迪恩、萨姆等人解决了末日难题，路西法被上帝的妹妹阿玛拉打残并驱逐，迪恩则是被上帝恰克治愈了，也因为迪恩帮助了上帝的妹妹阿玛拉，所以作为回报她复活了迪恩的妈妈玛丽。但是在地堡的萨姆和卡西迪奥遭到图妮·贝维尔的埋伏，小卡被驱逐，萨姆受到了枪伤。

开头是萨姆和图妮在床上肉搏的香艳场景，但图妮一直询问萨姆关于美国猎人的事情。突然萨姆回想起被拷问的情景清醒过来，原来是图妮用药水和咒语使他产生了幻觉。迪恩派小卡寻找萨姆，自己在地堡跟玛丽讨论，他担心玛丽难以适应、担心她在猎魔中受伤。米克发现了瓦特的尸体打电话给图妮告诉她瓦特被死了，图妮告诉他自己抓住了萨姆。小卡在农场发现了一间施加了符咒的小屋，通知了迪恩。

一对情侣被婴儿的哭声吸引而走进一间木屋，在一房间发现假婴儿后，被恶灵杀害。在地堡那边，玛丽被小卡鼓励之后，剪短了头发觉得坚持适应生活。第二天早上，小卡因为得知路西法的线索要离开地堡，玛丽向萨姆和迪恩提出一起猎魔。于是三人前往最近发现的可疑地点。

一个教堂里，突然一个叫奥利维亚的女人满身伤痕拖着血痕走进来，途中一直念着一句外语而且一直被隐形的东西鞭打，最后流血而死，震惊在场的所以人。萨姆和迪恩立刻赶到现场，得知当时没有黑烟也没有硫磺味，排除了魔鬼的可能，他们怀疑是暴走的天使做的。迪恩出教堂打电话给小卡，小卡把最近的事情都告诉了他，并排除了暴走天使的可能，事情越来越可疑了。

劳埃德太太去古董店买金怀表，突然老板身上着火了自燃而死，劳埃德太太捡起金表也自燃而死。在地堡，萨姆迪恩谈论自燃的命案，然后去调查。两人走进发生命案的古董店，分头查找，萨姆在电脑上发现金表的档案，迪恩在二楼发现密室，密室里面收集了许多纳粹的人像。“Dude，You killed Hitler ”“Yeah，Awesome”

三十年前，玛丽在丛林里一枪打死了一个狼人，拯救了被狼人追杀的名叫阿沙的小孩，然后送了阿沙回家，可是阿沙趁玛丽离开的时候拍下了玛丽的照片，然后开始自己学习猎魔。从此，阿沙一直坚持着猎魔，而且每成功猎杀一次就记录一次，还写了许多明信片想给玛丽，可是不知道玛丽的住处就只好先放在家里。但是，到了今天，阿沙突然被杀，并且他的尸体被挂在了树上，十分残忍。萨姆和迪恩去了乔迪家探望乔迪，在看电视的时候，因为乔迪突然接到电话说阿沙死了，所以十分失落并收拾行李准备离开。萨姆和迪恩看到乔迪心情突变，于是问她发生了什么事，乔迪告诉他们说她几个月前认识的名叫阿沙的朋友在猎魔期间被杀害了。于是萨姆和迪恩决定跟乔迪一起去阿沙家看看情况。

两个年轻人在研究召唤路西法的咒语的时候，路西法真的出现了，但是路西法不是被他们召唤而来的，而是被他们手上的天使羽毛的化石吸引来的。于是，路西法杀死了两个年轻人，并凭借化石的力量治愈了自己。在酒吧里，克劳力和小卡打电话告诉温家兄弟说，被路西法附身的文斯今天宣布重组乐队。温家兄弟对此感到十分惊讶，于是他们四人相约到洛杉矶汇合。

温家兄弟被警察以刺杀总统的罪名逮捕后，小卡打电话让玛丽到地堡见面，然后小卡详细的说明了事情的情况，玛丽听到后非常生气又非常担心，先是责怪小卡然后又跟小卡分头去调查萨姆和迪恩的踪迹。因为萨姆和迪恩始终不说一句话所以被联邦探员分别到了密不透风的监狱里囚禁，想通过这种折磨来让温家兄弟开口说出他们的秘密。尽管在黑暗的密室里十分艰苦而且度日如年，萨姆和迪恩还是始终坚持着。

由于小卡的战友本杰明在游戏室玩游戏的时候被一个戴着眼罩的女人杀死，而本杰明临死前还用天使语通知了其他天使，所以小卡得知此事后想马上出发查明真相。小卡把这件事告诉温家兄弟后，温家兄弟决定帮忙。于是他们去到案发现场进行调查，但是他们在现场找不到任何线索，所以小卡去找他以前的老大伊什姆问问情况。因为伊什姆不喜欢人类，所以小卡一个人进去餐厅跟伊什姆会面。

迪恩在森林追杀一个巫师，虽然巫师身受枪伤，但是巫师在树上刻画符咒对迪恩施加了强力的咒语使迪恩晕倒了。早上醒来之后的迪恩似乎忘记了昨晚发生的一些，而且对其他事情的记忆也变得十分模糊。他问路人接电话通知萨姆在餐厅汇合，突然一个辣妹过来扇了迪恩一巴掌，温家兄弟都不知道这是为什么，然后就回公寓休息，萨姆觉得迪恩是被巫师施加了咒语，于是萨姆打电话给罗威娜问问打破咒语的方法，而罗威娜说理论上只要杀死施法者就可以打破咒语。

玛丽相信英国记录者的情报，并跟朋友沃利合作想杀死一个喜欢钓鱼的恶魔。温家兄弟和小卡知道后都想帮助玛丽。首先，玛丽和沃利去恶魔的屋外调查，摸清了恶魔外出钓鱼的时间，接着他们一行人趁恶魔外出钓鱼，侵入恶魔的家设下了陷阱，但是当他们攻击恶魔时发现，任何武器都无法伤害这个恶魔。

六个月前，一个女教师在睡觉的时候被杀了。萨姆在调查一个离奇的案件的时候发现跟六个月前的案件类似，于是告诉迪恩，迪恩马上打电话给玛丽想叫玛丽一起去调查，但是玛丽因为一直偷偷地跟凯奇合作而拒绝了迪恩。温家兄弟来到了一家博物馆调查，他们在一艘古船的残骸上发现了非自然的痕迹，于是他们怀疑其中一个古船的陈列品附着了鬼魂。

玛丽告诉温家兄弟，她已经跟英国记录者合作很久了。而这一切都是为了赶上温家兄弟的生活，并希望温家兄弟能理解她。但是由于温家兄弟被英国记录者伤害过，所以不能理解玛丽，并责怪玛丽。玛丽跟凯奇回到基地后，玛丽对迪恩的话耿耿于怀，于是发短信给迪恩，但是迪恩一直不回复她。萨姆劝迪恩回复玛丽，毕竟她是母亲，他们是一家人，但是迪恩依旧不为所动，萨姆只好独自去见玛丽。

马库斯和格温去野外露营，但是马库斯因被隐形生物袭击而死去，格温用斧头砍伤了隐性生物并逃走了。刚猎杀完食尸鬼的温家兄弟回到地堡，萨姆就收到英国记录者的短信通知说，内布拉斯加州有人在野外失踪，而且现场一片狼藉。于是萨姆和迪恩马上出发去现场调查。去到案发现场，迪恩和萨姆同时接到电话，打给萨姆的是玛丽，玛丽告诉他，自己和英国记录者一起猎杀了一只鬼魂，而打给迪恩的是小卡，小卡告诉他，正在调查天使被杀的事情。

海登和本走路进深林，海登因为听到树林里有声音所以不敢继续向前，本只好独自去看看到底是什么动物，但是不久便听到海登的惨叫，于是本着急地返回，他看到晕倒在地的海登时，出现在他身后的狼人一拳把他打死了。米克收到案件的通知后立刻告诉温家兄弟，然后他们一起去查案。去到医院，米克扮演医生为受伤的海登检查伤口，温家兄弟就找海登的母亲问话，最后知道了海登并没有被狼人咬伤，而克莱尔早已来过这里查案。于是米克和温家兄弟去找克莱尔问话顺便叙旧。但是当天晚上，米克偷偷去医院杀死了变成狼人的海登。

萨姆和迪恩一直寻找凯莉，但是毫无头绪。开车回到地堡，发现米克早已在里面等待他们。米克告诉温家兄弟说，总部之前侦查到一股宇宙波动，不知道是什么东西诞生了。然而温家兄弟早已知道那是拿非利人诞生的信号，并把整件事情告诉了米克，米克知道后责怪温家兄弟并指责他们处理事情不够果断。由于温家兄弟承诺可以找到凯莉并解决问题，米克就平静下来了，随后他们还一起喝酒。一觉醒来，米克收到校长的信息要求米克尽快解决美国猎人的问题，而且校长还派遣了兰尼来帮助米克。

萨姆和迪恩依然联系不到小卡，他们非常想小卡来支援他们。凯奇假装米克发案件给温家兄弟，让他们去调查，然后凯奇也派人去温家兄弟的地堡调查关于温家兄弟的一切事情。去到发生失踪案的城市，温家兄弟通过询问当地的治安官巴里特找到了达利恩，达利恩告诉他们说，那天晚上他跟杰拉德一起去森林参加派对，但是杰拉德先回家，途中遭遇传说中的怪物“黑贝尔”，所以杰拉德是被怪物带走了。于是温家兄弟只好在餐厅上网和读书查找关于“黑贝尔”的资料。迪恩觉得餐店的女服务员好美于是让萨姆自己查资料，然后迪恩就去搭讪女服务员并享受了一个完美的夜晚。第二天，温家兄弟继续在餐店讨论怪物的事情，萨姆告诉迪恩，“黑贝尔”叫萨梯，会引诱人类去森林然后将其吃掉。

因为凯莉很久都没有洗澡，所以大衮让凯莉去洗澡。但是凯莉趁机割脉自杀，大衮发现的时候浴缸里都是血，凯莉却没有死，甚至连伤痕都没有。凯莉告诉大衮说，我的孩子不让我死，我一定要把他生出来。而在地堡的温家兄弟，正在计算拿非利人的出生时间，小卡突然回来了，温家兄弟都十分惊讶，却不知道小卡回来是有目的的。萨姆欢迎小卡回归但是迪恩却为小卡之前偷偷离开而生气。随后，小卡假装去迪恩的房间归还之前迪恩送给他的礼物，然后偷走了柯尔特枪。当温家兄弟发现柯尔特枪不见了的时候，小卡已经和另外两个天使开始潜入大衮所在的房子。

在地堡里，温家兄弟正在分析小卡到底想做什么，但是不能明白为什么小卡有信心把拿非利人教育好。突然温家兄弟听到手机的响动声，发现是玛丽的其中一个手机，萨姆接通了发现是艾莉西娅想找玛丽帮忙找她的妈妈，因为艾莉西娅和麦克斯的妈妈已经失踪一个星期了。于是萨姆答应去帮忙并且劝服了迪恩一起去。

因为联系不到玛丽，所以迪恩和萨姆都很担心。萨姆接到乔迪的电话说猎魔人艾琳被野兽杀死了，之前也有一个美国猎魔人被杀死，然后加上失踪的玛丽就是三个猎魔人出事了。萨姆跟迪恩立刻警惕起来，并去艾琳的家调查情况。通过查阅艾琳的信箱，发现艾琳一直被英国记录者监听，而且通过检验艾琳的尸体，他们发现杀死艾琳的是地狱猎犬。

温家兄弟和贝维尔被凯奇关在地堡里之后，面临着缺水缺氧的危机，尽管温家兄弟和贝维尔查阅了地堡里的书记并使用了咒语和魔法，他们还是不能打开地堡的大门。与此同时，被洗脑之后的玛丽正在猎杀美国猎魔人，而且她的下一个目标就是乔迪。温家兄弟用铁锤砸墙失败之后，他们谈起了人生，随着氧气越来越稀薄，他们的生命似乎要结束在这里。

小卡为了照顾凯莉和保护凯莉腹中的儿子，他把凯莉带到了远离城市的小木屋，陪着凯莉等待产期的到来。殊不知，凯莉腹中的拿非利人在诞生前，世界都会出现异象。小卡在木屋门外发现了一道时空裂缝，他非常谨慎的进入了时空裂缝去到了一个天使、恶魔和人类互相敌对的时空，那里充斥了战争和死亡。突然一只长相可怕的恶魔想袭击小卡，但是被一个人类用特质的机枪射死了，小卡惊讶地发现那个人类就是鲍比。