1第1集
日月魔教纵横四海，势力日盛，欲一统江湖。五岳剑派组成正义联盟与魔教抗衡。任我行闭关练功，东方不败为了日月神教教主之位谋划五岳剑派进攻日月神剑，还派人将任盈盈抓走。任我行的妻子以为是五岳剑派抓了盈盈，便前去寻找，东方不败为了自己的计划，杀死了任夫人。
2第2集
东方不败执掌黑木崖，练起葵花宝典。令狐冲、陆猴儿以及小师妹一起下山采集物品，两人支开小师妹跑去喝酒，遇到青城派的人调戏伪装成青楼女子的东方不败。令狐冲不明情况，仗义出手，与其二人缠斗起来。
5第5集
令狐冲和东方不败一起偷酒喝，东方不败现在没有了教主的身份，所以自己现在和令狐冲在一起很是开心。他们在田野里过夜，令狐冲喝酒欣赏着东方不败舞剑，令狐冲说眼前的这个好像是以前就下来的姑娘。但是东方不败说自己就是男子，令狐冲说了自己眼里只有小师妹，在一生中只会对她一个人好。
7第7集
定逸师太要岳不群交出令狐冲。即便岳不群不相信，但所有罪证全部指向了令狐冲。幸好仪琳及时赶到，还带来了令狐冲死了的消息。东方不败趁机带走了仪琳，与令狐冲躲进了妓院。田伯光仗义出手引开了定逸师太等人。林平之摆脱木高峰，拜岳不群为师。
8第8集
仪琳陪令狐冲在破庙里养伤。刘正风决定金盆洗手，退出江湖。然而，嵩山派却在拿着左冷禅的令旗要求刘正风不要金盆洗手，并且在限定的期限内杀死魔教右使曲洋。刘正风不从，嵩山弟子杀死了他的妻儿。危急时刻，曲洋赶到，救走了刘正风。费彬追到河边，不听刘正风解释，执意要杀死两人，不料被刘正风师兄所杀。
9第9集
刘正风和曲洋深受重伤，遂将《笑傲江湖》传予令狐冲，两人心愿已了在大笑中了却一生。令狐冲和仪琳给两埋入黑土，并拜别，仪琳不经意掉落了一件物品。东方不败也来到墓地拜别曲洋，和属下要返回黑木崖行走间踩到仪琳掉落的东西，捡起陷入沉思。令狐冲和仪琳发现木高峰对林震南夫妇。林震南见夫人被杀自断筋脉。派众人回到华山派，宁中则觉得林平之文弱，林平之暗下决心，一定要加倍努力。仪琳在回到恒山后却每日想着令狐冲。东方不败回到黑木崖偶尔也会想起和令狐冲在一起喝酒的日子。岳灵珊缠着宁中则要她教自己玉女岳不群不知想到了什么同意了岳灵珊的请求。
10第10集
岳灵珊高兴地跑到思过崖告诉了令狐冲自己能够学习玉女剑法的消息。林平之武功不济，陪岳灵珊练剑被嫌弃。岳灵珊因为自己言语间误伤林平之，愧疚之下悉心教导林平之功夫。岳灵珊跟着林平之下山玩耍，还被林平之吻了。两人爱意渐浓。而此时，令狐冲依然被困思过崖。
