1体育馆后面的圣洁
打倒迪奥多拉·阿斯塔蒂后，成功救出爱莎的一诚。但是，这份喜悦并没有持续很久，爱莎被突然出现的光之柱所包围后，居然消失了。出现在茫然发愣的一诚和莉雅丝的面前的是，夏鲁巴·别西卜。他就是利用了迪奥多拉，然后把爱莎送到了次元缝隙的罪魁祸首。充满了愤怒、悲伤和丧失感的一诚，把身体交给了从自己身体深处洋溢而出的这份冲动，显现出了“霸”之力——！！
2对了，去京都吧
清晨一大早就前来争夺一诚的身体的莉雅丝、朱乃、小猫、爱莎。因为一诚很快就要去修学旅行了，所以不同年级的朱乃和小猫在急速接近着。出发前，一诚他们为了纪念莉雅丝的眷属凑齐了而来到了冥界的吉蒙里领地。一诚一行人刚到达目的地，就看到了预计在下次的排名游戏（Rating Game）中对战的塞拉欧格。本想着只是打声招呼，一诚却与塞拉欧格决定互相切磋一下……
3修学旅行，突然被袭击
在前往京都的途中，一诚为了得到赤龙帝的新力量，接触了寄宿在神灭具上的历代赤龙帝的残存意识。就在这时，被称为历代最强赤龙帝之一的美女·艾尔莎出现在一诚的面前，并托付给了他一个装有“赤龙帝的可能性”的小盒子。盒子同时也装有着能够毁灭一诚自身的东西……回到现实后，顺利抵达了京都的一诚。但是，一诚却在与爱莎她们一起参观的伏见稻荷大社里遭到了谜之团伙的袭击。
4英雄大人一行人
被卷入了京都妖怪和祸之团的纠纷之中的一诚他们，一边保持着训练和警戒状态一边享受着修学旅行。就在对一诚抱有爱慕之心的爱莎和被金阁寺深深吸引的杰诺薇亚都对此次旅行感到满足的过程中，不知不觉她们就被狐之妖怪给包围了。原来那个团伙是统率京都妖怪的九尾狐八坂的从者们。据八坂的女儿·九重所说，好像是八坂被祸之团的英雄派给掳走了。
5决战！吉蒙里眷属VS英雄派 IN京都
出现在一诚他们面前的是统领着英雄派的曹操这一男子。他说明道是为了完成某个实验而利用了八坂。虽然一诚他们马上便进入了战斗状态，但曹操竟然是连神都可以贯穿的最强神灭具“黄昏圣枪”的拥有者。而且，敌人的成员有能创造出魔兽的人、也有自称是杰诺薇亚她们的原同胞的驱魔师。因为莉雅丝不在场，所以一诚指挥作战，但是还是陷入了困境……
6要解放可能性了！
使用影子的男子讲述道——为何跟随曹操？在那里只有身为神灭具所有者的悲剧以及对于解决了这份悲伤的男子的坚固信赖。然后，与木场他们完成了会合的一诚，终于到达了被囚禁的八坂所在的地方。但是，沦为了实验品的八坂没有任何意识，转眼间变成了巨大的九尾狐。想要阻止曹操阴谋的一诚他们。杰诺薇亚解放了改良后的杜兰德尔的力量！
7修学旅行一片混乱
被一诚召唤过来的身穿泳装的莉雅丝。爱莎命令道“请戳她的胸部”。解放赤龙帝的可能性的最后手段，竟然是莉雅丝的……胸部！乳首才是觉醒的开关！一诚投向了觉悟的目光，“——部长，请让我戳你的胸部”。在毫不知情的情况下被呼唤至此的莉雅丝，她再一次下定了决心。莉雅丝的胸部发出了神圣又闪耀的光芒。然后，当一诚的手指触到那个尖端的瞬间……
8正在准备学园祭！
就在学园祭的日子正迫近的时候，一诚他们却要去出演冥界的英雄表演节目。其中最受到孩子们的喝彩声的是，一诚所扮演的乳龙帝！其人气已经达到一旦做出戳胸部开关的动作后孩子们就会纷纷模仿的程度。另一方面，代理主持人的伊莉娜虽然准备登上舞台，但是因为衣服尺寸不对而无法好好收束胸部！伊莉娜打算强硬穿上这个衣服，因此一诚正在准备室中帮忙……
9少女心真复杂
眼看排名游戏马上就要到来，一诚他们正在努力地训练。抱着与伙伴合作的心态，一诚他们在得到蕾维儿的建议下一点点地在前进着。第二天，面向双方阵营的排位比赛记者见面会正在举行。莉雅丝虽然发出了必胜宣言，却露出了总感觉有点伤感的眼神。而一诚这边也是一脸紧张地来到了会场，但是询问他的问题居然都是关于莉雅丝的胸部！
10新生代最强决定战，开始了！
一诚想要追上跑出房间的莉雅丝，却被朱乃她们制止了。回顾这段时间莉雅丝的态度，以及周围的女性对自己的期待，一诚得出了某个结论“难道…部长喜欢我…？”虽然一诚想竭力否定，无法否定的记忆片段却不断浮现在脑海中。虽然一诚决定再次确认自己对莉雅丝的感情……但是他仍在犹豫不决。察觉到事态的朱乃她们决定用身体来抚平这位少年的烦恼。