1觉醒、奴良组第三代
奴良陆生是奴良组第一代大将奴良滑瓢的孙子，从小就和奴良组的百鬼打成一片，原本立志当上妖怪首领的他，得知妖怪私下所做的坏事后放弃了梦想，然而，得知青梅竹马的朋友家长加奈搭乘校车遇上事故后，陆生受到强烈情感驱使，首次觉醒为奴良组第三代总大将，并率领奴良组前往搭救受困的加奈一行人。
2两人的正义
奴良组与四国的大战结束后声势大振，甚至有小妖怪开始冒充奴良组的特攻队长，到处骗吃骗喝。这边，花开院柚罗近来常常不去学校，清继发动侦探团的同学四处寻找，不料陆生顺利找到柚罗时，遭到柚罗哥哥花开院龙二的攻击，柚罗不相信陆生是妖怪，和龙二展开了一场对抗，结果被击得惨败，此时忍无可忍的陆生再次觉醒为总大将。
3花开院柚罗的理解
陆生觉醒为总大将并将龙二击败，魔魅流见状出招对抗陆生，这时百鬼夜行赶到，告知龙二一行人陆生的身份，龙二权衡时势后带魔魅流离开，离开之前，龙二告诉柚罗，花开院的宿敌羽衣狐出现，希望她速回京都支援。而奴良滑瓢得知羽衣狐消息后，陷入往事的回忆中，一切都是从400年前的京都开始。
4奴良滑瓢和樱姬
樱姬公主拥有非凡的美貌，以及治疗病痛的神奇能力。奴良组一代大将滑瓢为一睹其芳容，多次潜入樱姬的闺房，并希望樱姬与他共结连理，奴良组众妖得知大将这一想法后，大感震惊。而此时，信奉“活肝说”的大妖怪羽衣狐，觊觎樱姬的活肝，派手下将樱姬抓到了大阪城……
5连接至现在
大阪城内某处，拥有特殊能力的公主们，正挨个被羽衣狐吸食肝脏。而滑瓢为救樱姬，不顾牛鬼的劝阻，一个人前往大阪城挑战大妖怪羽衣狐，结果奴良组的人马自愿跟去，并与羽衣狐的手下展开一场百鬼大战，阴阳师花开院秀元得知此事后，赶来协助滑瓢。滑瓢最终能否战胜羽衣狐，并将樱姬顺利解救呢？
6原野物语
陆生一直对羽衣狐这个名字耿耿于怀，于是决定去京都弄个清楚。滑瓢为了劝阻陆生，以压倒性的力量将他打败，却担心终究还是无法劝阻陆生，便将陆生托付给远野之村的妖怪代为磨练。陆生来到远野之村后，每天要干洗衣、砍柴类的杂活，还因不懂“畏”的构造而被妖怪们嘲笑，然而…
7镜花水月
羽衣狐的手下鬼童丸带领着一行妖怪，来到武斗派的总部远野借兵，却意外遇到与滑瓢长得相似的陆生。为报当年羽衣狐被滑瓢砍杀之仇，鬼童丸对陆生发动攻击，危急中陆生终于领悟“畏”并将“畏”具现化，而鬼童丸一行妖怪也选择离开。这边，四百年前被秀元封印的羽衣狐复活，并计划着将封印一个个解除，她能如愿以偿吗？
8羽衣狐进攻 京都全灭
转生的羽衣狐带着手下，连番将保护京都的结界点破坏掉，花开院家族不得不进行最后的反扑，然而，羽衣狐的实力超出他们的想象。另一方面，陆生为理清羽衣狐与父亲之死有何关连，决定离开远野前往京都，愿意追随陆生的远野妖怪陆续聚集，但指导陆生修行的镰鼬之铸铎却没有出现，陆生最终能等到铸铎吗？
9灰色的阴阳师
陆生带着远野妖怪回到了奴良组，在得到大头领滑瓢的认可后，一群人浩浩荡荡的前往京都。然而在京都的花开院家阴阳师，此时正合力筑起结界对抗大群妖怪，不料花开院秋房被羽衣狐操控，挥刀将结界砍断，许多阴阳师惨死妖怪手下，花开院家族濒临崩溃。柚罗为保护大家，同时召唤出很多式神，秋房见状攻击柚罗，幸被龙二及时阻止。
10破军
花开院众阴阳师不敌羽衣狐大军压境，柚罗只好召唤出未能完全掌握的式神破军，幸而在秀元的指点之下，花开院家全身而退。这边，奴良组的宝船已经接近京都，然而在商议京都作战计划时，远野妖怪和奴良组妖怪发生了争执，首无将陆生支走，指名要和铸铎单挑。