1潮与虎相遇之缘
中学生少年苍月潮与担任寺庙住持的父亲紫暮两人一起生活。某天，被紫暮要求去整理自家仓库的潮，在地下室发现了不得了的东西。那是在遥远的过去被人民所恐惧、在仓库中被封印了五百年的大妖怪，以及穿刺在他手臂上、被称为“兽矛”的灵枪。随即，诡异而又沉静地，怪物对潮开口了。“拔下这支矛吧，小子……”
2食石
“总有一天一定要用这支矛消灭你。”如此宣言的潮，给怪物起了“阿虎”这个名字，并和他共同行动。而阿虎也为了乘机吃掉潮而凭依在他身上。在这奇妙的组合诞生之时，被运送到潮所就读的中学旧校舍的石铠袭击学生的怪异事件发生了。学生们一个接一个地被石化了。魔手甚至还伸向了潮的青梅竹马麻子和真由子……
3栖息于画中的鬼
重复着自杀未遂，在校内以“寻死”闻名的羽生礼子。某天，和麻子等人一同去看展览会的潮，在观看并排的画时，目光停留在了礼子的画像上。不久后，潮得知礼子像与“寻死”的礼子是同一个人，并且是道雄的独生女，于是为了画出她的笑容而拜托她当自己的模特。但这位模特却有着接近她的人都要遭受死亡威胁的经历。
4阿虎上街
潮从新闻里知道了发生在工地现场的大量残杀事件。遗体上留有尖锐的齿痕，他因此首先怀疑阿虎。阿虎极力证明自己没有做这种事，但他对于无理责备自己的潮感到恼火，于是飞奔到街上去。追赶着阿虎的潮，在残杀现场遇到了一位老人。“饿眠大人醒来了”老人所说出的这句话让潮感到困惑。之后，老人拿着的一本书中所记载的冲击的事实，让潮开始行动起来——
5符咒师 镖
生于黑暗世界的符咒师，镖。曾经失去了最爱的妻儿，自己也被刻上巨大爪痕的他，一直寻找着自己的仇敌妖怪。他所记得的是，黑暗中突然出现的黑影……。此时，在香港的镖看到了拍到阿虎的新闻，并相信那就是自己在追寻的仇敌，于是决定飞往日本。在那不久后相互对峙的镖与阿虎，以及——
6妖怪之海
暑假，来到海水浴场的潮等人遇到了恶作剧小子中岛达也。一开始很和气的潮也因为达也玩过头了而发火，动手揍了他。和哭泣的达也亲近的麻子，说起了幼时的事情……另一方面，感到无聊的阿虎被名叫海座头的妖怪请求，希望他能帮忙消灭占据大海并把大海弄得一片狼藉的怪物“海怪”。
7传承
潮的母亲还活着，海座头讲述的事实震惊了潮。他迫切的希望知道事情的真相，前去找父亲紫暮对峙。父亲在潮的小时候就骗他说母亲已经去世，但现在母亲还活着，而且还被妖怪们记恨着。父亲总是顾左右而言他，在潮的逼迫下不但没有说出母亲的下落，居然还开溜了。潮的母亲现在到底身在何处，为什么不呆在潮的身边呢？
8那家伙在空中
在机场，潮和阿虎无意间听到了有关妖怪的传闻。在某次空难中，妖怪用身体缠住机体，导致飞机坠毁，机长不幸丧生。阿虎称这种妖怪叫衾，它们栖息在天上，以人类为食。潮恰好与事件中机长的女儿小勇乘同一班飞机，小勇并不相信妖怪的传言，她认定是爸爸的部下厚泽造成了空难……
9狂风
潮和阿虎遇到了妖怪镰鼬，镰鼬对潮展开攻击，潮用兽矛对抗。原来镰鼬是在试探潮是否为兽矛的使用者，它们邀请潮和阿虎来到栗驹山，并称有一事相求。名叫十郎的镰鼬滥杀无辜，肆意破坏，镰鼬兄妹拜托潮杀死十郎。镰鼬一族被人类赶出领地，对人类充满仇恨的十郎决定杀死高速公路的全部参与者。
10童子所在之家
潮与虎在远野乡遇到了一名体弱多病的少女－－鹰取小夜。她是白发一族的後代，她们每一代都被强迫去陪伴，为鹰取家带来永久兴盛繁荣的「守护神大人」。没多久，她就跟阿潮他们谈起这位守护神大人。只要家里有他在，就会拥有财富与权势。他一旦离去，灾难与贫困就会降临。而他真正的名字是－－