一九二六年，关东地区，黑心雕和刁大爪子被郭驴子带领的一队官兵追赶，最终被擒获。玉龙镇的高麻子为此请郭团长来家中赴宴表示庆贺，九红知道黑心雕被抓后，想起了家人的惨死，一心想着要亲手杀死黑心雕，她师哥去劝她还答应帮她报仇。高麻子带着儿子秧子见到了被绑着的黑心雕，秧子娘年轻的时候被黑心雕抢走，黑心雕把高麻子的三姨太做了十年的压寨夫人，秧子拿着刀子捅了黑心雕的腿。日本人慧子知道黑心雕被抓住，她让大木说中国话。

鹏飞知道了九红名字的来历，他已经救她两回了，他们聊起了爹娘的死，鹏飞知道是黑心雕杀死她爹娘，知道黑心雕逃走反而让九红感觉更好，那样她有机会亲自杀死他。鹏飞和九红是同年同月同日同一时辰出生，这让他们感觉太巧合了。

地质学家马忠孝在玉兰沟一带发现了铀，他不愿意把地质图交给了日本人，郭驴子接到了作务，如果能完成任务就给他提职和赏钱。慧子带着一帮日本特务在树林里看到烟后赶了过去，他们要抓的人也是马忠孝，慧子让大木去找黑心雕帮忙抓住马忠孝。九红新做的耳坠不见了，这让她很着急，她看到二师哥后知道是他拿走的。

对于郭驴子去剿黑心雕让镇上的财东们很反感，但他们也只能出钱，高麻子对些表示支持，那班主带头捐了五百大洋，高仁福捐出一千大洋，其他老板也只能是跟着捐钱。黑心雕将九红赏赐给了刁大爪子并让他办完事儿后杀死她。刁大爪子让人把九红带到了他屋里，他要强行施暴被路过的鹏飞听到，当鹏飞看到是刁大爪子在欺负九红时就冲了进去，他将刁大爪子拖了出去，他不让他去碰她，鹏飞将他带到了黑心雕面前并说出了一番道理来，他知道他爹是表现上的强悍，实际上内心很脆弱。

高麻子要给他儿子高秧子娶亲，原来高秧子六岁那年，就跟佟秀凤定了娃娃亲，但高秧子说他心里有了心上人了，他要娶就娶他的心上人九红，但高麻子却嫌九红是唱戏的，配不上他家高秧子，虽然高秧子坚绝反对，但高麻子却主意已定，一定要给他儿子把这桩婚事给定了。于是高秧子向炮哥请求帮忙，但炮哥却说九红是个祸害，娶了她就会倒霉，但高秧子不相信，他说他就要娶九红。

佟秀凤的妈在街上遇到了王炮手，给了他一些钱让他帮忙撮合高秧子和佟秀凤。回去后，王炮手把高秧子绑起来打他，逼他说不娶九红了，被高麻子看到，于是高麻子派人把王炮手给绑了起来，并扒了王炮手的衣服，还逼高秧子往他躺身上浇凉水，高秧子不浇，说大喊要娶九红，高麻子一气之下拿起桐就往王炮手身上浇去。那福去找佟秀凤，正好碰到高家来给佟家下聘礼，佟秀凤给那福说下午在庙门口见，说赶紧让那福走了。

郭驴子正在享乐时，手下人把受伤的吴参谋长带了过来，听说是日本人杀了他的弟兄，就要去找日本人算账，被吴参谋长拦住，他说现在时局动荡，不能得罪日本人，还说图纸被掉了包。九红为了那福的事而伤心流泪，九红问她二师哥，怎么才能让大家知道她是清白的。

鹏飞把押着杜师傅的弟兄支走后，问杜师傅把地质图放哪去了，他说交给日本人了，因为日本人答应会帮他杀掉黑心雕，替他弟弟报仇。于是鹏飞把那个地质图的重要性讲给了杜师傅听，杜师傅说他以为日本人对人礼貌，信用，所以才交给他们，鹏飞说现在才知道，晚了，于是就故意给了杜师傅一枪，然后把他身上的绳子给切断了，又把杜师傅踢下了山，这些全是做给刚才的那两个弟兄看的。

佟秀凤在洗澡，佟烧锅却在外面偷看，佟秀凤让他进来，让他去那家班去提亲去，以向全镇的人说出他把他女儿给睡了的事说出去为要胁。佟烧锅马上屁颠屁颠的去了。鹏飞带那福来到山上九红上吊的地方，但那福却无动于衷，说那是九红心里过意不去，不是他逼的，鹏飞很痛心，于是把他是黑心雕的儿子和他救九红的事告诉了那福，那福说这件事他可以替他隐瞒，但他还是不接受九红，还扯上了鹏飞，鹏飞说如果他不是那班主的儿子，他今天一定对他不客气。

黑心雕把二当家的和三当家的都叫了来，对他们大发脾气说他们俩得罪他了，原来是鹏飞下山五六天了，他们俩连句话都没说过，而黑心雕他自己提过，但二当家的和三当家的却没当回来，没放在心上，这让黑心雕很生气。发完脾气后，他又对他们俩说他就这脾气，别把他的话放在心上。又说了鹏飞的去向和目的，让二当家的三当家的把鹏飞给绑回来。佟烧锅夫妇嫌那福白吃白喝的，想赶他走，但佟秀凤不允许。

出去后的九红看到好多日本人向小屋子围去，屋子里大家正看的起戏劲，这时突然几架机枪从窗外伸了进来。慧子老板让把屋子里的人全部赶出去，对众人说谁告诉她九红在哪里，就给谁黄金。看没人吭声，于是她把杜师傅和高秧子以及那家班的人全部叫出来，问他们九红在哪里，若不说就开枪，正要下令开枪时，郭驴子带着人来了，郭驴子问怎么回事，慧子说她们是来找丢失的药材的。

慧子老板让人烙杜师傅和九红，这时，突然冲了过来两个人，把烙他们的人给绑了，问九红他们图在哪里，九红说不知道，于是那两个人没有救九红他们，就走了。他们走了之后，九红把事情的前前后后都说了一遍，九红说要是有机会换的话，也只有那家班的人有机会换了，但那家班的人不认识什么图啊纸啊的，这时，慧子老板过来了，说她相信九红说的话。于是放了九红和杜师傅，并款代他们，让他们帮她把地质图找到，只要能找到，就给他们俩五百两黄金。

佟烧锅夫妇两人故意让那福去把结婚请柬给他爹那班主送过去，因为他们知道那班主一看到信就会大发脾气。那福去了，到了那家班没进门，只叫出二师弟，把信给了他，又问了问那家班的人怎么样，二师弟让他回家，他说回不去了，于是就走了。那班主看到信后火冒三丈，要去找那福，被二师弟和九红他们拦住了。

鹏飞来找杜师傅，说等找到地质图后，他想作为礼物送给少帅张学良，然后让他把山上的弟兄们都带到奉天去，参加东北军。杜师傅很支持鹏飞的做法，说他就是豁出命也要找到地质图。

那福和佟秀凤结婚当天，拜完天地后，在去洞房的时候，那福看到了九红。那福正在跟佟秀凤喝酒时，被九红推了一把，九红骂那福没良心，那福说是命对不住他，他跟着那家班只能填饱肚子，而他在这里，可以得到这份他唱二人转唱一辈子都得不来的家业，往后他就可以雇人给他唱二人转了，被九红打了一个耳光。

吴参谋长哄二满说让他注意点九红身边的图啊什么的，二满说有，并说她把图糊棚上了，吴参谋长让她立马回去把图给取回来。等二满回到那家班一看，图早被人给揭走了。杜师傅把九红答应嫁给高秧子的事告诉了鹏飞，鹏飞吃了一惊。王炮手跟踪九红到林子里，然后蒙着脸用恨逼着九红让她把地质图交出来，被过来找九红的鹏飞打跑了。

佟秀凤和那福在仓库里找到了佟烧锅夫妇藏的两缸大洋和金条，被出门回来的佟火烟袋看到了，佟大烟袋与佟烧锅商量着把佟秀凤和那福赶走。鹏飞来找那班主，说他是因为重要的事情才回来的，那班主说他知道没有重要的事情他不会回来的，因为毕竟他年轻时跟鹏飞的娘小桃红有过一段感情，鹏飞的音容相貌举止投足很像小桃红。

高麻子看到了王炮手去找慧子老板了。到了慧子老板那里，他看到大木，吓了一跳，还以为看到鬼了呢。慧子说那天枪毙的是一个中国人，王炮手把地质图的事告诉了慧子，慧子让人盯住九红，一旦地质图出现，一定要成功弄到手。那家班的烟囱堵了，那班主想上去修一下，结果上到半截，有人用绳子把梯子弄倒了，那班主从上面摔了下来。正巧，二满出来看到了屋顶上吴参谋长的人。

杜师傅找九红，想把地质图要回来，九红说她自从嫁给黑心雕的那天起，她的心就死了，她之所以现在还活着，就是想替她父母报仇，谁能替她报仇，她就把地质图交给谁。这时，从树上跳下了几个蒙面人，要九红把地质图交出来，杜师傅挡着让九红先跑了。九红回去把鹏飞拉来后，只看到地上杜师傅的一只胳膊。鹏飞问是谁干的，九红反问他说你难道不知道是谁干的吗。鹏飞上山去找黑心雕，说要是刁爪子真的杀了杜师傅，他一定也要了刁大爪子的命，黑心雕不让他杀，说他还嫩着呢。

高麻子去找吴参谋长，原来他想要既让郭驴子去把黑心雕给剿了，又想从郭驴子那里得到一千两黄金。高秧子一直忘不了山上的那些被日本人机枪扫射杀死的弟兄，他看到那片空地，就好像好看到那些弟兄们正在热热闹闹的干活，然后紧接着他就又好像看到了日本人架着机枪扫射那些弟兄。

吴参谋长回去把事情告诉了郭驴子，郭驴子要去的日本人拼命出气，被吴参谋长拦住了。他给郭驴子出主意说，现在九经在高家，他们给高麻子更多的钱，让高麻子把图给他们，等图到了手之后，至于到时候给高麻子多少钱他们说了算。九红听说鹏飞又被日本人带走了，不顾那班主的阻拦就要跑去找日本人。

吴参谋长去看高麻子，高麻子一看到他手上的白手套就大喊着鬼，并用被子蒙着头。吴参谋长问管家这是怎么回事，管家说打从外面回来就是这个样子。山上的弟兄来报说日本人对鹏飞不错，二当家的和刁大爪子也极力说日本人的好，于是黑心雕说要下山会会日本人，回他们个面子。

高秧子穿着白色的衣服去找高麻子，高麻子一看大叫着鬼就跑出去了，结果一不小心掉进了他们家里的那口井里，被捞上来后冻的直发抖。王炮手过来告诉高秧子说九红被郭驴子抓走了，高秧子急了，不顾王炮手的阻拦，拿着枪要去救九红去。喜子打听到九红和鹏飞被郭驴子抓去了，那福过来说得想办法救九红，说郭驴子就是想要那张九红手上的图，让他爹拿出图来给他，让他去找郭驴子去。那班主说他没有图，但那福不相信。

九红让把鹏飞放了，郭驴子看了地质图后，就命人把鹏飞放了，并给了九红一把刀，让她自己处置黑心雕。九红拿着刀，走到黑心雕面前，问黑心雕没想到今天吧，黑心雕说九红对鹏飞有恩，就算是他替他儿子报恩吧，但他想最后对鹏飞说几句话，黑心雕说他对不起鹏飞的娘，没听她的话不让鹏飞跟着他杀人，现在他让鹏飞走的远远的。鹏飞要走时，被九红叫住，九红说她要让鹏飞看到她跟他爹的仇是怎么了结的。

师长带来一位少帅派来的关教授，师长带来了少帅张学良的口头表扬，赏了大洋，升了郭驴子为旅长，吴参谋长为参谋长，委任状随后就到。这让慧子老板很是紧张，大木出主意说在张学良派来的人回去的路上把图给劫过来，慧子让他去先报告给黑田，问他是否同意。郭驴子家庆功宴举行当晚，二满去找吴参谋长，问吴参谋长娶她做二姨太的事，被吴参谋长一口否决。

吴参谋长把二满约来，说要给她赔罪。二满说她想要吃瓜子，吴参谋长出给叫堂倌要去了，二满趁机往吴参谋长的茶里吐了口口水，吴参谋长回来了，二满让他喝茶，喝完茶吴参谋长让二满盯着那家班，说鹏飞什么时候回来，让她立刻跟他报告，二满装作答应了。

郭驴子让人棺材打开，从里面搜出一个包袱，郭驴子他们很高兴，但一打开包袱，里面却是黄纸。鹏飞走到半路，高秧子拦住他说他有话要单独跟鹏飞说，他说鹏飞是他弟弟这个账鹏飞得认，让鹏飞告诉他他娘长的什么样，鹏飞说总之长的很好看，高秧子问有没有提过他，鹏飞说提过，说他娘说若他见到他哥，让他告诉他哥说他娘没忘了他，鹏飞说见高秧子的第一眼他就知道他是他哥，因为他烦高秧子，所以他才没认。

郭驴子要活埋了鹏飞九红和喜子，鹏飞说他跟郭驴子的目的是一样的，都是要交给少帅张学良的，九红说她知道图纸在哪了，说放了她，让她去拿图纸去，郭驴子同意了。佟秀凤正在洗澡，那福回来了，问那张地质图正在值多少钱，佟秀凤说现在值五千两了，问图是不是在那福那了，那福说是在他那，佟秀凤让他拿出来看看，那福只是笑，他连睡觉都要笑着唱歌。

九红和喜子跑到山上，把图交给鹏飞，让鹏飞先走，鹏飞正要走，却发现四周都被日本人给围住了。高秧子也跟日本人一块，高秧子让九红过他那边来，九红不去，双方动起火来，鹏飞他们摆脱了日本人后，却发现九红不见了，半路上，遇到王炮手用枪指着九红，逼鹏飞把图交出来，这时，枪声响起，王炮手倒下了，原来是高秧子开枪打了王炮手，高秧子跑过来抱住王炮手，说这不怪他，他说了不让王炮手打九红和图的主意，王炮手说他舍不得秧子，秧子说他也舍不得王炮手，于是王炮手最后也开枪打了高秧子，鹏飞跑过来抱住高秧子，高秧子把九红叫到跟着，问她知道为什么对她那么好吗，原来他曾做过一个梦，梦见她娘了，而九红却长的跟他娘太像了，所以他才对九经那么好，并让鹏飞明年给他娘烧纸的时候帮他带份烧纸，并告诉她秧子是个好孩子，很想她。