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1恶魔与现实主义者
威廉是名声显赫的特怀宁家的后代。一直成绩第一的他被告知并没有交学费,威廉决定去管理他财产的叔父家一探究竟。原来叔父家已经破产,硕大的家中只剩下管家凯文一人,家中空无一物。威廉开始寻找家中的密码财产,但却无意触动了家中的魔法阵,召唤出了恶魔但他林。将但他林当做非法入侵者处理后,威廉再次去调查魔法阵。这次他被魔法阵吸了进去,到了但他林的家。
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2人类与天使
为了让威廉选定自己为魔界代理王,但他林不仅帮他交了学费还伪装成人类转到他的学校,威廉为此很是头疼。有一天,艾扎克带了一个叫西迪·凯特莱的下级生,这位下级生说可以让自己的叔父资助威廉,然而还没高兴多久,威廉就发现西迪和但他林一样是恶魔,并且也是为了魔界代理王的事情而接近他,从此威廉的平静生活被恶魔打乱。
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3驱魔师与凶灵
被但他林和西迪所烦恼的威廉决定先去教堂休息,在这里他碰到了克罗斯比牧师,看到吞吞吐吐的威廉,牧师察觉到了异样,他暗中跟踪偷听了威廉和但他林的谈话,并得知了所罗门的事。夜晚,宿舍闯入恶魔,身为监督者的威廉和西迪一路追踪来到教堂门口,原来这一切都是牧师的圈套,他将西迪打伤,并准备杀死选定者威廉,这时但他林及时出现,威廉等人才得以脱险,经过此事,威廉逐渐接受但他林。
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4一个古老的爱情故事
赛艇比赛时,但他林和威廉意外的发现总代表卡米奥也是恶魔。当晚,几名调皮潜入宿管莫林斯房间的学生说,在莫林斯的房间内发现了很多魔法书,这时新牧师凯文也来找威廉说莫林斯的事,但话还未说完就被西迪强行拉到室外,原来莫林斯强行打开魔界大门召唤恶魔,就在恶魔失控要袭击莫斯林时,卡米奥出现,曾将相爱的一对恋人终于再次相见。
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5磨坊与面粉
为在理事长来校视察前,整顿好校纪校风,卡米奥派威廉找出品行恶劣的学生,幻想着能够得到理事长认可的威廉欣然接受。半夜,听到诡异歌声的威廉和艾扎克,在水车小屋见到了一个小妖精,原来他就是住在水车小屋里磨面的基尔穆里斯,因为建新校舍就要拆掉水车小屋,而基尔穆里斯不磨面就会死掉,所以才半夜唱歌以示反抗,威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料厂磨香料,问题终于圆满解决。
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6幕后黑手
斯华洛受爸爸所托邀请威廉参加愈伤贺宴,宴会中,稍感疲惫的威廉被一个貌似凯文的管家带去休息室小憩,醒来时威廉发现斯华洛的爸爸居然是恶魔艾利欧格。她利用在事故中死去的斯华洛父亲的尸体,伪装成人类接近威廉,这时,斯华洛赶到并得知了真相,艾利欧格转而要去杀掉斯华洛,危急之时,貌似凯文的管家出现救下斯华洛,而这位管家其实是凯文安排在威廉身边保护他的拉贵尔。
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7离开与争斗
正在大家都忙着排演莎士比亚话剧时,吉尔找到但他林要他去参加魔宴会,这次魔界四方王和三名代理王候补都会前去赴宴。而魔宴当天也是现实世界和魔界界线消失的日子,天空中聚集了大批的恶魔向所罗门后裔威廉袭来,而本应参加宴会的西迪和但他林都赶来保护威廉,期间凯文在威廉身上下的魔法阵显现,这导致但他林暴走袭击威廉,这时,卡米奥赶来将但他林制止并命恶魔退散,一切终于恢复平静。
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8疼痛与狂热
米迦勒因乌列(也就是凯文)迟迟未对威廉下手狠狠教训了他,并决定亲自出马。为了引起威廉的注意,他伪装成学生艾略特·伊甸向威廉在考试上宣战。一次考试中,米迦勒陷害威廉作弊,在学校审判威廉时,艾扎克借助大天使米迦勒的附身符,将威廉等人带到了蔷薇的球体结界中,在这里米迦勒表明了自己的身份并要将威廉杀死,这时但他林赶到,一番激战后,米迦勒狼狈逃跑。
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9恶德与圣洁
威廉从凯文那里偷走自己父亲的戒指后,碰到了匆忙赶回魔界的但他林等人。回到魔界,但他林总感觉事有蹊跷,正准备回威廉身边时,贞德出现。另一边,米迦勒找到凯文让他趁天界佯攻魔界时,将法悦赐予威廉使他成为天界的人偶,可由于威廉是个现实主义者,所以实施法悦失败,拉贵尔让凯文杀死威廉,这时,一直暗中观察的吉尔出现,拉贵尔和凯文都不敌他的力量,但他林及时赶来出手阻止了吉尔。
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10另一场战斗 幕间休息
文化祭上,学生们可以自由开店,赚钱的同时还能提升成绩评价,威廉自然不会放过这个机会,可看到西迪靠女装扮相吸引人气、但他林凭魅力赢得追捧、艾扎克买花茶大赚一笔,威廉眼红的同时发动了自己引以为傲的大脑,他花言巧语骗取西迪、但他林和艾扎克的支持开了一家茶品店,随后又利用执事巴弗灭和莱昂纳多料理比拼赚足眼球,可是最终赢家却是总代,枉费了威廉的一片心机。