羽鸟智世自幼就有着特殊体质，她能看见妖精等生物，但她也因这样的体质被众人厌恶。成长到青春期的她受不了这样的压力，决定将自己当物品拍卖。拍卖场上突然出现一位高大的男性将她用高价买走，这位男性是一位荆棘魔法使，他不但没有虐待智世，反而要将她培养成一名优秀的魔法使。

智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后爱因兹怀斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对爱因兹怀斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。她在不知情的情况下指导了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太过强大，竟然将练习用的水晶开出了一片灿烂的水晶花田。

艾利亚斯带智世来冰岛调查龙活跃事件，不料却被突然出现的龙突袭，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德尔，他是冰岛龙巢的管理者，负责用魔法将龙之国隐蔽起来不让一般人发现。林德尔将智世抓来并不是为了囚禁她，龙巢有一位老年龙即将回归大地，为了让它安详的回归，需要智世的爱之夜女力量。

在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺牲自己的好几条性命将污秽的邪气封印作为代价。如今乌尔塔的邪气又在蠢蠢欲动，单凭猫国王的力量无法压制，艾利亚斯决定在深夜由智世来净化这污秽。

智世在净化邪气前遭到了魔法师的绑架，魔法师挑拨离间智世和艾利亚斯的关系却没能成功。智世凭自己的力量挣脱了魔法师的禁锢，艾利亚斯随后赶到赶走了挑事的魔法师。净化仪式继续进行，当智世触碰到邪气的一瞬间，她被拽入了一段记忆里。这是邪气曾是人类时的记忆，他只想守护自己多病的妻子，却被邪恶的魔法师加以利用。

智世将邪气思念体净化后体力不支，在昏睡之前她听到了艾利亚斯的自白，她逐渐发觉了这骷髅面具下真实的一面。昏睡过去的智世被艾利亚斯安放在森林深处，由此引来了妖精女王和妖精王。妖精王将自己的魔力注入智世体内唤醒了她，随后戏弄了魔法师小夫妻一番后飘然离去。但也因妖精王的一番捉弄，艾利亚斯似乎开始产生了以前从未有过的情愫。

某日，艾利亚斯接到了教会的通知，有一只黑妖犬在教堂定居下来，教会希望他前去调查一下这只黑妖犬是否具有危险性。当艾利亚斯和智世来到教堂前，却发现人们正围着一具伤痕累累的尸体议论纷纷。艾利亚斯让智世在周围调查一下有无异样，智世随后在墓园里发现了一只身受重伤的黑妖犬。

智世被嵌合兽突袭身受重伤，艾利亚斯盛怒之下变回了原型。操纵嵌合兽的正是在乌尔塔欺骗马休害死蜜娜的那个邪恶魔法师卡达飞尔斯，这次他竟然将黑妖犬的心爱之人制成了嵌合兽。智世无法容忍这样的事情，愤怒使她失去了理智，艾利亚斯也无法阻止这样狂怒的智世。幸好鬼火妖精及时出现将他们带离是非之地，狂怒的智世逐渐冷静下来，但她的身体状况却不容乐观。

林德尔派海豹人来带智世去龙之国，他听传闻说智世不擅长使用魔法，所以他想尽快为智世做一根手杖，这是一种用来帮助魔法使把自己意图传达给邻居们的道具。这还是智世来到艾利亚斯身边后的第一次单独外出，她既兴奋又有点担心。在送走了智世后，艾利亚斯接到了学院管理局的传信，关于智世的将来，管理局想跟艾利亚斯好好讨论一下。

夜色已晚，林德尔和智世聊起了艾利亚斯的过去。艾利亚斯这个名字是林德尔的师父为他取的，林德尔刚发现艾利亚斯时他还是一位个头小小的小怪物，林德尔就带着小小的艾利亚斯四处放牧游历。旅途中，林德尔发现艾利亚斯学习能力很强，但他总以旁观者的角度来观察这个世界。某日夜晚，林德尔为了获取食物来到了人类居住的村庄，在那里发生的事件改变了林德尔对艾利亚斯的看法。

智世的手杖已经成型，林德尔为手杖做了最后的润饰。当智世拿到做好的手杖那一刻，她被带到了交界之处，这里是原本绝不会有交集的彼岸之人与现世之人产生联系的道路。在这里，智世见到了已经去世的奈文，奈文的一番话让智世纠结的内心豁然开朗，她下定决心要向艾利亚斯说出自己的真实想法。

智世从林德尔那里回来后一直想找艾利亚斯说出自己的真心，但是她一直没能掌握好聊天的时机。这天艾利亚斯教智世如何给棉虫剪毛，智世一边烦恼如何跟艾利亚斯谈心一边给棉虫剪毛，突然一只与棉虫长得很像的雪虫袭击了智世。就在危急关头艾利亚斯赶走了雪虫，但智世体内的热度已经被雪虫夺走，如果不尽快为她保暖那智世很有可能会因体温过低死去。

深夜莲南希突然闯入智世的卧室，乔伊先生的情况不妙，她走投无路只能来求智世帮忙。智世听闻急忙赶往乔伊先生家，艾利亚斯也随后赶到。乔伊先生已经风烛残年，艾利亚斯尖锐的指出这都是因为莲南希，身为吸血鬼的莲南希只要呆在乔伊先生身边就会对乔伊的生命产生影响。不忍看到两人就此天人永隔的智世希望能为乔伊先生和莲南希做些什么，她想到了妖精药膏，只要用这种药膏涂在眼睑上，就算是人类的乔伊先生也应该可以看到身为吸血鬼的莲南希。

智世为了制作妖精药膏耗费了太多的魔力,她的身体承受不住这样强大的魔力开始濒临崩坏。妖精王及时出现将她带往妖精之国，在那里时间要比人间流动的缓慢，对智世的治疗比较有利。妖精女王媞泰妮亚提议让艾利亚斯带智世来妖精之国生活，但是这意味着智世得抛去人类的身份，艾利亚斯会答应媞泰妮亚的提议吗？

耶鲁节到了，智世帮艾利亚斯准备过节所需要的东西，两人度过了愉快的一天。半夜雅丽丝派信使来向智世求助，第二天智世瞒着艾利亚斯跑到伦敦与雅丽丝会面。原来雅丽丝不知道送连富烈德什么样的耶鲁节礼物，所以来找智世求助。经过雅丽丝提醒，智世才意识到自己还没有为艾利亚斯准备节日礼物。

智世和艾利亚斯在去赛门先生家的路上遇见了一个神色焦急的女孩，她在寻找自己的弟弟。女孩说自己和弟弟吵了一架后说出了很过分的话，之后就发现弟弟从家人的记忆里消失了。智世动用自己的力量四处寻找，最后发现是灰眼掠走了女孩的弟弟。灰眼对于言语非常敏感，它听到女孩与弟弟的争吵，认定女孩抛弃了弟弟。灰眼提议用捉迷藏来赌一场，他将弟弟和艾利亚斯都藏在了山丘中，智世只能靠自己的力量去找回他们。

智世帮史帖拉找回了弟弟，史帖拉亲手做了点心登门道谢。智世很喜欢这个善谈活泼的女孩子，她希望能跟史帖拉成为好朋友。两个女孩交谈甚欢，中途智世无意间看到艾利亚斯幻化成兽型出门，智世不知道艾利亚斯要去哪里，她担心的追了出去。艾利亚斯的行动很快，智世只能化成狼型追赶，最终她在密林深处找到了艾利亚斯的身影。

边，连富烈德和雅丽丝也在。客厅里还有另外两位客人，他们是来自学院的阿道夫和托里。今天大家聚在一起有紧急的事情要处理，龙之国的两头幼龙被盗，连富烈德推测这件事应该与卡达飞尔斯有关。

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。

智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识还无法在龙活着的前提下解开智世的诅咒。玛丽艾尔本想可以借助智世爱之夜女的力量来解除菲利斯身上的诅咒，但菲利斯谢绝了她的好意。

智世清醒后发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关押着濒死的幼龙。约瑟夫想和智世等价互换，他想用自己身体的一部分与智世被龙诅咒的左手交换，这样智世能摆脱龙之诅咒长生不死，约瑟芬也能得到自己想要的东西。智世不信任狡猾的约瑟夫，但她现在没有别的选择。

艾利亚斯思念智世过度已经无法再维持人形，妖精女王媞泰妮亚和妖精王奥布朗提出可以帮艾利亚斯找回智世，条件是智世回来后他们得一起在常青之国定居永不离开。艾利亚斯不愿再禁锢智世，他拒绝了妖精王夫妇的提议。但艾利亚斯如今没有别的办法来找回智世，媞泰妮亚不忍看到自己的孩子如此痛苦，她伸出自己的枝芽来无偿帮助艾利亚斯寻找智世。

约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。