1革命的转学生
真历71年，中立国吉欧尔第77区组的出现了一批可疑的转学生。这些假转学生其实是群来自军事强国多瑙的特务少年。配合著多瑙对吉欧尔的全面侵略，他们一面引导着本国的军队入侵，一面要夺走一台名为VALVRAVE神秘机体。但在混乱中，2年B班的时缟遥人坐上，并启动了这台机体。
2超越666
遥人虽神勇的以VALVRAVE打倒了多瑙军，但同时也死在L-艾尔夫的枪下。就在L-艾尔夫转身走去时，遥人突然像吸血鬼一样咬了他。没想到这一咬，遥人进入了L-艾尔夫的身体。瞬间得到L-艾尔夫超人战斗能力的遥人，一面想着变回的方式，一面与究真、爱娜等人一起脱逃了。
3L-艾尔夫的预言
就在遥人把L-艾尔夫交给ARUS军的同时，L-艾尔夫冷静的说了几个词便被带走了，而ARUS军方也发现L-艾尔夫是别号”单兵旅团”，曾创下单兵消灭5000人旅部的超级特务。就在L-艾尔夫利用多瑙军再犯的时机，不但他脱逃了，而且他之前所说的话一一应验了。到底他的目的是什么？
4人质为VALVRAVE
对於L-艾尔夫提出的要约，让遥人感到极度莫名其妙。这个曾枪杀自己的人，到底为何而来？本想说，只要配合ARUS的议员，大家都可以平安逃离，不用再卷入战争。但原来ARUS的目的其实也是VALVRAVE。眼看著只能选择与L-艾尔夫合作的同时，照子冲出来提出了意外的建议。
5欢唱的咲森学园
在照子的提议下，77区组独立，并成为了新生吉欧尔。这个百费待举、全国只有两个成人的新兴国家，大家以学生会为架构开始重建家园。不过，一连串的磨合也跟著产生。为了让大家改变心情，并让自己在外的家人知道他们的状况，全校共同拍了一段影片，向全宇宙转播出去了。
6咲再次登台
遥人与咲在探所77区组内部时，意外发现了除了遥人的1号机外，其他还有破损的2号机，与尚无人登录起动的3~6号机。虽然遥人请咲不要说出去，以免有人和他一样成为怪物。但想不到咲在吻了遥人之後就开走了4号机。到底她为什么要这么做？
7在瓦砾下的遥人
在两台VALVRAVE的保卫，与一段时间的磨合下，一切似乎都开始走向正轨了。这时L-艾尔夫又再次出现，而且还发动了军事政变，要逼遥人与77区组内的人顺从他。就在一切都如他所愿的进行时，对他死咬不放的A-德雷再次来犯。因为这一场战斗，确造成了难以弥补的伤害。
8光之皇女
爱奈死了。不只77区组，整个宇宙的人都在为这个牺牲默哀，其中最痛苦的就是究真。但难过并不能改变什么，更不能让死去的爱奈复生。但就算如此，多瑙军依然在追击的77区组。面对遥人等人学生般的天真，L-艾尔夫只是默默的预告了他们灭国的时间。
9犬与雷
因为爱娜的死，让区组内的大家心甘情愿的接受了L-艾尔夫的建议。一面进行新的任务编组，男学生进行军事训练、女学生接受医护及后勤战管的训练。但光是这样就真的能平安到达月球吗？在战斗中，看著1号机与4号机被调虎离山，同时又看到山田一心想出击复仇的态度，究真到底该怎么做？
10恋爱的选举公约
因为是全校唯二的成年人之一，璃音在77区组独立后一直担任著国家的对外窗口。但她发现到，虽然她愿意为大家作事，但更希望由大家选出国家的代表。于是全校开始了热烈的竞选活动。可是，身为前总理之女，同时受到大家爱戴的照子却不愿意参选，这其中到底有什么理由？