1业火-HELL FIRE-
十七年前，瓦利安提的猎巫审判上，怀有身孕女巫安娜被诬陷，遭到火刑。她在被火焚烧时生产，孩子被骑士救走，从此失去踪迹。国王接受曼多萨的建议，在全国进行猎巫行动，整个国家人心惶惶。原来女巫的真面目是有封印恶魔使命的人，曼多萨一伙才是邪恶的存在。如今女巫的儿子莱恩早已长大，跟着父亲祖狼一起，成为魔戒骑士的一员。
2刻印-DIVINE FLAME-
恐惧兽是吸食人类生命的存在，只有魔戒骑士才能打倒他们。在之前的大战中，魔戒骑士伤亡惨重，这一切都是曼多萨的阴谋。曼多萨发现皇后的儿子阿方索也拥有魔戒骑士的血脉，他陷害皇后发动政变，阿方索王子只好逃离国家。莱恩和祖狼前去营救伙伴艾玛，莱恩险些被自己的力量吞噬。
3契约-ZARUBA-
在旅店的莱恩和赫尔曼收到监视所的来信，信上要求他们继承魔导戒，但莱恩并不想去。正当他们吵嘴时，艾玛突然出现，艾玛发现了莱恩胳膊上的咒印。第二天清早，莱恩和赫尔曼踏上旅程，却遭到了守卫的意外攻击。盖尔法师训斥了分不清状况的守卫，守卫被人诱导，杀死盖尔法师偷走了魔导戒。
4仪式-BLOODVILLE-
落难王子阿方索险些被人杀害，光明骑士救了他。在另一边，莱恩和赫尔曼前往恐惧兽出没的村庄，这个破败的村庄并不欢迎他们到来。莱恩一心想要复仇，并不想在村子耽误时间。这时他们俩发现有个孩子被欺负，赫尔曼帮助孩子脱困并把他送回家，见到了村子里被称为“巫女”的美丽女子……
5坚阵-GAIA-
阿方索跟随光明骑士，四处斩杀恐惧兽，阿方索希望得到魔戒骑士的力量，拯救国家和母亲。光明骑士拉斐尔揭开阿方索的身世之谜，原来阿方索和莱恩是兄弟，这让阿方索更加坚定铲除曼多萨一伙的决心。在另一边，莱恩的魔导戒发生异常，夺取了莱恩的性命。黄金骑士消失的夜晚，恐惧兽在暗处蠢蠢欲动。
6骑士-BLACK KNIGHT-
莱恩和赫尔曼来到当年莱恩母亲遇害的城市瓦利安提，莱恩被店铺老板娘纠缠，艾玛出现替他解围。赫尔曼收集情报，近些年瓦利安提成立黑色骑士团，并且四处招兵进行实战训练。偷窃食物的孩子遭到店主殴打，莱恩出手相助，塞尔吉很欣赏莱恩，并邀请他来自家作客。赫尔曼发现塞尔吉的父亲被恐惧兽附身，不得已出手杀了他。
7人狼-SORROW BEAST-
莱恩被误认为是阿方索王子，曼多萨的手下闻讯立刻围捕莱恩。赫尔曼不知去向，莱恩只身对抗敌军。敌军全体化身恐惧兽，他们的将军更是变身黑暗骑士，莱恩黄金骑士的力量不敌黑暗骑士，险些遇害，幸好艾玛出手相助。莱恩慌张逃走，醒来时他发现自己遭人囚禁，并变成了人狼。
8全裸-FULL MONTY-
为取得圣巴尔德城内的情报与莱恩分头行动的赫尔曼，一如往常地为了要进行「神圣的仪式」而前往闹区，并在途中救了一名被恶徒追赶的女子。这个名叫艾琳的女子说要报恩，让赫尔曼下了重大决心。没想到之後却发展成意想不到的事件。
9师弟-NEW HOPE-
阿方索跟随光明骑士拉斐尔学习武艺，然而拉斐尔的生命已经所剩无几。拉斐尔要求阿方索打倒奥比彦的奇美拉，阿方索若成功做到就能以魔戒骑士的身份得到铠甲。此时，莱恩也在四处寻找强大的恐惧兽以提升能力，他只身来到奥比彦，与抱着同样目标的阿方索相遇，两兄弟终于见面了。
10破戒-FALLEN BLOOD-
拉斐尔去世，阿方索怀抱着师傅的剑发誓要战斗下去，并与莱恩约定联手打倒曼多萨。莱恩寻找食物时遭到围攻，艾玛再次出手相助。此刻全裸逃窜的赫尔曼与莱恩三人会合，赫尔曼以为阿方索是安娜的孩子，这让他十分郁闷。在另一边，曼多萨一伙得知了阿方索成为魔戒骑士的消息，而拉斐尔的死勾起了曼多萨的回忆。