1532年伦敦。托马斯摩尔为了自己的宗教信仰而暗中支持王后和罗马教皇，他同亨利的分歧越来越大。亨利八世被授予英格兰教会和神职人员最高领袖的称号，但国会同时申明他行使权力的前提是不违背基督律法。克伦威尔一伙人为了铲除教会中的顽固派而加紧密谋。博林买通了厨师毒杀顽固派，四人因此丧生，托马斯摩尔和费雪主教幸免于难。最终厨师被活活煮死。安妮博林因王后继续为亨利八世缝制衬衣而吃醋，她和亨利因此大吵了一架。查尔斯受亨利八世之命奉劝王后撤销在罗马教廷的申诉，但遭王后拒绝。查尔斯同他的监护对象凯瑟琳结婚。亨利八世携安妮出游，临走时谕令王后一个月内离开宫殿。

查尔斯告诉亨利八世安妮博林与他人幽会的传闻，但亨利八世并不相信，受安妮挑唆将查尔斯逐出宫廷。查尔斯与克伦威尔生隙。托马斯摩尔找了一名教职人员在教堂里痛批亨利的不足，让其大为光火。英国主教最终屈服于亨利八世。托马斯摩尔愤然辞去总理大臣职务。安妮博林被授予潘布鲁克侯爵爵位。帝国大使密谋刺杀安妮博林。亨利八世携安妮博林一同会见法国国王，法王向其感叹地位坐稳不易。

博林家仆在路上与查尔斯的随从相遇，争吵中将查尔斯的随从杀死在教堂里，查尔斯布兰登大为不满。路德教克兰默新任华翰大主教，随之解除王后与亨利婚姻。亨利八世与安妮博林正式结婚，废除了旧王后，玛丽公主也被改称为玛丽女士。教皇成立耶稣会。刺客暗杀安妮未果。凯瑟琳王后被限制接受拜访，托马斯摩尔冒险拜访凯瑟琳王后并标明自己的立场。安妮博林诞下一个女婴，取名为伊丽莎白。

亨利八世命令玛丽作为仆从照顾伊丽莎白公主。在宴会上，安妮告诉亨利自己怀孕了。她发现国王与她的侍从埃莉诺夫人有染，她设计陷害埃莉诺将其逐出宫中。罗马教皇决定任命被亨利八世囚禁的费雪为主教。托马斯博林告诉安妮既然亨利八世一定会有情妇，那不如亲自挑选。安妮选择了自己的仆从并将她介绍给了亨利。安妮表示如果玛丽公主承认自己的地位，她就会促成玛丽与亨利八世和解，但玛丽公主毅然回绝。托马斯摩尔因拒绝宣誓而入狱并准备殉教。

安博林突然流产，亨利八世决定向公众隐瞒事实。托马斯博林提醒安妮要事事小心，不能失去国王的宠爱。亨利八世又开始寻花问柳。安妮的姐姐嫁给了一个加莱士兵而被家族逐出宫廷。教皇聘请米开朗琪罗为教堂作画。安妮日益感受到自己的威胁。托马斯摩尔在法庭上被友人背叛，虽竭力抗争仍被判处斩。费雪主教和托马斯先后被处以极刑。

安妮因连日做恶梦而精神紧绷，她告诉亨利八世只要凯瑟琳王后和玛丽公主还活着，她便无法生下男婴。教皇任命自己儿子为枢机主教。亨利雇佣法国新教徒查抄教堂财产。安妮对宗教改革存在异议，并与克伦威尔发生不快。凯瑟琳王后的身体日益虚弱，最终在对玛丽公主的思念中去世。亨利在查尔斯介绍下初识珍西莫一家。

帝国大使拿到凯瑟琳王后尸检报告，怀疑其被博林家毒杀。教皇挑唆法王对亨利宣战。亨利八世试图与帝国重修旧好，但对方的条件是亨利八世立玛丽为其合法继承人。亨利八世爱上了珍西摩。西摩一家密谋扶持珍坐上皇后宝座。亨利在骑士比武中重伤昏迷，博林家意图夺权未果。帝国大使与克伦威尔合作密谋。亨利和珍幽会被安妮遇到，导致安妮流产。由此亨利开始怀疑他们的婚姻是不被上帝承认的，决定换妻。

一系列事件导致亨利疑虑重重，因此安排爱德华西莫入宫。克伦威尔让出自己在宫中的寝室给珍西莫，得到国王认可。亨利与珍感情日深，这遭到安妮嫉妒。形势对安妮越发不利。博林家意欲结交帝国大使挽回形势，亨利却与大使爆发冲突。查尔斯借机向亨利诋毁安妮。亨利召集克伦威尔与检察长秘密审查安妮案。随着侍女和乐师遭到逼供，博林家及其随从遭逮捕并被处斩。

1536年5月18日，安妮博林迎来自己人生最后的日子。她邀请克兰默主教为其作告解，意图让新教能够出面干预。玛丽恢复公主身份。伊丽莎白降格为私生子，待遇大不如前。安妮聘请的法国刽子手耽搁行程，导致行刑一再推迟，使亨利大为不满。亨利在西莫家正式向珍提出成婚。由于证据不足，托马斯博林和怀特被释放。安妮在刑场向国王表示感恩并祈求世人原谅，其诚恳之言得到大众欢迎，众人下跪送别安妮女王，一个时代结束了。