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1最初之日
生活在被大海和山包围的冬木市的高中生卫宫士郎,过着和平常一样安稳的生活。但是,在这样的日常生活背后,街上频繁发生的煤气泄漏事故、十字路口的强盗杀人事件等阴暗奇怪的事件接连不断。那是以此地为舞台,围绕着与连绵不断的圣杯展开的战斗“圣杯战争”的序章。
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2命运之夜
作为魔术师之一的远坂凛,与使魔(从者)“Archer”一起开始了有关“圣杯战争”的敌人的搜索。在那里遇到的敌人的从者"Lancer"成为战斗的凛。因为学校事情回来晚了,士郎目击了士郎的战斗,被Lancer袭击刺杀了…。
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3开幕
士郎被拥有美丽少女姿态的从者“Saber”救了命。与那样的Saber对峙的,是往来着同样的学校的凛。虽然士郎很吃惊,但从凛那里听说了“圣杯战争”的概况,并且被神父所说的“圣杯战争”的监察官言峰绮礼问及对战斗的决断…。
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4最强的敌人
从言峰那里听到关于“圣杯战争”的士郎,决心要战斗。在士郎的面前,数日前夜擦肩而过的不可思议的少女伊莉雅和她的从者“Berserker”挡住了他。是与袭击的Berserker作战的Saber,不过,因为跟Rancer的战斗受伤被Berserker的攻击前压倒…。
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5两个魔术师〈前篇〉
士郎为了不让作为朋友的妹妹的间桐樱和班主任藤村大河告诉Saber的存在,不让她们看到而把Saber藏在自己的房间里。但是,对于这种状况感到内疚的士郎,最后向樱等人介绍了Saber。无法理解的大河,决定和Saber在道场对抗…。
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6两个魔术师〈后篇〉
被战斗着「圣杯战争」的自觉没有的士郎感到愤怒的凛袭击了的士郎,由于那个压倒性的实力差被她逼迫。但是在决定终结的时候,校内响起了悲鸣。二人赶到的地方,被拔出了作为魔力的源泉的生命力的女学生倒下了。马上护理的凛,不过,那里什么人加上攻击…。
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7蠢动
士郎和凛,直到打败隐藏在学校的另外一个主人为止缔结了合作关系。其中,那位主人的从者“骑士”在学校张开的结界,在再过2、3天发动之前就增强了。为了防御大惨事,士郎和凛一个一个找出构成结界的咒刻,由于解除的事打算推迟发动…。
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8不协调的旋律
骑车的老板是士郎的朋友、樱的哥哥慎二。从慎二那里得到的情报得知,柳洞寺里潜藏着更进一步的从者,士郎必须向柳洞寺进攻。但是,面对这样的士郎,Saber认为应该战斗而对立。那天晚上,Saber单独前往柳洞寺…。
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9月下流丽
在单独前往柳洞寺的Saber面前,Servant“Assassin”挡住了。另一方面,在Saber们的战斗间隙尝试潜入柳洞寺的Rider,与Servant“Caster”对峙着。竭尽剑技战斗的Saber和Assassassin。但是,Saber觉察到就这样无法打倒Assassin…。
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10和谐的幕间
为了在实战前一次也经验多的战斗,士郎向学校请假做了Saber和剑的练习。对Saber完全不起作用的士郎,不过,果断持续打进。这时,出门买东西的士郎在商店街被依莉雅搭话。与曾经战斗时是另一个人,像哥哥一样仰慕的依莉雅让士郎不知所措…。