1第1集
1934年山西省的汾西县，荣盛商行的掌柜黎老爷子召集众伙计，许诺谁能从正在闹匪患的榆林收账来抵清商行欠下的债务，就将孙女黎梅嫁给他。心仪黎梅的小伙计陈海子自告奋勇，与娘舅葛大康打扮成叫花子前往榆林。路上，偶遇化装成乞丐的红军干部雷钧，并被误认为是雷钧同党而遭到阎锡山部队的逮捕。关押期间，海子为雷钧舍己为民的精神所折服，倍感崇敬。海子成功带回了账款，而思想进步热衷于宣传抗日的黎梅却不肯接受这门包办婚姻，而且她心里已有心仪对象，那就是表哥商见诚。
2第 2 集
黎梅与商见诚正在商议逃跑之时，被从警察局逃出来的海子和葛大康听到了，四个人—起逃出了城。来到省城太原，正碰上阎锡山的队伍在招兵，海子和葛大康前去报名时遇见了也来当兵的商见诚。新兵训练的过程中，海子和商见诚表现突出，两个人不断暗中较劲。黎梅在太原继续学业，思想上更加向往共产主义，渐渐与表哥的价值观差距越来越大。新兵训练结束，商见诚被赵副主任钦点保送到军官学校。海子被送进了太原西北兵工厂，并在这里遇到了阎锡山安插在兵工厂的特务马三。心向红军的陈海子想办法和马三套近乎，不断打探共产党的各种信息。为策应陕北红军，党委领导夏征派曲文到太原兵工厂铸造车间当了—名铸工，相机行事组织罢工。
3第 3 集
学生出身的曲文干活吃饭的做派都与普通工人格格不入，陈海子不时开玩笑提醒他，曲文慢慢练习得像工人了，但对海子的身份—直充满了怀疑。海子在陪曲文送工友看病的过程中，巧遇黎梅被追捕，海子打死军警救了她，并且从谈话中认定她就是共产党。然而黎梅不但没有承认，还讥讽他并不知道什么是真正的共产党，并警告他不准把今天的事情说出去。时机已至，曲文着手组织罢工，因为怀疑陈海子的背景，放弃了动员校验车间的人。而此时的商见诚则在晋军特务组织内步步高升，当上了公安管理处的侦缉队长，负责镇压兵工厂罢工。
4第 4 集
看到商见诚来搜捕，海子赶忙掩护曲文等共产党员从偷运枪支的秘道逃跑。尽管曲文仍对海子存疑，但形势所迫，夏征慎重地约见了陈海子。经过一番询问，夏征认为陈海子可以信任，和曲文一起作为介绍人让海子入了党并为他取了—个新名字：陈志。没想到新的联络人竟是黎梅，陈志倍感欣喜。再—次的接头，陈志从黎梅手里得到了一本书《牛虻》，也接到组织上的指示，急需一批呛送往陕北。陈志决定利用马三，找人谈枪械生意。夏征派来了铁路局的支部委员刘有田，从马三这里买走了这批枪。陈志遇到了一个东北流亡的兵工厂工程师罗列，陈志向夏征汇报了罗列的情况，希望能发展他入党。上级希望地下组织能够策反一些晋军人员，陈志觉得可以利用罗列的关系，黎梅却认为最快的方法是策反商见诚。
5第 5 集
黎梅找了些借口向商见诚解释了这段时间的去向，商见诚没有怀疑，并且给黎梅又找了一份工作。与此同时，陈志继续接近罗列，在聊天的过程中，透露了自己是共产党。罗列利用自己的人脉获得了晋军的布防情报但却被截获，暴露了在晋军中有共产党的潜伏人员。而商见诚也因与黎梅的关系受到了特务组织的怀疑。为了澄清自己，他假意接受黎梅的策反，图谋获得共产党潜伏人员的真实情况。
6第 6 集
罗列赶到酒楼，在大门前鸣枪示警，随即遭到了以商见诚为首的特务们的射杀。而此时，黎梅与夏征已经到了酒楼门前，亲眼看到商见诚打死了自己的同志。由于与罗列的关系，陈志无法在兵工厂继续潜伏，只得转往铁路局。商见诚则乘胜追击，意欲将兵工厂内的共产党组织斩草除根。陈志、夏征等人逐渐摸清晋军的全部布防情况，为安全将情报送达陕北，陈志自告奋勇将地图背下来，将自己变成了个“活地图”。临行前，他欲向黎梅表达爱意，但因为害羞，最终只是送给她一方白手帕。为了配合红军东征，太原地下党组织决定对晋军军事目标进行破坏行动。陈志等人破坏列车，阻挠了阎军的增援计划，娄吉之大为恼火，商见诚献计：明着在铁路局虚张声势，暗中却在兵工厂下功夫，目的是引出共产党的地下组织。轻举妄动的于四保果然中计被捕并于狱中变节，太原地下组织就此暴露，夏征、陈志等丑7名地下党员全部被捕。在牢房里，陈志见到了已被严刑拷打的黎梅。
7第 7 集
夏征等人被押往大同。押送路上，陈志跳车逃走，身受重伤，幸而被一心堂方大夫救起。娄吉之决定将夏征等人处决，商见诚建议将叛徒于四保一并处决，将叛徒的名声栽赃在陈志头上。夜晚，被捕的共产党员全部被押赴刑场，夏征等人英勇就义。而商见诚以为黎梅已死，娶了娄雅华，成为娄吉之的女婿。陈志在方大夫的医治下伤势好转，决定回太原寻找党组织，但发现已遭到毁灭性的打击，同时也得知了黎梅的死讯。他只得回到汾西老家，看望离别已久的老娘。
8第 8 集
局势突变，阎锡山不得不与共产党合作，这让积极反共的商见诚顿感没有了用武之地。西安事变发生后，山西的抗日形势呈现出前所未有的局面，陈志报名参加了抗日训练班并找到党组织。但是陈志的历史遭到怀疑，他亮出身上的伤疤，得到了招兵同志的信任，成为一名八路军战士。陈志被派到了家乡汾西县担任特派员，建立抗日武装。在这里，他高兴地发现组织委员就是从前在铁路支部时的老战友刘有田。建立抗日武装，他们遇到的第一个困难就是没枪。他们去找县长柳登科，老谋深算的柳登科只给了他们三支破呛。凭着这三支破枪，陈志拉起了汾西抗日游击支队的大旗。
9第 9 集
日本人占领了汾西县城，正在骄狂之时，遭到游击支队的痛击。支队不但全歼鬼子，还缴获了很多武器，名声大震。闻声前来参加游击队的民众挤满了驻地。柳登科、柳时驹父子听说陈志的游击队全歼了鬼子，又想重新回到县城，被陈志挡在城门外。柳家父子只得灰溜溜的走了。陈志打了胜仗信心满满，刘有田却担心队伍发展得太快，难免鱼龙混杂。陈志向老梁要个政委，老梁便顺水推舟让刘有田来担任。结果刘有田上任的第一件事就是对陈志将柳家父子挡在城外的事展开批评，批评陈志破坏了统一战线，陈志心服口服。部队打了败仗，总结会上陈志受不了吴捷过于尖刻的批评，大家不欢而散。
10第 10 集
陈志听到士兵对他指挥能力的不信任，心里很不是滋味。组织上决定派陈志去正规部队学习，在去报道的路上，正遇到鬼子的辎重车，陈志不顾自己人少，率先打了起来。而这一切，都被早已埋伏在路边的八路军主力团政委雷均和团长杨天纵看在眼里。在部队的掩护下，陈志等人甩掉了鬼子的追击，他们逃到栅集镇，躲在商老掌柜的家中，顺利躲过了鬼子的搜捕。团长杨天纵对陈志的有勇有谋非常欣赏，让他去三连当连长。在这里，陈志惊喜地发现政委就是当年讨债路上遇到的共产党“雷哥”。在进入主力部队的第一次战斗中，陈志就表现优异，但由于鬼子大批增援，杨团长命令部队后撤，然而好胜心作祟的陈志战场抗命，虽然缴获大量辎重，却险些让前来掩护的一营造成巨大损失。杨天纵大怒要枪毙陈志，多亏雷均及时阻拦，改为关三天禁闭。日军村田大队主力在马集建立据点，意欲困死杨天纵团。马集易守难攻，杨天纵想出了将敌人诱出据点打伏击的办法。在战前动员会上，各连都积极请战。因为陈志被关禁闭，主攻任务被一连争去。陈志去找团长，杨天纵让他带领三连负责佯攻汾西县城的任务。这是全局最重要的一环，杨天纵命令陈志一定要唱好这台“大戏”。陈志与刘有田化妆去县城侦查，找到城中地下党负责人陶庆三说出了他们的计划。
