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1第 1 集 10!
那是1989年，作为一个新晋的爵士乐制作人，Mo做出了他的第一个重大 "发现"。Dawn还在为策划 "黑色星期一 "而服刑，Blair学会了如何玩弄政治，而Keith则发现已故的Lenny Leighman还有一些大的缺点要填补。Mo策划了一个阴谋，为Dawn争取提前释放。
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2第 2 集 9!
Keith认为他是一个完美的量身定做的商业奇才，Tiff和Corkie需要重塑普法时装的品牌，使其重新获得收益。Dawn和Mo就他们的工作/生活的新平衡进行谈判，就像他们谈判其他事情一样--没有障碍。Blair有一次濒临死亡的经历，并结识了一个新的朋友。
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3第 3 集 8!
Dawn在她的假释官面前展示了她的新“工作”，而Blair则在RNC上演了一场秀。Mo做了一个重大的个人声明，和Keith试图取悦Larry。Blair为了政治观点而开枪，他的电击治疗师也被电击了。
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4第 4 集 7!
Mo试图跟上Nomi，但当他发现他不能像过去那样聚会时，他意识到时间追上了我们所有人。与此同时，Dawn试图让他放慢速度却适得其反。在其他地方，Newell牧师的葬礼计划偏离轨道，并以砰的一声结束。
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5第 5 集 6!
当谈到Nomi的音乐未来时，Mo和Dawn产生了分歧。与此同时，Keith，Tiff和Corkie联手为 Pfaffashions 制作了一个损害控制的商业广告。在其他地方，Blair得到了一个恐慌的房间来恐慌。
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10第 10 集 1!
1989年新年前夕。这是Mo的 "结婚日"，但首要任务是确保他和他的团队能够再活十年。他和Dawn、Blair、Keith和Yassir一起努力，不惜一切代价来确保这一点。这一季的结尾。