1第 1 集
悟空玉身被众马骝发现，悟空元神回体后立即喝走众马骝。其中一小猴却缠住悟空要他教法术，而这小猴前身原为六耳弥候，生性聪明百厌，因捣乱天庭被贬落凡间。小六耳锲而不拾尾随唐僧，悟空唯有收留它。 八仙送来各式法宝给唐僧傍身。唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴，于是沙僧、八戒加害六耳令它惊惶逃走。六耳被悟空以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟栽培。
2第 2 集
小六耳跟随须菩提，并常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。 唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需以进贡宝物来换取平安。好打不平的悟空，为了高昌国人民，向兽精下战书。唐僧师徒与三兽精决斗，三个回合中八戒输了第一个回合，幸悟空在第二、三回合中以法术赢了众兽精。 兽精恼羞成怒，竟与悟空大打出手，终被悟空赶离高昌国，令高昌国百姓终可享受安乐日子。 须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任泾河龙王，然而小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。
3第 3 集
小六耳跟小鹏女到大鹏精的家，被二精戏弄下吃了过量大宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。 长安城内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。 唐僧为救苍生，派三位弟子兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。八戒跳入海中，虾兵蟹将向他穷追不舍。至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。 悟空被困在托搭天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身，沙僧却走错方向跑到乌鸡国，仅得八戒最先游水到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军，与公主随行出发。
4第 4 集
唐僧奇怪命运弄人，为何要派巨兽对付长安？他想起九年前太宗生病，他愿折寿十年救太宗，结果得上天之助，落地府在李建成与李元吉手中救得太宗。但太宗还阳后，仍杀戮无数，于是再遭天谴，惹来巨猿来袭！由于强敌当前，八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙，凶狠无比，八戒急急退兵咸阳城。太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合，务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。
5第 5 集
智慧尊者出问题考悟空与二郎神，二人无法解答，还是无法离开塔中。三兽精密谋怂恿八戒做先锋，而大鹏精变成公主模样，诱得八戒飘飘然，决心活捉巨龙，但刚一出战，即被巨龙喷火烧至昏倒，更发现被打回原型，变成小猪。三精施法以雷电攻击巨龙，巨龙被三精借雷击中尾巴死穴，受伤从天而降，更一时晕倒，之后竟变为大猩猩，太宗将大猩猩搬入长安城中，却不知引狼入室，面临另一场重大浩劫，致祸国殃民。
6第 6 集
太宗认为巨龙是瑞兽，决定广邀宾客赏兽。 唐僧不听观音劝告，亲自回长安阻止浩劫发生。归程中误走入洪荒世界，终不支晕倒，善财童子和惠岸尊者替唐僧向观音求情，观音表示天意难违，眼角更淌下泪水。 观音眼泪化成金色小河流入洪荒世界，把唐僧送到长安。 唐僧见到太宗，表示巨兽乃上天派来惩罚大唐，并指出太宗三大罪孽，劝太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。 八戒得悉唐僧已回长安，冲出猪栏奔回长安。于塔内的悟空，令智慧尊者明白大义的道理，于是尊者放走悟空。
7第 7 集
观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，举脚要踩唐僧之际，悟空三师兄弟及时赶到，将巨兽制服。悟空并将三兽精押往天庭，受玉帝责罚。太宗觉引来巨猴杀人罪孽深重，欲退位，被唐僧说服再做个好皇帝。小六耳被唐僧带往见观音，观音命小六耳留在紫竹林静心忏悔。至于八戒则获观音甘露回复面目，于是唐僧师徒可继续取经行程。唐僧师徒来到通天河畔，唐僧凡人难以渡河，来到观音庙，见供奉的乃是提篮观音。
8第 8 集
唐僧解释，观音当年曾化身为渔家女，渡化村民避过天火焚城一劫。 唐僧走到陈家庄化缘，眼见陈庄主的一对幼儿正送往祭祀灵感大王。八戒、悟空即变成童男童女，打退灵感大王。 唐僧苦等多时无法渡通天河，忽见下雪冰桥出现河上。师徒走上冰桥过河，冰面忽裂开并着火，于是冰桥下陷。悟空跃上半空，沙僧、八戒及唐僧则齐堕水河之中。 悟空、八戒及沙僧在岸边相遇，独不见唐僧，悟空想到唐僧必定被灵感大王捉走。
9第 9 集
八戒、沙僧向灵感大王宣战，把灵感大王引出水面，灵感大王敌不过悟空，逃回河宫，死也不出来，悟空无可奈何。 悟空往紫竹林请教观音，原来灵感大王是观音莲花池中的金鱼修练成精，于是观音轻易到河边把他收服。村民对观音提篮法相叩头礼拜。 龟仙人九千岁答应载唐僧等人过河，悟空则私自答应帮九千岁问佛祖他的期限。 五庄观镇元子赴瑶池大会前吩咐弟子清、明以九千年人参果招呼唐僧师徒。
10第 10 集
清、明却私自吞人参果，八戒知悉后叫悟空将树上的人参果打落，故此人参果吸了唐僧等人的仙气，化成小孩。四个人参果小孩抢去镇元子的四件法宝，并救走其他人参果。人参果被天雷所击后，面目变得狰狞，化为妖邪，人参果以紫金红葫芦收走金、银角大王，自己却变成食人妖金、银角大王，开始为非作歹。悟空等发现后，决定插手此事。
