1四月阵雨催生五月芬芳。
羽鸟智世自幼就有着特殊体质，她能看见妖精等生物，但她也因这样的体质被众人厌恶。成长到青春期的她受不了这样的压力，决定将自己当物品拍卖。拍卖场上突然出现一位高大的男性将她用高价买走，这位男性是一位荆棘魔法使，他不但没有虐待智世，反而要将她培养成一名优秀的魔法使。
2今日之时最珍贵，明日之时不可待。
智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后爱因兹怀斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对爱因兹怀斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。她在不知情的情况下指导了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太过强大，竟然将练习用的水晶开出了一片灿烂的水晶花田。
3天道无私。
艾利亚斯带智世来冰岛调查龙活跃事件，不料却被突然出现的龙突袭，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德尔，他是冰岛龙巢的管理者，负责用魔法将龙之国隐蔽起来不让一般人发现。林德尔将智世抓来并不是为了囚禁她，龙巢有一位老年龙即将回归大地，为了让它安详的回归，需要智世的爱之夜女力量。
4凡事皆有始。
在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺牲自己的好几条性命将污秽的邪气封印作为代价。如今乌尔塔的邪气又在蠢蠢欲动，单凭猫国王的力量无法压制，艾利亚斯决定在深夜由智世来净化这污秽。
5爱能战胜一切。
智世在净化邪气前遭到了魔法师的绑架，魔法师挑拨离间智世和艾利亚斯的关系却没能成功。智世凭自己的力量挣脱了魔法师的禁锢，艾利亚斯随后赶到赶走了挑事的魔法师。净化仪式继续进行，当智世触碰到邪气的一瞬间，她被拽入了一段记忆里。这是邪气曾是人类时的记忆，他只想守护自己多病的妻子，却被邪恶的魔法师加以利用。
6妖精女王。
智世将邪气思念体净化后体力不支，在昏睡之前她听到了艾利亚斯的自白，她逐渐发觉了这骷髅面具下真实的一面。昏睡过去的智世被艾利亚斯安放在森林深处，由此引来了妖精女王和妖精王。妖精王将自己的魔力注入智世体内唤醒了她，随后戏弄了魔法师小夫妻一番后飘然离去。但也因妖精王的一番捉弄，艾利亚斯似乎开始产生了以前从未有过的情愫。
7说恶魔，恶魔就到。
某日，艾利亚斯接到了教会的通知，有一只黑妖犬在教堂定居下来，教会希望他前去调查一下这只黑妖犬是否具有危险性。当艾利亚斯和智世来到教堂前，却发现人们正围着一具伤痕累累的尸体议论纷纷。艾利亚斯让智世在周围调查一下有无异样，智世随后在墓园里发现了一只身受重伤的黑妖犬。
8莫惹是非。
智世被嵌合兽突袭身受重伤，艾利亚斯盛怒之下变回了原型。操纵嵌合兽的正是在乌尔塔欺骗马休害死蜜娜的那个邪恶魔法师卡达飞尔斯，这次他竟然将黑妖犬的心爱之人制成了嵌合兽。智世无法容忍这样的事情，愤怒使她失去了理智，艾利亚斯也无法阻止这样狂怒的智世。幸好鬼火妖精及时出现将他们带离是非之地，狂怒的智世逐渐冷静下来，但她的身体状况却不容乐观。
9最聋者莫过于充耳不闻之人。
自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样子，让她自己去镇上散散心。智世在路上碰见了安洁莉卡，她的一番话点破了智世现在最大的烦恼。智世一直自嘲自己只是艾利亚斯买来的道具，但她却逐渐依赖上艾利亚斯的温柔，如果有一天她被艾利亚斯抛弃，那她该何去何从。
10吃一堑，长一智。
林德尔派海豹人来带智世去龙之国，他听传闻说智世不擅长使用魔法，所以他想尽快为智世做一根手杖，这是一种用来帮助魔法使把自己意图传达给邻居们的道具。这还是智世来到艾利亚斯身边后的第一次单独外出，她既兴奋又有点担心。在送走了智世后，艾利亚斯接到了学院管理局的传信，关于智世的将来，管理局想跟艾利亚斯好好讨论一下。