1恶通天街头欺人，花无缺喜堂抢亲
大街上有人卖身，恶通天仗势欺人，被小鱼儿设计作弄了一番。京城正举行一场盛大的婚礼，朝中兵部尚书的女儿，也是大太监刘喜的干女儿出阁，热闹非凡。喜堂上，花无缺突然硬闯进来，责新郎胡卓是个负心汉，打斗起来，花无缺武功超群，轻松取胜，强行带走新郎，回移花宫受审。移花宫的邀月、怜星两位宫主吩咐花无缺上黄山赴武林大会，她们不满武林大会竟不邀请移花宫，心有不忿，要花无缺去夺盟主之位，另派花星奴暗中跟踪。小鱼儿也到了黄山，途中结识了女扮男装的铁心兰。
2铁心兰寻父无果，小鱼儿花无缺再相逢
铁心兰来武林大会想找失踪了的父亲铁如云，可是铁如云并没有出现。铁心兰以为没有人认出她女扮男装，又自以为武功高，决心要去杀采花贼，却差点被采花贼占了便宜，幸得花无缺路过救了她。小鱼儿在第一回合的武功较量上，败给了花无缺。但机缘巧合之下，小鱼儿用计侥幸收服了采花贼，胜了第二回合，暂时跟花无缺打成平手。小鱼儿绞尽脑汁想见红叶先生，问明自己的身世，他半夜打晕红叶先生并偷看了他的手折。为选新任武林盟主的比武擂台上，铁心兰阴差阳错胜了第一轮，引来江别鹤的杀心。
3铁心兰寻父，小鱼儿出主意
江别鹤终于如愿暂代武林盟主，花无缺动身回移花宫。铁心兰要继续寻找父亲，小鱼儿出主意去慕容世家查探。江别鹤拜访老红叶先生，想打探花无缺的身世，老红叶先生悠悠讲出一段江湖隐秘。玉面剑客江枫与仁义剑客燕南天是拜把兄弟，十八年前，他俩联手剿灭恶名昭彰的十二凶星帮，受伤中毒，江枫机缘之下被移花宫的大宫主邀月所救。邀月钟情于江枫，不料江枫却爱上了伺候他的花月奴，两人私奔前往江枫的书童江琴家落脚，并飞鸽传书请燕南天来相助。花月奴诞下一对儿子，但两夫妇惨被江琴出卖，邀月、怜星来到，杀了江枫和花月奴。[
4邀月的报复，怜星的计划
邀月本想把一对婴儿也杀掉，但怜星不忍，便想出一法，把其中一婴儿养大，另一交燕南天抚养，待十八年后，要两兄弟自相残杀，以报复对江枫之仇恨。老红叶揭穿江别鹤就是当年的江琴，并向他敲诈一百万两，江别鹤应允。当年，燕南天中了剧毒，抱着遗孤去恶人谷，求救于鬼医常百草。燕南天体内的毒性奇特，常百草兴奋接受挑战，收留并研究昏迷的燕南天。屠娇娇母性大发，决定抚养弃婴，就是小鱼儿。
5小鱼儿狡黠升级，花无缺绝情受训
于是，小鱼儿和花无缺，分别接受五大恶人和移花宫的训练。十六岁时，花无缺知道自己被植了「断爱绝情丹」，每当对异性动情，便会化作一条毒虫，在体内乱爬乱咬，痛不欲生。十六岁时，小鱼儿的狡猾已不下于五恶，青出于蓝。
6小鱼儿受伤，苏樱施救
小鱼儿和铁心兰逃出慕容家墓，小鱼儿乘机偷了陪葬的玉蝉、软甲，并吃了几口火灵芝。小鱼儿为保护铁心兰身受重伤，苏樱施针相救。小鱼儿与铁心兰启程去江家，欲查问铁如云下落。江别鹤的女儿江玉凤自小师从南海神尼学武，今学成回家。弱质女子江玉燕母亲死前告之身世，嘱她拿信物香囊去找亲父江别鹤。江玉燕途中惨遇坏人，幸得花无缺救出，玉燕对无缺心生倾慕之情。
7江玉凤学成回家，铁如云仍在江府
江别鹤的女儿江玉凤自小从南海神尼学武，今学成回家。原来铁如云仍在江府之中，本来刘喜派人来接收的，可是铁心兰正在江家，不方便接收。江别鹤便将计就计，向小鱼儿等人称自己有一个恩人，正被追杀，江别鹤欲救之，但碍于刘喜是他的干外父，不方便出手，恳求小鱼儿和花无缺帮助他把恩人运出府外。小鱼儿与花无缺不虞有诈，答应江别鹤要求。小鱼儿与无缺成功运送那「恩人」出府，却不知此「恩人」原来就是铁如云！
8花无缺的隐瞒，铁心兰的误会
花星奴为两宫主送信来给花无缺。铁心兰得知无缺两位姑姑邀她回移花宫，便追问无缺，信里写了些什么，有没有提到她？带她回去的原因？回去干吗？……无缺总是摇头说不知道。铁心兰会错意，以为两姑姑邀她回去，是因为她与无缺的关系。但邀月和怜星其实是想把铁心兰杀掉，免得无缺被她弄至心绪不宁，神魂颠倒。花无缺、铁心兰、花星奴离开江府，上路回移花宫。小鱼儿觉得事情有可疑，担心义妹，便悄悄跟着去。
9火灵芝引发的江湖恩怨
邀月认出小鱼儿的恶人谷武功，知道小鱼儿是江枫儿子，故暂时不杀小鱼儿，要让他和花无缺两兄弟将来自相残杀。铁心兰被邀月所伤，唯有慕容家的火灵芝才能救她。花无缺本想跟小鱼儿去救心兰，但最后却不想忤逆至亲的怜星宫主，决定留下。小鱼儿大骂花无缺懦弱，怒不可遏，掴花无缺。恶人谷里，五大恶人见小鱼儿走了那么久，难道真有逃离恶人谷之法？五恶尝试逃走，最后只得屠娇娇成功出来，找小鱼儿不果。后来她发现外家上下全被杀害，屠家的宝物「六壬神骰」也不见了。屠娇娇发现凶器乃一有飞鹰图案的飞镖，此图案乃慕容家专有。慕容家的家墓秘道已封，罗能也不知所踪，小鱼儿只好扮作女人，假装「卖身葬父」，以混入慕容家，做了婢女，化名「小喇叭」。另一方面，屠娇娇亦扮佣人混入了慕容家，欲找寻宝物「六壬神骰」，竟遇上刚巧也混入了慕容家的小鱼儿。
10江别鹤阴谋受阻，苏樱及时救场
江别鹤正想依计对付铁心兰、小鱼儿和花无缺，苏樱突然找上门来。江玉燕嫉妒铁心兰，企图暗下毒手，幸好苏樱及时赶到。慕容府里，慕容中、慕容正垂涎「小喇叭」的美色，却发现竟是男儿身，大怒。慕容仙及时现身，救了小鱼儿，原来她早就知道小鱼儿是假扮女子，之前只是戏弄小鱼儿而已。慕容仙准许小鱼儿穿回家丁服装，但小鱼儿却被两位公子作弄以报复。慕容仙遗失了一颗「夜明珠」，小鱼儿与她一起寻找。夜里的山野上，四周满是萤火虫，很浪漫，过程中，二人初萌爱意。
