洪烈将惜弱带走，化名元颜烈，一路对惜弱细心照顾，惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手，反感谢其照顾之恩。 丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀，愤然往找段天德算账，天德以李萍作人质，并到法华寺找着焦木大师，诈称被丘处机无理追杀，藏身于寺内。丘处机命焦木交出天德，并约定翌日于醉仙楼解决此事，焦木见丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。 丘处机与江南七怪在醉仙楼内打个落花流水，岂料洪烈刚在楼内，金兵误会洪烈被袭，大队兵马围困醉仙楼，丘处机却误会七怪与金人勾结，大怒而去。 丘处机到法华寺找七怪算账，结果两败俱伤，天德趁机欲杀丘处机，但为焦木阻止，天德遂将焦木杀死，带走李萍。 江南七怪与丘处机解释一切经过后，方知一场误会俱是天德从中摆布，至此误会本可化解，但七怪之首柯镇恶指斥丘处机将众兄弟打至重伤，要与丘处机比武，但丘处机定出比武办法，由七怪往救李萍，丘处机往救惜弱，双方将两人腹中之子抚养成人，教以武功，十八年后再作比较。 惜弱被洪烈带返金境，方知他真正身分，后在完颜烈巧言之下留在金境产下杨康，而李萍亦为蒙古人所救，产下郭靖。 丘处机误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。 郭靖与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚钝，令李萍担心郭靖日后不知如何替父报仇。

哲别被铁木真追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长，而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷结为兄弟。 江南七怪九年来遍找郭靖踪影，偶然机会下发现郭靖身上匕首，遂立即齐心教导郭靖练武，但郭靖欠缺天资。七怪为考验他的胆量，约郭靖半夜到山上相见，岂料铜尸陈玄风、铁尸梅超风在山上练功。七怪之首柯镇恶素知两人武功异常厉害，遂命各人戒备，岂料郭靖此时到山上，被陈玄风捉着，七怪连忙对付。 危急之际，郭靖用匕首插中陈玄风，梅超风抱着陈玄风逃到山穴，陈玄风知命不久矣，将怀中九阴真经交予梅超风，随即死去。梅超风悲痛万分，决为陈玄风报仇，但七怪已追至山穴，梅超风拚命而逃，跌下悬崖。

一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。 都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤，郭靖敌不过都史而受伤，更感汉狗之名十分羞耻。 乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封，声言翌日大举侵入蒙古境内，桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵，但壮士途中被杀，幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结，遂派哲别及郭靖往射杀两名首领，使乃蛮人群龙无首，兵力分散，将乃蛮人击退。 郭靖负伤而返，受蒙古人热烈欢迎，而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识，希望将他带返金国，为其卖命。

洪烈拜访郭靖，赫然见郭、杨之灵位，知郭靖乃郭啸天之后裔。洪烈深爱惜弱，恐李萍得与惜弱重逢而破坏夫妻感情，遂命黄河四鬼将郭靖的蒙古包烧毁。郭靖母子走避及时，未有受伤，但四鬼不断追杀，江南七怪见状，将四鬼击退。 洪烈为免铁木真对郭靖之事有所怀疑，假意将四鬼发落，并伺机挑拨桑昆与铁木真感情，免铁木真之势力坐大，威胁金国。 洪烈假意设酒宴向郭靖道歉，席间都史对郭靖冷嘲热讽，不许郭靖使用金杯，铁木真见状，命人将其头盔予郭靖盛酒，桑昆感铁木真气焰嚣张，大为不满。 都史不获华筝之爱，以下流之言侮辱华筝，郭靖看不过眼，与都史大打出手，将都史打至重伤，铁木真见状，为免与桑昆反目，将郭靖鞭至皮开肉绽，又将华筝许配予都史，以平息风波，但郭靖甚替华筝不值，斥骂铁木真，铁木真原以民族为重，不欲与真烈族分裂，因此牺牲华筝以保国家。 华筝毅然出走，拖雷同情华筝处境，遂逼靖与华筝交拜天地，岂料此时梅超风突出现，郭靖大惊，忙告知江南七怪。

七怪的张阿生暗恋韩小莹，华筝窥破并穿针引线，着阿生向小莹吐露心事，但阿生却没胆吐心曲。 镇恶着郭靖等人扮作卖身葬父，以诱超风出现，超风果然中计，与七怪火并，但超风之九阴白骨爪厉害非常，阿生为保护小莹，身中爪功，超风亦趁机逃去，阿生死前向小莹表露爱意，小莹伤心欲绝。 铁木真与哲别在草原打猎，突见大雕在空中飞翔，即命郭靖一显身手，郭靖果然一箭双雕，铁木真大喜，设宴欢聚。华筝见父对郭靖赏识，暗示郭靖向铁木真提亲，但郭靖不明华筝所言何事，在酒宴上绝口不提，华筝气极，一怒而去。郭靖从后追赶，途中突遇全真教的尹志平，双方发生误会，大打出手，六怪赶到，始知志平乃处机之徒，处机托志平带信到来告知杨康下落，约定两年后到醉心楼见面。 镇恶知郭靖武功低劣，无法与杨康比斗，遂令郭靖跟随六怪，半年内勤练武功，寸步不离，希望届时可以应付，无奈郭靖资质蠢钝，令镇恶十分泄气。

郭靖在山中遇见丹阳子马钰，马钰见郭靖练武不成，遂教郭靖运气之法，郭靖十分感激。 镇恶对郭靖十分失望，逼郭靖与韩宝驹比武，各人均替郭靖担心，教予秘诀希望郭靖能接得六怪三招。郭靖心烦意乱，马钰有见及此，教导郭靖用吐纳之法，养足精神。翌日郭靖与宝驹比武，果能轻易应付，但镇恶感郭靖武功有异，欲问明一切，但郭靖不肯说出真相。 六怪暗中跟踪郭靖，赫见郭靖轻功甚高，片刻不见郭靖踪影，及后发现超风习武之地，误会郭靖跟超风学习武功，镇恶大怒，决杀郭靖以除大患。另边厢，马钰与郭靖在山上巧遇超风，超风武功厉害，将马钰打伤后，逃去无踪。 郭靖即与马钰下山，不料见一军营驻扎山脚，原来桑昆正与金人商量暗杀铁木真。郭靖大惊，即赶往告知铁木真，但铁木真已与拖雷上路往找桑昆。郭靖即一面着哲别派援兵，一面亲自策骑往找铁木真，岂料半途为镇恶所阻，幸马钰及时出现，解释一切，各人同往救铁木真。

铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被郭靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙。铁木真命令将都史放走，各人不解，以为铁木真懦弱。原来铁木真用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。 铁木真感郭靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处，华筝闻言伤心欲绝，一怒而去，岂料被超风捉去，各人苦思无良策。马钰为救华筝，决将全真派之天罡北斗阵式传给六怪，假扮传真七子，超风果然中计，不敢正面相搏，但超风捉着郭靖作人质，逼马钰解释全真心法，马钰和盘托出，华筝与郭靖始得保性命。

郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。 未几，六怪向郭靖训诫一番后，与郭靖辞别，让郭靖一人独自闯荡江湖。 郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄郭靖，并带郭靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉郭靖往见洪烈，郭靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。 郭靖恐怕连累黄蓉，遂假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，反助三鬼将郭靖困在古庙中。

郭靖恐怕连累黄蓉，假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，助三鬼将郭靖困在古庙中。黄蓉逼郭靖向她道歉，方把郭靖放走，一同乘船离去，但三鬼师父沙通天早已在水底埋伏，黄蓉跳下水中将沙通天制服。 郭靖与黄蓉到酒铺歇息，忽见穆念慈出现，郭靖见念慈姿容美丽，不禁赞叹。黄蓉妒火中烧，调戏念慈，念慈一掌击向黄蓉，却误中郭靖。三人争持不下，却为白驼山人欧阳克所乘，将念慈捉去。杨铁心此时到来，不见念慈，误会两人掳走念慈，不断穷追猛打。黄蓉为救回念慈，遂与郭靖潜入欧阳府中，却为欧阳克发觉。欧阳克与两人拼斗，发现黄蓉身穿软猬甲，知黄蓉与东邪黄药师有莫大关系，为免得罪黄药师，遂将三人放走。 郭靖与黄蓉搀扶念慈到破庙休息，铁心到来，误会两人心怀不轨，大打出手，幸念慈及时阻止，解释一切，冰释前嫌。铁心欲问郭靖姓名，为黄蓉所阻，并随即带郭靖离去。铁心有感郭靖之言谈举止甚似当年的郭啸天，不禁满怀感触。 黄蓉恢复女儿身，郭靖为之神魂颠倒，两人并幻想日后神仙眷侣的生活，温馨甜蜜。郭靖随即想及与华筝的婚事，不欲欺骗黄蓉，黄蓉闻言大怒，将郭靖赶走。黄蓉深爱郭靖，即从后追赶，却见树林满布密宗雷霆阵，忙与郭靖飞跃树上，逃过大难。

灵智上人与沙通天突然出现，郭靖与黄蓉奋身应付，及后灵智知悉黄蓉乃黄药师之女，不敢得罪她，悻悻然离去。黄蓉戏弄念慈，郭靖往赔不是，赫然见铁心之令牌刻着其父之名，方知铁心乃父亲当年结拜兄弟，而郭靖亦说出将与杨康比武之事，铁心知悉惜弱与子尚在人间，不禁欣悦。 杨康与人比武，遇念慈，频频追问念慈姓名，却为铁心所阻，不许念慈与金人来往，此时惜弱乘轿而来，铁心闻其声，不禁一震。 铁心感黄蓉脾性古怪，又因黄药师乃黄蓉之父亲，恐郭靖与黄蓉一起招惹麻烦，遂将念慈许配予郭靖，但郭靖深爱黄蓉，不肯答应。另方面，黄蓉得知此事，与念慈起争执，郭靖不欲黄蓉伤害念慈，并出言指责黄蓉，黄蓉大怒而去。念慈不欲破坏郭靖与黄蓉的幸福，遂提出比武招亲，而念慈早已对杨康芳心暗许，遂将此事告知杨康。 超风捉去念慈作练功之用，幸黄蓉相救，念慈才幸免于难。其后超风虽得杨康带死囚助之练功，但因时间稍迟，致双脚经脉闭塞，须闭关休息。 比武招亲之日，杨康态度轻佻，令铁心发怒，不许念慈与之成亲，而杨康亦不打算迎娶念慈，令念慈十分伤心。郭靖见杨康与铁心纠缠，感杨康横蛮无理，出手相助，但郭靖不是杨康对手，幸有人突然出手相助令比武终止。

郭靖见杨康与铁心纠缠，感杨康横蛮无理，出手相助，但郭靖不是杨康对手，重阳真人五弟子王处一见状，帮助郭靖解围。杨康见是五师叔到来，不敢纠缠下去。 处机知悉杨康与西毒欧阳锋内侄欧阳克素有来往，大感不悦，因欧阳克臭名远播，杨康假意答应师父之言，暗中仍与欧阳克来往。 洪烈与杨康在王府内设宴，邀请武林高手共聚，洪烈大醉而归，见惜弱对铁心旧物爱不释手，大生醋意。但惜弱无法忘记铁心，对洪烈之爱意始终不敢接受。 郭靖悄悄替念慈送信，约会杨康到破庙见面。郭靖为人忠直，一时泄露口风，为铁心知悉，铁心大怒，到破庙找寻二人。杨康与铁心纠缠，杨康情急下用九阴白骨爪伤之，幸杨康功力未深，铁心不致有性命危险。 杨康在欧阳克教唆下，藉口请王处一与郭靖到王府一聚，一面派人将念慈及铁心捉去。

铁心逃走时，见王府有一破屋布置正与当年旧居相同，大感诧异，无奈阴差阳错，不能与惜弱相见。 处一身受沙通天毒掌，即命郭靖到药店配药，但杨康已命人将全城解毒药物收购，郭靖苦思无法。黄蓉称可救处一，引郭靖与之相见，郭靖见黄蓉无心救处一，大为气愤，反被黄蓉戏弄。及至黄昏过后，黄蓉始吩咐郭靖到灵蛇山庄偷取药材，而黄蓉则到王府，实行兵分两路。 黄蓉到王府内挟持惜弱，并将杨康所为一一告知，惜弱大怒，将杨康拷打一顿，并命杨康交出解药，杨康不敢有违母意，黄蓉轻易得手而去。 郭靖到灵蛇山庄，被蛇袭击，郭靖将蛇咬死，并将蛇血吸下肚中，山庄怪翁归来，见状大怒。原来灵蛇之血能使功力大增，却无意为郭靖吸去，遂追打郭靖。郭靖狂奔，赫然见欧阳克正向黄蓉施辣手，两人且战且走，不慎跌下山洞。原来郭靖与黄蓉跌下超风练功之山洞内，超风误会郭靖乃尹志平，逼郭靖说出全真心法，黄蓉计上心头，反利用超风对付欧阳克与怪翁。 铁心怀疑金国王妃乃惜弱，遂到王府门外打探，果然不出所料，但铁心知惜弱已改嫁，十分痛心。

铁心欲与惜弱相见，趁惜弱到庵堂祭祀时，以念慈引开杨康。惜弱与铁心相见恍如隔世，两人情绪激动，铁心要求惜弱重返身旁，但惜弱念及洪烈对己恩重如山，难以启齿。 惜弱向杨康说明身世，杨康难以置信，质问洪烈，洪烈砌词狡辩，着杨康不要放在心上，但杨康却悄悄到牛家村打探实情。 惜弱坦然向洪烈表示要离开王府，洪烈妒恨交织，将惜弱责打一顿，但惜弱去意坚决，洪烈十分痛心，不许惜弱离开王府半步。惜弱欲自杀，洪烈忙加阻止，并假意答应让惜弱离去，却一面派人到客栈杀铁心。 惜弱目睹铁心所住客栈遭士兵践踏，死伤无数，因受惊过度不支晕倒，太医亦束手无策。杨康迁怒于洪烈，并坦言曾到牛家村探知身世，洪烈哑口无言。 洪烈以荣华富贵引诱杨康，杨康不为所动，洪烈遂将杨康囚于府内。适值金帝到访，追问杨康下落，洪烈砌词掩饰，却为洪熙所觉，在府内搜出杨康。杨康见金帝到来，突想起当日假扮乞丐遭人欺侮时的情景，为保荣华富贵，决保守秘密。

惜弱着杨康将书信交与铁心，杨康暗中将信掉换，并坦言不能与铁心相认，铁心怒极，将杨康赶走。杨康诈称铁心已死，惜弱伤心欲绝，杨康假仁假义，骗得惜弱续留王府。 六怪知悉黄蓉乃黄药师之女，不许郭靖与黄蓉来往，并故意暗示铁心将念慈许配予郭靖，黄蓉大怒，与六怪大打出手。 欧阳克欲对黄蓉轻薄，黄蓉借超风之力将他打走。因六怪阻止郭靖与黄蓉来往，黄蓉怀恨在心，于是引六怪到山洞，欲利用超风对付六怪，六怪却不知情。

六怪阻止郭靖与黄蓉来往，黄蓉怀恨在心，引六怪到山洞，利用超风对付六怪。郭靖看在眼里，感黄蓉心胸过于狭隘，决与六怪拼死对付超风，黄蓉不欲郭靖受伤，连忙劝超风手下留情，六怪得保性命。 念慈悄悄潜入王府找惜弱，指责惜弱无情无义。惜弱不知念慈愤怒因由，加以追问，方知杨康从中摆布，将书信掉换，以断绝音讯。惜弱遂求念慈带她往见铁心，但两人因避不过守卫，惜弱只好仍留王府，日后再作打算。 念慈途中遇见杨康，杨康花言巧语，令念慈以为杨康忍辱负重，日后方对付洪烈，归家后亦不向铁心说出惜弱境况。 超风仍念念不忘玄风被杀之事，及见郭靖手持当年误杀玄风之匕首，即向郭靖猛攻，惊险万状。 黄蓉替郭靖挡去超风一掌，以致受伤，超风念在黄蓉当年桃花岛上对己有恩，遂将二人放走。郭靖知黄蓉对己情深一片，十分感动。 铁心终日借酒浇愁，念慈大为不忍，遂说出杨康掉换书信一事，铁心情绪激动，欲往找惜弱。念慈感铁心过于冒险，与黄蓉、郭靖二人商量营救惜弱之法。 念慈往王府查探，却遇着杨康，原来杨康早料有此一着，四周布下守卫，但杨康对念慈又动之以情，念慈心软，与杨康一起喝酒，至酩酊大醉。 郭靖与黄蓉见念慈久久未返，与铁心同往王府，由郭靖、黄蓉二人对付守卫，而铁心则往找惜弱，分头行事。

郭靖与黄蓉见念慈久久未返，与铁心同往王府，由郭靖、黄蓉二人对付守卫，而铁心则往找惜弱。惜弱与铁心相见恍如隔世，二人相拥而泣，但惜弱欲劝杨康一起离去，约定翌日到客栈见面，不料杨康突至。杨康将铁心与惜弱放走，两人在黄蓉安排下到山间隐居，洪烈惦挂惜弱，终日愁眉不展。 处机遇着天德，欲将天德带往牛家村替啸天报仇，黄蓉、郭靖误会处机欺凌百姓，救走天德，并带往铁心居所，及后郭靖始知他乃杀父仇人。 天德心知死路一条，却见惜弱生性善良，利用以退为进之计，说出当年幕后主谋人乃洪烈。惜弱伤心欲绝，欲撞墙自杀，各人忙乱之际，天德趁机逃去。 处机频频怪责惜弱，惜弱苦不堪言，茶饭不思。铁心大为不忍，与各人商量弑杀洪烈，黄蓉提议用震天雷将洪烈炸至粉身碎骨，为免殃及池鱼，着念慈于洪烈大寿宴会上引开杨康。怎料杨康在寿宴中突然露面，令铁心等人败露，黄蓉于是向洪烈方向抛出「震天雷」，可惜抛不中他，令计划失败。

惜弱欲骗洪烈喝下毒酒，为洪烈察觉，洪烈内疚，着惜弱将之杀掉，但杨康及时赶到，阻止惜弱，惜弱痛心不已，含泪狂奔而去。惜弱痛苦莫名，欲跳崖自尽，数尼姑见状，连忙阻止，惜弱愿遁迹空门，远离尘世。 处机见杨康贪图富贵，将杨康掳走，带他往见铁心。杨康仍不痛改前非，又再花言巧语，骗念慈将他放走。处机与黄蓉早料到有此一着，半途拦阻，处机拼命追杀杨康，念慈以身相救，身中一剑，但处机仍不放过他。杨康逃回家中要铁心相救，并诈作痛改前非，向天发毒誓，各人不虞有诈，皆原谅杨康。 铁心与杨康上路返牛家村找寻惜弱。郭靖与黄蓉拜别众人返桃花岛，半途遇见超风。原来超风正追查一路上九阴白骨爪痕迹来源，黄蓉始知乃杨康留下线索，等待金兵到来救援，黄蓉与郭靖忙折返找寻铁心。 铁心等人到寺院歇息，赫然见惜弱正欲削发为尼，铁心动之以情，惜弱知尘缘未了，答应与铁心返牛家村。此时，洪烈与手下已追到寺中，并把尼姑杀掉。

洪烈心狠手辣，大军重重包围寺院，铁心不欲连累众人，愤然自杀而死，惜弱目睹爱夫惨死，亦拔剑自杀死去。杨康将二人埋葬后，跟随洪烈返宫。 处机定要杀洪烈及杨康，郭靖不忍杀杨康，与杨康谈判，杨康提议比武了断恩怨，最后郭靖险胜杨康。