1恶魔与现实主义者
威廉是名声显赫的特怀宁家的后代。一直成绩第一的他被告知并没有交学费，威廉决定去管理他财产的叔父家一探究竟。原来叔父家已经破产，硕大的家中只剩下管家凯文一人，家中空无一物。威廉开始寻找家中的密码财产，但却无意触动了家中的魔法阵，召唤出了恶魔但他林。将但他林当做非法入侵者处理后，威廉再次去调查魔法阵。这次他被魔法阵吸了进去，到了但他林的家。
2人类与天使
为了让威廉选定自己为魔界代理王，但他林不仅帮他交了学费还伪装成人类转到他的学校，威廉为此很是头疼。有一天，艾扎克带了一个叫西迪·凯特莱的下级生，这位下级生说可以让自己的叔父资助威廉，然而还没高兴多久，威廉就发现西迪和但他林一样是恶魔，并且也是为了魔界代理王的事情而接近他，从此威廉的平静生活被恶魔打乱。
3驱魔师与凶灵
被但他林和西迪所烦恼的威廉决定先去教堂休息，在这里他碰到了克罗斯比牧师，看到吞吞吐吐的威廉，牧师察觉到了异样，他暗中跟踪偷听了威廉和但他林的谈话，并得知了所罗门的事。夜晚，宿舍闯入恶魔，身为监督者的威廉和西迪一路追踪来到教堂门口，原来这一切都是牧师的圈套，他将西迪打伤，并准备杀死选定者威廉，这时但他林及时出现，威廉等人才得以脱险，经过此事，威廉逐渐接受但他林。
4一个古老的爱情故事
赛艇比赛时，但他林和威廉意外的发现总代表卡米奥也是恶魔。当晚，几名调皮潜入宿管莫林斯房间的学生说，在莫林斯的房间内发现了很多魔法书，这时新牧师凯文也来找威廉说莫林斯的事，但话还未说完就被西迪强行拉到室外，原来莫林斯强行打开魔界大门召唤恶魔，就在恶魔失控要袭击莫斯林时，卡米奥出现，曾将相爱的一对恋人终于再次相见。
5磨坊与面粉
为在理事长来校视察前，整顿好校纪校风，卡米奥派威廉找出品行恶劣的学生，幻想着能够得到理事长认可的威廉欣然接受。半夜，听到诡异歌声的威廉和艾扎克，在水车小屋见到了一个小妖精，原来他就是住在水车小屋里磨面的基尔穆里斯，因为建新校舍就要拆掉水车小屋，而基尔穆里斯不磨面就会死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料厂磨香料，问题终于圆满解决。
6幕后黑手
斯华洛受爸爸所托邀请威廉参加愈伤贺宴，宴会中，稍感疲惫的威廉被一个貌似凯文的管家带去休息室小憩，醒来时威廉发现斯华洛的爸爸居然是恶魔艾利欧格。她利用在事故中死去的斯华洛父亲的尸体，伪装成人类接近威廉，这时，斯华洛赶到并得知了真相，艾利欧格转而要去杀掉斯华洛，危急之时，貌似凯文的管家出现救下斯华洛，而这位管家其实是凯文安排在威廉身边保护他的拉贵尔。
7离开与争斗
正在大家都忙着排演莎士比亚话剧时，吉尔找到但他林要他去参加魔宴会，这次魔界四方王和三名代理王候补都会前去赴宴。而魔宴当天也是现实世界和魔界界线消失的日子，天空中聚集了大批的恶魔向所罗门后裔威廉袭来，而本应参加宴会的西迪和但他林都赶来保护威廉，期间凯文在威廉身上下的魔法阵显现，这导致但他林暴走袭击威廉，这时，卡米奥赶来将但他林制止并命恶魔退散，一切终于恢复平静。
8疼痛与狂热
米迦勒因乌列（也就是凯文）迟迟未对威廉下手狠狠教训了他，并决定亲自出马。为了引起威廉的注意，他伪装成学生艾略特·伊甸向威廉在考试上宣战。一次考试中，米迦勒陷害威廉作弊，在学校审判威廉时，艾扎克借助大天使米迦勒的附身符，将威廉等人带到了蔷薇的球体结界中，在这里米迦勒表明了自己的身份并要将威廉杀死，这时但他林赶到，一番激战后，米迦勒狼狈逃跑。
9恶德与圣洁
威廉从凯文那里偷走自己父亲的戒指后，碰到了匆忙赶回魔界的但他林等人。回到魔界，但他林总感觉事有蹊跷，正准备回威廉身边时，贞德出现。另一边，米迦勒找到凯文让他趁天界佯攻魔界时，将法悦赐予威廉使他成为天界的人偶，可由于威廉是个现实主义者，所以实施法悦失败，拉贵尔让凯文杀死威廉，这时，一直暗中观察的吉尔出现，拉贵尔和凯文都不敌他的力量，但他林及时赶来出手阻止了吉尔。
10另一场战斗 幕间休息
文化祭上，学生们可以自由开店，赚钱的同时还能提升成绩评价，威廉自然不会放过这个机会，可看到西迪靠女装扮相吸引人气、但他林凭魅力赢得追捧、艾扎克买花茶大赚一笔，威廉眼红的同时发动了自己引以为傲的大脑，他花言巧语骗取西迪、但他林和艾扎克的支持开了一家茶品店，随后又利用执事巴弗灭和莱昂纳多料理比拼赚足眼球，可是最终赢家却是总代，枉费了威廉的一片心机。
