当场死亡。蒋介石告诫毛人凤加强对北平市内潜伏人员的领导，伺机除掉中共首脑人物。杜鲁门宣誓连任与蒋介石宣布下野在同一天，蒋回到溪口以在野之身继续控制局势。中国人民解放军进入北平的入城式隆重举行，林彪、罗荣桓、聂荣臻、彭真、叶剑英等登上前门箭楼检阅。斯大林的特使米高扬来到西柏坡与毛泽东会面，双方相谈甚欢。

毛泽东去看望恩师符定一，追忆起当年赴长沙应试和符定一救自己的往事。回到住处后，毛泽东让李克农转告北平的彭真、叶剑英，要重点关注北平经济的恢复，同时根据中央指示和南京政府打交道。陈云和罗荣桓把毛泽东的另一个女儿娇娇带到西柏坡，毛泽东百感交集。蒋经国回到奉化溪口，向蒋介石汇报李宗仁与共产党的和谈进展。毛泽东请陈云管理全国的经济，同时请罗荣桓出任公安部部长，罗表示希望继续做部队政治工作，举贤罗瑞卿担任此职。毛泽东谈起对糖衣炮弹的隐忧，回忆了利用职权贪污公款被枪决的肖碧玉的故事。傅作义来到西柏坡面见毛泽东，与他一同前来的还有受李宗仁委托的章士钊等和谈代表。毛泽东明确表示同意谈判，但必须以党中央提出的八项条件为基础，并且要速议速决。

毛泽东在西柏坡主持召开了七届二中全会，提出促进革命迅速取得全国胜利的各项方针，规定了全国胜利后党在政治、经济、外交方面应采取的基本政策。中央军委与邓小平、陈毅商谈渡江战役的部署，拟调遣百万大军以保障万无一失。邓小平草拟了上海、南京等城市的接收干部名单，毛泽东亲点陈毅为上海市市长。北平市公安局破获一起重大特务案件，毛泽东指示向各民主党派公布真相。李宗仁难以答应中共提出的八项和谈条件，向司徒雷登求助。司徒雷登表示只要蒋介石还在遥控政府，美国就绝不会追加军事援助。毛泽东等中央领导就要离开西柏坡前往北平，乡亲们依依不舍地送别。蒋介石认为北平的八大胡同、大烟馆和戏园子很快就能把毛泽东变成第二个李自成。在双清别墅，毛泽东等中央领导与北平的民主人士召开座谈会，与他们畅谈古今天下；此后，毛泽东又约黄炎培单独长谈，谦虚求教。在长安剧院内，中央领导们观看了京剧大师梅兰芳的名戏《霸王别姬》。

司徒雷登再次与李宗仁及长沙绥靖分署主任程潜会谈，希望南京政府能阻止共军渡过长江，使中国成为一个划江而治的南北国度。章士钊诚心奉劝程潜为国家民族计，支持共产党领导中国。程潜在长沙宣布起义，给坐镇武汉的白崇禧来了个釜底抽薪。在北平六国饭店，周恩来接见了张治中率领的国民党谈判代表团。代表团将《国内和平协定》最终方案带回南京，李宗仁召集众人商议，白崇禧主战。何应钦到溪口通报蒋介石，蒋坚决不允签订协议。人民解放军发起渡江战役，占领南京，蒋家王朝覆灭。随后华东、中南、西北、西南广大国土相继解放。一九四九年九月，中国人民政协第一届全体会议召开；十月一日，中华人民共和国成立。