1归乡
时间过得真的好快，木叶丸他们终于成为了可以执行任务的小组了，虽然冒冒失失，莽莽撞撞，但是总算把任务完成了，不过木叶丸和当年的鸣人真的好像啊，一上场就要求执行更复杂的任务。不过，这么长时间了，鸣人和自来也的修行终于结束了，两人回到了村子里，鸣人一阵感慨，村子还是一点都没变呢，只是多了一个纲手的影岩。多年没见，鸣人变得更高更强壮了，只是个别神经还是......
2晓 开始行动
为了测试鸣人的修行成果，火影特地安排了一个人来和鸣人对决。就在众人好奇那个参与对决的人是谁的时候，火影办公室的门被敲开了，鹿丸和手鞠出现在大家的眼中。可是和他对决的并不是他们俩，居然是卡卡西！鸣人看到卡卡西那叫一个激动啊，居然把亲热系列的未出版本送给卡卡西当礼物，这个礼物超级讨卡卡西喜欢的。不过，试炼是必须进行的，收起了亲热天堂，卡卡西即将成为小樱和鸣人的对手。
3修行的成果
这回的试炼还是从卡卡西身上抢夺铃铛，与当年不同的是，这回卡卡西没有一边看书一边战斗，不仅如此，他还使用了写轮眼，就在卡卡西感叹鸣人成长的同时，鸣人也趁机绕到卡卡西的背后。但是这一切只是开始，卡卡西顺利脱身后，他们的战斗会变成怎样呢？另一方面，砂隐遭到了晓的攻击，整个村子外围的士兵都被晓的两个成员杀光了。砂隐将陷入空前的危机中。
4砂之人柱力
自来也、纲手和卡卡西在看到鸣人和小樱的成长后，不禁感到欣慰，然而在砂隐，一切则没有那么平静了，晓组织的潜入，让整个忍者村陷入了危机，身为风影的我爱罗同一名晓组织成员搏斗着。可是这名晓组织的成员是特别善于爆破的迪达拉，他可以不停的制造炸弹，我爱罗一时半会也没什么更好的办法，两个人的战斗会有怎样的结果呢？晓组织会被我爱罗赶出村子吗？
5作为风影
我爱罗好歹是一尾的人柱力，怎么会轻易被打败，但是迪达拉似乎很渴望能被我爱罗抓住，这明显就是迪达拉的阴谋，村子中的忍者们想的还是太少了。迪达拉果然从我爱罗制造的牢笼中逃了出来，可是我爱罗利用砂的力量再次将迪达拉拽了回去，两人的战斗陷入胶着状态，看着都让人揪心。不过在木叶那边，鸣人和小樱顺利的摘到了卡卡西身上的铃铛，根据火影的分配，他们三人将成为卡卡西组，以后没有师生之分，而是一个组里面互助的伙伴，一同执行任务。
6达成任务
木叶村一片祥和，一乐拉面依旧那么吸引人，肚子饿扁了的时候果然是要吃一乐拉面，就在老板要请鸣人吃拉面的时候，伊鲁卡老师出现了。与此同时，砂隐陷入了战争中，迪达拉的炸弹在村子中引爆，我爱罗用自己的沙子为整个村庄建立了一个屏障，保护村子不受伤害，可是他消耗了大量的查克拉，并且忽略和迪达拉保持距离，结果，我爱罗中了迪达拉的一记爆炸。不知不觉迪达拉在沙子中注入了炸弹，于是我爱罗在自己的绝对防御中被炸弹炸到了。
21蝎的真面目
随着千代与小樱跟蝎正式展开对战后，远在砂忍者村的勘九郎也带着从国境赶回来的手鞠一行人，出发前去救我爱罗……。然而，时隔二十年的祖孙重逢，除了没让千代奶奶感到喜悦之外，甚至还从蝎的收藏品中，发现了更惊人的秘密……。
22千代的绝招
眼看着小樱就要被困在蝎施放的毒气中而无法脱身时，昔日的约定让小樱决心不顾一切也要活下去，后来在引爆符的威力下总算脱离毒气的纠缠。然而，千代面对丝毫不示弱的孙子的攻击，最后也不得不拿出预藏的傀儡来对付蝎……。
23“父”与“母”
眼看着没办法轻易解决掉小樱与千代的蝎，只好再拿出绝招来对付她们，那就是第三代风影最令人害怕的忍术——铁矿砂，此举的确让千代吃足苦头，但也因此激起了小樱来自纲手的不服输个性……。此外，随着蝎年幼时所打造的父母傀儡的出现，也让千代回忆起蝎小时候企盼得到父母之爱的往事……。
26十机VS百机
小樱打算利用三分钟解毒药效打败蝎，虽然最后看似成功，但蝎的本体却在紧要关头寄生到别的傀儡上。此举让千代决定用已封印的忍术，结束眼前的这场傀儡战斗剧，没想到在召唤出十个傀儡后，蝎竟更上一层楼地召唤出一百个傀儡，一场傀儡大战于是就此展开……
27无法实现的梦想
就在小樱以为已打败蝎的时候，蝎竟然利用其他傀儡的躯壳复活了，而且还在小樱想救千代的时候给了小樱致命的一击，虽然如此，小樱在千代的治疗与转生忍术的帮助下，总算捡回一命。而蝎则是因为千代的攻击而丧命，却也因让千代说一个她心中再也无法实现的梦想……。
