1第 1 集
延续多年的倭寇之乱，到明嘉靖年间愈演愈烈，东南沿海百姓苦不堪言。嘉靖皇帝不理朝政，内阁重臣严嵩趁机把持朝政。山东，神机营副将戚景通之子戚继光，承袭祖上爵位，任登州卫指挥佥事。戚继光初到登州卫千户所，发现大明军制已病入膏肓。他顶住压力，渐渐地在士兵中树立了威信，并与军士头头胡守仁结下了友谊。戚继光的第一战被兵部官员谭纶看在眼里，谭纶鼓励他进京参加武科举考试。
2第 2 集
海盗王直前往日本，与倭酋长谷堪助达成了利益同盟，他们准备使用离间计，除掉眼中钉——浙直总督朱纨。严嵩与倭寇虽未勾结，但为除政敌，成功哄骗嘉靖革了朱纨的职。戚继光和胡守仁到达京师，结识了当朝第一才子徐渭和伍长杨文。俺答入侵京城，发生了史上有名的“庚戌之变”。嘉靖皇帝命严嵩设法死守皇城，以策应徐阶的外交诈骗之术。直浙总督胡宗宪配合兵部尚书，接下了城防重任。徐渭向胡宗宪推荐了戚继光。
3第 3 集
戚继光凭借机智和武勇，率队长途奔袭，奇袭了防卫最薄弱的一座城门。徐阶“假和谈，真拖延”的计策也奏效了，俺答迟滞不进，休战一日。就是这关键的一天，各镇勤王大军赶到了通州。俺答之乱平息，京城之围得解。胡宗宪颇为欣赏戚继光，却将戚继光发回山东原籍，依旧去登州卫上任。戚继光与胡宗宪不欢而散。途中，戚继光结识了浙江秦山镇的沈家小姐沈黛云，彼此倾慕。戚继光回家说服父亲，当他再到秦山镇，却发现这里已经被倭寇袭击，全村百姓死伤惨重，沈黛云生死未卜。
4第 4 集
戚继光孤身上演了一出“勇闯夺命镇”，救出了大批受困的老百姓。戚继光得知沈黛云带着掬月跳海自尽。沈黛云和掬月在海上被渔船所救，到达台州，意外遇到了台州义商唐献之，竟然发现唐献之是父母给自己许的夫君。沈黛云决定守孝过后嫁给唐献之。戚继光正式到登州卫上任，他发现这里的实际掌权者是自己的舅舅刘复。刘复私下却串通李千户等人贪赃枉法，草菅人命。
5第 5 集
戚继光以雷霆手段先抓再审，查出了李千户与倭寇有私下贸易，以其为首的违法集团被彻底揪出水面。刘复知情不报，徇私枉法，当众挨了戚继光一顿板子。戚继光以“军法”、“家规”之说打动了刘复。兵部命戚继光收缴山东黄县水寨的武装。从小阅遍各类兵书的戚继光迅速布阵，制伏了水寨头领。这才发现，水寨头领竟然是一个英姿飒爽的女人，王家独女王昱竹。戚继光的英雄气概打动了有报国之志的王昱竹，王昱竹带领全部家丁加入戚继光的军队。
6第 6 集
戚继光给兵部上书，要求和谭纶一同前往杭州，向胡宗宪毛遂自荐，为国杀敌。胡宗宪和俞大猷意见不合，俞大猷主张发展水师，以高额军费为基础，来击退倭寇。而徐渭务实，对俞大猷冷嘲热讽。戚继光怒闯军机会议，还没说出自己的主张，就被胡宗宪赶出了府衙。俞大猷夜访戚继光居住的客栈，展开了一场纸上谈兵。这个夜晚，将对未来数十年大明的抗倭战争产生巨大影响。
7第 7 集
胡宗宪把海防建立得铁桶一般，倭寇大举进攻几次没有占到便宜。长谷堪助改变策略，命武艺剑术精湛的冈川信带领百余倭寇死士悄悄登陆浙江沿海。这伙倭寇长驱直入大明境内，流窜多个省份，竟然无人能够阻挡。戚继光听闻这个消息，带上自己训练的士兵和亲信，从山东出发。在没有得到兵部许可的情况下，长途奔袭南京，堵截冈川信一行。戚继光追击了三天三夜，终于全歼这伙倭寇，冈川信侥幸逃脱。
8第 8 集
戚继光剿灭倭寇死士一事，震动大明朝廷。戚继光一下子被严嵩、徐阶等国家重臣盯上了。戚继光剿灭倭寇一事，客观上证明了军制变法的必要性。胡宗宪审时度势，将戚继光留在身边，却只给了他一个都司佥书的职位。王昱竹跟随在戚继光身边，二人产生了相互依存的微妙情感。徐渭一眼便看穿了胡宗宪的用人之道，原来，胡宗宪此举是“熬鹰”之策，要驯服戚继光身上的野性，锻炼他的心智。
9第 9 集
戚继光发现整个浙江军队已经贪污成风，一时无法判断胡宗宪在中间扮演的角色。偏偏在此时，戚继光的住所遭人暗中放火，所有人的目光一下子聚焦到胡宗宪身上，认为他要杀人灭口。这把火是戚继光的卫队士兵仇虎所放，仇虎是李千户的亲弟弟，被奸人挟持利用。就在胡宗宪苦思之时，戚继光却主动上门拜访，将查出的所有证据还给了胡宗宪，并提出要去前线带兵。胡宗宪答应了戚继光的请求，任命他为参将，驻守龙山所。
10第 10 集
戚继光到达龙山所，整肃军纪，制定新的练兵规则。就在戚继光还未做好准备之时，由向次郎率领的倭寇登陆龙山所沿海。戚继光立刻布置伏击战术，他以7倍兵力在上峰岭布下口袋阵。起初，一切按照戚继光的设想发展，然而由于军队训练程度有限，歼灭战变成了拉锯战。倭寇变阵，眼见明军就要溃退，戚继光纵马上山，逆风连发三箭，射中倭寇川字阵领军的三名头领，扳回局势。向次郎带兵佯退，想在树林中伏击戚继光，戚继光冷静判断战场局势后撤兵。龙山所一战实则打了个大败仗，但戚继光个人表现出众，“三箭定龙山”的故事被编成了歌谣，在民间流传。
