1第1集

武林一代宗师成红梅坐骑--闻名天下的黑水仙，在守灵一百天后飞奔离去，从此在江湖上销声匿迹。二十年后，黑水仙出现黄花草原上，吸引了草野小子寇英杰。逮马过程中，寇英杰结识了活泼漂亮的铁小薇。此时，“西北金大王”郭白云也到草原寻找黑水仙。同时黑水仙也引起了铁孟能和草原五小龙注意。铁孟能为博小薇欢心也想逮黑水仙。寇英杰开始驯马，铁小薇再次出现。二人打赌，寇英杰若驯服不了黑水仙就将马送于铁小薇。二人在驯马过程中互生好感。寇英杰驯服不了黑水仙决定放弃，让黑水仙离开。

2第2集

　寇英杰放走黑水仙，黑水仙却回到寇英杰身边，人马成为朋友。草原五小龙以乡亲相要挟，寇英杰只好忍痛将黑水仙交于五小龙。寇英杰途中埋伏救出黑水仙，逃跑途中遇到白马门掌门郭白云郭用百万黄金购马，遭寇英杰拒绝。寇英杰和铁小薇树林相见，两人再次因黑水仙增进感情。铁小薇在火雷箭催促下匆匆离开，临走时约寇英杰于三日后七里桥相见。寇英杰再次遇见郭白云，二人摔跤，寇英杰输掉马。夜晚郭白云却将马还给寇英杰，并约寇英杰在三日后见。郭白云离开后，寇英杰在黑水仙背上发现一只精美水晶瓶，上面有一美丽女子肖像。

3第3集

　神算子和小豆子欲偷黑水仙卖钱，被寇英杰发现。神算子丢下小豆子逃命，寇英杰反认小豆子做了朋友。铁海棠与师兄郭白云约定比武，铁海棠临出发时发现女儿铁小薇不见。眼看第三声火雷箭就要响起，若再赶不回就按帮规处死，却仍不见薇踪影。铁海棠败给郭白云，心存不服，于是使出弹指飞针暗算郭白云，被赶来的寇英杰看见。寇英杰被铁海棠震晕。铁海棠离开之时隐约看见远处闪过一黑衣人。寇英杰醒来后不见郭白云，酒馆听说铁海棠手下鹰千里正追杀一老者。于是密探在铁海棠大营正偷听铁海棠一干人谈话时忽然一把刀架寇英杰的脖子上。

4第4集

　寇英杰夜探铁海棠大营，被铁小薇发现，铁孟能赶来，铁小薇情急之下将寇英杰打入河中，铁孟能派鹰千里追进行捕捉。寇英杰回到客栈遇见郭白云，郭白云收寇英杰为关门弟子，传授十一字真诀，临终前又将鱼龙百变图和娶女儿郭彩绫信物水晶瓶交于寇英杰，交代他要去日月峡谷。神算子得知一漂亮公子朱佩瑶要找自己亲生父亲，便和小豆子合谋帮助找朱爹。神、豆看了朱带的画像，断定朱爹是寇的养父——马天赐。神算子推算，马天赐会去青州。于是三人前往青州找爹。

5第5集

朱、神、豆三人来到青州，四处流传西部第一美人“玉观音”美名。在酒馆，朱佩瑶遇见英俊潇洒的卓君明。朱三人想住和气堂，不料卓君明为玉观音已将客栈包了。卓君明为朱三人找到住处，朱佩瑶请卓君明喝酒，席间卓君明听到玉观音来到青州的消息，丢下朱佩瑶匆匆离去，令朱佩瑶气愤不已。神、豆为了能睡房间，离间朱佩瑶和卓君明。朱佩瑶找卓君明理论反被玉观音羞辱。小豆子告诉朱佩瑶，告知已找到马天赐，朱佩瑶赶去认爹。卓君明为讨好玉观音，许诺要将黑水仙买来送给她。受托于卓君明，周江查找黑水仙过程中意外发现一匹土马神似黑水仙。

6第6集

周江帮玉观音找到寇英杰，玉观音出价十万两买马遭拒，心中很不快。扎西卓玛兄妹二人和玉打赌，若赛马玉观音输给二人，就嫁给扎西。寇英杰从盖九处得知玉观音就是郭白云女儿郭彩绫后，闯进马场找玉观音，却误抢了玉观音的第一名。玉观音恼怒，不听寇英杰解释，反而鞭打寇英杰。周江代玉观音送寇英杰伤药和医费，寇英杰不领情。寇英杰赶到和气堂时玉观音已离开，寇英杰决定去白马山庄。卓君明找到寇英杰，陪酒道歉，遇到鹰千里爪牙欧阳山带人搜查酒楼。卓君明出面阻拦并将其打退。

7第7集

铁小薇给寇英杰报信，鹰千里已来青州追杀。铁小薇得知寇英杰已拜郭白云为师，威胁寇英杰不准娶玉观音。鹰千里追查到寇君明处，一白衣女子将寇君明解救，鹰千里怀疑白衣女子是郭白云已投河自尽、逝世多年的妻子成玉霜，只得离开。女子将郭白云交给寇英杰的代表武林盟主信物的翡翠骆驼抢走。鹰千里写信给铁海棠，通知郭白云已故及遇白衣女子之事。欧阳山带人堵截寇英杰之时，寇英杰被卓君明解救，二人结拜为异姓兄弟。朱、神、豆三人来到“五棵松”客栈，神算子发现马天赐，骗马天赐说寇君明在手上，要挟认朱做儿子。马天赐考虑再三无奈答应了。二人商定好，按计划，马天赐要酉时出现。

8第8集

马天赐按神算子的计划，认朱佩瑶做儿子。马天赐向神算子要寇英杰时被欧阳山听见，欧阳山抓了朱神豆三人。恰巧卓君明来到“五棵松”，发现送给朱的陶坠，将朱神豆解救，却遇鹰千里。鹰千里抓走卓君明。朱神二人决定去风雷堡救卓君明，将小豆子托付给胖老板娘。铁海棠软硬兼施，卓君明依然不屈服于铁海棠，铁海棠将卓君明关押。郭彩绫眼看二十岁生日快到，却仍没有郭白云消息，数着郭白云送的观音像，更加盼望着父亲能早日归来。寇英杰到达白马山庄途中，遇到郭白云大弟子邬大野等人。邬大野要求寇英杰将黑水仙留下才饶过寇英杰。

9第9集

邬大野为夺马，将寇英杰打下山涧。郭彩绫在寺庙许愿时，看见了黑水仙，见到受了重伤的寇。郭彩绫帮寇英杰疗伤，寇英杰将郭白云遭暗算已逝的消息告诉郭彩绫，郭彩绫伤心不已。彩绫将父亲的灵柩和寇英杰接回白马山庄。邬大野发现寇英杰正是被自己打落山涧的人，一心想做掌门人的邬大野，处处刁难寇英杰，要求拿证据证实身份。寇英杰只得说出“十一字真诀”几个字。邬大野要寇英杰背出真诀，寇英杰不肯，彩绫气愤寇英杰连她都不告诉，也对寇英杰心生疑惑。铁海棠收到鹰千里的书信，怀疑成玉霜还活着，引起沈傲霜醋意。铁孟能将雕马和马鞭送给铁小薇，却遭铁小薇奚落，铁孟能气愤将地铁小薇放走寇英杰和喜欢寇英杰之事告诉铁海棠。

10第10集

　寇英杰喂马时透露想离开的心思，被邬大野放的眼线冯同探听到。邬大野又将消息告诉郭彩绫，反遭彩绫奚落。彩绫请求寇英杰留下。寇英杰答应。二弟子司空远回到山庄后，与邬大野商量如何从寇英杰那得到鱼龙百变图。司空远到寇英杰住所假装训斥仆人无礼，维护寇英杰，寇英杰对司空远心生感激。司空远答应愿意尊邬大野为掌门人，要求要娶郭彩绫为妻。小豆子离开“五棵松”找寇君明，以吊孝之名混入白马山庄。邬大野处处刁难寇君明，司空远却极力维护。寇英杰见司空远为了维护自己与不惜与邬大野结怨，便更加信任司空远。二人决定到司空远屋商议对付风雷堡办法。