1第1集 达蒙恩佐被控制

达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。卡罗琳不满新来的保姆席琳把面包做的太过花哨，觉得很浪费。卡罗琳出门的时候接到通知，发现了一具尸体，很有可能找到达蒙和恩佐，她告诉了斯特凡。卡罗琳到办公室后，音频部修好了录像送了过来，卡罗琳打开发现每次到弗吉尼亚说话的时候，声音就变成了很高的电波，听不到具体说了什么。斯特凡带着邦妮去查看现场，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他们到现场后，看到女受害者是被吸血鬼咬过，然后被吉他弦勒死，汽车的公里数却只有三公里，卡罗琳帮忙调查发现，前不久距离案发现场三公里处有一个屠宰场刚关闭，因为之前屠宰场排水有问题，血液流出污染了河水。斯特凡准备去屠宰场看看。 乔治和多里安在研究密实的时候发现，只要隔绝视觉、听觉，只靠嗅觉，人可以穿过一道墙壁，他们紧急通知了里克，里克也顺利穿过了墙壁找到一条隧道，走到隧道尽头，有一扇被石头封起来的门，门后是无数的金银珠宝，没有任何氧化的成分，还有一具不知名的尸体。席琳正给孩子们准备晚饭，她打电话给卡罗琳，想要知道里克什么时候回来。突然有人敲门，打开却没有人，回到厨房发现做饭的刀不在了，席琳意识到危险，告诉卡罗琳家里有陌生人，席琳就被弗吉尼亚杀死了，孩子还在屋子里，卡罗琳快速赶到，打晕了偷袭者，救活了席琳。卡罗琳送走席琳和孩子，逼问弗吉尼亚为什么要找他的孩子，弗吉尼亚只是说密室被打开，它来了，很危险，然后咬舌自尽。里克赶回家，很担心孩子的安危，想要搬回家住，卡罗琳答应了，她决定和斯特凡同居。邦妮看到从受害者耳朵里掏出蜡烛蜡，意识到危险，赶快去帮助斯特凡，斯特凡劝达蒙和他一起离开，遭到拒绝。达蒙挟持了邦妮，恩佐给斯特凡使眼色，斯特凡察觉了他们的异常，他们只好先行离开。邦妮回到家，想起恩佐给她讲的海妖的故事，就是在每个人耳中塞入蜡，知道那是恩佐给她的线索，可能暗示她自己被海妖控制。达蒙也察觉到可能是恩佐故意把他们引来，提醒恩佐不要自找苦吃。达蒙和恩佐抓获了一名杀人的画家，在喂了怪物之后，怪物终于长出了人形。

2第2集 塞尔瓦托家族消失

达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产枪支，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，觉得自己很孤独，沉默不再说话。达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，邦妮说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。

3第3集 邦妮进行生死选择

海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。因为恩佐的不屈服，海妖建议恩佐关了人性开关，并准备让达蒙杀了邦妮。卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎样才能杀死海妖。卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天可以嫁给恩佐，达蒙突然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间进行选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。里克在军械库的记载中没有找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有办法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没有结束，达蒙杀了泰勒洛克伍德。

4第4集 海妖的故事

公元前750年，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。茜波被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。茜波与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把茜波视为异类，将茜波流放到一座荒无人烟的小岛上，茜波在岛上结识了一个大她几岁的女孩席琳，这个女孩也跟茜波一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，茜波厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中。达蒙在茜波的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。茜波后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。里克的助手乔治被席琳控制潜入军械库打晕了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐席琳以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔治离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。席琳从乔治嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔治。

5第5集 泰勒被杀

在神秘瀑布镇，大家突然接到马特的电话，达蒙冷血地杀了泰勒，洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记，但是泰勒的死讯让他无从下笔。席琳好意帮里克照看孩子，不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑，席琳说起自己与妹妹茜波的疏远，里克没有注意到席琳神情中的阴冷。斯特凡不能面对达蒙的所作所为，卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开，他花言巧语骗邦妮替他解开绳索，却发现自己被困在屋子里出不去，原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”，狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹灭。里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系，但是茜波不告诉他实情，里克建立了对讲系统，让助手多里安每隔一小时就敲响音叉，好切断茜波和达蒙的联系，并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒，到了墓地，却发现变成了四个墓室，达蒙目空一切的出现了，嚣张地让他们四人选择自己的归属地，马特刚准备拿出特制手枪，达蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把马特也变成了吸血鬼，大家对达蒙都很失望，达蒙见此，离开了墓地。 卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为，邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望，邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己，准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波，他对泰勒的死赶到抱歉，达蒙去找茜波问清原因，茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑，父亲给他送来了军械库的箱子，马特打开箱子，里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索，马特不确定自己是否是合适的人选，父亲鼓励他一定能胜任。里克研究关押海妖的山洞，席琳正带着孩子们在游乐场玩耍，席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼，席琳借口要埋葬小鱼，点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关，买了汽油洒在屋子里，如果恩佐不开启人性开关，她宁愿烧死自己，烟雾呛得邦妮难受不已，但是她仍然不愿意离开恩佐，最终邦妮支撑不住晕了过去，恩佐终于开启了人性开关，两个人激动拥吻。达蒙约斯特凡住游乐场见面，斯特凡努力唤醒达蒙的人性，达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性，当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时，怒不可遏，准备杀了斯特凡，卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。警局去现场调查乔治的尸体，茜波终于等到机会，她用声音震碎了玻璃，拿到了音叉。

6第6集 席琳和卡德的交易

席琳带走了里克的一对女儿，里克向警方报警，卡罗琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖，卡罗琳推断姐妹两人在一起。茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人带着里克的一对女儿去召唤卡德。恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性，没有再为茜波卖命，茜波心有不甘，利用精神力量对恩佐发动攻击，恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上，受尽折磨。斯特凡进入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏，恩佐痛得连声惨叫。席琳一行三人坐车往目的地赶去，一名警察接到里克一对女儿失踪的报案，正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗，对警察实施精神迷惑，警察的意识被干扰，没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走，里克的一对女儿大吵大闹，茜波担心警察发现后座有两个女童，当机立断杀掉了警察。里克在卡罗琳的陪同下赶到事发地点，警方已在警察遇害之处设下警示路障，里克情绪激动，猜到行凶者是席琳姐妹。茜波继续在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波杀掉，斯特凡及时现身，提出与茜波做一个交易。恩佐在斯特凡的帮助下，终于摆脱了茜波的精神攻击。席林姐妹带着里克的一对女儿来到水池旁边，在黑暗中召唤卡德。片刻过后，卡德出现在水池对面的地板上。斯特凡赶了过来，提出献出自己的灵魂给卡德，前提是卡德放过里克的一对女儿。卡德为了得到斯特凡的灵魂，允许斯特凡带走里克的女儿，里克终于与两个女儿团圆了。茜波记恨姐姐席琳一百年以来扔下她不管，私下与卡德进行了某种协议，出卖了姐姐席林。斯特凡回到卡罗琳身边，将自己与卡德做灵魂交易的秘密说了出来，卡德允许他最后24小时与卡罗琳相处，时间一过，他的灵魂就归卡德所有。里克对达蒙已是恨之入骨，他在马特的陪同下找到达蒙，使用利器连番捅刺达蒙的胸口，达蒙无力还击，即将死去。

7第7集 不平凡的圣诞节

大家以为平静的生活似乎已经回来了，准备欢度圣诞节，但是今年的圣诞节，注定是一个不平凡的节日。卡罗琳的两个双胞胎女儿上次经历了绑架事件后，卡罗琳就十分的担心她们，但是斯特凡和达蒙用自己的灵魂和卡德进行交换，双胞胎才平安归来。卡罗琳担心斯特凡以后的生活会很艰难，但是斯特凡说自己还有时间可以好好的陪伴她们度过一个快乐的圣诞节，他只希望能够做好眼前的事情就够了。圣诞节那天，卡罗琳邀请了亲朋好友一起过节日，她的双胞胎女儿也一直在问席琳在哪里，她们十分的想念席琳，但是并不记得席琳曾经绑架过她们。这天晚上，达蒙和茜波也来参加晚宴，他们的计划还在继续。达蒙将斯特凡单独叫到一个地方，斯特凡还在感慨他们两兄弟这次又要开始不同的人生了，突然达蒙就将木棍插进了斯特凡的身体里面，斯特凡就晕倒在地。斯特凡晕倒后，他在自己的家里看见了卡德，卡德通过这种方式跟他联系。斯特凡拒绝为卡德做事，卡德进入斯特凡的意识，将他带到了当初斯特凡大开杀戒的那个村庄。斯特凡看见整个村庄都是尸体，一片狼藉。卡德要求斯特凡和达蒙成为他的奴隶，他需要的不仅仅是邪恶的灵魂，他更需要那些本可以通向天堂的人变成恶魔，然后下地狱。斯特凡要做的事情就是要将这些好人变成坏人，进献给卡德。由于茜波的到来，卡罗琳十分的尴尬，茜波还试图跟卡罗琳做闺蜜，卡罗琳十分厌恶这种感觉。卡罗琳偷偷的给邦妮打电话，叫邦妮从席琳那里将武器拿来对付茜波。邦妮和恩佐一同出发去找席琳，找到席琳后，邦妮很害怕她，但是席琳似乎和茜波不是同一种人，她知道自己做的是不正确的事情，现在感到深深的后悔，席琳将武器给了邦妮。随后席琳去面见卡罗琳的双胞胎女儿，激动得流下了眼泪，随后消除了她在她们脑海中的记忆。邦妮带回武器后，茜波受到声波的控制，和达蒙不得不离开卡罗琳的家。出来后，达蒙给了茜波一个礼物，趁着茜波的精神放松之际，达蒙掏出了茜波的心脏，开车和斯特凡离开了这个地方。

8第8集 神秘宪章钟

卡罗琳被邀请到高中母校做采访，然而她并不知道这一切都是茜波的阴谋，当她走进教室的时候，竟然见到了摇身一变成为历史老师的茜波，茜波告诉卡罗琳是自己打电话要报社派卡罗琳来学校采访，她用意念控制学生们上课认真地听她讲，并且控制着他们的思维，所有的学生都为她所用。卡罗琳得知茜波将学生们控制之后就想要将茜波杀死，但是茜波以学生的生命为要挟，逼迫卡罗琳为她做事。茜波将学生们带到当年烧死女巫的地方，让学生们自己将彼此捆绑起来，身上泼满汽油，准备让他们自焚，卡罗琳想解救学生们，无奈茜波的力量十分强大，卡罗琳只能妥协替茜波做事。茜波对卡罗琳说起了很多年前的事情，在神秘瀑布小镇里，有人建造了一个宪章钟，但是随着时间的流逝，钟不见了，最近一次发现是在马特的父亲皮特那里，但是皮特之前将钟扔到了河里，茜波这么多年打捞都没有结果，茜波要求卡罗琳将钟找到给她，卡罗琳赶紧打电话给马特。另一边，马特和皮特也发现了一些秘密。皮特说在打捞埃琳娜父母的遗体的时候，将钟打捞了起来，由卡罗琳的母亲保管，后来她的母亲去世了，钟就不见了。卡罗琳对马特说学生们有危险，马特和皮特赶紧去解救学生，在危急时刻，所幸所有学生都得救了。斯特凡和达蒙出卖了自己的灵魂为卡德做事，他们的目的是将好人变成坏人再将他们杀死，把灵魂进献给卡德。斯特凡和达蒙这次的目标是医生塔拉，达蒙伪装成病人接受塔拉的治疗。斯特凡则进入塔拉的思想，得知塔拉在小的时候父母因为车祸去世了，肇事司机逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，对她说达蒙就是那个逃亡的司机，让塔拉杀了达蒙。塔拉本是个善良的人，本无害人之心，但是斯特凡的控制激起了她内心深处想要为父母报仇的欲望，于是塔拉在夜晚没人的时候就偷偷的将达蒙杀死了，第二天，达蒙和斯特凡找到塔拉，将塔拉控制住，吸干了她的血，将她的灵魂进献给了卡德。

9第9集 茜波被抓

茜波想找以前的宪章钟，威胁卡罗琳帮她找到钟，但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助卡罗琳，卡罗琳有了邦妮的帮助，决定打破茜波的计划，先一步找到大钟，然后将其藏起来。这时候席琳给卡罗琳打电话，卡罗琳心中有点怀疑，但还是去面见了席琳。席琳对卡罗琳说茜波做了伤天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟，因为大钟对海妖的生命有威胁，茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方，音叉在马特那里，席琳已经将最重要的一个部件偷走了，还有一个在达蒙的手里，现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话，卡罗琳将信将疑，最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。到了小镇聚会的那天，卡罗琳一行人已经做好了计划，就等着达蒙和斯特凡的到来。果然，达蒙和斯特凡参加了聚会，同样，茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里，想进入他的大脑进行控制，无奈达蒙已经关闭了人性，茜波查看不到任何有用的东西。达蒙自己心里也打着小主意，于是达蒙就假装和茜波好意，实则想杀了茜波。茜波穿上了当年埃琳娜选美时的裙子，站在同一个地方照镜子，达蒙的眼前浮现了埃琳娜的影子，将茜波看作了埃琳娜。茜波利用了达蒙这一弱点，以为达蒙会乖乖就范，没想到达蒙早就有准备，趁着茜波不注意就将她打晕了。达蒙将茜波关了起来，茜波醒来之后就将达蒙的人性和记忆归还给了达蒙。斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒，之前斯特凡一直靠着动物的血液为生，如今杀人不眨眼。卡罗琳想拯救斯特凡，却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外，如今斯特凡完全像是变了一个人，卡罗琳伤心不已。斯特凡还当着卡罗琳的面吸食人血，将一个个好人变成吸血鬼，卡罗琳势单力薄，无法阻止他。

10第10集 达蒙被困

达蒙趁机抓住了茜波，虽然茜波的身体被达蒙关押着，但是茜波依然可以控制着达蒙的思想，茜波在最后一刻归还了达蒙人性。达蒙的人性被归还后，自己就陷入了一种昏迷的状态。卡罗琳走出房间就看见达蒙坐在椅子上一动不动的，此时邦妮也恰好过来找卡罗琳，她们看见达蒙已经陷入了昏迷状态，怎么也叫不醒。邦妮和卡罗琳决定进入达蒙的意识，只看见达蒙被熊熊大火包围着，其他的什么也看不见，邦妮和卡罗琳决定帮助达蒙苏醒过来。仅仅依靠着她们两个的力量是无法拯救达蒙，必须要茜波才能进入达蒙的意识。她们放出了茜波，茜波通过另外一种途径让卡罗琳和邦妮进入了达蒙的意识，只有在达蒙的世界里面找到他，达蒙才能得救。卡罗琳和邦妮进入达蒙的世界，来到了达蒙的家中，看见房屋的主人并不是达蒙，只有他的画像还挂在墙上，房主并不认识达蒙。邦妮和卡罗琳又来到了其他的地方，竟然碰见了嶶姬。嶶姬已经是死去的人，并且嶶姬是被达蒙变成吸血鬼的，如今嶶姬竟然不认识达蒙。卡罗琳在酒吧见到了自己死去的母亲，她的情绪十分激动，就连卡罗琳的母亲也不认识达蒙了，卡罗琳的母亲之前和达蒙是最好的朋友。邦妮回到自己的家中，开门的是她死去的外祖母，外祖母也不认识达蒙了，但是外祖母帮助邦妮运用魔法，找到了一个地下墓穴。邦妮来到墓穴，看见一道写着达蒙名字的门，她明白了只有斯特凡才能找到达蒙。斯特凡此时正在和席琳进行着交易，毁灭海妖的大钟已经铸造成功了，大钟的创始人是马特的家族，所以只要马特家族的人敲响大钟12次，就可以毁灭海妖，同时毁掉的还有这个镇子，斯特凡为了给卡德送去更多的灵魂，用意念控制马特敲钟，他则去唤醒达蒙。斯特凡唤醒达蒙后，达蒙立即就将斯特凡打晕了，然后赶到马特家里，就在马特即将敲响12下的时候，达蒙及时阻止了他，小镇得以平安。斯特凡醒来之后就恢复了人性，和达蒙重归于好。茜波和席琳商议是否一切恩怨一笔勾销，卡德出现，将两个海妖的灵魂烧毁。