1啸天惨死

宋高宗绍兴年间，岳飞被秦桧陷害而死。其后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只顾享乐，其中以临安府县官王道干更屡次勾结金人，惹来天怒人怨，全真派长春子丘处机道长看不过眼，决心为人民除害，遂夜探王府，将王道干刺杀，之后携着王道干之人头到处藏匿。 宋兵四处追杀丘处机，丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内，避过宋兵耳目，啸天与铁心知丘处机乃一名好汉，与他结为朋友，并请丘处机替杨妻包惜弱及郭妻李萍腹中之子改名，丘为纪念靖康之耻，遂分别起名为郭靖、杨康，并各赠以匕首，随即向四人拜别。岂料途中遇金人六王爷完颜洪烈，丘处机武功过人，将洪烈打伤后，飞身遁去。 洪烈受伤伏倒杨家门外，惜弱见状，悄悄替洪烈疗伤，洪烈见惜弱貌比天仙，留下深刻印象。 洪烈为得到惜弱，命宋官段天德带兵包围郭、杨家外，郭、杨奋力抵抗，啸天不幸惨死，铁心护着惜弱与李萍亡命而逃，无奈铁心寡不敌众，跌下雪坑深处。

2处机、七怪定下十八年之约

洪烈将惜弱带走，化名元颜烈，一路对惜弱细心照顾，惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手，反感谢其照顾之恩。 丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀，愤然往找段天德算账，天德以李萍作人质，并到法华寺找着焦木大师，诈称被丘处机无理追杀，藏身于寺内。丘处机命焦木交出天德，并约定翌日于醉仙楼解决此事，焦木见丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。 丘处机与江南七怪在醉仙楼内打个落花流水，岂料洪烈刚在楼内，金兵误会洪烈被袭，大队兵马围困醉仙楼，丘处机却误会七怪与金人勾结，大怒而去。 丘处机到法华寺找七怪算账，结果两败俱伤，天德趁机欲杀丘处机，但为焦木阻止，天德遂将焦木杀死，带走李萍。 江南七怪与丘处机解释一切经过后，方知一场误会俱是天德从中摆布，至此误会本可化解，但七怪之首柯镇恶指斥丘处机将众兄弟打至重伤，要与丘处机比武，但丘处机定出比武办法，由七怪往救李萍，丘处机往救惜弱，双方将两人腹中之子抚养成人，教以武功，十八年后再作比较。 惜弱被洪烈带返金境，方知他真正身分，后在完颜烈巧言之下留在金境产下杨康，而李萍亦为蒙古人所救，产下郭靖。 丘处机误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。 郭靖与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚钝，令李萍担心郭靖日后不知如何替父报仇。

3郭靖相救铁木真

哲别被铁木真追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长，而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷结为兄弟。 江南七怪九年来遍找郭靖踪影，偶然机会下发现郭靖身上匕首，遂立即齐心教导郭靖练武，但郭靖欠缺天资。七怪为考验他的胆量，约郭靖半夜到山上相见，岂料铜尸陈玄风、铁尸梅超风在山上练功。七怪之首柯镇恶素知两人武功异常厉害，遂命各人戒备，岂料郭靖此时到山上，被陈玄风捉着，七怪连忙对付。 危急之际，郭靖用匕首插中陈玄风，梅超风抱着陈玄风逃到山穴，陈玄风知命不久矣，将怀中九阴真经交予梅超风，随即死去。梅超风悲痛万分，决为陈玄风报仇，但七怪已追至山穴，梅超风拚命而逃，跌下悬崖。

4洪烈赏识郭靖

一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。 都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤，郭靖敌不过都史而受伤，更感汉狗之名十分羞耻。 乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封，声言翌日大举侵入蒙古境内，桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵，但壮士途中被杀，幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结，遂派哲别及郭靖往射杀两名首领，使乃蛮人群龙无首，兵力分散，将乃蛮人击退。 郭靖负伤而返，受蒙古人热烈欢迎，而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识，希望将他带返金国，为其卖命。

5洪烈知悉郭靖乃啸天之后

洪烈拜访郭靖，赫然见郭、杨之灵位，知郭靖乃郭啸天之后裔。洪烈深爱惜弱，恐李萍得与惜弱重逢而破坏夫妻感情，遂命黄河四鬼将郭靖的蒙古包烧毁。郭靖母子走避及时，未有受伤，但四鬼不断追杀，江南七怪见状，将四鬼击退。 洪烈为免铁木真对郭靖之事有所怀疑，假意将四鬼发落，并伺机挑拨桑昆与铁木真感情，免铁木真之势力坐大，威胁金国。 洪烈假意设酒宴向郭靖道歉，席间都史对郭靖冷嘲热讽，不许郭靖使用金杯，铁木真见状，命人将其头盔予郭靖盛酒，桑昆感铁木真气焰嚣张，大为不满。 都史不获华筝之爱，以下流之言侮辱华筝，郭靖看不过眼，与都史大打出手，将都史打至重伤，铁木真见状，为免与桑昆反目，将郭靖鞭至皮开肉绽，又将华筝许配予都史，以平息风波，但郭靖甚替华筝不值，斥骂铁木真，铁木真原以民族为重，不欲与真烈族分裂，因此牺牲华筝以保国家。 华筝毅然出走，拖雷同情华筝处境，遂逼靖与华筝交拜天地，岂料此时梅超风突出现，郭靖大惊，忙告知江南七怪。

6张阿生伤重身亡

七怪的张阿生暗恋韩小莹，华筝窥破并穿针引线，着阿生向小莹吐露心事，但阿生却没胆吐心曲。 镇恶着郭靖等人扮作卖身葬父，以诱超风出现，超风果然中计，与七怪火并，但超风之九阴白骨爪厉害非常，阿生为保护小莹，身中爪功，超风亦趁机逃去，阿生死前向小莹表露爱意，小莹伤心欲绝。 铁木真与哲别在草原打猎，突见大雕在空中飞翔，即命郭靖一显身手，郭靖果然一箭双雕，铁木真大喜，设宴欢聚。华筝见父对郭靖赏识，暗示郭靖向铁木真提亲，但郭靖不明华筝所言何事，在酒宴上绝口不提，华筝气极，一怒而去。郭靖从后追赶，途中突遇全真教的尹志平，双方发生误会，大打出手，六怪赶到，始知志平乃处机之徒，处机托志平带信到来告知杨康下落，约定两年后到醉心楼见面。 镇恶知郭靖武功低劣，无法与杨康比斗，遂令郭靖跟随六怪，半年内勤练武功，寸步不离，希望届时可以应付，无奈郭靖资质蠢钝，令镇恶十分泄气。

7马钰教郭靖吐纳法

郭靖在山中遇见丹阳子马钰，马钰见郭靖练武不成，遂教郭靖运气之法，郭靖十分感激。 镇恶对郭靖十分失望，逼郭靖与韩宝驹比武，各人均替郭靖担心，教予秘诀希望郭靖能接得六怪三招。郭靖心烦意乱，马钰有见及此，教导郭靖用吐纳之法，养足精神。翌日郭靖与宝驹比武，果能轻易应付，但镇恶感郭靖武功有异，欲问明一切，但郭靖不肯说出真相。 六怪暗中跟踪郭靖，赫见郭靖轻功甚高，片刻不见郭靖踪影，及后发现超风习武之地，误会郭靖跟超风学习武功，镇恶大怒，决杀郭靖以除大患。另边厢，马钰与郭靖在山上巧遇超风，超风武功厉害，将马钰打伤后，逃去无踪。 郭靖即与马钰下山，不料见一军营驻扎山脚，原来桑昆正与金人商量暗杀铁木真。郭靖大惊，即赶往告知铁木真，但铁木真已与拖雷上路往找桑昆。郭靖即一面着哲别派援兵，一面亲自策骑往找铁木真，岂料半途为镇恶所阻，幸马钰及时出现，解释一切，各人同往救铁木真。

8马钰传天罡北斗阵予六怪

铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被郭靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙。铁木真命令将都史放走，各人不解，以为铁木真懦弱。原来铁木真用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。 铁木真感郭靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处，华筝闻言伤心欲绝，一怒而去，岂料被超风捉去，各人苦思无良策。马钰为救华筝，决将全真派之天罡北斗阵式传给六怪，假扮传真七子，超风果然中计，不敢正面相搏，但超风捉着郭靖作人质，逼马钰解释全真心法，马钰和盘托出，华筝与郭靖始得保性命。

9郭靖遇黄蓉

郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。 未几，六怪向郭靖训诫一番后，与郭靖辞别，让郭靖一人独自闯荡江湖。 郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄郭靖，并带郭靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉郭靖往见洪烈，郭靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。 郭靖恐怕连累黄蓉，遂假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，反助三鬼将郭靖困在古庙中。

10黄蓉恢复女儿身

郭靖恐怕连累黄蓉，假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，助三鬼将郭靖困在古庙中。黄蓉逼郭靖向她道歉，方把郭靖放走，一同乘船离去，但三鬼师父沙通天早已在水底埋伏，黄蓉跳下水中将沙通天制服。 郭靖与黄蓉到酒铺歇息，忽见穆念慈出现，郭靖见念慈姿容美丽，不禁赞叹。黄蓉妒火中烧，调戏念慈，念慈一掌击向黄蓉，却误中郭靖。三人争持不下，却为白驼山人欧阳克所乘，将念慈捉去。杨铁心此时到来，不见念慈，误会两人掳走念慈，不断穷追猛打。黄蓉为救回念慈，遂与郭靖潜入欧阳府中，却为欧阳克发觉。欧阳克与两人拼斗，发现黄蓉身穿软猬甲，知黄蓉与东邪黄药师有莫大关系，为免得罪黄药师，遂将三人放走。 郭靖与黄蓉搀扶念慈到破庙休息，铁心到来，误会两人心怀不轨，大打出手，幸念慈及时阻止，解释一切，冰释前嫌。铁心欲问郭靖姓名，为黄蓉所阻，并随即带郭靖离去。铁心有感郭靖之言谈举止甚似当年的郭啸天，不禁满怀感触。 黄蓉恢复女儿身，郭靖为之神魂颠倒，两人并幻想日后神仙眷侣的生活，温馨甜蜜。郭靖随即想及与华筝的婚事，不欲欺骗黄蓉，黄蓉闻言大怒，将郭靖赶走。黄蓉深爱郭靖，即从后追赶，却见树林满布密宗雷霆阵，忙与郭靖飞跃树上，逃过大难。