小红帽，睡美人，白雪公主和青蛙王子，甜美的童话中其实包裹着鲜血淋漓的罪案。在调查一桩女大学生神秘被害的案件时，春风得意的年轻警探Nick Burkhardt从姑妈处得知，自己是一个古老家族硕果仅存的后裔之一。这个家族拥有一个耳熟能详的名字--“格林”。 　　原来，《格林童话》中的超自然生物的的确确存在于这个世界上，他们化身人形潜伏于人类社会中，不时制造着恐怖的血案。 　　“格林”们的使命就是用自己的火眼金睛以及智慧和勇气来维护人类与这些神秘生物之间的界限。 　　红衣服的小女孩在森林失踪，而罪魁祸首是一个狼人。 　　当然Nick还在本集开始的时候错误的抓了自己将来的好朋友，同为狼人的Monroe。

金发女孩和三只熊，一天晚上一个金发女孩迷路之后到了三只熊的家里。一对私闯民宅的偷欢的情侣却误闯到了三只熊的家里，正好赶上人熊的成人礼。 　　警探Nick再次开始调查，结果究竟是怎样。熊怪老爸是一名律师，他深知人熊成人礼的残酷性，但是人熊妈妈却不这样认为，因此人熊三兄弟和他妈妈一起抓住了偷欢情侣的那个男生，准备进行成人礼中的追捕游戏，最后着被Nick和熊怪爸爸及时阻止，而熊妈妈则由于自己设下的陷阱而死。

　伊之叮咬 温婉轻柔 无痛无痒 置汝死地——《蜂后》 　　公交巴士上一女巫因大量蜂毒而离奇死亡，警探Nick负责保护的受害者同是蓄意谋害自己姑姑的女巫，而直属长官又与女巫有什么阴谋？ 　　当女巫出现时，世界的平衡将发生变化，而蜂后的责任是杀掉这三个女巫而保持平衡，无奈Nick作为警察不得不杀了蜂后。

　他停下脚步思索了一会儿，但最终还是无法抵御那巨大的诱惑。——《蓝胡子》 　　山羊人显身，魅惑全场。见过山羊吃青蛙么？！美丽的花园究竟掩藏了什么秘密？！多年的连环强奸案又有新进展？！山羊人囚禁了很多女人供他满足欲望，最后经过Nick的追捕终于将其抓获，但是山羊人凭借自己对女性高超的俘获能力，最终可能仍然逃脱。

大大小小的老鼠，从门窗和水沟里跳出来，紧紧追随着那位笛手。——《汉姆林的吹笛手》 　　Nick和Hank因调查一起高中老师死亡案而遇见了被学校抛弃的学生——Roddy。 　　Nick意识到Roddy隐藏着更多的秘密，于是便向狼人Monroe寻求帮助，要求Monroe在Roddy报复那些冤枉他的学生之前开导他，与此同时，Nick也逐渐明白到自己的存在已经开始在影响超自然生物世界了。

　“小猪小猪，让我进来，”大灰狼对小猪说。“没门儿，想都别想，”小猪回答大灰狼。——《三只小猪》 　　Nick和Hank被叫去调查一起蓄意纵火案，而这宗案件却暴露了一个家族世仇，猪和狼的对立（映射了三个小猪造房子，然后被狼人摧毁的故事），这也让Monroe必须面对给他的过去带来麻烦的一个人，他曾经的恋人。 　　Monroe有意地抑制自己狂野的一面，现在该轮到Nick去阻止一切变得更糟糕。

　“我嗅到了英国人鲜血的气息”——《杰克与巨人》 　　一连串残忍的谋杀案把Nick和Hank引向了一个最近越狱的逃犯，该越狱犯患有严重的疼痛失绝症，由于对自己案件的不公正对待，因此将法官与检察官杀害，而下一个目标就是抓他的Hank，Nick为了保护Hack而不幸受伤住院，紧急关头，Nick告知Monroe那个隐藏了格林所有秘密的拖车。M在拖车内找到了药水和枪，将这名怪兽打死。

　“受情势所迫，我无法像一只感激受惊的老鼠般吱吱乱叫，而是要咆哮”——约翰·斯坦贝克诺贝尔获奖感言 　　Nick发现有人因为黑暗的童年而堕落成了一个怪物，老鼠精的父亲始终轻视老鼠精，因此老鼠精在其父亲死后疯狂报复，甚至违反常理，杀害了同楼的蛇精，经过一系列的杀戮，终于被Nick抓获。 　　Monroe与此同时也收到了一个令人不安的消息。

　“我们只要循着面包屑，便能找到回家的路”——《糖果屋》 　　Nick和Hank再次被卷入了一起人体器官贩卖案件，这次的犯案人是开免费诊所的鹰怪，他们以为到诊所看病的流浪者检查身体为名，判断是否适合用于器官移植及买卖。 　　最终，Nick在流浪兄妹留下的贝壳的指引下，及时赶到郊外的手术室，救下了即将手术的兄妹，而鹰怪则在打斗中不慎掉入火坑而亡。 　　Monroe一如既往地起到了至关重要的作用，而Nick的上司Renard收到了Reapers的警告：除掉Nick，否则他们会亲自动手。 　　该剧映射了糖果屋这个故事。

　“顷刻间，女祭司变身为一只硕大无比的蜘蛛精，武士发现自己被紧缚网中”——日本童话《蜘蛛精》 　　波特兰接连3天发生年轻男性尸体被风干的案件，Nick与Hank出动调查，所有证据皆指向一名貌美的年轻女子。残忍的凶杀案背后隐藏的确是不得已的苦衷和深切的爱。

　“那群野兽被放入竞技场，它们之中有只壮硕凶残的兽，接着奴隶被投入其中。”——伊索寓言《奴隶与狮子》 一对年迈的夫妻在家中被残忍的杀害，Nick与Hank经调查发现了在拳击场打工且失踪已久的德米瑞的指纹和中世纪的铠甲碎片，在调查中又发现了废弃的地下角斗场，此时德米瑞的好友也被抓走，Nick委托Monroe帮忙调查，却使Monroe身陷陷阱，这时候Nick及时赶到发挥主角光环，打败鳄鱼人德米瑞。而狮人里欧泰莫也被上尉雇凶杀死。

一家珠宝店发生抢劫案，劫匪虽未能得手，但却造成了一起谋杀。Nick和Hank在调查中发现，一些稀有的古钱币可能和这起案件有关。这些钱币似乎遭到了诅咒，任何拥有它们的人都可能遭遇各种古怪的厄运。作为直接的证据就是：曾经触摸过它们的Hank和Renard警长开始出现反常的举动。与此同时，一个神秘人（Titus Welliver）找上门来，自称是Marie姑姑的旧友。此人声称知道Nick的家族历史以及他父母的真正死因。

　“已有许多勇士葬身于此，你也会马上没命”，七头龙说着便从七张嘴里往外喷火——《两兄弟》 　　Hank和Nick着手调查一起与纵火有关的谋杀案，凶手是喷火龙的后裔。循着线索，找到波特兰「炙热」的火舞者亦是凶手的女儿（Danielle Panabaker），「热」得让他们难以招架。火舞者表示并不知父亲下落，实则与躲在“巢穴”的父亲密切联系。得知Nick格林使者的身份后，火舞者绑架了他的女友朱丽叶，并把她带到“巢穴”，要求Nick不带警察后援前往。在Monroe的陪同与帮助下，Nick深入龙潭……

　　“他义无反顾地爱上了巫婆之女，他愿意为了她眼中的幸福付出一切”——《魔法莴苣》 　　两个蜥蜴怪瘾君子为得到"J"闯入药店并杀死了店主，为找到凶手店主妹妹Rosalee带Nick、Monroe去了毒品站”梦幻岛“，在相处中Rosalee与Monroe逐渐产生好感。 　　与此同时，巫女Adalind送给Hank下了蛊的饼干，误食饼干的探员Wu满脸脓包险些丧命，被Rosalee治好后又开始吃沙发靠垫里的棉絮（额￢￢），而Hank在迷药作用下越来越迷恋Adalind。(Mr.Wu吃棉絮的样子很逗哎，还有那个水獭怪修理匠真是可爱哈~)

　“我珍贵的小金丝雀唱歌，唱吧!我就挂在你的脖子上我金色的拖鞋”——《夜莺》 　　Nick准备在和女友度假的时候求婚，当二人刚刚在“鹰巢”住下的时候，Nike发现了一些房主的秘密。原来，男房主是一只猫妖，通过一些极端的方法让自己的金丝雀妻子“产”下金蛋。 　　饱受虐待的金丝雀妻子和超市里面的售货员准备逃离猫妖的魔爪，却不料被猫妖识破了计策，猫妖杀到了销售员，带走了妻子。在Nike的帮助下，金丝雀妻子获救了，但新的问题产生了——金丝雀的金蛋要从嗓子里面拿出了，在Rosalee和Monroe的电话协助下，Nike取出了价值连城的金蛋。在和猫妖的争斗中，金蛋破碎了，猫妖得到了惩罚。 　　经历了这一系列的风波，Nike鼓起勇气向女友求婚，女友拒绝了，原因是感觉Nike有太多的秘密。与此同时，Hank终于得到了和Adalind约会的机会。

　“原谅我所对你做过的坏事吧，是我母亲驱使我的，那并非我的本意。”——《魔法莴苣》 　　Nick想知道他姨妈留给她的那把神秘的钥匙隐藏的秘密进行苦思，以此同时一场因神秘钥匙而引发的争夺的阴谋就发生了… 　　Renard警长的表哥为神秘钥匙远道而来，但却被警长给杀害了。Nick和Hank对这一起案件进行了调查，其中发生了许多怪异的事发生。 　　Nick的搭档Hank、同事吴警官都中了巫女Adalind的一种魔药，使得他们的行为甚为怪异…Nick寻找好友Monroe、Rosalee帮忙想办法解这种魔药的解毒剂… 　　但他们的解毒剂救起了同事吴警官，与女巫约会的hank命悬一线，已经配置好的解毒剂对搭档Hank已经没用了，只能另寻他法。 　　Nick最终找到方法，就用自己的血消除女巫的魔咒，使女巫成为普通人。

　“ 国王说他可能出意外了，翌日增派两名猎人去找他。”——《铁约翰》 　　本集讲的是猎人集团Verrat派出两名猎犬者追杀Ian Harmon（是抗军的头目之一）,其中一杀手被杀，Ian后来也受了重伤，但杀手Eder Waltz 想方设法想找出Ian 并以杀之。 　　考虑到问题的严重性，最终Ian 通过Monroe和Rosalee找到Nick帮忙。 　　起初他们互不相信对方，最后感觉到Nick正义所感染并相信了，Waltz通过照相馆主人找到了Rosalee，并抓住她相威胁，让Monroe交出Ian Harmon。 　　最后通过Nick，Monroe，Rosalee和Ian Harmon将杀手制服了，Nick欲将Ian Harmon抓到警局，在良心和正义最后决定放走Ian Harmon，并希望他不要再回来。

巨人跳到他面前说：“站住，此桥是我开，要想过此桥，留下买路钱。”——《三只公山羊》 　　尼克和他好友门罗在野外练习那些格林猎杀怪物的工具…此时，一场凶杀案发生了…丑巨人萨尔因为同罗伯特有某种利益的冲突并将其杀害。不巧被一名海濑怪阿诺德目击了这一场凶案的过程并报了警。但因为害怕找来杀身之祸就躲了起来…尼克和Hank对该起凶杀案进行了调查，而目击证人是该案的重要人物，因此他们开始寻找这位目击证人…最后通过邻居巴德找到了目击证人阿诺德。但是凶手萨尔不甘心格林的追查，他们想邀请格林猎人来对付尼克…在他们抓到了凶手并通过目击证人指证了凶手。但是，来自格林猎人的威胁正在靠近他们…最后，经过一番争斗尼克把两个格林猎魔人杀，并以此给格林猎人的头一个教训…

　“从此以后，过着幸福快乐的生活。”——《灰姑娘》 　　故事从阿迪考夫因诈骗案在自己的办公室自杀…这使得与他有着生意往来的亚瑟找到了经济危机，斯宾塞劝亚瑟去找他的妻子（露辛达）继母（梅菲兹柯菲尔，蒂芬妮和泰勒是她的亲生女儿，露辛达是她的继女）希望她能出手帮忙…但是被拒绝。一天晚上，梅菲兹在被杀，死状很难看。尼克在好友门罗的帮助下，知道这是由一种蝙蝠怪所为的，它们能发出一种很强的声波这种达到一定程度是可以使人死亡的，并且他们还找到了对付这种蝙蝠怪的方法… 　　尼克和Hank进行了调查，他们认为是可能是一场遗产纠纷产生的矛盾引起的凶杀。在追查凶手时，他们怀疑是亚瑟因为求帮助未果，而起杀心…因为蒂芬妮被杀，后来他们又错认为是斯宾塞（露辛达的教父）所为。后来，随着案情的明朗，他们发现凶手不是别人，就是露辛达…他们并阻止了泰勒再被杀害…

　“他脱掉皮，扔进火里，然后他又恢复了人的模样。”——《刺猬汉斯》 　　有一探险队正在探险，突然遭到不明怪物的袭击…此时，在附近的Thom的马也遭到了袭击，他开枪打跑了袭击的怪物，并打电话叫来了兽医朱丽叶来对他的马进行救治，他们发现了奇怪的事，同时也发现了遇害者…警察介入了调查，通过幸存者所诉和留下来的VCR以为是大脚怪之类的怪物，这引起了社会的广大关注，给他们的调查带来了很大的压力… 　　门罗在自己的处所来了个不速之客，他就是袭击人类的Larry，他自己也受了重伤，随着命案的不断发生，并通过一系列的调查后，他们认为是来自他们被注射了某种奇效药物所致，以致注射者失去控制，而对人类进行疯狂的袭击…最后他们确定了这种使人失去控制的奇效药物是一位Lonstantin Brinkerhoff心理医生所订购，一共订了四个…最终案件顺利结案。这对Hank第一次看到变形怪，朱丽叶发现一种人兽杂交的生物，使他们两个感到不安和奇怪…

“公主不会死去，但会沉睡百年。”——《睡美人》 　　这一集的故事还得从之前的一桩抢劫珠宝商夺那三枚金币开始，一私家侦探亚当斯对曾经跟这案子相关的人进行了调查和监视，其中包括了警长、汉克、门罗、尼克等。他把调查的结果告诉了一位名叫木村明的人，这个人就是当年杀害尼克父母的凶手之一。最后，亚当斯被杀…爱达玲带来一只猫来到朱丽叶的兽医诊所，但这只猫并不是那么的友善，它是爱达玲专门养的一只猫，这只猫抓了朱丽叶的手… 　　当尼克知道后很紧张，因为他知道这是个怎样的后果，并强烈要求朱丽叶去医院进行医疗，但两人发生了一些矛盾…最后，尼克没办法就想把一切都告诉朱丽叶…并把她带到了玛丽姑妈留下来的拖车，跟她说了一切，但是朱丽叶听的一头雾水，以为是尼克发疯了似的，她不愿意相信这一切她认为这都是太荒唐了。无奈之下，Nick带朱丽叶去Monroe那儿要求后者变身以证实。谁知朱丽叶突然陷入昏迷。 　　警长、汉克的家都被翻了一团糟，尼克的处所也遭到了同样的情况。当他赶回家时，正巧凶手木村明还在，他们进行了搏斗。这时来了一位女人，叫尼克为尼奇（即Nikei，有小尼克的意思，相当于中文里的 加个’ 儿‘）此时Nick发现这个女人是他妈妈…