1少年魔法师 -赛特-
在乡下小镇彭波.西鲁兹生活的少年.赛特，为了成为大魔法师，虽然每天都努力进行特训，却又老是失败……不但让重要的家畜逃走、惹居民们生气，还被养育者阿鲁玛痛骂。有一天，空中降下了怪物.涅梅西斯的卵。能够打倒涅梅西斯的就只有魔法师。为了守护镇上的人们，赛特决定代替不在的阿鲁玛和涅梅西斯战斗。然而面对涅梅西斯超乎想像的强大，赛特根本就无从对抗……
2真正的勇气 -Bravery-
魔法使“勇敢四人组”突然现身在赛特面前。第一次见到阿鲁玛以外的人使用魔法的赛特，看着他们在转眼间就封住了涅梅西斯的行动，感觉他们十分的可靠。赛特希望证明自己也能够帅气地大显身手，于是向领导者唐.波斯曼（老大）提出了合作的要求。对他的意气深深感动的老大，决定在引导居民们避难的过程中，拜托赛特先拖住封印已经解开的涅梅西斯。被交代了重责大任而涌现斗志的赛特，再次挺身对抗涅梅西斯！
3启程之日 -Alma-
魔法师与普通人无法互相理解。尽管阿鲁玛已经如此教导好几次了，但赛特依旧无法接受。赛特决心前往据说是涅梅西斯巢穴的传说之地拉帝安。虽然阿鲁玛想劝赛特死心，但正因为两人十分重视彼此，使得两人的意见迟迟没有交集。当天晚上，阿鲁玛回想起当初和赛特相遇时的昔日往事……
4天空中的邂逅 -相遇-
为了找寻传说之地.拉帝安的线索，赛特以阿尔特弥斯学院为目标前进。半路上，他遇见了取缔魔法师的组织.异端审问所的德拉古诺夫队长。尽管赛特没有做半点坏事，却还是因为魔法师的身份而被逮捕关进牢中。虽然赛特想办法脱逃但还是无法成功。正当他伤透了脑筋时，他遇见了红发少女.梅莉。另一方面，正当阿鲁玛对赛特感到担心时，自称是研究者的男人.赛特来到她面前。
5智慧与希望的乐园 -阿尔忒弥斯-
赛特抵达魔法师的城市.阿尔特弥斯后没多久，就为了要成为阿尔特弥斯的一员而被带去参加入院典礼。然而这时学院的创办人领主.马杰斯帝大师却强硬地对他课以罚金……之后赛特听从阿鲁玛的吩咐，开始寻找最强的魔法师.亚加。为了取得拉帝安的线索，赛特和梅莉浑身充满干劲。然而两人却在不知不觉中引发了大麻烦！
6友情之滴 -梅莉-
为了成为亚加的弟子，必须要展现自己魔法的才能。赛特虽然请梅莉教导使用魔法，但由于梅莉不擅长使用攻击魔法，所以无法教导赛特他想学的魔法。温柔的梅莉因为太过于担心赛特而性格大变，变身为另一个性格凶暴的“疯狂梅莉”。疯狂梅莉表示若不抱着必死的决心无法获得力量，并且为此对赛特进行危险又严格的训练。然而在训练过程中却发生了意外……
7下水道里的潜伏者 -怪物-
在梅尔巴小姐的咖啡店喝上一杯咖啡是杜克每天的例行公事。然而杜克却在平静的午后，被从人孔盖中出现的触手抓走了。潜伏在下水道的怪物是魔鬼鱼大海怪，它因为喜欢喝咖啡而被杜克身体染上的气味吸引，并且将杜克抓走了。赛特与梅莉为了拯救杜克潜入了下水道。然而赛特的泰坦拳却对怪物柔软的身体起不了作用。无视于困难重重的救援行动，杜克他这时……
8强大的证明 -进步-
赛特很快地就学会了魔法之力，但却因为惯于使用魔法使他驾驭力量的方式变得杂乱无章起来。亚加为了要给赛特警惕，于是让他戴上了封印魔法使用的手套，并表示要是破戒就要逐出师门。这个时候，过去和赛特在彭波.西鲁兹对决过的勇敢四人组为了做坏事企图潜入阿尔特弥斯，并且被收到命令、正在打扫学院外墙的赛特发现了。赛特虽然处于没有魔法的状态，但还是为了阻止他们入侵而努力奋战，然而……
9异端狩猎者们 -调查-
在新人队员葛威斯眼中，德拉古诺夫身为队长态度却十分散漫，实在难以想像他会深受资深队员们的信赖。葛威斯请愿希望能像个异端审问官一样与危险的魔法师战斗。过程中，他们收到了来自艾多穆德队的紧急信号。他们的船只因为遭受到涅梅西斯的袭击而被破坏。正当葛威斯对于捕捉到大量魔法师的艾多穆德感到佩服不已时，德拉古诺夫察觉到了某件真相。
10追忆的扫帚 -回忆-
赛特离开阿鲁玛踏上旅程已经过了一个月的时间。现在阿尔特弥斯正在举行祭典，一片热闹的气氛让赛特的内心兴奋不已。这场乍看之下是马杰斯帝临时起意举行的祭典，真正的目的其实是为了要收集自我防卫用的资金。祭典中最受注目的活动莫过于扫帚大赛。优胜者候补的少年尼克因为瞧不起阿鲁玛而惹怒了赛特，于是赛特决定也要参加大赛对他还以颜色。骑上从阿鲁玛手中继承而来的扫帚，赛特飞向天空。