1必然的相遇
居住在沙漠之国玖楼国想成为一名考古学者的小狼和玖楼国的公主－樱从小青梅竹马。两人虽然互有爱意，但是谁都没有勇气开口。一天夜晚，樱在城堡阳台上想事情的时候，突然听到从遗迹传来的奇怪的声响。而彻夜进行发掘工作的小狼却遇到了不应该出现在遗迹的樱...
2战斗的力量
在“次元魔女”侑子所在的次元相会的小狼、黑钢和法伊。侑子对三人说出“要去异世界旅行就要付出相应的代价”的话。黑钢付出的是爱刀·银龙，而小狼付出的是与小樱的关系性。这都是他们最重要的东西。三人怀着三种不同的目的，一同向异世界进发。摩可拿一行最先到达的是年轻人在战斗的，关西风情的国度。
3破魔之刃
一行人到达了关西风情的“阪神共和国”。这个国家的年轻人以队伍为单位、使用各种“巧断”来竞争地盘。摩可拿说“这里的确有羽毛的气息”。小狼开始寻找小樱的羽毛。黑钢和法伊也在帮忙寻找。途中，黑钢看到了酷似知世的女孩。追过去的时候，她的身影却消失了不见。
4无垢的流浪
自从玖楼国失去记忆以来。小樱一直沉睡着。在小狼他们寻找羽毛的时候，住在空汰和岚家中的小樱醒了过来。小樱好像被什么引导而彷徨在街上。蟹夫打算利用小樱把小狼他们招到自己队伍里来。与此同时，得知小樱失踪的小狼，在正义的帮助下找到了小樱所在的地方。
5魔术师的战斗
没有得到羽毛的小樱再次陷入沉睡之中。小狼一群人在寻找羽毛的时候受到了不明身份人的巧断的袭击。其实这个巧断是由于笙悟不和自己玩而生气的普莉梅拉为了击败小狼所发出的。为了救出被吊在阪神城天守阁的摩可拿和正义，法伊接受了普莉梅拉的挑战。在比斗的时候，摩可拿又一次感受到了小樱羽毛的反应。
6哭不出来
小狼接受了笙悟的巧断的比斗挑战。两个人的巧断不分胜负，战斗也趋于白热化。但是在比斗关键的时刻，笙悟的巧断摧毁了阪神城，情况发生了突变。正义和普莉梅拉中，正义靠着自 小樱和小狼己的巧断得救了，但是摩可拿和普莉梅拉仍旧被困在城里。下定决心就不能一个人逃跑的正义，开始了营救摩可拿他们。靠着正义巧断的巨大化虽然救了摩可拿他们，但是之后，巧断发生了暴走。
7遗物的破碎
离开了阪神城的小狼他们。靠着摩可拿的力量来到了新的世界"高丽国"。这里的领主汤巴鲁和他的儿子布鲁加儿靠着强大的秘术的力量控制着这里的居民。被传送到高丽国市集的小狼他们在哪里遇到了一个叫春香的女孩。春香的母亲春娘曾经也是个秘术士，一年前，被突然间力量变强的汤巴鲁一伙所杀害。
8神所眷顾的女孩
小狼一群人在春香的带领下，会见了对汤巴鲁支配不满的人们。在那里，遇到了在阪神国照顾过他们的空汰和岚长得一样的人，当然和上次的世界士不同的人。春香向空汰他们提议借小狼的力量进攻城堡，但是遭到了难以忘记半年以前惨败的人们的反对。无可奈何之下众人只好回春香的家，途中，一行人在要通过城门的时候，小樱却进入了城堡。
9邪恶的女人
法伊推断汤巴鲁秘术的力量之源可能是小樱的羽毛。这样的话，小樱的羽毛就应该在城堡里。但是城堡被施了秘术，不是那么容易就可以进去的。在摩可拿的提议下和侑子进行了交易，得到了能攻破城堡秘术的球的一行人，终于潜入了城堡。城堡中到处被施上了秘术，但是靠着法依和黑钢突破了这些。在释放出最强法力的房间里，出现了一个叫姬新的女人。
10别离之镜
让小狼和摩可拿先走的法依和黑钢和姬新进行了战斗。利害一致的两人，合力与姬新战斗。另一方面，小狼和企图阻止他前进的布鲁加儿进入了决斗。但是还是战胜了他来到了汤巴鲁的房间。那里正如法依所说的有小樱的羽毛。于是小狼开始了和欲用羽毛来打败他的汤巴鲁的战斗。