1第 1 集
混沌的朝鲜时代，光海君因过份聪颖有才而成为今上宣祖的眼中钉，宣祖欲以光海庶出王子的身分迟迟得不到明国册封作为借口废黜光海，朝廷众臣便争相拥戴各自的势力，令王宫内外动荡不安，此时，与一具不明生尸一同出现的凶书使得朝政陷入一触即发的紧张局面。
2第 2 集
病情加重的宣祖终于不治驾崩，朝廷众臣开始对世子光海君是否真能够坐上龙位一事议论不休，一日，临海君以企图谋反之罪名被带到光海面前，光海为临海君是否含冤一事烦心不已，正当此时，带着册封书来访朝鲜的明国使臣团指名要先见宣祖的长子临海君一面。
3第 3 集
光海坐上龙椅后，同母亲兄弟临海遭遇不明不白之死，随着永昌年岁渐长，仁穆大妃愈发担心他的安危，宫中的紧张气氛一触即发，但一派天真的贞明和永昌却在正月十五日瞒着所有人偷溜出宫，而大君和公主失踪一事在宫中引起轩然大波，西人众臣甚至登入大殿。
4第 4 集
仁穆大妃为保全永昌大君的性命而急于促进贞明公主的婚事，国巫垂怜盖在看柱元、仁佑和贞明的八字时发现贞明身上有股奇怪的不祥之气，光海派与西人的斗争越演越烈，光海亦决意与反对交河迁都的朝廷众臣发动正面冲突，并质问德馨究竟要站在哪一边。
5第 5 集
李德馨等众臣在大殿前哭诉以逆谋罪名被逐出宫的永昌大君是冤枉的，但光海最终却将这一干人全部削官夺职，李德馨与洪霙隐藏多年的格庵南师古预言重现，宫中再一次掀起巨大波澜，龙椅之上挂着羊尸血染大殿，伴随着一张当今圣上并非王座主人的书信。
6第 6 集
金介屎对光海说贞明公主将会威胁他的王座，谏言必须除之而后快，崔尚宫等人在逃亡途中牺牲，惟贞明一人坐上小船漂流出去，听见贞明和永昌死讯的光海气愤难抑，介屎只说那是一条不得已的称王之路，汉阴在无意间得知先王升遐的秘密，感到震惊不已。
7第 7 集
光海为说服李德馨再次为自己效忠而来到他的住处，不料却得知李德馨竟怀疑自己与毒害先王一事有所牵连而感到绝望，辗转被卖到硫磺矿山的贞明试图逃跑不果，甚至听见弟弟永昌已死的消息而伤心欲绝，柱元拦下光海的御轿向他咆哮，光海却要他平息愤怒专心培养能力。
8第 8 集
对火器都监制造火药一事十分关心的光海，在听闻硫磺仓库空乏的消息后，便悄悄命校理洪柱元前往倭国去执行硫磺走私交易，抵达江户的柱元开始寻访独占硫磺的生意人安达，而贞明在得知朝鲜通信使将来的消息后便抱着回朝鲜的希望来到了江户。
9第 9 集
贞明为了再次回到朝鲜，自告奋勇要帮助柱元与安达碰面，然而在江户凡走私硫磺被抓就免不了一死，二人便尽可能隐密地进行这笔交易，不料还是走漏了风声，在交易当下被官衙逮个正着，正当危急之中，贞明自愿扛下所有罪行并要柱元一定要活着回来救她。
10第 10 集
柱元得知光海把自己当成诱饵的事后，虽然深感愤怒，但为了将硫磺与火儿带回朝鲜，决定再一次放手一搏。光海誓言一定要查出反对火药开发的背后势力到底是谁，便命令许筠悄悄接近道河，仁佑来到柱元家遇见扮成男装的贞明，便误会柱元离家出走是为了金屋藏娇。